Marché des œufs et de la volaille 2016: Production indigène Importations Consommation Effectifs de volaille Andreas Gloor, Aviforum État: 4 juillet 2017 Valeur de la production agricole en Suisse 2016 Fruits et raisins 5.9% Vins 4.7% Oeufs 2.7% Volailles 3.5% 6,20% (2015: 6,17%) Pommes de terre 1.8% Bovins 15.5% Produits maraîchers et horticoles 15.3% Plantes fourragères et autres produits végétaux 11.1% Autres animaux/ produits d'origine animale 0.8% Porcins 9.9% Plantes industrielles 2.5% Céréales (y.c. semences) 3.2% Plantes industrielles = betteraves sucrières, oléagineux, protéagineux etc. Lait 23.1% Source: OFS; estimation 1
Évolution de la production indigène d'œufs et de volaille mio. d'oeufs 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 œufs viande de volaille dans les 12 derniers ans: + 52% volaille + 39% œufs mio. kg de viande de volaille 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 Source: Aviforum, Agristat Marché des œufs 2016 (œufs: en mio pièces resp. œufs par habitant) 2014 2015 +/- Production d œufs CH 888.8 906.6 +2.0% Œufs de consommation imp. 236.3 237.6 +0.5% Œufs de transformation imp. 194.8 176.4-9.5% Ovoproduits importés 165.6 175.2 +5.8% dont ovoproduits liquides 119.5 126.7 +6.0% dont ovoproduits séchés 46.1 48.6 +5.3% Part CH aux œufs en coquille 77.6% 77.8% +0.2 Part CH à la consommation tot. 59.8% 60.6% +0.8 Œufs consommés par habitant 177.1 176.6-0.5 Œufs CH consommés par habit. 105.9 107.0 1.1 Source: Aviforum / AFD 2
Marché de la viande de volaille 2016 2015 2016 +/- Production indigène (poids mort), t 87'096 90'969 +4.4% Production indigène (poids vente), t 55'647 58'125 +4.5% Importations (poids vente), t 46'872 45'237-3.5% Excédent d'importation (poids vente), t 45'967 43'821-4.7% Consommation par habitant (poids vente), kg 12.11 12.04-0.08 Consommation par habitant (poids mort), kg 18.96 18.84-0.12 Part de la production indigène 54.8% 57.0% +2.25 Source: Agristat / AFD Évolution de la part indigène CH œufs et viande de volaille Part CH, % % volaille % oeufs en coquilles % oeufs total 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Source: Aviforum, Agristat 3
Evolution de la consommation par habitant œufs et viande de volaille oeufs/habitant œufs volaille kg viande/habitant 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 Nouvelle méthode de calcul Crise de la grippe aviaire 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Source: Aviforum, Agristat Consommation d œufs 2016 (estimé) Part indigène: Œufs en coquille: 77.8% Total: 60.6% Source: Aviforum, AFD 4
Saisonnalité de la production d œufs CH Mio. Eier / mio d'oeufs 19.0 18.5 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 2015 2016 2017 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 Kalenderwoche / semaine Répartition de la production d œufs 2016 Source: Aviforum (enquête auprès des commerçants) 5
Importations d œufs selon les pays d origine, 2016 (toutes formes) mio. pièces 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Pays Bas Allemagne Italie France Pologne Belgie/Lux Portugal Autres pays Source: AFD Importations d œufs en coquille, 2016 (consomm. + transform.) Mio. d'oeufs 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 Pays Bas Allemagne France Pologne Italie Autres Source: AFD 6
Importations d ovoproduits selon les pays d origine, 2016 Eier: Mio. d oeufs NL Ovoproduits liquides 0 25 50 75 100 Mio. Eier: 0 5 10 15 20 25 30 35 d oeufs NL Ovoproduits séchés D I I D B/Lux A F F Div. Div. Source: AFD Utilisation des contingents tarifaires œufs en coquilles 2016 Œufs de consommation Œufs de transformation Y c. augmentation temporaire de 1 000 t (Contingent: env. 274 mio. œufs chacun) Œufs de consommation: 91,0% resp. 96,6%* (sans augmentation temporaire) Œufs de transformation: 67,2% 7
