CONFERENCE REGIONALE DE HAUT NIVEAU SUR «LA FINANCE POUR TOUS : PROMOUVOIR L'INCLUSION FINANCIERE EN AFRIQUE DE L'OUEST» SESSION 1 : INCLUSION FINANCIERE, CROISSANCE ET REDUCTION DE LA PAUVRETE : UNE VUE D'ENSEMBLE SOUS-THEME 3 : INCLUSION FINANCIERE DANS L'UEMOA : ETAT DES LIEUX ET STRATEGIE DE PROMOTION (Dakar, le 20 septembre 2016) ------------------
I INTRODUCTION (1/3) PLAN DE L'EXPOSE I - Introduction II Etat des lieux de l'inclusion financière dans l'uemoa 2.1. Inclusion financière des populations 2.2 Inclusion et financement des PME/PMI III Mesures prises par la BCEAO en faveur de l'inclusion financière 3.1. Pour l'inclusion financière des populations 3.2. Pour le financement des PME/PMI IV Contraintes et défis de l'inclusion financière dans l'uemoa 4.1. Du côté de l'offre (accès) 4.2. Du côté de la demande (utilisation) V La Statégié régionale d'inclusion financière dans l'uemoa 5.1. Caractéristiques 5.2. Axes de la stratégie et budget 5.3. Dispositif institutionnel 2
I INTRODUCTION (2/3) - UEMOA : 8 Etats membres - Superficie : 3.513.185 km 2 - Population 111 Mn hbts - Taux de pauvreté : 49,4% PAYSAGE FINANCIER DE L'UMOA 137 EC En 2015 680 SFD 2 EME, 2 SFD EME, 4 IOB et 19 OTM 3
II INTRODUCTION (3/3) Au cours des 10 dernières années : mise en oeuvre de plusieurs mesures et initiatives visant à améliorer l'inclusion financière dans l'uemoa ; par les Etats et la BCEAO ; Formes de ces mesures : plans d'actions visant la promotion de la bancarisation, le développement de la microfinance et l'accès aux systèmes et moyens de paiements ; mise en place d'infrastructures de paiement ; Mesures règlementaires (Décisions, Instructions). 4
II ETAT DES LIEUX DE L'INCLUSION FINANCIERE (1/6) 40 30 15 20 10 10 5 Graphique n 1 0 0 2006 2007 Ligne 2008 1 2009 Ligne 2010 2 2011 Ligne 2012 3 2013 Ligne 2014 4 0,9 10 0,85 5 0,8 Taux de pénétration démographique des services financiers 1 colonne (TPSFd) 2 colonne 3 colonne Graphique n 2: Pénétration (EC+SFD) 15 0,750 Ligne 1 0,7 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 4 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 1 colonne 2 colonne 3 colonne 0,4 0,5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 26 Taux de pénétration démographique des services financiers (base population totale) 28 Taux de pénétration géographique des services financiers 3 2,5 2 1,5 1 2.1. INCLUSION FINANCIERE DES POPULATIONS A OFFRE DES SERVICES FINANCIERS Accès mesuré par les Taux de Pénétration des points de services : Points de services pour 10.000 Hbts / ou pour 1000 km² - Total de points de services : x 24 => de 4.400 en 2006 à 110. 000 en 2014 - TP Démographique : 18,4 points de services pour 10.000 adultes en 2014 contre 0,9 en 2006, - TP Géographique : 31,4 points de services pour 1.000 km2 en 2014 contre 1,3 point de service en 2006. - Cas particulier : les EME => Nb de points de services : de 0 en 2009 à 24.300 en 2014 => téléphonie mobile.
