Leadership. Valeur. Innovation. Vision MONTÉE EN PUISSANCE RAPPORT ANNUEL

Leadership Valeur Innovation Vision MONTÉE EN PUISSANCE RAPPORT ANNUEL 2014

TECSYS Inc. Rapport Annuel 2014 www.tecsys.com Les déclarations contenues dans le présent rapport annuel qui ne se rapportent pas à des faits historiques sont des énoncés prospectifs sur les opinions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne garantissent en rien les résultats futurs de la Société et sont soumis à certaines incertitudes, notamment mais sans s y limiter, la conjoncture économique future, les marchés desservis par TECSYS Inc., les gestes posés par la concurrence, les nouvelles tendances technologiques dominantes et d autres facteurs sur lesquels TECSYS Inc. n a aucun pouvoir et qui peuvent entraîner un écart notable entre les résultats réels et les prévisions. On trouvera de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes liés aux activités de TECSYS Inc. dans la section du rapport de gestion du rapport annuel de la Société et dans la notice d information annuelle pour l exercice clos le 30 avril 2014. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et peuvent être consultés sur le site Web de la Société (www.tecsys.com) et sur SEDAR (www.sedar.com). Propriété de TECSYS Inc. 2014. Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés dans le présent communiqué sont des marques de commerce, déposées ou non, de leurs titulaires respectifs. 2

Table des matières Coup d œil sur TECSYS 4 4 Notre vision et mission Message du président 5 6 Message du président exécutif du conseil 10 Le prix de leadership dans l innovation technologique décerné par Frost & Sullivan 12 12 TECSYS et les systèmes de santé Présentation de Logi-D 14 18 Gestion des stocks : Partenariat avec WERC et Visual Metrics pour la direction 20 22 Commentaires et analyse de la direction Rapport de la direction Rapport des auditeurs indépendants Section financière 22 44 45 46 Montée en puissance 83 Renseignements généraux Directeurs et cadres supérieurs 83 84 Renseignements sur l entreprise 85 3

Coup d œil sur TECSYS En date du 30 Avril 2014, à moins d indication contraire. 46,6 millions $ 16 cents par action Dominant 33 % Revenus de 2014 Bénéfices de 2014 Part de marché des systèmes de soins de santé Part de marché des concessionnaires Caterpillar plus de 335 * 17,6 millions $ 29,2 millions $ 77 % TECSYS Inc. Rapport Annuel 2014 www.tecsys.com Employés *Cela comprend Logi-D acquise le 31 mai 2014 Revenus récurrents Prix «leadership en innovation technologique en Amérique du Nord» Carnet de commandes 8,00 $ 7,00 $ 6,00 $ 5,00 $ 4,00$ Croissance des actions Croissance des actions 77 % 2014 de Frost & Sullivan pour les logiciels de gestion des entrepôts 3,00$ 2,00$ Annoncé le 2 Juillet 2014 1,00$ 2013 2014 4

Notre vision TECSYS a toujours poursuivi sans relâche une vision : être le fournisseur le plus important de logiciels et de solutions de gestion de la chaîne d approvisionnement pour les entreprises ayant des opérations de distribution. Nous nous concentrons plus spécifiquement sur les systèmes de santé et les environnements à haut volume. À ce jour, des centaines d entreprises de niveau international et des milliers d installations (ayant des besoins complexes pour l exécution d un volume important de commandes) se servent de suite logicielle de TECSYS pour atteindre le plus haut niveau de service à la clientèle au coût d exploitation le plus bas. Leadership Valeur Innovation Vision MONTÉE EN PUISSANCE Notre mission Notre mission est d améliorer la chaîne d approvisionnement de notre clientèle en utilisant des solutions logistiques sans égal dans l industrie et axées sur notre technologie de pointe éprouvée ainsi que sur notre suite logicielle de gestion de la chaîne d approvisionnement riche en caractéristiques. Grâce au niveau élevé de compétence et d intégrité de nos employés et à notre philosophie du «client à vie», TECSYS continue d être le vendeur de logiciels de choix en raison de son expertise en distribution et en gestion de la chaîne d approvisionnement. En misant sur la pleine capacité des solutions de TECSYS axées sur l amélioration de l efficacité et de la rentabilité des entreprises de ses clients, ces derniers continuent à se tailler des places de premier plan dans leurs domaines respectifs. Montée en puissance 5

Message du président TECSYS Inc. Rapport Annuel 2014 www.tecsys.com L exercice 2014 a marqué le début de la prochaine étape de l évolution de TECSYS annoncée par les rendements de nos récents investissements dans la société. Le revenu global s est accru de 6 % comparativement à l exercice 2013, et notre équipe des services a réalisé un excellent semestre. Notre quatrième trimestre a été un des plus solides de ces cinq dernières années, notre résultat net a triplé, prouvant clairement le potentiel de revenu de la société. La demande de produits tiers est en hausse de 17 % et notre carnet de commandes s est accru à 29, 2 M$. Au début de l exercice 2014, le titre de «visionnaire» nous a été décerné par Gartner, et en juillet, nous avons remporté le prix «leadership en innovation technologique en Amérique du Nord» 2014 de Frost & Sullivan, reconnaissant l excellence de notre entreprise. 6

