A NE PAS COMMUNIQUER, PUBLIER OU DISTRIBUER EN TOUT OU PARTIE DANS OU A PARTIR DE TOUTE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE COMMUNICATION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES OFFRE EN NUMERAIRE RECOMMANDEE portant sur les titres de International Power plc ( IPR ) initiée par Electrabel S.A. ( EBL ), une société détenue à 100% par GDF SUEZ S.A. ( GDF SUEZ ) Engagements irrévocables 9 Mai 2012 Le 16 Avril 2012, les Administrateurs Indépendants d IPR et le conseil d administration d EBL ont annoncé les modalités d une offre en numéraire recommandée devant être initiée par EBL portant sur l intégralité des actions, émises ou à émettre, composant le capital social d IPR (le Communiqué d Offre ). Dans le Communiqué d Offre, les Administrateurs Indépendants d IPR ont confirmé leur intention de s engager irrévocablement à voter en faveur Scheme lors de l Assemblée d Approbation du Scheme et en faveur des résolutions de mise en œuvre du Scheme qui seront proposées à l Assemblée Générale. Le 8 Mai 2012 GDF SUEZ et EBL ont reçu les engagements irrévocables des administrateurs d IPR détenant des Actions IPR (ensemble les Administrateurs IPR ) de voter en faveur du Scheme lors de l Assemblée d Approbation du Scheme et en faveur des résolutions de mise en œuvre du Scheme qui seront proposées à l Assemblée Générale. Les engagements irrévocables des Administrateurs IPR portent sur l intégralité de leurs participations et de celles des personnes qui leur sont liées, dans IPR, ce qui représente un total de 1.132.705 Actions IPR, soit environ 0,022% du capital social existant d IPR. Ces engagements irrévocables cesseront d avoir une valeur contraignante et seront sans effet si : le Scheme Document (ou le document d offre, le cas échéant) n est pas publié dans les 28 jours suivant la date d émission du Communiqué d Offre (ou toute autre date ultérieure qui pourrait être acceptée par le Panel on Takeovers and Mergers) ; le Scheme (ou l offre publique d acquisition, le cas échéant) n entre pas en vigueur ou devient caduc en application de ses dispositions ; or le Scheme est retiré ou une offre concurrente est faite, laquelle est déclarée pleinement inconditionnelle ou entre en vigueur de tout autre manière. Le nombre total cumulé d Actions IPR sur lesquelles portent les engagements irrévocables reçus par EBL et GDF SUEZ à la date du présent communiqué représente environ 0,022% du capital social existant d IPR. Un résumé des engagements irrévocables pris par les Administrateurs IPR figure en Annexe I du présent communiqué. 1
Les termes comportant une majuscule utilisés dans le présent communiqué ont la même signification que celle qui leur est donnée dans l Annexe III du Communiqué d Offre. Renseignements: GDF SUEZ et EBL Contact presse: Tel France: +33 (0)1 44 22 24 35 Tel Belgique: +32 2 510 76 70 E-Mail: gdfsuezpress@gdfsuez.com Contact relations investisseurs: Tel: +33 (0)1 44 22 66 29 E-Mail: ir@gdfsuez.com International Power Renseignements Analystes / Investisseurs: IPR Aarti Singhal Renseignements Media: IPR Sally Hogan +44 20 7320 8681 +44 20 7320 8678 Finsbury Dorothy Burwell +44 20 7251 3801 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Ce communiqué est uniquement à titre d'information et ne constitue en aucun cas une offre de vente ou une invitation à acheter de quelconques valeurs mobilières ou la sollicitation d'une offre d'achat de quelconques valeurs mobilières, conformément ou non à l'offre. L'Offre sera faite uniquement au moyen du Scheme Document qui contiendra l ensemble des termes et conditions de l'offre. Ce communiqué a été préparé en conformité avec la loi anglaise et le City Code, et les informations qui y sont contenues peuvent différer de celles qui auraient été fournies si ce communiqué avait été préparé en application des règles et réglementations applicables hors du Royaume-Uni. Alternativement au Scheme, EBL se réserve la possibilité (avec l accord unanime des Administrateurs Indépendants d IPR) d acquérir les Actions IPR qu elle ne détient pas déjà, directement ou indirectement, dans le cadre d une offre publique. Dans une telle hypothèse, l acquisition sera, autant que possible, réalisée dans des conditions substantiellement identiques à celles qui s appliqueraient au Scheme, sous réserve des adaptations nécessaires (en ce compris une condition d acceptation de 90% des actions visées par une telle offre ou tout pourcentage inférieur qui pourrait être décidé par EBL avec l accord du Panel (si un tel accord est requis)). 2
Actionnaires Non Résidents La communication, publication ou distribution de ce communiqué ainsi que l accès à l Offre pour les Actionnaires d IPR est susceptible de faire l objet de restrictions légales dans certaines juridictions. Les personnes qui ne sont pas résidentes au Royaume-Uni ou qui sont soumises aux lois d'autres juridictions doivent s informer et respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Sauf décision contraire d EBL ou exigence contraire du City Code permises par la loi et la réglementation applicables, l'offre ne sera pas accessible, directement ou indirectement, dans ou à partir d un Pays Non Concerné par l Offre où un tel accès constituerait une violation des lois et règlementations applicables et personne ne pourra voter de quelque manière que ce soit en faveur de l'offre au sein d un Pays Non Concerné par l Offre ou de toute autre juridiction où cela constituerait une violation des lois et règlementations applicables. Par conséquent, aucune copie de ce communiqué et de tout document relatif à l'offre n est et ne doit être directement ou indirectement communiquée par courrier ou transmise, distribuée ou envoyée par tout autre moyen dans ou à partir