DOSSIER DE PRESSE PREMIERE ETUDE BUSINESS FRANCE/KANTAR PUBLIC : LE RAPPORT DES ENTREPRISES A L EXPORT 22 NOVEMBRE 2016 PARIS Contacts Presse Clément Moulet 06 75 55 73 19 www.ubi-io.com clement.moulet@businessfrance.fr
Une étude pour comprendre les perceptions de l export par les entreprises Business France a confié à Kantar Public une étude pour mieux identifier les leviers et les freins perçus par les entreprises à l export. Du 24 août au 9 septembre 2016, l institut a sondé 352 cadres dirigeants d entreprises exportant depuis la France, dont 152 entreprises étrangères (les entreprises étrangères assurent 1/3 de l export français) et 200 françaises. En complément, Kantar Public a interrogé 31 analystes et journalistes français sur le même thème. C est la première fois que l Agence conduit une étude publique sur ce sujet, au cœur des enjeux de l internationalisation de l économie française, la mission de Business France. L étude, intitulée «Le rapport des entreprises à l export» se décline en trois parties : - Le rapport à l exportation. Il concerne l état des lieux de ces entreprises à l export : quelle part de chiffres d affaires réalisent-elles sur les marchés extérieurs? Quelle est l importance de l export dans leur stratégie? Quelles zones visent-elles? - Les freins et les leviers à l exportation. Quels sont les atouts et les faiblesses de la France identifiées par ces entreprises? - Les aides à l exportation et la notoriété de Business France. L un des leviers de la France à l export réside dans le dispositif de soutien des entreprises à l export. Il s agit d un réseau d acteurs publics et privés qui peuvent venir en aide aux entreprises à chaque étape de leur développement export. Business France est l acteur central de ce dispositif. Mais quelle est sa notoriété auprès des entreprises exportatrices? Les points-clés de l étude - La perception des forces et les faiblesses de la France à l export est largement partagée par les entreprises exportatrices, qu elles soient françaises ou étrangères. - Les atouts de la France sont largement plébiscités. La qualité des produits français, des infrastructures, de la chaîne logistique ainsi que la réputation et le positionnement géographique de la France sont unanimement salués. L accompagnement des entreprises à l export est également souligné comme un atout majeur de la France. - Au chapitre des freins, les coûts de production sont perçus comme le principal obstacle, juste devant la réglementation considérée comme inadaptée. A ces freins déjà identifiés, vient s ajouter une notion plus inattendue : le manque d ouverture internationale en France. Cette notion ne concerne pas la position de la France, qui est pleinement intégrée au commerce mondial, mais tient à une perception plus culturelle. L état d esprit français est perçu comme peu ouvert sur l extérieur, notamment du fait d une mauvaise maîtrise des langues étrangères. - La France, du fait de son positionnement géographique, est très majoritairement perçue comme un Hub d exportation vers l Europe et l Afrique. Cette perception, validée par les entreprises et les analystes conforte la vision stratégique développée par Business France. - Sur le volet accompagnement, le dispositif d appui aux entreprises est largement plébiscité. 2
Les entreprises sont plus en attente d informations : avoir une bonne connaissance du marché 98%, disposer d informations sur la réglementation locale 91%, ou identification de partenaires et de relais locaux 90%, que d aides financières. - Le Volontariat International en Entreprises (V.I.E) est très bien identifié par les entreprises comme dispositif d aide à l export 69%. Mais d autres types d aide, à l image du prêt de développement export, ont une notoriété encore trop relative. - Business France est reconnue par les entreprises françaises comme un partenaire incontournable à l export, juste derrière les CCI qui bénéficient d un maillage territorial plus dense. Les entreprises étrangères exportatrices ne sont en revanche qu un tiers à connaître son action à l international. Le rapport des entreprises à l exportation De manière globale, les entreprises interrogées considèrent l export comme un levier majeur de leur stratégie de développement. Elles sont très majoritairement ouvertes sur l international, considèrent l export comme un relai de croissance incontournable et se montrent très confiantes sur leurs perspectives internationales. Business France considère que l export doit faire l objet d une véritable stratégie