II ETAT DES LIEUX DE L'INCLUSION FINANCIERE (2/6) 0,28 0,24 0,2 0,16 0,12 0,08 0,04 Graphique n 3 : Taux d'urilisation des services financiers 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TBS_EC TAME_EME TAMF_SFD B LA DEMANDE (UTILISATION) - L'utilisation des services financiers est mesurée par le nombre de comptes ouverts. Comptes auprès des banques : x 3 => de 2,6 à 7,8 millions (2006-2014) Comptes dans les SFD : x 3 => de 3,9 à 11,2 millions Monnaie électronique : x 45 => de 366.000 en 2010 à 16 millions aujourd'hui. 6
II ETAT DES LIEUX DE L'INCLUSION FINANCIERE (3/6) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 Graphique n 4 : Taux d'intérêt débiteur moyen UMOA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Total débiteur (nominal) Total débiteur (réel) Graphique n 5 : Taux d'intérêt cérditeur moyen UMOA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Total créditeur (nominal) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5,4 5,3 5,2 5,1 4,9 4,8 Total créditeur (Taux réel) 5 C LES COUTS (ACCES-PRIX) - Base de données de la BCEAO - Depuis 2010 : Tendance à la baisse des taux débiteurs (coûts du crédit) => de 8,4% à 6,9% (en nominal) => de 7% à 6% en termes réels Tendance à la hausse des taux créditeurs (rendement de l'épargne) => de 5% à 5,4% en nominal => de 3,77% à 4,4% en termes réels - Au total : Progrès importants en matière d'inclusion financière dans l'uemoa, au cours des dernières années. Fruit des efforts considérables déployés par la BCEAO et les Etats 7
II ETAT DES LIEUX DE L'INCLUSION FINANCIERE (4/6) 2.2. INCLUSION ET FINANCEMENT DES PME/PMI - Financement des PME/PMI relativement limité au cours des dernières années. => Contrairement à l'inclusion financière des populations. - Préoccupation relevée par la Conférence des Chefs d'etat : Diligence de la BCEAO. => Enquête sur les difficultés rencontrées par les établissements de crédit pour financer les PME/PMI Graphique 6 : Causes des difficultés (% des réponses) 1 97,27% 87,27% 0,8 70,00% 68,18% 69,09% 0,6 0,4 0,2 30,91% 20,00% 38,18% 8,18% 0 Environnement juridique Absence de garantie Contrainte de la réglementation bancaire Faible demande des PME/PMI Faible qualité de l'information Insuffisances dans la gestion Faibles ressources de la banque Taux de casse élevé sur les PME/PMI Outils inadaptés à la PME/PMI 8
II ETAT DES LIEUX DE L'INCLUSION FINANCIERE (5/6) 2.2. Inclusion et financement des PME/PMI (suite) Facteurs susceptibles d'accroître le financement des PME/PMI Graphique 7 : Facteurs (en % d'établissements déclarants) 1 0,9 0,8 93,64% 83,64% 0,7 0,6 0,5 50,00% 46,36% 0,4 0,3 0,2 0,1 12,73% 0 Accroissement de la concurrence Diversification des risques Mise en place BIC Partage des risques ou garanties Mesures spécifiques par la BCEAO 9
II ETAT DES LIEUX DE L'INCLUSION FINANCIERE (6/6) Au total Des progrès substantiels ont été enregistrés au cours des dernières années. Progrès plus marqués pour l'inclusion des populations que pour le financement des PME/PMI. Au niveau de l'inclusion financière des populations : cas particulier des efforts réalisés dans le domaine de la monnaie électronique Ces résultats traduisent l'implication forte des Autorités de l'uemoa (BCEAO et Etats) dans la création d'un environnement favorable à l'inclusion financière et le développement des infrastructures nécessaires. => Cf. toutes les initiatives et mesures prises par la BCEAO au cours des 10 dernières années. 10
III INITIATIVES ET MESURES PRISES PAR LA BCEAO (1/2) 3.1. Initiatives visant l'inclusion financière des populations Initiatives en faveur de l'offre (accès des services financiers) Plan d'actions 2007-2012 pour la promotion de la bancarisation et de l'utilisation des moyens de paiement scripturaux dans l'uemoa ; Instruction n 01-2006 du 31 juillet 2006 relative à l'émission de la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique ; Programme d'appui à la Finance Décentralisée (PRAFIDE) ; Plan d'action pour la préservation et la consolidation de la viabilité du secteur de la microfinance dans l'uemoa ; Plate-forme adaptée pour l'offre de services financiers mise en place par le GIM-UEMOA. Initiatives en faveur de l'utilisation des services financiers : Baisse du taux de l'usure pour les EC et les SFD ; Gratuité de certains services bancaires (Instruction n 004-06-2014) ; Transparence dans la tarification des services financiers (harmonisation) ; mise en place d'un système de protection des dépôts (FGD-UMOA en 2014); mesures de politique monétaire (baisse des taux directeurs). 11
III INITIATIVES ET MESURES PRISES PAR LA BCEAO (2/2) 3.2. Initiatives en faveur du financement des PME/PMI Initiatives de la BCEAO et des Etats : - mise en place d'un dispositif de financement des PME et PMI, adopté par le Conseil des Ministres de l'umoa ; - mise en place d'un Bureau d'information sur les Crédits (BIC) ; - loi uniforme sur le crédit-bail adoptée par le Conseil des Ministres de juin 2016 ; - implémentation de la finance islamique. Projets en cours pour : - promotion de l'affacturage ; - promotion du capital-investissement ; - création d'un 3 ème compartiment à la BRVM dédié aux PME. 12
