LE SECTEUR DU TRANSPORT INTERURBAIN DES PERSONNES PAR ROUTE AU CAMEROUN

ETUDE SECTORIELLE LE SECTEUR DU TRANSPORT INTERURBAIN DES PERSONNES PAR ROUTE AU CAMEROUN

SOMMAIRE LISTE DES TABLEAUX 2 LISTE DES GRAPHIQUES 3 RESUME 4 INTRODUCTION 5 CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU SECTEUR DU TRANSPORT INTERURBAIN DES PERSONNES PAR ROUTE AU CAMEROUN 7 1.1. ENVIRONNEMENT POLITIQUE ET REGLEMENTAIRE 7 1.1.1. POIDS DU SECTEUR ET IMPORTANCE STRATEGIQUE DANS LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DU CAMEROUN7 1.1.2. POLITIQUE D INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR : PRIORITE A LA CONSTRUCTION ET L ENTRETIEN ROUTIER PAR L ETAT 8 1.1.3. LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE : UN SECTEUR LIBERALISE 8 1.2. DONNEES MACRO ET MICRO ECONOMIQUES 10 1.2.1. CHIFFRE D AFFAIRES DU SECTEUR : UNE AUGMENTATION CONSTANTE 10 1.2.2. ELEMENTS DE RENTABILITE DU SECTEUR : DES MARGES APPRECIABLES (MB, ETE, EBE) 13 1.2.3. LES PRATIQUES DE MANAGEMENT DES ENTREPRISES DU SECTEUR : UN PERSONNEL TRES PEU QUALIFIE 14 1.3. LES BARRIERES A L ENTREE DE NOUVELLES ENTREPRISES DANS LE SECTEUR 15 CHAPITRE 2 : ANALYSE DE L OFFRE DE SERVICES DE TRANSPORTS INTERURBAINS DE PERSONNES PAR ROUTE AU CAMEROUN 16 2.1. LE MARKETING MIX DE L ACTIVITE DE TRANSPORT INTERURBAIN DES PERSONNES PAR ROUTE 16 2.1.1. STRUCTURE ET TAILLE DU MARCHE : UNE OFFRE CONCENTREE A YAOUNDE, DOUALA ET BAFOUSSAM 16 2.1.2. LES PRINCIPAUX CIRCUITS DE DISTRIBUTION 16 2.1.3. LES PRIX DES SERVICES DE TRANSPORT INTERURBAIN DES PERSONNES 18 2.1.4. STRUCTURE DES COUTS : LA MENACE «CARBURANT» 19 2.1.5. CARACTERISTIQUES DES SERVICES OFFERTS PAR LES COMPAGNIES DE TRANSPORT INTERURBAIN DE PERSONNES : LE SERVICE VIP EST UNE NICHE A CONQUERIR 19 2.2. LES CONDITIONS D EMERGENCE DE LA SOCIETE DE TRANSPORT INTERURBAIN DES PERSONNES PAR ROUTE 21 2.2.1. PRATIQUES CONCURRENTIELLES : L AMELIORATION DE LA QUALITE DES SERVICES 21 2.2.2. EVOLUTION DE L OFFRE : DES PERSPECTIVES INTERESSANTES 22 CHAPITRE 3 : ANALYSE DE LA DEMANDE DE SERVICES DE TRANSPORTS INTERURBAINS DE PERSONNES PAR ROUTE AU CAMEROUN 23 3.1. LE TRANSPORT : UN BESOIN FONDAMENTAL 23 3.2. STRUCTURE DE LA DEMANDE ET FREQUENCES DE CONSOMMATION 23 1

3.3. DES DEPENSES DE TRANSPORTS PRESQUE AUSSI IMPORTANTES QUE LES DEPENSES DE SANTE 23 3.4. EVOLUTION ET VARIATION DE LA DEMANDE: DE BONNES PERSPECTIVES 23 CHAPITRE 4 : PROFIL STRATEGIQUE DU SECTEUR DU TRANSPORT INTERURBAIN DES PERSONNES PAR ROUTE (SWOT ANALYSIS) 26 CONCLUSION 28 Liste des Tableaux Tableau 1 : Quelques statistiques du secteur des transports... 7 Tableau 2 : Principaux critères de l audit de conformité des compagnies de voyage 2012... 9 Tableau 3 : Estimation de marges sur les principales destinations (en FCFA)... 13 Tableau 4 : Présentation des destinations principales des compagnies de transport... 17 Tableau 5 : Les leaders du marché du transport interurbain de voyageurs par route au Cameroun. 18 Tableau 6 : Les principaux éléments de coût de revient du service de transport... 19 Tableau 7 : Les caractéristiques essentielles du service VIP... 20 Tableau 8 : Indicateurs de pratiques concurrentielles des sociétés de transport... 22 Tableau 9 : Analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces du secteur du transport interurbain des personnes au Cameroun....26 2

