La Lettre du LE MARCHÉ DE LA LOCATION LONGUE DURÉE 4 ème trimestre 2016 1 2 + SOMMAIRE Contexte du marché global Le marché de la LLD Le marché des entreprises À RETENIR 127 923 Mises à la route LLD 2016 / 2015 : +2,4% Soit 59% des immatriculations VP+VU entreprises 110 071 Immatriculations VU 2016/2015 : +3,9% RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS NEUVES VP au 4 ème trimestre 2016 en % du total Particuliers 50% (52%) MARCHÉ TOTAL 619 386 217 716 VP + VU entreprises (1) 2016/2015 : +3,5% 509 315 Immatriculations VP 2016/2015 : +3,4% (1) hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs Entre parenthèses : T4 2015 3 4 LCD 7% (8%) La LLD en chiffres Contexte Macro VN 556 73 LLD + Entreprises 25% (25%) dont 19% LLD Démonstration + Constructeurs 18% (16%) Source : CCFA CONTEXTE DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL : Le marché des Véhicules Légers (VP+VUL) a terminé l année sur une tendance positive, progressant à nouveau de +3,5% au 4 ème trimestre 2016. Au cumul, il enregistre une hausse notable de +5,7%, en se rapprochant des niveaux d avant crise. Le marché des sociétés a encore boosté ce marché total, en affichant une croissance de +6,8% au T4 avec près de 359 000 immatriculations, et en représentant 57,9% du marché VL total (contre 56,1% au T4 2015). Le marché VP, après un léger repli au T3, a progressé de +3,4% au T4, flirtant avec le seuil symbolique des deux millions d immatriculations au cumul 2016 (considérant le total hors immatriculations de transit temporaire ). Alors que les immatriculations tactiques se sont multipliées au T4 (+19%), le marché des flottes d entreprises VP a lui aussi accéléré et atteint le niveau record (pour un 4 ème trimestre) de 127 571 unités, soit +4,6% comparé au T4 2015. Au cumul annuel, ces flottes augmentent ainsi de 9%. Le marché des Véhicules Utilitaires Légers a poursuivi la dynamique du T3, affichant une croissance de +3,9% au par rapport au T4 2015. Au cumul annuel 2016, les immatriculations de VUL dépassent même les 410 milliers, en hausse remarquable de +8,1%. Du côté des énergies alternatives, si le marché du véhicule électrique (VP+VUL) a légèrement ralenti au quatrième trimestre(-1% comparé au T4 2015), l année 2016 aura été historique (en croissance de +23%) et ces acquisitions seront encore encouragées en 2017, grâce au bonus et aux nouveaux seuils de déduction fiscale pour l amortissement des véhicules de société. Enfin, le marché des véhicules hybrides (VP+VU), moins avantagé, a connu un recul de 4% au. LE MARCHÉ DE LA LOCATION LONGUE DURÉE Toujours plus d entreprises attirées par la LLD et le fleet management Au, le nombre de véhicules légers mis à la route en LLD, en progression pour le 12 ème trimestre consécutif, a atteint un niveau record pour une période de fin d année : 127 923 véhicules (+2,4% par rapport au T4 2015). Au cumul annuel, ce total croît de +11% et les loueurs longue durée contribuent pour 62,5% au marché des flottes d entreprises, comparé à 60,9% en 2015. Les mises à la route du segment VP sont elles aussi particulièrement importantes pour un dernier trimestre, totalisant 94 855 véhicules, en hausse de +2,5% (vs T4 2015). Au cumul annuel, elles progressent de 12,9%. Les mises à la route de VUL sont elles aussi à nouveau en croissance au (+2,3% ). Parallèlement, les restitutions de véhicules (VP+VUL), après