Chers/chères actionnaires, Cette année, nous avons continué sur notre lancée en recrutant 20 nouveaux clients dans nos deux principaux marchés; soins de santé et distribution complexe. Une meilleure efficience nous a permis d être audacieux et de tirer parti de nouvelles possibilités. Au cours du premier trimestre de l exercice 2015, nous avons acheté Logi-D, élargissant nos possibilités immédiates dans les soins de santé. Ajouter les produits de Logi-D à notre solution signifie que nous pouvons dorénavant offrir de la valeur dans tous les domaines du marché hospitalier, prouvant notre engagement à renforcer notre leadership dans l industrie. Un des gros succès de cette année a été l amélioration de la société sur le plan opérationnel. Les employés embauchés durant les exercices 2012 et 2013 pour faire face à l augmentation des commandes sont maintenant pleinement opérationnels comme le prouvent les résultats du quatrième trimestre. Nous avons embauché de nouveaux cadres expérimentés pour diriger notre personnel et mettre au point les processus dont nous avons besoin pour réussir l étape suivante. Comme notre liste de travail déjà engagé pour l année prochaine s allonge et que nos perspectives commerciales sont prometteuses, nous avons mis en place une équipe qui s attaquera à l augmentation de volume de projets que nous anticipons. Encore une fois, le marché des soins de santé a été notre plus important nouveau compte vertical; nous avons poursuivi l expansion de notre clientèle et les soins de santé représentent environ 50 % des commandes de nos nouveaux clients. Jamais encore notre position de leadership n a été aussi dominante et nous continuons à avoir des conversations productives avec plusieurs autres réseaux hospitaliers. L acquisition de Logi-D ouvre des possibilités uniques auprès de la clientèle hospitalière existante et éventuelle, et nous espérons qu elle aura une incidence importante sur les valeurs contractuelles initiales à court terme. KPI en milliers de dollars sauf pour le BPA et RCP 2014 2013 Revenu 46 558 43 759 BAIIA 4 076 2 966 Bénéfice d exploitation 2 265 1 268 BPA 0,16 0,08 Carnet de commandes 29 199 27 235 RCP % 11,3 5,7 Flux de trésorerie 7 700 (137) Revenu récurrent 17 614 15 350 Montée en puissance Nous demeurons engagés et déterminés à gagner dans nos marchés clés, et nous appliquons énergiquement notre stratégie à long terme pour devenir le leader incontesté dans les soins de santé et la distribution complexe à fort volume. L équipe de leadership en place possède l expérience et les compétences nécessaires pour accélérer notre croissance et grâce à la confiance établie en nos produits, nos gens, nos partenariats et clients, en 2015, nous anticipons un autre exercice exceptionnel. 7

TECSYS Inc. Rapport Annuel 2014 www.tecsys.com RENTABILITÉ CROISSANTE Notre rentabilité s est haussée à 16 cents par action, un résultat qui est plus du double de celui du dernier exercice et qui montre que notre efficience opérationnelle s est améliorée. La marge de profit des services a atteint 35 %, en comparaison à 27 % durant l exercice précédent alors qu il y avait en moyenne 11 employés de moins, l équipe a réduit ses coûts de 2 % tout en augmentant ses revenus de 10 %. Nos résultats du quatrième trimestre montrent de quoi l équipe est capable, et je m attends à ce que cette performance se répète pour l exercice 2015. POSER NOS FONDEMENTS Les améliorations opérationnelles que nous avons réalisées dans la société posent les fondements dont nous avons besoin pour dépasser notre position actuelle. En investissant dans notre personnel au cours des deux dernières années nous avons considérablement développé ses capacités et favorisé la croissance de la société. Notre quatrième trimestre a montré des améliorations dans presque tous les indicateurs, notamment la multiplication par trois de notre bénéfice d exploitation qui représente 6 % des revenus. Nos progrès sur le plan opérationnel viennent en partie de l embauche de nouveaux cadres supérieurs. L ajout de plusieurs leaders expérimentés dans nos organisations de ventes et de service a ouvert de nouvelles perspectives et apporté une énergie qui a recentré leurs équipes. Tous ces nouveaux collaborateurs ont travaillé dans la gestion d entreprises plus grandes que ne l est TECSYS aujourd hui, et nous savons qu ils ont les compétences nécessaires pour aider la société à manœuvrer durant la prochaine croissance. ÉLARGISSONS NOTRE GAMME DE PRODUITS Notre mission est de proposer des innovations au cœur de la chaîne d approvisionnement de nos clients, et nous continuons à remplir cette promesse. La conférence de l utilisateur que nous avons organisée en octobre 2013 a obtenu la plus forte participation à ce jour; nous y avons présenté la toute dernière version de notre produit phare, EliteSeries 9.0. Ce produit, qui est un développement évolutif pour TECSYS, a été classé comme l une des solutions les plus perfectionnées sur le marché. Nous cherchons toujours de nouvelles façons d améliorer l expérience de nos clients. En août 2013, nous avons annoncé un premier partenariat sectoriel avec Warehouse Education and Research Council («WERC»). Ce partenariat permet à nos clients de mieux comprendre leur positionnement par rapport à celui de leurs pairs de l industrie en fonction de plusieurs indicateurs de performance uniques, propriétés de WERC. Ces renseignements leur donnent l aperçu qui les habilite à améliorer leurs processus et réduire leurs coûts pour un investissement limité. Ce partenariat prouve notre engagement envers l innovation, et notre capacité à commercialiser des idées, c est pour ces raisons que TECSYS continue à se classer comme leader dans son secteur. L acquisition de Logi-D en mai 2014 a apporté un ensemble unique de produits à notre gamme. Ces produits brevetés œuvrent au point terminal dans les hôpitaux et les centres de santé, où ils offrent aux utilisateurs des façons pratiques de gérer efficacement leurs stocks. Ils nous ouvrent aussi en grand la porte du marché des hôpitaux autonomes tout en élargissant notre clientèle existante dans le secteur à croissance rapide des soins de santé. Les produits de Logi-D étendent notre offre depuis l entrepôt jusqu au lit du patient, et renforce notre position de seul fournisseur à proposer des solutions de chaîne d approvisionnement complètes pour les soins de santé. Pour souligner l excellence de nos innovations, Gartner 1 nous a classé fournisseur «visionnaire» dans les systèmes de gestion d entrepôt pour la troisième année de suite. Gartner reste la première société de conseils et de recherche TI au monde, et notre classement parmi les principaux acteurs de l industrie valide la grande qualité de nos produits et notre capacité concurrentielle. Un des critères de Gartner pour être classé visionnaire est d avoir une «stratégie cohérente, convaincante et novatrice», et TECSYS a, encore une fois, été reconnue comme une des rares entreprises qui modèlent le marché. SOINS DE SANTÉ Les systèmes de santé nord-américains cherchent toujours des moyens d améliorer leur efficience et de réduire les coûts tout en respectant leur engagement envers la qualité des soins au patient. En pourcentage des commandes de nos 8 1 Gartner «Magic Quadrant for Warehouse Management Systems» (le Quadrant Magique pour les Systèmes de gestion des entrepôts) par C. Dwight Klappich, le 15 mai 2013.