Liste des Graphiques Graphique 1 : Estimation de l évolution du chiffre d affaires réalisé sur les lignes du triangle national en milliards de FCFA --------------------------------------------------------------------------------10 Graphique 2 : Chiffre d affaires déclaré et réalisé en 2008 par quelques entreprises sur la ligne «Yaoundé Douala» en francs CFA ------------11 Graphique 3 : Chiffre d affaires déclaré et réalisé en 2008 par quelques entreprises sur la ligne «Yaoundé Bafoussam» en francs CFA --------------------------------------------------- 11 Graphique 4 : Chiffre d affaires déclaré et réalisé en 2008 par quelques entreprises sur la ligne «Yaoundé Bamenda» en francs CFA ----------------------------------------------------- 12 Graphique 5 : Chiffre d affaires déclaré et réalisé en 2008 par quelques entreprises sur les autres lignes en francs CFA ----------------------------------------------------------------------------12 Graphique 6 : Répartition des effectifs employés dans le secteur du transport routier interurbain des personnes au Cameroun -----------------------------------------------------------------------14 Graphique 7 : Répartition géographique des agences de transport interurbain des personnes par région au Cameroun -----------------------------------------------------------------------------16 Graphique 8 : Structure de propriété des entreprises de transport interurbain des voyageurs au Cameroun --------------------------------------------------------------------------------------- 21 Graphique 9 : Estimation de la demande de transport routier des personnes au Cameroun de 2005 à 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24 Graphique 10 : Evolution de la demande de transport interurbain par mode de transport -------------- 25 3

RESUME La présente étude se propose de dresser le portrait du secteur du transport interurbain par route des personnes au Cameroun. Elle s adresse au public, aux investisseurs et autres institutions financières susceptibles de participer à l essor dudit secteur. Dès lors notre objectif est de mettre à leur disposition un volume d informations utiles donnant une vue d ensemble de ce secteur d activités, en vue d un un meilleur accompagnement. En termes de méthodologie, nous avons analysé les documents et données statistiques collectées à l Institut National de la Statistique (INS) et au Ministère des Transports (MINTRANSPORT). Nous avons également mené des enquêtes et entretiens auprès des professionnels du secteur ; les expériences de ces professionnels nous ont aidées à mieux appréhender l exercice de cette activité sur le terrain. Les conclusions de notre étude sont présentées ci après : - Le nombre de passagers transportés annuellement est passé de 11,5 à 16,3 millions entre 2005 et 2012, soit une progression de 41,7%. Les 3/4 de la demande totale se concentrent au Littoral, au Centre et à l Ouest du Cameroun. Tandis que les régions de l Est et du Sud représentent un fort potentiel pour le futur de l activité ; - Le chiffre d affaires moyen sur le triangle «Yaoundé Douala Bafoussam» est estimé à 35,8 milliards de francs CFA sur la période 2005-2013 ; - Les investissements de l Etat dans la construction des infrastructures routières et les perspectives de croissance de l économie camerounaise vont contribuer à faire augmenter la demande au cours des prochaines années ; - Il existe un déficit de maintenance adéquate des bus de transport interurbain par les compagnies de voyage propriétaires, ce qui augmente la fréquence de pannes avec pour corolaire un risque de baisse de la productivité de ces compagnies de voyage ; - En 2012, seules 02 agences de voyage sur un total de 264 ont réussi au test de conformité du MINTRANSPORT. Dans le cadre de l audit portant sur un ensemble de 5 critères, les infractions ont été enregistrées à tous les niveaux ; - Le niveau de rentabilité des entreprises de ce secteur est significatif ; cette rentabilité serait pérenne si les investissements ne s effectuaient pas à partir des cash flows générés. 4

