LE MANDAT DE GESTION UN INVESTISSEMENT DIRECT DANS DES PME HARRIS WILSON TEXTILES (DES PETITS HAUTS) ABEIL (BAGELSTEIN) ON ENTERTAINMENT ABCD PARTNERS (SMUGGLER) SUSHI BELGIUM (SUSHI SHOP) LA BOÎTE AUX ENFANTS (GULLI PARC) PLACE VICTOR HUGO PRADIER LA DÉFENSE, ST LAZARE, ROOSEVELT (MAISON PRADIER) YOOM SOCCER PARK MEDICOSCOP OZON FRANCK SARROCHE PARTICIPATIONS ET GESTION (MAISON SARROCHE) SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION FINANCIÈRE LEGOUT (BRICORAMA) DE WIDEHEM AUTOMOBILES ADAR (MTT) FRANCE BIOTEX ALMENDRICOS AMÉTYS BEAUTÉ - GROUPE ELOI MIDI CAPITAL PRÉSENTE LA SÉLECTION DÉFINITIVE DES SOCIÉTÉS DU www.club-deal-isf.com
HARRIS WILSON TEXTILES (DES PETITS HAUTS) CARTE D IDENTITÉ HARRIS WILSON TEXTILES (DES PETITS HAUTS) Création 1975 Siège social Roubaix (59) François MATHIEU Prêt-à-porter CA 2013 24 M Harris Wilson Textiles, repris en 2011 par François MATHIEU, est spécialisé dans le prêt-à-porter. Le Groupe possède deux marques : Harris Wilson et Des Petits Hauts. Harris Wilson Textiles, fondé en 1975, jouit d un héritage produit fort, incarné par des collections de mailles masculines et féminines. La marque a à coeur de travailler de belles matières, dans un style authentique et libre, facile à porter. La marque Des Petits Hauts est née en 2000 de l idée de deux soeurs de créer des petits hauts au style intemporel, confortables et jolis, signés d une breloque étoilée. Le leit motiv de la marque est «la vie en plus jolie». La marque Des Petits Hauts est particulièrement bien distribuée au travers de : 850 boutiques multimarques (400 en France et 450 à l international) ; 25 boutiques en propre et affiliation en emplacement premium ; La marque présente des indicateurs sectoriels dans la fourchette haute du secteur, démontrant la pertinence de son positionnement (taux de transformation de 22 %, panier moyen saison de 130 ). Ouvrir de nouvelles boutiques en propre et en affiliation ; S imposer avec des marques incontournables sur le territoire ; Exporter les marques sur de nouveaux marchés internationaux. Chiffre d affaires 2013 : 24 M ; Résultat d exploitation 2013 : 2,2 M ; Chiffre d affaires 2014 prévisionnel : 30 M. Marques tendances disposant d une notoriété internationale ; Forte croissance ; Rentabilité éprouvée ; Emplacements de qualité ; Forte profitabilité au m 2. Les données financières sont des données estimées et concernent le périmètre d investissement du Club Deal 2014. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 2
ABEIL (BAGELSTEIN) CARTE D IDENTITÉ ABEIL (BAGELSTEIN) Création 2011 Siège social Strasbourg (67) s Thierry VEIL et Gilles ABECASSIS Restauration rapide à thème CA 2013 3 M Créée par deux entrepreneurs audacieux, la société Bagelstein ouvre sa 1 ère boutique à Strasbourg en janvier 2011. Reflétant parfaitement l état d esprit de la famille BAGELSTEIN, ce concept remporte un vif succès. Très vite, deux autres boutiques s ouvrent, permettant à l entreprise de franchir le 1 er million d euros de chiffre d affaires. Bagelstein compte aujourd hui 26 magasins, en propre et en franchise, situés dans de grandes villes françaises (Paris, Lyon, Strasbourg et Grenoble) et entend rapidement construire un réseau d une cinquantaine de restaurants à horizon 24 mois. Ce socle solide permet de peaufiner le concept et d envisager sereinement un déploiement d envergure pour la famille BAGELSTEIN. PROJET Développer le réseau de franchises en France et à l international. Chiffre d affaires 2013 : 3 M ; Excédent brut d exploitation 2013 : 93,7 K ; 26 magasins : 5 en propre et 21 en franchise ; 100 % de produits frais. Leader français sur le marché du bagel ; Marché du fast fooding (7 Md de CA en France) en pleine croissance ; Concept novateur ; Forte expérience des deux dirigeants ; Chaîne de valeur simple et rentable. 3
