La stratégie d Inclusion Financière et les solutions novatrices de paiement VISA

La stratégie d Inclusion Financière et les solutions novatrices de paiement VISA Mohamed Touhami El Ouazzani Directeur Général de Visa pour le Maroc, l'afrique de l'ouest et du Nord 12 Mars 2013

forward-looking statements These materials and discussion of them may contain forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements can be identified by the terms anticipate, "believe," "continue," "could," "estimate," "expect," "intend," "may," "potential," "project," "should," "will" and other similar references to the future. Examples of such forward-looking statements may include, but are not limited to, statements we make about our response to the recent U.S. financial regulatory reform legislation, the effect of developments in regulatory and government investigations, our future strategic plans and goals, our pricing strategies, our data processing revenues, the number of transactions we process, our belief that there will be a global secular shift to electronic payments and our growth in that category, increased consumer and commercial spending, our liquidity needs and our ability to meet them, and our online payment, fraud and security management capabilities. By their nature, forward-looking statements: (i) speak only as of the date they are made, (ii) are neither statements of historical fact nor guarantees of future performance and (iii) are subject to risks, uncertainties, assumptions and changes in circumstances that are difficult to predict or quantify. Therefore, actual results could differ materially and adversely from those forward-looking statements because of a variety of factors, including the following: The impact of the U.S. Wall Street Reform and Consumer Protection Act, including: its effect on issuers' and retailers' network selection for debit transactions; its effect on our financial institution customers and on debit interchange rates; its effect on other product categories, such as credit; and the adoption of similar and related laws and regulations elsewhere; Developments in current or future disputes, including: interchange; currency conversion; and tax; Macroeconomic and industry factors such as: currency exchange rates; global economic, political, health and other conditions; competitive pressure on customer pricing and in the payments industry generally; material changes in our customers' performance compared to our estimates; and disintermediation from the payments value stream through government actions or bilateral agreements; Systemic developments, such as: disruption of our transaction processing systems or the inability to process transactions efficiently; account data breaches involving card data stored by us or third parties; increased fraudulent and other illegal activity involving our cards; failure to maintain interoperability between our and Visa Europe's authorization and clearing and settlement systems; loss of organizational effectiveness or key employees; changes in accounting rules or treatment; and The other factors discussed under the heading "Risk Factors" herein and in our most recent Annual Report on Form 10-K and our most recent Quarterly Reports on Form 10-Q. You should not place undue reliance on such statements. Unless required to do so by law, we do not intend to update or revise any forward-looking statement, because of new information or future developments or otherwise. 2

notice of disclaimer Case studies, statistics, research and recommendations are provided "AS IS" and intended for informational purposes only and should not be relied upon for operational, marketing, legal, technical, tax, financial or other advice. When implementing any new strategy or practice, you should consult with your legal counsel to determine what laws and regulations may apply to your specific circumstances. The actual costs, savings and benefits of any recommendations or programs may vary based upon your specific business needs and program requirements. By their nature, recommendations are not guarantees of future performance or results and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict or quantify. Assumptions were made by us in light of our experience and our perceptions of historical trends, current conditions and expected future developments and other factors that we believe are appropriate under the circumstance. Recommendations are subject to risks and uncertainties, which may cause actual and future results and trends to differ materially from the assumptions or recommendations. Visa is not responsible for your use of the information contained herein (including errors, omissions, inaccuracy or non-timeliness of any kind) or any assumptions or conclusions you might draw from its use. Visa makes no warranty, express or implied, and explicitly disclaims the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, any warranty of non-infringement of any third party's intellectual property rights, any warranty that the information will meet the requirements of a client, or any warranty that the information is updated and will be error free. To the extent permitted by applicable law, Visa shall not be liable to a client or any third party for any damages under any theory of law, including, without limitation, any special, consequential, incidental or punitive damages, nor any damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, or other monetary loss, even if advised of the possibility of such damages. 3