INTRODUCTION Contexte et justification de l étude Toute décision d investissement repose sur une mesure préalable du risque ; les organismes financiers sont plus habitués à cet exercice. Pour cela, il y a nécessité d appréhender les entreprises dans leur environnement. S il est clair que le destin d'une entreprise est très influencé par des facteurs internes, le caractère plus ou moins porteur de son environnement économique constitue un élément important de l évaluation du risque par l investisseur. Aussi, la pertinence des options stratégiques d'une entreprise ne peut être évaluée dans l'absolu, mais au regard des spécificités du régime de concurrence sectorielle, des stratégies des entreprises concurrentes et, plus généralement, de la dynamique d'évolution du secteur. Délimitation du champ de l étude Un secteur regroupe l ensemble des entreprises qui exercent la même activité principale. Aussi, nous nous intéressons dans le cadre de cette note, à l activité principale qui consiste à offrir des services de transport interurbain des personnes par route au Cameroun. Objectifs et but de l étude L objectif principal de la présente étude est de réaliser un diagnostic sectoriel du transport interurbain des personnes par route au Cameroun afin de juger de l opportunité ou non d accompagner une entreprise dudit secteur quelque soit son stade de croissance. De manière spécifique, il s agit : - De dresser le profil et le cadre réglementaire du secteur du transport des personnes par route au Cameroun en général et dans les régions les mieux desservies par ce service en particulier ; - D analyser l offre et la demande des services de transports routiers des personnes entre les principales villes du pays ; - De déterminer les forces et faiblesses, opportunités et menaces du secteur. Le but recherché ici est la production d un outil d aide à la décision pour les investisseurs et autres établissements financiers qui envisagent accompagner les entreprises du secteur du transport interurbain des personnes au Cameroun. Méthodologie de l étude La méthodologie adoptée pour atteindre les objectifs de cette étude a consisté en l analyse des informations et documents recueillis à l Institut National de la Statistique (INS) et au Ministère des transports du Cameroun (MINTRANSPORT). Des 5

entretiens ont également été menés avec les responsables des principaux syndicats de transport interurbain du Cameroun. Plan de l étude Le premier chapitre de ce rapport est consacré à la description du secteur du transport interurbain des personnes au Cameroun. L analyse de l offre et de la demande de ce secteur feront l objet des deuxième et troisième chapitres. Le quatrième chapitre quant à lui, sera consacré au bilan stratégique du secteur (SWOT Analysis). 6

Chapitre 1 : Description du secteur du transport interurbain des personnes par route au Cameroun La mobilité fait partie des besoins des hommes parmi les plus fondamentaux. Le transport est un service de consommation intermédiaire qui constitue un auxiliaire de l activité professionnelle, des loisirs, de la production et de la commercialisation. 1.1. Environnement politique et réglementaire 1.1.1. Poids du secteur et importance stratégique dans la politique de développement du Cameroun Le secteur du transport joue un rôle relativement important dans l économie du Cameroun. Depuis la reprise de la croissance économique en 1995, le secteur des transports contribue à hauteur de 6% au produit intérieur brut (PIB) et 4% aux échanges extérieurs. Le transport routier assure près de 90% de la demande intérieure de transport de voyageurs (Fonds Africain de Développement 2006). Le taux de croissance du trafic routier de l ordre de 5% par an depuis 2004 laisse présager un doublement du trafic sur une période de 15 ans (Plan Directeur Routier du Cameroun 2006). Cette augmentation de la demande, va sans doute encore s amplifier, compte tenu des besoins pressants inhérents à la nécessité de circuler en toute saison par voie routière sur l ensemble du territoire national et à la position géostratégique du Cameroun comme poumon économique de l Afrique centrale. Tableau 1 : Quelques statistiques du secteur des transports Contribution du secteur des transports au PIB 6% depuis 1995 Contribution du secteur des transports aux échanges extérieurs 4% depuis 1995 Part du transport routier dans la demande de transport de voyageurs 90% Taux de croissance annuel du trafic routier 5% depuis 2004 Sources : INS 1, PDR 2, FAD 3 Ainsi, l Etat du Cameroun met en œuvre des politiques spécifiques pour faciliter et sécuriser le déplacement des personnes et des biens. Le Ministère des transports 1 Institut National de la Statistique 2 Plan Directeur Routier du Cameroun 3 Fond Africain de Développement 7

