Portrait sectoriel hauts-de-france BATIMENT TRAVAUX PUBLICS CCI PICARDIE
chiffres clés GroS ŒuVrE 5 305 établissements regroupent 35 013 salariés SECoND ŒuVrE 9 198 établissements rassemblent 51 175 salariés, près d un salarié sur deux du BTP de la région TraVauX PuBLICS 1 130 établissements concentrent 18 863 salariés Près de 4 000 entreprises créées en 2015 7,5 % de l emploi en région La région Hauts-de-France concentre 8,3 % des effectifs français du secteur du BTP 5 ème région en termes d effectifs salariés Les grandes données du secteur (*) 2 registre du Commerce et des Sociétés 15 633 établissements inscrits au RCS (*) 105 051 salariés
Les constructions Surfaces des locaux et logements commencés en 2015 Source : SIT@DEL2. Surfaces totales par commune BOULOGNE/MER CALAIS SAINT-OMER DUNKERQUE HAZEBROUCK ARMENTIERES Moins de 1 000 m² De 1 000 à 2 500 m² De 2 500 à 5 000 m² De 5 000 à 10 000 m² Plus de 10 000 m² LILLE BETHUNE MONTREUIL SAINT-POL/TERNOISE LENS DOUAI VALENCIENNES ARRAS MAUBEUGE CAMBRAI MERS LES BAINS ABBEVILLE AVESNES/HELPE ALBERT AMIENS PERONNE HIRSON SAINT-QUENTIN TERGNIER LAON BEAUVAIS COMPIEGNE SOISSONS CREIL VILLERS-COTTERETS CHATEAU-THIERRY 3
Les constructions Logements commencés m² en 2015 Source : SIT@DEL2, date de prise en compte. Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France Nombre Surface Nombre Surface Nombre Surface Individuels purs 2 861 363 501 1 932 227 973 4 793 591 474 Individuels groupés 2 388 219 767 844 77 257 3 232 297 024 Logements collectifs 6 487 456 795 2 465 159 938 8 952 616 733 Logements en résidence 2 261 96 564 647 26 535 2 908 123 099 ToTaL 13 997 1 136 627 5 888 491 703 19 885 1 628 330 répartition des constructions en 2015 Source : SIT@DEL2 24% 16% 45% 15% individuels purs individuels groupés logements collectifs logements en résidence évolution du nombre de Logements autorisés indice base 100 1 er trimestre 2013 Source : SIT@DEL2, date réelle 120 100 80 60 40 20 0 1T 13 2T 13 3T 13 4T 13 1T 14 2T 14 3T 14 4T 14 1 T 15 2T 15 3T 15 4T 15 1T 16 2T 16 4 Nombre de logements - Hauts-de-France Surface en m² - Hauts-de-France Nombre de logements - France Surface en m² - France
les constructions surfaces de locaux commencés m² en 2015 Source : SIT@DEL2, date de prise en compte. Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France Hébergement hôtelier 5 724 7 318 13 042 Locaux de commerce 154 544 125 391 279 935 Locaux de bureaux 146 048 82 784 228 832 Locaux d'artisanat 40 909 16 492 57 401 Locaux industriels 160 096 77 574 237 670 Locaux agricoles 232 716 140 014 372 730 Entrepôts 234 205 65 276 299 481 Locaux de service public 273 164 100 423 373 587 Total 1 247 406 615 272 1 862 678 Répartition des surfaces de locaux commencés Source : SIT@DEL2, date de prise en compte. 0,70 % 15 % 20 % Hébergement hôtelier Locaux de commerce 12 % Locaux de bureaux Locaux d'artisanat 16 % Locaux industriels 3 % Locaux agricoles Entrepôts 13 % Locaux de service public 20 % surfaces de plancher des locaux autorisés Source : SIT@DEL2, date de prise en compte. 800 000 700 000 600 000 1 % - 8 % 500 000 400 000 19 % 80 % 5 % - 14 % 300 000 200 000 100 000 0 40 % Hébergement hôtelier 13 % Commerce Bureaux Artisanat Industrie Agricoles Entrepôts Service public septembre 2014 - août 2015 septembre 2015 - août 2016 NB : le pourcentage indique la variation entre les 2 périodes 5
