Analyse de marchés 30-115-94

Analyse de marchés 30-115-94 Les boissons sportives Équipe 6 Travail présenté à : Mme. Bianca Cloutier Simon LaBrie - Philippe Tang - Olivier Bouverat Analyse de marché Boisson sportives Page 1

Table des matières Sommaire... 3 Les grands facteurs externes et tendances identifiés... 4 Tendances... 4 L environnement démographique... 4 Style de vie... 4 Environnement technologique... 5 Environnement économique... 5 Environnement politico-légal... 5 Accords commerciaux... 6 Structure du marché... 6 Opportunités et menaces... 7 Force et faiblesses... 8 Analyse de l offre... 9 Forces déterminantes... 10 Une description des segments identifiés et ciblés (sources PMB)... 11 Taille de marché et son évolution... 14 Recommandations... 16 Annexe 1... 18 Analyse de marchés Boisson sportives Page 2

Sommaire Le marché des boissons sportives est exploité en majorité par les deux plus grands fabricants de boissons gazeuses au monde. Soit Pepsi Co. pour la marque Gatorade, et Coca-Cola Co. pour la marque Powerade. Dû à la hausse de mortalité causée par le cancer, la population tente par tous les moyens de demeurer active et être en santé. Les médecins recommandent de faire 20 à 30 minutes d'exercice par jour afin de demeurer actif et d'éviter les ennuis de santé. Le diabète est en hausse comme maladie au canada et touche une population de plus en plus jeune. Les gens actifs ont souvent recourt à des boissons sportives afin de les aider à se désaltérer après un effort physique, ou encore, afin de se dépasser d'avantage lors de l'effort. Malheureusement, plusieurs prennent ce type de boisson simplement pour le goût sans en connaitre les effets sur leur santé. Les fabricants utilisent plusieurs techniques de marketing afin de vendre leurs produits et demeurer actif dans un marché qui arrive à maturité, et où, de nouveaux joueurs tentent de percer pour prendre une part du marché des boissons sportives avec des produits toujours plus innovateurs et mieux ciblés. Les boissons sportives représentent un énorme investissement au point de vue des commandites. Plusieurs compétitions sportives dépendent de cet argent afin de pouvoir poursuivre leurs activités. Pour cette analyse de marché, nous avons utilisé plusieurs sources fournies par les banques de données de la bibliothèque de HEC Montréal. Notamment, Statistiques Canada, PMB en ligne et Global Market Information Database (GMID). Pour Statistiques Canada, il s agit d une source fiable, car elle provient du gouvernement du Canada. Ainsi, ces recensements font en sorte que nos données et calculs sont fiables. Ce qui nous permet d éviter le plus possible des aberrations. Cependant, il manquait quelques données pour 2009 car les recensements sont faits sur une base annuelle. Pour ce qui est de PMB en ligne, cette source permet d aller chercher des données secondaires en termes de sondage. Donc, nous n avons pas eu à effectuer de sondage étant donné qu ils sont déjà disponibles. PMB ont sondé près de 29 117 000 individus, ce qui nous rapproche davantage de la réalité. Enfin, pour GMID, on y retrouve les tailles de marché correspondant à notre sujet et les tendances de marché qui nous permette de mieux nous situer par rapport au marché des boissons sportives, c est-à-dire de le quantifier. Analyse de marchés Boisson sportives Page 3

