N I E L S E N T R E N D S RÉSULTATS AU 8 SEPTEMBRE 2013

N I E L S E N T R E N D S RÉSULTATS AU 8 SEPTEMBRE 2013

SYNTHÈSE Le PGC+FLS est en croissance de +0.4% en valeur sur la dernière période de 4 semaines (+1.3% en cumul à date). Croissance due à la valorisation du marché (+1% d effet prix) expliquée par l effet de mix positif (+1.7%)qui compense la baisse des prix (-0.7%). Mais cettecroissance est pénalisée par une diminution volume de -0.6% (-0.6% pour les volumes UC) Les HM-font 86% des gains valeurs à et sont aussi les premiers contributeurs à la croissance en cumul à date avec 75% des gains. Les Alcools sont le 1 er rayon contributeur aux gains valeur de la période (+5%) alors que les Sans alcools enregistrent la plus forte baisse (-4%). Les Alcools progressent grâce aux Rhums, Bières, Mousseux. Les Marques Fabricantsprogressent de +0.8% à (-0.4% pour les MDD). Source : Nielsen ScanTrack 2

GUIDE DE LA PÉRIODE ÉVOLUTIONDU TOTAL PGC BILAN DES CIRCUITS ET RÉGIONS PERFORMANCES CATÉGORIES INTERVENANTS MDD & FABRICANTS FOCUS PARC MAGASIN

QUELLE ÉVOLUTIONPOUR LE PGC-FLS EN FRANCE?

QUELLE ÉVOLUTIONDU PGC+FLS EN FRANCE? % Evolution Valeur en CAM 2013: Source : Nielsen ScanTrack +1.3% % Evolution Valeur en YTD 2013: +1.3% 5

Evolution Valeur 13 / HMSM+HD -0.6% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats -0.6% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +0.4% -0.1% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +1.0% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITIONDE LA CROISSANCE? Source : Nielsen ScanTrack -0.7% +1.7% Effet inflation Hausse des prix sur étiquette Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) 6

Evolution Valeur YTD 13 / HMSM+HD +0.2% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +0.0% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +1.3% +0.2% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +1.0% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITIONDE LA CROISSANCE? Source : Nielsen ScanTrack -0.4% +1.4% Effet inflation Hausse des prix sur étiquette Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) 7

Evolution Valeur CAM 13 / HMSM+HD +0.3% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +0.0% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +1.3% +0.3% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +1.0% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITIONDE LA CROISSANCE? Source : Nielsen ScanTrack -0.2% +1.2% Effet inflation Hausse des prix sur étiquette Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) 8

ÉVOLUTION DE L'INFLATION D OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE PGC+FLS / TOTAL GMS Source : Nielsen Note d Inflation, Août 2013 vs Août 2012 9

AU CAM 2013 : QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE? TOTAL France : CAM 2013 Evolution Valeur CAM 13 / HMSM+HD Le panier et la fréquence d achat sont en croissance. Mais les volumes par occasion reculent. +1.3% Nbre d items par caddie CAM 13 / Total France -0.6% Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan 10

QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE? Les ventes sous promotion pénalisent la croissance Source : Nielsen ScanTrack 11

QUELLES PERFORMANCES DES CIRCUITS ET DES REGIONS?

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 8 Septembre 2013 Source : Nielsen ScanTrack 13

QUEL EST LE CHIFFRE D AFFAIRE DES CLICKS & DRIVE? Source : Nielsen ScanTrack 2.0 *Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive 14

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES REGIONS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 8 septembre 2013 PGC+FLS : Cumul à date finissant le 8 septembre 2013 Source : Nielsen ScanTrack 15

QUELLESPERFORMANCES POUR LES CATÉGORIES?

