CORPORATE EVENT NOTICE: Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription BIOALLIANCE PHARMA PLACE: Paris AVIS N : PAR_20130628_04711_EUR DATE: 28/06/2013 MARCHE: EURONEXT PARIS BIOALLIANCE PHARMA a décidé de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription dont les modalités sont décrites ci-après: Principales caractéristiques de l émission d actions (code ISIN FR0010095596) Nombre maximum d actions à émettre: Prix d émission: Jouissance des actions nouvelles: Souscription à titre irréductible: Souscription à titre réductible: Période de souscription: Centralisateur: 2 269 964 actions nouvelles susceptible d être porté à 2 496 960 actions nouvelles en cas d exercice de la c lause d extension 3,5 EUR par action Ces actions seront assimilées dès leur admission aux actions existantes A raison de 1 action nouvelle pour 8 droits préférentiels de souscription Applicable Du 02/07/2013 au 12/07/2013 inclus Invest Securities Calendrier indicatif 02/07/2013: Ouverture de la période de souscription et cotation des droits préférentiels de souscription. Page 1 of 6
12/07/2013 (à l'issue de la séance de bourse): Clôture de la période de souscription et fin de la négociabilité des droits préférentiels de souscription sur le marché. 17/07/2013 : Dernier jour de règlement / livraison des droits préférentiels de souscription. 18/07/2013 : Date de report de responsabilité sur contrepartie(s) défaillante(s) en droits. 19/07/2013 (14h00) : Date limite de dépôt des dossiers par les intermédiaires au Centralisateur. 22/07/2013 : Publication de l'avis de NYSE Euronext relatif à l'admission des actions nouvelles et du barème de répartition des souscriptions à titre réductible 24/07/2013 : Règlement / Livraison des actions nouvelles. 24/07/2013 : Établissement du certificat de dépôt des fonds. 25/07/2013 : Cotation des actions nouvelles. Informations complémentaires - Intention de souscription des principaux actionnaires et Garantie : se référer au Prospectus ; - La présente émission ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce ; - Prospectus visé par l'autorité des marchés financiers sous le n 13-310 en date du 27/06/2013. - Sur la base du cours de clôture de l action BIOALLIANCE PHARMA le 26/06/2013, soit 3,71 euros, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription s élève à 0,02 euros. Les droits préférentiels de souscription seront détachés et cotés dans les conditions mentionnées cidessous: Détachement du droit préférentiel de souscription A partir du 02/07/2013, un droit préférentiel de souscription (code ISIN FR0011521335) sera détaché des actions BIOALLIANCE PHARMA. En conséquence, les actions BIOALLIANCE PHARMA seront cotées ex-droit à compter du 02/07/2013 et le carnet d'ordres des actions sera purgé dans les conditions suivantes : Purge du carnet d'ordre 01/07/2013 à l'issue de la séance de bourse Ordres à renouveler New Clients orders Date renouvellement des ordres 02/07/2013 Libellé: BIOALLIANCE PHARMA Code ISIN: FR0010095596 Code Euronext: FR0010095596 Mnémonique: BIO Page 2 of 6
Admission et radiation des droits de souscription A compter du 02/07/2013, les droits de souscription référencés ci-dessous seront admis sur EURONEXT PARIS et seront radiés le 15/07/2013. Grpe Cotation: 31 Cotation: Continuous Quotité: 1 Devise: EURO Unit / %: Unit Libellé: BIOALLIANCE PH DS Code CFI: RSSXXB ISIN: FR0011521335 Code Euronext: FR0011521335 Mnémonique: BIODS Page 3 of 6
CORPORATE EVENT NOTICE: Capital increase with subscription rights BIOALLIANCE PHARMA LOCATION: Paris NOTICE: PAR_20130628_04711_EUR DATE: 28/06/2013 MARKET: EURONEXT PARIS BIOALLIANCE PHARMA decided to proceed to a capital increase through an issue of new shares with subscription rights. The purpose of this notice is to describe the main of the issue. Main characteristics of the ordinary shares issue (ISIN code FR0011521335) Number of securities to be issued: Issue price: Dividend due date: Subscription ratio: Possibility for oversubscription (on reductible basis): Subscription period: Centralising body: 2 269 964 securities, which may be increased to a m aximum of 2 496 960 securities in the event of full ex ercise of the extension clause 3,5 EUR per security Immediatly fungible with already listed securities 1 new security for 8 rights Applicable From 02/07/2013 to 12/07/2013 included Invest Securities Indicative schedule 02/07/2013: Opening of the Subscription period. Listing of the preferential subscription rights. 12/07/2013 (at the end of the trading session): End of the Subscription period. End of negotiability of the subscription rights. 17/07/2013 : Last Settlement delivery date of the subscription rights. 18/07/2013 : Date for passing on the responsibility concerning the legally default of counterparts. Page 4 of 6
19/07/2013 (14:00) : Deadline for receipt applications from intermediaries. 22/07/2013 : Publication of NYSE Euronext notice regarding the listing of new securities and the scale for allotment. 24/07/2013 : Settlement/Delivery of new securities. 24/07/2013 : Issue of the Certificat de dépôt des fonds. 25/07/2013 : Listing of the new securities. Additional information - Subscription intention of the main shareholders and Guarantee: refer to the Prospectus; - The Issue does not constitute an underwriting agreement as per the article L.225-145 of the Code de commerce; - Prospectus approved by the Autorité des marchés financiers under no. 13-310 dated 27/06/2013. - Based on the BIOALLIANCE PHARMA share price at the end of the trading session on 26/06/2013, ie EUR 3.71, the theoretical value of the preferential subscription rights is EUR 0.02 The subscription right will be detached and listed into the conditions specified below: Detachment of the subscription right From 02/07/2013, a preferential subscription right (code ISIN FR0011521335) will be detached from the ordinary shares BIOALLIANCE PHARMA. Therefore the ordinary shares BIOALLIANCE PHARMA will be traded ex-right and the order book will be purged on the following conditions: Cancellation of orders: 01/07/2013 at the end of the trading session Orders to be renewed: New Clients orders Orders to be renewed Date: 02/07/2013 Product name: BIOALLIANCE PHARMA ISIN: FR0010095596 Euronext code: FR0010095596 Symbol: BIO Listing and delisting of the subscription rights From 02/07/2013, the subscription rights referenced below will be traded on EURONEXT PARIS and they will be delisted on 15/07/2013. Trading group: 31 Trading: Continuous Lot size: 1 Ccy: EURO Unit / %: Unit Page 5 of 6
Product name: BIOALLIANCE PH DS CFI code: RSSXXB ISIN: FR0011521335 Euronext code: FR0011521335 Symbol: BIODS Page 6 of 6