Analyse de la compétitivité des filières avicoles européennes Perspectives et enjeux Journée d étude des productions porcines et avicoles Namur, le 25 novembre 2016 1
Plan Repères sur le marché international Volailles de chair Œufs de consommation La compétitivité des filières européennes Poulet de chair Œufs de consommation Les enjeux autour du TTIP Volailles de chair Œufs de consommation Opportunités et menaces pour l aviculture européenne
Volailles de chair REPÈRES SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL 3
La volaille 1 ère viande consommée dans le Monde à horizon 2020 140 130 120 Production mondiale de viande 30 25 Production de volaille Millions Tonnes 110 100 90 80 70 Volaille Porc Bœuf MTEC 20 15 10 5 2000 2014 2024 60 50 0 40 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 + 3.4 % / an sur 2004-2014 + 2.0 % /an prévus sur 2014-2024 4 ITAVI d après FAO et OCDE
Evolution de l'offre et de la demande en volaille 2014-2024 Chine Asie Afrique Brésil USA UE-28 0 2 4 6 8 10 12 14 Consommation Production MTEC 5 ITAVI d après FAO et OCDE
Un recul de l Europe dans les échanges mondiaux PART DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS DE VIANDES DE VOLAILLES Thaïlande 5% Autres 20% 1994 USA 41% Thaïlande 6% EU 10% Autres 13% 2014 USA 31% EU 20% Brésil 14% Chine 0% Brésil 30% Chine 10% Impacts des accords de Marrakech Différentiel de compétitivité coûts UE/pays Tiers ITAVI d après FAO 6
Evolution du commerce international Thailande Chine Evolution des échanges mondiaux 2014-2024 La volaille est la 1 ère viande échangée dans le monde depuis 1996 13 MT échangées en 2014 (12 % de la production), X 2 /2000 Asie Afrique Argentine Brésil USA Russie UE-28-500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Importations Exportations Perspectives 2024 Un ralentissement attendu d ici 2024 (+ 2.8 % /an vs + 3.1%) Forte croissance des importations en Asie et en Afrique Brésil et USA consolident leurs positions La Russie devient exportatrice nette ITAVI d après FAO et OCDE
L UE exportatrice nette en volume mais déficitaire en valeur Million 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 -1 000-1 500 Echanges extra UE 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Exportations Importations Solde Solde des échanges extra UE 2014 + 505 000 Tec - 586 M Principaux fournisseurs Brésil 497 Ktec (2.09 /kg) Thaïlande 250 Ktec (3.50 /kg) Principaux débouchés Afrique Subsaharienne 495 Ktec (1.01 /kg) Asie 198 Ktec (0.97 /kg) Proche et Moyen orient 192 Ktec (1.39 /k) CEI 182 Ktec (0.53 /kg)
Œufs et ovoproduits REPÈRES SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL 9
68.2 MT d œufs produites dans le Monde en 2013 Millions 80 70 60 50 40 93 03 Production Monde 2013 + 2% /an de 2003-13 (+ 4% /an de 93-03) 30 20 10 0 Monde Afrique Amériques Asie Europe 13 1. Chine 24.7MT 2. UE-28 6.2 MT 3. USA 5.6 MT 4. Inde 3.8 MT 5. Japon 2.5 MT Itavi d après FAO, Commission et FranceAgriMer
Echanges mondiaux 2.7 Mteoc en 2014 1.8 MT œufs coquille, 930 000 Teoc ovoproduits Millions 400 350 300 250 200 150 100 50 Principaux exportateurs en 2014 Millions 350 300 250 200 150 100 50 Principaux exportateurs en 2014 Œufs en coquille Ovoproduits 0 Ovoproduits Œufs en coquille Chine USA UE (hors intra UE) 0 UE (hors intra UE) USA Chine Itavi d après Trade Map
Des systèmes de production diversifiés dans l UE pour répondre à une demande spécifique Répartition des effectifs de poules pondeuses en % 56 % de poules en cages dans l UE-28 en 2014 (> 80% en 2004) Source Commission européenne
