Le 18 novembre 2010 Le marché de l animation
Données clés France n 3 mondial et n 1 européen Une petite centaine de sociétés actives dans ce secteur 4 000 personnes employées dont 80 % d'intermittents 60 % des salariés du secteur ont 35 ans ou moins Leader des exportations audiovisuelles françaises Environ 300 heures d œuvres TV et 4 à 6 longs métrages produits par an Près de 50 M d investissements des diffuseurs français dans le secteur Environ 100 000 heures d animation diffusées sur les chaînes de TV et une trentaine de longs métrages dans les salles / an L'animation représente 14 % du marché des salles en France 2
Les obligations des chaînes 3 TF1 doit investir 0,6 % de son CA net de l exercice précédent dans des œuvres audiovisuelles inédites d animation françaises ou européennes M6 doit investir 1% de son CA net de l exercice précédent (avec un périmètre de l obligation élargi aux longs métrages d animation) Selon l accord SPFA / France Télévisions du 12/04/2005 et son avenant du 1/12/09, le groupe public doit investir dans les œuvres françaises d animation (TV et longs métrages) : 56 M en 2009/2010 et 58 M en 2011/2012 Accords fin 2008 avec le Groupe C+ et Orange Cinéma Séries qui prévoient des obligations dans les œuvres audiovisuelles d'animation. Accords courant 2009 avec les chaînes du câble et du satellite et de la TNT : les chaînes câble/satellite et Gulli doivent investir 6% de leur CA net de l exercice précédent dans les œuvres d'animation françaises.
Production audiovisuelle d animation 4
Volume de production Production audiovisuelle En 2009 : 351 heures 300 heures d animation en moyenne chaque année 450 Évolution du nombre d heures 400 350 327 330 395 314 351 300 281 261 268 259 (heures) 250 200 208 150 100 50 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Investissements Production audiovisuelle En 2009 : Devis 211,1 M (+39,2 %) 180 M en moyenne sur la période Évolution des devis 250,0 200,0 (millions d'euros) 150,0 100,0 50,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6 Etrangers France
Financement de la production Production audiovisuelle Diffuseurs français + CNC = 44 % Coproductions étrangères + préventes = 25 % Producteurs français = 20 % Structure du financement 2008 2009 Etrangers 28,3% Producteurs 18,1% Etrangers 24,9% Producteurs 19,7% Autres 4,5% CNC 18,4% Préventes 4,2% Diffuseurs 26,4% Autres 3,5% CNC 16,7% Diffuseurs 27,9% Préventes 7,4% 7
Coût horaire de production Production audiovisuelle Coût horaire en 2009 : +2,8 % Depuis 2006, progression de 10,7 % du coût horaire Évolution du coût horaire moyen (K ) 8 700 600 500 400 300 395,1 418,5 412,1 665,3 657,4 639,9 592,3 592,4 569,5 589,1 660,1 562,6 585,3601,4 572,7 550,2 631,2 618,3 568,4 577,8 570,2 543,4 500,0 1986 1987 1988 1989 1990 457,2 1991 1992 1993 1994 1995 coût horaire moyen 1996 1997 1998 1999 2000 2001 tendance 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolution des apports des chaînes Production audiovisuelle TV historique : 88,3 % des apports (+5,2 % par an 00/09) TV Câble, Sat, TNT payante : 8,7 % (+3,9 % par an 00/09) TV de la TNT gratuite : 2,7 % (+67,8 % par an 00/09) Évolution des apports des chaînes 70,0 60,0 50,0 (millions d'euros) 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9 TV historique Câble, Sat, TNT payante TNT gratuite
France Télévisions Production audiovisuelle En 2009 : 27,5 M (+9,9 % par an sur la période) 130 heures en tant que premier diffuseur en 2009 Évolution des investissements de France Télévisions 35,0 30,0 (millions d'euros) 25,0 20,0 15,0 10,0 Tous rangs de diffusion 5,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 10 France 3 France 5 France 2
Chaînes privées historiques Production audiovisuelle En 2009 : 24,4 M (+2,0 % par an 00/09) TF1 : 10,8 M (-0,1 % par an 00/09) M6 : 8,9 M (+3,9 % par an 00/09) Canal + : 4,7 M (+4,3 % par an 00/09) Évolution des investissements des chaînes privées 14,0 12,0 (millions d'euros) 10,0 8,0 6,0 4,0 Tous rangs de diffusion 2,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 11 TF1 M6 Canal+
Chaînes jeunesse Production audiovisuelle En 2009 : 6,0 M (+11,2 % par an 00 /09) En moyenne sur dix ans : 3,5 M Évolution des investissements des chaînes jeunesses 3,0 Chaînes jeunesse : Canal J Tiji Télétoon Disney Channel Gulli (millions d'euros) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tous rangs de diffusion 0,0 12 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Canal J Disney Channel Télétoon Tiji Gulli
Evolution des formats Production audiovisuelle Séries de moins de 8 minutes : 28,0 % des heures Séries de 11 à 15 minutes : 43,3 % des heures Séries de 22 à 26 minutes : 28,3 % des heures Évolution de la production selon les formats 450 400 350 300 (heures) 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 13 unitaires séries de moins de 8 minutes séries de 11 à 15 minutes séries de 22 à 26 minutes
Droits artistiques Production audiovisuelle Evolution annuelle moyenne 2000-2009 Dépenses totales : +4,4 % Dépenses en France : +8,5 % Dépenses à l étranger : -4,9 % (millions d'euros) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Evolution de la structure des droits artistiques 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 14 dépenses en France dépenses à l'étranger
