Septembre 2011 Impact économique et social Port de Cannes Nice-7405 MarcParis.tif
S O M M A I R E Présentation du Port de Cannes Définitions Chiffres-clés Impact direct Impact indirect Plaisanciers en escale Yachting Croisières Manifestations Impact indirect total Impact induit Impact total 5 7 8 9 13 27 29 09/2011 Impact économique et social du Port de Cannes Sirius-CCI 3
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Présentation du por t de Cannes De renommée mondiale, le port de Cannes est parfaitement intégré à la ville. En plus de ses nombreuses activités purement portuaires (plaisance, croisières, carénage, ), il est également partie prenante dans l animation de Cannes, mettant des espaces à disposition de la ville et du palais des congrès pour l organisation de manifestations. En 2009, 30 personnes (45 au cours de l été) ont permis l exploitation des 23 hectares de plan d eau et des 3 200 mètres linéaires de quais et de pontons flottants. Ces structures permettent au port de Cannes d exercer de nombreuses activités : - Plaisance et Yachting : 686 postes de plaisances dont 65 réservés au Yachting, avec une capacité d accueil jusqu à 145 mètres de long. - Croisière : le port de Cannes a accueilli près de 287 000 croisiéristes en 2009. Il gère également les escales au port d Antibes. - Côtiers : plusieurs compagnies de transports côtiers sont basées au port de Cannes. Elles proposent des sorties en direction des îles de Lérins, mais également vers Monaco ou St Tropez ou lors d évènements (feux d artifices, régates royales, ). - Carénage : avec une superficie de plus de 8 000 m 2, le port de Cannes possède la plus grande aire de carénage publique du département. - Manifestations : l esplanade et la terrasse Pantério ainsi que les quais d honneur peuvent être mis à disposition pour l organisation de manifestations, en interface avec la ville et le palais des congrès. 09/2011 Impact économique et social du Port de Cannes Sirius-CCI 5
Grâce à ces nombreuses activités, le port de Cannes est un acteur économique de premier plan au niveau local et départemental. Il permet à de nombreuses entreprises de la plaisance d exercer leur métier (carénage, vente et location de bateaux ). Marseille Barcelone Cannes Gênes Bastia Il participe également au développement tant du tourisme récréatif (plaisance, côtiers, croisières) que de celui du tourisme d affaires en collaborant avec le palais des Congrès. Valence Ces activités profitent à un grand nombre d autres entreprises : les restaurants et les commerces se trouvant aux alentours du port, les professionnels du tourisme (autocaristes, guides, ) qui réalisent des excursions pour les croisiéristes en escale, croisiéristes qui vont également dépenser dans les commerces et restaurants de leur lieu d excursion. 6 Sirius-CCI Impact économique et social du Port de Cannes 09/2011
D é f i n i t i o n s L impact économique est constitué de trois composantes : l impact direct, l impact indirect, l impact induit. - L impact direct, ou effet local, appréhende l ensemble des flux monétaires initiaux engendrés dans l économie départementale, de manière directe, par les professionnels du domaine portuaire ayant des débouchés dans le port considéré. Ainsi, l impact direct quantifie les retombées économiques dans les Alpes- Maritimes créées notamment par les entreprises du nautisme, les compagnies de transport maritime, les associations ayant pour vocation les sports nautiques ou la gestion des manifestations sur les sites portuaires et, en dernier lieu, les administrations régissant les activités portuaires. - L impact indirect correspond à l effet d attraction. Il est composé par les dépenses des utilisateurs des différents services offerts par les ports. Pour ne prendre en compte que l apport économique supplémentaire engendré par les ports, seuls les usagers ayant leur résidence principale hors des Alpes-Maritimes sont pris en compte. L impact indirect traduit ainsi les retombées économiques générées dans les Alpes-Maritimes par les usagers du port extérieurs au département. - L impact induit est l effet d entrainement, il estime les flux monétaires diffusés dans le temps, initiés grâce aux impacts direct et indirect à la manière d une spirale vertueuse, selon laquelle toute retombée économique est en partie génératrice de nouvelles retombées pour l économie locale. L impact induit reflète les retombées économiques injectées dans les Alpes- Maritimes par vagues successives et décroissantes, grâce à l effet vertueux des impacts direct et indirect. L impact social est la traduction en équivalents emplois des flux financiers constituant les impacts direct, indirect et induit. Il s agit d une valeur théorique représentant le volume d emplois généré par le port au sein du tissu économique azuréen de manière directe, indirect et induite. 09/2011 Impact économique et social du Port de Cannes Sirius-CCI 7