Peu d import de l UE en œufs et ovoproduits PDM 8 mois 15 Evolution /8 mois 14 Inde 38 % + 25 % Argentine 20 % + 187 % USA 18 % - 28 % Ukraine 10 % NS TOTAL + 31 % Source Commission européenne
Export de l UE en œufs et ovoproduits PDM 8 mois 15 Evolution /8 mois. 14 Japon 29 % - 7 % Suisse 17 % = USA 9 % NS E A U 6 % + 115 % TOTAL +11 % Source Commission européenne
LA COMPÉTITIVITÉ DES FILIÈRES AVICOLES EUROPÉENNES 15
Poulet de chair : un surcoût du vif en Europe de 45 % / Brésil 120 Coût du vif en / 100 kg- données 2013 100 Charges Fixes 80 Maind'œuvre 60 40 Autres charges variables 20 Aliment 0 Pays Bas France Allemagne Royaume- Uni Pologne Thaïlande Etats-Unis Brésil Poussin ITAVI d après LEI -Wageningen
Un différentiel qui s accroît sortie abattoir (+ 49 % en 2013) 2.00 1.80 1.60 1.40 /kg mort 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 EU US THA Brésil Coûts d'abattage ( /kg mort) Coût sortie élevage ( /kg mort) ITAVI d après LEI -Wageningen
Réduction des écarts de compétitivité sur le LT Coût du poulet vif sorti élevage 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 + 73 % + 46 % Autres Aliment - Convergence des prix des céréales UE/ marché mondial - Convergence des coûts du travail - Mise en place de réglementations sanitaire et environnementale au Brésil - Des tendances qui devraient se confirmer à moyen terme 100 0 Brésil France Brésil France "2000"= moy 99-2001 "2013"= moy 2012-14 - Mais impact fort des parités monétaires: depuis 2013 le réal brésilien s est déprécié de 20 % par rapport à l euro 18 ITAVI d après LEI, Embrapa et enquêtes
Œufs de consommation: écarts de coûts entre l UE et ses compétiteurs 120 Centimes / kg d œufs 100 80 60 40 Autres Main-d'œuvre Poulette Aliment 20 0 UE Ukraine USA Argentine Inde 19 Itavi d après LEI Wageningen (données 2013)
Coût des réglementations européennes Poulet de chair Œufs 1% 4% Coût de production de base Coût environnement Coût sanitaire Coût bien-être 1% 3% 11% Coût de production de base Coût environnement Coût sanitaire Coût bien-être 95% 85% Coût de la réglementation UE 15 % de l écart de coût UE-Brésil Coût de la réglementation UE 50 % de l écart de coût UE-Ukraine Itavi d après LEI Wageningen (données 2013)
FOCUS SUR LES ÉTATS-UNIS ET LES ENJEUX DU TTIP 21
Chiffres clés Volailles de chair Etats-Unis Union européenne France 2014 Evol. 10 ans (%) 2014 Evol. 10 ans (%) 2014 Evol. 10 ans (%) Production (1000 t) (2) 20 100 + 12% 14 000 + 21% 1 830-8% Consommation totale 1000 t Consommation per capita Importations totales 1000T Exportations totales 1000T 16 300 + 6% 13 700 + 21% 1 740 + 19% 50 27 + 23% 26 + 12% 66 x 5 750 + 45% 538 x 2 3 680 + 55% 1 300 + 29% 585-18% Pas d échange de volaille entre UE et USA Sources : USDA, Eurostat, Commission européenne, SSP
Volailles de chair Historiquement, production concentrée sur moitié Est Déplacement dans le Sud au milieu du 20 ème s. - Terres peu chères au Sud - Main d œuvre disponible et bon marché Aujourd hui, 86% de la production est concentrée sur le sud-est: - Géorgie: 14 % - Arkansas: 12 % - Alabama: 12 % - Caroline du Nord: 11 % - Mississippi: 10 % En 2014 Production de volailles 20,3 MT 17,5 MT de poulets et 2,6 MT de dindes
