Bilan d'activité des prêts nacre

Bilan d'activité des prêts nacre 31/12/2011

Janvier 11 2 Source :

SOMMAIRE L ACTIVITE PRÊTS NACRE 1. Chiffres clés 2009 à 2011 P. 4 2. Activité des prêts nacre du 01/01/11 au 31/12/11 P. 5 prêts nacre notifiés et Caractéristiques des emprunteurs Caractéristiques des entreprises financées 3. Caractéristiques des plans de financement P. 10 du 01/01/11 au 31/12/11 Ressources présentes dans les plans de financement Ventilation des plans de financement Plan de financement par réseau Ventilation de l apport personnel 4. Partenariats bancaires et assimilés du P.12 01/01/11 au 31/12/11 Caractéristiques des prêts Organismes prêteurs partenaires 5. Recouvrement P. 16 «Nota bene : Les statistiques présentées dans ce document reposent sur les données contenues dans l extranet prêt nacre à la date du 31/12/2011. Ces données sont susceptibles d être corrigées ou régularisées, à la marge, postérieurement. Ces éventuelles modifications marginales n altèrent pas la cohérence globale des chiffres présentés». Janvier 11 3 Source :

1. Chiffres clés 2009 à 2011 Au 31/12/2011 Activité nationale prêts nacre En cumulé Activité liée au conventionnem ent 2009 Activité liée au conventionnement 2010 Activité liée au conventionnem ent 2011 Activité 2009 (prêts du 01/01/09 au 31/12/09) Activité 2010 (prêts du 01/01/10 au 31/12/10) Activité 2011 (prêts du 01/01/11 au 31/12/11) 29363 8400 13914 7049 4426 13840 11097 Montant total décaissé 163 121 216 45 590 693 78 490 468 39 040 055 22 898 170 77 958 943 62 264 103 Montant moyen des prêts prêts aux prêts nacre Montant total des prêts Montant moyen des prêts Montant moyen du plan de financement des entreprises Nombre d'opérateurs conventionnés Phase Métiers 2 nacre 5 555 5 427 5 641 5 538 5 174 5 633 5 611 27245 7833 12821 6622 4146 12809 10331 999 503 994 262 080 734 481 550 537 258 308 887 129 502 204 464 437 316 408 383 472 36 792 33 459 37 560 39 008 31 235 36 259 39 530 68 665 64 060 70 613 70 908 59 166 68 622 72 902-363 356 303 - - - Janvier 11 4 Source :

2. Activité des prêts nacre du 01/01/11 au 31/12/11 2.1 prêts nacre notifiés et Par région Metropole Outremer Total Région de l'opérateur Phase Métiers 2 prêts nacre notifiés prêts nacre Poids de la région (sur le nombre de prêts nacre ) Alsace 307 338 3,0% Aquitaine 566 716 6,5% Auvergne 191 242 2,2% Basse-Normandie 247 307 2,8% Bourgogne 127 179 1,6% Bretagne 517 716 6,5% Centre 289 341 3,1% Champagne-Ardenne 155 177 1,6% Corse 127 152 1,4% Franche-Comté 191 218 2,0% Haute-Normandie 191 208 1,9% Ile-de-France 882 1147 10,3% Languedoc-Roussillon 525 562 5,1% Limousin 166 222 2,0% Lorraine 212 277 2,5% Midi-Pyrénées 567 683 6,2% Nord-Pas-de-Calais 509 751 6,8% Pays de la Loire 513 706 6,4% Picardie 211 280 2,5% Poitou-Charentes 283 357 3,2% Provence-Alpes-Côte-d'Azur 853 1049 9,5% Rhône-Alpes 833 1041 9,4% Guadeloupe 88 81 0,7% Martinique 59 72 0,6% Guyane 19 20 0,2% La Réunion 188 222 2,0% Mayotte 28 33 0,3% 8844 11097 100% Janvier 11 5 Source :

Par réseau Janvier 11 6 Source :