IV CONTRAINTES ET DEFIS DE L'INCLUSION FINANCIERE DANS L'UEMOA (1/2) Au total: => Toutes ces mesures et initiatives expliquent les progrès accomplis => Cependant, des défis importants demeurent qui ont conduit les Autorités de la Banque Centrale à élaborer une Stratégie régionale d'inclusion financière. Principales contraintes à l'inclusion financière dans l'uemoa : Du côté de l'offre, ces contraintes ont trait, notamment à : la faible diversification des services et produits offerts ; la forte concentration géographique des points de services (centres urbains) ; la fragilité du secteur de la microfinance, vecteur naturel d'inclusion financière ; l'asymétrie d'information sur la qualité des signatures de la clientèle ; l'insuffisance des infrastructures (réseaux de communication et énergie électrique), particulièrement dans les zones rurales. 13
IV CONTRAINTES ET DEFIS DE L'INCLUSION FINANCIERE (1/2) Du côte de la demande : faible éducation financière des populations aggravée par l'analphabétisme ; coûts jugés élevés des services, malgré les mesures prises pour les baisser (surtout pour les services de monnaie électronique). NB : L'évolution de l'utilisation des services de monnaie électronique n'a pas suivi celle des infrastructures et points de service mis en place. => Baisse du ratio "Nombre de comptes par Points de services". => Donc, le défi de l'utilisation demeure Graphique n 8 : EME Points de service et Ratio Compte /Points de service 800 120000 700 600 500 100000 80000 400 60000 300 200 100 40000 20000 0 2010 2011 2012 2013 2014 Nombre de points de services EME Ratio Comptes / Point de service (EME) 0 14
IV STRATEGIE DE PROMOTION DE L'INCLUSION FINANCIERE DANS L'UEMOA (1/4) 3.1. Principales caractéristiques de la stratégie régionale Vision de l'inclusion financière dans l'uemoa : «Un accès permanent aux services financiers et une utilisation effective, par les populations de l'uemoa, d'une gamme diversifiée de produits adaptés et à coûts abordables». Objectif global de la stratégie régionale : «Assurer, sur un horizon de 5 ans (2020), l'accès et l'utilisation d'une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et à coûts abordables, à 75% de la population adulte de l'uemoa». Populations cibles : populations rurales, petites et moyennes entreprises (PME), femmes et jeunes. 15
III STRATEGIE DE PROMOTION DE L'INCLUSION FINANCIERE DANS L'UEMOA (2/4) L'ambition de la Stratégie Fédérer toutes les initiatives de la BCEAO en cours de mise en œuvre ou d'élaboration ; Constituer un cadre de référence pour les stratégies nationales d'inclusion financière autour d'une vision commune ; NB: Mettre l'accent sur la mutualisation des initiatives à travers un plan d'actions centré sur les actions communes aux Etats de l'union. => La Stratégie régionale d'inclusion financière a été adoptée par le Conseil des Ministres de l'uemoa, en sa session ordinaire tenue le 24 juin 2016 à Lomé, au Togo. 16
III STRATEGIE DE PROMOTION DE L'INCLUSION FINANCIERE DANS L'UEMOA (3/4) 3.2. Axes de la stratégie => Cinq (5) axes, déclinés en treize (13) objectifs spécifiques et 45 actions. Axe 1 : Promouvoir un cadre légal, réglementaire et une supervision efficaces ; Axe 2 : Assainir et renforcer le secteur de la microfinance ; Axe 3 : Promouvoir les innovations favorables à l'inclusion financière des populations exclues (jeunes, femmes, PME, populations rurales, etc.) ; Axe 4 : Renforcer l'éducation financière et la protection des consommateurs des services financiers ; Axe 5 : Mettre en place un cadre fiscal et des politiques favorables à l'inclusion financière. ==> Budget de la stratégie : 20,0 milliards de FCFA. 17
III STRATEGIE DE PROMOTION DE L'INCLUSION FINANCIERE DANS L'UEMOA (4/4) 3.3. Dispositif institutionnel de mise en oeuvre de la stratégie régionale Un (1) Comité Régional de Pilotage (CRP), chargé de l'orientation de la politique d'inclusion financière dans l'uemoa. Huit (8) Comités Nationaux de Suivi de la Mise en Œuvre (CNSMO), chargés de l'opérationnalisation et du suivi de la stratégie régionale au niveau de chaque Etat membre de l'union. ==> Cadre de suivi-évaluation - mis en place pour mesurer la performance de l'union vers l'atteinte des objectifs en matière d'inclusion financière. - sur la base des indicateurs d'offre, de demande et d'accessibilité-prix. 18
III STRATEGIE DE PROMOTION DE L'INCLUSION FINANCIERE DANS L'UEMOA (4/4) 3.3. Dispositif institutionnel de mise en oeuvre de la stratégie régionale Un (1) Comité Régional de Pilotage (CRP), chargé de l'orientation de la politique d'inclusion financière dans l'uemoa. Huit (8) Comités Nationaux de Suivi de la Mise en Œuvre (CNSMO), chargés de l'opérationnalisation et du suivi de la stratégie régionale au niveau de chaque Etat membre de l'union. ==> Un cadre de suivi-évaluation, - mis en place pour mesurer la performance de l'union vers l'atteinte des objectifs en matière d'inclusion financière. - sur la base des indicateurs d'offre, de demande et d'accessibilité-prix. 19
MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 20