veille au respect de la réglementation inhérente à l exercice de l activité de transport interurbain des personnes, met en œuvre des politiques de prévention routière pour réduire les accidents de la route. En partenariat avec le Ministère du commerce, le Ministère des transports veille au respect des prix homologués du transport interurbain des personnes au Cameroun. Pour le Ministère des travaux publics, il s agit de bâtir à moindre coût, un réseau de transport intégré, performant, quadrillant tout l espace national et résolument ouvert vers les pays voisins. C est ainsi que le Cameroun, dans le cadre de son Document de Stratégie pour la Croissance et l Emploi (DSCE), prévoit de faire passer la proportion de routes bitumées de son réseau, de 10% en 2010 à 12,6% en 2015 et 17% en 2020. Les infrastructures de transports contribuent à diminuer les coûts et les temps de transport des personnes et des marchandises ; elles facilitent l accès aux services, l acheminement amont et aval des productions locales. Dans ce contexte, la route joue un rôle particulier par rapport aux autres modes de transport car elle procure un degré de souplesse et de flexibilité plus important. 1.1.2. Politique d investissement dans le secteur : priorité à la construction et l entretien routier par l Etat La politique d investissement dans le secteur du transport routier interurbain au Cameroun consiste donc à financer la construction de routes reliant les régions du pays afin de faciliter le déplacement des personnes et des biens et par là même, favoriser les échanges. A l heure actuelle, le tiers du budget d investissement de l Etat est consacré aux infrastructures routières (Agence Française de Développement). 1.1.3. Le cadre légal et réglementaire : un secteur libéralisé Au Cameroun, l exercice de l activité de transport interurbain des personnes est bien réglementé et encadré par trois principaux textes : - La Loi du 23 Juillet 2001 fixant les conditions et modalités d exercice des professions de transporteur routier et d auxiliaire des transports routiers ; - Le Décret du 17 Mars 2004 fixant les conditions d accès aux professions de transporteur routier et d auxiliaire des transports routiers ; - Les onze Arrêtés du 16 février 2006 fixant les conditions et les modalités d exploitation à titre onéreux des services des transports routiers. Ainsi, en ce qui concerne les textes réglementaires d ordre général, l accès à la profession de transporteur interurbain de voyageurs par autocar ou autobus de onze places assises au moins est subordonné à l obtention d une licence ordinaire de troisième catégorie 4 et d une autorisation d exploitation de ladite licence 5 délivrée par le Ministère en charge des transports. 4 La licence de transporteur public de passagers fixe les zones et/ou itinéraires sur lesquels le transport est autorisé 8

S agissant des textes légaux d exploitation, la mise en exploitation d un véhicule à but lucratif dans le cadre de l exploitation de cette licence est subordonnée à l obtention d une carte de transporteur routier ou carte bleue 6. Aussi, la délivrance de l autorisation de gestionnaire des terminaux de transport interurbain des voyageurs 7 donne lieu à l inscription au registre d auxiliaire des transports routiers tenu par l administration chargée des transports. Enfin, le chargement d un véhicule de transport public de passagers donne lieu à l établissement d un bordereau de route qui reprend le nom et le nombre de voyageurs transportés par voyage et par véhicule. Malgré la clarté de ces dispositions légales, force est de constater que la majorité des entreprises de transport interurbain par route de voyageurs exercent en marge de la légalité. Le Ministère des transports a conduit en Août 2012, un audit de conformité des agences de voyages et sociétés de transport routier interurbain. Cet audit avait pour objectif de caractériser l état du parc automobile, l organisation administrative, de conformer les installations techniques selon l agence modèle et de procéder à la prescription de mesures conservatoires en vue d amener les agences de voyages à offrir aux usagers un service confortable et sécurisé. Les critères essentiels de l audit de conformité sont présentés dans le tableau suivant : Tableau 2 : Principaux critères de l audit de conformité des compagnies de voyage 2012 N Critère 1 Possession et régularité des pièces administratives 2 Niveau d'aménagement des installations et des locaux 3 Affiliation du personnel à la CNPS 4 Niveau de qualification du personnel Source : Ministère des transports Le rapport d audit a révélé que le niveau de conformité des agences est établi à 4% à peine. Sur les 262 agences de voyage auditées au Cameroun, il en existe seulement 2 (1 au Centre et 1 au Littoral) qui répondent aux normes. Il ressort également de cet audit que les grands manquements observés ont trait au défaut d agrément, aux installations précaires et non sécurisées, à la non qualification du personnel et à la non affiliation du personnel à la CNPS 8. Au terme des investigations, le Ministère des transports a mis en demeure les agences de voyage non conformes, de régulariser 5 L autorisation d exploitation de la licence est délivrée après examen des cartes grises et bleues des véhicules, des assurances, des visites techniques en cours de validité et des capacités techniques et financières de l entreprise. La capacité financière est remplie lorsque le transporteur dispose d une réserve au moins égale à 10 millions de F CFA. 6 La carte de transporteur ou carte bleue indique le poids total en charge autorisé du véhicule et le nombre maximum de passagers qu il peut transporter. 7 Personne physique ou morale qui organise les opérations de chargement et de déchargement des voyageurs dans les terminaux. 8 Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 9

