L ACCES GENERALISE A L ELECTRICITE, UN PREALABLE AU DEVELOPPEMENT LE SOCLE DE NOTRE STRATEGIE : UN BOUQUET ELECTRIQUE FIABLE ET FLEXIBLE

L ACCES GENERALISE A L ELECTRICITE, UN PREALABLE AU DEVELOPPEMENT LE SOCLE DE NOTRE STRATEGIE : UN BOUQUET ELECTRIQUE FIABLE ET FLEXIBLE ALI FASSI FIHRI DIRECTEUR GENERAL DE L ONE

PLAN DE LA PRESENTATION L ONE en chiffres Structure et évolution de la demande en électricité Stratégie de développement du parc de production Choix d un bouquet électrique diversifié

L ONE EN CHIFFRES Etablissement public à caractère industriel et commercial créé en 196 Plus de 8700 employés dans tout le territoire du Royaume Plus de 4 millions de clients Un chiffre d affaire de 17,6 milliards de DH 11,7 milliards d investissements réalisés en 2008 Capacité installée de 5292 MW

LA PUISSANCE TOTALE INSTALLEE EN 2008 Thermique vapeur charbon 1 785 - JLEC (4*330MW) 1 320 Centrale thermique de Mohammedia Centrale thermique de Kénitra Centrale thermique de Jerada - Mohammedia (2*150MW) 300 - Jerrada (3*55MW) 165 Thermique vapeur fioul 600 - Mohammedia (2*150MW) 300 - Kenitra (4*75MW) 300 Cycle combiné (EET) 380 TAG (15*33MW + 6*20MW) 615 Groupes Diesel 69 Hydraulique 1 265 Éolien 114 STEP (Afourer) 464 Total 5 292

BILAN NATIONAL OFFRE-DEMANDE Année 2008 Production Privée : 13 042 GWh (54%) JLEC : 10 022 GWh (41%) EET : 2 867 GWh (12%) Éolien : 153 GWh (~1%) Production ONE : 7 264 GWh (29%) Thermique : 5 758 GWh (23%) Hydraulique : 1 360 GWh (6%) Éolien : 146 GWh (0,6%) ONE Acheteur Unique EAN = 24 003 GWh Auto-production 40 GWh (0,2%) Distribution ONE 8 419 GWh (39%) Clients MT & BT Régies et Gestionnaires délégués 9 703 GWh (45%) Clients MT & BT Clients Directs THT/HT 3 446 GWh (16%)

L ONE en chiffres Structure et évolution de la demande en électricité Stratégie de développement du parc de production Choix d un bouquet électrique diversifié

STRUCTURE ET EVOLUTION DE LA DEMANDE Évolution indicielle de la consommation d'électricité, du PIB et de la population Évolution de la consommation d'électricité par habitant en kwh La croissance réelle de la demande est le reflet du dynamisme que connaît notre pays au niveau économique et social résultant notamment de la généralisation de l accès aux infrastructures de base dont l électricité. Une Corrélation étroite entre la consommation d électricité et le niveau de développement économique. Durant les deux dernières décennies, l évolution de la consommation a été de 6,1% pour une évolution du PIB de 3,5% soit une élasticité de 1,74. Evolution de la population: 1,5% La consommation par habitant a été multipliée par 2,2 depuis 1990 Augmentation significative de la consommation par habitant depuis 1998 du fait du PERG

STRUCTURE ET EVOLUTION DE LA DEMANDE Le secteur de l électricité a enregistré une augmentation soutenue de la demande durant la dernière décennie. Celle-ci a connu une croissance moyenne de 6,8% par an, passant de 12 453 GWh en 1998 à 24 003 GWh en 2008. La rupture par rapport à l historique s explique par le PERG, l urbanisation, le taux d équipement des ménages ainsi que la dynamique enclenchée par les multiples projets réalisés par le Maroc dans différents secteurs économiques. La demande en heures de pointe a enregistré un accroissement de plus de 1900 MW sur la dernière décennie du fait notamment de la forte augmentation de la consommation résidentielle. Évolution de la demande en énergie(gwh) Évolution de la demande en heures de pointe (MW) 5,7% 7,4% 4,6% 7,0% 12 453 13 265 13 942 14 804 15 540 16 779 17 946 19 518 21 105 22 608 24 002,8 2 325 2 394 2 470 2 646 2 780 2 977 3 191 3 520 3 760 3 980 4 180 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008

STRUCTURE ET EVOLUTION DE LA DEMANDE L ONE est le premier distributeur d électricité au Maroc avec une part de marché de 55% L importance de la part du résidentiel est le résultat de l électrification rurale d une part, et de l amélioration du niveau de vie des ménages d autre part. Structure de la demande d électricité par activité La consommation d électricité du secteur secondaire représente environ 35% et ce, pour une contribution dans le PIB de 30%. Le secteur tertiaire est le moins énergivore. Sa consommation représente environ 17% de la consommation d électricité et ce, pour une contribution dans le PIB de 57%. Structure de la demande d électricité par niveau de tension

BILAN DU PERG 1996-2008 Nombre cumulé de villages électrifiés Avant 1995, le monde rural était électrifié à un rythme de 50 villages en moyenne par an et à fin 1995, près de 18% de la population rurale avait accès à l électricité. Objectif initial du PERG: 100 000 foyers par an pour un budget de 1 milliard de DH par an; Nombre cumulé de villages électrifiés En 2002, le Gouvernement s est fixé comme objectif de généraliser l électrification rurale en 2007 au lieu de 2010. Pour ce faire, l ONE a augmenté la cadence d investissement à 1,5 milliards de DH par an. A fin 2008: 34 419 villages électrifiés Soit 1 866 552 foyers soit 11 200 600 habitants.

IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DE L ELECTRIFICATION RURALE IMPACTS ECONOMIQUES Développement des commerces: Une augmentation de leur CA Elargissement du champ d activité Augmentation du taux d équipement des ménages IMPACTS SOCIAUX Freinage de l émigration et de l exode rural Retour dans le village et immigration Effets sur la scolarisation et l alphabétisation; Santé et hygiène: Développement de la petite industrie Développement de l agriculture; Création de nouvelles activités économiques Amélioration des revenus des ménages; LEVIERS DE DEVELOPPEMENT Des effets économiques réels mais dépendant de la nature de l activité. Création de débouchés, accès au capital; Meilleures connaissances des équipements électriques existants; Nécessité de mesures d accompagnement

L ONE en chiffres Structure et évolution de la demande en électricité Stratégie de développement du parc de production Choix d un bouquet électrique diversifié

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES MOYENS DE PRODUCTION La recherche du kwh le moins cher Diversification Mise en valeur des ressources nationales Intégration régionale Amélioration des performances opérationnelles Encouragement de l investissement privé dans la production d électricité ; Dosage adéquat entre le charbon, le fioul, le gaz naturel et les énergies renouvelables; Développement de l hydraulique et l éolien Etude des options du solaire et des schistes bitumeux Développement des interconnexions électriques Adhésion aux marchés européens en tant qu agent externe

ÉVOLUTION DU MIX ELECTRIQUE Evolution de la puissance installée en MW par source Evolution de la production d énergie en GWh par source En 1973, la contribution du charbon était 30% ( Jerrada ) Nouveau regain du charbon importé : 1987: Mise en service de Mohammedia (2X150 MW) portant la contribution du charbon à 40% Entre 1994 et 2001: Entrée en service des tranches de Jorf-Lasfar. La contribution du charbon a atteint 70% Forte diminution de la contribution des centrales au fioul passant de 75% en 1985 à 15 % entre 2000 et 2008. Durant la dernière décennie, la contribution de l hydraulique est restée en dessous des 10% alors qu en terme de capacité installée l hydraulique a représenté plus de 25% dans le mix électrique national. En 2009 la contribution de l hydraulique est estimée à environ 10%. Apparition du gaz naturel dans le bouquet énergétique à partir de 2005 avec l entrée en service de Tahaddart Forte contribution des importations d Espagne depuis 2006

COUVERTURE DE LA DEMANDE APPELEE EN 2008 Faible contribution de l hydraulique Part du charbon en diminution du fait de l accroissement de la demande Pression plus élevée sur les sources les plus chères ( fuel et importation) STEP 1,8% Hydraul i que 3,7% Import IMA+IME 17,3% Gaz naturel 11,7% Eolien 1,2% Tiers 0,2% ENERGIE TOTALE APPELEE: 24003 GWh Charbon 47,4% Fioul+gasoil 16,8% Un bouquet électrique diversifié 34% charbon 24% fuel (TV, diesel, TAG) 35% Energie renouvelables (hydraulique, STEP, éolien) 7% gaz (cc) Eolien 2,2% STEP 8,8% Hydraul i que 23,9% Di esel 1,3% TAG 11,6% PUISSANCE INSTALLEE: 5292 MW TV charbon 33,7% TV fioul 11,3% CC 7,2%

FILIÈRE CHARBON La filière charbon reste incontestablement la plus compétitive. Elle constitue la solution la plus adaptée pour les utilisations en base. Les coûts d investissements sont relativement importants et les délais de mise en service plus long (42 mois de durée de construction). Disponibilité suffisante et répartie du charbon sur le marché international. Des technologies dites «charbon propre» ont été développées en vue d une augmentation des rendements et une diminution des émissions. Safi 1&2 Jorf 5&6 Jorf 1&2 Jorf 3&4 Jerada Mohammedia 3&4

FILIÈRE GAZ NATUREL Filière adaptée à des utilisations en semi base (entre 4000 et 6000 heures par an). Les coûts de construction sont plus faibles que les unités au charbon avec des durées de réalisation plus courts ( entre 24 et 36 mois), Accès limité sur le marché international du gaz naturel du fait d une demande gazière en augmentation et une pression plus forte sur les prix. * Scénario gaz