Evolution du marché des œufs CH Mio. d'oeufs % part indigène 950 95 900 90 850 85 800 Part indigène, oeufs en coquille 80 750 75 700 70 650 65 600 Production d'oeufs CH 60 550 55 500 50 Part indigène, oeufs total 450 45 400 40 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Évolution de la production de poussins de ponte Poussins par semaine 140'000 120'000 2014 2015 2016 100'000 80'000 60'000 40'000 20'000 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 Semaine du calendrier 8
Mesures d allégement du marché pour les œufs suisses Année Mio. d œufs cassés Mio. d œufs au prix réduit Contribution fédérale, mio. Fr. 2006 19.04 13.20 2.37 2007 7.44 10.32 1.19 2008 8.38 14.08 1.46 2009 7.66 20.44 1.71 2010 17.71 11.49 2.00 2011 15.36 9.02 1.83 2012 13.06 8.87 1.62 2013 13.34 7.38 1.57 2014 11.83 5.44 1.34 2015 15.86 8.02 1.83 2016 14.46 7.88 1.70 Source: OFAG Évolution des prix au producteur / d importation pour les œufs en Suisse cts. 50.0 45.0 Bio Garde au sol Plein air Imp. transformation Imp. consommation 45.4 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 24.2 23.7 14.1 11.2 5.0 0.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Source: OFAG 9
Evolution de la production d œufs BIO (mio.) 160 140 120 100 80 71 79 95 97 Augmentation de Ø 8,8% par an 124 116 104 105 136 142 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Part des œufs BIO à la production totale d œufs suisses 2016: 15.7% Source: Aviforum Saisonnalité de la production d œufs CH BIO Mio d'oeufs/ semaine 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2015 2016 2017 2.0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 Semaine 10
Part indigène et production de volaille 1'000 t de volaille (PM) %, part indigène 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Production de volaille CH Part indigène + 21 en 25 ans 36% 57% 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Source: Agristat Production de poussins de chair (total) Poussins par semaine 2015/16: -0.5% Semaine 11
Production de poussins de chair BIO Poussins par semaine 2015/16: +23.5% = 1,73% des poussins chair Semaine du calendrier Production de poulets CH 2016 (avec évolution 15/16) Source: Agristat 12
Production de dindes CH 2016 Production (poids mort): 1 742 t (+14% par rapport à 2015) Part à la production de volaille CH: 2% Part à la consommation totale de viande de volaille: 8.5% Part de la production indigène de dindes: 14.6 % Source: Agristat Production de viande de volaille 2016 (et évolution 15/16) Source: Agristat 13
Marché de la viande de volailles CH, 2016 Source: Agristat Importations de volaille 2016 selon les pays d origine (total) 1000 tonnes: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Brésil = 43% Allemagne France Hongrie Slovénie Italie Autriche Thailand Pays-Bas Source: AFD Autres 14
Importations de viande de poulet fraîche selon les pays d origine, 2016 Tonnes: 0 1'000 2'000 3'000 4'000 Hongrie Allemagne France Slovénie Italie Autriche Pays bas Autres Source: AFD Importations de viande de poulet congelée selon les pays d origine, 2016 Tonnes: Brésil 0 2'000 4'000 6'000 8'000 10'000 12'000 14'000 16'000 = 84% Argentine Allemagne Pologne Thailande Hongrie France Pays bas Autres Source: AFD 15
