Assemblée e Générale G - Le 31 mai 2007 L industrie de la transformation des sous-produits animaux en 2006 Thierry GESLAIN 1
L industrie des sous-produits animaux en France et en UE en 2006 Prospectives sur les marchés s des viandes 2007-2013 2013 Sous-produits animaux & structures de production en France et en UE Sous-produits animaux transformés s en France et en UE Débouchés s des protéines et graisses animales en France et en UE 2
L industrie des sous-produits animaux en France et en UE en 2006 Prospectives sur les marchés s des viandes 2007-2013 2013 3
Prospectives sur les marchés s des viandes 2007-2013 2013 Prévisions sur l évolution du marché du boeuf en UE 10.0 9.0 EU-12 EU-15 EU-25 EU-27 2.5 8.0 2.0 Production, Consumption 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 Ending stocks Consumption Exports Imports Production 1.5 1.0 Trade, Stocks 2.0 0.5 1.0 0.0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 0.0 4
Prospectives sur les marchés s des viandes 2007-2013 2013 VIANDE DE BŒUF FRANCE La consommation de viande bovine ( gros bovins et veaux) est au plus bas en 2006 avec -2.4% par rapport à 2005. Repli des abattages sur le territoire national, non suffisamment compensé par des importations (faibles disponibilités dans les autres pays de l Union Européenne). 5
Prospectives sur les marchés s des viandes 2007-2013 2013 Prévisions sur l évolution du marché du porc en UE 30.0 6.0 EU-12 EU-15 EU-25 EU-27 25.0 5.0 Production, Consumption 20.0 15.0 10.0 Production Consumption Exports 4.0 3.0 2.0 Trade 5.0 Imports 1.0 0.0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 0.0 6
Prospectives sur les marchés s des viandes 2007-2013 2013 VIANDE DE PORC France Production de viande porcine en légère baisse de 0.3 % par rapport à 2005. Hausse de la consommation de 0.9% par rapport à 2005 acquise au dépend de la viande de volaille «secouée» par la médiatisation de l épizootie d influenza aviaire.. 7
Prospectives sur les marchés s des viandes 2007-2013 2013 Prévisions sur l évolution du marché de la volaille en UE 15.0 5.0 EU-12 EU-15 EU-25 EU-27 12.0 4.0 Production, Consumption 9.0 6.0 Production Exports Consumption 3.0 2.0 Trade 3.0 1.0 0.0 Imports 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 0.0 8
Prospectives sur les marchés s des viandes 2007-2013 2013 VIANDE DE VOLAILLE FRANCE Baisse significative de la production en 2006: -6.6 % par rapport à 2005. Poursuite de la tendance lourde mais avec accélération conjoncturelle. Stabilité de la consommation satisfaite grâce à la baisse des exportations (-19.6%) et la stabilité des importations. Consommation intérieure en décroissance régulière, transfert sur des produits plus élaborés 9
90.0 Consommation Meat consumption de viande per en capita kg/habitant projections in EU - 25, 2002-2013 80.0 70.0 Kg/ head 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sheep Goat 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 Poultry 23.1 22.8 23.0 23.2 22.9 23.3 23.4 23.6 23.8 23.9 24.0 24.1 Pork 43.6 44.2 43.0 42.8 42.9 43.0 43.2 43.2 43.3 43.4 43.7 44.1 Beef and Veal 17.5 18.0 18.0 17.7 18.0 17.9 17.7 17.6 17.5 17.5 17.5 17.5 Bonne tenue de la consommation globale de viande par tête à l horizon 2013 10
L industrie des sous-produits animaux en France et en UE en 2006 Sous-produits & Structures de production en France et en UE 11
Sous-produits & Structures de production en France et en UE 12
Sous-produits & Structures de production en France et en UE Evolution Matières des matières premières traitées Catégories 1,2, 3 et Alimentaire entre 2005 et 2006 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 222 233 Alimentaire 1534 1519 C3 2005 2006 1007 992 C1/C2 Commentaire du SIFCO Stabilité des activités de traitements des sous-produits d équarrissage et des activités de traitement de sous-produits issus d animaux sains en abattoirs par rapport à 2005 13