FILIÈRE EOLIENNE L ONE vise à accroître la part de l éolien dans le portefeuille de sources d énergie du Maroc et limiter les émissions à effet de serre. A cet effet, les actions suivantes ont été entreprises : MW 1800 1600 EnergiPro Puissance additionnelle ONE Puissance cumulée Développement du projet éolien de 300 MW à Tarfaya à réaliser dans le cadre de la production privée pour une mise en service en 2012; 1400 1200 400 100 1000 Lancement de l offre de service EnergiPro destinée aux clients Grands Comptes. L ONE a signé des Term Sheet avec huit développeurs pour réaliser des parcs éoliens d une capacité totale de 800 MW. Lancement d une campagne de certification de mesure du vent sur 14 sites. 800 600 400 200 0 54 Amougdoul CED 60 Tanger 140 200 400 200 Tarfaya 1554 2000 2007 2009 2010 2011 2012 Total

FILIÈRE SOLAIRE Coût de production encore trop élevé compte tenu du niveau important de l investissement initial; Cette filière permet certes de se couvrir contre la volatilité des cours mondiaux des combustibles; Néanmoins reste une source d électricité d appoint; Préalable de développement : Amélioration des coûts d investissement et de la technologie Un potentiel de plus de 3000h/an d ensoleillement et une irradiation de 5kWh/m2/an. Les projets solaires lancés par l ONE sont les suivants: Développement des kits photovoltaïques pour les besoins du PERG. C est ainsi que l ONE a électrifié à fin 2008, 51 500 foyers par des kits de 75W ou 200W. Réalisation d une centrale thermo solaire à Ain Beni Mathar de 472 MW dont 20 MW est au solaire assurée par 220 000 m2 de miroirs cylindro-paraboliques. L objectif étant la maîtrise de la technologie du thermosolaire. Utilisation de l énergie solaire pour l alimentation domestique en milieu urbain, dans le cadre d un projet pilote, pour 200 habitations.

AMENAGEMENT DE SEBKHA TAH Le site du projet de Sebkha Tah est situé entre les villes de Tarfaya et Laayoune, à 14 km de la cote de l Océan Atlantique; L aménagement consiste à utiliser la différence d altitude entre le niveau de la mer et celui d une dépression topographique de 250 km2 de superficie;

FILIÈRE SCHISTES BITUMEUX Potentiel très important au Maroc en termes de réserves, malgré un pouvoir calorifique relativement faible; Option exploratoire à développer: technologie complémentaire au charbon à long terme Les actions menées et en cours par l ONE pour le développement de cette filière sont les suivantes: Études minières et géologiques réalisées en 2001; Etude d un projet pilote de centrale à schiste bitumeux de 100 MW qui sera opérationnelle au stade 2014; Veille sur le développement de la technologie en la matière et les coûts de production

L ONE en chiffres Structure et évolution de la demande en électricité Stratégie de développement du parc de production Choix d un bouquet électrique diversifié

PLAN D ÉQUIPEMENT 2009 2015 12 000 Puissance installée en MW 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 0 14 0 3 0 0 3 0 0 116 Plus de 5000 MW à développer à l horizon 2015 EnergiPro: 200 MW 2 0 0 8 0 172 EnergiPro : 400 MW Tarfaya 1 : 200 MW TAG Kénitra : 300 MW 4 0 0 2 0 0 3 0 0 EnergiPro: 400 MW Tarfaya 2: 100 MW Tanafnit l Borj : 40 MW Parc éolien Tanger : 140 MW TAG ABM : 2x150 MW TAG Mohammedia : 3x100 MW GD TanTan : 116 MW 4 0 0 10 0 3 50 3 50 Centrale à Schiste: 100 MW STEP Abdelmoumen: 412 MW Agadir : 80 MW TAV de ABM : 172 MW 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4 12 Jorf 5&6 : 2x350 MW 10 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 (*) Safi 1&2: 2x660 MW Hydro et STEP Éoliens Gaz Fioul Charbon Schistes (*) : En cas de non disponibilité de gaz naturel.

EVOLUTION DU BOUQUET ELECTRIQUE A 2015 Année e 2008 : 5292 MW Année e 2015 : 10 620 MW

INVESTISSEMENTS EN MOYENS DE PRODUCTION M MAD Production ONE Production Privée Energipro 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Cumul à 2015 2 009 2010 2 011 2012 2 013 2014 2 015 Un effort d investissement en production de 58 milliards de DH sur la période 2009-2015 Sur la période 2009-2015 58% de l investissement en Production Privée, 20% en Energipro 22% en production ONE

INVESTISSEMENTS EN RESEAUX M MAD Transport Distribution 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Réseau de Transport : 18 962 km - 400 kv : 1 237 km - 225 kv : 7 215 km - 150kV : 139 km - 60 KV : 10 371 km Réseau de Distribution : 165 430 km - MT : 56 429 km - BT : 109 000 km 0 2 009 2010 2 011 2012 2 013 2014 2 015 M MAD Cumul à 2015

MERCI POUR VOTRE ATTENTION