Le marché automobile français
Marché français 2 VL (VP + VUL) : + 10,5 % VP : + 10,6 % VUL : + 10,3 % VI : + 14,1 %
3 Marché français mensuel (VP) Evolution sur quatre années (% de variation par rapport au même mois de l année précédente) 250000 200000 + 10,6 % 150000 100000 50000 2014 2015 2016 2017 France marché 153 055 unités (+ 10,6 %)
Marché français 4 immatriculations janvier 2016 (20 j) (22 j) variation (et c.j.o.*) en % Véhicules légers (VL = VP + VUL) 166 442 183 975 + 10,5 (+ 0,5) Voitures particulières (VP) 138 400 153 055 + 10,6 (+ 0,5) Véhicules utilitaires légers (VUL) 28 042 30 920 + 10,3 (+ 0,2) Véhicules industriels (VI) 3 504 3 997 + 14,1 (+ 3,7) 200 + 10,6 % 150 janvier 2015 100 janvier 2016 50 + 10,3 % + 14,1 % 0 milliers VP VUL VI * c.j.o. : «corrigé des jours ouvrés» : compte deux jours ouvrés de plus que janvier 2016
Marché français (VL) par groupe 5 Groupes Véhicules légers (VP + VUL) variation en % Groupe PSA 58 194 + 10,1 Peugeot 34 430 + 13,4 Citroën 22 041 + 10,4 DS 1 723-31,9 Groupes étrangers Peugeot Citroën Pénétration 18,7% Groupe Renault 45 477 + 12,1 Renault 36 651 + 15,2 Dacia 8 826 + 0,7 DS 43,6% 12,0% 0,9% Groupes français 103 746 + 10,9 Renault 19,9% Groupes étrangers 80 229 + 10,1 Dacia 4,8% TOTAL 183 975 + 10,5 Groupes français : 56,4 % Groupe PSA : 31,6 % Groupe Renault : 24,7 %
Marché français (VP) par groupe 6 Groupes Voitures particulières (VP) variation en % Groupe PSA 47 056 + 9,7 Groupes étrangers Pénétration Peugeot 28 530 + 13,3 Peugeot 18,6% Citroën 16 835 + 10,4 DS 1 691-31,5 Citroën Groupe Renault 36 117 + 12,6 Renault 27 464 + 17,3 Dacia 8 653-0,0 DS 45,7% 11,0% 1,1% Groupes français 83 174 + 10,8 Renault 17,9% Groupes étrangers 69 881 + 10,3 Dacia 5,7% TOTAL 153 055 + 10,6 Groupes français : 54,3 % Groupe PSA : 30,7 % Groupe Renault : 23,6 %
Marché français (VP) : part diesel évolution mensuelle 2014-2016 (2 ans glissants) 7 70% 65% 60% 55% 80 60 40 20 0 73 France : évolution du marché VP diesel (en %) 67 64 58 52 48 2012 2013 2014 2015 2016 2017 50% 45%
Marché français (VP) par type d énergie 8 janvier 2016 Unités % Unités % Diesel 71 427 51,61 % 73 266 47,87 % Essence 59 473 42,97 % 70 865 46,30 % Hybrides * 6 058 4,38 % 6 582 4,30 % dont hybrides rechargeables ** 489 0,35 % 456 0,30 % Electricité 1 384 1,00 % 2 242 1,46 % Bicarburation : essence + GPL + GNV 23 0,02 % 27 0,02 % Superéthanol 35 0,03 % 70 0,05 % GNV 0 0,00 % 3 0,00 % * Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d un carburant et d une batterie ou tout autre dispositif de stockage d'énergie électrique. ** Hybride rechargeable : véhicule électrique hybride rechargeable de l extérieur, disposant d une autonomie déclarée en mode électrique simple.
