La rénovation à Québec 2014 : une année à surveiller
Facteurs importants Tendances Économie régionale, emploi et revenus Investissements en rénovation Parc de logements et marché de Québec État et âge du parc Dépenses Perspectives 2014 Types de travaux et intentions Impact des crédits d impôt Conclusion
Les tendances
La région de Québec Croissance économique supérieure à la moyenne québécoise (3,4 % vs. 3,0 % pour 2014) Faible taux de chômage (5,4 % vs. 7,6 % en 2013) Revenu personnel disponible par habitant supérieur à la moyenne (28 306 $ vs. 26 809 $ + 6 %) Secteur immobilier dynamique (9 % de la population et des reventes et 12 % des MEC)
Millions de dollars Rénovation : croissance soutenue et secteur important Investissements en construction, rénovations et dépenses d'entretien au Québec, 2000-2014p 14 000 12, 6 G $ (+3 %) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 3,8 G $ (+2,5 %) 2 000-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014p Constructions neuves Rénovations Entretien et réparations Source : Statistique Canada, compilation et prévisions APCHQ.
Rénovation : croissance soutenue et secteur important Répartition des activités du secteur de l'habitation au Québec en 2012 : 26,6 G $ Constructions neuves 35 % Rénovations 42 % Autres 9 % Entretien et réparations 14 % Source : Statistique Canada, compilation et prévisions APCHQ.
Parc de logements et marché de Québec
Le parc de logements de Québec En bon état : 29,5 % avec des besoins de réparation pour la RMR de Québec 32,7 % avec besoins pour la RMR de Montréal 32,2 % avec besoins pour le Québec en moyenne Plus récent : 68 % construit avant 1991 (vs. 72 % pour la moyenne 10 RMR canadiennes) 19 % avant 1960 11 % en 1961-1970 20 % en 1971-1980 (Portes/fenêtres, isolation, revêtement extérieur / cycle d entretien 40 ans) 18 % en 1981-1990 (Toiture, plancher) 12 % en 1991 2000 (Isolation, plancher / cycle d entretien 20 ans) Avec des particularités selon les MRC : Plus forte concentration d habitations selon la période de construction Pré-1971 : MRC de Charlevoix-Est, Charlevoix, L île-d Orléans et Portneuf 1971-1980 : L île-d Orléans et La Jacques-Cartier 1981-1990 : Ville de Québec 1991 2000 : La Jacques-Cartier
Entretien du parc de logements de Québec Répartition des ménages ayant effectué des rénovations selon la période de construction, 2011 57% 52% 42 % des ménages de la RMR Québec 43% 42% 48% 41% 37 % en moyenne au Canada 28% 14 733 $ 35% 13 343 $ 12 927 $ 11 849 $ Coûts moyens rénovation 10 RMR 22% 21% 1970 ou avant 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011 Moyenne 10 RMR canadiennes RMR de Québec Source : SCHL, Enquête sur la rénovation et l achat de logements Tableaux détaillés, mars 2012
Type de travaux Type de rénovations effectuées en 2011 67% 72% 75% 46% 42% 46% Réparation Améliorations 21% L'un et l'autre 14% 14% RMR de Montréal RMR de Québec Moyenne 10 RMR Canada Source : SCHL, données détaillées 2012
Les grands favoris Répartition des ménages selon le type de rénovations, 2011 Murs extérieurs 16% 22% Ajouts à la charpente 15% 18% Chauffage climatisation 20% 19% Toiture 19% 21% Aménagement extérieur 25% 35% Portes & fenêtres 29% 27% Murs intérieurs 35% 35% Plomberie 33% 38% Peinture papier peint Réaménager certaines pièces 54% 60% 97% 95% RMR Quebec Moyenne 10 RMR Source : SCHL, données nationales 2012
Popularité et dépenses Rénovation en 2011, intentions en 2012 Et dépense moyenne 2011 42% 42% 2011 38% 37% 37% 38% 2012 RMR de Montréal RMR de Québec Moyenne 10 RMR Canada 11 844 $ 11 131 $ 13 709 $ Source : SCHL, Tableaux détaillés, mars 2012
Qui fait quoi? Réalisation des travaux, 2011 40% 35% 29% 30% 33% 23% Contrat DIY Les deux Moyenne 10 RMR Canada RMR de Québec Source : SCHL, données nationales 2012