Les grands facteurs externes et tendances identifiés Tendances Pour bien identifier et analyser les facteurs externes et les tendances des boissons sportives lors du processus de veille, nous avons évalué séparément les macros environnements que nous avons jugé les plus pertinents pour cette industrie. L environnement démographique Le Canada connaît une importante croissance démographique depuis les quarante dernières années, la population canadienne en 2008 était de 33 327300 comparé à 21 962 000 en 1971 1. En 2008, le nombre de ménages au Canada est de 13 164 370. Le marché des boissons sportives est très large considérant que ces produits ne représentent pas une grosse décision d achat et ne nécessite pas un gros budget discrétionnaire. Ce sont des produits de consommation communs qui ne demande pas une grosse contribution monétaire, cependant, on doit exclure une partie de la population. Premièrement, les personnes souffrant du diabète, car le taux de sucre de certains produits est très élevé. Pour 2008, on compte 1 656 470 personnes diabétiques 1. Il faut également exclure les enfants de moins de 5 ans car le produit est non-recommandé pour eux. Finalement, les personnes souffrant d hypertension cardiaque, car les ingrédients contiennent certain stimulant (exemple : haut taux de sucre) qui peuvent faire augmenter la tension artériel. Style de vie Notre marché comprend principalement des personnes actives, en 2008, la population active 2 a augmenté à un taux annuel de 1,7 % comparé à 1,6% pour la moyenne des six dernières années. Le nombre total de personnes actives au Canada est de 18,2 millions d individus. Si on analyse le comportement du consommateur de ce marché, on se rend compte que les individus sont très susceptibles d être influencé et cela pour plusieurs facteurs. Tout d abord, une majorité d individu font partie d une équipe sportive dans laquelle il y a souvent des leaders qui peuvent influencer le reste du groupe. Ensuite, ils ont des idoles dans leur sport favori par lesquels ils sont influencés. Finalement, ils sont très exposés à la 1 Données selon Statistique Canada 2 http://www41.statcan.gc.ca/2009/2621/cybac2621_000-fra.htm Analyse de marchés Boisson sportives Page 4

publicité aussi bien dans leurs émissions sportives à la télévision, que par l affichage publicitaire dans les centres sportifs (aréna, centre de ski, club sportif et etc.). Environnement technologique Il y a plusieurs raisons pour que l environnement technologique soit un environnement très important pour les boissons sportives. Premièrement, l industrie de l alimentation a évolué très rapidement avec les avancées technologiques, c est encore plus vrai pour les boissons sportives où, les technologies sont essentielles au développement de nouveaux produits. Ce qui force les fabricants à toujours investir des grosses sommes d argent dans la recherche et développement pour ne pas être dépassé par la concurrence et cela autant pour les développements de nouveaux produits que pour l amélioration des techniques de fabrications. Exemple : emballage, amélioration de la quantité de production, progrès sur les coûts de production etc. Également, une autre avancée technologique qui a une grande incidence sur notre marché c est la grande popularité d Internet. Les fabricants de boissons sportives doivent examiner la façon de réagir à l émergence du commerce électronique afin d élaborer des stratégies pour la commercialisation sur le Web qui permet aux fabricants d informer les utilisateurs sur le profil de leurs entreprises ainsi que leurs produits offerts. Également de partager de l information via les nombreux médias sociaux ou d obtenir des commentaires de rétroaction face aux produits d ordre général. Environnement économique Les ménages canadiens ont dépensés en moyenne 71 360 $ CAN en 2008, soit une hausse de 2,0% depuis 2007. Cette augmentation était légèrement moins rapide que le taux d inflation (2,3%) en se basant sur l indice des prix à la consommation (IPC). Du côté de l alimentation, les ménages ont dépensés en moyenne 7 305$ en 2007 et 7 435$ en 2008, soit un accroissement de 1,8%. De plus, pour 2008, l indice des prix à la consommation a aussi connu une croissance de 2,3%. En ce qui à trait aux boissons sportives, Euromonitor (provenant de GMID) affirme que les ménages dépensent environ 30,56$ par ménage en 2008. Ainsi, cela correspond à 0.42% des dépenses en alimentation. En somme, ce facteur fait en sorte que les boissons sportives sont très accessibles et implique un faible risque par rapport au budget discrétionnaire. De plus, un achat à ce niveau n est pas objet d un besoin primordial à la survie de l être humain, mais il s agit plutôt d un petit luxe que le consommateur s offrira. Environnement politico-légal Les boissons fonctionnelles font partie d une industrie qui est très réglementé par des organismes gouvernementaux comme par exemple, au Canada, il s agit de l Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Un Analyse de marchés Boisson sportives Page 5