de la part des entreprises. Le commerce extérieur ne peut pas être envisagé comme une simple variable d ajustement destiné à combler un ralentissement temporaire du chiffre d affaires. Bonne nouvelle, les entreprises interrogées dans l étude, partagent très largement cette analyse. Pour 90% d entre elle, l export est un enjeu décisif dans leur stratégie. Ce rapport à l exportation est légèrement plus fort de la part des entreprises françaises interrogées (93%) que de celle des entreprises étrangères (86%). Ce léger écart s explique par le fait que les entreprises étrangères implantées en France considèrent le marché français comme un débouché commercial en soi. Elles restent néanmoins très nombreuses à considérer la France comme une plateforme d exportation. Cette approche stratégique de l export se retrouve logiquement dans leur chiffre d affaires. 3 entreprises interrogées sur 5 réalisent plus de 30% de leur chiffre d affaires à l export, dont ¼ entre 30 et 50%. Au-delà de ce constat chiffré, elles se révèlent très optimistes sur leurs perspectives à l export. Près de 9 entreprises sur 10 (89%) estiment qu elles augmenteront leur chiffre d affaires à l export dans les trois années à venir. Avec toutefois un écart significatif entre entreprises françaises et étrangères. Les entreprises tricolores sont 93% à penser accroître leur présence sur les marchés étrangers contre 82% pour les entreprises étrangères. Cette différence de 11 points, si elle est significative, peut s expliquer par la différence d approche du marché français. Certaines des entreprises étrangères préfèrent consacrer leurs efforts commerciaux sur le marché intérieur. La France, un tremplin vers l Afrique! Le positionnement géographique de la France en fait une plateforme idéale pour rayonner vers les marchés étrangers. Sans surprise, la quasi-totalité des entreprises interrogées (95%) exportent vers l Europe. Le marché unique constitue le débouché naturel de la France et 3
concentre 60% de son commerce extérieur. Le marché unique de 510 millions de consommateurs, la monnaie unique, les règles de marché commune, la proximité culturelle en font logiquement la première destination à l export des entreprises. Si l Europe est la zone privilégiée à l export, la France ouvre des débouchés vers les autres zones du monde. A commencer par l Afrique, continent vers lequel 62% des entreprises interrogées exportent à quasi-égalité avec l Asie (60%). Cette réalité confirme le constat et le discours stratégique de Business France qui envisage la France comme un hub d exportation vers l Afrique. En effet, les exportations françaises vers l Afrique s élèvent à 28,6 Mds $ en 2015, en croissance de 4.1%. Plus de 39 500 entreprises françaises ont exporté vers des pays africains en 2015. Ce constat est d ailleurs confirmé par la perception de la France par les entreprises. A la question «Pensez-vous que la France peut-être un hub d exportation intéressant vers», plus de 8 entreprises sur 10 (81%) désignent l Afrique, juste derrière l Europe (88%). Depuis 2011, l Agence a d ailleurs considérablement renforcé sa présence en Afrique subsaharienne, où elle dispose de bureaux et d antennes dans 8 pays (Afrique du Sud, Angola, Cameroun, Côte d Ivoire, Ethiopie, Kenya, Nigéria et Sénégal). En moyenne, les entreprises interrogées exportent vers 4 zones géographiques, sur les 7 considérés dans l étude. La France est donc bien pleinement intégrée au commerce mondial et joue son rôle de plateforme internationale à l export. Les leviers et les freins à l exportation Est-il facile d exporter ses produits et services depuis la France? Quels sont les atouts qui valorisent l export depuis la France et les freins qui rendent cet exercice moins aisé? Sur ces questions, les entreprises du panel sont très partagées. Si la France dispose d atouts majeurs pour peser dans la compétition commerciale internationale, le marché français présente également certains freins sur lesquels elle doit encore travailler pour améliorer sa compétitivité. Sur la question de la facilité à exporter ses produits et services depuis la France, les entreprises sont très partagées. La moitié estime que notre pays ne présente aucune difficulté majeure pour vendre à l étranger (50%). L autre moitié estime en revanche que l exercice pourrait être facilité. Il est à noter que les entreprises étrangères se montrent légèrement plus optimistes que les entreprises françaises, estimant pour 53% qu il est facile d exporter depuis l Hexagone. Les influenceurs