Chapitre 1 : Le marché de l internet chinois

Chapitre 1 : Le marché de l internet chinois I. Les chiffres clés du marché chinois... 13 Quelques repères sur le marché de l Internet chinois... 13 Une connexion de plus en plus rapide, le développement de l ADSL... 14 Plus de deux millions de noms de domaine enregistrés pour la Chine... 15 II. Les internautes chinois... 16 Plus de 72% des internautes ont moins de 30 ans... 16 Des internautes de plus en plus éduqués... 16 Des internautes aux revenus encore modestes... 17 Le Cybercafé, lieu de connexion d un internaute sur quatre... 17 III. L utilisation de l Internet... 19 Seize heures d utilisation par semaine, mais moins de 10 EUR par mois... 19 Une consommation de plus en plus orientée vers les loisirs... 19 L apprentissage du commerce électronique... 21 Chapitre 2 : La régulation d Internet I. Le cadre institutionnel... 23 Quelques repères sur le système politique chinois... 23 Un secteur fortement régulé... 25 Le MII - régulateur, législateur et stratège industriel... 26 II. Les acteurs de la régulation des noms de domaine... 28 Le CNNIC, fournisseur et régulateur officiel des noms de domaine chinois... 28 Les fournisseurs de service d enregistrement accrédités par le CNNIC... 28 Neustar, le partenaire exclusif pour l étranger... 28 Le CIETAC, arbitre national des conflits de noms de domaine...29 Le HKIAC, deuxième arbitre pour les conflits de noms de domaine... 30 L ADNDRC, regroupement des 3 arbitres asiatiques... 30 III. La régulation des noms de domaine en Chine... 31 Quelques rappels sur les noms de domaine... 31 Les domaines en «.cn» : deux niveaux différents... 32 L enregistrement en «.cn» ouvert à toutes entreprises et institutions...34 Les noms de domaines à caractères chinois... 34 IV. La régulation du contenu et de l information... 36 Le contrôle du contenu... 36 Le problème de la censure... 38 Les méthodes de filtrage... 40 Les informations de l acheteur rendues publiques sur WHOIS... 40 V. L accès au marché pour les acteurs étrangers... 42 Les restrictions historiques concernant les entreprises étrangères...42 Une libéralisation progressive du capital aux étrangers... 42 Chapitre 3 : Les fournisseurs d accès chinois I. Les FAI en Chine... 45 Deux types de fournisseurs d accès : les grands et les petits... 45 L historique des opérateurs de télécommunications chinois... 47 Les opérateurs télécom, propriétaires de l infrastructure de réseau...48 La largeur de la bande passante chinoise... 49 Les autres fournisseurs d accès Internet... 51 II. Les prix de l Internet... 52 Tarif des connexions pour particuliers... 52 Tarif des connexions pour professionnels... 53 Les connexions LAN par câble... 53 III. La pénétration d Internet et la répartition géographique... 54 Plus de 62% des internautes sur les côtes chinoises... 54 Le second marché mondial avec une pénétration de 9,5%... 56 L Asie Pacifique, un réservoir de futurs internautes... 56 IV. Le développement du haut débit en Chine... 57 64,3 millions d internautes «haut-débit»... 57 Le marché du haut débit... 57 7

Chapitre 4 : Les champions de l internet chinois I. Un panorama sectoriel... 59 Quelques repères sur les sites internet chinois... 59 Présentation... 59 II. Les moteurs de recherche... 61 60% de croissance par an jusqu en 2009... 61 Google VS Baidu... 62 La censure du gouvernement... 63 La montée en puissance des moteurs de Sohu et Yahoo...63 Un challenger : Zhongsou... 63 Les moteurs de recherche sur téléphone mobile... 64 III. Les portails d information... 65 Des portails d information chinois cotés au NASDAQ... 65 La publicité en ligne... 66 La croissance des portails relancée par le téléphone mobile et les jeux... 66 L Internet Mobile... 66 Les jeux vidéo en ligne... 67 IV. Le commerce en ligne... 73 La Chine, nouvel Eldorado du commerce en ligne?... 73 Le B2B: Business to Business... 73 Le B2C : Business to Consumer... 75 Le C2C: Consumer to Consumer... 76 V. Les services en ligne... 78 Les agences de voyages en ligne... 78 Les agences de recrutement et de ressources humaines en ligne... 79 VI. Les messageries instantanées... 82 Les internautes chinois sont de grands utilisateurs de messageries instantanées... 82 QQ vs MSN... 83 VII. Les services à valeur ajoutée sur téléphone mobile... 84 Sept milliards de dollars US et des liens de plus en plus étroits avec Internet... 84 Quatre acteurs SVAM cotés au NASDAQ... 85 VIII. Les jeux en ligne... 88 Le plus grand marché du jeu en ligne au monde... 88 Le soutien du gouvernement chinois... 89 Deux types de jeux en ligne... 89 Les grands acteurs du jeu en ligne... 89 IX. Le paiement en ligne... 92 Le paiement en ligne, plus grand frein au développement de l e-commerce... 92 Des filiales de grands noms de l e-commerce... 92 X. L évolution des acteurs... 94 La diversification, un must pour les entreprises Internet chinoises... 94 Une croissance générale des résultats financiers... 95 Les secteurs les plus rentables... 96 Chapitre 5: Tendances et perspectives I. Les tendances du marché chinois... 97 Un marché aux perspectives prometteuses... 97 La multiplication des partenariats internationaux... 98 Le regroupement des spécialistes... 99 L Internet Mobile... 101 La frénésie des blogs en Chine... 102 Le Peer to Peer... 102 Le téléchargement de musique sur PC et sur mobile, légal ou non... 104 II. Les contraintes de l Internet... 105 Les petits fournisseurs d accès bas débit... 105 La lutte contre le SPAM... 105 La pénurie d adresses IP... 105 La complexité des décisions du gouvernement... 105 III. Les nouveaux enjeux... 106 Les NGN et les NGI, les réseaux de demain... 106 Le Web 2.0, une nouvelle vague de start-up... 106 Conclusion... 107 8