nouveaux clients, les soins de santé représentent environ 50 %, et avec de longs cycles de vente pour décrocher de nouveaux contrats dans ce secteur, nous sommes confiants de voir ce pourcentage augmenter au cours de l exercice 2015. Dans le marché, le nom de TECSYS est devenu synonyme de fournisseur du meilleur logiciel de la chaîne d approvisionnement. Notre équipe participe constamment aux conférences et salons professionnels, exprimant la possibilité d aider les entreprises à croître grâce à l amélioration de leur chaîne d approvisionnement. Notre position de chef de file a suscité l intérêt d organisations de toute l Amérique du Nord, contribué à consolider notre filière des ventes et à faire croître notre portefeuille de commandes à 29,2 M$. Notre filière de nouvelles affaires éventuelles et notre carnet de commandes fermes nous permettent de croire que les soins de santé seront, une fois de plus, le secteur de notre entreprise qui aura la croissance la plus forte en 2015. RENDEMENT POUR LES ACTIONNAIRES Pour l exercice 2014, nous avons pu augmenter notre dividende à 4 cents par semestre, une hausse de 14 %, soit le double du montant du premier versement en 2008. Notre programme de rachat d actions a été suspendu pour le moment. Actuellement, les marchés de capitaux canadiens montrent un solide intérêt pour les entreprises technologiques; en 2014, la valeur de nos actions a augmenté de plus de 75 %, passant de 3,45 $ à 6,10 $, et nous continuons à nous faire connaître de manière dynamique afin que le marché nous évalue à notre juste valeur. PROCHAINES ÉTAPES Nous entrons dans l exercice 2015 et nous avons une bonne idée du but que nous allons atteindre. Les soins de santé sont toujours notre marché à la croissance la plus rapide, et l ajout de Logi-D a multiplié les possibilités qui nous sont disponibles dans l immédiat. Il faudra une année pour intégrer pleinement l équipe de Logi-D, ses produits et ses connaissances, mais la priorité sera d examiner les possibilités commerciales immédiates disponibles dans notre nouvelle clientèle. Tel que dans notre partenariat avec GENCO, nous continuons à étudier les possibilités qui aident à étendre la portée de notre offre dans les soins de santé. Les fournisseurs de logistique tierce partie comme GENCO offrent une expertise dans la construction de chaîne d approvisionnement, et nous pourrons nous partager le travail de déploiement de nos solutions et les nouveaux clients. Ces partenariats nous permettent de maximiser nos marges de vente déjà élevées en augmentant notre clientèle sans devoir augmenter notre effectif. Nous étudions de nouvelles possibilités de partenariat pour garantir que nous aurons la flexibilité nécessaire pour croître quelles que soient les conditions du marché. Notre priorité sera de nous concentrer sur nos opérations et de conserver l efficience que nous avons réalisée au prix d un dur travail. Nous étudions de nouvelles façons de structurer l organisation de nos services pour permettre une croissante efficiente et une meilleure capacité. Maintenant que nous avons posé de solides fondements, nous continuerons à agir en fonction des possibilités qui s ouvrent à nous tout en nous préparant pour le grand nombre de projets que laisse apparaître notre potentiel de clients. J aimerais remercier nos employés pour leur engagement continu envers l excellence, et tous nos clients qui continuent à se fier sur nous pour les aider à atteindre leurs objectifs relatifs à la chaîne d approvisionnement. Nous devons également remercier notre conseil d administration pour les conseils qu il nous prodigue ainsi que le milieu financier et nos actionnaires. Nous continuerons à tenir notre promesse d apporter l innovation au cœur des chaînes d approvisionnement de nos clients et de faire tout notre possible pour continuer à mériter votre soutien. Sincèrement, Peter Brereton Président et chef de la direction Montée en puissance 9

Message du président exécutif du conseil TECSYS Inc. Rapport Annuel 2014 www.tecsys.com Chers/chères actionnaires, Durant l exercice 2014, nos années d investissement et d application de notre stratégie à long terme ont commencé à porter fruit. Le conseil d administration est satisfait des gains réalisés dans nos principaux marchés et la société elle-même. Nos revenus se sont accrus de 6 %, et une amélioration très prometteuse de notre rentabilité a doublé notre bénéfice par action de 0,08 $ à 0,16 $. Dans le domaine des soins de santé, nous avons continué sur notre lancée et nous nous sommes plus clairement positionnés comme leaders, recrutant de nouveaux clients et faisant passer la contribution de ce secteur à 26 % du revenu total. 10