de leur rôle est de s assurer que les produits font promotions de la santé. De plus, ces produits doivent faire preuve en passant par les règles et lois de Santé Canada afin de passer le test. Accords commerciaux Il y a trois principaux facteurs que l on peut analyser pour les accords commerciaux des boissons sportives : Le libre échange entre Canada et les États-Unis, la distribution des produits dans les commerces de détail et la commandite. Le libre échange entre le Canada et les États-Unis facilite les exportations et importations entre nos deux pays, si le produit respect les normes de santé Canada. Cela facilite grandement l arrivée de nouveau concurrent sur le marché Canadien. La distribution des produits est un élément très important surtout pour des produits de consommation vendu dans des commerces de détail. Il est important que les fabricants aillent des bons accords commerciaux avec leurs distributeurs pour se démarquer des concurrences. Exemple, on peut remarquer en saison estivale d énormes présentoirs de carton présentant des produits Gatorade placé à coté des bouteilles d eau et un prix promotionnels sur ceux-ci. Un autres exemple, le 1 er mai 2010, Gatorade à établis un accord 3 de vente de ses produits de la série G Pro avec les magasins GNC (chaîne spécialité dans la nutrition sportives et santé). Pour l instant cet accord touche seulement les États-Unis mais pourrait s étendre a la chaîne GNC au Canada. La chaîne vend les nouveaux produits à une clientèle qui s entraîne et pratique des sports de façon régulière. Ces produits combinent la nutrition et le remplacement des fluides avant pendant et après l effort physique. Finalement, les commandites sont un exemple d accords commerciaux que les compagnies de boissons fonctionnelles ont avantage d utiliser. Du cote Gatorade, on a signe plusieurs accords avec des athlètes, tel que George Saint-Pierre et la UFC (Ultimate Fight Championship) très en vogue au Canada 4. Pour Powerade un grand accord de commandite commercial a été accompli en début d année lors des jeux Olympiques de Vancouver 2010. Ils sont devenus la boisson officielle pour tous les athlètes, ce qui donne une visibilité mondiale a Powerade. Structure du marché Selon nos analyses, le marché des boissons sportives est rendu un marché en phase de maturité. Le marché commence à se fragmenter en segments d acheteur surtout en fonction des préférences différentes et aux goûts. 3 http://www.ironmagazine.com/ 4 http://www.mma-fightnews.com/mma-news-sources/mma-payout/gsp-signs-new-deal-with-gatorade/ Analyse de marchés Boisson sportives Page 6

Pour les fabricants, cette phase de marché en maturité leur demandent beaucoup d effort marketing et en compagne de publicitaire s ils veulent garder leurs pourcentages de marché. Exemple : Gatorade utilise de grandes photos couleur d athlète sur leur présentoir (voir annexe 1). Donc si c est bon pour leur performance, c est bon pour moi. En ce qui concerne les préférences, plusieurs options s offrent à nous. Sentiment d appartenance à la marque, le prestige apporté à ces produits, l apport en calorie (régulier, basse teneur calorifique ou zéro calorie) le goût (différente saveur), la disponibilité au moment du besoin de consommation, le prix. Les boissons sportives sont un produit de consommation avec un marché potentiel très large. On peut conclure que notre marché est hétérogène car il est segmenté en plusieurs groupes et sous-groupes. Avec une telle situation cela complique l effort marketing qui doit prendre en considération que les stimulis marketing doivent varier d un segment à l autre. Opportunités et menaces Le marché Canadien offre des belles opportunités aux fabricants de boissons sportives. Premièrement, dans le style de vie des consommateurs les personne active on a eu accru de 1,6% en moyenne durant les six dernières années si qui augmente directement le marché potentiel. Ensuite, les nouvelles technologies facilitent la production et améliore les techniques de fabrications du produit et du contenant de plastique. Cependant, Les fabricants des boissons sportives doivent faire face à certains défis s ils veulent continuer de prendre de l expansion et de prospérer dans le marché Canadien. Même si il n y a pas beaucoup de joueur dans les fabricants de boissons sportives, ils doivent néanmoins composer avec les produits substitues. Un des exemples de cette concurrence indirect : les producteur de lait se mobilisent afin de discréditer les effets des boissons sportives et compare le lait au chocolat 5 comme état une meilleur source pour aider à la réhabilitation après un effort physique. Également, la nutrition sportive est un marché très lucratif, des compagnies spécialisés dans la production de protéine tel que EAS SPORT, tente de percer le marché des boissons sportives en commercialisant leurs produits sous forme liquide afin d aider la prise de vitamine et de nutriment lors d un effort physique. Aussi, les fabriquant d eau s associent de plus en plus à des sportifs afin de positionner leur produit comme étant une étanche soif. Un joueur actif dans le domaine de l eau pourrait décider d ajouter certaines vitamines ou et des propriétés désaltérante connexe à l eau afin de concurrencer les boissons sportives. Le marché est au maximum donc un nouveau pourrait avec de nouvelles propriétés pourrait voir le jour. 5 http://ca.lifestyle.yahoo.com/health-fitness/articles/diet/eatingwell/eatingwell-best_drink_for_after_your_workout Analyse de marchés Boisson sportives Page 7