Baromètre des commandes de voitures particulières du CCFA* 9 Cumul 2015 Cumul 2016 2500000 2000000 1500000 250 000 1000000 200 000 500000 0 150 000 100 000 50 000 0 2015 2016 Sources : CCFA et CSIAM *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information
Baromètre des commandes de véhicules utilitaires légers du CCFA* 10 Cumul 2015 Cumul 2016 450 000 400 000 350 000 50 000 40 000 30 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 20 000 10 000 0 2015 2016 Sources : CCFA et CSIAM *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information
Baromètres des commandes VP et VUL du CCFA* 11 voitures particulières 2015 2016 Variation en % véhicules utilitaires légers 2015 2016 Variation en % Janvier 161 927 154 079-4,8 Février 169 464 183 386 + 8,2 Mars 220 072 220 250 + 0,1 Avril 162 383 165 387 + 1,8 Mai 125 099 142 017 + 13,5 Juin 193 413 186 870-3,4 Juillet 132 135 109 076-17,5 Août 89 515 92 295 + 3,1 Septembre 172 844 180 792 + 4,6 Octobre 179 509 178 098-0,8 Novembre 143 407 173 281 + 20,8 Décembre 182 721 200 048 + 9,5 Janvier 24 875 29 194 + 17,4 Février 26 594 32 831 + 23,5 Mars 35 381 36 802 + 4,0 Avril 31 182 34 253 + 9,8 Mai 25 449 29 403 + 15,5 Juin 42 018 37 494-10,8 Juillet 31 240 26 636-14,7 Août 14 338 16 381 + 14,2 Septembre 33 701 33 993 + 0,9 Octobre 35 641 35 497-0,4 Novembre 30 183 36 846 + 22,1 Décembre 40 229 42 807 + 6,4 *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information Sources : CCFA et CSIAM
Baromètres des commandes VP et VUL du CCFA* 12 voitures particulières cumul 2015 cumul 2016 Variation en % véhicules utilitaires légers cumul 2015 cumul 2016 Variation en % Janvier 161 927 154 079-4,8 Février 331 391 337 465 + 1,8 Mars 551 463 557 715 + 1,1 Avril 713 846 723 102 + 1,3 Mai 838 945 865 119 + 3,1 Juin 1 032 358 1 051 989 + 1,9 Juillet 1 164 493 1 161 065-0,3 Août 1 254 008 1 253 360-0,1 Septembre 1 426 852 1 434 152 + 0,5 Octobre 1 606 361 1 612 250 + 0,4 Novembre 1 749 768 1 785 531 + 2,0 Décembre 1 932 489 1 985 579 + 2,7 Janvier 24 875 29 194 + 17,4 Février 51 469 62 025 + 20,5 Mars 86 851 98 827 + 13,8 Avril 118 033 133 080 + 12,7 Mai 143 482 162 483 + 13,2 Juin 185 500 199 977 + 7,8 Juillet 216 740 226 613 + 4,6 Août 231 078 242 994 + 5,2 Septembre 264 779 276 987 + 4,6 Octobre 300 420 312 484 + 4,0 Novembre 330 603 349 330 + 5,7 Décembre 370 832 392 137 + 5,7 *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information Sources : CCFA et CSIAM
Marché français (VUL) par groupe 13 Groupes Véhicules utilitaires légers (VUL) variation en % Groupe PSA 11 138 + 11,8 Peugeot 5 900 + 13,7 Groupes étrangers Peugeot Pénétration 19,1% Citroën 5 206 + 10,6 DS 32-48,4 Citroën 16,8% Groupe Renault 9 360 + 10,0 Renault 9 187 + 9,4 Dacia 173 + 53,1 DS 33,5% 0,1% Groupes français 20 572 + 11,2 Renault 29,7% Groupes étrangers 10 348 + 8,5 Dacia 0,6% TOTAL 30 920 + 10,3 Groupes français : 66,5 % Groupe PSA : 36,0 % Groupe Renault : 30,3 %