Le marché de Québec se démarque Une plus forte proportion de ménage rénove 42 % à Québec vs. 37 % 10 RMR canadiennes Davantage de ménages ont effectué des travaux sur les habitations les plus âgées Par contre, le montant moyen des travaux est moins élevé 11 131 $ à Québec vs. 11 844 $ à Montréal vs. 13 709 $ 10 RMR canadiennes Davantage de travaux d améliorations que de réparations : Davantage qu à Montréal mais moins que la moyenne des 10 RMR
Le marché de Québec se démarque Même si les travaux à l intérieur sont les grands favoris Réaménager des pièces, repeindre, travaux aux murs intérieurs Québec se démarque par une plus forte proportion de travaux à l extérieur Aménagement extérieur, travaux au murs extérieurs À Québec, davantage de ménages font les travaux eux-mêmes 23 % ont recours à un entrepreneur vs. 35 % 10 RMR canadiennes 40 % des ménages exécutent les travaux vs. 29 % 10 RMR canadiennes
Perspectives 2014
Pourquoi rénover? Raisons % des répondants Améliorer l apparence : 83 % Augmenter la valeur : 60 % Améliorer le rangement et l efficacité : 50 % Améliorer l efficacité énergétique : 34 % Intégrer des nouvelles technologies : 17 % Source : Sondage Houzz 2013
Retour sur investissement Meilleur retour sur investissement au moment de la revente : Cuisines : 45 % - 55 % Salles de bain : 30 % - 50 % Fenêtres : 30 % - 45 % Toiture : 35 % - 45 % Planchers : 5 % - 20 % Source : RE/MAX Indices de retour sur l investissement
Marché de la revente Croissance de la revente devrait être au rendez-vous en 2014 : Hausse des ventes anticipée dans la région de la Capitale nationale légèrement supérieure pour la province de Québec Appréciation de la valeur est aussi attendue : Hausse de prix anticipée dans la région de la Capitale national comparable à l ensemble du Québec Source : Finances, Québec, octobre 2013
Qu est-ce qu on veut rénover? Intentions de rénover d ici les deux prochaines années Salle de séjour Balcons, galeries, terrasses Portes et fenêtres Patio, paysagement 29% 27% 31% 32% Plancher, plafonds, murs 42% Cuisine 33% Salle de bain 40% 2013/14 Source : Sondage Houzz 2012 et 2013
Qu est-ce qu on veut rénover? Intentions de rénover d ici les deux prochaines années Salle de séjour Balcons, galeries, terrasses Portes et fenêtres Patio, paysagement Plancher, plafonds, murs Cuisine Salle de bain 11% 29% 14% 27% 15% 31% 16% 32% 19% 21% 33% 25% 2013/14 2014/15 40% 42% Source : Sondage Houzz 2012 et 2013
Qu est-ce qu on veut rénover? Intentions de rénover d ici les deux prochaines années Salle de séjour Balcons, galeries, terrasses Portes et fenêtres Patio, paysagement Plancher, plafonds, murs Cuisine Salle de bain 11% 29% 14% 27% 15% 31% 16% 32% 19% 21% 33% 25% 2013/14 2014/15 40% 42% Source : Sondage Houzz 2012 et 2013
Programmes d aide
Crédit d impôt de 2009 Crédit d'impôt pour la rénovation et l'amélioration résidentielles, Revenu Québec Propriétaires d habitation, visant la résidence principale Travaux exécutés par un entrepreneur qualifié Taux : 20 % des dépenses admissibles qui excèdent 7 500 $ Dépenses maximales : 20 000 $ Crédit maximal : 2 500 $ Impact : 133 955 particuliers ont demandé le crédit Crédit moyen : 1 397 $, Travaux moyen (estimé) : 14 483 $ Montant total des crédits : 187 M $ Estimé des travaux effectués : 1,94 G $ 14 % des travaux de rénovation, entretien et réparation en 2009 Source : Revenu Québec : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires septembre 2013 et estimés de l APCHQ