15 L exportation de l animation
L exportation de l animation TV 52,5 M d exportation en 2009 38,6 % des recettes d exportation sont réalisées par l animation française 120 Évolution du nombre d heures 100 (millions d'euros) 80 60 40 17,5 42,2 24,3 18,9 21,5 21,9 24 18,3 17,2 20,6 20 44,8 56,4 45 38,2 39,5 45,3 42,6 41,7 30,7 31,9 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 16 Ventes Préventes
L exportation de l animation TV Répartition géographique des ventes d animation française en 2009 Europe centrale et orientale 8,3% Moyen-Orient 2,9% Afrique 0,8% Amérique du Nord 14,6% Amérique latine 4,1% Asie / Océanie 8,6% Europe de l'ouest 60,7% 17
Production de longs métrages d animation 18
Production de films d animation Longs métrages d animation français 5 films d animation produits en 2009 pour 47,03 M Devis moyen : 9,41 M Devis médian : 8,88 M Évolution du nombre de longs métrages d animation français 12 10 8 6 4 2 19 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Les films d animation en salles 20
L offre de films d animation en salles Niveau le plus élevé de la décennie 35 films inédits d animation en salles en 2009 5,9 % des films inédits sont des films d animation en 2009 40 Nationalité des films d animation sortis en salles 35 30 25 20 15 10 5 0 8 4 4 5 5 5 6 7 4 4 3 3 15 13 2 2 1 3 4 7 7 4 9 12 6 10 8 8 8 6 7 7 9 4 2 3 4 6 3 5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 21 films français films européens films américains autres films
Entrées des films d animation Niveau le plus élevé de la décennie En 2009, 28,5 millions d entrées soit 14,1 % des entrées 179,1 M de recettes en 2009 6,28 par entrées en 2009 contre 6,14 en moyenne Entrées des films d animation en salles (en millions) 30 25 20 22,5 26,9 24,2 28,5 15 16,1 17,4 17,5 16,3 17,2 10 12,2 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 22 entrées films d'animation
Entrées des films d animation Forte part de marché des films français d animation en 2009 Les films d animation français réalisent 17,9 % des entrées des films d animation Les films américains réalisent 75,1 % des entrées 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Entrées selon la nationalité des films d animation (%) 2,9 8,3 85,2 0,4 3,1 94,6 88,9 3,6 2,0 2,6 8,5 8,5 0,0 0,7 80,3 92,4 10,5 4,2 0,6 2,8 1,3 30,5 53,7 14,5 1,2 1,0 68,3 29,5 1,2 2,0 87,1 3,2 7,7 81,7 9,6 7,5 5,0 1,9 75,1 17,9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 23 films français films européens films américains autres films
Coûts de distribution en salles Les films d animation français bénéficient de dépenses de distribution supérieures aux autres genres 1,2 M pour les films d animation contre 0,6 M pour les autres genres (2004-2008) Coût moyen de distribution des FIF selon le genre des films (K ) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 24 0 fiction animation documentaire ensemble 2004 2005 2006 2007 2008 2004-2008
25 L animation à la télévision
L offre d animation à la télévision Offre d animation y compris longs métrages d animation (194 heures en 2009) 1200:00 1080:00 4 231 heures de programmes d animation sur les chaînes historiques en 2009 (+8,4 %) Progression sur toutes les chaînes Volume d animation diffusé sur les chaînes historiques (h:mn) 960:00 840:00 996:34 935:34 1107:19 1050:15 1199:30 1141:46 720:00 600:00 480:00 360:00 240:00 313:14 418:08 469:48 423:49 Source : Médiamétrie 26 120:00 0:00 36:20 39:15 TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5 M6 2008 2009
L offre d animation par nationalité Offre d animation y compris longs métrages d animation L animation française est majoritaire : 42,7 % L animation américaine représente 32,0 % de l offre 100% 80% 60% 40% 20% 0% Structure de l offre d animation sur les chaînes historiques 10,7 56,6 54,3 97,0 selon la nationalité (%) 5,2 5,4 3,0 7,4 4,4 3,6 1,0 28,6 29,6 9,7 23,5 69,1 48,2 1,5 41,9 2,9 45,9 51,5 75,5 13,8 60,4 4,3 4,1 28,2 30,1 19,2 21,7 26,3 22,4 15,5 22,1 18,5 19,6 14,0 27,0 37,0 39,4 30,7 16,0 25,1 28,2 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5 M6 Source : Médiamétrie France Europe (hors France) Etats-Unis Autres 27
L offre d animation sur la TNT Les chaînes gratuites de la TNT diffusent 6 715 heures d animation en 2008 (-0,7 % par rapport à 2007) Volumes d animation diffusés sur les chaînes gratuites de la TNT (h:mn) 4320:00 3840:00 4003:43 3880:33 Source : Bilans du CSA 28 3360:00 2880:00 2400:00 1920:00 1440:00 960:00 480:00 0:00 760:51 1057:25 943:41 642:18 703:35 27:11 366:19 503:43 237:33 172:01 13:08 38:39 98:15 Direct 8 W9 TMC NT 1 NRJ 12 France 4 Virgin 17 Gulli 2007 2008
29 L animation en vidéo
L animation en vidéo 5 % des films sortis en vidéo sont des films d animation En 2009, les films d animation réalisent 14,0 % du chiffre d affaires des ventes de vidéo 180 160 140 Evolution des ventes de films d animation (millions de 'euros) 120 100 80 60 154,35 125,32 109,42 109,71 111,8 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 30
18 novembre 2010 Merci