Le libre échange entre le Canada et les États-Unis facilite l arrivé de nouveaux joueurs dans le marché Canadien qui peuvent bouleverser la concurrence. Force et faiblesses Gatorade est très présent sur le web, en fait ils ont la plus grande communauté sur Facebook de l industrie des boissons sportives. Également ils publient plusieurs site spécialise dans le domaine du sport afin d aider les gens actifs à se surpasser dans leur passion. Leurs sites contiennent tous les informations nutritionnelles concernant leurs nombreux produits. Pour Powerade, ils sont les seuls pour l instant à avoir un produit qui contient zéro calorie, afin de répondre aux besoins des sportifs qui se souciassent de leur taux de sucre. Gatorade offre maintenant une gamme complète de produits de nutrition sportives (G pro série) afin d avoir une gamme de produit plus complète. Gatorade commandite plusieurs ligne majeur sportive ce qui leur assure une énorme visibilité constante durant la saison du sport en question. Certain produits qui contiennent moins de calorie ont la mention choix santé qui rappel au consommateur que ce produit constitue un meilleur choix pour eux. Faiblesses Le site web de Powerade demeure hors ligne depuis le début de nos recherches. Malgré une énorme visibilité de la marque durant le mondial de soccer. Aucun communauté en ligne n est présente, seulement des concours sur le site de Facebook sont publie. Plusieurs variétés de produits sont offertes pour différent stade d effort, mais le manque d éducation de la population peut faire en sorte que le produit soit perçu comme non-efficace. Sur les étiquettes on mentionne le nom des composantes qui peuvent nous aider à récupérer après le sport mais on ne mentionne pas concrètement ce que font ces composantes ou encore, c est quoi le bénéfice par rapport aux autres. Donc, pour le consommateur, c est difficile de comprendre quelle composante serait la meilleur pour lui. Tous les produits contiennent du glucose. Analyse de marchés Boisson sportives Page 8