Agenda 1 La stratégie d'inclusion financière 2 Les tendances du prépayé 3 Le produit prépayé Visa 4 Les Etudes de cas 5 Soutien au lancement du produit prépayé Visa 4

La stratégie de Visa pour l Inclusion Financière

Un Défi Mondial Aujourd'hui, la moitié de la population est non bancarisée. L Etat de bancarisation par région Asie centrale, & Europe orientale Pays de l'ocde et non OCDE à revenu élevé 84% Le pourcentage montre la moyenne régionale simple du pourcentage de la population bancarisée non pondéré par la population Adultes détenant un compte bancaire(%) 0 to 25 25 to 50 50 to 75 75 to100 No data 42% Amérique Latine et Caraïbes. 45% Afrique subsaharienne 12% Moyen Orient et Afrique du Nord 35% Asie de l'est. Et pacifique 39% Asie du Sud 24% Source: WBG Financial Access 2009 66

Pourquoi l Inclusion Financière est importante pour VISA et comment nous l appuyons? 7 7

Les Partenariats stratégiques avec les ONG : Exécution de l exercice 11 Global U.S. Nigeria Brazil Rwanda 8

Les Partenariats stratégiques avec les ONG: L exercise12 en cours Global BETTER THAN CASH Global Asie du sud-est. Afrique Sub- Saharienne Inde Micro-Pension 9

Une équipe pluridisciplinaire en Inclusion Financière pilotera le portefeuille d Inclusion Financière Visa chez APCEMEA Activités de Communication Leadership Partenariats stratégiques Développement stratégique de l inclusion financière Réglementation et autre recherche Acceptation de l Ecosystème Éducation Financière? Confirmation du Concept/Pilot Philanthropie d'entreprise (Mécénat) Portefeuille d Inclusion Financière VISA Produit á accès massif et évolutif 10

Les Tendances

Les tendances récentes dans le prépayé l'économie s'est relativement stabilisée avec une possible reprise en cours (quelques risques baissiers et une économie confrontée à des vents contraires.) La supervision et réglementation sans précédent de l IF continuera L Les gouvernements MENA. mettent l accent sur les mal desservies et sur l Inclusion Financière Les tendances à long terme et les réductions budgétaires continuent de pousser les consommateurs, les gouvernements, et les entreprises au prépayé La croissance à deux chiffres des services prépayés Source: Bureau of Labor Statistics, Dec. 2008 Visa Confidential 12

Le produit

L expérience Visa prépayée Visa était parmi les premiers à introduire le prépayé (novatrice) Premier à lancer un produit Open-Loop prépayée Plus de 10.000 programmes Visa prépayées dans plus de 22 catégories de produits dans plus de 100 pays et territoires dans le monde - et en pleine croissance! Vaste et profonde expérience Visa Confidential 14

Variété de segments prépayés Le prépayée peut fournir des solutions de paiement électroniques uniques pour les secteurs qui ne sont pas desservies par carte de crédit et de débit Consomateur Entreprise/Gouvernement Cadeaux Voyage Salaire Per Diem Jeunes Transfert d argent Primes aux sociétés Corporate Voucher Virtuelle Carte à usage Général Déboursement Du gouvernement Déboursement de prêts et d Assurance Visa Confidential 15

Proposition de Valeur prépayée Emetteur / AGENTS Générer des revenus supplémentaires Renforcer les mesures actuelles et développer de nouvelles relations avec les consommateurs et les entreprises La vente croisée et de vente incitative d'autres services financiers Servir les données démographiques qui ont été difficiles à atteindre CONSOMATEURS Recevoir la commodité et la sécurité associés à l appropriation de la carte Visa Payer à la station d'essence, acheter en ligne,? Payer les factures, réserver des chambres d'hôtel "Baquet" fonds Bénéficiez d'un Produit de marque pour la première fois Réduire les tracas et les coûts associés à la réception de chèques ou vouchers Obtenir un accès immédiat à leur argent Apprendre les techniques de budgétisation et la responsabilité financière Visa Confidential BUSINESSES / GOVT Réduire les coûts associés au paiement sur support papier Accélérer le processus de paiement Fournir un moyen plus pratique pour que les constituants puissent récupérer leur argent Renforcer le capital marque et fidélisation Améliorer les résultats de promotion tout en réduisant les coûts Générez des revenus supplémentaires Réduire la fraude et les abus 16