Crédit d impôt 2009 : Impact à Québec 16 438 particuliers ont réclamé le crédit, soit 9,5 % de propriétaires, moyenne du Québec : 7 % Crédit moyen : 1 416 $ 1,4 % de plus que le crédit moyen de 1 397 $ Montant total des crédits : 23,2 M $ 12,4 % du total des crédits réclamés de 187 M $ Source : Revenu Québec : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires septembre 2013 et estimés de l APCHQ
Crédit d impôt 2009 : Impact à Québec Montant des travaux moyen (estimé) : 14 583 $ 0,7 % de plus que le montant moyen (estimé) de : 14 483 $ Montant total (estimé) des travaux effectués : 240 M $ 12,4 % du total des travaux effectués au Québec 1,94 G $ Emploi (estimé) dans la région de Québec : 2 300 12,4 % du total des emplois (maintenus et créés) : 19 000 Source : Revenu Québec : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires septembre 2013 et estimés de l APCHQ
Crédit d impôt 2009 : Participation Proportion des propriétaires, selon les RMR de Québec, 2009 11,0% 10,3% 9,5% 9,5% 8,1% 7,0% 5,7% 5,6% 5,5% Charlevoix-Est Charlevoix L'Île-d'Orléans La Côte-de- Beaupré La Jacques-Cartier Québec Portneuf Capitale-Nationale Ensemble des RA Source : Revenu Québec : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires septembre 2013
Crédit d impôt 2009 : Montants des travaux Montant des travaux par habitation, selon les RMR de Québec (estimé), 2009 15 180 $ 14 714 $ 14 707 $ 14 680 $ 14 755 $ 14 545 $ 14 658 $ 14 583 $ 14 483 $ Charlevoix-Est Charlevoix L'Île-d'Orléans La Côte-de-Beaupré La Jacques-Cartier Québec Portneuf Capitale-Nationale Ensemble des RA Source : Revenu Québec : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires septembre 2013
Crédit d impôt 2009 : Répartition régionale Répartition des travaux par RMR dans la RA de Québec, 2009 Portneuf; 5% Québec; 81% Charlevoix-Est; 2% Charlevoix; 1% L'Île-d'Orléans ; 2% La Côte-de- Beaupré; 4% La Jacques- Cartier; 6% Source : Revenu Québec : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires septembre 2013
Crédit d impôt ÉcoRénov Crédit d impôt ÉcoRénov pour la rénovation verte Propriétaires d habitation, résidence principale et secondaire Dépenses admissibles ciblées : isolation, chauffage, climatisation, ventilation, portes et fenêtres, étanchéisation, Travaux exécutés par un entrepreneur qualifié Taux : 20 % des dépenses admissibles qui excèdent 2 500 $ Dépenses maximales : 52 500 $ Crédit maximal : 10 000 $ Impact prévu : 23 000 ménages et + Crédit moyen : 4 000 $, Travaux moyen (estimé) : 24 400 $ Montant total des crédits : 96,5 M $ Estimé des travaux effectués : 540 M $ 3 % des travaux de rénovation et entretien en 2014 Source : Finances, Québec, octobre 2013
Crédit ÉcoRénov: Impact à Québec Impact prévu : 3 400 ménages dans la RMR de Québec : 2,4 % des propriétaires 23 000 ménages devraient réclamer le crédit au Québec, soit 1,8 % de propriétaires en moyenne au Québec Crédit moyen : 4 000 $ Montant total des crédits dans la RMR de Québec : 14 M $ 14 % du total des crédits prévus de 100 M $ Source : Revenu Québec : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires septembre 2013
Crédit ÉcoRénov: Impact à Québec Impact prévu : Montant des travaux moyen (estimé) : 24 000 $ Estimé des travaux effectués : 66 M $ Environ 12 % du total des travaux effectués au Québec 540 M $ Emploi estimé dans la région de Québec : 600 Environ 12 % du total des emplois (maintenus et créés) : 5 000 Portes et fenêtres, isolation, ventilation, climatisation Source : Revenu Québec : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires septembre 2013
Davantage d immeubles âgés dans certaines MRC Distribution du parc résidentiel propriétaires occupants selon les périodes de construction, 2006 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1970 ou avant 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Province de Québec RA Capitale-Nationale MRC Charlevoix-Est MRC Charlevoix MRC L'Île-d'Orléans MRC La Côte-de-Beaupré MRC La Jacques-Cartier Ville de Québec MRC Portneuf Source : SHQ selon le recensement 2006