Analyse de l offre Tous leur produits contiennent les mêmes ingrédients de base tel que : Sodium, potassium, certaines vitamines, de l eau, du sirop de mais sous forme de haute teneur en fructose, sucralose et des aromes artificiels et/ou naturelles. Powerade a lancé, en 2009, la marque XION4 qui est un mélange de 4 substances d électrolyte qu ils ont ajoute leurs boissons. Ce mélange contient du sodium, potassium, calcium et magnésium. Lors d effort physique, le corps libère les électrolytes via la sueur corporelle et il est donc important de remplacer ces électrolytes pour ne pas souffrir de déshydratation ou encore réduire la performance de nos muscles. Sur le site web de Powerade on peut voir une publicité qui dénigre le conçurent Gatorade et la boisson Propel, toute deux appartenant à Coca-cola, face à la teneur en calorie de celles-ci. Powerade ZERO contient les mêmes substances que le Powerade ordinaire mais, sans les calories. Powerade est le seul à publiciser un produit de zéro calorie. Mais, la marque un peu moins connu, All star possède aussi un produit à zéro calorie. Au niveau des saveurs, Powerade demeure plutôt conservateur façon à son offre au public. Pour le produit régulier on compte environ 8 saveurs pour le produit zéro calorie, on compte 5 saveurs populaires. Au fil du temps, ils ont lancé plusieurs saveurs et discontinué les moins populaire tel que : Brise infrarouge, mangue, orange tangerine. Dans le passé, des boissons promotionnelles ont été lancé en lien avec divers événements tel que : Matrix Reloaded, pour le lancement du film la matrice et Gold Medal, lors des olympiques d été de 2004. Ces saveurs furent discontinué des que l engouement pour ces événement furent terminé. Pour Gatorade, en 2009 ils sont procédés à une refonte de leur nom et de la marque. Le produit Gatorade est devenue Gatorade G avec un nouveau logo, plus tendance. On a classé les produits moins calorifiques sous l appellation G2. Il y a environs 20 calories de moins par tranche de 240ml dans la gamme G2. Récemment, ils sont lancé une gamme de produit plus naturel soit le G Natural et G2 Natural afin de répondre à une clientèle plus soucieuse des études lié à la consommation du sucralose et glucose. La série Natural offre une alternative plus naturelle pour certain ingrédient telles que : le sel de mer, arome de fruit naturel et sucre naturel non raffiné. Ce produit est offert exclusivement dans les épiceries Whole au États-Unis. On retrouve les mêmes propriétés et même taux de sucre que la version G, mais avec des composés qui on nécessité moins de raffinement. Pour Powerade et Gatorade, on retrouve le produit sous forme de poudre, a un moindre cout que les formats prêts à boires. Gatorade va plus loin en proposant des formats poudre individuelle sous divers sous-produits comparé a Powerade qui n offre que le produit régulier en 3 saveurs de poudres. Dans la Gamme G2 on retrouve Analyse de marchés Boisson sportives Page 9

un format en sachet de poudre individuelle qui contient 20 calories par potion. Donc plus pratique pour les personnes en mouvements lors des sports, il ne faut que mélanger la poudre a une bouteille d eau. La plupart des produits sont distribue dans tous les épiceries, pharmacies ou il y a des breuvages froid prêts a boires. On retrouve des soldes à l occasion et des paquets de bouteilles vendues en groupe, moins cher. Le canal de distribution est standard, soit le fabriquant qui vend et livre son produit a des grossis en alimentation. Des représentants et marchandiseur s assurent que les accords commerciaux dans les points de ventes sont respectés. Récemment, Gatorade à mis fin avec son entente de commandite avec leur golfeur Tiger Wood, suites a des histoires personnel, la compagnie a décidé de rompe le contrat afin de ne pas associé l histoire de la vie privé de M. Wood a celle des produits de la maque Gatorade et ainsi se trouver un nouveau porte-parole. Du coté de Powerade, La Fifa a choisis de s associer avec cette compagnie afin de devenir le fournisseur de boissons sportive officiel durant les festivités sportives et les matchs entourant la coupe de mode de soccer. On sait tous que cet événement est mondial et sera suivi par plusieurs pays à travers le monde, ce qui procurera une excellente visibilité aux produits de Powerade. Le prix augmente considérablement en fonction de l endroit ou on se trouve, exemple lors d événements sportifs ou de compétitions, la demande risque d être forte et l offre risque d être fait par une seul entreprise, alors le prix de la boisson sera plus grand qu a la normale. Forces déterminantes Conditions spécifiques : Les gens doivent être actif et faire du sport afin de créer de la demande pour une boisson sportive. Les campagnes des gouvernements afin d aider la population à être active sont bénéfiques pour cet industrie. Demande locale : On retrouve des gens actifs dans toutes les pays du monde, le produit est disponible dans tous la plupart des pays industrialisé. Stimulation mutuelle : Au Québec, les sources d eau connaissent un grand essor, dû à la demande pour l eau en bouteille ainsi que tous les dérivés, comme les boissons sportives. Analyse de marchés Boisson sportives Page 10