Sous-produits & Structures de production en France et en UE 8% 8 unités Les unités de production en France en 2006 36% 13 unités 53 unités 2006 55% Alimentaire C3 C1/C2 14
Sous-produits & Structures de production en France et en UE Matières premières traitées en France en 2005 et 2006 (x 1000 tonnes) 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 967 2 389 1 107 2 219 1 176 2 066 1 029 1 824 Catégories 1 et 2 Catégories 3 et Alimentaire 1 007 1 756 991 1 753 Commentaire du SIFCO Stabilité de l activité en 2006 après plusieurs années de baisse continue 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 15
L industrie des sous-produits animaux en France et en UE en 2006 Sous-produits animaux transformés s en France (C1 et C2) 16
Sous-produits animaux transformés s en France 1200 1000 Autres sous produits C1/C2 Saisies et MRS d'abattoirs ATM Elevage Commentaire du SIFCO 800 600 400 200 266 258 290 295 450 438 Service privé Service public Légère baisse des activités des Services Public et Privés en 2006 par rapport à 2005 due à une légère baisse des ATM 0 2005 2006 Evolution du tonnage Services Public et Privé de l équarrissage entre 2005 et 2006 17
Sous-produits animaux transformés s en France 1000 900 Saisies et MRS ATM Elevage 800 700 600 384 475 475 371 290 295 500 400 300 200 484 479 492 459 450 438 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tonnage d ATM élevage, de MRS et de saisies d abattoirs entre 2001 et 2006 à périmètre équivalent (x 1000 tonnes) 18
Sous-produits animaux transformés s en France ATM Elevage (Public) 60% -2,6 Saisies et MRS d'abattoirs (Privé) 39% 1 1 MRS de boucheries (privé) 1% 30-5 0 5 10 15 20 25 30 Evolution des principales composantes du SPPE en France par catégorie de sous-produit entre 2005 et 2006 19
L industrie des sous-produits animaux en France et en UE en 2006 Principaux débouchd bouchés s des protéines et graisses animales Energie Oléochimie et savonnerie Alimentation animale Fertilisants Pet food 20
Principaux débouchd bouchés s des protéines et graisses animales en 2006 pour les catégories 1, 2, 3 et alimentaires 50 45 49 40 35 30 25 20 15 10 40 19 21 17 Tonnage en milliers de tonnes UE: 6290 France: 1126 5 13 12 5 2 11 1 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 Energie Pet food Fertilisants Alim. animale Savonnerie & oléo Alim. Humaine Autres Biodiesel Stockage UE 18 France En % des débouchés totaux Enfouissement 21
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Evolution Débouchés s des farines animales et PAT en France Principales évolutions entre 2005 et 2006 467 Energie 423 147 Pet food 2005 2006 172 20 28 26 23 Alim.Anim France milliers de tonnes 2005: 664 2006: 669 Fertilisants 22
Débouchés s des graisses animales en France Principales évolutions entre 2005 et 2006 250 200 150 126 129 210 195 France en milliers de tonnes 2005: 477 2006: 467 100 50 0 Evolution Energie Biocombustible Savonnerie Oléochimie 65 68 Petfood Alim. Animale 37 44 0 Ind. Chimique 33 Alim.Humaine 2 11 2005 2006 23
Les débouchd bouchés s en France et en UE ENERGIE Part de marché en France = 49 % Incinération de la biomasse Combustion des graisses Biocarburant 24
ENERGIE Part de marché en France = 49 % La Biomasse Animale: Une énergie renouvelable disponible 0% CO 2 Economie de pétrole à l importation 307 808 tonnes Zéro émission de gaz à effet de serre Tonnes équivalents pétrole 186 426 121 382 Incinération des farines animales et PAT 423 695 tonnes Combustion des graisses animales 129 130 tonnes CE 1774/2002 et CE 2067/2005 25