Mise en adjudication viande de volaille 2014-16 2014 2015 2016 Trimestre Quantité (t) No de participants Prix minimal (CHF/kg) Prix moyen (CHF/kg) Montant total (CHF) 1 12 500 61 2.03 2.04 25'500'000 2 13 000 74 2.03 2.04 26'520'000 3 12 000 74 2.03 2.04 24'480'000 4 11 500 74 2.04 2.05 23'575'000 Total 49 000 2.04 100'075'000 1 12'500 75 2.04 2.05 25'625'000 2 13'000 77 2.04 2.05 26'650'000 3 11'000 73 2.04 2.05 22'550'000 4 12'500 77 2.05 2.06 25'750'000 4, suppl. 500 21 2.08 2.31 1'155'000 Total 49'500 2.06 101'730'000 1 12'750 80 2.04 2.05 26'137'500 2 11'750 88 2.04 2.05 24'087'500 3 11'500 82 2.04 2.05 23'575'000 4 11'500 84 2.04 2.05 23'575'000 Total 47'500 2.05 97'375'000 Source: OFAG Importations de viande en Suisse en tonnes (15/16) Volaille Viande de fabrication, divers 12'789 10'413 Les importations de viande de volaille font 64% de tous les importations de viande 49'499 47'459 Agneau 7'054 6'916 2015 2016 Aloyaux, High-Quality Beef, boeuf 5'885 5'944 Cheval 3'410 3'125 Porc en demi-carcasses 0 0 Veau 250 350 Chèvre 277 246 0 5'000 10'000 15'000 20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 Source: OFAG 16
Consommation de viande 2016 (équivalents poids à la vente) (avec évolution 2015/16) Consommation de viande de volaille par habitant, sur la base du poids mort: 18,8 kg Part indigène, viande de volaille: 57,0% Source: Proviande Evolution de la consommation de viande 210'000 Tonnes poids vente 180'000 150'000 120'000 90'000 60'000 30'000 Production indigène Solde commerce extérieur 0 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 Porc Volaille Bœuf Veau Mouton Source: Proviande 17
Part des différentes sortes de viande dans l'ensemble de la consommation de viande des ménages privés 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2014 2015 2016 Geflügel Volaille Würste Saucisses Charcuterie Schweinefleisch Porc Rindfleisch Boeuf Konserven Conserves Kalbfleisch Veau gem. Fleisch Viande mixte Schaffleisch Mouton Wild Gibier Pferdefleisch Cheval Übriges Autres Source: Proviande/Nielsen Popularité des viandes achetées dans le commerce de détail 2016 (1) 25 20 15 Deutschschweiz Suisse alémanique Westschweiz Romandie % 10 5 0 Wurst Saucisses Charcuterie Schwein Porc Geflügel Volaille Rind Boeuf Kalb Veau Lamm Agneau Wild Gibier Pferd Cheval Kaninchen Lapin Source: Proviande/Nielsen 18
Popularité des viandes achetées dans le commerce de détail 2016 (2) 25 20 15 Stadt Ville Land Campagne 10 5 0 Wurst Saucisses Geflügel Volaille Charcuterie Schwein Porc Rind Boeuf Kalb Veau Lamm Agneau Wild Gibier Pferd Cheval Kaninchen Lapin % Source: Proviande/Nielsen Effectifs de poules (OFS) (poules: en mio) 2014 2015 2016 Effectif total des poules 10.64 10.80 10.89 Poules pondeuses 2.51 2.65 2.86 Poussins de ponte et poulettes 1.20 1.03 0.96 Poulets de chair 6.78 6.90 6.88 Détenteurs de volailles 11 953 13 176 13 491 Source: OFS 19
Part de la détention SST/SRPA 2015 (UGB) Poules pondeuses 74.9 % 90.8 % Poulettes 18.5 % SST SRPA (UGB) 84.1 % Poulets de chair 6.5 % 94.1 % Dindes 93.8 % 93.3 % Source: OFAG Formes de garde des pondeuses en CH (2015) 20
à titre de comparaison dans l Unité européenne Source: MEG Détenteurs de pondeuses en CH selon la taille des effectifs, 2016 414 Source: OFS 21
Pondeuses en CH en % selon la taille des effectifs, 2016 64% Source: OFS Poulets de chair en CH selon la taille des effectifs 2016 68% Source: OFS 22
Détenteurs de poulets en CH selon la taille des effectifs, 2016 Source: OFS Effectifs de poules pondeuses selon les cantons 2016 milliers Source: OFS 23
Effectifs de poulets de chair selon les cantons 2016 milliers Source: OFS Effectifs de poulettes selon les cantons 2016 milliers Source: OFS 24