leur situation administrative et technique dans un délai de deux mois sous peine de sanctions. Les transporteurs de leur côté dénoncent la corruption (tolérance administrative de l Etat envers les fraudeurs) et les lenteurs administratives dans l obtention des documents officiels liés à l exercice de leur profession. Pour ces derniers, les lois régissant l activité sont très libérales et laissent de nombreuses possibilités aux amateurs d intégrer la profession de transporteur sans pour autant avoir les qualifications requises. 1.2. Données macro et micro économiques 1.2.1. Chiffre d affaires du secteur : une augmentation constante Le chiffre d affaires du secteur du transport interurbain des personnes par route connaît une évolution importante sur les lignes «Yaoundé Douala Bafoussam», soit une croissance annuelle de 5%, comme le montre le graphique suivant : Graphique 1 : Estimation de l évolution du chiffre d affaires réalisé sur les lignes du triangle national en milliards de FCFA 9 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 chiffre d'affaires 29,06 30,94 33,17 33,02 36,75 37,12 38,98 40,93 42,97 Source : AcaExpertise à partir des données d enquêtes et de l INS 9 Il s agit des destinations Yaoundé Douala, Douala Bafoussam et Yaoundé Bafoussam qui concentrent 75% de la demande de transport de voyageurs au Cameroun 10

Graphique 2 : Chiffre d affaires déclaré et réalisé en 2008 par quelques entreprises sur la ligne «Yaoundé Douala» en francs CFA 2 500 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000 0 Garanti Express Stella Voyages Sarl Confort Voyages Butrans CAM Sarl 2 160 035 839 137 804 530 104 500 000 104 069 336 Source : AcaExpertise à partir des données d enquêtes Garanti Express est talonnée par certains poids lourds dont le chiffre d affaires n a cependant pas été déclaré, à l instar de Buca Voyages qui est un sérieux concurrent sur la ligne Yaoundé Douala, Finex, Centrale Voyages, et d autres de moindre importance. Graphique 3 : Chiffre d affaires déclaré et réalisé en 2008 par quelques entreprises sur la ligne «Yaoundé Bafoussam» en francs CFA 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 Super Confort Charter Binam New Generation International line 236 600 000 218 200 000 208 300 000 87 320 000 82 500 000 Source : AcaExpertise à partir des données d enquêtes 11

Encore une fois il s agit de données officielles déclarées, et donc qui ne reflètent pas nécessairement la réalité. En effet les entreprises ont tendance à déclarer des chiffres bas pour soi disant des raisons fiscales. Graphique 4 : Chiffre d affaires déclaré et réalisé en 2008 par quelques entreprises sur la ligne «Yaoundé Bamenda» en francs CFA 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 Amour Mezam Moghamo Express 587 871 507 21 085 500 Source : AcaExpertise à partir des données d enquêtes Graphique 5 : Chiffre d affaires déclaré et réalisé en 2008 par quelques entreprises sur les autres lignes en francs CFA 450 000 000 400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 Source : AcaExpertise à partir des données d enquêtes 12

