La distribution immobilière face à Internet Les stratégies et les modèles gagnants à l heure du digital et de la mobilité Thomas Roux et Jugurtha Begriche 2BAT36 Octobre 2012
Stimulateur de stratégies Les experts sectoriels de XERFI-PRECEPTA ont pour vocation d apporter aux dirigeants d entreprise des analyses stimulantes pour élaborer leurs décisions. Les études sont réalisées avec la plus grande rigueur professionnelle, une indépendance d esprit totale, la volonté de clarifier et d aiguillonner la réflexion stratégique. Les études de XERFI-PRECEPTA sont publiées à sa seule initiative. Elles ont pour but d offrir une représentation vivante des évolutions décisives d un marché et de la concurrence sectorielle. Elles mettent à disposition des décideurs une analyse pertinente des stratégies des entreprises et de leur performance. XERFI-PRECEPTA a accumulé plus de 20 ans d expérience dans l analyse des stratégies d entreprise et de leur environnement concurrentiel. Son intégration dans le groupe Xerfi en 2004 lui a permis de renforcer ses moyens d investigation et d accéder aux meilleures sources de données. La reproduction ou le transfert de ce document à des tiers sont interdits en respect du code de la propriété intellectuelle. Ce document est strictement réservé au titulaire de la commande. 2
Le médiateur du monde économique Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Editeur indépendant, le groupe Xerfi est contrôlé à 100 % par ses dirigeants. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l économie des analyses et des synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Clarifier les dimensions stratégiques Xerfi apporte aux décideurs la médiation indispensable entre la production d informations économiques et sa restitution sous forme de connaissances opérationnelles. Xerfi sait relier la proximité du terrain et les modèles d analyse, l entreprise et son environnement macro-économique, l économique et le géostratégique, en mobilisant chaque discipline indispensable. Xerfi est ainsi l intercesseur entre la complexité du monde économique et l exigence de clarté et de synthèse pour le comprendre et préparer les décisions. La reproduction ou le transfert de ce document à des tiers sont interdits en respect du code de la propriété intellectuelle. Ce document est strictement réservé au titulaire de la commande. 3
Une Méthodologie d analyse exclusive Identification de la problématique Recherche et traitement des données Analyse Quelles sont les questions essentielles que doivent se poser aujourd hui les dirigeants du secteur pour demain? Cette première investigation, menée avec l aide d experts, permet au directeur de l étude d identifier le fil conducteur de ses travaux. Cette phase a pour objectif de rassembler, de traiter et de structurer toute l information disponible sur le marché analysé, avec une attention toute particulière à la qualité et la véracité des informations collectées. Est interrogé l ensemble des bases de données accessibles par XERFI-PRECEPTA, les bases Intranet et de knowledge du groupe Xerfi, des bases de données financières, etc. Les données recueillies sont alors analysées avec la plus grande rigueur. L ensemble des informations qualitatives et quantitatives est regroupé dans le rapport «Research». L accent est mis sur la clarté des commentaires, la qualité de la présentation des tableaux de données, schémas et graphiques pour permettre une utilisation optimale par les décideurs de cette somme d informations exceptionnelle sur le marché et la concurrence. Entretiens en face à face Analyse concurrentielle & stratégique Brainstorming & Benchmark Pour chaque étude, les directeurs d études de XERFI-PRECEPTA mènent une série d entretiens en face à face avec des dirigeants et experts du secteur. Ces entretiens ont pour objectifs de valider des hypothèses apparues dans la phase de recherche, de confronter les points de vue, de mieux comprendre les objectifs stratégiques des entreprises et leurs avantages concurrentiels. L indépendance de l analyse, la créativité et l ouverture d esprit sont des facteurs essentiels pour faire de ces entretiens une étape très stimulante. C est lors de cette phase que sont mis en œuvre les outils de l analyse concurrentielle et stratégique: PESTEL, chaîne de valeur, rapports de force concurrentiels, modèles de création et de capture de la valeur, segmentation et groupes stratégiques, stratégies de croissance, etc. Les résultats sont publiés dans le rapport«d Analyse Stratégique», à la rédaction volontairement«opérationnelle» et qui privilégie les messages forts et les représentations visuelles pour faciliter l appropriation. Desréunionsdebrainstormingontlieutoutaulongdel étude.maisàcestade,laréflexioncréativejoueunrôledécisifpourrévélerdes clés d évolution, de comportements, décrypter les signaux faibles porteurs d avenir, s engager sur des hypothèses fortes. Nous mobilisons également toute notre expertise multisectorielle et notre savoir-faire en termes de benchmark et de réflexion par analogie. La reproduction ou le transfert de ce document à des tiers sont interdits en respect du code de la propriété intellectuelle. Ce document est strictement réservé au titulaire de la commande. 4