Capitalisation boursière de TECSYS Inc. 80 60 40 20 0 2013 2014 Sur le plan opérationnel, l exercice 2014 a été une des meilleures années de la Société et la plus grande part de notre succès peut être attribuée au talent de nos employés. Nous avons vu des jeunes au talent brillant élargir leurs rôles au sein de la société, saisissant de nouvelles occasions de croissance et d avancement. Dans les chaînes d approvisionnement des soins de santé, les consultants de TECSYS sont devenus de véritables experts et nous utilisons constamment leurs connaissances pour améliorer l expérience de nos clients. Nous avons aussi recruté plusieurs nouveaux membres exceptionnels; ils ont tous les connaissances nécessaires pour faire croître cette entreprise. Notre stratégie à long terme cible toujours le développement de nos deux principaux marchés verticaux, les soins de santé et la distribution complexe à fort volume centrée sur l entrepôt. Nous avons réalisé d importantes avancées dans le marché des soins de santé et dans ce secteur, le nom de la société est maintenant devenu synonyme de logiciel de la chaîne d approvisionnement. L acquisition de Logi-D en mai 2014 a conforté notre position de leader en ajoutant un ensemble de produits vraiment uniques qui complètent les nôtres de façon impeccable. Cette acquisition nous permettra d aller de l avant avec les hôpitaux et d étendre notre marché exploitable de 300 réseaux d approvisionnements d hôpitaux aux 5 700 hôpitaux d Amérique du Nord. Ces produits offrent aussi de nouvelles possibilités d établir des relations avec les clients, une priorité pour la société. Ajoutée à notre récente migration vers Java, l addition de Logi-D nous permettra de fournir à une grande diversité de clients dans nos marchés verticaux des solutions complètes conçues à partir de la fine pointe de la technologie disponible. Ce vaste marché exploitable nous permet d accroître nos revenus récurrents et offre une plus grande stabilité à la société. Nos rendements pour les actionnaires de cet exercice ont été les meilleurs en dix ans. Notre dividende s est accru de 14 % pour s établir à 0,04 $ par semestre; c est la troisième hausse en trois ans. Cette hausse de valeur est attribuable, en partie, à la résurgence de la technologie dans les marchés de capitaux canadiens, une meilleure sensibilisation du marché à TECSYS et la reconnaissance de la stabilité et des perspectives de croissance à court terme de notre entreprise. Le conseil d administration surveille constamment les risques auxquels la société pourrait être confrontée, et étudie toujours ses plans stratégiques et opérationnels. Avec la haute direction, nous cherchons la meilleure manière de faire croître durablement la société tout en maximisant la valeur à long terme pour tous les actionnaires. Cette année, le conseil d administration a vu sa stratégie prendre forme, il a la plus grande confiance que les dirigeants de TECSYS ont la capacité de tirer profit de cette dynamique. Pour TECSYS, l engagement à être de bons citoyens et l engagement envers la justice sociale, plus particulièrement les jeunes à risque sont essentiels. Cette année, Education Plus, une cause à laquelle nous participons depuis sa fondation, a célébré son 20e anniversaire. Cette école a aidé des centaines d étudiants à trouver un but et à réaliser des changements positifs dans leurs communautés et dans le monde. Je suis fier que ceux qui travaillent à TECSYS forment une famille et qu ensemble, ils redonnent quelque chose à la communauté, comme le fait une famille. Cette philosophie et le respect dont nous faisons preuve sont des raisons qui font qu on attire des talents du monde entier, et que la société a un des plus faibles roulements de personnel de l industrie. J aimerais exprimer mon appréciation à tous les membres du conseil pour le leadership et l engagement dont ils ont fait preuve au cours de l exercice. Leur voix indépendante et équilibrée a aidé la société à saisir les possibilités qui s offraient à nous. Je tiens à féliciter l équipe de direction et nos employés qui ont fait de cet exercice une année exceptionnelle dans tous les services de l entreprise, et je veux remercier nos clients de continuer à se fier sur nos solutions. Le soutien continu des actionnaires nous a permis d offrir aux investisseurs un rendement record, et j anticipe une autre année de succès pour 2015. Sincèrement, Dave Brereton Président exécutif du conseil Montée en puissance 11

TECSYS Inc. Rapport Annuel 2014 www.tecsys.com Frost & Sullivan décerne le prix de leadership dans l innovation technologique à TECSYS pour son logiciel de pointe pour la gestion de l entrepôt Cette plateforme d applications particulièrement souple permet aux utilisateurs d adapter et d intégrer rapidement des chaînes d approvisionnement collaboratives MOUNTAINVIEW, CALIFORNIA, le 2 juillet 2014 Se fondant sur sa récente analyse des logiciels de gestion de l entrepôt (LGE), Frost & Sullivan a décerné à TECSYS le prix Frost & Sullivan 2014 d Amérique du Nord pour leadership et innovation technologique permettant de nouveaux niveaux de productivité, efficience, économie de coûts et convivialité. La technologie de logistique visuelle de TECSYS habilite les utilisateurs à accomplir des tâches complexes dans le marché de la chaîne d approvisionnement sans aucun retard, un exploit qui n est pas possible sans les technologies concurrentes de LGE qui sont surtout textuelles et qui ne s appliquent qu à une fonction particulière. Le LGE de TECSYS est conçu sur une plateforme d exécution de la chaîne d approvisionnement complète qui autorise la fusion de l information obtenue de divers segments d application et de bases de données en une seule requête. C est aussi la seule solution sur le marché qui permette aux utilisateurs d adapter et de personnaliser le LGE en fonction de l évolution de leurs besoins particuliers. «Des caractéristiques et initiatives aussi robustes ont mis la technologie LGE de TECSYS dans une position solide pour répondre aux besoins d une nouvelle génération d utilisateurs d informatique visuelle qui exigent la convivialité, qui ont des attentes élevées et qui ne tolèrent pas l inefficience», a déclaré Jithendranath Rabindranath, analyste de recherche chez Frost & Sullivan. «En fait, on peut maintenant considérer la technologie de logistique visuelle de la société comme le nouveau paradigme pour attirer et conserver les employés.» Pour concevoir et mettre au point sa solution LGE novatrice, TECSYS a adopté le modèle de gestion S-Coordinates Rutgers University Model (SCRUM), qui exige que la société collabore étroitement avec les utilisateurs finaux en veillant à ce que chaque développement séquentiel soit fait avec les connaissances obtenues d efforts de développements précédents. Il décompose aussi le processus de développement du LGE en étapes plus petites, réduisant considérablement les coûts associés à la relance du processus en cas de problème. Les valeurs ajoutées par ce processus intensif de développement ont été décisives au succès de la solution LGE de TECSYS. Une autre stratégie interne unique qui a marché pour la société est l encouragement de la créativité parmi les employés. Les candidats qui ont certaines compétences sont placés à des postes où leur créativité sera utilisée au mieux une force créatrice qui manque à d autres acteurs de l industrie. La preuve de la réussite de la société est donnée dans les commentaires élogieux reçus de ses clients du secteur des soins de santé et l acceptation généralisée parmi les entreprises dont les activités consistent à traiter des produits à coût élevé et qui ont vécu des erreurs d expédition ou des retards. «L immense souplesse de la technologie LGE de la société augmentera les taux d adoption chez les participants du secteur des soins de santé et permettra une pénétration dans divers secteurs du marché, notamment l automobile et la vente au détail», a fait remarquer M. Jithendranath. «C est une solution idéale pour les entreprises qui ont un fort volume de distribution et des exigences de traçabilité pour des produits complexes et personnalisés des clients.» Chaque année, Frost & Sullivan présente ce prix à l entreprise qui a fait preuve d originalité dans le développement et en tirant parti des nouvelles technologies, ce qui a des répercussions considérables sur la fonctionnalité et la valeur des nouveaux produits et des nouvelles applications pour les clients. Le prix met en avant les sommes élevées dépensées en R. et D. pour l innovation, sa pertinence pour l industrie et l incidence positive sur la perception de la marque. Le prix des meilleures pratiques de Frost & Sullivan reconnaît les sociétés de divers marchés régionaux et mondiaux pour leurs résultats exceptionnels et une performance supérieure dans divers domaines comme le leadership, l innovation technologique, le service à la clientèle et le développement de produits stratégiques. Les analystes de l industrie comparent les acteurs du marché et mesurent leur performance par des entrevues approfondies, une analyse et d importantes recherches documentaires pour identifier les meilleures pratiques de l industrie. 12