1.2.2. Eléments de rentabilité du secteur : des marges appréciables (MB, ETE, EBE) La marge brute d une entreprise du secteur du transport interurbain par route des voyageurs se confond à son chiffre d affaires. Tandis que, Excédent de Trésorerie d Exploitation (ETE) et Excédent Brut d Exploitation (EBE) s établissent ainsi qu il suit : ETE = Recettes d exploitation Dépenses d exploitation EBE = Produits d exploitation Charges d exploitation consommées A l analyse, nous remarquons de façon générale que le coût du carburant représente presque 70% des charges directes. Dès lors par souci de simplifier le diagnostic, nos estimations tiendront compte des dépenses en carburant comme dépenses d exploitation et/ou charges d exploitation consommées. Ainsi dans notre exemple, ETE et EBE d une entreprise du secteur du transport interurbain par route des personnes vont s établir en faisant la différence entre le chiffre d affaires généré et le coût du carburant. Tableau 3 : Estimation de marges sur les principales destinations (en FCFA) Destination ETE ou EBE/départ/jour Nbre moyen de départs/jour ETE ou EBE hebdomadaire Yaoundé Douala Service VIP bus de 70 places 360 000 8 20.160.000 Service classique bus de 70 places bus de 40 places (Coaster) Service classique bus de 70 places bus de 40 places (Coaster) Service classique bus de 70 places bus de 40 places (Coaster) 185 000 95 000 Yaoundé Bafoussam 220 000 115 000 Douala Bafoussam 220 000 115 000 9 11.655.000 5.985.000 6 9.240.000 4.830.000 6 9.240.000 4.830.000 Source : AcaExpertise à partir des données d enquête 13

1.2.3. Les pratiques de management des entreprises du secteur : un personnel très peu qualifié L effectif employé dans le secteur des transports interurbain des personnes par route se situait autour de 1800 en 2009 (INS, 2009) à raison de 1671 manœuvres et employés (chauffeurs, chargeurs, caissiers), 90 techniciens et agents de maîtrise, 25 techniciens supérieurs et 14 cadres supérieurs (Graphique 6). Cette configuration pourrait expliquer le déficit de bonne gestion de ces entreprises qui ne tiennent pas très souvent de comptabilité, ni de statistiques. Les manœuvres et employés ne disposent pas de contrats de travail, les salaires pratiqués sont bas (70 000 FCFA/mois pour les chauffeurs de Coaster et 100 000 FCFA/mois pour les chauffeurs de gros porteurs respectivement) et les employés travaillent environ 10h par jour. Ces pratiques managériales ont des conséquences négatives sur la stabilité du personnel ; les démissions y sont très fréquentes et le manque de motivation affectent négativement la qualité du service offert (les chauffeurs par exemple font des surcharges pendant les voyages et créent des sièges supplémentaires dans les bus). Graphique 6 : Répartition des effectifs employés dans le secteur du transport routier interurbain des personnes au Cameroun effectif 1671 90 25 14 Manœuvres et employés Techniciens et agents de maîtrise Techniciens supérieurs Cadres supérieurs Source : AcaExpertise à partir des données d enquêtes 14

1.3. Les barrières à l entrée de nouvelles entreprises dans le secteur Les nouvelles entreprises qui souhaitent intégrer le secteur font face à deux principaux types d obstacles : - Les barrières administratives : Si les textes qui régissent l activité sont clairs et compréhensibles, leur application pose de nombreuses difficultés. Le délai d obtention d une licence (officiellement de 30 jours) n est pas respecté et selon les syndicats, les frais y relatifs ne sont pas appliqués conformément aux textes en vigueur ; - Les barrières économiques : elles sont liées au financement de l investissement initial et au renouvellement des autobus. En effet les entreprises qui veulent intégrer le secteur du transport interurbain des personnes ont difficilement accès au financement des banques et leurs fonds propres sont généralement insuffisants pour financer les investissements dans l acquisition ou le renouvellement de l outil de production. 15