Stratégie et structure de la concurrence : Les grandes stratégies sont de s associer à des événements sportifs ou encore à de grands sportifs afin que les consommateurs puissent s identifier a la marque et sentir qu ils peuvent devenir champions comme eux. Avec les accords de libres échanges, l arrivé d un joueur présent dans un autres pays peut se faire à tout moment. On a qu à penser à Redbull qui est très présente sur le marché de la boisson énergisante. Elle détient probablement les fonds nécessaires pour lancer un nouveau produit qui pourrait venir faire mal aux boissons sportives. De plus, Redbull est très présente dans le domaine des sports. Présentement, le marché est détenu par les deux plus gros joueurs des boissons gazeuses. Donc, ils peuvent obtenir la matière première, soit de l eau, à un moindre cout pour la fabrication de tous leurs produits dérivé. Le prochain concurrent majeur devra avoir une santé financière solide afin de concurrencer les géants déjà en place. Une description des segments identifiés et ciblés (sources PMB) Il y a 3 âges de consommateurs qui représentent la tranche la plus importante de consommation de boissons énergétiques/sportives: 18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans. Selon le dernier rapport PMB de 2009/2010, sur 29.12 M de répondants, les 18-24 ans représentent la plus grosse tranche des consommateurs, suivis de près par les 25-34 ans; Par contre les 18-24 ans sont largement les plus susceptibles d'être consommateurs. Ceci marque un contraste avec les données de 2008 et 2007 où les 35-44 ans représentaient la plus grosse tranche de consommateurs. Néanmoins, les 18-24 ans ont toujours été les plus susceptibles d'êtres consommateurs, il n'est donc pas surprenant qu'en 2009/2010 ils prennent le dessus du marché. Le nombre de 25-34 ans augmente lui aussi de 2007 à 2007, mais plus lentement; Toutefois, leur susceptibilité d'êtres consommateurs en 2010 est au même niveau qu'il était en 2007, n'ayant augmenté (moins que faiblement) en 2008. Les consommateurs sur lesquels il faut se concentrer est donc la tranche d'âge de 18-24 ans. Analyse de marchés Boisson sportives Page 11

2009/2010: 29.12 M de répondants 2008: 28423 M répondants 2007: 28091 M répondants a. 18-24 ans a. 18-24 ans a. 18-24 ans b. 25-34 ans 1,33 M de population 23,3% des consommateurs +110 fois susceptibles 1022 M de population 19% des consommateurs +72 fois susceptibles b. 25-34 ans 952 M de population 19% des consommateurs +73 fois susceptibles b. 25-34 ans 1,29 M de population 22,2% des consommateurs +45 fois susceptibles c. 35-44 ans 954 M de population 16,7 % des consommateurs +1 fois susceptibles d'êtres consommateurs 1246 M de population 23% des consommateurs +45 fois susceptibles c.35-44 ans 1444 M de population 26% des consommateurs -2 fois susceptibles d'êtres consommateurs 1115 M de population 22% des consommateurs +42 fois susceptibles c.35-44 ans 1244 M de population 25% des consommateurs + 91 fois susceptibles 2009/2010: 29.12 M de répondants 2008: 28423 M répondants 2007: 28091 M répondants a. 18-24 ans a. 18-24 ans a. 18-24 ans 1,33 M de population 23,3% des consommateurs +110 fois susceptibles 1,33 M de population 23,3% des consommateurs +110 fois susceptibles 1,33 M de population 23,3% des consommateurs +110 fois susceptibles b. 25-34 ans b. 25-34 ans b. 25-34 ans 1,29 M de population 22,2% des consommateurs +45 fois susceptibles c. 35-44 ans 1,29 M de population 22,2% des consommateurs +45 fois susceptibles c. 35-44 ans 1,29 M de population 22,2% des consommateurs +45 fois susceptibles c. 35-44 ans 954 M de population 954 M de population 954 M de population Analyse de marchés Boisson sportives Page 12