Marché français (VI) 14 Pénétration Constructeurs VI > 5,1 t* variation en % Renault Trucks 1 079 + 13,3 Autres constructeurs 2 918 + 14,3 Renault Trucks 27,0% TOTAL 3 997 + 14,1 *hors bus et cars Autres constructeu rs 73,0%
Top 100 VP France 15 1/ Renault Clio IV 8 714/5,7 % 6/ Dacia Sandero 4 667/3,0 % 2/ Peugeot 208 8 268/5,4 % 7/ Citroën C3 III 4 629/3,0 % 3/ Peugeot 2008 5 666/3,7 % 8/Renault Captur 4 220/2,8 % 4/ Peugeot 3008 II 5 634/3,7 % 9/Renault Mégane IV 2 910/1,9 % 5/ Peugeot 308 II 5 025/3,3 % 10/Citroën C4 II Picasso 2 772/1,8 %
Top 100 VP France 16 % % % % 11 Dacia Duster 2 705 1,8 12 Ford Fiesta 2 558 1,7 13 Volkswagen Tiguan II 2 467 1,6 14 Toyota Yaris 2 424 1,6 15 Volkswagen Polo 2 341 1,5 16 Renault Twingo III 2 206 1,4 17 Volkswagen Golf VII 2 188 1,4 18 Renault Scénic IV 2 156 1,4 19 Citroën C3 II 2 135 1,4 20 Opel Corsa 1 999 1,3 21 Nissan Qashqai 2 1 855 1,2 22 Citroën C4 II 1 810 1,2 23 Renault Kadjar 1 750 1,1 24 Toyota C-HR 1 696 1,1 25 Fiat 500 1 654 1,1 26 Renault ZOE 1 646 1,1 27 Citroën C4 Cactus 1 586 1,0 28 Peugeot 108 1 412 0,9 29 Mini III 1 333 0,9 30 Audi A3 1 220 0,8 31 Renault Grand Scénic IV 1 213 0,8 32 Peugeot 508 1 158 0,8 33 Opel Mokka 1 128 0,7 34 Citroën C1 II 1 069 0,7 35 Volkswagen Touran 1 064 0,7 36 Ford Kuga 1 063 0,7 37 Opel Astra 1 014 0,7 38 Toyota Auris 1 011 0,7 39 Nissan Juke 989 0,6 40 Citroën C3 II Picasso 965 0,6 41 Renault Talisman 948 0,6 42 Fiat 500x 940 0,6 43 Ford Focus 922 0,6 44 Fiat Tipo 908 0,6 45 Seat Ibiza IV 858 0,6 46 DS DS3 851 0,6 47 Citroën Berlingo 843 0,6 48 Nissan X-Trail 3 803 0,5 49 BMW X1 796 0,5 50 Toyota RAV4 753 0,5 51 Volkswagen Passat 8 745 0,5 52 Renault Espace V 736 0,5 53 BMW Série 1 730 0,5 54 Skoda Fabia III 713 0,5 55 Kia Sportage 704 0,5 56 Hyundai Tucson II 688 0,4 57 Toyota Aygo II 684 0,4 58 Nissan Micra 670 0,4 59 Kia Rio 668 0,4 60 Audi A4 643 0,4 61 Skoda Octavia III 630 0,4 62 Renault Kangoo II 619 0,4 63 Hyundai I20 615 0,4 64 Seat Ateca 579 0,4 65 Audi Q2 577 0,4 66 Jeep Renegade 570 0,4 67 Volkswagen Sportsvan 567 0,4 68 Ford C-Max II 560 0,4 69 Audi A1 551 0,4 70 Kia Picanto 545 0,4 71 Fiat Panda III 525 0,3 72 Suzuki Vitara III 524 0,3 73 BMW Ac. Tourer 523 0,3 74 DS DS4 517 0,3 75 Dacia Dokker 513 0,3 76 Audi Q3 504 0,3 77 Mercedes Classe C 498 0,3 78 Peugeot Partner 487 0,3 79 Dacia Lodgy 483 0,3 80 Seat Leon 470 0,3 81 BMW Gd. Tourer 462 0,3 82 Audi Q5 451 0,3 83 Ford Ecosport 450 0,3 84 Ford Ka+ 410 0,3 85 Volvo XC60 391 0,3 86 Hyundai I30 389 0,3 87 Suzuki Swift 388 0,3 88 Volkswagen Up 381 0,2 89 Suzuki Ignis 370 0,2 90 Range Rover Evoque 362 0,2 90 Mercedes GLC 362 0,2 92 Fiat 500 Cabrio 356 0,2 92 Ford B-Max 356 0,2 94 Opel Meriva 344 0,2 95 Peugeot 5008 342 0,2 96 Kia Niro 338 0,2 97 Volkswagen Beetle 333 0,2 98 Toyota Verso 317 0,2 99 BMW X3 314 0,2 100 BMW Série 3 308 0,2