2.2 Caractéristiques des emprunteurs Comparaison hommes/femmes Âge Age du créateur prêts nacre Répartition des prêts nacre Montant moyen des prêts nacre Moins de 26 ans 1495 13,47% 5 383 26-30 ans 2055 18,52% 5 438 31-40 ans 3869 34,87% 5 662 41-50 ans 2796 25,19% 5 818 Plus de 50 ans 882 7,94% 5 522 Total 11097 100% 5 611 Janvier 11 7 Source :

Niveau de formation Situation vis-à-vis de l emploi 1 1 ARE (Allocation Retour à l Emploi), ASS (Allocation Spécifique de Solidarité), Minimas sociaux : RMI/RSA (Revenu Minimum d Insertion/Revenu de Solidarité Active) et API (Allocation Parent Isolé) Janvier 11 8 Source :

2.3 Caractéristiques des entreprises financées Statut juridique Secteur d activité Secteur d'activité Part des entreprises par secteur (liées à des prêts nacre ) Agriculture, sylviculture, pêche 1,5% Autres services 2,5% Commerce et réparation 32,3% Construction-BTP 12,2% Éducation 1,0% Hôtels et restaurants 14,8% Industrie 3,8% Santé, action sociale 1,3% Services aux entreprises 9,5% Services aux particuliers 15,7% Transports 2,9% Autres 2,6% Janvier 11 9 Source :

3. Caractéristiques des plans de financement du 01/01/11 au 31/12/11 3.1 Ressources présentes dans les plans de financement Ressources (dossiers avec un prêt nacre décaissé) dossiers comprenant ce type de ressource % de dossiers comprenant ce type de ressource sur le total des dossiers Montant moyen de la ressource Part des différentes ressources dans le plan de financement Nacre 11097 100% 5 611 8% Prêt complémentaire 10331 100% 39 530 55% Autre prêts bancaires 1334 13% 33 908 6% Apport personnel 9590 93% 16 854 22% PCE 2506 24% 5 488 1,8% Prêt d'honneur 3784 37% 7 665 3,9% Autres ressources remboursables 919 9% 18 215 2,2% Prime Agefiph 446 4% 8 772 0,5% Subvention du conseil régional 487 5% 5 120 0,3% Subvention du conseil général 75 1% 7 624 0,1% Capacité d'auto Financement 42 0,4% 46 137 0,3% 3.2 Ventilation des plans de financement Janvier 11 10 Source :

3.3 Plan de financement par réseau Réseau de l'opérateur Phase Métier 2 Montant moyen des plans de financement (liés à des prêts nacre ) ADIE 6 747 Autre réseau 60 658 Boutiques de gestion 58 587 CGSCOP 136 686 Chambre d'agriculture 92 108 Chambre de commerce et d'industrie 149 305 Chambre des métiers 73 055 Coopérer pour entreprendre 32 703 Double-Affilié FA-FI 101 506 Expert comptable 61 390 France Active 54 784 France Initiative 87 893 Réseau Entreprendre 240 197 3.4 Ventilation de l apport personnel Janvier 11 11 Source :

4. Partenariats bancaires et assimilés du 01/01/11 au 31/12/11 4.1 Caractéristiques des prêts Caractéristiques par type de prêt : montant et taux d interêt moyen Type de prêt Montant moyen des prêts (liés à des prêts nacre ) Taux d'interêt moyen Prêts bancaires 41 868 4,03 Prêts assimilés 3 645 8,56 Total 39 530 4,31 Ventilation des prêts par type et montant de prêt Montant des prêts Prêts bancaires Prêts assimilés Total En nombre En % En nombre En % En nombre En % 0-9.9 K 2108 22% 618 98% 2726 26% 10-19.9 K 2369 24% 14 2% 2383 23% 20-49.9 K 2747 28% 0 0% 2747 27% 50-99.9 K 1467 15% 0 0% 1467 14% Plus de 100 K 1008 10% 0 0% 1008 10% Total 9699 100% 632 100% 10331 100% Janvier 11 12 Source :