Caracteristiques du produit prépayé Visa prépayée est régi par les règlements intérieurs de Visa International et par les Directives AP & CEMEA de Visa international prépayées Acceptée dans les points de vente tout comme une carte Débit Émise seulement par les institutions financières membres de Visa et les partenaires via BIN sponsoring Principalement open loop de marque Visa Caractéristiques uniques Rechargeable & Non-Rechargeable Personnalisée & Non-Personnalisée Autorisation Sélective (par exemple les comptes de frais variables) Autorisation Preferred/Electronic Use Only (X2X codée sur bande magnétique, requise sur les cartes non embossées ) Utilisation intérieure uniquement Nouveaux canaux de distribution Pour Visa TravelMoney, comptes multidevise Visa Confidential 17

Utilisation et chargement du produit prépayé L'option de source de recharge dépend du type de produit Site Web Etablissements de ventes au détail ACH Agences Bancaire Téléphone Kiosque Les options d'utilisation dépendent du type de produit Transactions de marque Visa i. Face-à-face sur les points de vente ii. Téléphone ou catalogue de vente par correspondance iii. Site web pour e-commerce Retraits aux distributeurs automatiques Retrait avec NIP dans les points de ventes (avec possibilité de cash back) Dans les succursales d'établissements financiers Visa Confidential 18

Etudes de Cas

Cartes pour Jeunes

Carte Visa prépayée pour les jeunes ANZ University de Sydney (Australie) Aperçu Carte Campus étudiant émise par ANZ Bank avec l'université de Sydney Carte prépayée, rechargeable et sert aussi de carte d étudiant Produit Caracteristiques de la carte Carte d identité au campus et pour les examens Carte de bibliothèque pour emprunter des livres, imprimer et photocopier Carte d accès aux zones sécurisée Déboursement des fonds de l université Bourses Prêts d'urgence Aucun frais d'émission, recharge gratuite sur le campus et recharge BPAY (par internet)au prix de 0,50 Les étudiants ne sont pas obligés d'être client chez AN Programmes de fidélisation des étudiants 21

Carte Visa prépayée pour les déboursements du Gouvernement e-dinar Universel Card (Tunisie) Apercu Emise par la Poste Tunisienne (ONP) en réponse à la nécessité de trouver une méthode de paiement en masse pour les achats en ligne Produit Caracteristiques de la carte Non-personnalisées, distribuées dans les bureaux de la poste Rechargeable à partir de: Les GAB de ONP à partir du compte courant de l utilisateur /une autre carte de paiement Au guichet de La Poste Online à l'aide d un code récupéré d une carte à gratter achetée à un service postal Utilisation importante par les étudiants de l université pour payer les frais d inscription Promotions Stratégie Marketing : Promotions lors des séances d orientation à l université Publicité à la télé Concours Resultats 75% des titulaires de cartes sont satisfaits 474, 000 cartes émises en 2008 22

Microfinance

Carte de déboursement Visa Prépayée Valeur Ajoutée MFI s: Plus besoin de traiter la distribution de chèques Plus besoin d'échange de chèques La mise en place de mécanismes d'application, de vérification et de distribution de carte prépayées est plus facile que le traitement et la distribution traditionnels de chèques Meilleure protection contre la fraude et la contrefaçon Avantageux pour les personnes en transit Disponibilité de cartes et activation sur place Bénéficiaires: Accès immédiat aux fonds Nul besoin d attendre pour encaissement de chèques Acceptée partout avec un large réseau d'accès au fonds Nul besoin d avoir un compte bancaire classique 24