sont encore plus catégoriques. Ils estiment à 71% que la France est un marché idéal pour exporter. Au chapitre des atouts de la France dans la compétition mondiale, les entreprises reconnaissent à notre pays cinq grands avantages compétitifs : La qualité des produits et services made in France (pour 95% des entreprises) Les infrastructures de transport (85%) La qualité de la chaîne logistique sur le territoire (85%) La stabilité de l euro (83%) La réputation de la France (83%) Au-delà de ces qualités structurelles, 2/3 des entreprises soulignent l importance de l accompagnement aux entreprises souhaitant exporter. La France dispose donc d atouts majeurs, à la fois objectifs (les infrastructures, la logistique, la qualité ) et de réputation qui permettent aux entreprises basées sur son sol d être compétitives à l export. 4
Mais ces atouts sont nuancés par des difficultés persistantes auxquelles sont confrontées les entreprises. En premier lieu et sans surprise, ce sont les coûts qui sont pointés du doigt par les entreprises, que ce soit dans la production (67%), les transports (51%) ou les frais de douanes (50%). Pour un peu plus de la moitié des répondants (56%), c est la réglementation française qui est inadaptée et complexifie leur stratégie export. Plus étonnant, les entreprises estiment à 55% que la France manque d ouverture vers l international. Ce jugement ne concerne ni la position géographique de la France, ni sa place dans le commerce mondial. Cette perception se situe au niveau culturel. Les Français sont perçus comme ne pratiquant pas suffisamment les langues étrangères et dotés d un état d esprit trop peu ouvert vers l extérieur. Business France : Une offre cohérente avec les besoins des entreprises Interrogées sur les besoins qu elles identifient pour réussir à l export, les entreprises souhaitent bénéficier en priorité d informations et de connaissances sur les marchés, connaître la règlementation et les partenariats possibles. Avant d être accompagnées dans leurs démarches de prospection (63%), les entreprises interrogées ont besoin en priorité d être informées pour définir leur stratégie export. Elles jugent ainsi avoir besoin de : Une bonne connaissance des marchés visés (98%) Disposer d informations sur la réglementation locale (91%) Identifier des partenaires locaux et des offres locales (90%) Bénéficier d aides financières (85%) Connaître leur potentiel export (84%) Pour répondre à ces besoins, qui constituent pour la plupart, les étapes de préparation à la démarche export, Business France dispose d une offre adaptée. Ses bureaux, répartis dans 73 pays mettent à disposition des entreprises des informations marchés gratuites et librement accessibles sur le site de l Agence. En complément, les équipes proposent une prestation de «test sur l offre», qui permet de bénéficier d un premier retour du marché sur son produit ou son service. Business France peut également mener une étude de marché plus approfondie et dispose d un service réglementaire qui suit en continu l évolution des réglementations locales. 5
Enfin, pour une première approche du marché, Business France organise chaque année près de 600 opérations collectives réunies au sein du Programme France Export. Le Programme France Export : l agenda de référence des exportateurs français Le Programme France Export rassemble l ensemble des opérations soutenues par les pouvoirs publics, en phase avec les priorités de marché et l offre française, et pilotées par les principaux partenaires de l Equipe de France de l Export : Business France, CCI France et CCI France International, ADEPTA et l ensemble des opérateurs bénéficiant du label France. Il met à la disposition des PME et ETI françaises près de 600 manifestations collectives à l étranger par an, sélectionnées selon les pays et les secteurs les plus porteurs d opportunités commerciales : pavillons France sur salons professionnels, rencontres B to B, présentations de produits, etc. POUR QUELLES ENTREPRISES? Conçues pour répondre aux besoins de tout exportateur qui souhaite se développer sur un marché étranger, le Programme vise en particulier les primo-exportateurs. Les opérations du Programme France Export sont conçues pour faciliter l accès des PME et ETI à l international : LES CHIFFRES CLES DU PFE 2017 600 opérations programmées, dont197 Pavillons France sur les plus grands salons au monde 9500 participants visés. Des priorités sectorielles en adéquation avec les grandes familles prioritaires à l export : 70% de la programmation