Le commerce mondial du porc Michel RIEU, pôle Économie de l'ifip Pour la, 13/12/2007
Le contexte économique La crise (flambée prix matières premières) Accélère un processus Concurrence mondiale Compétition permanente entre bassins et éleveurs Résolution crise si baisse de production Qui va lâcher et où? Qui est protégé? Quelle compétitivité ensuite? Ère de variabilité accrue sous forte influence internationale
Production mondiale de viande en millions de tonnes Production Évolution Parts 1980 1990 2000 2005 05/80 05/00 80 05 Porc 53 70 90 100 +91% +11% 39% 39% Volaille 26 41 69 78 +201% +13% 19% 30% Bœuf 47 56 60 62 +31% +3% 35% 24% Mouton 7 10 11 12 +65% +6% 5% 5% Total viande 137 180 235 258 +88% +9% Source : FAO
Production porcine dans le monde Année 2005 Chine UE-15 Europe Centrale Amérique du Sud Russie + Ukraine Etats-Unis + Canada Autres Production 48 18 11 4 2 4 12 Cheptel 50 13 8 4 2 5 17
55 000 Asie Production mondiale de porc Gros plan sur les continents et qq. pays Chine : forte domination numérique et croissance Union européenne devant Amérique du Nord Déclin Europe centrale Effondrement ex-urss (Russie, Ukraine ) Et de Taiwan (sanitaire) Croissance rapide : Brésil, Canada, Vietnam 45 000 Chine 35 000 Europe 25 000 UE à 15 15 000 Amérique du Nord et Centrale 5 000 8 000 Etats-Unis 6 000 Europe centrale 4 000 Amérique du Sud 2 000 ex-urss 2 500 Brésil Viet Nam 2 000 Corée du Sud Canada 1 500 Japon Mexique 1 000 Taiwan 500 Afrique 90 92 94 96 98 00 02 04
Production et consommation de porc en France Données indigènes brutes
Importations et exportations de porc par la France (tous produits) 600 Exportations 400 Importations 200 0 85 90 95 00 05
Les produits importés et exportés par la France import export Évolution des différents produits (1000 t équivalent carcasse) France = métropole + DOM à partir du 1/01/97
Pièces : un marché segmenté Des valorisations diverses (2006, export UE) Japon: 3 euros Russie: 2 euros Diversité des marchés Besoins différents selon les pays Préparation et qualité Valoriser la viande de porc Vendre le bon produit, au bon moment, au bon endroit, y compris les bas morceaux Besoin d analyses et de services commerciaux
Les fournisseurs et les clients de la France en 2006 fournisseurs clients Part de chaque pays dans le total importé France = métropole + DOM à partir du 1/01/97 Part de chaque pays dans le total exporté
Des concurrents hors UE et qui exportent aussi Croissance de la production de 2000 à 2006 (%) Évolution des exportations (tous produits, millions de t) Danemark +14 1.75 Danemark Allemagne Espagne Brésil États-Unis France = +13 +12 +11 +11 1.50 1.25 1.00 0.75 Allemagne Canada États-Unis Pays-Bas Espagne France Pays-Bas -5 0.50 Belgique -7 0.25 95 00 05 06
Qui sont les concurrents de la France? Allemagne Espagne Danemark Pays-Bas États-Unis Brésil Croissance au cœur de l'ue Restructuration dans toute la filière Marché intérieur puissant et croissance export Bas salaires et bonne valorisation 1er fournisseur de la France Marché intérieur et dynamique export Logique "entreprise", plutôt que "protection" Coût du travail favorable Croissance, restructuration, marketing Récession, mais professionnalisme et restructuration Dynamique permanente, grande dimension et export Coûts faibles, croissance et export
Production consommation et échanges de porc de l'ue 25 CEE-6 CEE-9 CEE-10 CEE-12 + RDA UE-15 UE-25 UE-27 2.0 CEE-6 CEE-9 CEE-10 CEE-12 + RDA UE-15 UE-25 UE-27 20 Production 1.5 Exportations 15 1.0 10 Consommation 0.5 Importations 5 70 75 80 85 90 95 00 05 0.0 70 75 80 85 90 95 00 05
Exportateurs de l'ue vers pays tiers en milliers de tonnes de produit 1 750 1 500 Autres, 21 % 1 250 1 000 750 Allemagne, 16 % Belgique, 5 % Pays-Bas, 10 % France, 11 % 500 250 Danemark, 37 % 0 90 95 00 01 02 03 04 05
La concurrence sur le marché Évolution des exportations (1000 tec) 1800 1600 1400 1200 1000 tec Union Européenne 1000 800 Etats-Unis ALENA 600 400 200 0 Canada Brésil 1990 1995 2000 2004 06
Les principaux échanges mondiaux Peu de fournisseurs (UE, Amérique Nord, Brésil) Beaucoup de destinations, diverses
Commerce extérieur de porc des principaux exportateurs et importateurs (1995, 2005, en 1000 t.) Union Européenne ALENA Brésil Chine Chili Australie Chine Roumanie ALENA Corée du sud Hong-Kong Russie Japon importations et exportations 2005 et 1995-1500 -1000-500 0 500 1000 1500 2000
Les produits échangés (2006) Echanges totaux Hors intra UE et ALENA Dont issus de l'ue Échanges intra UE UE + ALENA + Brésil Viandes fraîches et réfrigérés Viandes congelées Charcuteries-salaisons 5 Mt 2 Mt 6 Mt 350 000 t 2 Mt 600 000 t /100 produites /22
Les exportations de l'alena selon les destinations 750 Japon 500 250 0 Russie Autres destinations Corée 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Hong Kong