Top 100 VUL France 17 1/ Renault Kangoo II 2 522/8,2 % 6/ Renault Trafic 1 659/5,4 % 2/Renault Clio IV 2 251/7,3 % 7/Fiat Ducato 1 423/4,6 % 3/Citroën Berlingo 2 132/6,9 % 8/ Peugeot 208 1 366/4,4 % 4/Peugeot Partner 1 819/5,9 % 9/ Peugeot Expert 1 298/4,2 % 5/ Renault Master III 1 672/5,4 % 10/ Citroën Jumpy 989/3,2 %
Top 100 VUL France 18 % % % % 11 Citroën Jumper 777 2,5 12 Peugeot Boxer 747 2,4 13 Volkswagen Transp. VI 588 1,9 14 Ford T. Custom 554 1,8 15 Citroën C3 II 523 1,7 16 Ford Ranger 496 1,6 17 Ford Transit 2T 487 1,6 18 Mercedes Sprinter 479 1,5 19 Renault Master RT 3 445 1,4 20 Peugeot 308 II 430 1,4 21 Mercedes Vito 398 1,3 22 Renault Mégane IV 395 1,3 23 Opel Vivaro 382 1,2 24 Fiat Doblo II 363 1,2 25 Toyota Hilux 334 1,1 26 Nissan NP 300 266 0,9 27 Ford T. Connect 251 0,8 28 Volkswagen Crafter 249 0,8 29 Citroën C4 II 244 0,8 30 Volkswagen Caddy 233 0,8 31 Citroën C3 III 210 0,7 32 Iveco 35C15 195 0,6 33 Opel Movano 189 0,6 34 Volkswagen Polo 182 0,6 35 Citroën Nemo 180 0,6 36 Nissan Cabstar 162 0,5 37 Ford Fiesta 154 0,5 38 Iveco 35C14 152 0,5 39 Dacia Duster 150 0,5 40 Nissan NV400 146 0,5 41 Volkswagen Amarok 142 0,5 42 Mitsubishi L200 133 0,4 43 Fiat Talento 132 0,4 44 Peugeot Bipper 130 0,4 45 Volkswagen Golf VII 126 0,4 46 Renault Maxity 114 0,4 47 Nissan NV200 89 0,3 48 Nissan NV300 87 0,3 48 Toyota Yaris 87 0,3 50 Mercedes Citan 77 0,2 51 Iveco 35C16 74 0,2 52 Fiat Fiorino 67 0,2 52 Ford T. Courier 67 0,2 52 Iveco 35C13 67 0,2 55 Iveco 35S14 56 0,2 56 Citroën C4 Cactus 55 0,2 56 Opel Combo 55 0,2 58 Fiat Fullback 54 0,2 59 Iveco 35C18 51 0,2 60 Citroën C3 II Picasso 50 0,2 61 Peugeot 2008 49 0,2 62 Toyota Proace 48 0,2 63 Isuzu D-Max 43 0,1 63 Renault Captur 43 0,1 65 Ligier Pro Pulse 4 40 0,1 66 Nissan E-NV200 39 0,1 67 Iveco 35S15 37 0,1 67 Suzuki Jimny 37 0,1 69 Iveco 35S16 36 0,1 70 Ford Focus 34 0,1 71 Iveco 35S18 32 0,1 71 Peugeot 3008 II 32 0,1 73 Iveco 35C12 31 0,1 73 Renault ZOE 31 0,1 75 Iveco 35S11 30 0,1 76 Jeep Wrangler 29 0,1 76 Volkswagen Tiguan II 29 0,1 78 Opel Corsa 28 0,1 79 Toyota L. Cruiser 26 0,1 80 DS DS3 25 0,1 80 Fuso Canter 25 0,1 82 BMW Série 1 24 0,1 82 Jeep G. Cherokee 24 0,1 82 Skoda Fabia III 24 0,1 85 Citroën C1 II 23 0,1 85 Isuzu N 23 0,1 87 Fiat Scudo 22 0,1 87 Iveco 35S13 22 0,1 89 Audi A3 21 0,1 89 Mercedes Classe V 21 0,1 91 Iveco 35C17 20 0,1 92 Goupil G3 19 0,1 92 Land Rover Rangsport 19 0,1 94 Citroën C4 II Picasso 18 0,1 95 Iveco 35C21 17 0,1 95 Mitsubishi Pajero 17 0,1 95 Skoda Octavia III 17 0,1 98 Toyota Aygo II 16 0,1 99 Hyundai I20 15 0,0 99 Iveco 35S12 15 0,0 99 Nissan NT 500 15 0,0 99 Opel Meriva 15 0,0
Marché français (VP) par gamme 19 60 50 40 30 20 56 54 54 28 28 28 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 en % Europe 18 pays : marché par gamme 41 économique et inférieure 28 moyenne inférieure 18 moyenne supérieure 12 mois 2015 12 mois 2016 13 supérieure et luxe 10 12 13 13 0 en % 6 6 4 économique et inférieure moyenne inférieure moyenne supérieure supérieure et luxe janvier 2015 janvier 2016