Les établissements nombre d établissements en 2016 Source : CCI de région Nord de France - Picardie. Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France Gros oeuvre 3 466 1 839 5 305 Second œuvre 6 247 2 951 9 198 Travaux publics 768 362 1 130 ToTaL GÉNÉraL 10 481 5 152 15 633 répartition des établissements par sous-secteurs en 2016 Source : CCI de région Nord de France - Picardie 34% 59% 7% Gros œuvre Second œuvre Travaux publics évolution des établissements indice base 100 : 2009 Source : INSEE 150 145 140 135 130 125 120 115 Gros œuvre Second œuvre Travaux publics Total BTP 110 105 100 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6
les établissements établissements par zone d emploi en 2016 Source : Fichier des CCI de région Nord de France et Picardie. Boulogne/Mer 390 étab. Calais 335 étab. Berck-Montreuil 297 étab. Saint-Omer 347 étab. Dunkerque 490 étab. Flandre-Lys 433 étab. Béthune-Bruay 717 étab. Lens-Hénin 784 étab. Roubaix-Tourcoing 1 430 étab. Lille 2 223 étab. Douai 545 étab. Valenciennes 801 étab. Nombre d établissements Moins de 100 étab. De 100 à 500 étab. De 500 à 1 000 étab. Plus de 1 000 étab. Arras 702 étab. Vallée de la Bresle- Vimeu 98 étab. Abbeville 179 étab. Cambrai 521 étab. Maubeuge 467 étab. Amiens 818 étab. Péronne 21 étab. Saint-Quentin 298 étab. Thiérache 9 étab. Tergnier 108 étab. Laon 239 étab. Beauvais 901 étab. Compiègne 64 étab. Soissons 244 étab. Roissy - Sud Picardie 1 182 étab. Château-Thierry 6 étab. 7
La démographie création d entreprises par territoire en 2015 Source : INSEE. Créations d'entreprises Créations pour 1000 entreprises Evolution brute des créations depuis 2009 Nord-Pas de Calais 2 471 116-412 Picardie 1 506 121-83 HauTS-DE-FraNCE 3 977 118-495 création d entreprises par secteur en 2015 Source : INSEE. Créations d'entreprises Evolution brute des créations depuis 2009 Gros œuvre 1 210-239 Second œuvre 2 616-282 Travaux publics 151 26 ToTaL GÉNÉraL 3977-495 répartition des créations d entreprises en 2015 Source : INSEE. 30% 66% 4% Gros œuvre Second œuvre Travaux publics 8
LA Démographie défaillances d entreprises par territoire en 2015 Source: Coface - Traitement CCI de région Nord de France. Défaillances Défaillances pour 1000 entreprises Evolution brute des défaillances depuis 2011 Nord-Pas de Calais 776 36 41 Picardie 296 24-62 Hauts-de-France 1 072 32-21 défaillances d entreprises par SECTEUR en 2015 Source: Coface - Traitement CCI de région Nord de France. Défaillances Evolution brute des défaillances depuis 2011 Gros oeuvre 451-34 Second œuvre 593 22 Travaux publics 28-9 Total 1 072-21 Répartition des défaillances d entreprises en 2015 Source: Coface - Traitement CCI de région Nord de France. 42% 55% 3% Gros œuvre Second œuvre Travaux publics 9
Les effectifs Les effectifs salariés en 2015 Source : urssaf Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France Gros œuvre 24 310 10 703 35 013 Second œuvre 36 670 14 505 51 175 Travaux publics 13 398 5 465 18 863 Total général 74 378 30 673 105 051 répartition des effectifs par sous-secteurs en 2015 Source : urssaf 33% 49% 18% Gros œuvre Second œuvre Travaux publics évolution des effectifs salariés indice base 100 en 2008 Source : urssaf. 105 100 95 90 85 80 Gros oeuvre Second œuvre Travaux publics Total général 75 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10
