LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE EN 2013

LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE EN 2013 (Principaux graphiques) Département des statistiques et des études économiques (version du 7/02/2014)

SOMMAIRE 1. Historique sur 10 ans 2. Analyse «PAYS» Structure des échanges Taux de croissance Principaux partenaires Principales contributions à l'évolution des échanges Soldes bilatéraux 3. Analyse «PRODUITS» Structure des échanges Taux de croissance Principaux produits échangés Principales contributions à l'évolution des échanges Soldes par produit 4. Analyse des opérateurs Nombre d'opérateurs et montants échangés Turn-over des exportateurs Page 2

1 - HISTORIQUE SUR 10 ANS 1-1. Échanges commerciaux de la France (milliards d'euros) Flux 550 500 450 400 Importations 496,8 435,6 Soldes 350 300 Exportations Soldes (échelle de droit e) -67,2-61,2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0-20 -40-60 -80 Source : Douanes Données estimées FAB/FAB Page 3

1 - HISTORIQUE SUR 10 ANS 1-2. Taux de croissance annuel des échanges (en %) 20 15 10 Exportations Importations 5 0 3,1 1,2-5 1,3 2,3-10 -15-20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : Douanes Données estimées FAB/FAB Page 4

1 - HISTORIQUE SUR 10 ANS 1-3. Soldes commerciaux par grand secteur de l'économie (en milliards d'euros) 40 20 0-20 -40-60 -80-100 Agriculture Manufacture (hors pétrole brut) Energie +4,4 18,1 6 5,6-120 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : Douanes Données estimées CAF/FAB Page 5

2 - ANALYSE «PAYS» 2-1. Structure des exportations par zone géographique Am érique 10% Afrique 5% Asie 7% P M-Orient 3% Asie 13% Afrique 6% P M-Orient 3% Europe hors UE 6% UE27 69% Am érique 10% Europe hors UE 7% UE27 60% 2003 2013 Source : Douanes Données estimées FAB Page 6

2 - ANALYSE «PAYS» 2-2. Structure des importations par zone géographique Am érique 9% Asie 13% Afrique 5% P M-Orient 2% Asie 15% Afrique 5% P M-Orient 2% Europe hors UE 7% UE27 64% Am érique 9% Europe hors UE 9% UE27 60% 2003 2013 Source : Douanes Données estimées CAF Page 7

2 - ANALYSE «PAYS» 2-3. Taux de croissance des exportations par zone géographique (en %) 20 2011 2012 2013 15 10 7,1 8,8 8,0 5 0 0,1-5 0,7 2,5-10 UE15 NEM Europe hors UE Am érique Asie Afrique P M- Orient UE27 P ays T iers Source : Douanes Données estimées FAB Page 8

2 - ANALYSE «PAYS» 2-4. Taux de croissance des importations par zone géographique (en %) 50 2011 2012 2013 40 30 20 14,8 10 0-10 9,1 1,4 1,0 1,9 2,5-20 UE15 NEM Europe hors UE Am érique Asie Afrique P M- Orient UE27 P ays T iers Source : Douanes Données estimées CAF Page 9

2 - ANALYSE «PAYS» 2-5. Contributions à l'évolution des exportations, par zone géographique (en %) 5 2011 2012 2013 4,4 4 3 3,4 3,1 2 1 0 0,1-1 0,4 1,0-2 UE15 NEM Europe hors UE Am érique Asie Afrique P M-Orient UE27 P ays T iers Source : Douanes Données estimées FAB Définition Contribution (N) = Part dans les exportations (N-1) x Croissance (N) Page 10

2 - ANALYSE «PAYS» 2-6. Contributions à l'évolution des importations, par zone géographique (en %) 7 6 2011 2012 2013 5,3 6,1 5 4 3 2 1 0 0,8 0,4-1 -2 UE15 NEM Europe hors UE 1,1 1,1 Am érique Asie Afrique P M-Orient UE27 P ays T iers Source : Douanes Données estimées CAF Définition Contribution (N) = Part dans les exportations (N-1) x Croissance (N) Page 11

2 - ANALYSE «PAYS» 2-7. Parts des principaux clients (en pourcentage du total des exportations) 18 16 15,7 16,5 2003 2013 14 12 10 9,2 9,4 9,9 8 6 4 7,6 7,7 7,1 6,9 6,8 6,7 6,3 3,8 4,1 3,4 3,2 3,1 2 1,4 0,9 1,8 0 Allem agne Belgique Italie Royaume-Uni Espagne Etats-Unis Pays-B as Chine Suisse Russie Source : Douanes Données estimées FAB Page 12

2 - ANALYSE «PAYS» 2-8. Parts des principaux fournisseurs (en pourcentage du total des importations) 20 18 18,5 17,1 2003 2013 16 14 12 10 9,2 8 6 4 2 4,1 8,0 7,8 6,9 7,2 6,3 6,5 7,4 6,1 4,6 6,6 4,3 4,1 2,1 2,5 1,8 2,1 0 Allem agne Chine Belgique Italie Etats-Unis Espagne Pays-B as Royaume-Uni Suisse Russie Source : Douanes Données estimées CAF Page 13