C h i f f r e s - C l é s 23 hectares 216 000 nuitées 287 000 croisiéristes de plan d eau Plaisance et Yachting en escale Part du Chiffre d Affaires des professionnels portuaires des Alpes-Maritimes générée grâce au port de Cannes : 114 millions d euros, soit 13 % Impact économique du port de Cannes en 2009 Impact direct Impact indirect Impact induit 52,1 millions e 62,6 millions e 273,2 millions e Impact économique total 388 millions e Impact social du port de Cannes en 2009 Impact direct Impact indirect Impact induit Impact social total 404 équivalents temps plein 1 824 équivalents temps plein 7 952 équivalents temps plein 10 180 équivalents temps plein 8 Sirius-CCI Impact économique et social du Port de Cannes 09/2011
Impact direct du por t de Cannes L ÉCONOMIE PORTUAIRE DES ALPES-MARITIMES Les ports des Alpes-Maritimes sont en lien avec différentes activités économiques et touristiques. Des professionnels du département ont ainsi tout ou partie de leur activité générée grâce à la présence de ces ports. Ces professionnels sont en grande partie composés d entreprises, mais également d associations (Yacht Clubs, clubs nautiques, clubs de plongée ) et d organismes publics (Chambre de Commerce et d Industrie Nice Côte d Azur, Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Conseil Général ). Pour ces derniers, seules les directions directement liées aux activités portuaires ont été considérées. 900 professionnels ont été répertoriés et composent «l économie portuaire» des Alpes- Maritimes. La moitié de ces professionnels a un lien avec l un des ports gérés par la CCI Nice Côte d Azur. La majeure partie des professionnels sont des entreprises du secteur du nautisme 1 (plus de 800 entreprises). Parmi elles, près de la moitié font partie de la filière Yachting 2. Environ 150 de ces professionnels sont implantés sur la commune de Cannes, soit un nombre équivalent à ceux localisés sur celle d Antibes. Plusieurs autres communes accueillent également certains de ces professionnels, mais aucune un aussi grand nombre. Répartition des professionnels de l économie portuaire azuréenne 900 professionnels 3 700 emplois 878 millions d e de chiffre d affaires dont 114 millions grâce au port de Cannes Au total, les professionnels emploient près de 3 700 personnes et ont réalisé un chiffre d affaires de 878 millions d euros en 2009. Sur ce montant, 114 millions sont générés grâce à une activité en lien avec le port de Cannes (soit 13 % du chiffre d affaires provenant de la vente ou de la location de bateaux). 1 Voir la liste des activités concernées en annexe 2 La filière Yachting est constituée des entreprises réalisant plus de 20 % de leur chiffre d affaires grâce aux bateaux de plus de 24 mètres. 09/2011 Impact économique et social du Port de Cannes Sirius-CCI 9
L IMPACT ÉCONOMIQUE DIRECT L impact économique direct correspond aux dépenses effectuées dans les Alpes Maritimes par les professionnels, prises à proportion de leur part d activité générée par le Port de Cannes. Les dépenses entrant dans le calcul de l impact direct sont la masse salariale, les consommations de biens et de services, les investissements et les taxes locales. Seuls les montants versés dans les Alpes Maritimes sont pris en compte. Pour chacune des quatre composantes obtenues, on ne retient ensuite que la part provenant de l activité en lien avec le port de Cannes. La masse salariale Le total de la masse salariale versée par les professionnels est de 189 millions d euros (salaires et charges). Sur ce montant, la part provenant de l activité avec le port de Cannes et versée dans les Alpes-Maritimes est de 10 %, soit 19,4 millions d euros pour 2009. Les consommations Les consommations de biens et de services ont représenté 571 millions d euros pour les professionnels. Sur ce montant, 28,2 millions proviennent de l activité liée au port de Cannes et ont été versés à des fournisseurs des Alpes-Maritimes. Les investissements Les professionnels ont réalisé 46 millions d euros d investissement en 2009. 3,6 millions d euros proviennent de leur activité avec le port de Cannes et ont été versés auprès de fournisseurs des Alpes- Maritimes. Les taxes locales Les professionnels ont versé 6,2 millions d euros de taxes locales en 2009. Sur ce montant, 966 000 euros proviennent de leur activité avec le port de Cannes. La majeure partie de ces taxes correspond à la taxe professionnelle (81 % des taxes locales). Part liée au port de Cannes et versée dans les Alpes-Maritimes Masse salariale 10 % Consommations 5 % Investissements 8 % Taxes locales 16 % Impact économique direct du port de Cannes Le port de Cannes génère un impact direct total de 52,1 millions d euros dans les Alpes-Maritimes. Impact de la masse salariale 19,4 millions 37 % Impact des consommations 28,2 millions 54 % Impact des investissements 3,6 millions 7 % Impact des taxes locales 0,966 million 2 % Impact économique direct 52,1 millions 100 % 10 Sirius-CCI Impact économique et social du Port de Cannes 09/2011