4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2 ème exportateur mondial derrière le Brésil Exportations de volailles (en MT) Exportations de volailles 3,7 MT produits exportées (2014) soit 19 % de la production 2 ème exportateur de volailles après le Brésil 95 % des exportations sont des découpes Principaux marchés: Mexique : 825 000 T, 857 M, principalement de la VSM Canada : 180 000 T, 430 M, produits à plus haute valeur ajoutée Russie : 350 000 T, 430 M, quartiers arrières Chine: 77 600 T, 110 M, pattes Marchés de dégagement permettant aux USA de valoriser des produits qui ne peuvent l être sur le marché national Importations très faibles, autour de 55 000 tonnes, provenant du Canada et du Chili principalement
Chiffres clés œufs et ovoproduits Etats-Unis Union européenne France 2014 Evol. 10 ans (%) 2014 Evol. 10 ans (%) 2014 Evol. 10 ans (%) Production (millions d œufs) Consommation totale (millions d œufs) Consommation capita (nb d œufs) Importations totales (millions d œufs) Exportations totales (millions d œufs) per 85 143 + 12% 104 900-7% 14 756-5% 81 192 + 8% 101 750-9% 14 628-7% 261,1 + 2% 201-16% 221-12% 394 + 3% 343-60% 1,7-16% 4 345 + 183% 3 533 + 75% 2,0 + 9% Sources : USDA, Eurostat, Commission européenne, SSP
Enjeux autour des tarifs douaniers Volailles Filets de poulet Cuisses de poulet Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE des filets congelés de poulet est inférieur de 13% au prix du filet échangé sur le marché intra-communautaire. Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE des cuisses congelées de poulet est inférieur de 26% au prix des cuisses congelées échangées sur le marché intracommunautaire.
Enjeux autour des tarifs douaniers ovoproduits /tonne produit /tonne produit Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE est inférieur de 1 % au prix seulement intracommunautaire. UE = 24 % des exports US de jaunes séchés Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE est inférieur de 37 % au prix seulement intracommunautaire. UE = 7 % des exports US d entiers séchés
Des enjeux autour des pratiques et des barrières non tarifaires Pas de réglementation en bien-être animal au niveau fédéral Mais des initiatives venant des distributeurs et des chaines de restauration rapide (ex Mc Donalds) Pas de réglementation sur l usage des antibiotiques au niveau fédéral Pas d interdiction de l usage des antibiotiques en tant que facteurs de croissance Mais un programme volontaire de suppression des antibiotiques «medically important» Initiatives venant des distributeurs et restaurateurs (Costco, McDonalds, Whole Foods, Chick-Fil-A, ) Autorisation des farines animales dans l alimentation des volailles aux USA Décontamination des carcasses généralisée. Usage majoritaire de l acide péracétique (avis favorable de l EFSA) Lavage des œufs obligatoire aux US, interdit en Europe, pas d export de l UE vers les USA
PERSPECTIVES ET ENJEUX 29
Opportunités et menaces pour l aviculture UE Opportunités Forte demande mondiale Convergence des coûts des céréales et de main-d'œuvre entre UE et pays-tiers Consolidation de l industrie UE Renforcement du pouvoir de marché/distribution Economies d échelle Demande de produits locaux et segmentation du marché Demande UE sur modes d élevage (œufs) Menaces Nouveaux accords de libre-échange et ouverture du marché UE Nouvelles contraintes réglementaires augmentant le différentiel de coûts avec pays-tiers Faible croissance du pouvoir d achat des consommateurs Image dégradée de l élevage «industriel» Développement du végétarisme et flexitarisme Incertitudes majeures Evolution du contexte sanitaire Evolution des parités monétaires
Merci de votre attention magdelaine@itavi.asso.fr