PRIX «LEADERSHIP INNOVATION TECHNOLOGIQUE» L étude de marché menée par Frost & Sullivan montre que la technologie LGE de TECSYS présente de grands avantages comme une hausse de productivité, une meilleure efficience, des coûts réduits et un enrichissement de l expérience de l utilisateur. Cette technologie a déjà suscité un vif intérêt chez divers acteurs des secteurs des soins de santé et de la distribution à fort volume, et Frost & Sullivan considère qu elle offre aussi une valeur considérable pour de nombreux autres marchés. Après les résultats de son analyse indépendante sur les logiciels de gestion des entrepôts, Frost & Sullivan a décerné à TECSYS le Prix «leadership en innovation technologique en Amérique du Nord» 2014. CRITÈRES ET FICHE D ÉVALUATION DU PRIX* Excellence technologique Engagement envers l innovation Efficience Stage-Gate Succès de commercialisation Diversité d applications La moyenne de TECSYS est de 9,1 sur 10 contre 7,0 pour le concurrent le plus proche Montée en puissance Engagement envers la créativité Innovation visionnaire Besoins non satisfaits Utilisation des méga tendances Meilleures pratiques novatrices Stratégie océan bleu Idées inspiratrices La moyenne de TECSYS est de 9,2 sur 10 contre 7,0 pour le concurrent le plus proche * Pour en savoir plus sur l étude de marché du Prix «Leadership en innovation technologique», consultez : www.tecsys.com 13

Systèmes de santé Défis de la gestion de la chaîne d approvisionnement des systèmes de santé En cette époque moderne, les hôpitaux doivent relever les énormes défis que sont les besoins imprévisibles des patients, la diversité des traitements, la quasi-invisibilité des fournitures cliniques, l important gaspillage des produits périmés, la perte de revenus, la complexité et l évolution de la structure des paiements, tout cela dans des établissements géographiquement dispersés. Dans cet environnement difficile, la direction des hôpitaux a grandement besoin d une optimisation de ses fournitures cliniques et générales. Il faut qu elle puisse voir et contrôler ses «stocks virtuels» dans l ensemble de l entreprise les fournitures utilisées dans la totalité de ses réseaux de systèmes de santé. C est un besoin urgent car il y a aujourd hui, dans les soins de santé, un accroissement de pression financière et de pénurie de personnel qualifié. Accès des cliniciens aux fournitures Si les bonnes fournitures ne sont pas immédiatement disponibles au bon endroit et au bon moment, le personnel soignant ne peut prodiguer aux patients des soins adéquats en temps voulu. TECSYS Inc. Rapport Annuel 2014 www.tecsys.com Important gaspillage Le précieux temps des cliniciens est gaspillé : 70 % du personnel infirmier et des cliniciens passent plus de 20 % de leur temps à chercher des fournitures. Quantité importante de produits perdus en raison de surstockage, obsolescence et péremption. 20 % Les cliniciens passent 20 % de leur temps à chercher des fournitures Réapprovisionnement continu des stocks L utilisation des stocks là où des soins sont prodigués n est pas intégrée à un système de gestion des stocks, donc, les cadres de la chaîne d approvisionnement ne peuvent voir l utilisation des produits et des fournitures. Le manque de visibilité des niveaux de stocks dans le réseau hospitalier, empêche les responsables des achats de prévoir et de planifier la demande en temps réel. Dépenses non réclamées L incapacité de saisir le coût des fournitures associées à la production d un résultat de qualité et donc des fournitures non comptabilisées en tant que dépenses, entraîne une perte de revenus de plusieurs millions de dollars. 25% Le coût des fournitures représente 25 % du budget d exploitation hospitalier Importantes liquidités immobilisées dans les stocks Les stocks non officiels ou non comptabilisés qui se trouvent dans les services hospitaliers représentent jusqu à 50 % du total des stocks. 50% 50 % non officiels ou non comptabilisés dans les stocks 14