Près des deux tiers de l impact économique du port de Cannes proviennent de professionnels implantés sur le bassin économique de Cannes. Ceux du bassin d Antibes en réalisent 21 % et ceux du bassin de Nice moins de 10 %. Répartition de l impact direct selon l implantation des professionnels Impact social direct du port de Cannes L impact social du port de Cannes correspond aux emplois des professionnels dépendant de leur activité avec le port. Pour estimer le nombre de ces emplois, la proportion d activité générée par le port de Cannes est appliquée au nombre total d emplois de chacun des professionnels : parmi les 3 679 emplois des professionnels, 404 proviennent de leur activité avec le port de Cannes. Impact social direct 404 emplois Impact économique direct 52,1 millions d e 09/2011 Impact économique et social du Port de Cannes Sirius-CCI 11
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Impact indirect du Por t de Cannes L impact indirect correspond aux retombées économiques générées dans les Alpes-Maritimes par les usagers. Ils sont classés en fonction du service utilisé : A : Plaisance : - plaisanciers en escales de courte et moyenne durée - plaisanciers en escales de longue durée - plaisanciers abonnés G : Les liaisons côtières : Les achats de billets pour la traversée ainsi que les dépenses effectuées sur les îles sont prises en compte dans l évaluation de l impact direct dans la partie «chiffre d affaires» des professionnels (transports côtiers et entreprises implantées sur les îles). Les autres dépenses liées à la traversée (achat de nourriture avant le départ,...) n ayant pu être quantifiées, elle ne sont pas intégrées au calcul de l impact. B : Yachting : - usagers des yachts en escale - équipages durant les hivernages C : Croisières : - les passagers - les équipages durant les escales D : Manifestations : - les exposants - les visiteurs F : Les usagers des aires de carénages - réparation navale : Ces entreprises sont prises en compte dans l impact direct des ports. Elles sont exclues de l impact indirect. L impact indirect ne correspond qu aux dépenses supplémentaires engendrées dans le département par la présence des ports : seuls les usagers ayant leur résidence principale hors des Alpes- Maritimes sont pris en compte. Seules les dépenses liées aux personnes sont prises en compte. Elles sont relatives à : - l hébergement - l alimentation et la restauration - les loisirs - le shopping - les transports à terre -. Les dépenses liées aux navires ne sont pas prises en compte. En effet, ces dépenses (carénage, réparation, ) constituent une partie du chiffre d affaires des professionnels. 09/2011 Impact économique et social du Port de Cannes Sirius-CCI 13
IMPACT INDIRECT DE LA PLAISANCE (BATEAUX DE MOINS DE 24 MÈTRES) La Côte d Azur, de par sa position géographique privilégiée, est un haut lieu de la plaisance. Le port de Cannes, avec ses 620 anneaux pour des bateaux de moins de 24 mètres (4 % du total des anneaux pour Plaisance des Alpes- Maritimes), est l un des nombreux ports des Alpes-Maritimes à permettre le développement de cette activité. En 2009, les bateaux de plaisance de moins de 24 mètres ont effectué un total de 184 000 nuitées au port de Cannes. Parmi ces nuitées, plus de la moitié correspond à des bateaux de plaisanciers abonnés à l année. Il s agit en très large majorité de plaisanciers résidant dans les Alpes-Maritimes et disposant de bateaux de moins de 14 mètres. Trois principaux groupes de bateaux peuvent être distingués selon leur type d escale : - Escale de courte ou moyenne durée : moins de 30 jours - Escale de longue durée ou long séjour : 30 jours à 1 an - Bateaux abonnés à l année. Il s agit en majorité de plaisanciers ne résidant pas dans les Alpes-Maritimes (81% des nuitées) et de bateaux de moins de 14 mètres (62% des nuitées). L enquête de satisfaction menée auprès de ces plaisanciers en escale au cours de l été 2009 permet d appréhender leur comportement. Pour un grand nombre de palisanciers, la croisière dure soit entre 2 et 3 semaines, soit plus d 1 mois. Durée de la croisière LES BATEAUX EN ESCALE DE COURTE OU DE MOYENNE DURÉE Les bateaux en escale de courte ou moyenne durée ont représenté 11 000 nuitées en 2009. 14 Sirius-CCI Impact économique et social du Port de Cannes 09/2011
