LE SECTEUR DU MEUBLE EN POLOGNE La production de meubles Le meuble en Pologne fait partie des secteurs de l'industrie polonaise les plus dynamiques du pays. La décennie passée, la production du secteur a été multipliée par 7 et les exportations par 10. Les fabricants de meubles prétendent que la survie de la branche dépend uniquement des exportations. Actuellement, presque 80% des meubles Polonais sont exportés, principalement vers les marchés de l Europe Occidentale. Globalement, la production polonaise de meubles représente 1,5% de la production mondiale et 4,3% de la production Européenne. La Pologne se positionne au 6 ème rang des pays européens fabricants de meubles. Elle se place après l Allemagne, l Italie, la France, la Grande-Bretagne et l Espagne. Selon la OIGPM 1, la croissance de la production polonaise a été 3 fois plus importante que la moyenne européenne au cours des 10 dernières années. En outre, le secteur du meuble revêt une très grande importance dans l économie nationale. Il emploie plus de 116 000 personnes, réparties dans plus de 20 000 sociétés de différentes tailles et activités. Ce qui représente plus de la moitié de l'effectif total du secteur bois, et 4 % des emplois polonais. Mais il faut également tenir compte de l existence d un marché parallèle : on considère qu environ 30 % des revenus générés par les PME sur le marché interne ne sont pas déclarés. Le marché reste toute fois concentré entre les mains de quelques grands groupes : seules 400 entreprises emploient plus de 50 personnes et les 12 premières entreprises sont à l origine de 60% du CA du secteur. Les 100 premières entreprises réalisent près de 93% du CA. On constate également une forte concentration géographique de petits fabricants de meubles dans des villes telles que Swarzedz, Dobrodzien ou Kalwaria Zebrzydowska. 1 OIGPM Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli : La Chambre de Commerce Polonaise de Fabricants de Meubles. 1
Liste des plus importants fabricants de meubles en Pologne n o SOCIETE 1 Black Red White, Biłgoraj 2 MM International, Olsztyn 3 Fabryki Mebli Forte, Ostrów Mazowiecka 4 Nowy Styl, Krosno 5 Adriana, Kosowizna 6 Bydgoskie Fabryki Mebli, Bydgoszcz 7 Klose - Kolekcja Mebli 2 8 Grupa Swarzędz, Swarzędz 3 9 Mazur Comfort, Olsztyn 10 Christianapol, Łowyń 11 HF Helvetia Furniture, Bydgoszcz 12 HM Helvetia Meble, Wieruszów 13 Kler, Dobrodzień 14 Kramex, Opole 15 FS Favorit Furniture, Szczytno 16 Mebelplast, Kieźliny 17 Profi-m, Turek 18 Zielonogórskie Fabryki Mebli Zefam, Zielona Góra 19 Fabryki Mebli Giętych, Jasienica 20 Welle-KFM, Kolbuszowa (source : Magasine Meuble Plus ) 2
Les investisseurs étrangers Les grands investisseurs étrangers sont essentiellement de nationalité allemande ou suédoise. Le plus important est le suédois Swedwood Holding BV, qui appartient au groupe IKEA, présent en Pologne depuis plus de 10 ans. IKEA prévoit d investir 100 M$ d ici 2006 pour augmenter sa capacité de production et développer son réseau de distribution. La Pologne est le premier fournisseur du réseau mondial d IKEA et le deuxième au niveau de la valeur des produits livrés. Près de 25% de la production est réalisée en Pologne, totalisant 12% des ventes de la firme. Les exportations d IKEA au départ de Pologne s élèvent à 2,6 Mds PLN (595 M ) en 2003. Le suédois a investi 450 M$ depuis 1992, il possède 7 magasins et compte en ouvrir 4 autres d ici 2006. Le groupe dispose également en Pologne d un grand centre de distribution pour l Europe centrale. La firme emploie 6 800 personnes dont plus de 5 000 dans la production. Principaux investisseurs étrangers Investisseur Capital investi en million US$ Nationalité Swedwood Holding BV 81,0 Pays-Bas Steinhoff Moebel GmbH 11,2 Allemagne Steinhoff Europe AG 11,2 Autriche SFM Beteiligungen 7,2 Allemagne Schieder 6,8 Allemagne St, Lewandowski 6,5 Suède Nordica Polstermobel Beteiligunes 6,4 Allemagne Wesermo 3,6 Luxembourg Steffen Pionki 3,5 Allemagne Shiptrans Holding A/S 3,0 Danemark Skane Gripen Aktiebolag 2,5 Suède Flair Polstermoebel GmbH and Co KG 2,0 Allemagne Mobitec Systems 2,0 Belgique Assman GmbH 1,8 Allemagne Jockenhoefer Verwaltung GmbH 1,5 Allemagne BV Foedor 1,1 Pays Bas Carl E. Klote 1,1 Suède Parmi les grands groupes allemands présents en Pologne, il convient de mentionner Steinhoff, Schieder, Nordika et Steffen. Les programmes de privatisations menées ces dernières années et les investissements effectués, notamment par les groupes étrangers, ont permis à l industrie du meuble de se doter d un outil de production très performant. Les rapprochements avec les entreprises étrangères ont bien sûr favorisé les transferts de technologies, mais ils ont aussi contribué fortement à promouvoir à l'étranger le savoir-faire des firmes polonaises. Elles ont ainsi bénéficié d'un accès privilégié aux réseaux de distribution étrangers, dans lesquels elles sont désormais bien intégrées. 3