les effectifs Effectifs salariés par zone d emploi en 2015 Source : URSSAF Evolution 2009/2015 Emplois salariés par zone d emploi Evolution positive Moins de 1 000 sal. Evolution négative De 1 000 à 3 000 sal. Calais -20 % Dunkerque -6 % De 3 000 à 5 000 sal. De 5 000 à 10 000 sal. Plus de 10 000 sal. Boulogne/Mer -16 % Vallée de la Bresle- Vimeu -22 % Berck-Montreuil -14 % Abbeville -21 % Saint-Omer -14 % Flandre-Lys -8 % Béthune-Bruay -22 % Arras -13 % Lens-Hénin -15 % Roubaix-Tourcoing -18 % Lille -6 % Douai -16 % Cambrai -16 % Valenciennes -10 % Maubeuge -22 % Amiens -14 % Péronne -28 % Saint-Quentin -30 % Thiérache -34 % Tergnier -22 % Laon -23 % Beauvais -14 % Compiègne -13 % Soissons -19 % Roissy - Sud Picardie -17 % Château-Thierry -23 % 11
Les projets de recrutement Les premiers métiers en 2016 Source : Pôle Emploi, enquête BMo. 4971 projets de recrutement ont été déclarés par les entreprises du secteur de la construction Métiers Nombre de projets Jugés difficiles Ouvriers non qualifi és du second œuvre du bâtiment 757 44% Ouvriers non qualifi és du gros œuvre du bâtiment 584 49% Maçons 406 31% Couvreurs 393 70% Plombiers, chauffagistes 376 67% Electriciens du bâtiment 313 36% Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation 309 42% Ouvriers qualifi és des travaux publics, du béton et de l'extraction Ouvriers qualifi és de la peinture et de la fi nition du bâtiment Ouvriers non qualifi és des travaux publics, du béton et de l'extraction 249 29% 218 63% 169 10% Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) 115 67% Techn. et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement 108 58% Conducteurs d'engins du BTP 102 53% Ingénieurs du BTP, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) 90 32% Techniciens et chargés d'études du BTP 68 54% Secrétaires bureautiques et assimilés 68 26% Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires 57 0% Représentants auprès des particuliers 47 17% Ingénieurs et cadres technico-commerciaux 44 14% Les saisonniers représentent plus de 15% des recrutements dans le secteur de de la construction 12
les formations Les principaux centres de formation en 2016 Source : ONISEP Nombre de formations proposées de niveau CAP Plus de 10 formations De 6 à 10 formations De 3 à 5 formations De 1 à 2 formations Nombre de formations proposées de niveau BAC DUNKERQUE De 3 à 5 formations De 1 à 2 formations CALAIS Nombre de formations proposées de niveau BAC+2 De 3 à 5 formations De 1 à 2 formations BOULOGNE/MER LUMBRES ARMENTIERES Nombre de formations proposées de niveau BAC+3 De 3 à 5 formations De 1 à 2 formations ROUBAIX Nombre de formations proposées de niveau BAC+5 De 3 à 5 formations De 1 à 2 formations LILLE VILLENEUVE-D'ASCQ ETAPLES BETHUNE BRUAY-LA-BUISSIERE HESDIGNEUL-LES-BETHUNE HENIN-BEAUMONT SAVY-BERLETTE DOUAI MARLY ARRAS JEUMONT HAUSSY CAUDRY AMIENS CHAUNY SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE LAON BEAUVAIS AGNETZ SENLIS LA FERTE-MILON NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 13
Les salariés Les salariés par sexe en 2012 Source : INSEE, DaDS(*) Homme Femme Ensemble Gros oeuvre 92% 8% 100% Second œuvre 92% 8% 100% Travaux publics 93% 7% 100% ToTaL 92% 8% 100% Les salariés par tranche d Âges en 2012 Source : INSEE, DaDS(*). Moins de 21 ans De 21 à 30 ans De 31 à 40 ans De 41 à 50 ans De 51 à 60 ans Ensemble Gros oeuvre 4% 26% 25% 26% 19% 100% Second œuvre 7% 27% 24% 25% 17% 100% Travaux publics 2% 21% 25% 30% 22% 100% ToTaL 6% 26% 24% 26% 18% 100% répartition des salariés du secteur par tranche d Âge en 2012 Source : INSEE, DaDS(*). 6% 26% 24% 26% 18% Moins de 21 ans De 21 à 30 ans De 31 à 40 ans De 41 à 50 ans de 51 à 60 ans (*) Déclaration annuelle de Données Sociales 14