L objectif de tous les systèmes de santé est : «Transformer son organisation pour prodiguer aux patients des soins sécuritaires et de qualité au plus bas coût possible.» Les chefs de la direction, les directeurs financiers et les cadres de la chaîne d approvisionnement ont pour mandat de diriger l évolution de leurs systèmes de santé vers un réseau interconnecté d établissements de soins de courte et de longue durée qui offrent aux patients des résultats de qualité en tout temps, qu ils soient dans une clinique, un hôpital, chez eux ou au bureau du médecin. Ces cadres veulent réduire les coûts de la chaîne d approvisionnement de leur système de santé, tout en se concentrant davantage sur la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients. Ils cherchent essentiellement des façons nouvelles et innovantes pour renforcer leur réseau de chaîne d approvisionnement hospitalier. Le but est d identifier et d éliminer les processus sans valeur ajoutée. En éliminant le gaspillage, la redondance et les processus sans valeur ajoutée, les cadres des systèmes de santé peuvent réduire le coût total de chaîne d approvisionnement, augmenter la productivité du personnel et offrir des soins de qualité aux patients, et dans certains cas, sauver des vies. Le modèle traditionnel de chaîne d approvisionnement des systèmes de santé comprend un contrôle très restreint, des processus de réapprovisionnement et manuels erratiques, des secteurs complexes de la chaîne d approvisionnement et un manque de visibilité des stocks dans tout le réseau de systèmes de santé. Cela empêche le système de santé de réaliser ses objectifs pour sa chaîne d approvisionnement avec une amélioration et un flux opérationnels durables. Dans cet ancien modèle de chaîne d approvisionnement, les établissements servis n ont pas de stocks ou de système en commun. Ils ne sont généralement pas interconnectés. Les services et les hôpitaux sont livrés individuellement, souvent plusieurs fois par jour, par les distributeurs, fabricants et fournisseurs, ce qui crée un important chevauchement des efforts et des dizaines de millions de dollars gaspillés. Les systèmes de santé ont réalisé que la consolidation du contrôle sur une chaîne d approvisionnement cloisonnée en produits pharmaceutiques, médicaux-chirurgicaux, fournitures générales et dispositifs médicaux, entre autres services accessoires, peut mener à des améliorations durables et fondamentales pour leurs organisations et changer complètement leur culture du rendement et les résultats qualitatifs. C est ainsi que TECSYS permet aux systèmes de santé d agir aujourd hui! Avec TECSYS, les systèmes de santé peuvent Obtenir une visibilité des stocks totale dans tout leur continuum de soins. Montée en puissance Minimiser l obsolescence, réduire les dépenses en fournitures de plusieurs millions. Libérer les cliniciens pour qu ils se concentrent sur la qualité des soins aux patients. Libérer les capitaux et améliorer le flux de trésorerie. Récupérer des millions en fournitures non facturées et les transformer en articles facturables. 15

«La suite logicielle de TECSYS met les meilleures pratiques gouvernementales et commerciales à votre portée. Elle va révolutionner la façon dont fonctionne votre entreprise dans le domaine des soins de santé. Le rendement des investissements est solide. Si vous recherchez l innovation, si vous voulez être un leader de l industrie alors vous devriez jeter un coup d œil sur le portefeuille de produits de TECSYS. J ai cherché, mais je n ai trouvé personne qui ait une telle carrure pour un système de gestion d entrepôt supérieur.» Donna Van Vlerah Vice-présidente, chaîne d approvisionnement Parkview Health Solutions TECSYS pour la gestion de la chaîne d approvisionnement des systèmes de santé TECSYS équipe les systèmes de santé pour transformer leurs établissements en un réseau de chaîne d approvisionnement transparent, efficient et optimisé jusqu au lieu de prestation des soins. Les cliniciens peuvent consacrer du temps aux soins aux patients, alors que dans les coulisses, les solutions logicielles de TECSYS destinées aux systèmes de santé pour l exécution efficace et efficiente de la planification de la demande, la gestion des stocks et une livraison à temps des fournitures pour les soins aux patients assurent une bonne disponibilité des stocks. TECSYS Inc. Rapport Annuel 2014 www.tecsys.com Comment c est fait? Nous nous tournons vers Gartner, société de conseil et de recherche de premier plan dans le domaine des technologies de l information, qui met en lumière un véritable problème pour les systèmes de santé. Sa description du CSC 1 (Centre de service consolidé) et ses commentaires sur l adoption de ce modèle et sur les facteurs cruciaux de succès constituent l analyse la plus complète et précise qui soit. Ces dernières années, le modèle CSC a été plus largement adopté dans les réseaux de soins de santé, qu ils soient petits ou très grands. Lorsque le modèle de CSC a été convenablement mis en place, les hôpitaux ont connu le succès et fait de réels bénéfices, tangibles et intangibles. Les réseaux de santé reprennent le contrôle des structures de coût et assurent qu ils peuvent conserver et surveiller le plus grand niveau de sécurité pour les patients. Le mode «attendons de voir» cède la place à la planification stratégique et aux mesures concrètes pour répondre aux défis actuels de la chaîne d approvisionnement. 16 1 Gartner : To CSC or Not to CSC...that is the Question for Healthcare Providers, un rapport d Eric O Daffer, Hussain Mooraj.

Systèmes de santé activés par TECSYS : coût et économies Services accessoires Perte de temps des cliniciens Produits gaspillés/périmés Gains en transport ÉCONOMIES Millions $ Frais d administration du GPO Gains en distribution Coût de distribution Coût de transport Gains en fabrication Coût de fabrication Ancien modèle Coûts actuels Modèle activé par TECSYS Coûts et économies Avec TECSYS, un grand nombre de systèmes de santé ont réussi au-delà de leurs espérances. La principale retombée vient de la capacité de la plateforme de technologie de TECSYS à donner le contrôle et la gestion des stocks dans tout le réseau des systèmes de santé ainsi que la standardisation des produits et processus apportée par TECSYS à la chaîne d approvisionnement des systèmes de santé. Le CSC devient le catalyseur de ces améliorations standardisation, sous-traitance, achats en gros, planification efficace de la demande, processus gérés par le système, visibilité totale des stocks dans tout le réseau des systèmes de santé, suivi des numéros de série, dates limites et gestion de la livraison. Tout cela se traduit par le contrôle des dépenses connexes et un meilleur service avec la livraison des fournitures juste-àtemps pour ne pas interrompre les soins aux patients en ayant les bons médicaments, matériel médical et chirurgical et instruments cliniques. Selon Gartner 1, la vision, l architecture et les solutions de TECSYS sont particulières; elles permettent aux utilisateurs d exploiter l information visuelle pour améliorer l exécution des processus. La solution Visual Logistics de TECSYS ne se contente pas d ajouter seulement des images aux données textuelles, elle va bien au-delà en permettant aux utilisateurs de contrôler, au moyen de règles, où l information visuelle ajoutera de la valeur, quelle information visuelle améliorera le processus et pour qui et quand l information visuelle est nécessaire pour que les processus deviennent plus efficaces. Rapport sur les 25 premières chaînes d approvisionnement des soins de santé pour 2013 Montée en puissance Clients de TECSYS Cardinal Health Intermountain Healthcare Mercy ROi Position des 10 premiers leaders 1 4 10 Chaque année, Gartner met en lumière les organisations de la chaîne de valeur qui se concentrent sur la réduction des inefficiences de la chaîne d approvisionnement tout en améliorant la qualité des soins de santé. Les leaders anticipent l évolution des modèles de revenus, et renforcent les capacités de la chaîne d approvisionnement à réduire les coûts et à donner de meilleurs résultats pour les patients. Source : Gartner 2013 1 Gartner «Magic Quadrant for Warehouse Management Systems» (le Quadrant Magique pour les Systèmes de gestion des entrepôts) par C. Dwight Klappich, le 15 mai 2013. 17