ON ENTERTAINMENT CARTE D IDENTITÉ ON ENTERTAINMENT Création 1998 Siège social Paris (75) s CA 2013 42,2 M Aton SOUMACHE et Dimitri RASSAM Production cinématographique Depuis sa création en 1997, la société On Entertainment, spécialisée dans la production cinématographique et les films d animation, se positionne sur les contenus innovants de très haute qualité. La société a été parmi les premières à lancer le «motion capture» en noir et blanc, à l occasion du film «Renaissance», une technologie qu elle a réutilisée pour la série Skyland (Star Wars en série TV). Le cinéma fait partie intégrante de l activité de On Entertainment, qui y compte à ce jour de nombreux succès grand public comme «Le Prénom», «Upside Down» ou encore «Iron Man». Poursuivre le développement des activités existantes ; Acquérir de nouvelles franchises. Chiffre d affaires 2013 : 42,2 M ; Résultat d exploitation 2013 : 5,6 M. Top 10 des producteurs audiovisuels français en 2010 ; Forte capacité à attirer les talents français et internationaux ; Franchises de qualité (ex : Playmobil, Le Petit Prince) ; Profitabilité historique ; s reconnus sur leur secteur. 4
ABCD PARTNERS (SMUGGLER) CARTE D IDENTITÉ ABCD PARTNERS (SMUGGLER) Création 1978 Siège social Paris (75) Gilles ATTAF CA 2013 7,8 M Fabrication et distribution de costumes en prêt-à-porter et «mesures personnalisées» La société Smuggler fabrique des costumes en prêt-à-porter, semi-mesure et sur-mesure qu elle commercialise dans les 13 magasins qui composent son réseau de distribution en France, au Luxembourg et en Belgique. La société a su pérenniser un outil de production en France et ainsi protéger un savoir-faire artisanal, mais aussi permettre à sa marque de pouvoir se développer dans les meilleures conditions dans le domaine du haut de gamme et du luxe. En 2011, Smuggler obtient le label Origine France Garantie (OFG) et son dirigeant la Légion d Honneur en septembre 2013. PROJET Poursuivre le développement de son réseau de magasins en France et en Europe en ouvrant 9 magasins supplémentaires sur les trois prochaines années. Chiffre d affaires 2012 : 7,8 M ; Excédent brut d exploitation 2012 : 312 K ; Chiffre d affaires prévisionnel 2016 : 13 M. Une marque forte, reconnue pour la qualité des produits proposés à sa cible d hommes d affaires depuis plus de 30 ans ; Une usine de production faisant valoir la qualité du «made in France» et une maîtrise parfaite de la qualité, des délais et des coûts ; 13 magasins détenus en propre et situés dans des lieux prisés par les plus grandes marques, procurant ainsi à la société une valeur supplémentaire, celle de ses fonds de commerce ; Un marché du luxe résilient associé au marché du prêt-à-porter très dynamique en matière de croissance externe, ce qui favorise l accès à des opportunités d achat et revente. Les données financières de 2013 et de 2016 sont des données estimées. Les performances passées 5