66 % des plaisanciers ont effectué un achat au cours de leur escale. Il s agit principalement de restauration (49 %), puis de shopping (39 %) et d alimentation (32 %). Part des plaisanciers effectuant une dépense Impact des escales de courte ou moyenne durée Bateaux de moins de 14 mètres : 5 741 nuitées x 86 = 493 726 Bateaux de 14 à 24 mètres : 3 143 nuitées x 174 = 546 882 LES BATEAUX EN ESCALE DE LONGUE DURÉE Le montant moyen de dépenses par nuitée durant l escale est fortement lié à la taille du bateau : pour les seuls plaisanciers ne résidant pas dans les Alpes Maritimes, la dépense par nuitée s élève en moyenne à 86 euros pour les bateaux de moins de 14 mètres et à 174 euros pour ceux de 14 à 24 mètres. L impact indirect des bateaux en escale de courte ou moyenne durée Les plaisanciers qui ne résident pas dans les Alpes-Maritimes ont effectué 8 884 nuitées d escales de courte ou moyenne durée au port de Cannes en 2009. Parmi celles-ci, 5 741 concernaient des bateaux de moins de 14 mètres et 3 143 des bateaux de 14 à 24 mètres. Les bateaux en escale de longue durée ont effectué 65 663 nuitées d escale au port de Cannes en 2009. Il s agit majoritairement de plaisanciers qui vivent dans les Alpes Maritimes (plus de 69% des nuitées) et de bateaux de moins de 14 mètres (78% des nuitées). Durant les escales de longue durée, les plaisanciers qui ne vivent pas dans les Alpes Maritimes ne viennent dans le département que lors de séjours temporaires. Une enquête menée par les ports auprès de ce type de plaisanciers a permis d estimer leurs dépenses au cours de ces séjours : en moyenne, ils dépensent 5 041 euros par an dans les Alpes Maritimes. En rapprochant cette somme de la durée d escale des bateaux, il ressort une dépense moyenne de 21 euros par nuitée bateau. 09/2011 Impact économique et social du Port de Cannes Sirius-CCI 15
L impact indirect des bateaux en escale de longue durée L impact indirect des bateaux en escale de longue durée au port de Cannes est obtenu en multipliant le nombre de nuitées de ces escales effectué par des plaisanciers n habitant pas les Alpes Maritimes (20 224 nuitées) par le montant moyen de dépense par nuitée bateau (21 ). Impact des escales longue durée = 20 224 nuitées x 21 = 424 704 L impact indirect des bateaux abonnés L impact indirect des bateaux abonnés correspond au produit du nombre de bateaux abonnés appartenant à des plaisanciers ne résidant pas dans les Alpes-Maritimes avec le montant de leur dépense annuelle moyenne dans le département. Impact des abonnés = 47 bateaux x 5 123 = 240 775 LES BATEAUX ABONNÉS 316 bateaux étaient abonnés au port de Cannes durant l année 2009. Il s agit essentiellement de plaisanciers habitant les Alpes Maritimes (269 bateaux) et essentiellement de bateaux de moins de 14 mètres. Une enquête menée par les ports auprès des plaisanciers abonnés ne résidant pas dans les Alpes Maritimes a permis d estimer le montant annuel moyen de leurs dépenses dans le département, soit 5 123. TOTAL DE L IMPACT INDIRECT DE LA PLAISANCE L impact indirect total de la plaisance correspond à l ensemble des dépenses des plaisanciers ne résidant pas dans les Alpes-Maritimes en escale au port de Cannes. Bateaux < 14 m en passage courte ou 494 000 moyenne durée Bateaux de 14 à 24 m en passage courte ou moyenne durée 547 000 + Bateaux < 24m en passage longue durée 425 000 + Abonnés < 24m 241 000 = Impact indirect de la plaisance 1 700 000 16 Sirius-CCI Impact économique et social du Port de Cannes 09/2011
IMPACT INDIRECT DU YACHTING (BATEAUX DE PLUS DE 24 MÈTRES) Grâce à sa situation géographique au cœur de la riviera, le port de Cannes bénéficie de l attrait touristique de la région qui se révèle dans un circuit «Yachting» entre St-Tropez et Monaco. La présence de l aéroport Nice Côte d Azur, de celui de Cannes Mandelieu, ainsi que de l hélistation permet de plus à cette clientèle fortement internationalisée de venir facilement jusqu au port. L impact économique du Yachting provient des usagers des Yachts et des membres d équipage au cours des hivernages. Il ne prend pas en compte les nuitées au quai d honneur lors des manifestions (nuitées prises en compte dans la partie «manifestations» de l étude). LES USAGERS DES YACHTS Le port de Cannes a enregistré 18 096 nuitées de Yacht en 2009. Les propriétaires qui ne résident pas dans les Alpes Maritimes représentent 75 % de ces nuitées. Une enquête menée au cours de l été 2010 auprès de propriétaires de Yachts ayant fait escale dans les ports gérés par la CCI Nice Côte d Azur a permis d estimer leurs dépenses lors de leurs séjours dans les Alpes Maritimes ainsi que la durée de présence de leur Yacht dans les ports des Alpes Maritimes. Le montant moyen de dépense est de 115 000 euros par Yacht et la présence moyenne du bateau est de 113 nuitées. Les dépenses ne concernent que les dépenses personnelles des usagers (loisirs, hébergement, restauration.) au cours de leur séjour et ne portent pas sur les dépenses pour le Yacht (prises en compte par le chiffre d affaires des professionnels dans l impact direct) ni pour l équipage (prises en compte dans le point suivant). Au total, la dépense moyenne par nuitée de présence d un Yacht est de 1 018 (dépenses de loisirs, hors frais liés au bateau ou à l équipage). Ce montant de dépenses est appliqué au nombre de nuitées de bateaux de plus de 24 mètres dont le propriétaire ne réside pas dans les Alpes Maritimes : Impact des usagers de Yachts 13 644 nuitées x 1 018 = 13 889 592 09/2011 Impact économique et social du Port de Cannes Sirius-CCI 17