2 - ANALYSE «PAYS» 2-9. Principales contributions à l'évolution des exportations (2013) Unité : en % Contributions 2013 0,3 7 0,3 3 0,3 0 0,2 7 0,18 0,15 +0,13 +0,2 6-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 Part dans les exportations Croissance 2012 2013 Italie 7,4-5,0 Russie 2,1-15,7 Allemagne 16,5-1,8 Hong-Kong 1,4-19,4 Pays-Bas 4,2-4,3 Turquie 1,6-9,2 Corée du sud 0,8 15,3 Belgique 7,3 3,6 Définition Source : Douanes Données estimées FAB Contribution (N) = Part dans les exportations (N-1) x Croissance (N) Page 14

2 - ANALYSE «PAYS» 2-10. Principales contributions à l'évolution des importations (2013) Unité : en % 0,59 Contributions 2013 0,3 7 0,2 8 0,2 6 0,2 2 0,2 1 0,2 1 +0,11 +0,13 +0,2 9 Part dans les importations Croissance 2012 2013 Allemagne 17,4-3,4 Royaume-Uni 4,4-8,5 Singapour 0,9-32,2 Russie 2,3-11,2 Japon 1,8-12,3 Italie 7,3-3,0 Libye 0,8-25,3 Arabie saoudite 1,1 10,5 Suisse 2,3 5,6 Roumanie 0,5 54,6-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 Définition Source : Douanes Données estimées FAB Contribution (N) = Part dans les importations (N-1) x Croissance (N) Page 15

2 - ANALYSE «PAYS» 2-11. Soldes bilatéraux 2013 : principaux excédents ou déficits (en milliards d'euros) -25,9-16,5 Déficits -6,8-6,0-5,8-4,7-4,4-4,3-3,9-2,9-2,7 Chine Allemagne Belgique Italie Etats-Unis Kazakhstan Pays-Bas Irlande Norvège Russie Arabie saoudite Mexique Liban Brésil Grèce Algérie Australie Singapour Emirats arabes unis Hong-Kong Royaume-Uni +1,0 +1,2 +1,4 +1,6 +1,7 +1,7 Excédents +2,3 +2,7 +4,3 +8,6-30 -25-20 -15-10 -5 0 5 10 Source : Douanes Données estimées CAF/FAB Page 16

2 - ANALYSE «PAYS» 2-12. Principales variations des soldes entre 2012 et 2013 (en milliards d'euros) 2,5 +2,2 2,0 +1,8 1,5 1,0 +1,3 +1,0 +1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Royaume-Uni Allem agne Libye Singapour Brésil Algérie -0,8 Turquie -1,0 Hong-Kong -1,1 Roumanie -1,2-1,3 Suiss e Source : Douanes Données estimées CAF/FAB Page 17

3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-1. Parts des principaux produits exportés (en pourcentage du total des exportations) 14 12 10 8 6 4 11,9 10,2 8,9 7,4 2003 2013 10,9 8,7 9,1 8,6 8,1 8,5 7,0 6,9 6,9 6,5 5,3 5,6 4,8 4,6 4,5 4,3 2 0 Aéronautique IAA Chimi e (hors parfums) Machines ind. & agr. Produits m étalliques Pharm acie Inform atique, électroni que Véhicules auto Textiles, habillement Equipem ents électriques Source : Douanes Données estimées FAB Page 18

3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-2. Parts des principaux produits importés (en pourcentage du total des importations) 12 11,0 10,6 2003 2013 10 8 6 8,2 8,2 7,4 8,5 7,6 7,8 7,4 7,2 7,2 7,1 7,2 6,8 6,4 6,1 5,7 5,7 4,8 4 2 2,1 0 Hydrocarbures nat. & Ind. extrac. Inform atiqu e, électroni qu e Chimi e (hors parfums) Machines i nd. & agr. IAA Produits m étalliques Véhicules auto Textiles, hab illemen t Pétroles raffin és Aéronau tique Source : Douanes Données estimées CAF Page 19

3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-3. Taux de croissance annuel des exportations, par produit (en %) 20 18,0 2011 2012 2013 15 10 13,0 12,5 12,5 10,9 10,1 9,0 7,7 5 0 5,3 4,7 3,9 2,5 3,0 3,0 1,9 0,4 1,0 1,4 1,8 0,7 1,3-5 1,8 2,9 2,3 3,9 3,7 4,8-10 6,8 7,2 6,4 Source : Douanes Données estimées FAB Page 20 Aéronautique Pharm acie IAA Textiles, habillemen t Machines i nd. & agr. Chimi e (hors parfums) Equ ipem ents électriqu es Inform atique, électroni que Produits m étalliques Véhicu les auto

