P a g e 1 La clientèle chinoise à Paris 1. Historique et volumétrie 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 Arrivées hôtelières chinoises à Paris 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 La progression constante du PIB chinois depuis 20 ans, l augmentation du pouvoir d achat qui en découle et l autorisation accordée aux Chinois en 2004 de r dans l espace Schengen ont favorisé un développement rapide de la fréquentation chinoise à Paris ces dernières années. Bien qu encore peu importante en volume (les arrivées hôtelières chinoises à Paris représentaient en 2012 seulement 2 % des arrivées totales étrangères) la croissance touristique chinoise à Paris est la plus dynamique de tous les marchés étrangers accueillis dans la capitale. La fréquentation des touristes chinois en 2012 en Île-de-France était de 556 322 arrivées dont 181 476 pour Paris intra-muros. Entre 2009 et 2012 les arrivées chinoises à Paris ont progressé de 87 %. 2. Saisonnalité Les travailleurs chinois ont droit à 3 périodes de vacances d une semaine à l occasion de fêtes nationales : le nouvel an chinois (janvier-février), la fête du travail (première semaine de mai) et la fête nationale (première semaine d octobre). L année scolaire est quant à elle divisée en 2 semestres : le premier commence le 1 er septembre et se termine en février à l occasion des festivités du nouvel an chinois ; le second, de mars à Juillet, s achève avec les vacances d été, qui marquent le pic de la fréquentation chinoise à Paris. 25000 20000 15000 10000 5000 0 Saisonnalité des arrivées hôtelières chinoises en 2012 à Paris 3. Durée de séjour des Chinois à Paris Durée de séjours à Paris des touristes chinois interrogés en 2012 Plus de 7 nuits 23,50% De 4 à 7 nuits 25% Moins de 4 nuits 51,50% Dans l hôtellerie parisienne les Chinois séjournent en moyenne 2,6 nuits. Par comparaison, l ensemble des touristes asiatiques séjournent 2,8 nuits et nos voisins européens 2,6 nuits. La durée de séjour des Chinois est conditionnée par le parcours de leurs s qui inscrit souvent au programme la visite de plusieurs villes européennes. Parmi les autres BRIC ce sont ainsi les moins nombreux en proportion (44 % des Chinois interrogés) à déclarer ne pas coupler leur séjour parisien avec la visite d autres destinations. En effet les touristes Chinois sont les plus nombreux (39 %) avec les Brésiliens à révéler coupler leur séjour parisien avec la visite d autres villes européennes. Avec le Japon, ce sont les Chinois qui déclarent le plus être venus en organisé : 17 % des interrogés.
P a g e 2 4. Profil des touristes Chinois à Paris a. L hébergement Il convient de prendre en compte que le profil des touristes Chinois à Paris diffère de celui des Chinois séjournant dans le reste de l Ile-de-France. Les Chinois choisissent souvent la banlieue car elle leur permet de minimiser leur dépense en hébergement afin d affecter leur budget à des postes qu ils jugent plus utiles. Les touristes chinois préfèrent majoritairement l hôtel pour leurs séjours parisiens. Plus de la moitié d entre eux (54,7 %) privilégient la catégorie 3* et plus d un quart (27,5 %) choisissent des établissements haut de gamme. La plupart (41 %) des touristes chinois interrogés déclarent avoir réservé leur hébergement marchand via une agence de ou un tour opérateur. 40 % révèlent être passé par un site internet et 9 % d avoir réservé directement auprès de l hébergeur. Si 88 % des Chinois interviewés sont satisfaits de leur hébergement à Paris le rapport qualité/prix et le confort sont des points qui doivent recevoir plus d attention selon eux. Type d'hébergement des touristes Chinois à Paris 2012 Base répondants 716 ST Hébergement marchand 85,7% Hôtel 77,4% Résidence hôtelière 3,7% Camping / Caravaning 0,0% Chambre d hôtes 0,2% Gîte rural 0,3% Meublé, location saisonnière 2,4% Hébergements pour jeune 1,8% ST Hébergement non marchand 13,8% Résidence principale de parents 3,5% Résidence principale d'amis 9,2% Résidence secondaire personnelle 0,0% Résidence secondaire de parents ou amis 1,1% Echange d'appartement 0,1% Autre 0,5% Total 100,0% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 27% b. Motivations du séjour et activités pratiquées par les Chinois à Paris Pratique du shopping dans la motivation des touristes pour venir à Paris en 2012 Japon Chine Pays-Bas Australie Moyen-Orient Suisse Bel.