LES ÉQUIPAGES EN HIVERNAGE Les Yachts disposent d un équipage permettant d assurer la navigation, le service à bord et l entretien du bateau. La composition et l importance du personnel sont variables selon l utilisation qui est faite du bateau, selon la présence ou non des propriétaires et/ou de leurs invités, ou si le bateau est mis en location. L évaluation de l impact ne tient compte que des périodes d hivernage où le personnel est le plus disponible, contrairement aux périodes estivales de plus forte activité sur le bateau. Une enquête menée par les ports fait ressortir un équipage moyen de 3,2 personnes au cours de l hivernage, qui dure en moyenne 6,2 mois. La présence de ces équipages dans les Alpes-Maritimes durant cette période est à l origine de différentes retombées économiques dans le département : - Les dépenses du propriétaire pour l équipage : nourriture, logement, blanchisserie - Les dépenses des membres d équipage à terre. Les dépenses personnelles à terre d un membre d équipage sont en moyenne de 1 800 par mois. Avec en moyenne 3,2 membres d équipage par bateau au cours de l hivernage, les dépenses des membres d équipage se montent à 5 760 par mois et par bateau (3,2 x 1 800 ). Pour les dépenses relatives aux équipages incombant au propriétaire, le total des dépenses effectuées dans les Alpes- Maritimes s élève en moyenne à 3 300 par mois. Le logement est le principal poste de dépenses, suivi par la nourriture. Au total, l impact moyen par Yacht et par mois d hivernage s élève à 9 060 (5 760 + 3 300 ). Les Yachts en hivernage au port de Cannes en 2009 ont représenté près de 239,4 mois d hivernage. L impact des équipages est calculé en appliquant la dépense mensuelle à ce nombre de mois. Impact des équipages de Yachts en hivernage 9 060 x 239,4 mois = 2 168 662 TOTAL DE L IMPACT DU YACHTING L impact indirect total du Yachting correspond aux dépenses des usagers des Yachts et des membres d équipage au cours des hivernages. Usagers des yachts 13,9 millions + Membres d équipage 2,2 millions en hivernage = Impact indirect 16,1 millions du yachting 18 Sirius-CCI Impact économique et social du Port de Cannes 09/2011
IMPACT INDIRECT DES CROISIÈRES En 2009, 17 millions de passagers ont effectué une croisière dans le Monde (+80 % en 10 ans). La Méditerranée est la deuxième destination mondiale pour les croisières, après les Caraïbes. Les ports français enregistrent principalement des escales de croisiéristes en transit (1,9 million en 2009). La majorité des escales se font en transit ou/et très peu en tête de ligne*. Les principaux ports d escale français se situent en région Provence Alpes Côte d Azur et en Corse, dont Nice- Villefranche Santé et Cannes. LES CROISIÉRISTES EN ESCALE En 2009, le port de Cannes a accueilli près de 287 000 croisiéristes en escale 3, et a géré les escales de 2 240 autres passagers au port d Antibes. Les croisiéristes français sont très peu nombreux (moins de 1,5%). Les croisiéristes les plus nombreux proviennent de Grande Bretagne (33%) puis des USA (22%) et enfin d Allemagne (11%). Evolution du nombre de croisiéristes port de Cannes L impact des croisières porte sur les dépenses dans le département de deux populations : - Les croisiéristes en escale - Les membres d équipage des bateaux de croisière. * Tête de ligne ou croisière basée : Les navires partent et reviennent au même port. Les retombées économiques locales sont plus importantes que celles d une simple escale puisque les compagnies s approvisionnent, chargent le combustible, changent les équipages dans ce port. Les passagers croisiéristes, arrivant par avion généralement, dépensent également sur place (hôtel pré et post-croisière, visites,...). * Escales : Les navires arrivent le matin et repartent le soir (escale plus longue parfois). Les retombées locales se limitent aux dépenses des croisiéristes qui descendent à terre (vente d excursions, souvenirs, taxis,...). Les équipages restent en général à bord. 3 Règle de dénombrement des passagers : les passagers tête de ligne sont comptés deux fois (embarquant + débarquant), les passagers en transit sont comptés une fois. 09/2011 Impact économique et social du Port de Cannes Sirius-CCI 19
Près de 60% des croisiéristes restent à terre entre 4 et 7 heures et ils sont un peu plus de 20% à rester soit moins de 4 heures, soit plus de 7 heures. La moitié d entre eux participe à une excursion organisée et 56% effectuent un ou plusieurs achats au cours de l escale, la dépense la plus fréquente concerne la restauration ou les produits locaux. Ils sont principalement informés sur l offre touristique de Cannes grâce à des informations obtenues sur le bateau (61%) ou sur internet (26%) et très peu sur les écrans (2%). La dépense moyenne des croisiéristes au port de Cannes est de 78 par passager. Pour promouvoir cette activité, source de retombées économiques et de notoriété, la Chambre de Commerce et d Industrie Nice Côte d Azur organise un partenariat avec les acteurs du tourisme. Le but est de mutualiser les actions et les moyens afin de mieux faire connaître l offre touristique croisière et de la valoriser. Une association regroupant les acteurs économiques liés à la croisière a été constituée en 2007 : le «French Riviera Cruise Club». Elle a comme principaux objectifs de fédérer les professionnels, d être un interlocuteur pour les compagnies de croisière et d améliorer l accueil et les excursions des croisiéristes. L impact économique des croisiéristes en escale au port de Cannes Impact des croisiéristes en escale à Cannes 288 955 croisiéristes x 78 = 22 538 490 20 Sirius-CCI Impact économique et social du Port de Cannes 09/2011