les salariés Les salariés selon le type de contrat en 2012 Source : INSEE, DADS(*) CDI CDD Autres Ensemble Gros oeuvre 90% 5% 5% 100% Second œuvre 86% 7% 7% 100% Travaux publics 94% 3% 3% 100% Total 88% 6% 6% 100% Les salariés selon le salaire en 2012 Source : INSEE, DADS(*) Moins de 16 000 De 16 001 à 24 000 24 001 et plus Ensemble Gros oeuvre 11% 48% 41% 100% Second œuvre 16% 54% 30% 100% Travaux publics 6% 52% 42% 100% Total 13% 53% 34% 100% répartition des salariés du secteur selon le salaire en 2012 Source : INSEE, DADS(*). 13% 53% 34% Moins de 16 000 De 16 001 à 24 000 24 001 et plus (*) Déclaration Annuelle de Données Sociales 15
Les soussecteurs Les gros œuvre 5 305 établissements grandes second œuvre 9 198 établissements données travaux publics1 130 établissements
Le gros oeuvre Le second oeuvre Les travaux publics
Les sous-secteurs Le gros ŒuVre Les principaux établissements et Les emplois dans Le gros ŒuVre en 2016 Sources : urssaf, CCI Nord de France - Picardie DUNKERQUE 9 3 7 Emplois salariés par commune Moins de 10 sal. 1 7 CALAIS De 10 à 50 sal. De 50 à 100 sal. De 100 à 250 sal. Plus de 250 sal. BOULOGNE/MER SAINT-OMER HAZEBROUCK 6 6 8 3 ARMENTIERES 7 9 5 5 LILLE 4 6 1 6 1 6 Zone d emploi MONTREUIL SAINT-POL/TERNOISE BETHUNE 9 10 1 LENS 3 10 DOUAI 1 VALENCIENNES 9 ARRAS MAUBEUGE CAMBRAI MERS LES BAINS ABBEVILLE AVESNES/HELPE ALBERT AMIENS PERONNE HIRSON SAINT-QUENTIN TERGNIER LAON BEAUVAIS 2 1 7 COMPIEGNE SOISSONS CREIL VILLERS-COTTERETS CHATEAU-THIERRY 18
Les sous-secteurs Le gros ŒuVre Les 10 premières entreprises Source : CCI de région Nord de France - Picardie N raison sociale Effectifs 1 EIFFAGE CONSTRUCTION 1 431 2 BREZILLON SA 1 313 3 SOGEA CARONI 690 4 BOUYGUES BATIMENT NORD-EST 550 5 RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION 465 6 VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM 411 7 SPIE BATIGNOLLES NORD 408 8 CONTRACTS MIDDLE EAST 350 9 DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD 329 10 BANCEL SA 302 nombre d établissements par tranche d effectifs sources : CCI de région Nord de France - Picardie, urssaf - 2015 Secteurs 0 salarié 1 à 5 salariés 6 à 19 salariés 20 à 99 salariés 100 sal. et + ToTaL Eff. sal. Construction de maisons individuelles 482 576 180 53 1 1 292 5 109 Construction d'autres bâtiments 179 193 80 46 20 518 7 234 Travaux de démolition 11 11 15 15 0 52 817 Travaux de charpente 35 81 54 13 0 183 1 174 Travaux de couverture par éléments 231 517 211 42 0 1 001 6 174 Travaux d'étanchéifi cation 21 53 27 9 1 111 948 Travaux de montage de structures métalliques Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Autres travaux spécialisés de construction 22 31 31 11 0 95 951 544 849 354 88 10 1 845 11 564 71 91 37 7 2 208 1 042 1 596 2 402 989 284 34 5 305 35 013 19
Les sous-secteurs Le second ŒuVre Les principaux établissements et Les emplois dans Le second ŒuVre en 2016 Sources : urssaf, CCI Nord de France - Picardie 4 3 2 Emplois salariés par commune 6 8 8 DUNKERQUE Moins de 10 sal. 1 CALAIS De 10 à 50 sal. De 50 à 100 sal. De 100 à 250 sal. Plus de 250 sal. 4 SAINT-OMER BOULOGNE/MER HAZEBROUCK 2 Zone d emploi ARMENTIERES 2 3 1 3 2 1 3 9 LILLE 1 6 1 4 1 1 6 7 5 4 BETHUNE 8 7 2 MONTREUIL LENS 2 7 7 5 DOUAI 7 SAINT-POL/TERNOISE 8 1 9 8 VALENCIENNES 7 7 ARRAS MAUBEUGE MERS LES BAINS 10 10 10 ABBEVILLE CAMBRAI AVESNES/HELPE 5 ALBERT 1 4 4 AMIENS 3 9 1 PERONNE SAINT-QUENTIN 1 9 HIRSON TERGNIER LAON 3 BEAUVAIS 5 1 1 1 COMPIEGNE SOISSONS 10 6 CREIL VILLERS-COTTERETS CHATEAU-THIERRY 20