SUSHI BELGIUM (SUSHI SHOP) CARTE D IDENTITÉ SUSHI BELGIUM (SUSHI SHOP) Création 2011 Siège social s Belgique CA 2013 2,5 M Grégory MARCIANO, Hervé LOUIS et Adrien DE SCHOMPRÉ Restauration japonaise Sushi Shop, réseau dont fait partie la société Sushi Shop Belgique, est le leader européen de la restauration japonaise et a réalisé 150 M de chiffre d affaires en 2013. Sushi Shop développe un savoir-faire unique dans la réalisation de sushis, makis et autres plats japonais. Avec 100 restaurants, le groupe Sushi Shop est présent dans 8 pays : France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Espagne, Italie, Émirats Arabes Unis et États-Unis. La marque s est imposée comme «la référence» en matière de restauration rapide japonaise en France. PROJET Croissance organique. Chiffre d affaires 2013 : 2,5 M ; Excédent brut d exploitation 2013 : 0,5 M. Enseigne de référence dans son secteur, leader en France et en Europe ; Société à forte rentabilité ; Marché porteur ; Potentiel de développement important face à une concurrence limitée en Belgique. 6
LA BOÎTE AUX ENFANTS (GULLI PARC) CARTE D IDENTITÉ LA BOÎTE AUX ENFANTS (GULLI PARC) Création 2010 Siège social Paris (75) s CA 2014 1,4 M Gaëtan LE JARIEL et Evelyne VILLAME Création et exploitation de parcs de loisirs indoor pour toute la famille Gaëtan LE JARIEL et Evelyne VILLAME, forts de leur passion et de leur expérience (Parc Astérix, Grévin, France Miniature, Acrochats, ) ont créé La Boite aux Enfants pour développer une offre de loisirs premium pour familles avec enfants de 1 à 12 ans. Ils sont entourés par une équipe d opérationnels sur le terrain et par des prestataires partenaires. Leur 1 er parc a ouvert en 2011 à Bry-sur-Marne. À ce jour, ils ont 2 parcs sous enseigne Gulli Parc et ont également racheté un parc à Aix-en-Provence. Forts de leur succès, ils souhaitent aujourd hui se développer dans toute la France. Leur succès repose sur : L alliance du ludique, de l actif et de l éducatif ; Une offre diversifiée et qualitative ; Un positionnement premium et inédit sur le marché ; Une licence exclusive avec Gulli, la chaîne de TV jeunesse du groupe Lagardère Active ; Des partenaires puissants (Playmobil, Lego, Ikea, ). Ouverture des parcs du Havre et de Corbeil-Essonnes en juin et septembre 2014 ; Ouverture d une boutique en ligne pour les cadeaux d anniversaire ; Ouverture de 4 parcs en 2015. Chiffre d affaires 2014 : 1,4 M ; 60 à 100 000 visiteurs par parc et par an ; Environ 1 000 anniversaires célébrés chaque année dans chacun des parcs ; 20 ouvertures prévues sur les 3 prochaines années. Une équipe expérimentée ; Des modes de gestion éprouvés ; Un investissement maîtrisé ; Une organisation adaptée et pensée pour le développement ; Des parcs présentant une forte rentabilité ; Un branding et une conjoncture qui favorisent la négociation avec les bailleurs de centres commerciaux. 7
PLACE VICTOR HUGO CARTE D IDENTITÉ PLACE VICTOR HUGO Création 2001 Siège social Paris (75) s CA 2013 24,8 M Mathieu ROUSSEAU et Jean-Marc MORET Groupe de formation privé Place Victor Hugo (PVH) est un groupe de formation privé qui propose un ensemble d activités dédiées à l accompagnement et au développement des pratiques professionnelles ainsi qu à l enseignement du Français en Langue Étrangère (FLE). Avec 13 ans d expérience, PVH a su structurer son offre de formations privées dans l objectif de : Réunir des expertises pointues ; Se positionner sur des marchés de niche ; Accompagner ses clients sur des thématiques et des formats complémentaires. Aujourd hui, PVH intervient en : Conseil et accompagnement managérial ; Formation de Français Langue Étrangère (FLE) ; Formation professionnelle à distance ; Communication pédagogique. Opérations de croissance externe ; Ouverture de nouveaux centres de formation ; Développement de l activité à l international. Chiffre d affaires 2013 : 24,8 M (+44 %) ; Excédent brut d exploitation 2013 : 2 M. Leader sur le marché de la formation FLE et position forte dans l enseignement à distance ; Des partenariats à forte notoriété (ESSEC, Polytechnique...) ; Des références prestigieuses dans ses activités B to B : SNCF, Renault, Orange, Danone, Air France ; Un modèle économique éprouvé permettant une rentabilité très satisfaisante. 8