Répertoire des acteurs de l'internet chinois I. Les fournisseurs d accès Internet... 109 II. Les moteurs de recherche... 123 III. Les fournisseurs de contenu Internet... 129 IV. Les entreprises de services et de commerce électronique... 134 V. Les fournisseurs de services à valeur ajoutée pour mobile... 154 VI. Quelques entreprises de jeu en ligne... 163 VII. Les fournisseurs de solutions de paiement en ligne... 171 VIII. Les centres de recherche ou les entreprises liées au NGN... 175 IX. Les associations professionnelles... 178 Annexes Annexe 1 Salons du secteur... 185 Annexe 2 Classement ALEXA des sites Internet (15 Juin 2006)... 186 Annexe 3 Tarif des connexions Internet à Shanghai... 187 Annexe 4 Tarifs des connexions Internet à Pékin... 188 Annexe 5 Tarifs des connexions Internet à Canton... 189 Contacts utiles... 191 Pour aller plus loin dans la prospection de vos marchés 185 SOMMAIRE DES TABLEAUX Tableau 1 Liste des TLD (Top Level Name) en langue chinoise disponible... 35 Tableau 2 Libéralisation du capital des FAI et des FCI aux étrangers... 42 Tableau 3 Liste des FAI les plus importants de Chine (selon le nombre d'adresse IP)... 45 Tableau 4 Liste des principales infrastructures de réseau Internet en Chine... 48 Tableau 5 Sélection de tarifs 2006 pour des connexions illimitées - particuliers... 52 Tableau 6 Sélection de tarifs 2006 pour des connexions illimitées - professionnels... 53 Tableau 7 Prix de la connexion Internet par câble à Pékin selon l opérateur... 53 Tableau 8 Répartition des internautes et taux de pénétration par province... 55 Tableau 9 Répartition des internautes et taux de pénétration par grande région... 55 Tableau 10 Statistiques des dix pays les plus peuplés en nombre d'internautes... 56 Tableau 11 Statistiques Internet des principaux pays de la région Asie Pacifique... 56 Tableau 12 Liste des entreprises présentées selon le secteur... 60 Tableau 13 Résultats financiers annoncés par Sina, Sohu et Netease pour les exercices 2004 et 2005 en MUSD... 65 Tableau 14 Revenus 2005 provenant des SVAM pour les principaux acteurs du secteur (hors opérateurs) en MUSD... 84 Tableau 15 Services fournis par les principales entreprises Internet de Chine... 94 Tableau 16 Résultats financiers des seize entreprises Internet chinoises cotées au NASDAQ... 95 Tableau 17 Liste des investissements étrangers les plus importants dans le secteur de l'internet en Chine... 98 Tableau 18 : Les grands sites chinois proposant du P2P... 103 9

SOMMAIRE DES ILLUSTRATIONS Figure 1 Evolution du nombre d internautes en Chine... 13 Figure 2 Evolution du nombre d'ordinateurs connectés en Chine (en millions)... 14 Figure 3 Nombre d internautes chinois par méthode de connexion à Internet... 14 Figure 4 Evolution du nombre de sites chinois «.cn» et du nombre de sites Internet en Chine... 15 Figure 5 Age des internautes chinois... 16 Figure 6 Lieu de connexion des internautes chinois (question à réponses multiples)... 17 Figure 7 Principales utilisations d'internet des internautes chinois... 19 Figure 8 Services les plus utilisés par les internautes chinois (réponses multiples)... 20 Figure 9 Les principaux organes politiques chinois... 24 Figure 10 Ministre et Vice-ministres du MII... 26 Figure 11 Les directions du MII... 27 Figure 12 Répartition des noms de domaines en Chine selon le TLD... 31 Figure 13 Répartition des noms de domaine ".cn" enregistré selon les niveaux fin juin 2006... 32 Figure 14 Evolution du nombre de noms de domaine chinois en.cn par type... 33 Figure 15 Les 7 premiers FAI occupent 90% du marché... 46 Figure 16 Répartition des adresses IP en Chine selon le FAI... 46 Figure 17 Historique des six opérateurs télécoms en Chine... 47 Figure 18 Répartition de la bande passante en Chine... 49 Figure 19 Répartition de l'infrastructure réseau Internet en Chine (en % de bande passante)... 50 Figure 20 Classification géographique des provinces chinoises... 54 Figure 21 Répartition 2005 du marché des moteurs de recherche à Pékin... 63 Figure 22 Evolution des revenus liés à la publicité pour les principaux FCI de Chine (en MUSD)... 66 Figure 23 : Principaux acteurs dans les services mobiles à valeur ajoutée:... 85 Figure 24 Estimation de l évolution du marché du jeu en ligne en Chine... 88 Figure 25 : Estimations des parts de marché des entreprises de jeux en ligne au premier trimestre 2006... 90 Figure 26 Répartition du CA des principales entreprises Internet chinoises... 96 Figure 27 Estimation du nombre d'internautes chinois jusqu en 2010 (en millions)... 97 Figure 28 Etapes d'évolution des entreprises Internet chinoises... 99 Figure 29 Diversification des groupes Internet... 99 Figure 30 Diversification de Sohu... 100 Figure 31 Diversification d'alibaba... 100 Figure 32 Répartition des revenus de la musique payante en ligne... 104 10