Présentation de Logi-D Le 29 mai 2014 -TECSYS Inc. a annoncé aujourd hui la signature d un contrat pour l acquisition de la totalité des actions de Gestion Logi-D inc. («Logi-D»), un chef de file en matière de solutions en automatisation de la chaîne d approvisionnement pour les hôpitaux et les organisations de soins de santé. TECSYS Inc. Rapport Annuel 2014 www.tecsys.com «Cette acquisition réunira deux entreprises technologiques basées au Québec avec des lignes de produits complémentaires et permettra d étendre notre position dominante dans les chaînes d approvisionnement des soins de santé, constituant déjà plus de 30% de notre fonds de commerce», affirme Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS. «La technologie de Logi-D réduit le temps passé par le personnel clinique à la gestion de leur inventaire, conduisant à une véritable réduction des coûts tout en améliorant les soins aux patients et les résultats. Nous demeurons la seule solution de chaîne d approvisionnement conçue pour répondre aux besoins spécifiques de l industrie des soins de santé, et nous continuerons à élargir notre offre à la fois par croissance interne et par acquisitions». Logi-D est un important fournisseur chef de file de technologies d automatisation de la chaîne d approvisionnement des points d utilisation desservant des hôpitaux et organisations de santé qui cherchent à réduire significativement les coûts d exploitation et à améliorer la comptabilisation des revenus. Depuis plus de dix ans, Logi-D aide ses clients à optimiser les processus logistiques et à accroître l efficacité opérationnelle de la chaîne d approvisionnement. Sa id- SUITE de solutions intègre des technologies de pointe avec les méthodes Lean afin de fournir une efficacité inégalée du flux de travail et l intégrité des données. «Après avoir établi Logi-D en tant que chef de file en matière de solutions d automatisation dans les hôpitaux d Amérique du Nord, se joindre à TECSYS va nous aider à passer à la prochaine étape», affirme Richard Philippe, président fondateur et chef de la direction de Logi-D. «Faire partie de la meilleure solution pour la chaîne d approvisionnement des soins de santé nous ouvre de nouvelles voies afin d élargir le positionnement de notre produit. Avec nos ressources maintenant combinées, je suis impatient de me joindre à l équipe de TECSYS et de fournir à nos clients la meilleure solution disponible». Logi-D est un leader reconnu de la gestion des stocks, la traçabilité clinique, la capture des coûts et les capacités de facturation aux patients grâce à ses modules CC-iD et PC-iD. La société est également reconnue comme l inventeur du concept de réapprovisionnement RFID à double casiers (2BIN-iD) reconnu internationalement. Elle offre aussi des services de transformation complets allant de la conception à la mise en œuvre, et des solutions optionnelles d entreposage à haute densité reconnues dans le monde entier, les solutions Logi-D optimisent les stocks, améliorant considérablement la productivité, et diminue le coût global ce qui donne le meilleur rendement des investissements de l industrie. 18