-Lux. Royaume-Uni Canada Etats-Unis Brésil Corée Allemagne Inde Russie Italie Mexique Espagne Les Chinois comptent parmi les nationalités à révéler ouvertement être motivés par le shopping à Paris : 27 % des touristes interviewés, en seconde place après les Japonais (31 %). Ils déclarent être intéressés par les visites culturelles et les promenades dans Paris autant que les autres nationalités. En revanche, ils sont parmi les plus nombreux à être attirés par les marchés et brocantes. A l inverse, on ne peut pas dire que ce sont les sorties la nuit, les parcs d attractions ou les visites guidées des quartiers qui aient guidé leur choix de destination. Il y a peu de décalage entre les motivations principales ayant déclenché le séjour et les activités effectivement pratiquées : Les chinois pratiquent le shopping et les brocantes en proportion assez importantes par rapport à l ensemble des autres nationalités. On découvre cependant que les Chinois profitent de la nuit parisienne (17,8 % des touristes interrogés), les parcs d attractions (18,2 %) et la gastronomie française (46,1 %) alors que cela faisait moins partie de leurs motivations. Par ailleurs ils sont beaucoup plus enclins que les autres nationalités aux visites guidées des quartiers (20,8 % des touristes interrogés). Le palmarès des sites que les touristes chinois déclarent le plus avoir visité reflète bien que 61 % des touristes interrogés sont des primo-visiteurs. Ces sites figurent en effet parmi les plus visités de la capitale.
P a g e 3 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Part des touristes Chinois ayant pratiqué des activités lors de leur séjour à Paris 95% Musée & monuments 73% Promenades 60% Shopping 46% 41%39% Découverte gastronomie Visite de parcs, jardins Marchées, brocantes 21% 18%18% 11% 9% 8% Visites guidées des quartiers Parcs d'attractions Sorties la nuit Visites quartiers branchées Spectacles, concerts Expositions temporaires 5% 2% Ateliers thématiques Evénement sportif Part des Chinois ayant déclaré avoir visité ces sites culturels lors de leur séjour à Paris en 2012 (Top 15) Musée du Louvre 82,5% Tour Eiffel 81,5% Arc de Triomphe 74,3% Notre-Dame de Paris 70,1% Sacré Cœur de Montmartre 36,3% Château de Versailles 33% Centre Pompidou 22,2% Musée d Orsay 17,7% Disneyland Paris 14,5% Grande Arche de La Défense 10,3% Château de Fontainebleau 8,8% Cité des Sciences de la Villette 5,7% Stade de France 3,8% Musée du Quai Branly 3% Château de Vincennes 2,4 % c. Dépenses des touristes Chinois à Paris en 2012 Dépenses journalières des touristes à Paris en 2012 Etrangers Chine Base répondants 17 458 578 Hébergement 64 61 Nourriture, restauration 34 29 Loisirs, spectacles, musées 14 12 Shopping 29 59 Transport au sein de la région 12 12 TOTAL des dépenses 153 173 Les Chinois dépensent en moyenne 173 euros par jour. Tandis que leurs dépenses journalières concernant l hébergement, la restauration et les loisirs sont inférieures à la moyenne, la dépense attribuée au shopping est bien supérieure. Cette structure particulière de leur budget n en fait pas la nationalité la plus dépensière à Paris à l échelle du séjour. Les Japonais et Moyen-Orientaux dépensent en effet presque autant en shopping que les Chinois mais allouent également un budget supérieur à leur hébergement ainsi qu à leurs visites et leur nourriture. 