LES MEMBRES D ÉQUIPAGE DES BATEAUX DE CROISIÈRE Les bateaux de croisières ont à leur bord un grand nombre de membres d équipage. Selon le type de croisière, le nombre de membres d équipage par passager peut être très variable : ainsi, sur les navires ayant fait escale dans les ports gérés par la CCI Nice Côte d Azur, pour 10 passagers, il peut y avoir : - 9 membres d équipage sur certains petits navires haut de gamme (dépenses rapportées au nombre total de membres d équipage, y compris ceux ne descendant pas du bateau au cours de l escale). Impact des membres d équipage des bateaux en croisière 115 582 membres d équipage x 6,1 = 705 050-2 à 2,5 membres d équipage sur d autres croisières. En fonction du bateau (catégorie et taille), le nombre de membres d équipage à bord peut passer de moins de 50 personnes à 1 500. En moyenne, les bateaux de croisières ont 4 membres d équipage pour 10 passagers. Le port de Cannes ayant accueilli 288 955 passagers, les bateaux les ayant transportés comptaient 115 582 membres d équipage. Au cours des escales, certains de ces membres d équipage peuvent descendre à terre et effectuer des achats. Les enquêtes internationales menées en 2009 par les bureaux d études G.P. Wild et le BREA pour l association «European Cruise Council» ont estimé la dépense moyenne par membre d équipage à 6,1 durant les escales dans les ports français IMPACT INDIRECT DES CROISIÈRES L impact indirect total des croisières correspond aux dépenses des passagers et des membres d équipage des bateaux en escale dans le port de Cannes. Passagers en escale 22,5 millions + Membres d équipage 0,7 million = Impact indirect des croisières 23,2 millions 09/2011 Impact économique et social du Port de Cannes Sirius-CCI 21
IMPACT INDIRECT DES MANIFESTATIONS De nombreuses manifestations sont organisées tout au long de l année sur les divers espaces qu offre le port de Cannes. Parmi les plus importantes, deux catégories se distinguent : - Les manifestations nautiques organisées directement sur le port, notamment les Régates Royales et le Festival International de la Plaisance - Les manifestations organisées au palais des congrès mais qui profitent de la proximité immédiate du port. Certains participants à ces manifestations utilisent des Yachts amarrés au Quai d Honneur. LES RÉGATES ROYALES 3 Organisées depuis plus d un siècle, ces régates réunissent plus de 150 Yachts exceptionnels au port de Cannes. Les courses, étalées sur une semaine, permettent à de nombreux spectateurs de profiter de ce spectacle. Ces derniers peuvent également profiter du «Village» installé sur le port de Cannes, pour approcher les bateaux et les équipages. internationale participent à la promotion de la ville de Cannes et de la Côte d Azur plus généralement. Le budget d organisation de cette manifestation (hors coût de location des places de ports) s est élevé à 530 000 euros, essentiellement dépensé auprès de fournisseurs locaux. De plus, les membres d équipages et leurs accompagnateurs étaient au nombre de 1 500 et ont passé 10 jours à Cannes durant la manifestation. La dépense journalière touristique à Cannes était de 80 euros en moyenne en 2009. Au total, les dépenses de l ensemble de ces personnes se chiffrent à 1,2 million d euros. Impact économique des Régates Royales 1,7 million Les Régates Royales, de par leurs couvertures médiatiques nationale et 3 Sources : Organisateur de la manifestation, CRT 22 Sirius-CCI Impact économique et social du Port de Cannes 09/2011
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE PLAISANCE Le Festival Internationale de la Plaisance de Cannes est l un des principaux salons sur le marché du Yachting. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs peuvent y rencontrer les centaines d exposants présents (Bateaux de plaisance et Yachts neufs ou d occasions, équipements, motoristes, brokerage, crédit, ). Hors coût de location du port, l organisation de la manifestation s est traduite par des dépenses auprès de fournisseurs locaux d un montant estimé à 150 000 euros. En moyenne, chacun des 400 stands de la manifestation requérait 8 à 10 personnes, soit 3 500 personnes au total. Tous n étaient cependant pas présents tout au long de la manifestation : - Les techniciens (50%, soit 1 750 personnes) ne sont pas présents pendant la manifestation mais 2 jours avant et 2 jours après. - Parmi les personnes présentent au cours de la manifestation, 20% réalisent un séjour de 5 jours avant ou après le festival. La dépense moyenne d un professionnel lors d un déplacement pour un salon dans les Alpes Maritimes étant de 191 en 2009, le montant des dépenses des exposants est : - Techniciens : 1 750 personnes x 4 jours x 191 = 1 337 000 euros - Exposants : (1 400 personnes x 6 jours + 350 personnes x11 jours) * 191 = 2 339 750 euros Soit un total de 3 676 750 euros Parmi les 57 000 visiteurs du festival en 2009, les deux tiers ne provenaient pas de la région Provence Alpes Côte d Azur. La dépense journalière de ces 38 000 visiteurs est estimée à 80 euros (dépense journalière à Cannes, CRT) soit 3 040 000 euros. 