Les Biocarburants 0% CO 2 Développement progressif, réaliste et encadré des filières biocarburants: Un rendement énergétique favorable Une contribution à la lutte contre l effet de serre Un soutien public indispensable 186 426 121 382 Objectifs français d incorporation de biocarburants progressifs et encadrés par l Etat grâce au dispositif fiscal. 7% d incorporation de biocarburants en valeur énergétique à l horizon 2010 (doublement des objectifs d incorporation de 2006 à 2007 puis de 2007 à 2010). 26
Les débouchd bouchés s en France et en UE PETFOOD Part de marché en France = 21 % 27
Les débouchd bouchés s en France et en UE: Petfood 350 300 307 Protéines animales transformées PAT en 2006 (x 1000 Tonnes) UE 18 France 302 Commentaire du SIFCO 250 200 150 100 50 81 179 61 56 52 10 24 23 10 10 La distorsion de concurrence avec l UE s est poursuivie jusqu en août 2006, date à laquelle les PAT multi-espèces ont été réautorisées en petfood en France. Total: UE 18: 953 Total France: 172 0 2 PAT Multi espèces PAT de volaille PAT de porc et porc/volaille 6 Farine de plume hydrolysée Cretons 2 PAT de sang Produits sanguins 0 Farine de soies de porcs 28
Les débouchd bouchés s en France et en UE FERTILISANTS Part de marché en France = 2 % 29
Les débouchd bouchés s en France et en UE: Fertilisants 700 Protéines animales transformées PAT en 2006 (x 1000 Tonnes) 600 611 UE 18 France Commentaire du SIFCO 500 400 300 200 La distorsion de concurrence avec l UE s est poursuivie jusqu en septembre 2006, date à laquelle les PAT multiespèces ont été réautorisées en fertilisants en France. 100 0 6 PAT Multi espèces 65 16 Farine de plume 16 0 PAT de volaille 40 1 PAT de porc 35 0.5 Autres Total: UE 18: 805 Total France: 23 30
Les débouchd bouchés s en France et en UE ALIMENTATION ANIMALE Part de marché en France = 6 % 31
Les débouchd bouchés s en France et en UE: Alimentation Animale 300 250 200 150 100 50 0 296 Graisses animales multi espèces Graisses animales en 2006 179 11 Saindoux (x 1000 Tonnes) 90 18 Graisse de volaille 83 15 UE 18 Graisse de porc France 52 0 Suif Commentaire du SIFCO L alimentation animale reste un important débouché en UE pour les graisses animales. En France, 96% des ventes de graisses animales sont destinés à l exportation dans des pays de l union. Les fabricants français s interdisent toujours l utilisation de ces ingrédients énergétiques sous la pression de la grande distribution Total: UE 18: 700 Total France: 44 32
Les débouchd bouchés s en France et en UE OLEOCHIMIE & SAVONNERIE Part de marché en France = 17 % 33
Les débouchd bouchés s en France et en UE: Oléochimie et Savonnerie Graisses animales en 2006 (x 1000 Tonnes) 400 350 378 ue 18 France 300 250 225 200 150 100 88 87 Total: UE 18: 684 Total France: 195 50 0 Graisses animales multi espèces 21 0 59 Suif Saindoux Graisse de porc 9 10 0 12 8 Graisse de volaille Graisse d'os 3 0 Huile de poisson 34
CONCLUSION Au cours de l annl année e 2006, le profession a accompagné les évolutions réglementaires: r tant le domaine du SPE et des nouveaux marchés, que de l harmonisation l relative aux produits de catégorie 3 : ouverture aux biocarburants développement des marchés s du petfood et des fertilisants 35
Assemblée e Générale G - Le 31 mai 2007 Les grands enjeux de la profession pour les années à venir Patrick COELENBIER Président du SIFCO 36
Conditions d exercice de l activité en France Tendance positive en 2006 et 2007: ouverture des pouvoirs publics pour faciliter l exercice de nos métiers Autorisation des PAT multi-espèces en petfood et en engrais Saisine en cours: ré-autorisation des graisses d après fente en alimentation animale Attention à tenir compte des délais de mise œuvre l annonce publique précède souvent les textes d application délais inhérents à la réouverture de nouveaux marchés 37