neuf trimestres de croissance, sont en baisse au 4 ème trimestre (-2,0% vs T4 2015) totalisant 116 187 véhicules légers, l allongement des contrats ayant sans doute été privilégié. Enfin, la croissance du parc en Fleet management est à nouveau très marquée au T4 +13,2% par rapport au T4 2015 pour atteindre le niveau record de 360 491 véhicules. Au global, le parc LLD représente ainsi 1 655 045 véhicules en circulation (VP+VU+VS) au, soit +7,1% par rapport au T4 2015. SNLVLD Immeuble ARC en Ciel - Bâtiment B - 17 rue de la Vanne - 92 120 MONTROUGE Tél. : +33 (0)1 85 65 11 25 / + 33(0)1 85 65 11 07 - www.snlvld.com La Lettre du SNLVLD / 01
127 923 127 923 VL mis à la route +2,4% vs T4 2015 58,8% du marché VL des flottes d entreprises de véhicules légers mis à la route en LLD au cumul 2016. 494 219 VL mis à la route 63% du marché VL des flottes d entreprises +11% vs T4 2015 ÉVOLUTION DU PARC LLD 1 296 000 1 246 000 1 196 000 1 146 000 1 096 000 1 046 000 996 000 946 000 ÉVOLUTION DU PARC FLEET MANAGEMENT 375 000 350 000 325 000 300 000 275 000 250 000 225 000 200 000 VU - VS 33 068 (+ 2,3%) VP 94 855 (+ 2,5%) POIDS DES LOUEURS LD SUR LE MARCHÉ VL DES FLOTTES D ENTREPRISES ÉVOLUTION DES MISES À LA ROUTE LLD 59% 54% 61% 59% 59% 140 000 48% 51% 1 294 554 véhicules +5,5% 360 491 unités + 13,2% Sources : SNLVLD - Traitement : BIPE vs T4 2015 vs T4 2015 DÉTAIL DU MARCHÉ DES ENTREPRISES FLOTTES ENTREPRISES VP 127 571 unités +4,6% +9,0% (+ DÉMONSTRATION ET CONSTRUCTEURS) 91 898 unités +19,0% 219 469 unités +10,2% MARCHÉ ENTREPRISES 217 716 Au cumul annuel 2016, le marché VP des flottes d entreprises croît de +9% comparé au cumul 2015 FLOTTES ENTREPRISES VU 90 145 unités +2,1% +6,7% (+ DÉMONSTRATION ET CONSTRUCTEURS) 9 907 unités 100 052 unités +4,4% VL SOCIÉTÉS 358 784 unités +6,8% +9,7% (LCD) 35 770 unités -4,1% (TOTAL SOCIÉTÉ) 255 239 unités +7,9% (LCD) 3 493 unités -4,4% (TOTAL SOCIÉTÉ) 103 545 unités +4,2% Données LE SNLVLD Créé en 1978, le Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée (SNLVLD) représente des sociétés commerciales ayant pour activité la location de véhicules en longue durée en France. Les adhérents du SNLVLD sont représentatifs à 97 % de l activité en France. La location longue durée de véhicules (tourisme et utilitaire) contribue de manière significative au soutien de l industrie automobile.
LA LOCATION LONGUE DURÉE EN CHIFFRES MISES À LA ROUTE TOP 11 PARC LLD % par rapport au parc par rapport à la même période année -1 30.12.15 124 883 10,2% 8,6% 31.03.16 117 260 9,5% 13,3% 30.06.16 131 290 10,4% 16,7% 30.09.16 117 746 9,2% 12,7% 31.12.16 127 923 (p) 9,9% 2,4% (p) données provisoires LES MOTORISATIONS ALTERNATIVES* au cours du trimestre depuis le début d année en cours PARC EN FLEET MANAGEMENT sur les 12 derniers mois 30.12.15 1 226 826 +0,4% +3,2% +3,2% 31.03.16 1 238 170 +0,9% +0,9% +3,8% 30.06.16 1 264 582 +2,1% +3,1% +4,3% 30.09.16 1 282 818 +1,4% +4,6% +5,0% 31.12.16 1 294 554 (p) +0,9% +5,5% +5,5% (p) données provisoires Immatriculations VP + VU marché automobile (CCFA) Mises à la route LLD, VP+VU Électrique 7 224 958 Hybride Essence Hybride Diesel ** Essence + Diesel 17 427 ** 1 238-290 au cours du trimestre depuis le début d année en cours / T4 2015 sur les 12 derniers mois / T4 2015 30.12.15 318 405 5,9% 10,6% 10,6% 31.03.16 329 994 3,6% 3,6% 13,9% 30.06.16 344 198 * 4,3% 8,1% 16,5% 30.09.16 351 347 (p) 2,1% 10,3% 16,8% 31.12.16 360 491 (p) 2,6% 13,2% 13,2% LES ADHÉRENTS DU SNLVLD Fleet Services La Lettre du SNLVLD / 03