Carte de déboursement Visa Prépayée Banmat Card (Perou) Aperçu Émise par Banmat en coordination avec Interbank Banmat est une institution bancaire appartenant à l'état qui accorde des prêts hypothécaires garantis à des gens de la classe socio-économique la plus démunie. La mauvaise gestion dans l'octroi de crédit a donné lieu à une mauvaise utilisation des fonds. Ce qui poussé les décideurs à lancer la carte prépayée Banmat Visa.. Produit Caracteristiques de la carte Dépenses contrôlées ne peut être utilisée que dans les magasins affiliés Permet d'enregistrer des informations telles que le profil de dossier de crédit et les transactions en ligne Caracteristiques de la carte: Durée de vie de 60 jours après activation 30% de la line de crédit peut être utilisé avec des avances en espèce et 80% pour les achats de matériel de construction. Résultats Nombre total de prêts 2005-2007: US $43.5MM Plus de 10, 200 cartes délivrées depuis Novembre 2005 25

L objectif Général PayWave

Carte Prépayée Visa Load&Go (Australie) Aperçu Carte prépayée universelle délivrée par Australia Post Produit Caractéristiques de la carte Carte universelle rechargeable Fonctionnalité PayWave Peut être utilisé en ligne, dans un magasin ou à un guichet automatique Portail de gestion de cartes on line Distribution Online Points de Ventes Australian Post TV commercial: http://auspo.st/iyc00d 27

Cartes de Décaissement Gouvernemental Prépayées Visa

Cartes de Décaissement Gouvernemental Prépayées Visa Watan Card (Pakistan) Aperçu les pluies de mousson au Pakistan ont affecté près de 20 millions de personnes En Septembre 2010, 1,9 million de foyers avaient été détruits et au moins 10 millions de personnes se sont retrouvées sans abri Visa, NADRA(National Identity Agency) et ses partenaires United Bank Limited ont émis des cartes prépayées aux victimes pour aider à distribuer de l'aide rapidement, en toute sécurité et en toute transparence Produit Caractéristiques du programme Les cartes sont financées par le gouvernement du Pakistan Charge initiale de PKR 20,000 (US$230) Distribué à 2 millions de familles Visa et ses partenaires ont oeuvré pour établir une infrastructure d'acceptation permettant aux bénéficiaires de: Retirer de l'espèce sur place Acheter les produits de première nécessité chez un plus grand nombre de commerçants Education Visa a collaboré avec le gouvernement et les banques pour développer des programmes radio et des publi-reportages afin d'informer les bénéficiaires sur l'utilisation des cartes sur les points de vente et les guichets automatiques. 29

Cartes de Décaissement Gouvernemental Prépayées Visa Moscow Social Card (Russie) Aperçu Le programme a permis une meilleure répartition et gestion des prestations sociales avec une plus grande transparence dans les transactions de détail sur lesquelles les gouvernements dépendent en terme de recettes fiscales. Les principaux facteurs derrière le projet de la carte sociale: Le gouvernement municipal a besoin de développer une base de données des résidents recevant des prestations L'obligation d'élaborer une base de données des services de santé par le MMIF (Fonds d'assurance obligatoire Médical) Le métro de Moscou a besoin de recueillir des données permettant de comprendre et d'atténuer les pertes dues à son système de coupons papier. Produit Caractéristiques de la carte Fonctionnement du Transit Pour les réductions sur le transport public, les informations sont enregistrées sur la carte à chaque voyage pour être ensuite être remboursés par la ville Une mémoire sans contact avec 16 secteurs 3 contiennent des informations d ordre général 13 sont désignés pour des ministères particuliers avec accès protégé par un mot de passe Résultats 3 million de cartes émises 30

Soutien au lancement de la carte prépayée Visa

Les Services Prépayés Centre D expertise (COE) ATELIERS APPUIE au LANCEMENT DIAGNOSTIQUES Nos services sont adaptés afin d aider au lancement du programme des cartes prépayées 32

MERCI