d un Pays Non Concerné par l Offre dans lequel cela constituerait une violation des lois et règlementations applicables, et les personnes recevant ce communiqué et tout document relatif à l'offre (y compris les dépositaires, les mandataires (nominees) et les agents fiduciaires (trustees)) ne doivent pas les communiquer par courrier ou les distribuer ou envoyer par tout autre moyen dans ou à partir de telles juridictions dans lesquelles cela constituerait une violation des lois et règlementations applicables. Obligations d information prévues par le City Code Conformément à la Règle 8.3 (a) du City Code, toute personne détenant au moins 1 % d une quelconque catégorie de titres d une société visée par une offre ou d un initiateur rémunérant son offre en titres (soit tout initiateur autre qu un initiateur pour lequel il a été annoncé que son offre est, ou est susceptible d être rémunérée exclusivement en numéraire) doit effectuer une Déclaration de Participation à l Ouverture (Opening Position Disclosure) dès l ouverture de la période d offre et, si cet évènement est postérieur, dès que l existence d un initiateur rémunérant son offre en titres est rendue publique. La Déclaration de Participation à l Ouverture doit fournir le détail de la détention et des positions courtes de la personne concernée sur les titres et droits donnant accès aux titres (i) de la société visée et (ii) de tout initiateur rémunérant son offre en titres. La Déclaration de Participation à l Ouverture des personnes visées par la Règle 8.3 (a) doit être effectuée au plus tard à 15h30 (heure de Londres) le 10 ème jour ouvré suivant le début de la période d offre ou, le cas échéant, au plus tard à 15h30 (heure de Londres) le 10 ème jour ouvré suivant l annonce aux termes de laquelle un initiateur rémunérant son offre en titres a été identifié. Si les personnes concernées viennent à effectuer des opérations sur les titres de la société visée, ou sur ceux d un initiateur rémunérant l offre en titres, avant la date limite à laquelle la Déclaration de Participation à l Ouverture doit être effectuée, elles devront effectuer une Déclaration de Transaction (Dealing Disclosure) à la place de la Déclaration de Détention Initiale. Conformément à la Règle 8.3 (b) du City Code, toute personne détenant, ou venant à détenir, au moins 1 % d une quelconque catégorie de titres d une société visée ou d un initiateur rémunérant l offre en titres doit effectuer une Déclaration de Transaction dès qu elle effectue des transactions sur lesdits titres. La Déclaration de Transaction doit fournir le détail de la transaction effectuée et le détail de la détention et des positions courtes de la personne concernée sur les titres et droits donnant accès aux titres (i) de la société visée et (ii) de tout initiateur rémunérant l offre en titres, sauf si ces informations ont déjà été divulguées en application de la Règle 8. La Déclaration de Transaction faite par les personnes visées à la Règle 8.3 (b) doit être effectuée au plus tard à 15h30 (heure de Londres) le jour ouvré suivant le jour où la transaction concernée a été effectuée. 3
Si deux ou plusieurs personnes agissent ensemble en vertu d un accord, qu il soit formalisé ou tacite, en vue d acquérir ou contrôler une participation de titres quels qu ils soient d une société visée par une offre ou d un initiateur rémunérant l offre en titres, elles sont réputées former une seule et même personne pour les besoins de la Règle 8.3. Les Déclarations de Participation à l Ouverture doivent également être effectuées par la société visée ainsi que par tout initiateur. Les Déclarations de Transaction doivent quant à elles être effectuées par la société visée, par tout initiateur, ainsi que par toute personne agissant de concert avec l un ou l autre d entre eux (conformément aux Règles 8.1, 8.2 et 8.4). Les informations relatives aux sociétés visées et sociétés initiatrices pour lesquelles les Déclarations de Participation à l Ouverture et Déclarations de Transaction doivent être effectuées sont fournies dans le Tableau de Déclaration (Disclosure Table) disponible sur le site internet du Takeover Panel à l adresse www.thetakeoverpanel.org.uk, en ce compris les informations relatives au nombre de titres en circulation à la date d ouverture de la période d offre et à la date à laquelle l identité de tout nouvel initiateur a été révélée. Pour toute question relative aux obligations de Déclaration de Participation à l Ouverture et de Déclaration de Transaction qui vous seraient applicables, vous pouvez contacter le Panel s Market Surveillance Unit au numéro suivant +44 (0)20 7638 0129. Publication sur le site Web Sous réserve de certaines restrictions liées aux personnes résidant dans des Pays Non Concernés par l Offre, une copie de ce communiqué et des engagements irrévocables seront disponibles gratuitement sur www.gdfsuez.com au plus tard à midi (heure de Londres) le 9 mai 2012. 4
ANNEXE I ENGAGEMENTS IRREVOCABLES Les Administrateurs IPR ont souscrit des engagements irrévocables de voter en faveur du Scheme lors de l Assemblée d Approbation du Scheme et en faveur des résolutions de mise en œuvre du Scheme qui seront proposées à l Assemblée Générale ainsi qu il suit: Nom Nombre d Actions IPR Pourcentage d actions ordinaires existantes d IPR Philip Cox 1.028.023 0,02 Sir Neville Simms (1) 50.000 0,00 Tony Isaac (2) 25.501 0,00 David Weston (3) 2.000 0,00 Sir Rob Young 1.900 0,00 Michael Zaoui 25.281 0,00 Total: 1.132.705 0,02 (1) Détenues par le biais d un compte ouvert dans les livres de Pershing Nominees Limited (2) Se rapporte aux 25.501 actions détenues au nom de son épouse, Janice Isaac (3) Détenues par le biais d un compte ouvert dans les livres de Idealing.com Limited 5