Caractéristiques du prêt complémentaire: type de garanties mobilisées par l organisme prêteur % de prêts garantis 2 % des prêts sans garantie institutionnelle* % des prêts garantis par le Fonds de Cohésion Sociale* % des prêts garantis par OSEO* % des prêts garantis par SACCEF* % des prêts garantis par SIAGI* % des prêts garantis par SOCAMA* Autres garanties* France entière tous types d'opérateurs confondus *Prêts liés à un prêt nacre décaissé 37% 24,5% 34% 0,2% 2,3% 4% 0,8% Détail des garanties du Fonds de Cohésion sociale FAG Loi Galland FGIF Autres garanties FCS 16,4% 7,1% 1% 2 En cas de cumul de garanties, le total de la ligne peut être supérieur à 100% Janvier 11 13 Source :

Prêts par région Metropole Outremer Région de l'opérateur Phase Métier 2 Montant moyen du prêt nacre décaissé Montant moyen des prêts (liés à des prêts nacre ) Effet de levier sur le prêt bancaire Alsace 4 996 36 211 7,2 Aquitaine 5 572 31 291 5,6 Auvergne 5 626 38 185 6,8 Basse-Normandie 5 940 38 952 6,6 Bourgogne 5 333 47 960 9,0 Bretagne 4 678 42 178 9,0 Centre 4 989 38 585 7,7 Champagne-Ardenne 5 933 32 255 5,4 Corse 7 621 27 466 3,6 Franche-Comté 5 044 24 845 4,9 Haute-Normandie 4 639 35 542 7,7 Île-de-France 7 242 51 366 7,1 Languedoc-Roussillon 5 647 37 096 6,6 Limousin 7 207 31 912 4,4 Lorraine 5 967 60 515 10,1 Midi-Pyrénées 5 320 32 958 6,2 Nord-Pas-de-Calais 5 021 35 830 7,1 Pays de la Loire 3 861 29 303 7,6 Picardie 7 057 43 832 6,2 Poitou-Charentes 6 108 44 628 7,3 Provence-Alpes-Côte d'azur 5 775 43 985 7,6 Rhône-Alpes 5 442 52 435 9,6 Guadeloupe 6 705 16 601 2,5 Guyane 3 456 6 239 1,8 Martinique 5 672 11 102 2,0 Mayotte 3 239 6 881 2,1 La Réunion 5 641 16 084 2,9 Total général 5 611 39 530 7,0 Prêts par réseau Réseau de l'opérateur Phase Métier 2 Montant moyen du prêt nacre Montant moyen des prêts (liés à des prêts nacre ) Taux d'interêt moyen ADIE 1 515 3 095 9,56 Autre réseau 6 259 29 998 4,05 Boutiques de gestion 5 456 31 046 4,05 CGSCOP 3 274 44 875 3,97 Chambre d'agriculture 5 000 6 082 3,30 Chambre de commerce et 6 500 48 028 d'industrie 4,24 Chambre des métiers 5 765 40 656 3,95 Coopérer pour entreprendre 4 926 12 709 4,42 Double-Affilié FA-FI 6 497 53 754 3,95 Expert comptable 5 871 34 735 4,16 France Active 5 563 28 608 4,08 France Initiative 5 814 48 866 4,03 Réseau Entreprendre 7 077 112 305 3,80 Janvier 11 14 Source :

4.2 Organismes prêteurs partenaires Type de prêt Organisme prêteur prêts accordés (liés à des prêts nacre ) Montant moyen des prêts (liés à des prêts nacre ) Taux de représentation de l'organisme prêteur Prêts bancaires BANQUE POPULAIRE 2251 37 510 21,8% CAISSE D EPARGNE 1489 43 705 14,4% CREDIT COOPERATIF 48 54 005 0,5% BNP - PARIBAS 573 53 292 5,5% CREDIT AGRICOLE 1870 40 382 18,1% LCL 500 48 457 4,8% CREDIT MUTUEL 1136 34 359 11,0% CIC (Crédit Industriel et Commercial) 789 44 156 7,6% HSBC 42 60 574 0,4% NEF 16 56 634 0,2% SOCIETE GENERALE 701 39 700 6,8% CREDIT DU NORD 240 69 291 2,3% Autres 42 43 896 0,4% La Banque Postale 2 36 500 0,02% Total 9699 41 868 93,9% Prêts assimilés ADIE 519 3 223 5,0% CREA-SOL 75 6 111 0,7% CSDL Bordeaux 38 4 536 0,4% Total 632 3 645 6,1% Total Total 10331 39 530 100% Janvier 11 15 Source :