TOP 11 : PARC TOTAL GÉRÉ 1 655 045 PARC TOTAL GÉRÉ LLD (p) Fleet Management(p) total (p) ALD 278 286 177 262 455 548 TOP 10 : VÉHICULES DIAC 218 628 117 331 335 959 ARVAL 290 216 12 895 303 111 CREDIPAR 199 678 24 387 224 065 LEASEPLAN 95 597 9 392 104 989 ALPHABET 87 660-87 660 VOLKSWAGEN* 53 600-53 600 FAL 17 569 15 172 32 741 ATHLON 24 151 3 067 27 218 NATIXIS** 19 481 985 20 466 CMCIC 9 688-9 688 VEHIPOSTE (1) 53 387-53 387 FORD LEASE (1) 18 011 321 18 332 TOTAL 1 294 554 360 491 1 655 045 Parc total géré - Top 11 au 31.12.16 (p) données provisoires. (1) Chiffres déjà comptabilisés dans des entreprises du TOP 11. Sources : SNLVLD, traitements BIPE * VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS * NATIXIS CAR LEASE Rappel T3 2016 1 RENAULT CLIO 4 + soc RENAULT CLIO 4 + soc 2 PEUGEOT 208 PEUGEOT 208 3 RENAULT MEGANE RENAULT MEGANE 4 PEUGEOT 308 RENAULT KANGOO 5 RENAULT KANGOO PEUGEOT 308 6 CITROËN C4 + PICASSO RENAULT CAPTUR 7 CITROËN C3 CITROËN C4 + PICASSO 8 RENAULT CAPTUR RENAULT SCENIC + GD 9 CITROËN BERLINGO CITROËN C3 10 VOLSWAGEN GOLF CITROËN BERLINGO UN NOUVEAU MEMBRE ASSOCIÉ : DataNeo est une société française spécialisée depuis 2007 dans la valorisation de données marketing stratégiques. Elle se positionne comme le nouvel acteur fort de la data marketing et statistique liée aux véhicules et leurs possesseurs. Avec 60% de croissance organique sur le dernier exercice, 15 personnes et 3,5 M CA, l entreprise soutenue par BPI France a été récompensée par le Pôle Finance Innovation en 2016. DataNeo détient des Licences officielles avec le Ministère de l intérieur pour les données SIV, (périmètre statistique et nominatif) ; elle peut décupler la puissance des données SIV grâce à ses partenariats clés sur des données inédites dans l écosystème automobile (Tous genres de véhicules possédant une plaque en France). Au-delà de la fourniture de données, l entreprise propose également un écosystème digital pour les utiliser, dont voici 2 exemples : CarMarket, un extranet inédit permettant au marché d accéder en temps réel aux statistiques sur les immatriculations de véhicules en France et leurs mouvements, toutes les nuits, quelques minutes seulement après réception des données du Ministère de l intérieur. L approche Canal de vente remporte l adhésion de tous les observateurs, notamment sur les ventes financées par LLD et LOA. NeoFleet officiellement lancée le 1 er Février, s annonce comme le Google sur les flottes, sur le marché de plus en plus stratégique des ventes aux entreprises. Un outil puissant, ergonomique et transverse, destiné aux forces de vente. L équipe opérationnelle de data scientists, permet de concrétiser rapidement les innovations de l entreprise dont l ambition affichée est le leadership sur la fourniture de données tactiques et stratégiques, dans les secteurs Automobile et Banque /Assurance. Clients : parmi les grands constructeurs automobiles, 40% des 30 premières marques travaillent d ores et déjà avec DataNeo. 30 clients majeurs sont issus de la finance et de l assurance. LE BIPE Créé en 1958 à l initiative des pouvoirs publics et de grandes entreprises françaises, le BIPE est une société d études économiques et de conseil en stratégie auprès des entreprises privées et des pouvoirs publics. La Lettre du SNLVLD / 04