800 visiteurs professionnels également présents sur le salon. En prenant comme hypothèse (basse) un séjour de 2 jours et en conservant la dépense moyenne d un professionnel en déplacement pour un salon (191 euros par jour), le total de leurs dépenses est de 305 600 euros. Impact économique du Festival International de Plaisance 7 172 350 09/2011 Impact économique et social du Port de Cannes Sirius-CCI 23
LES NUITÉES QUAI D HONNEUR Lors d importants salons organisés au Palais des Festivals de Cannes, de nombreux Yachts sont amarrés au Quai d Honneur du port de Cannes. Ils permettent notamment l organisation de nombreux cocktails. En 2009, 1 711 nuitées Quai d Honneur ont été effectuées lors de ces salons. Le nombre moyen de Yachts ainsi présents est très variable suivant le salon (de 5 à 75). Les dépenses prises en compte dans le calcul de l impact économique des Quai d Honneurs sont regroupées en 2 catégories : - Les dépenses d organisation de cocktails organisés sur les Yachts au cours des salons. - Les autres dépenses (notamment en journée, hôtesse d accueil pour les clients, fleurs, ). L organisation des cocktails Concernant l organisation des cocktails, les dépenses dépendent du nombre de personnes invitées (estimé sur la base de la taille du bateau) et du type de salons : Taille du bateau De 14 à 24 mètres De 24 à 50 mètres Plus de 50 mètres Nombre de personnes 25 personnes 90 personnes 150 personnes Concernant les coûts selon les salons, il est fait l hypothèse d une dépense par personne de 100 euros pour les salons MIPIM et FIF et de 70 euros pour les autres. Impact par soirée de coktail Nombre de soirées cocktail durant le salon Impact coktail de la manifestation Midem 14 700 3 44 100 Mipim 587 125 5 2 935 625 MiptV 102 970 2 205 940 FIF 604 124 5 3 020 621 FIFpub 31 500 4 1 26 000 Mipcom 83 033 3 249 098 Tfwa 114 730 3 344 190 Mapic 38 500 2 77 000 Soit un impact total de 7 002 574 euros 24 Sirius-CCI Impact économique et social du Port de Cannes 09/2011
Les autres dépenses Le montant des autres dépenses est estimé par différents brokers et agences réceptives travaillant lors de ces salons à 35% du prix du charter. Un échantillon de tarifs journaliers de location de Yachts au cours de ce type de salons permet d observer la relation entre le tarif et la longueur du bateau. Les tarifs moyens en fonction de la taille des bateaux sont les suivants : Taille du bateau De 14 à 24 mètres De 24 à 50 mètres Plus de 50 mètres Tarif journalier de location 3 900 11 400 24 500 En utilisant ces montants ainsi que la durée des manifestations et le nombre moyen de bateaux présents, il est possible d estimer le montant total des charters puis d y appliquer le taux de 35% définis par les professionnels : Montant des autres dépenses Midem 60 375 Mipim 1 068 340 Mip tv 336 350 FIF 3 430 140 FIF pub 139 650 Mipcom 267 225 Tfwa 389 900 Mapic 76 230 Soit un total de 5 768 210 euros pour les autres dépenses des nuitées Quai d Honneur Impact indirect des nuitées du Quai d Honneur 7 millions + 5,8 millions = 12,8 millions Impact indirect total des manifestations au port de Cannes 21,6 millions e. Les Régates Royales 1,7 million e. Le Festival International de Plaisance 7,2 millions e. Les Nuitées Quai d Honneur 12,8 millions e 09/2011 Impact économique et social du Port de Cannes Sirius-CCI 25
IMPACT ÉCONOMIQUE INDIRECT TOTAL DU PORT DE CANNES Le montant de l impact économique indirect total du port de Cannes est de 62,6 millions d euros. Impact indirect de la plaisance 1 1,7 million 1 % Impact indirect du yachting 16,1 millions 24 % Impact indirect des croisières 23,2 millions 38 % Impact indirect des manifestations 21,6 millions 37 % = Impact indirect total 62,6 millions 100 % IMPACT SOCIAL INDIRECT DU PORT DE CANNES L impact social indirect du port de Cannes détermine le nombre d emplois à temps plein correspondant à l impact économique indirect. Il se calcule en divisant le montant de l impact indirect par le coût salarial annuel moyen d un salarié des Alpes Maritimes. Ce coût salarial moyen est estimé à 34 355 pour l année 2009. Impact social indirect 62,6 millions / 34 355 = 1 824 emplois Impact social indirect 1 824 emplois équivalent temps plein Impact indirect total 62,6 millions e 26 Sirius-CCI Impact économique et social du Port de Cannes 09/2011