Les sous-secteurs Le second ŒuVre Les 10 premières entreprises Source : CCI de région Nord de France - Picardie N raison sociale Effectifs 1 ENGIE 1 224 2 EIFFAGE ENERGIE 852 3 SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST 610 4 AXIMA CONCEPT 553 5 SATELEC 526 6 KAEFER WANNER 514 7 LOGISTA 408 8 SNEF 348 9 M.Q.B. 330 10 DEMOUSELLE 294 nombre d établissements par tranche d effectifs Sources : CCI de région Nord de France - Picardie, urssaf - 2015 Secteurs Travaux d'installation électrique dans tous locaux Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 0 salarié 1 à 5 salariés 6 à 19 salariés 20 à 99 salariés 100 sal. et + ToTaL Eff. sal. 762 823 289 137 16 2 027 14 355 458 413 100 23 1 995 3 133 408 470 223 98 5 1204 8 284 Travaux d'isolation 80 105 50 13 3 251 1 474 Autres travaux d'installation n.c.a. 62 42 15 18 3 140 1 417 Travaux de plâtrerie 202 241 78 20 2 543 2 579 Travaux de menuiserie bois et pvc 549 835 299 65 0 1 748 7 601 Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 124 214 109 35 1 483 3 580 Agencement de lieux de vente 38 42 25 5 0 110 533 Travaux de revêtement des sols et des murs 153 215 74 16 0 458 2 056 Travaux de peinture et vitrerie 313 407 193 58 1 972 5 288 Autres travaux de fi nition 136 81 41 9 0 267 875 ToTaL 3 285 3 888 1 496 497 32 9 198 51 175 21
Les sous-secteurs Les travaux publics Les principaux établissements et Les emplois dans Les travaux publics en 2016 Sources : urssaf, CCI Nord de France - Picardie... 8 1 CALAIS 5 6 DUNKERQUE Emplois salariés par commune Moins de 10 sal. De 10 à 50 sal. 5 De 50 à 100 sal. De 100 à 250 sal. BOULOGNE/MER 4 2 1 SAINT-OMER HAZEBROUCK 3 ARMENTIERES 6 4 5 5 2 10 LILLE 1 1 Plus de 250 sal. Zone d emploi MONTREUIL SAINT-POL/TERNOISE 5 BETHUNE 3 5 LENS 4 4 ARRAS 6 7 DOUAI VALENCIENNES 5 8 7 9 MAUBEUGE 2 7 CAMBRAI MERS LES BAINS ABBEVILLE AVESNES/HELPE 4 ALBERT 2 AMIENS PERONNE HIRSON SAINT-QUENTIN 2 1 TERGNIER 3 LAON 8 BEAUVAIS 3 COMPIEGNE SOISSONS 3 CREIL 2 VILLERS-COTTERETS CHATEAU-THIERRY 22
Les sous-secteurs Les travaux publics Les 10 premières entreprises Source : CCI de région Nord de France - Picardie N raison sociale Effectifs 1 EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS - Génie Civil 1 907 2 COLAS NORD PICARDIE 1 823 3 EUROVIA 770 4 SADE 754 5 RAMERY TRAVAUX PUBLICS 715 6 SATELEC 526 7 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD SAS 480 8 BOUYGUES ENERGIES - SERVICES 247 9 LORBAN ET CIE 245 10 ETS A CATHELAIN ET CIE 231 nombre d établissements par tranche d effectifs Sources : CCI de région Nord de France - Picardie, urssaf - 2015 Secteurs 0 salarié 1 à 5 salariés 6 à 19 salariés 20 à 99 salariés 100 sal. et + ToTaL Eff. sal. Construction de routes et autoroutes 22 37 34 77 24 194 7 360 Construction de voies ferrées de surface et souterraines 1 1 1 5 2 10 549 Construction d'ouvrages d'art 0 3 2 3 1 9 184 Construction de réseaux pour fl uides 9 12 15 32 4 72 2 268 Construction de réseaux électriques et de télécommunications Construction d'ouvrages maritimes et fl uviaux Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 6 8 12 17 2 45 1 574 5 5 1 3 0 14 125 64 19 15 9 2 109 920 161 236 111 46 2 556 4 142 20 18 22 6 2 68 642 Forages et sondages 7 7 6 2 1 23 175 Travaux d'installation électrique sur la voie publique 6 5 4 13 2 30 924 ToTaL 301 351 223 213 42 1 130 18 863 23
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