PRADIER LA DÉFENSE, ST LAZARE, ROOSEVELT (MAISON PRADIER) CARTE D IDENTITÉ PRADIER LA DÉFENSE, ST LAZARE, ROOSEVELT (MAISON PRADIER) Création 1859 Siège social Paris (75) David LASCAR CA 2013 6,2 M Restauration, boulangerie et traiteur La Maison Pradier a été fondée par Monsieur ROLLET en 1859 à Paris dans le prolongement de l Assemblée Nationale. Au fil des décennies, la Maison Pradier voit se succéder différents propriétaires jusqu à ce qu arrive en 1999 Jean-Marie DESFONTAINES. Petit-cousin de Louis Ernest LADURÉE et petit-fils de Pierre DESFONTAINES, créateur du macaron, ce pâtissier porta la recette originale de la célèbre mignardise aux fourneaux de la Maison Pradier. La société a, par la suite, de nouveau changé de main pour être aujourd hui dirigée par David LASCAR. La Maison Pradier oeuvre désormais au développement de ses moyens de production afin de permettre le déploiement de ses activités de traiteur et ses boutiques, mais aussi à la création de nouveaux outils de gestion et de communication. Ouverture de nouveaux points de vente, dont une boutique sur les Champs-Élysées ; Développement de la gamme de produits. Chiffre d affaires 2013 : 6,2 M (+32 %) ; Résultat d exploitation 2013 : 0,4 M ; Chiffre d affaires prévisionnel 2014 : 9 M. Une profitabilité historique depuis la reprise par le dirigeant actuel ; Un management de qualité ; Une belle histoire depuis 1859. 9
YOOM CARTE D IDENTITÉ YOOM Création 2010 Siège social Paris (75) s CA 2013 1,6 M Benoît GUILBEAU et Mickaël PETROSSIAN Restaurants asiatiques Deux gourmands français et globe-trotters ont ouvert un premier restaurant néocantonnais entièrement dédié aux bouchées vapeur (Dim Sum), Yoom, devenu l une des références de la cuisine asiatique à Paris. Les dirigeants ont ainsi ouvert un deuxième restaurant dans le 6 ème arrondissement et un corner au sein de la Maison de la Chine. Ils ont également développé l activité traiteur. Ouvrir un quatrième restaurant ; Développer la prestation traiteur haut de gamme. Chiffre d affaires 2012 : 1 M ; Chiffre d affaires 2013 : 1,6 M. Positionnement unique sur le marché de la restauration asiatique chic et branchée ; Concept novateur et produits raffinés de qualité ; Croissance rentable depuis la création de la société. Les données financières de 2013 sont des données estimées. Les performances passées 10
SOCCER PARK CARTE D IDENTITÉ SOCCER PARK Création 2010 Siège social Cannes (06) s Guillaume DEBELMAS et Tony JALINIER Exploitation de centres de foot à 5 CA 2013 0,8 M Guillaume DEBELMAS et Tony JALINIER ont créé Soccer Park en s entourant d une équipe de management talentueuse, expérimentée et passionnée de football. Leur ambition est très simple : se positionner dans le BIG 4 français des centres de football indoor en 24 mois. Pari réussi! En mixant structures en propre et en franchise, 8 centres ont vu le jour. Le succès commercial est soutenu par une politique marketing efficace qui repose sur une identité visuelle forte, l utilisation des dernières technologies web, social et mobile, et des partenaires nationaux de référence (Adidas, Gatorade, Playstation ). Refonte complète du site Internet et des applications pour début avril ; Développement des contrats de sponsoring ; Mise en place d un championnat interrégional entre centres ; 1 ère signature d un master franchise à l international ; Ouverture prévue de 6 centres en 2014 : 3 en propre et 3 en franchise. 