5. Habitudes culinaires chinoises Le petit déjeuner, souvent pris tôt le matin, est un repas copieux et salé, où l on peut manger du riz, des nouilles, de la soupe, des raviolis et du lait de soja. Le déjeuner peut être composé d un plat simple, comme une soupe, ou un repas complet avec plusieurs plats. Le dîner est le repas le plus copieux de la journée car composé de plusieurs plats variés (légumes, poissons, viandes, œuf, et du riz évidemment). L alcool est souvent réservé pour les fêtes et les Chinois boivent beaucoup d eau chaude, que ce soit sous forme de thé ou de soupes. Les différents plats d un repas sont présentés tous en même temps. Pour les Chinois le lait, la crème, le fromage et le beurre ne font pas partie du régime alimentaire et les desserts sont rares, à part lors de repas de fêtes. Ce qu ils apprécient particulièrement dans la cuisine française : les escargots, le foie gras, les pièces de bœuf, le gâteau au chocolat et le vin rouge.
P a g e 4 6. Segmentation de la clientèle chinoise Segment Part estimée en urs Traditionnalistes 70 % Jeunes cols blancs Voyageurs expérimentés 10 % 10 % Raison du Affirmation d un nouveau statut social, prestige Liberté, originalité, se démarquer du troupeau Camaraderie, curiosité, émotions Hédonistes 3 % Plaisirs Connaisseurs 7 % Connaissance, esthétisme Mode de Voyage organisé en groupe Sac à dos Sac-à-dos, location de voiture Séjour urbain, shopping Location de voiture Accompagnant Groupe organisé Seul ou avec des amis Seul, en famille ou avec des TO spécialisés Amis Conjoint ou famille Ce qu ils emportent en Appareil photo Carnet de note, livre favori, lecteur mp3, lecteur internet Guide de, dictionnaire électronique La carte de crédit de leurs parents Appareil photo équipé spécialement, ordi portable, guide de 7. Trafic passager Le trafic passager local présenté ici comprend aussi bien les Français allant en République Populaire de Chine que les Chinois venant à Paris. Entre 2004 et 2012, le trafic passager depuis ou à destination de la Chine a progressé de 64 %, soit de 6 % en moyenne par an. En 2012, le nombre de passagers en provenance ou à destination de Chine dans les aéroports de Paris a atteint 1 376 456. Pendant la dernière décennie, la Chine a connu une forte croissance annuelle de sa capacité aérienne exprimée en sièges, avec en moyenne 12% de croissance annuelle sur son marché domestique. Et sur le premier semestre 2013, le nombre de sièges à l international au départ de la Chine a progressé de 5 % par rapport à la même période l année précédente. 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Evolution du trafic passager en provenance et à destination de Chine depuis les aéroports de Paris 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8. Mieux comprendre les Chinois ant en Europe Une aspiration à la simplicité dans le Les Chinois, comme beaucoup de nationalités, nt pour échapper à un quotidien stressant fait de villes polluées et d embouteillages. Ils sont à la recherche de grands espaces et, ce qui peut paraître insolite, de ciel bleu. Les petites villes comme Bruges, Gruyère, Colmar ou Menton ont de plus en plus le vent en poupe. La Provence par exemple est étroitement associée à l authenticité, aux petites villes de caractère et au ciel bleu dans les médias sociaux chinois. Et ces aspirations des Chinois sont de mieux en mieux prises en compte par les tour operator. Une demande croissante pour une découverte approfondie Les urs expérimentés Chinois troquent de plus en plus la quantité pour la qualité. Après un premier marathon en Europe dans plusieurs pays, ils préfèrent se concentrer sur un plus petit