Consultations pré budgétaires 2014-2015 Mesures proposées par l APCHQ pour la rénovation 1. Élargir les travaux admissibles dans le cadre du crédit d impôt ÉcoRénov Crédit d impôt de 50 % de la TVQ Travaux réalisés par des professionnels reconnus Idéalement, crédit permanent Seuil de dépenses admissibles (par exemple, les premiers 2 500 $) Cumuler les dépenses admissibles sur plus d une année Gamme plus large de travaux de rénovation 2. Permettre la déductibilité de certaines dépenses dans le secteur locatif Rétablir la qualité des immeubles Défi lié à la rénovation à caractère énergétique, moins visible Ciblerait la portion du parc de logements ayant une faible valeur foncière Classe fiscale particulière temporaire permettant aux propriétaires d immeubles locatifs de déduire ces déboursés
Conclusion Facteurs négatifs Intentions à la baisse L âge du parc : bâti plus récent L état du parc : Besoins comblés / pas de rattrapage requis Dépenses sous la moyenne Auto rénovation Facteurs positifs Bonne conditions économiques Capacité de payer des ménages Dynamisme du marché immobilier Enthousiasme pour la rénovation Crédit ÉcoRénov
Merci!
Annexes
Annexe Croissance économique soutenue Croissance du PIB 3,4% 3,0% 1,7% 1,4% 2013 p 2014 p Capitale Ensemble du Québec Source : Desjardins, Études régionales, décembre 2013, (Prévisions)
Annexe Marché de l emploi favorable Taux de chômage 2013 7,6 % 5,4 % Capitale Ens du Québec Source : ISQ
Annexe Revenus supérieurs à la moyenne Revenu personnel disponible par habitant, 2013 28 306 $ 26 809 $ Capitale Ensemble du Québec Source : Desjardins, selon les données ISQ
Annexe Un secteur immobilier dynamique Activité immobilière et population, 2013 24% 20% 9% 9% 12% 15% Capitale Montréal RMR Population Reventes Mises en chantier Source : Desjardins, selon SCHL, FCIQ
Annexe Un parc en bon état État du parc de logements, 2011 32,2 % 32,7 % 29,5 % 5,5% 7% 7% 24% 25% 26% RMR de Québec Province de Québec Montréal Besoins de réparations majeures Besoins de réparations mineures Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011
Annexe Construit plus récemment 25% 20% 15% Périodes de construction : ensemble des logements 15% 15% 14% 18% 20% 16% 17% 73,4 % construit avant 1991 76,4 % construit avant 1991 11% 10% 5% 6% 6% 6% 5% 6% 8% 4% 4% 6% 7% 7% 8% 0% 1920 ou avant 1921-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011 Province de Québec RMR de Québec Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011
Annexe Propriétaires occupants 25% 20% Périodes de construction : propriétaires 20% 19% 18% 16% 68,2 % construit avant 1991 71,7 % construit avant 1991 15% 10% 5% 6% 5% 5% 4% 13% 10% 12% 11% 7% 9% 5% 5% 8% 8% 8% 10% 0% 1920 ou avant 1921-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011 Province de Québec RMR de Québec Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011
Annexe et logements locatifs 25% 20% 15% 18% Périodes de logements : locatifs 13% 20% 17% 17% 19% 15% 17% 81 % construit avant 1991 84,2 % construit avant 1991 10% 5% 6% 8% 7% 7% 4% 6% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 0% 1920 ou avant 1921-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011 Province de Québec RMR de Québec Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011