Situation aux États-Unis Etats-Unis : Bilan porc Milliers de T.e.c. Etats-Unis : Commerce extérieur porc 9 500 9 000 8 500 8 000 Production Abattages * 1 250 1 000 750 Exportations (vif+viandes) Importations (vif + viandes) 7 500 7 000 6 500 Consommation Source ITP d'après USDA 90 92 94 96 98 00 02 04 06 500 250 0 Importations ((viandes) porcs vivants Source ITP d 'ap rès USDA 90 92 94 96 98 00 02 04 06
1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20 2.10 Coût en 1.90 Prix en France 1.70 1.50 France 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 États-Unis 1.30 1.10 0.90 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 0.70 États- Unis 1.80 1.60 Coût 2.00 1.80 Prix France en 1.40 1.60 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 Prix États-Unis en $ 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 1.40 1.20 1.00 0.80 Coût 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 États-Unis et France
Situation au Canada 2 300 2 100 1 900 1 700 Bilan porc (Milliers de T.e.c.) Production Commerce extérieur porc (Milliers de T.e.c.) 1 400 Exportations totales 1 200 1 000 1 500 1 300 Consommation 800 600 Exportations viandes 1 100 900 400 Exportations de vif 700 500 Source ITP d'après Statistiques Canada et USDA 90 92 94 96 98 00 02 04 06 200 0 Importations 90 92 94 96 98 00 02 04 06
3000 2750 2500 2250 Situation au Brésil Bilan porc (Milliers de T.e.c.) Production Bilan et échanges 600 500 400 Commerce extérieur porc (1000 tonnes) Exportations totales dont Russie 2000 1750 Consommation 300 1500 1250 200 100 Autres destinations 1000 90 92 94 96 98 00 02 04 06 0 90 92 94 96 98 00 02 04 06
Principaux marchés de destination Union européenne Alena (États-Unis + Canada) Brésil Russie Japon Corée du Sud Japon Corée Russie Russie Chine (Hong Kong) /$ : 2001=1,10 à 2007=0,73 soit 30%
Japon : Importations de viande de porc selon les pays (en %) 100% 80% 4% 5% 19% 19% 18% 21% 3% 17% 22% 0% 21% Autres Corée du Sud Canada 60% 23% 40% 29% ² 33% 35% Etats-Unis 20% 46% Taiwan 32% 26% 23% Danemark 0% 95 00 05 06
La Corée du Sud Marché demandeur L ALENA tire parti de la croissance Imports : 261 000 tonnes en 2005 (x2/ 2002) L ALENA dépasse l UE en 2005 : 115 000 t moitié États-Unis, moitié Canada UE : 95 000 t Chili : outsider (31 000 t)
Bilan d approvisionnement en milliers de tec Situation en Russie Importations en milliers de tec 4 Importation 750 3 Consommation 500 2 250 1 Production source : USDA 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 0 source : USDA 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06
Russie : un vaste marché demande diversifiée l ALENA peu active, mais A importé 868 000 tonnes en 2005. Deux grands fournisseurs : Brésil (445 000 t) et UE (210 000 t) Les viandes : 618 000 tonnes Le Brésil dont part importante en viandes désossées Lard et graisses (25%) Prépondérance UE
OMC : quel impact? Restitutions: c'est politiquement réglé? Ne sont presque plus utilisées en porc Mais finalement, face à la crise! Droits de douane à l'import: le risque Marché UE actuellement protégé Accord OMC=baisse des droits de douane et agréments sanitaires=>marché ouvert D'autant plus en raison parité euro/dollar
OMC : Les mécanismes analysés La réduction des droits de douane à l import Différentes hypothèses: UE :-39% (-51%), G20 : -54%, USA : -70% Droits par produit, produits sensibles, contingents, clause de sauvegarde Différentes situations Selon prix dans et hors UE Niveau des droits de douane 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Droits Coûts d'approche Prix départ Prix UE Cas 1 Cas 2 Cas 3
Efficacité de la protection envers USA Scénarios écarts de prix des pièces face France États-Unis Jambon Longe Epaule Poitrine Évaluation des écarts Quelques constats -40% -60% 2000 2001 2002 2003 2004 2005* Protection actuelle -1.00-0.80-0.60-0.40-0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 Poitrine US : toujours plus chère Jambon : moins cher, mal protégé Épaule : à peine mieux. Longe : plus mitigé. Selon protection Commentaires. Jambon épaule : porte ouverte Valorisation différentes = moteur des échanges Effet conjoncture=> fragilité accrue Pas d import = autres protections
Le marché du porc est libéral Le prix du porc n'est pas administré Vrai dans le monde (USA, Russie ) Dans l'ue: les différences de fixation du prix entre MPB et systèmes danois, allemands, espagnols, etc. ne sont que des variantes Le prix du porc est très fluctuant Déséquilibres offre/demande Diversité des échanges sous influence monnaies, sanitaire, politique
14 Le prix du porc en France 12 Cycle 10 Tendance 8 6 4 Prix observé 2 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05
Un Monde à maîtriser La France et UE très liées à leurs voisins France est en concurrence directe 1/4 de production importée et exportée (dt ¼ monde) Union européenne (notre marché pour le prix) Export nécessaire équilibre, import de minerai si OMC Variabilité=crise (sanitaire, monnaie, compétitivité ) Comment agir Compétitivité de la filière: élevage, abat./découpe Valorisation optimale partout Se protéger contre la variabilité
Merci de votre attention!