Future TV Stratégies 2020 M10212 - Juillet 2010 Market & Data Report www.idate-research.com Gilles Fontaine Directeur Général Adjoint g.fontaine@idate.org Florence Le Borgne Directrice de la Business Unit TV & Digital Content f.leborgne@idate.org
" Future TV Stratégies 2020 " Sommaire 1. Executive Summary 2. Méthodologie 3. Evolution des usages et de l industrie de la vidéo à long terme 3.1. Environnement : un Internet pervasif et mondialisé 3.1. Evolutions des usages 3.3. Services et segments de marché 3.4. Impact sur la structure du marché de la vidéo à long teme 4. Prévisions d évolution du marché de la vidéo 5. Les axes stratégiques des chaînes de télévision 6. Tendances clés & Usages innovants 7. Data Book Ce rapport, qui fait suite à une précédente étude prospective réalisée en 2009 et à de nombreux travaux menés sur les nouvelles formes de télévision (NextGenTV, Vidéo sur FTTx, TV 3D, ) permet de construire un scénario 2020 et de proposer une analyse originale des réponses stratégiques des groupes médias dans un contexte qui remet en cause durablement leurs positions actuelles. Note Cette présentation fait partie d une étude comptant : - un rapport PDF - unes base de données Excel 2
" Future TV Stratégies 2020 " : Structure de la base de données Les données retenues Time spent breakdown - Live TV channels - fixed networks - Catch-up TV fixed networks - On-demand Video - fixed networks - Live TV channels - mobile networks - Catch-up TV mobile networks - On-demand Video -mobile networks The advertising market: breakdown of revenues - Live TV channels - fixed networks - Catch-up TV fixed networks - On-demand Video - fixed networks - Live TV channels - mobile networks - Catch-up TV mobile networks - On-demand Video -mobile networks Pay services - Pay-TV subs (m including pay-catch up) - Pay-TV market (million EUR including pay catch-up) - Fixed VOD market (million EUR) - Nomad & Mobile VOD market (million EUR) Total video market - Advertising and pay 6 pays clés North America -USA Europe - Allemagne - Espagne - France - Italie - Royaume-Uni Périodes 2009-2020 3
" Future TV Stratégies 2020 " : Approche et résultats 1. Evolution des usages et de l industrie de la vidéo à long terme 2. Segmentation des profils de consommation et la définition des caractéristiques des services types 3. Analyse de la structure de l industrie à long terme 4. Chiffrage du marché 2010-2020 5. Analyse des axes stratégiques des groupes de télévision Environnement TIC Socio-types d usages des TIC 4. Chiffrage du marché 2020 Tendances usages de la vidéo 1. Vision à long terme des usages de la vidéo 2. Profils de consommation et services vidéos 3. Impact sur la structure industrielle 5. Axes stratégiques des groupes de TV 4
Usages vidéo 2010-2020 1. Le temps vidéo global augmente grâce à la délinéarisation et à la consommation nomade sur les terminaux multimédia personnels; 2. Contenus et communication sont étroitement imbriqués : les programmes audiovisuels sont commentés en direct, édités, transférés aux membres du réseau; 3. La consommation à la demande s impose Seuls les grands évènements sont regardés en direct 4. Les usages ciblés migrent des chaînes thématiques vers le web 5. Les contenus personnels et professionnels sont stockés en ligne, et accessibles depuis des terminaux connectés. La recommandation basée sur les réseaux sociaux et des solutions logicielles performantes de recherche de programmes 6. La consommation payante est recentrée sur les programmes premiums 7. Le piratage a été endigué grâce à l identité numérique 5
Synthèse des principaux usages et services Programmes Le migrant Long Tail VOD Téléviseur Marketing direct Profondeur de choix Le e-cocooner Short tail Mid tail VOD Téléviseur connecté Abonnement Foyer numérique, 3D Le conservateur TV linéaire+catch-up TV Téléviseur Publicité + VOD Simplicité Le nomade connecté VOD Ecran personnel Publicité + Marketing direct Interaction + Continuité Fixe Nomade Mobile Consommation 6
Le poids des agrégateurs 1. Recul de la télévision managée 2. Une concurrence multiple sur le marché de l agrégation Accès Internet universel Terminaux individuels connectés Disponibilité des contenus "in the cloud" Lancement de services Internet managés par les telcos Intégration croissante contenus vidéos/marketing direct en ligne Rôle des réseaux sociaux Tous les programmes audiovisuels accessibles en permanence, en tous lieux, sur tous les terminaux. Affaiblissement de la télévision broadcast La communauté recommande les programmes. Des réseaux fibre qui délivrent un service minimum vidéo et des options à valeur ajoutée. Des réseaux hertziens terrestres et satellite spécialisés Opérateurs de télécoms, portails des services Internet, chaînes de télévision et équipementiers en concurrence pour capter le rôle d agrégateur de service. 7