Marché français (VP) par carrosserie 20 60 50 Europe 18 pays : marché par carrosserie 50 52 52 40 30 48 40 20 26 10 11 30 0 6 4 2 1 27 30 en % 20 12 mois 2015 12 mois 2016 10 0 en % 8 7 6 6 4 4 1 1 1 1 berline tout terrain/chemin monospace compact break combispace/minispace coupé/cabriolet monospace janvier 2016
21 Le marché automobile français CO 2
Marché français CO 2 (VP) selon le bonus/malus 22 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Barème au 4 janvier 2016* moins de 61 g de 61 à 130 g plus de 131 g 16,7% 11,3% 9,3% 82,7% 87,5% 89,0% < à 20 g : 6 300 de 21 à 60 g : 1 000 de 61 à 130 g : «neutre» de 131 à 135 g : 150 de 136 à 140 g : 250 de 141 à 145 g : 500 de 146 à 150 g : 900 de 151 à 155 g : 1 600 de 156 à 175 g : 2 200 de 176 à 180 g : 3 000 de 181 à 185 g : 3 600 de 186 à 190 g : 4 000 de 191 à 200 g : 6 500 > à 201 g : 8 000 MALUS BONUS 20% 10% 0% 0,6% 1,3% 1,7% janvier 2015 janvier 2016 *Ce barème a également été appliqué aux années 2015 et 2016 - En cas de mise à la casse d une voiture diesel immatriculée pour la première fois avant le 1 er janvier 2006, le bonus pour les voitures émettant jusqu à 20 g de CO 2 /km sera porté à 10 000 euros. Pour les voitures émettant entre 21 et 60 g/km, le bonus sera porté à 3 500 euros. - Le malus s applique aux véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1 er janvier 2008.
Emissions moyennes de CO 2 voitures particulières Europe 28 pays (g/km 12 mois 2016) 23 Emissions moyennes de CO 2 en Europe ** (variations 12 mois 2016/2015) PORTUGAL - 1,0 % IRLANDE - 1,9 % DANEMARK + 0,7 % ROYAUME-UNI - 1,2 % ESPAGNE - 1,3 % BELGIQUE - 1,7 % ALLEMAGNE - 1,4 % FRANCE - 0,7 % NORVEGE - 5,8 % PAYS-BAS + 5,1 % LUXEMBOURG - 0,8 % AUTRICHE - 2,6 % ITALIE - 2,1 % SUEDE - 2,6 % FINLANDE - 2,4 % POLOGNE - 1,8 % Moyenne Union européenne (28** pays) : 118,27 g/km (- 1,3 %) * Ces chiffres provisoires ne tiennent pas compte de la bonification des véhicules électriques et des éco-innovations selon l'ue. ** Plus AELE ; Hors Chypre, Malte, Bulgarie, Grèce, République Tchèque, Islande Emissions moyennes de CO2 (g/km) 12 mois 2016 1 Norvège 94,45 13 Autriche 120,57 2 Portugal 105,72 14 Finlande 120,58 3 Pays-Bas 105,87 15 Roumanie 123,12 4 Danemark 106,5 16 Suède 123,92 5 France 110,36 17 Slovaquie 124,83 6 Croatie 111,97 18 Allemagne 126,30 7 Irlande 112,07 19 Hongrie 126,49 8 Italie 113,80 20 Pologne 126,65 9 Espagne 114,47 21 Luxembourg 127,30 10 Belgique 115,87 22 Lituanie 129,26 Moyenne EU-28 118,27 23 Lettonie 133,22 11 Slovénie 118,73 24 Suisse 133,58 12 Royaume-Uni 120,12 25 Estonie 136,06 Emissions moyennes de CO2 par groupe moyenne 118,27 g/km Groupe PSA Toyota Renault Nissan Volkswagen Ford Fiat General Motors BMW Hyundai 12 mois 2015 12 mois 2016 104,56 102,44 109,09 106,15 111,60 109,77 114,72 115,44 121,32 119,73 118,40 120,46 123,31 121,30 126,69 122,81 127,01 123,14 127,48 124,69
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