3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-4. Taux de croissance annuel des importations, par produit (en %) 35 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 2 9,9 2011 2012 2013 3 2,5 2 1,6 19,3 15,3 13,8 12,9 10,6 10,9 7,8 4,2 3,7 4,1 3,6 1,2 1,6 1,9 1,7 3,4 6,5 5,7 4,9 6,6 9,1 10,8 1,3 0,4 1,8 1,7 4,0 Source : Douanes Données estimées CAF Page 21 Pétroles raffinés Véhicules auto Produits m étalliques Chimi e (hors parfums) Hydrocarbures n at. & In d. extrac. Aéron autique Machines i nd. & agr. Inform atique, électroni que IAA Textiles, hab illemen t

3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-5. Principales contributions à l'évolution des exportations (2013) Unité : en % 0,53 0,2 7 0,3 2 0,3 7 0,3 9 Contributions 2013 +0,17 +0,15 +0,14 0,16 +0,3 0 Part dans les exportations Croissance 2012 2013 Produits agricoles 3,5 8,7 Pharmacie 6,7 2,5 IAA 3,1 4,8 Prod. manuf. divers 10,1 1,4 Déchets industriels 1,2-13,4 Chimie (hors parfums) 7,9-1,9 Véhicules auto 8,4-3,9 Machines ind. & agr. 5,9-6,4 Pétroles raffinés 3,2-12,5 Produits métallurgiques 7,5-7,2-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 Définition Source : Douanes Données estimées CAF Contribution (N) = Part dans les exportations (N-1) x Croissance (N) Page 22

3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-6. Principales contributions à l'évolution des importations (2013) Unité : en % 0,6 5 0,56 0,53 Contributions 2013 +0,12 0,15 0,17 0,2 4 0,2 9 +0,2 5 +0,2 5 Part dans les importations Croissance 2012 2013 Véhicules auto 6,2 4,1 IAA 7,0 3,6 Produits agricoles 2,3 5,4 Informatique, électronique 8,4-1,8 Produits métallurgiques 5,1-3,4 Pharmacie 7,3-3,4 Aéronautique 6,0-4,9 Chimie (hors parfums) 8,1 18,0 Pétroles raffinés 6,3-9,1 Hydrocarbures naturels 11,6-5,7-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 Définition Source : Douanes Données estimées CAF Contribution (N) = Part dans les importations (N-1) x Croissance (N) Page 23

3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-7. Principaux excédents ou déficits en 2013 (en milliards d'euros) -53,1 Déficits Aéronautique Parfums, cosmétiques IAA Pharmacie Produits agricoles Déchets industriels Equipements auto Electricité et gaz -17,2-14,1-11,6-7,4-8,9-5,4-6,2-3,0-3,2-4,1 +1,7 +4,5 +4,4 +2,9 +2,8 +8,7 +7,1 Excédents +22,0 Machines ind. & agr. Equipements électriques Bois, papier Caoutchouc, plastique Produits métallurgiques Prod. manuf. divers Véhicules auto Textiles, habillement Informatique, électronique Pétroles raffinés Hydrocarbures nat. & Ind. extrac. -60-50 -40-30 -20-10 0 10 20 30 Source : Douanes Données estimées CAF/FAB Page 24

3 - ANALYSE «PRODUITS» 3-8. Principales variations des soldes entre 2012 et 2013 (en milliards d'euros) Dégradation -2,9 Hydrocarbures naturels Aéronautique Pharmacie Chimie (hors parfums) Pétroles raffinés Prod. manuf. divers Produits agricoles -1,1-0,9-0,7 +0,8 +0,7 +1,2 +1,6 +1,6 +2,0 IAA Machines ind. & agr. Produits métallurgiques Véhicules auto +2,7 Amélioration -4-3 -2-1 0 1 2 3 4 Source : Douanes Données estimées CAF/FAB Page 25

4 - ANALYSE DES OPERATEURS J Baisse des ventes en 2013, malgré la hausse du nombre d exportateurs 140 000 450 000 135 000 400 000 130 000 125 000 350 000 120 000 300 000 115 000 110 000 105 000 Nombre d'exportateurs Montants des exportations FAB - échelle de droite 250 000 200 000 100 000 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 150 000 Source : Douanes Page 26

4 - ANALYSE DES OPERATEURS J Hausse généralisée du nombre d exportateurs, quelle que soit leur taille Nombre d'opérateurs Ensemble, dont Moins de 20 salariés De 20 à 250 salariés Plus de 250 salariés Taille non renseignée Exportateurs Nombre d'entreprises Nombre Evolution Structure 120 699 1,2% 100% 90 811 1,9% 75% 25 421 1,2% 21% 3 403 2,4% 3% 1 064 1% Montants échangés Structure 100% 23% 21% 54% 2% Source : Douanes Page 27

4 - ANALYSE DES OPERATEURS En 2013, hausse concomitante des entrées comme des sorties d entreprises exportatrices sur le marché international J 40 000 38 000 36 000 Solde (échelle de droite) Sortantes (échelle de gauche) Entrantes (échelle de gauche) 6 000 4 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 Source : Douanes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Page 28

4 - ANALYSE DES OPERATEURS J Hausse généralisée du nombre d exportateurs, particulièrement parmi les redevables de l information statistique 140 000 130 000 Exportateurs (y compris sous le seuil) 120 000 110 000 100 000 90 000 Exportateurs "redevables" 80 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : Douanes Page 29