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 8 septembre 2013 HM+SM+HD PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 0.4% 0.4% -0.6% DPH 17.5% -0.9% -0.9% -0.8% ENTRETIEN 6.8% -0.9% -0.9% 0.0% 0.0% HYGIENE BEAUTE 6.7% -1.1% -1.1% -1.6% -1.6% PAPIER 4.0% -0.8% -0.8% -2.1% -1.0% EPICERIE 28.5% 0.8% 0.8% 0.7% EPICERIE SALEE 12.3% 1.4% 1.4% 17.2% -0.1% -0.1% EPICERIE SUCREE 16.3% 0.4% 0.4% 7.4% 1.4% 1.4% FRAIS 31.2% 0.9% 0.9% 0.1% CREMERIE 16.4% 1.0% 1.0% 17.5% -1.7% 0.0% FRAIS NON LAITIER 14.7% 0.8% 0.8% 12.0% 0.2% 0.2% LIQUIDES 17.6% 0.6% 0.6% -4.1% ALCOOLS 9.2% 4.9% 4.9% 45.9% -1.7% -1.7% SANS ALCOOLS 8.4% -4.0% -4.0% -4.8% -4.8% SURGELES 5.2% -1.2% -1.2% -1.0% SURGELE SALE 3.4% -0.1% -0.1% 0.1% 0.1% SURGELE SUCRE 1.8% -3.3% -3.3% -2.8% -2.8% Source : Nielsen ScanTrack 17

TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES DU PGC+FLS Période 4 semaines finissant le 8 septembre 2013 HM+SM+HD SDESC % Evol Valeur % Evol Volume TOTAL HMSM AVEC HD 1 RHUMS 14.0% 14.0% 9.9% 2 BIERE+BASE BIERE 13.8% 13.8% -2.6% 3 BROSSES A DENTS 9.9% 9.9% 1.3% 4 MOUSSEUX 8.9% 8.9% 4.7% 5 HUILES 8.7% 8.7% 1.7% 6 DESSERT A PREPARER 8.5% 8.5% 26.6% 7 SUCRE 8.5% 8.5% 8.6% 8 RILLETTES LS 8.4% 8.4% 8.4% 9 MIEL 7.7% 7.7% 4.2% 10 LINGETTE ENTRETIEN 7.6% 7.6% 7.6% SDESC % Evol Valeur % Evol Volume TOTAL HMSM AVEC HD 1 PRODUITS SOLAIRES -19.1% -19.1% -17.2% 2 PLAT ITALIEN -18.4% -18.4% -22.4% 3 GLACES SPECIALITES -11.8% -11.8% -25.7% 4 PLAT EXOTIQUE -11.1% -11.1% -13.4% 5 ALIMENT INFANTILE SEC -10.2% -10.2% -5.1% 6 CHICOREE -9.5% -9.5% -7.5% 7 EDULCORANT -9.2% -9.2% -10.8% 8 EAU GAZEUSE -8.8% -8.8% -6.1% 9 EAU PLATE -8.7% -8.7% -8.1% 10 LAQUES -8.5% -8.5% -2.5% Source : Nielsen ScanTrack Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions sur 1 an en HMSMHD 18

QUELLE DYNAMIQUE POUR LES MDD & LES FABRICANTS?

ÉVOLUTIONDES FABRICANTS / MDD EN HM+SM+HD Période finissant le 8 septembre 2013, en Valeur. Source : Nielsen ScanTrack 20

FOCUS SUR LE PARC MAGASIN

QUEL EST L ÉTATDU PARC? 1er Aout 2013 Nombre Surface 1er Hypermarché 1998 10771 574 Supermarché 5700 7407001 HD Alimentaire 4584 3426215 Superette 6045 1240263 Freezer center 1081 280299 Bio 972 255539 Cash & Carry 232 822135 Click & Drive 1593 810585 Alimentaire Drive Source : Nielsen TradeDimensions Click and drive 1594 Services drive Alimentaire 860 Services drive non alimentaire 175 22

QUELLE ÉVOLUTIONDU NOMBRE DE MAGASINS? Source : Nielsen TradeDimensions 23