8 centres, soit une trentaine de terrains de foot, de squash et de padel ; 6 ouvertures par an sur les 5 prochaines années ; Chiffre d affaires 2013 : 0,8 M ; Excédent brut d exploitation 2013 : 49 K ; Chiffre d affaires prévisionnel en forte progression (1,6 M en 2014 et 4,5 M en 2015). Un business model unique ayant fait ses preuves avec un démarrage de l activité performant et rapide, une première par rapport à ses concurrents ; Une équipe dirigeante talentueuse, solide et expérimentée ; Des centres présentant une forte rentabilité dès la première année d exploitation ; Un marché en forte croissance (+25 % par an). 11
MEDICOSCOP CARTE D IDENTITÉ MEDICOSCOP Création 2000 Siège social Chasseneuil-du-Poitou (86) CA 2013 13,8 M Jean-Michel RIGUET Commercialisation de dispositifs médicaux Depuis sa création, Medicoscop est devenue un acteur prépondérant dans la commercialisation de dispositifs médicaux, plus particulièrement sur le marché des dispositifs médicaux implantables dédiés à l orthopédie. Orthopédie, Traumatologie, Arthroscopie, Équipement, Medicoscop, avec ses partenaires européens, a sélectionné une gamme de produits pouvant répondre à l ensemble des besoins de ses clients, répondant bien sûr aux différentes techniques chirurgicales mais conciliant aussi avec les environnements économiques existants et à venir. Déploiement commercial en France ; Développement et conception de produits en propre ; Renforcement de sa présence à l international grâce à ses partenariats existants (au Maroc, en Algérie ainsi qu en Chine) ; Développement de la distribution indirecte à l export (Europe, Moyen-Orient, Asie ). Chiffre d affaires 2013 : 13,8 M ; 23 % de croissance moyenne du chiffre d affaires sur la période 2009-2013. Une force commerciale homogène et dynamique en France ; Une évolution progressive vers un statut de fabricant (produits en propre) ; Un projet de développement à l international sur des marchés porteurs (Chine et Maghreb). 12
OZON CARTE D IDENTITÉ OZON Création 2008 Siège social Nice (06) Frédéric CAPAYROU Recyclage de déchets industriels CA 2013 14,8 M La force du Groupe réside aujourd hui dans sa capacité à pouvoir réaliser à la fois la conception et la construction, mais également la mise en oeuvre et l exploitation d unités de valorisation des déchets. Le Groupe assure lui-même l entretien et la maintenance nécessaires au bon fonctionnement des unités qu il exploite. Au travers de ses filiales ihol et ehol, le groupe Ozon a développé et construit 5 unités, dont 2 sont aujourd hui exploitées par ehol (Cannes et Le Broc) et entretenues par M2 Industrie, lui permettant de générer un chiffre d affaires de 14,8 M en 2013. Basé à Nice et opérant dans toute la région Provence-Alpes-Côte d Azur, le Groupe emploie aujourd hui 108 personnes. Son expertise dans la construction et l exploitation des unités de valorisation lui a permis d être retenu pour la modernisation et l exploitation du centre du Syctom de Sevran, situé dans la plus grosse collectivité française en matière de traitement des déchets ménagers, la région Île-de-France. Réaliser une opération de croissance externe sur une entreprise spécialisée dans l enfouissement ; Financer le développement organique. Chiffre d affaires 2013 : 14,8 M (+76 %) ; Résultat d exploitation 2013 : 2,5 M. Contrats longue durée (5 à 7 ans) ; Forte rentabilité ; Reconnaissance avérée des acteurs du marché via l obtention de nouveaux contrats hors de son territoire. 13