De bonnes performances pour exploiter les débouchés du petfood et de l oléochimie qui compensent les restrictions réglementaires et commerciales nationales Débouchés des protéines et graisses toutes catégories France et UE en % 50 40 40 49 30 20 10 0 19 21 17 13 12 11 5 6 2 3 Energie Pet food Engrais Alim. animale Oléochimie Autres UE 18 France 38
Le cas des graisses d après fente: ouverture attendue en 2007 Débouchés des graisses multiespèces en 2006 2% 9% 89% Combustion Oléochimie Savonnerie 97.474 t produites en 2006 avec un unique débouché: l oléochimie 448.800 t de lactoremplaceurs produits en France en 2006 : marché qui ne sera ouvert qu en cas d avis favorable de l AFSSA 40 à 50.000 t de marché potentiel pour les suifs 39
Ouverture du marché français : aider certains clients à se tourner vers l avenir 31.400 tonnes de graisses de porc et de volaille françaises vendues en alimentation animale en UE en 2006: pourquoi pas en France? La cause: le cahier des charges «100% végétal»: pas de justification sanitaire un non sens en terme de développement durable et une distorsion de concurrence avec les produits finis importés 40
L avenir du SPE Un service rendu conforme au cahier des charges Une activité stabilisée: -2,6% d ATM en 2006/2005, dans des conditions sanitaires optimales La capacité à faire face à une épizootie Implication des éleveurs: 2 ATM créées, une communication directe en cours avec les éleveurs concernés 41
Evolution du coût du SPE Une collecte des ATM en baisse de 2,6% en 2006/2005, légèrement inférieure aux prévisions Coût moyen en 2006: 261,9 HT/t Coût en 2006 facturé à l Etat = 114,6 millions HT, soit 130 millions TTC 42
Engagement de l Etat dans le financement du SPE : la France n est pas une exception Espagne: prise en charge des ATM par l Etat (48%) et les Communautés autonomes (20 à 42%), au travers d AGROSEGURO Italie: prise en charge de la collecte et destruction des ATM via les Régions : 50% environ Royaume-Uni: aide de l Etat de 35% (collecte et destruction) et de 100% pour bovins >24 mois Allemagne: prise en charge variable selon les Länder Pays Bas: prise en charge des ATM à 50% par l Etat 43
Conditions du retour des PAT en alimentation animale Marquage des sous-produits C1 et C2 (visuel à l abattoir, GTH sur produits transformés) afin de garantir leur absence dans les PAT C3 Identification des espèces afin de garantir l absence de bovin dans les PAT porc et volaille et éviter le cannibalisme Réintroduction attendue fin 2009/début 2010 Intervention SIFCO et EFPRA pour réautoriser au préalable les PAT de porc et volaille en aquaculture 44
Les Biodiesels 0% CO 2 186 426 121 382 45
Les Biodiesels 0% CO 2 186 426 121 382 46
Les Biodiesels Économie d énergie primaire en MJ / km 0% CO 2 EtOH de canne à sucre EtOH de Maïs Énergie primaire Gaz à effet de Serre 186 426 121 382 Biodiesel de colza Biodiesel de Graisse Animale Biodiesel d huile de récupération BTL de cellulose Économie de CO2 euq en g / km 47
0% CO 2 186 426 121 382 48
Efforts réalisés à l exportation en 2006 pour la valorisation de la biomasse animale Répartition des ventes de coproduits tous secteurs confondus en 2006 Répartition géographique des ventes par catégorie de coproduits 62% 3% 35% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 125 255 209 128 223 32 40 PAT C3 Graisses C3 Farines C1 Hors UE UE Marché national Hors UE UE Marché national 49
Plus que jamais, les acteurs de la filière doivent travailler ensemble pour obtenir une meilleure valorisation de leurs sous-produits. Les nouvelles valorisations énergétiques (électricité), le retour effectif des graisses en alimentation animale, la réautorisation des PAT en alimentation animale seront autant d occasions d éprouver la solidarité de la filière. La valorisation énergétique de la biomasse animale constitue un nouvel axe de développement majeur pour notre profession. 50