Aperçu marché SVP Mars 2015 Aperçu marché. Les produits traiteur de la mer. Chaque mois, les experts SVP vous proposent l analyse d un marché. Ce mois-ci : toutes les informations clés du marché des produits traiteur de la mer pour vous éclairer : segmentation, consommation, innovations, opportunités, menaces > L essentiel Le marché : 101 575 tonnes de produits traiteur de la mer vendus sur la période mai 2013 - mai 2014, en repli de 2,7% à fin mai 2014. 1,786 milliard d euros de chiffre d affaires réalisé sur cette période, en hausse de 2,1% à fin mai 2014. Acteurs : Des marques nationales présentes en grandes surfaces disposant d une image de marque forte et d un marketing puissant. Des acteurs locaux - souvent des conserveries historiques - bénéficiant d une importante notoriété régionale. Tendances : Un marché en perte d acheteurs mais en progression en valeur. Le segment des tartinables, vecteur de croissance du marché. Le recours des industriels au cobranding avec des marques fromagères afin d augmenter leur visibilité dans les linéaires. Clients : Un taux de pénétration des produits traiteur de la mer de 94,2% en grandes surfaces en 2013, en perte de 140 000 foyers acheteurs par rapport à 2012. La proximité géographique des lieux de production des denrées alimentaires, un véritable gage de «rassurance» pour les consommateurs. > La segmentation marché Surimi Sauricesserie Soupes Poissons panés Fruits de mer Tartinables et plats préparés Salades
> Ventes de produits traiteur de la mer par type en grandes surfaces, en tonnes (cumul 12 mois à fin mai 2014) 101 575 tonnes de produits traiteur de la mer vendus sur la période mai 2013-mai 2014, dont plus d un tiers généré par les ventes de surimi. 33 923 24 978 22 092 9 946 4 837 4 781 1 014 Surimi Saurisserie Fruits de mer Source : panel distributeurs Tartinables Soupes Poissons panés Œufs de poisson > Répartition des ventes en volume de tartinables en grandes surfaces (cumul 12 mois à fin mai 2014) et var. annuelle (%) 9 900 tonnes de produits tartinables vendus au rayon traiteur de la mer au cours de la période mai 2013 - mai 2014, en croissance annuelle de 9%. 20% de parts de marché en volume pour les rillettes, bénéficiant d une progression annuelle de 7,7%. Rillettes de la mer 20% (+7,7%) Autres Œufs de 6% (+6,5%) poissons 10% (-1,1%) Produits médit. 37% (+4,5%) Tarama 27% (+4,5%) Source : panel distributeurs
> Consommation des ménages en produits de la mer (en tonnes) 179 037 tonnes de produits traiteur de la mer réfrigérés consommés par les ménages en 2013. 1,7% de croissance annuelle moyenne sur la période 2008-2013. 157 687 164 819 182 280 183 457 184 446 179 037 111 433 114 476 117 627 115 748 124 579 120 773 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Produits traiteurs réfrigérés Conserves Source : FranceAgriMer 05/2014 > Les tartinables, incontournables dans les foyers français Source : FranceAgriMer 05/2014 > La nécessité de générer plus de trafic en rayon L argument santé, vecteur de succès (produit sain) et d échec (trace de polluants) du rayon produits de la mer, les consommateurs privilégiant cet argument au détriment de la dimension plaisir. La nécessité pour les fabricants et les distributeurs d atteindre un double objectif : la gourmandise, l impulsion. > Des innovations pour valoriser l offre La mise en œuvre d une stratégie d offre d innovation de rupture par les fabricants pour valoriser le rayon traiteur de la mer
> La saisonnalisation du marché des verrines Un marché qui tend à se saisonnaliser et à devenir plus festif, en raison notamment du prix élevé des verrines. Un nombre restreint de recettes permanentes dans les gammes. Un élargissement de l offre en fin d année avec des recettes différenciées. > Les 10 principaux fabricants de produits traiteur de la mer en termes de chiffre d affaires et de notoriété
> Répartition des ventes de produits traiteur de la mer réfrigérés par circuit de distribution en 2013 (% en volume) 76% des ventes de produits traiteur de la mer réfrigérés en volume réalisées en grandes surfaces en 2013. Commerces traditionnels 2% Autres 9% Hard discount 13% Source : FranceAgriMer, 05/2014 Hyper et supermarchés 76% > Répartition des ventes de produits traiteur de la mer réfrigérés par circuit de distribution en 2013 (% en valeur) 78% des ventes de produits traiteur de la mer réfrigérés en valeur réalisées en grandes surfaces en 2013 Commerces traditionnels 3% Autres 10% Hard discount 9% Hyper et supermarchés 78% Source : FranceAgriMer, 05/2014 > Principaux critères de «rassurance» des consommateurs sur la qualité des produits alimentaires 1. la vente directe par le producteur 2. l existence d un signe officiel de qualité : Label Rouge, AOP, IGP, STG 3. l origine du produit
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