FRANCK SARROCHE PARTICIPATIONS ET GESTION (MAISON SARROCHE) CARTE D IDENTITÉ FRANCK SARROCHE PARTICIPATIONS ET GESTION (MAISON SARROCHE) Création 1945 Siège social Le Pradet (83) CA 2012 5 M Franck SARROCHE Boulanger, Pâtissier, Chocolatier, Glacier, Traiteur. Maison Sarroche a été fondée en 1945 par les grands-parents de Franck SARROCHE, actuel dirigeant, qui a repris l entreprise familiale en 1999. Depuis, Maison Sarroche s est développée, grâce notamment à la création de son propre atelier de fabrication, permettant d élargir la gamme de produits et d optimiser l approvisionnement des boutiques. En 2009, un nouveau concept de magasins est créé, sous une nouvelle identité visuelle. Ce nouveau positionnement rencontre un vif succès, qui permet à la société d ouvrir 4 nouveaux points de vente en PACA. Aujourd hui, Maison Sarroche compte 9 boutiques et a su développer son offre de produits et de services. Ouverture de 2 points de vente en 2014 ; Agrandissement et rénovation d un point de vente déjà existant en 2014 ; Création d une structure de formation interne ; Développement de l offre de snacking ; Création d un site chocolatier marchand en 2015. 2 sites de production, 1 site administratif et logistique et 9 points de vente ; 1 à 2 ouverture par an sur les 5 prochaines années ; 6,5 M de chiffre d affaires prévisionnel en 2014. Une marque existant depuis 1945 ; Un concept moderne de magasins proposant des produits artisanaux et répondant totalement à la mutation du marché de la boulangerie vers l offre snacking ; Un chiffre d affaires en progression constante ; Une infrastructure de production moderne, de qualité et extensible ; L existence d actifs tangibles (fonds de commerce) ; Un positionnement en première couronne de grandes villes. Les données financières de 2014 sont des données estimées. Les performances passées 14
SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION FINANCIÈRE LEGOUT (BRICORAMA) CARTE D IDENTITÉ SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION FINANCIÈRE LEGOUT (BRICORAMA) Création 1980 Siège social Roquebrune-sur-Argens (83) Michaël LEGOUT CA 2013 14,5 M 1 er réseau de franchise Bricorama en France Le groupe Sopafil, créé en 1980 par J-P FARGUE et dirigé par son petit-fils, Michaël LEGOUT, est aujourd hui le premier réseau de franchise Bricorama en France. À ce titre, le groupe distribue sous l enseigne Bricorama l intégralité de la gamme d articles de bricolage, de décoration intérieure et extérieure, de jardinage et de bâtiment qui fait la réputation de ce groupe indépendant. Le groupe Sopafil, positionné stratégiquement sur des surfaces de vente de proximité, possède aujourd hui 8 magasins, principalement dans les Alpes-Maritimes, employant prés de 80 salariés, et réalise un chiffre d affaires global proche de 15 millions d euros en 2013. Financement de 3 ouvertures sur 12 mois dans des emplacements premium à Cogolin, Peymeinade et Beaulieu-sur-Mer ; Restructuration organisationnelle interne afin d améliorer l efficacité commerciale. Chiffre d affaires 2013 : 14,5 M ; 1 er réseau de franchise Bricorama français ; 8 magasins ; 80 salariés ; Chiffre d affaires 2016 prévisionnel : 20 M. Le secteur de la Grande Surface de Bricolage se distingue par une croissance régulière et des marges brutes élevées ; Sopafil dispose, dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var, d une part de marché et d une taille significatives lui permettant de profiter d opportunités de croissance et de bien résister à d éventuels nouveaux entrants ; L enseigne Bricorama est un groupe familial qui détient un savoir-faire et une notoriété incomparables sur son marché. 15