Les modèles de financement 1. Forces en présence et business models Le modèle payant domine toujours, mais le freemium gagne du terrain Les différents modèles de financement Modèle payant (émetteur-payeur) Modèle gratuit Modèle mixte Pay-per-post Abonnement Freemium (gratuite sélective) Tierce partie Modèle dominant dans les annonces immobilières Exemple: gratuité pour les particuliers, payant pour les professionnels (exemple : Annoncesjaunes.fr) Achat d options payantes (enrichissement des annonces, suppression de la publicité ) Modèle du site Leboncoin.fr Publicité commerciale, partenariats affiliation Source : Xerfi-Precepta La reproduction ou le transfert de ce document à des tiers sont interdits en respect du code de la propriété intellectuelle. Ce document est strictement réservé au titulaire de la commande.
Les modèles de financement des plateformes web d annonces immobilières 1. Forces en présence et business models Le modèle du payant (pay-per-post et abonnement) domine chez les spécialistes des annonces immobilières en ligne Publicité commerciale Centre de coûts Sources de revenus du site web Centre de profits Partenariats / affiliation Annonces payantes Options supplémentaires payantes Source : Xerfi-Precepta / l épaisseur des bulles est proportionnelle à l importance de la source de revenus en question La reproduction ou le transfert de ce document à des tiers sont interdits en respect du code de la propriété intellectuelle. Ce document est strictement réservé au titulaire de la commande
Structure et dynamique du marché en 2011 (2/3) 2. Structure du marché des annonces immobilières online L immobilier : 1 er segment des annonces en ligne SITES MULTI- SEGMENTS, BONNES AFFAIRES ET AUTRES 110 M EMPLOI 145 M Recettes évaluées (80-90% du CA de sites d annonces) : Recettes pay-per-post Abonnements / diffusion d annonces Freemium: achat d options payantes RENCONTRES 120 M Total 669 M Recettes non prises en compte (10-20% du CA des sites d annonces) : AUTO-MOTO- NAUTISME 79 M IMMOBILIER 215 M Recettes de diversification (logiciels, création de sites internet, salons/formations ) Recettes publicitaires Autres revenus : donations, cotisations, etc. Source : Xerfi-Precepta(estimations) La reproduction ou le transfert de ce document à des tiers sont interdits en respect du code de la propriété intellectuelle. Ce document est strictement réservé au titulaire de la commande
Focus sur les sites spécialisés dans les annonces immobilières (1/2) 2. Structure du marché des annonces immobilières online Les trois principaux spécialistes des annonces immobilières en ligne concentrent, selon nos estimations, 55% des revenus d annonces immobilières en ligne (agences à particuliers) (particuliers à particuliers) (agences à particuliers) Autres leaders sur un segment de marché: Challengers : (locations saisonnières : Homelidays et Abritel) (Société Praxis) La reproduction ou le transfert de ce document à des tiers sont interdits en respect du code de la propriété intellectuelle. Ce document est strictement réservé au titulaire de la commande
Les intérêts du brand content 4. Les grands défis stratégiques des opérateurs La production de contenu devient un facteur clé de conquête et de fidélisation sur les sites des professionnels (agences, promoteurs et sites d annonces ) Favoriser la visibilité sur le web et générer du flux Brand content Générer des contacts et des ventes Le Brand Content (ou contenu de marque) désigne le fait pour une marque de créer / éditer du contenu. Ce contenu peut être informatif, culturel, pratique, ludique ou divertissant. Créer de la relation sur la durée Source : Xerfi-Precepta d après d après l ouvrage «Brand Content», Daniel Bô et Matthieu Guével, 2009 La reproduction ou le transfert de ce document à des tiers sont interdits en respect du code de la propriété intellectuelle. Ce document est strictement réservé au titulaire de la commande.