Depuis 2 ans environ, les fabricants de meubles ont commencé à s intéresser de plus en plus au marché domestique. D une part, les exportateurs ont ressenti la crise qui a touché l économie mondiale et principalement le marché allemand. D autre part, les grandes entreprises du secteur sont convaincues que dorénavant la demande du marché local va s accroître et ceci aussi bien auprès des clients individuels, qu institutionnels. La Pologne s attend au développement rapide du secteur du bâtiment, qui devrait permettre une forte croissance de la demande en ameublement et, à la reprise de la croissance économique devant conduire à l augmentation du pouvoir d achat. La Pologne est considérée comme un marché «difficile». Mais il reste toujours à conquérir, par des entreprises ayant déjà une bonne expérience de l exportation et sachant développer un réseau de distribution de qualité. Les matières premières utilisées pour la production sont majoritairement d'origine locale. Les meubles en bois constituent 82% de la production (mobilier en bois et bois massif, mobilier fabriqué à partir de panneaux et contre-plaqués). Du fait du coût élevé du bois massif, plus de 80% des meubles produits en Pologne sont réalisés à partir de panneaux. On estime que l'industrie du meuble utilise près de 90% de la production nationale de panneaux de particules et plus de 50% de celle de panneaux de fibres rigides et de panneaux MDF. Production totale de meubles en Pologne 80% 82% Meubles en bois 20% 18% Meubles en autres matériaux (PVC..) En panneaux En bois massif Seuls les articles de quincaillerie et les tissus d'ameublement sont en grande partie importés. Le bois et les panneaux à particule d origine polonaise sont au même prix, et certaine qualités sont même plus chères que dans les autres pays de l union européenne. Ceci résulte d un coté de la volonté de l état de préserver le capital écologique du pays, et de l autre de la volonté des investisseurs à retrouver rapidement un retour sur capital. Cette hausse des prix des matières premières est accompagnée d une hausse des prix de l énergie qui représentent à eux seules environ 60% des coûts de production. Cette augmentation s est traduit par une forte baise des marges moyennes. Car sur l offre "entrée de gamme", les fabricants Polonais sont concurrencés par les exportateurs de Chine, du Brésil ou d Afrique du Sud.. 4
Le commerce extérieur L'industrie polonaise du meuble joue le rôle de locomotive dans les exportations polonaises. Au cours des dernières années, la Pologne est devenue un pays très important dans la sous-traitance du meuble. Les grands groupes européens viennent y chercher de nombreux fournisseurs pour leur marché domestique. Les principaux clients de la Pologne sont les pays de l Union Européenne (78%), notamment l Allemagne avec plus de la moitié des exportations. Près de 20% des meubles de l Union Européenne provient des usines polonaises. La part de marché dans les différents pays Allemagne 21 683 Hongrie Pologne Rep. Tcheque Danemark Suede Autriche Russie Belgique Hollande 526 816 900 1 321 2 001 2 247 2 279 2 785 3 556 Espagne France Grande Bretagne Italie 8 431 10 637 11 888 12 785 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 (Source : Chambre Economique polonaise de fabricants de meubles ) Les résultats de 2004 montrent que la croissance dans ce secteur a été de 16% et a atteint une valeur de 3,8 Mds. Selon les représentants de l OIGPM, les principaux avantages compétitifs de l industrie polonaise du meuble sont : la qualité des produits fabriqués, les bas coûts de production et le large assortiment de l offre. De plus l industrie du meuble en Pologne bénéficie d un savoir-faire ancien dans la transformation du bois notamment dans les régions de la Grande 5
Pologne (Wielkopolskie), Cracovie et Częstochowa. Les meubles polonais sont appréciés dans le monde entier. Environ 77 % des exportations concernent les meubles en bois, dont 20% en pièces détachées. Ces mêmes pièces détachées représentent 44% en valeur des importations de meubles. Les importations de meubles en Pologne sont également très importantes, mais elles restent 6 fois moins élevées que les exportations. Environ 43 % des meubles vendus sur le marché national sont des meubles importés. Malgré cette bonne conjoncture, on ne peut négliger certains problèmes économiques et administratifs qui restent a régler : Manque de stabilité et de clarté des facteurs économiques ; Cours de l euro instable et renforcement du zloty ; Stratégie confuse dans la politique d approvisionnement de matières premières (bois) à long terme ; Stagnation économique depuis plusieurs années et baisse de la demande en meubles dans les pays de l Europe Occidentale; Mauvaise connaissance du secteur polonais de l ameublement à l étranger et ce, malgré une présence importante sur les marches de l Union ; Compléxité des procédés d obtention de subventions nationales et européennes pour le développement des exportations. 6
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