DE WIDEHEM AUTOMOBILES CARTE D IDENTITÉ DE WIDEHEM AUTOMOBILES Création 2003 Siège social Paris (75) CA 2013* 14 M Nicolas MELIN Achat/vente de voitures de prestige Située à Paris, dans le 15 ème arrondissement, De Widehem occupe un espace de 1 700 m² dédié aux automobiles sportives et haut de gamme. L enseigne représente et commercialise les marques les plus prestigieuses telles que Lamborghini, Aston Martin, Ferrari, Porsche, Bentley, etc. Sa filiale, RedParts, est spécialisée en pièces détachées Ferrari, Maserati et Lamborghini. Elle est également distributeur agréé Tubi Style France, fabricant de systèmes d échappement pour les voitures d exception. PROJET Développement de la branche «pièces détachées» du Groupe, notamment à l international. De Widehem Automobiles : Chiffre d affaires 2013 : 13 M (+8 %) ; Résultat d exploitation 2013 : 117 K. RedParts (détenue à 50%) : Chiffre d affaires 2013 : 2,5 M (+39 %). Résultat d exploitation 2013 : 102 K. Qualité démontrée du management dans le sourcing de pièces détachées de véhicules de prestige ; Partenariats historiques avec des marques automobiles emblématiques ; Capacité de capter un marché large appuyé par le développement des ventes en ligne ; Société rentable. *Données agrégées au prorata du pourcentage de détention de la filiale. Les données financières de 2013 sont des données estimées. Les performances passées 16
ADAR (MTT) CARTE D IDENTITÉ ADAR (MTT) Création 1991 Siège social Toulouse (31) Edmond MALKA Distributeur d appareils mobiles CA 2013 6,2 M Créée en 1991, la société Adar Générale Télécom Services est spécialisée dans la conception et la vente de téléphones, smartphones et tablettes numériques tout terrain. Sous sa marque M.T.T. (Mobile Tout Terrain), la gamme de produits mobiles a su développer une sérieuse réputation et donner satisfaction à ses clients BtoB et BtoC. Adar Générale Télécom Services est précurseur dans la distribution de produits technologiques alliant innovation, qualité et réactivité sur les marchés français et européen. Les produits M.T.T. sont certifiés durcis étanches (waterproof) et répondent à des normes militaires ou anti-explosion. Financer la croissance organique de la société pour répondre à l augmentation des commandes ; Finaliser le développement de tablettes tout terrain ; Devenir leader européen en téléphonie durcie tout terrain d ici 5 ans. Chiffre d affaires 2012 : 3,5 M (+60 % vs 2011) ; Chiffre d affaires 2013 : 6,2 M ; Résultat d exploitation 2013 : 547 K. Très forte progression de l activité ; Perspectives commerciales prometteuses ; Concurrence faible ; Marché du smartphone durci en croissance, répondant à un véritable besoin chez le consommateur. 17
FRANCE BIOTEX CARTE D IDENTITÉ FRANCE BIOTEX Création 1993 Siège social Castelginest (31) Patrick PETIT CA 2013 7,2 M Literie haut de gamme issue de composants naturels France Biotex est la première société spécialisée dans la production de literie haut de gamme issue de composants naturels. Elle commercialise des produits adaptés à une demande exigeante, en s appuyant sur des technologies innovantes. La production de l entreprise est réalisée dans l Union Européenne et plus particulièrement en France. Ceci lui permet de réduire l impact écologique sur le transport tout en favorisant une grande proximité avec les points de vente. Portée par la recherche, l innovation et l expertise, France Biotex a développé une nouvelle génération de mousse à mémoire de forme visco-végétale à base d huile de Ricin. PROJET Développer sa croissance externe (franchises, centrales d achat, magasins). Chiffre d affaires 2013 : 7,2 M ; Excédent brut d exploitation 2013 : 700 K ; Résultat d exploitation 2013 : 320 K ; Résultat Net 2013 : 166 K ; Chiffre d affaires 2014 prévisionnel : 9,3 M ; Excédent brut d exploitation 2014 prévisionnel : 1 M. Image de marque forte ; Positionnement unique ; Bonne capacité financière ; Gamme large et qualité de produit reconnue. 18