Annexe Crédit d impôt 2009 : Participation Proportion des propriétaires selon la région administrative, 2009 Ensemble des RA Centre-du-Québec Montérégie Laurentides Lanaudière Laval Chaudière-Appalaches Gaspésie, Iles-de-la-Madeleine Nord-du-Québec Côte-Nord Abitibi-Témiscamingue Outaouais Montréal Estrie Mauricie Capitale-Nationale Saguenay-Lac-St-Jean Bas-St-Laurent 3,5% 3,5% 3,8% 3,9% 7,0% 5,8% 6,1% 5,7% 6,6% 6,7% 6,1% 6,2% 5,6% 5,9% 5,5% 7,7% 8,5% 9,5% Source : Revenu Québec : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires septembre 2013
Annexe Crédit d impôt 2009 : Montants des travaux Montant des travaux par habitation (estimé), 2009 Ensemble des RA Centre-du-Québec Montérégie Laurentides Lanaudière Laval Chaudière-Appalaches Gaspésie, Iles-de-la-Madeleine Nord-du-Québec Côte-Nord Abitibi-Témiscamingue Outaouais Montréal Estrie Mauricie Capitale-Nationale Saguenay-Lac-St-Jean Bas-St-Laurent 14 064 $ 14 044 $ 14 167 $ 14 483 $ 14 499 $ 14 464 $ 14 345 $ 14 426 $ 14 702 $ 14 766 $ 14 782 $ 14 856 $ 14 536 $ 14 756 $ 14 583 $ 14 708 $ 14 559 $ 15 361 $ Source : Revenu Québec : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires septembre 2013
Annexe Crédit d impôt 2009 : Répartition régionale Répartition régionale des travaux (estimée), 2009 Centre-du-Québec Montérégie Laurentides Lanaudière Laval Chaudière-Appalaches Gaspésie, Iles-de-la-Madeleine Nord-du-Québec Côte-Nord Abitibi-Témiscamingue Outaouais Montréal Estrie Mauricie Capitale-Nationale Saguenay-Lac-St-Jean Bas-St-Laurent 3% 7% 5,4% 5% 6% 0,8% 0,1% 0,8% 1,2% 4% 4% 3% 3,4% 2,5% 12% 20% 22% Source : Revenu Québec : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires septembre 2013
Annexe Références Statistiques Canada État des logements : Enquête nationale auprès des ménages, 2011, produit numéro 99-014-X2011026 au catalogue de Statistique Canada. http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/dt-td/rpfra.cfm?lang=f&apath=3&detail=0&dim=0&fl=a&free=0&gc=0&gid=0&gk=0&grp=0&pid=106699&prid=0&ptype=105277&s=0&showall=0&sub=0&temporal=2013&the ME=98&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF= Valeurs résidentielles, selon le type d'investissement (Tableau CANSIM 026-0013) http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrlang=fra&id=0260013&tabmode=datatable&srchlan=-1&p1=-1&p2=9 Dépenses d entretien dans le secteur du logement (Tableau CANSIM 026-0009) http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=0260009#customizetab Institut de la statistique du Québec Revenu disponible des ménages http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/revenu-menage/index.html Société canadienne d hypothèques et de logements Enquête sur la rénovation et l'achat de logements, Tableaux détaillés sur la rénovation Québec, diverses années https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productdetail.cfm?lang=fr&cat=128&itm=18&fr=1392671761664 Sondage Houzz 2012 : http://info.houzz.com/rs/houzz/images/houzz%20%26%20home%20study%202012%20-%20canada.pdf 2013 : http://info.houzz.com/rs/houzz/images/houzz%20%26%20home%202013%20report%20canada.pdf Desjardins, services économiques Études régionales, Région administrative de la Capitale-Nationale, décembre 2013 http://www.desjardins.com/ressources/pdf/eercapit-f.pdf?resver=1387380186000 Zoom sur l habitation, 4 février 2014 http://www.desjardins.com/ressources/pdf/zoom0214f.pdf?resver=1391523055000 Finances Québec Crédit d impôt 2009 pour la rénovation, Énoncé économique, 14 janvier 2009 http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/autres/fr/autfr_doc2_enonceeco09.pdf Crédit ÉcoRénov, Politique économique, Priorité empli, 7 octobre 2013 http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/politiques/politique_economique.pdf APCHQ Consultations pré budgétaires 2014-2015 http://www.apchq.com/redirect/files/provincial/pdf/press-release/consultations-prebudgetaires-2014-15-remarques-recommandations-apchq_2013_12_10.pdf