III. Les nouveaux enjeux QUELS SONT LES NOUVEAUX SUJETS D INTERET DE L INTERNET EN CHINE? QUELS SONT LES RECENTS SUJETS DE RECHERCHE? QUELLES SONT LES PROCHAINES ETAPES DE L INTERNET CHINOIS? Les NGN et les NGI, les réseaux de demain La Chine souhaite participer à l innovation technologique globale et veut, de plus en plus, imposer ses propres standards. Dans le monde de l Internet et des réseaux, de nombreux chercheurs chinois travaillent sur les NGN Next Generation Network et le NGI Next Generation Internet notions qui incluent tous les grands domaines de recherche de ce qui sera la future génération de réseau et d Internet. La majorité des chercheurs du NGN et du NGI se retrouve dans les centres de recherche des universités, en particulier à Tsinghua à Pékin. Le Web 2.0, une nouvelle vague de start-up Beaucoup de définitions différentes existent pour le Web2.0, ce qui rend la notion délicate à cerner. Il s agit d un nouveau modèle de site Internet, qui rassemble les tendances à la mode de ces dernières années, telles que le P2P, les forums, les pages personnelles, les blogs, les podcasts personnels, les sites wiki etc. L idée est de passer d un modèle où les principales sources d informations proviennent de grandes entreprises spécialisées qui fournissent du contenu, tels que Sina ou Sohu, à un modèle où chaque individu peut s exprimer sur Internet et créer du contenu. L exemple du développement des blogs illustre bien ce changement d orientation des producteurs de contenu. Le cabinet de conseil Analysis estime que le marché du Web 2.0 chinois représentera en 2006 un chiffre d affaires de 165 M RMB, et plus de 2 Md RMB d ici 2008. La Chine compte beaucoup de jeunes entreprises innovantes dans le domaine de l internet, comme l illustrent de nombreux classements et regroupements. On peut par exemple consulter le site de blog China Web 2.0 Review (lui-même partie de cette mouvance) au lien http://www.cwrblog.net/. 106

CHINAHR Identification Raison sociale en langue locale TPE indépendante PME indépendante 英 才 网 络 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 Forme juridique : JV Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse Physique : 4F No.8 Bao Qing Lu 200031 Shanghai Shanghai CHINE Adresse Physique en langue locale : Adresse Postale en langue locale : 上 海 市 宝 庆 路 8 号 4 楼 200031 SHANGHAI Shanghai CHINE Téléphonie : Téléphone : +86-21-5238 9666 Fax : +86-21-5238 9665 E-mail : servicesh@chinahr.com Site Internet : www.chinahr.com Liste des Contacts Monsieur ZHAO Yunlong (Edward) (CONSULTING MANAGER) Tel : +86-21-5238 9666 Fax : +86-21-5238 9665 Email : edwardzhao@corp.chinahr.com Informations sur CHINAHR ChinaHR.com est un des plus grands sites de recrutement en Chine. Monster.com, qui est le leader mondial du recrutement en ligne, a pris en février 2005 une participation de 40% dans ChinaHR.com Holdings Ltd., propriétaire de ChinaHR.com. L'investissement est estimé à 50 MUSD. ChinaHR possède notamment des bureaux à Beijing, à Shanghai et à Shenzhen. Cette société emploie 500 personnes. En complément du recrutement sur le site, elle possède également un département dans lequel travaillent des chasseurs de tête. Elle propose aussi aux entreprises des services d'outsourcing et de formation du personnel. Cette société travaille essentiellement pour des entreprises multinationales. Ses principaux clients sont Intel, IBM, Motorola, Philips. etc. et ses clients français sont L'Oréal, LVMH, Danone etc. Lors de notre enquête, ChinaHR Shanghai a montré le souhait de collaborer avec des entreprises françaises des secteurs suivants : Mode/Habillement, Automobile, Produits Industriels, Secteur Financier. 141