P a g e 5 territoire mais qui à leurs yeux est emblématique du reste du pays. Ainsi Barcelone est pour eux un concentré de l Espagne. Mais cette volonté d expériences authentiques n e signifie pas qu ils se coupent de leur propre culture en. Il leur est difficile d abandonner leurs habitudes culinaires. Il y a même une certaine attirance pour les choses chinoises rencontrées hors de Chine : quartiers chinois, restaurants, enseignes etc. Le shopping et le luxe Les articles de luxe sont moins chers en Europe qu en Chine. Et les Chinois sont certains en Europe d acquérir le «véritable» produit et non pas sa copie. Enfin, les boutiques de luxe et la mise en scène de leurs produits font pour les Chinois partie des attractions touristiques d une destination. En fonction des segments, le shopping revêt une dimension différente : affirmation d un statut social en offrant des cadeaux de marques au retour du (cas des traditionnalistes, les plus nombreux), achats souvenirs, achats par goût du design plus que de la marque. Les Chinois font des recherches avant leur départ pour savoir ce qu ils ramèneront. Top 10 des marques les plus discutées dans les blogs et réseaux sociaux chinois : Dior, L Oréal, Lancôme, Rolex, Estée Lauder, Hermès, Hennessy, Cartier, Yves Saint-Laurent et Chivas. Sensibilité au prix Les touristes Chinois ne souhaitent pas forcément payer le moins cher possible mais plutôt dépenser sur les choses qui à leurs yeux en valent la peine. Les bonnes affaires comme les nuitées incluant pour un prix raisonnable le petit déjeuner ou d autres repas sont très appréciés. Un nombre important de Chinois devrait prochainement accéder à des revenus permettant les s à l étranger. Mais le en Europe coûte encore trop cher pour beaucoup. Fort potentiel des villes secondaires chinoises Xi an, Chengdu, Zhengzou, Wuhan, Chongquing sont des villes comptant entre 3 et 7 millions d habitants qui selon leur activité de recherche sur internet affichent le plus leur souhait de visiter l Europe. Les visiteurs de ces villes sont plus impulsifs dans leurs achats en que les touristes habitants les grandes métropoles (Beijing, Shanghai, Tianjin, Guangzhou ou Shenzhen), habitués à une consommation plus rationnelle. Force du bouche à oreille L affirmation ou la création de la marque d une destination auprès des Chinois est souvent le fait d un petit groupe marginal (backpackers, urs expérimentés, Chinois habitant hors de Chine) qui diffuse ensuite ses impressions sur le web et commence à faire marcher le story telling. L influence de ce groupe peut donc être très importante. Elle est par exemple à l origine du succès auprès des Chinois d une petite ville comme Cesky Krumlov en République Tchèque, devenue une étape classique dans leurs circuits. La question des visas Le long processus pour obtenir un visa rend les s impulsifs vers l Europe impossible. Il faut de longs mois de planification avant de pouvoir partir : les attentes n en sont que plus grandes, mais les déceptions aussi. La rapidité et la facilité de délivrance du visa entrent pour une part plus ou moins importante dans la détermination de la destination. Importance de la sécurité La fascination pour la culture européenne passe plus par l observation que la participation du fait de barrières culturelles et de langages. C est pourquoi les agressions qui peuvent advenir dans les capitales européennes sont vécues de façons traumatisantes. Malgré les plaintes concernant les vols à Paris, Rome ou Barcelone, les Chinois considèrent l Europe comme étant une destination sure. Pour l instant aucune baisse de fréquentation des Chinois n a été constatée à Paris pouvant caractériser l influence de la délinquance sur le choix de leur destination. Sources - Enquête de fréquentation hôtelière de l Insee - Dispositif permanent d enquête dans les aéroports CRT Paris Île-de-France, ADP (BVA) résultats 2012 pour Paris - Organisation Mondiale du Tourisme: Understanding Chinese outbound tourism. What the Chinese blogosphere is saying about Europe, 2012. - Aéroports de Paris - OAG