LE CONTEXTE MACRO ÉCONOMIQUE L activité économique s améliore légèrement au T4 L économie française, qui a enregistré une croissance modérée du PIB au T3 (+0.2% selon l INSEE), a connu un rebond plus marqué au T4 (+0.5% selon les prévisions du BIPE). L activité s est particulièrement améliorée dans les services, l hébergementrestauration ayant notamment repris de la vigueur. Toutefois, dans le secteur du bâtiment, les chefs d entreprises ont déclaré en décembre que leurs carnets de commandes étaient encore moins garnis que la normale. REBOND DE L INDUSTRIE En novembre 2016, la production a nettement cru dans l industrie manufacturière (+2,3 %) tout en étant en léger recul sur un an. De plus, les taux d utilisation des capacités de production étaient fin 2016 au plus haut depuis huit ans. MORAL DES CHEFS D ENTREPRISE Les perspectives d activité des chefs d entreprise sont encore bien orientées. En décembre, elles étaient au plus haut depuis 2011 dans l industrie. Elles ont gagné 8 points en un an dans le bâtiment en novembre 2016. L INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES PROGRESSE L environnement financier reste favorable et l investissement des entreprises non financières serait reparti à la hausse au T4 selon les prévisions de l INSEE (+0.5%), grâce aux conditions de financement avantageuses. L ACCÈS AU CRÉDIT RESTE ÉLEVÉ Selon la Banque de France, l accès aux crédits de trésorerie des PME est resté quasi stable au T4 : 84 % d entre elles obtiennent totalement ou en grande partie les crédits demandés (83% au T3). L accès aux crédits d investissement reste élevé (95%). Du côté des TPE, l obtention de crédits d investissement progresse à 85% (contre 82% au T3). CONSOMMATION EN HAUSSE Après deux trimestres de stagnation, les dépenses de consommation des ménages sont reparties à la hausse en octobre (+0,8%) et novembre (+0.4%) selon l INSEE, malgré un léger regain d inflation. De plus, la confiance des consommateurs s améliore grâce à l embellie sur le marché de l emploi. PERSPECTIVES La demande interne tirera à nouveau la croissance française en 2017. Celleci bénéficiera aussi d un regain d activité dans la zone Euro, boostant les exportations. Du côté du commerce extérieur, les livraisons aéronautiques devraient être à nouveau dynamiques début 2017. L investissement des entreprises devrait encore être encouragé par la faiblesse des taux d intérêt et celui des ménages progressera. Selon l INSEE, l acquis de croissance annuelle pour 2017 pourrait s élèver ainsi à +1,0 % à mi-année 2017, comme un an plus tôt. Cependant, l inflation se redressera progressivement du fait de la composante énergétique et le pouvoir d achat des ménages devrait peu à peu décélérer. Dans le même temps, le taux de marge des entreprises se stabilisera PME / Artisans / Entrepreneurs Décembre 2016 2,3 Production industrielle Décembre 2016 UNE CROISSANCE MOINS FORTE EN FRANCE ET EN EUROPE EN 2017 PIB - EVOLUTION ANNUELLE (%) 2015 2016 2017 1,2 1,5 FRANCE 1,4 1,9 1,7 ZONE EURO 2,1 SOURCE : PRÉVISIONS BIPE Consommation des ménages Novembre 2016 INVESTISSEMENT ACCÈS AU CRÉDIT DES PME LES MEMBRES ASSOCIÉS DU SNLVLD SNLVLD Immeuble ARC en Ciel - Bâtiment B - 17 rue de la Vanne - 92 120 MONTROUGE Tél. : +33 (0)1 85 65 11 25 / + 33(0)1 85 65 11 07 - www.snlvld.com La Lettre du SNLVLD / 05