Impact induit du Por t de Cannes L impact induit représente les dépenses des bénéficiaires des impacts direct et indirect. Ces dépenses interviennent par vagues successives au travers d un effet vertueux. En effet, chaque professionnel exerçant une activité par l intermédiaire du port de Cannes ou chaque usager génère des retombées économiques dans l ensemble du département qui, à leur tour, constituent des flux nouveaux de revenus. Cette mesure de l impact induit passe par l établissement d un coefficient multiplicateur qui, en tenant compte des caractéristiques économiques du département, permet d évaluer ces vagues successives de revenus en amplifiant l a somme des impacts direct et indirect. Le coefficient repose sur l analyse du tissu économique et du comportement des professionnels en matière de consommation, d investissements, de fiscalité locale et de salaires dans les Alpes-Maritimes. Suite à une étude réalisée par l Observatoire Economique Sirius-CCI, ce coefficient a été fixé à la valeur de 2,38. L impact économique induit du port de Cannes est donc : Impact induit : = 2,38 x (impact direct+impact indirect) = 2,38 x (52,1 millions e+62,6 millions e) = 273,2 millions e IMPACT SOCIAL INDUIT Ce coût salarial moyen est estimé à 34 355 e pour l année 2009. L impact social induit du port de Cannes détermine le nombre d emplois à temps plein correspondant à l impact économique induit. Il se calcule en divisant le montant de l impact induit par le coût salarial annuel moyen d un salarié des Alpes-Maritimes. Impact social induit 273,2 millions / 34 355 = 7 952 emplois Impact social induit 7 952 emplois équivalent temps plein Impact induit total 273,2 millions e 09/2011 Impact économique et social du Port de Cannes Sirius-CCI 27
28 Sirius-CCI Impact économique et social du Port de Cannes 09/2011
Impact total du Por t de Cannes L impact économique total du port de Cannes s établit à : 388 millions d euros Impact direct 52,1 millions Impact indirect 62,6 millions Impact induit 273 millions Impact total 387,7 millions L impact social total du port de Cannes est de : 10 180 emplois Impact social direct Impact social indirect Impact social induit Impact social total 404 emplois 1 824 emplois équivalent temps plein 7 952 emplois équivalent temps plein 10 180 emplois équivalent temps plein 09/2011 Impact économique et social du Port de Cannes Sirius-CCI 29
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A n n e x e Les familles professionnelles du secteur du nautisme 1. Construction/réparation en chantier naval (entreprise ayant un site où accueillir les bateaux) 1.1. Construction de bateaux de plaisance (< 24 m) incluant planche à voile et annexes 1.2. Construction de yachts (> 24 m) 1.3. Chantier de réparation de bateau de plaisance (< 24 m) 1.4. Chantier de réparation de yachts (> 24 m) 2. Réparation/construction/aménagement (entreprise n ayant pas de site où accueillir les bateaux) 2.1. Entreprise intervenant majoritairement sur des bateaux < 24 m : mécanique, électricité, électronique, charpente, chaudronnerie, sellerie, peinture, décoration, systèmes hydrauliques 2.2. Entreprise intervenant majoritairement sur des bateaux > 24 m : mécanique, électricité, électronique, charpente, chaudronnerie, sellerie, peinture, décoration, systèmes hydrauliques 3. Equipement : fabrication + distribution, vente + détail 3.1. Fabricant d équipements et de produits de consommation courante pour la plaisance et le yachting : accastillage, matériel électronique, moteurs, accessoires, voileries, produits d entretien 3.2. Distributeur d équipements pour la plaisance et le yachting : accastillage, matériel électronique, moteurs, accessoires, voileries, produits d entretien 3.3. Commerce de détail : shipchandler, quincaillerie, librairie nautique 3.4. Avitaillement : produits pétroliers, produits de bouche 4. Prestation de services : vente, location, charter 4.1. Prestataire plaisance (< 24 m) : vendeur, loueur, société de gardiennage 4.2. Prestataire yachting (> 24 m) : broker vente/location, gestion de yachts 4.3. Architecte naval, bureau d études, expert maritime 4.4. Skippage, convoyage, mise à disposition de personnel 5. Autres prestations de services 5.1. Intermédiaire financement, assurance spécialisée dans la plaisance 5.2. Transitaire, agent en douane, agent maritime pour la navigation de commerce, le yachting, la plaisance 6. Navigation 6.1. Armateur de yachts 6.2. Compagnie de navigation côtière/service passagers 6.3. Bateau de sport : ski nautique, parachute, activité nautique 7. Activités nautiques (plongée, ski nautique, etc.) 7.1. Activités en mer 7.2. Activités sur fleuve 7.3. Activités en lac ou en eaux vives 8. Formation 8.1. Bateau école, école de navigation 8.2. Etablissement d enseignement aux métiers de la mer et école de la Marine Marchande 9. Services portuaires de plaisance 9.1. Travaux portuaires et sous-marins liés à la plaisance 9.2. Lamanage et pilotage liés à la plaisance 10. Autre 10.1. Précisez : 09/2011 Impact économique et social du Port de Cannes Sirius-CCI 31