rattachée aux orientations stratégiques «mieux se nourrir», «mieux communiquer», mieux se soigner», «mieux vivre en ville», «tourisme à la française» «mieux se divertir et se cultiver» et «énergies renouvelables». Le grand Export (hors UE) est toujours prépondérant avec 75% de la programmation 2017. En 2015, 1 entreprise sur 2 accompagnée dans le cadre des opérations collectives organisées par Business France a signé un contrat sur un ou deux marchés en moyenne (IPSOS). Focus sur les organismes et les aides à l exportation De manière globale, les différents acteurs du dispositif de soutien des entreprises à l export ainsi que les aides disponibles, bénéficient d une notoriété relative. Alors même que, pour les entreprises qui les connaissent, ces dispositifs sont très utiles. Parmi les acteurs de l accompagnement à l export des entreprises, Business France (ou UBIFRANCE) est spontanément cité par la moitié (48%) des entreprises françaises, juste derrière les CCI (51%). Les deux organismes bénéficient de la meilleure notoriété avec les entreprises privées (essentiellement les banques et les assurances) et devant les services de l Etat. Du fait d un maillage territorial dense, les CCI s affirment comme les premiers interlocuteurs des entreprises qui souhaitent se lancer à l export. Elles leur permettent de cadrer et de préparer ce projet. Business France s affirme comme le maillon central de la chaîne d appui des entreprises à l export. L Agence va leur permettre de se projeter concrètement sur les marchés étrangers. D une manière générale, les entreprises étrangères connaissent moins bien le réseau d accompagnement à l export. A ce titre, elles ne sont que 23% à citer Business France en tant qu organisme d aide à l export, contre 43% pour les CCI. 6
La notoriété de Business France reste encore timide. A la question «Connaissez-vous Business France?», 46% des entreprises françaises répondent positivement. Ce résultat monte à 64% si l on ajoute la part qui connaît l organisme de nom. Les entreprises étrangères ne sont que 26% à connaître l Agence (et 1 entreprise sur 2 la connaît au moins de nom). Business France reste moins connue que la Coface (77%) et que CCI France International (63%) parmi les principaux acteurs de l international, mais sa notoriété est plus forte que celle de Bpifrance (39% contre 34%). Des aides encore trop peu connues, mais plébiscitées A l exception du Volontariat International en Entreprises (V.I.E), les principaux dispositifs d aides aux entreprises à l export ont une notoriété relative. Plus des deux tiers des entreprises interrogées (69%) connaissent le V.I.E et son fonctionnement. Le Crédit d impôt export et le Label France sont connus d un peu plus de la moitié des entreprises interrogées (respectivement 57% et 52%). C est le prêt de développement export qui souffre du plus grand déficit de notoriété. Moins d un tiers des entreprises (31%) disent connaître le dispositif. Ce manque de visibilité tranche pourtant avec l utilité que leur prêtent les entreprises qui connaissent ces dispositifs. Parmi les entreprises qui en sont familières, 8 sur 10 estiment que le Label France, Le Prêt de développement export et le Crédit d impôt export sont des dispositifs utiles. Sans surprises, les ¾ plébiscitent le V.I.E. Principaux chiffres clé de l export - En 2015, 125 000 entreprises françaises exportatrices (+3,1%). Le nombre d entreprises exportatrices en Allemagne : 310 000, en Italie 210 000. - Les 1 000 entreprises les plus grosses à l export réalisent 70% de l export français ; 10 000 entreprises concentrent 95% du commerce extérieur. - En 2014, le poids des grandes entreprises dans les exportations est de 52%, les entreprises de taille intermédiaire ETI 33%, les PME/PMI 16%. - L exportation assure un emploi à près de 6 millions de personnes, et chaque milliard d euros d exportation engrangé par notre économie crée 10 000 emplois supplémentaires. Business France est l agence nationale au service de l internationalisation de l économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l attractivité et l image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le VIE (Volontariat International en Entreprise). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 72 pays. Elle s appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. Pour plus d informations : www.businessfrance.fr Créée le 1 er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d UBIFRANCE et de l AFII (Agence française pour les investissements internationaux). 7