5. Recouvrement Taux d incident de paiement par réseau de l Opérateur Phase Métier 2 Incidents de paiement Nombre de prêts nacre Conventionnement 2009 Conventionnement 2010 Conventionnement 2011 dossiers ayant au moins un incident de paiement non régularisé % de dossiers ayant au moins un incident de paiement non régularisé par rapport au total des prêts Nombre de prêts nacre dossiers ayant au moins un incident de paiement non régularisé % de dossiers ayant au moins un incident de paiement non régularisé par rapport au total des prêts Nombre de prêts nacre dossiers ayant au moins un incident de paiement non régularisé % de dossiers ayant au moins un incident de paiement non régularisé par rapport au total des prêts ADIE 698 78 11% 520 105 20% 317 70 22% Boutiques de gestion 573 36 6% 1188 82 7% 588 16 3% CGSCOP 52 2 4% 34 1 3% 21 1 5% Chambre d'agriculture 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0% Chambre de commerce et d'industrie 73 3 4% 153 15 10% 35 1 3% Chambre des métiers 271 7 3% 455 28 6% 209 4 2% Coopérer pour entreprendre 7 0 0% 16 3 19% 9 1 11% Double-Affilié FA-FI 648 47 7% 1042 77 7% 550 29 5% Expert comptable 68 7 10% 238 19 8% 151 7 5% France Active 2056 150 7% 3674 293 8% 1898 79 4% France Initiative 3563 230 6% 5961 427 7% 3013 113 4% Réseau Entreprendre 86 3 3% 97 3 3% 24 0 0% Autre réseau 305 29 10% 536 47 9% 232 11 5% Total 8400 592 7% 13914 1100 8% 7049 332 5% Taux de sinistre 3 par réseau de l Opérateur Phase Métier 2 Sinistres Nombre de prêts nacre Conventionnement 2009 Conventionnement 2010 Conventionnement 2011 sinistres % de sinistres par rapport au total des prêts nacre Nombre de prêts nacre sinistres % de sinistres par rapport au total des prêts nacre Nombre de prêts nacre sinistres % de sinistres par rapport au total des prêts nacre ADIE 698 282 40% 520 134 26% 317 4 1,3% Boutiques de gestion 573 75 13% 1188 58 5% 588 2 0% CGSCOP 52 3 6% 34 0 0% 21 0 0% Chambre d'agriculture 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0% Chambre de commerce et d'industrie 73 8 11% 153 10 7% 35 0 0% Chambre des métiers 271 20 7% 455 17 4% 209 0 0% Coopérer pour entreprendre 7 1 14% 16 2 13% 9 0 0% Double-Affilié FA-FI 648 59 9% 1042 47 5% 550 0 0% Expert comptable 68 5 7% 238 13 5% 151 0 0% France Active 2056 343 17% 3674 239 7% 1898 9 0% France Initiative 3563 473 13% 5961 309 5% 3013 8 0% Réseau Entreprendre 86 5 6% 97 7 7% 24 0 0% Autre réseau 305 61 20% 536 44 8% 232 1 0% France entière 8400 1335 16% 13914 880 6% 7049 24 0,3% 3 Sinistre: - dossier qui a eu 3 incidents de paiement consécutifs non régularisés et un accusé de réception de mise en demeure; - dossier dont l'entreprise individuelle fait l'objet d'une procédure collective; - dossier dont le porteur est en surendettement ou fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel; - dossier dont le porteur est décédé. Janvier 11 16 Source :