La distribution des programmes 1. Un piratage endigué 2. Une concurrence accrue pour les Identité numérique Technologies d inspection des réseaux Subventionnement de l accès universel au réseau en contrepartie du respect de la réglementation programmes premiums et la fin du modèle généralisé de l exclusivité (hors programmes premiums) Multiplication des agrégateurs Prime publicitaire aux programmes premiums Modèle économique de l Unicast Un piratage des programmes presque complètement endigué, à l exception de quelques communautés de hackers. La fin de l Internet anonyme a entraîné celle du piratage. Pour l essentiel, le schéma d exploitation exclusive des programmes a disparu, victime de l affaiblissement des grandes chaînes et de la consommation à la demande. Les producteurs distribuent la majorité de leurs contenus de catalogues à toutes les plateformes Seuls les programmes premiums sont produits et distribués en exclusivité. 8
Consolidation et mondialisation 1. Une industrie des contenus globalisée 2. Une industrie mondialisée et consolidée Convergence des contenus écrits, sonores, vidéo sur le web Poids du marketing direct sur Internet et de l organisation généralisée de la communication publicitaire par cible et non plus par support Empreinte mondiale des plates-formes Internet Harmonisation du cadre réglementaire de la télévision sous l influence de l Internet Homogénéisation générale des usages TIC Mondialisation des formats Internationalisation des techniques de production Différentiel de croissance entre marchés développés et marchés émergents Les frontières entre services de presse, éditeurs de radio, chaînes de télévision disparaissent Les services vidéos sont présents mondialement et déclinés localement Les groupes de télévision se diversifient vers les marchés émergents Les groupes de télévision se consolident pour rechercher les économies d échelle Les services publics européens développent une politique d intégration croissante. 9
L industrie de la vidéo à long terme : synthèse 1. Quelques franchises de "marques-chaînes" régionales/mondiales de services de télévision : basées sur une programmation évènementielle et exclusive, associées à des portails généraliste interconnectés aux réseaux sociaux dominants, favorisant une distribution large et contrôlée de leurs programmes. 2. Des groupes actifs à la fois en télévision en clair et à péage, contrôlant les droits, gérant leur propre chronologie des médias entre leurs différents services 3. Des chaînes désintermédiées pour les programmes de catalogue, distribués par des plates-formes web non exclusives, prescrits par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux 4. Des chaînes thématiques moins nombreuses, qui évoluent vers des services ciblés multi-plates-formes, associés à des services de e-commerce. 5. La généralisation de la publicité in-vidéo et un intéressement direct des producteurs aux ventes en ligne 6. Des opérateurs de réseau spécialistes de la fourniture de connectivité aux consommateurs et aux chaînes et détenteurs de droit. 10
Marché européen de la vidéo 2010-2020 L IDATE estime que le taux de croissance moyen annuel du marché de la TV/vidéo sur la période 2010-2020 sera de 2% en Europe Numérisation Concurrence Consolidation 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pay Advertising Rebond Migration Monétisation NB: Ventes et location physiques de DVD non inclus Source : IDATE 11
Marché européen de la vidéo 2010-2020 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 TV fixe et mobile : délinéarisation Catch-up TV et autres programmes on-demand 20 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Linear Non linear NB: Ventes et location physiques de DVD non inclus Source : IDATE 12
Positionnements stratégiques des chaînes : vue d ensemble Axes stratégiques Les franchises mondiales La sortie du modèle généraliste L intégration verticale avec les telcos Le gestionnaire du foyer numérique vidéo Le repli vers la production de programmes La reproduction du modèle broadcast sur Internet Vision Le secteur de la télévision est prêt pour une consolidation internationale qui permettra aux chaînes de trouver des relais de croissance sur les marchés émergents et de rationaliser leurs coûts. La fin du modèle des médias généralistes annonce la création de contenus et services ciblés multi-plate-formes vers une cible ou sur une thématique Pour ne pas être désintermédiées, les chaînes privilégient la distribution exclusive par les opérateurs de réseaux Un fournisseur de services vidéo avancés qui gère l interface client Les chaînes en compétition défavorable pour le rôle d agrégateur, deviennent fournisseurs des principales plates-formes du web La marque des grandes chaînes de télévision leur permet de s imposer comme portail de destination sur Internet Evolution du positionnement géographique Evolution du positionnement produit Evolution du positionnement sur la chaîne de valeur 13