ALMENDRICOS CARTE D IDENTITÉ ALMENDRICOS Création 2001 Siège social Nîmes (30) Serge SANCHEZ Groupe hôtelier CA 2013 8 M Almendricos est un groupe hôtelier implanté dans le sud de la France, en région nîmoise, qui possède à ce jour cinq établissements : Hôtel Imperator - 4 étoiles ; Hôtel C Suites - 4 étoiles ; Hôtel et Restaurant Nîmotel - 3 étoiles ; Hôtel Les Vignes Blanches - 3 étoiles ; Hôtel B&B - 2 étoiles. Serge SANCHEZ, dirigeant et professionnel du secteur touristique, a su s entourer de membres familiaux et de collaborateurs expérimentés au profit d une gestion pérenne. En parallèle, Almendricos possède une agence destinée à l organisation d évènements BtoB (voyages d affaires, séminaires, team building ). Création d un complexe hôtelier urbain haut de gamme ; Développement et promotion de l activité évènementielle ; Travaux et rénovations de certains établissements. 280 chambres sous gestion ; Chiffre d affaires 2013 : 8 M ; Excédent brut d exploitation 2013 : 1 M ; Chiffre d affaires 2014 prévisionnel : 9 M ; Excédent brut d exploitation 2014 prévisionnel : 1,4 M. Complexe hôtelier urbain possédant 3 marques ; expérimenté ; Groupe familial ; Actifs immobiliers importants. 19
AMÉTYS BEAUTÉ - GROUPE ELOI CARTE D IDENTITÉ AMÉTYS BEAUTÉ - GROUPE ELOI Création 2010 Siège social Paris (75) CA 2013 6,5 M Rudolf MOURADIAN Fabrication et distribution de matériel médical Le groupe Eloi, héritier d une tradition d exigence et d excellence depuis 1920, est spécialisé dans la fabrication et la distribution d instruments et de consommables à usage médical et paramédical. Les dirigeants du groupe mettent leur expertise et leurs techniques innovantes (assemblage, finition, personnalisation) au service d une large gamme de produits : Électrocardiographes ; Diagnostic ; Instrumentation ; Stérilisation ; Soins & pansements ; Hygiène & entretien ; Protection & désinfection ; Équipement ; Luxe & beauté. Développer le réseau de distribution en direct et sur internet ; Renforcer l outil de production et élargir la gamme de produits proposés. Chiffre d affaires 2013 : 6,5 M (+13 %) ; Chiffre d affaires 2014 prévisionnel : 7 M ; 4 bureaux, dont 3 à l international ; Leader sur le marché des podologues (5 000 clients sur un marché de 11 000 praticiens). Secteur en croissance ; Qualité des produits reconnue ; Savoir-faire historique. 20
CONTACTS POUR PLUS D INFORMATIONS, CONNECTEZ-VOUS SUR : www.midicapital.com www.club-deal-isf.com Karine Alet, Directrice de la Distribution 05 34 32 09 67 k.alet@midicapital.fr Lucie Testé, Responsable Développement et Partenariats 05 34 32 09 69 l.teste@midicapital.fr Jean-Camille Veyrac, Relations Partenaires 05 34 32 09 65 jc.veyrac@midicapital.fr SOCIÉTÉ DE GESTION MIDI CAPITAL - GP 02-028 42 RUE DU LANGUEDOC BP 90112 31001 TOULOUSE CEDEX 6 TÉL : 05 34 32 09 65 Gaël Dubosq, Responsable bureau de Nice 04 93 21 25 65 g.dubosq@midicapital.fr Annabelle Lavigne, Assistante commerciale 05 34 32 09 68 a.lavigne@midicapital.fr Yohann Derai, Chargé d affaires bureau de Marseille 04 86 77 83 84 y.derai@midicapital.fr