Dans le secteur des établissements des soins de santé, lorsqu on cherche à optimiser la chaîne d approvisionnement et à réduire les coûts de gestion de l ensemble des produits consommés, toutes les fournitures ne peuvent être traitées de la même façon. Voilà pourquoi la plateforme de solutions Logi-D a été conçue de façon à s ajuster aux différentes catégories de produits selon leur valeur unitaire, leur besoin en matière de traçabilité et leur statut dans un contexte de gestion de cas. Cette approche différenciée facilite la personnalisation de la chaîne d approvisionnement, améliore la productivité de façon significative et réduit le coût de gestion par famille de produits. RÉAPPROVISIONNEMENT EN DOUBLE CASIER SOUTENU PAR LA TECHNOLOGIE RFID La solution 2BIN-iD automatise le réapprovisionnement des fournitures générales. Elle se distingue par le fait qu elle ne requiert aucun décompte des stocks ni saisie de données au point d utilisation et limite au minimum l intervention du personnel utilisateur. Elle facilite la rotation des stocks et le contrôle de leur niveau tout en réduisant les risques de péremption des produits. TRAÇABILITÉ UNITAIRE DES FOURNITURES SOUTENUE PAR LA TECHNOLOGIE RFID La solution de collecte de données et de gestion des stocks CC-iD automatise la gestion des produits requérant une traçabilité unitaire, tels les produits de haute valeur et les implants. CC-iD réduit substantiellement l intervention du personnel clinique dans ces activités et améliore la précision et la disponibilité de l information pertinente. Non seulement elle facilite la gestion juste-à-temps des stocks et réduit les niveaux des stocks, elle offre également des fonctionnalités avancées de traçabilité. GESTION DE LA TRAÇABILITÉ DE LA FOURNITURE PAR PATIENT La solution PC-iD permet de simplifier et de rationaliser la capture des données de consommation par patient en éliminant la transcription manuelle et la documentation complexe. Indépendant de la gestion du réapprovisionnement, PC-iD permet la saisie de la consommation unitaire et l établissement de liens entre les patients, les professionnels de la santé et les interventions. Il en résulte une amélioration de la capture des coûts et une traçabilité précise au patient. Le module complémentaire PC-iD est conçu pour répondre aux enjeux actuels auxquels fait face l industrie des soins de santé, tels qu une meilleure connaissance et une réduction des coûts et l efficience opérationnelle durable. GESTION DE CAS AUTOMATISÉE CIRCUIT-iD a été conçu pour l environnement périopératoire. Utilisant les données des cartes de préférences, cette solution a été développée pour faciliter le processus de prélèvement du cas et capturer de façon précise le coût de chacune des fournitures utilisées en cours d intervention avec un minimum d effort. En plus de maintenir efficacement la capture du coût, CIRCUIT-iD permet l optimisation dynamique des cartes de préférences. CAPTURE DE DONNÉES ET TRAITEMENT PAR LOGICIEL MÉDIATEUR Au cœur de l offre de Logi-D se trouve le logiciel médiateur, LogiDATA-iD. Il automatise la conversion des données importantes en données exploitables afin d accélérer la prise de décision en vue du traitement de la demande. Plateforme commune à toutes les solutions Logi-D, LogiDATA-iD permet la gestion centralisée des stocks au point d utilisation et procure, par ses tableaux de bord intelligents, des analyses assurant des améliorations continues. Montée en puissance ÉQUIPEMENT DE STOCKAGE À HAUTE DENSITÉ La suite de solutions Logi-D est renforcée lorsqu elle est combinée à son système complet d équipement modulaire de stockage et de transport à haute densité. Spécialement conçu pour les établissements de santé, ce système de stockage évolutif regroupe plusieurs caractéristiques qu aucun autre système ne peut offrir. Logi-D offre ISO-iD, provenant des meilleures solutions de stockage ISO 40/60 au monde. En effet, l offre unique d équipement de stockage et de distribution Logi-D comprend des composants haut de gamme ISO 40/60 provenant de divers fournisseurs tout autour du globe. Mis ensemble, ces composants s optimisent les uns les autres pour former la gamme ISO de pointe la plus complète en matière de solutions de stockage. 19

Gestion des stocks Partenariat avec WERC Le 21 août 2013 - TECSYS Inc. a annoncé aujourd hui son association avec WERC (Warehousing Education and Research Council) pour tirer parti des indicateurs des entreprises les plus performantes de l étude des mesures de l industrie de la chaîne de distribution (CD) menée par WERC, en les incorporant dans les outils d analyse et d informatique décisionnelle de TECSYS. Les indicateurs intégrés ajoutés à l application visionnaire de gestion d entrepôt de TECSYS permettront aux décisionnaires de mettre en œuvre des stratégies exécutables et de devenir les plus performants en matière d efficience, d exactitude et de rentabilité. Michael Mikitka, chef de la direction de WERC a déclaré : «Le principal objectif de cette étude est de produire des mesures clés qui serviront de références par industrie et par genre d entreprise et qui montreront leur éventuelle évolution au fil du temps. Le résultat est un ensemble important d informations sur des entreprises des secteurs de la fabrication, de la distribution et de la vente au détail. Nous sommes fiers de notre partenariat avec TECSYS qui a montré un vif intérêt pour notre étude et un engagement clair à donner des informations exploitables à ses clients. Elle s est lancée à fond dans l étude et a réussi à transformer l ensemble de données en un modèle de présentation des données d analyse.» Le Warehousing Education and Research Council (WERC) est le seul organisme professionnel à cibler la gestion de l entrepôt et son rôle dans la chaîne d approvisionnement. Il fournit des renseignements pratiques et utiles pour aider ses membres à se développer professionnellement en améliorant leur entrepôt et leur rendement. WERC est un organisme sans but lucratif dont les membres sont des particuliers et des entreprises. TECSYS Inc. Rapport Annuel 2014 www.tecsys.com La dixième étude comparative annuelle de WERC sur les entrepôts s est déroulée en 2013. Cette étude a pour objectif d aider les professionnels à mieux comprendre les indicateurs clés de la distribution et de présenter l évolution du rendement avec le temps. Au cours des années, l étude s est concentrée sur divers thèmes : souligner l importance de la commande parfaite, mesurer le côté non technique du rendement, relever les changements importants dans les mesures ou comparer de bons et de mauvais entrepôts. Présentation Visual Metrics pour la direction LE DÉFI La standardisation des produits et des services pousse les entreprises de distribution à chercher de nouvelles façons de garder une longueur d avance sur leurs concurrents. Se concentrer sur l amélioration des processus internes est devenu le principal différentiateur. Les activités de gestion de l entrepôt et de distribution sont des processus intensifs et ont une forte incidence sur les coûts d exploitation. Par conséquent, l amélioration des efficiences et de l efficacité dans l entrepôt aura des répercussions directes et positives sur le chiffre d affaires d une entreprise de distribution. Dans le passé, plusieurs entreprises de distribution ont été confrontées à un important problème pour mesurer précisément leurs réussites et leurs échecs, et pour visualiser leur position dans leur secteur. Afin d avoir et de conserver une longueur d avance sur les concurrents, les entreprises de distribution doivent comparer leurs propres indicateurs de performance à ceux de leurs pairs et déceler les possibilités d amélioration et de différentiation. Néanmoins, de nombreux cadres ont de la difficulté à y arriver parce qu ils n ont pas un tableau précis de la performance de leur entreprise. Sans ces informations, il est difficile de savoir si on fait des gains ou des pertes, ou si par comparaison les activités de l entreprise offrent un avantage ou un désavantage. LA SOLUTION Pour répondre aux défis auxquels sont confrontés ses clients, TECSYS a commercialisé Visual Metrics, le premier tableau de bord exécutif de l industrie pour un cycle complet d analyse de gestion d entrepôt avec mesures incorporées. Ce tableau de bord permet aux décisionnaires de visualiser leur position par rapport à celle de leurs concurrents et de mettre en œuvre des stratégies concrètes pour obtenir une performance et des opérations de service à la clientèle optimales. 20