16,7 % des consommateurs +1 fois susceptibles d'êtres consommateurs 16,7 % des consommateurs +1 fois susceptibles d'êtres consommateurs 16,7 % des consommateurs +1 fois susceptibles d'êtres consommateurs PMB Spring 2010 Total All Sport '(000) '(000) % vert % horz index Total Canada M&F age 12+ 29,118 292 100.0 1.0 100 Gender: Male 14,362 217 74.3 1.5 151 Female 14,755 75 25.7 0.5 51 Age: 12-17 years 2,592 84 28.9 3.3 324 18-24 years 3,222 63 21.5 1.9 194 25-34 years 4,525 44 15.2 1.0 98 35-44 years 4,812 50 17.0 1.0 103 45-54 years 5,377 42 14.4 0.8 78 55-64 years 3,994 6.8 2.3 0.2 17 65+ 4,595 2.2 0.7 0.0 5 Il y a trois principales tranche d âges de consommateurs qui représentent les tranches les plus importante de consommation de boissons énergétiques/sportives: 12-17 ans, 18-24 ans, 25-34 ans, 35. Selon le dernier rapport PMB de 2009/2010, sur 29.12 M de répondants, les 12-17 ans représentent la plus grosse tranche des consommateurs, suivis de près par les 18-24 ans. Analyse de marchés Boisson sportives Page 13

Taille de marché et son évolution Taille de marché Population 2008 6 Canada ( 000) 33,327.30 7 Personnes souffrants de diabète - 1656.47 8 Personnes souffrants d'hypertension - 4613.988 9 Enfants âgés de moins de 5 ans - 2107.611 = 24,949.23 10 Taille de marché en boissons sportives (M $ CAN) 402.3 11 Taille de marché en boissons fonctionnelle (M $ CAN) 685.8 Ratio B.sportives/B.fonctionnelles 58.7% Dépenses moyennes par personnes en boissons sportives x $ 12.07 Marché Actuel = 402.3 M $CAN Ratio % Marché Potentiel = $ 301,166,780.13 Ratio % Évasion commerciale = Ratio % Selon les calculs, notre potentiel de marché estimé s établit en bas du marché actuel en 2008. Selon nos hypothèse, il se peut que nous avions enlevé une quantité importante de la population, soit environ 25% de la population totale canadienne pour 2008. L autre explication serait que les boissons sportives ont atteint le potentiel de marché, soit 402.3 M $ CAN. Pour quelle raison? Elle s explique inévitablement par le fait que les volumes de ventes en dollars continuent d augmenter et que le volume de ventes en litres diminue. La principale supposition est d affirmer qu il y a une hausse au niveau des prix de ventes de boissons sportives. 6 Statistiques Canada CANSIM: http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/demo02a-eng.htm 7 Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501 et produit n o 82-221-X au catalogue. 8 Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501 et produit n o 82-221-X au catalogue. 9 Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0001. 10 GMID: Euromonitor International: Country Sector Briefing / Functionnal Drinks Mai 2010. 11 GMID: Euromonitor International: Country Sector Briefing / Functionnal Drinks Mai 2010. Analyse de marché Boisson sportives Page 14

Évolution : FCM (M $ CAN) FCF FCDM réelle (M $ CAN) FCP (moyenne) 2006 377.80 12.76 27.15 109.08 2008 402.30 13.16 26.58 114.99 2008/2006 1.06 1.03 0.98 1.05 Évolution 6% 3% -2% 5% FCM théorique = 1.065 Selon les calculs, pour le marché des boissons sportives, cette décroissance est attribuable à une augmentation de 3% au niveau du nombre de ménages, une diminution des dépenses moyennes réelles de 2% et un accroissement des prix de 5% de 2006 à 2008. Malheureusement, nous n avions pas pu obtenir l évolution pour 2009, car le recensement s effectue année après année, dont celui de 2009 n est pas encore disponible. Analyse de marchés Boisson sportives Page 15

