Véhicule d'occasion Un indicateur clé de la performance économique du marché automobile Christophe Michaëli Directeur du Marché Automobile France 1
Méthodologie Etude réalisée avec le BIPE - Recueil historique des ventes de véhicules d occasion par canal de vente, par âge du véhicule et par départements - Analyse des dynamiques temporelles et spatiales : infranationales, internationales (échelle Europe), à l aune : - des contextes économiques, démographiques et des comportements de consommation - des contextes marché automobile : relation VO/VN, part de marché ménages/ sociétés dans le neuf et dans les ventes de VO Source: analyses BIPE : Fichier Central Automobile (cartes grises), INSEE, Observatoire des Mobilités BIPE Cetelem \ DMA \ juin 2014 2
Sommaire 1 Un contexte porteur pour le marché de l occasion 2 Mise en perspective du marché du VO en France 3 Grands enseignements à l usage des professionnels Cetelem \ DMA \ juin 2014 3
1 Un contexte porteur pour le marché de l occasion Cetelem \ DMA \ juin 2014 4
Un contexte propice au marché du VO Essoufflement de la croissance Modes de vie, valeurs, attitudes Disponibilité de l offre Mobilité, rapport à l automobile 5
Les contraintes et priorités des consommateurs évoluent Sous le poids croissant des dépenses contraintes, les ménages arbitrent Dépenses de consommation des ménages français par poste (coefficients budgétaires) entre 1960 et 2012 5% 9% Autres 20% 18% Dépenses plaisir Loisirs, culture, tourisme, restaurants, 58% 39% Dépenses Arbitrables Alimentation, transport, entretien ménager, habillement, 16% 35% Dépenses Contraintes Logement, santé, Enseignement, Assurances, téléphones et internet, 1960 2012 Source : INSEE, traitement BIPE 6
Dans un contexte économique contraint, les ménages se tournent davantage vers le marché de l occasion Entre 2007 et 2013, le taux de ménages acheteurs d occasion a ainsi mieux résisté que le taux de ménages acheteurs de neuf Source : BIPE, d après CCFA 7
Un marché VO stable autour de 5,4 millions d unités Un ratio VO/VN sur une pente ascendante Source : BIPE, d après AAA-DATA 8
2 Mise en perspective du marché du VO en France Cetelem \ DMA \ juin 2014 9
Cycle de vie d un véhicule en France 10
Répartition des immatriculations en France 1,8 M x3 5,4 Millions VN VO Source : BIPE 11
FOCUS marché du VN La montée en puissance des ventes aux sociétés alimente l offre de VO en véhicules relativement bien entretenus 2009 2013-570 000 Particuliers 1,53 Million 960 000 Pros 772 000 = 2,3 Millions 830 000 = 1,8 Million Source : BIPE 12
Délais indicatifs de revente sur le marché du VO 3 à 12 mois 24 à 48 mois 60 mois et + Source : BIPE 13
Exemple chiffré : une des citadines les plus vendues en France 17 600 13 200 7 600 4 800 3 à 12 mois 24 à 48 mois 60 mois et + Source : Argus 14
3 Grands enseignements à l usage des professionnels Cetelem \ DMA \ juin 2014 15
Internet : un canal incontournable pour le business VO 90% 73% C est le % d acheteurs de véhicules qui se rendent sur Internet pour rechercher leur voiture C est le % d acheteurs VO qui ont une idée précise du véhicule convoité au début de la recherche web (vs 90% des acheteurs de VN) Avec le digital, les facteurs clés de succès de la distribution VO évoluent Service de livraison à domicile gages de transparence Photos permettant de connaître l état réel du VO annonces détaillées Offrir un contenu vidéo riche et de qualité Réactivité dans le traitement des leads entrants Annonces en ligne géolocalisées E-réputation Proposer une garantie «satisfait ou remboursé» Référencement produits Visibilité des annonces VO Stratégie de multidiffusion Bannières géolocalisées Offre complète et actualisée Source : BIPE 16
Dans un contexte économique contraint, les jeunes achètent du vieux Neuf vs occasion : une affaire de prix avant tout! Neuf 52,4 ans Âge Occasion 44,4 ans C est l âge moyen d un acheteur de VN en France* C est l âge moyen d un acheteur de VO en France* 19 097 Prix 7 325 C est le prix moyen d achat d un VN en France* C est le prix moyen d achat d un VO en France* 13% Revenus 27% C est la part d individus qui gagnent moins de 1 500 par mois C est la part d individus qui gagnent moins de 1 500 par mois * Ces données sont issues de l Observatoire des Mobilités et Arbitrages Automobiles du BIPE de novembre 2013 (plus de 1000 ménages français interrogés). Le prix moyen calculé ici est le prix du véhicule au moment de l achat neuf ou d occasion- réalisé en 2013 ou au cours des années précédentes. Ces chiffres diffèrent donc des observations nationales annuelles. Source : BIPE - OMA 17
Les professionnels ont l avantage sur les VO récents Près des 2/3 des transactions VO de moins de 2 ans passent par le canal professionnel. Proportion des VO vendus sur le marché 8% 27% 65% < 1 an 1-4 ans > 4 ans Répartition des transactions PART / PRO 36% 50% 77% 64% 50% 23% < 2 ans 2 à 5 ans Particuliers > 5 ans Professionnels Source : BIPE, d après AAA-DATA 18
Investir les VO plus âgés : une opportunité pour les professionnels Les volumes de vente y sont bien plus importants que sur leur cœur de cible traditionnel Répartition des ventes VO en 2013 par canal de vente selon l âge du véhicule Source : BIPE, d après AAA-DATA 19
Photo 2013 : un taux de ménages acheteurs plus faible à l Ouest et au Centre Nombre de VO immatriculés en 2013 par département pour 1 000 ménages Canal de vente particuliers + professionnels + de 215 205 à 215 195 à 205 - de 195 20 Source : BIPE, d près AAA-DATA 20
Arbitrages VN / VO : dans les zones aux revenus médians élevés, les ménages optent plus volontiers pour l achat d un VN. Ratio immatriculations VO/VN* en 2013 *Estimation 9 mois 2013 Revenu médian par ménage en 2011 + de 4 3,5 à 4 3 à 3,5 -De 3 Source : BIPE, d près AAA-DATA 30 000 à 41 400 28 000 à 30 000 26 000 à 28 000 22 200 à 26 000 Source : BIPE, d près INSEE 21
Le canal professionnel très actif dans le Grand Ouest Bonne dynamique des pros en Bretagne, Limousin, Pays de la Loire, Poitou Charentes, Basse Normandie, et une partie de Midi Pyrénées Poids des professionnels dans les immatriculations VO en 2013 + de 37% 35 à 37% 33 à 35% - de 33% Source : BIPE, d près AAA-DATA 22
Conclusion Le marché de l occasion, indicateur clé du marché de l automobile. Le marché de l occasion, un amortisseur permettant aux ventes auprès des particuliers de résister. L opportunité pour les professionnels de lancer des structures et des offres entièrement dédiées au véhicule d occasion. L investissement des constructeurs sur le créneau des véhicules plus âgés. Internet toujours incontournable pour les professionnels. 23
Questions / Réponses Cetelem \ DMA \ juin 2014 24
Merci! Cetelem \ DMA \ juin 2014 25