Recommandations La plus grande bataille dans le domaine de la boisson sportive se situe au niveau du glucose. Ce produit substitue aux sucre crée plus de dommage pour la santé que le sucre lui-même, mais est moins cher pour la fabrication de ces produits. On sait que le marché des boissons sportives est détenu par les fabricants de boissons gazeuse, alors ils peuvent obtenir ce produit en plus grande quantité a plus faibles cout ce qui diminue considérablement le cout de fabrication des boissons sportives. Les gens actifs qui on un certain degré de connaissance du domaine de la santé savent que ses produits peuvent être nocif. La recherche et développement devra trouver une nouvelle façon de contourner se problème sans affecter le cout de production du produit. Idéalement, le produit devrait être développé en collaboration avec un institue de recherche sur le diabète afin de pouvoir vendre le produit éventuellement a ce segment et commercialisé un substitue au glucose sans effet sur la santé. Le marché à besoin de nouveauté, car il a atteint sa maturité. De nouvelles boissons avec de nouvelles propriétés feraient le plus de bien au domaine. Personne ne fait dans le créneau des boissons tranquillisantes, une boisson qui aurait effet de calmer le corps et l esprit après un effort physique et qui pourrait aider à mieux dormir le soir. Ces nouveautés aideraient les fabricants à obtenir de nouvelles parts de marché et à s assurer une rentabilité long terme dans le domaine du prêt à boire. Les informations sont souvent trop générales sur la bouteille, on parle de composantes, de vitamines, d électrolytes, le consommateur sait globalement ce que ces composantes ont comme effet sur lui. Mais, il serait peut-être bon de faire un site web qui explique plus en détaille comment ces composantes agissent et expliquer à quel moment est-il préférable de consommer le produit ou encore, quel type de produit correspond mieux au consommateur afin que celui-ci puisse mieux percevoir les bénéfices du produits. Les entreprises sont appelé à contribuer au niveau de l environnement et de créer des produits qui nécessites moins de plastique ou d emballage. Ou encore mieux, utiliser des matières recyclées dans la fabrication des contenants afin de ne pas utiliser des ressources naturelles inutilement. Cette année, Naya à annoncé qu elle ne produisait que des bouteilles d eau fait de plastique recyclé. Du coté des boissons sportives, aucune approche en ce sens n a été abordé. Ce qui pourrait s avérer bénéfique pour l image des boissons sportives avec une attitude plus verte. Analyse de marchés Boisson sportives Page 16

On a remarqué que la présence de Powerade sur internet et les médias sociaux étaient plus limitée comparé à son compétiteur. Une refonte des stratégies web devrait être fait en prenant compte des nouvelles tendances pour aller rejoindre le public cibles et surtout rendre opérationnel le site web www.powerade.com. Analyse de marchés Boisson sportives Page 17

Annexe 1 Présentoir GNC Annexe 2 Démarche intelligence concurrentiel Abonnement au news letter des compagnies suivantes : www.gatorade.com www.powerade.com version canadienne non fonctionnel, version US seulement un commercial sur la page d accueil - à revérifier Powerbar.com drinkfuze.com : Aucun news letter pour enregistrement - à revérifier http://www.nowpropelled.com/ : site non fonctionnel à revérifier www.kraftcanda.com : pour les produits Cristal Léger Ajout des compagnies suivantes à mon Facebook : Gatorade Gatorade Canada Powerade Powerbar Liste des concurrents majeurs : (source : Wikipedia.org) PepsiCo (propel, Gatorade, Amp, Sobe) Fuze Coca-Cola Co (Dasani, Powerade) Nestlé (eau vitaminé et Powerbar Gel) Altria Group, Kraft (Cristal Léger) General Mill Campbell (v8) Analyse de marché Boisson sportives Page 18