Chapitre 2 : Analyse de l offre de services de transports interurbains de personnes par route au Cameroun 2.1. Le Marketing Mix de l activité de transport interurbain des personnes par route 2.1.1. Structure et taille du marché : une offre concentrée à Yaoundé, Douala et Bafoussam offre de services de transport interurbain des voyageurs au Cameroun est concentrée dans trois régions qui regroupent à elles seules 70% des 348 agences de voyages recensées au Cameroun (Ministère des transports). Il s agit du Littoral, du Centre et de L Ouest (Graphique 7). Ces agences appartiennent à environ 200 compagnies de voyages. Graphique 7 : Répartition géographique des agences de transport interurbain des personnes par région au Cameroun 13% 7% 5% 3% 28% adamaoua centre est extrême nord littoral 4% nord 3% 6% 2% nord ouest ouest 29% sud sud ouest Source : Ministère des transports 2.1.2. Les principaux circuits de distribution Les principales destinations couvertes par ces entreprises sont : «Yaoundé Douala», «Yaoundé Bafoussam», «Douala Bafoussam», «Douala Bamenda». Il est à noter que toutes les grandes villes de l Ouest sont bien desservies depuis Yaoundé et Douala mais les deux axes principaux dans cette région de l Ouest sont par ordre d importance (Douala Bafoussam et Yaoundé Bafoussam). 16

Les routes du Sud (Yaoundé Sangmélima, Ebolowa, Ambam, Kyé-ossi), du Sud-ouest (Yaoundé Limbé, Kumba) et de l Est (Yaoundé Bertoua), ne sont pas encore bien desservies par les compagnies de voyage. Pourtant, ces régions sont les voies d accès privilégiées aux pays frontaliers (Tchad, République Centrafricaine, Nigéria, Guinée Equatoriale, Gabon) à partir du Cameroun. Le désenclavement des régions de l Est et du Sud à travers la réalisation de projets d infrastructures de développement économique et la construction d infrastructures routières, facilite le déplacement de Yaoundé et Douala vers Bertoua, Ebolowa et Kyé-ossi. Certaines sociétés de transport s intéressent déjà aux lignes quittant des grandes villes du Cameroun vers les villes situées aux frontières avec les pays voisins (Yaoundé Kyé-ossi, Yaoundé Ambam). C est le cas des compagnies Emergence, Mvila et Elégance du Noun. Tableau 4 : Présentation des destinations principales des compagnies de transport Ville d arrivée Distance Tarif (FCFA) 10 Compagnies de voyages Total Ville de départ : Yaoundé Douala 275 3 850 Bafoussam 325 4 550 Garanti Express, Centrale Voyages, City-Star, Vatican, Musango, Princesse, Confort, One Love, BucaVoyages, Butrans Cam Sarl, Melo, Marathon, Finex, Original Jean Jeannot, Félicité, Mondial. Moghamo, Climatique, International Line, Binam, Général, Trésor, Tala, New Génération Express, Alliance, Charter, Confort, Mangwa Boy, Général Mifi, Grand Mifi 16 14 Bamenda 401 5 614 Vatican, Moghamo, Amour Mezam 3 Kyé-ossi 305 4 270 Emergence, Mvila, Elegance du Noun 3 Sangmelima 170 2 380 Microdata, BucaVoyages, Alpha jet, Sami Voyages 4 Ebolowa 168 2 352 Alpha jet, Microdata, Emergence, Elegance du Noun, Mvila 5 Ambam 259 3 626 Emergence, Mvila, Elegance du Noun 3 Limbé 349 4 886 Musango, Original Jean Jeannot 2 Kumba 378 5 292 Musango 1 Bertoua 350 4 900 Alliance, Touristique, Prestige Voyages, Abong Mbang 7 10 Les passagers de 11 ans paient demi-tarif 17

Car, National Voyages, Melo, Narral Kribi 294 4 116 La Kribienne, Princesse 2 Ville de départ : Douala Bafoussam 275 3 850 Bamenda 346 4 844 Buéa 69 966 Feric Voyages, Pacific, Avenir du Noun, Général Express, Trésor Express, Butsis plus Voyage Mondial express, Vatican, Garanti Express, Amour Mezam Express, Général Express Mondial Express, Golden Express, Jeannot Voyage, Musango Voyage 6 5 4 Source : Enquête auprès des syndicats de transporteurs Le positionnement des sociétés de transport terrestre s établit ici dans notre contexte par segment de marché en tenant compte des critères tels le chiffre d affaires, le trafic couplé avec la taille de la flotte. Le tableau ci dessous dresse une ébauche de qui sont les leaders des principales destinations à partir de Yaoundé : Tableau 5 : Les leaders du marché du transport interurbain de voyageurs par route au Cameroun Destination Yaoundé Douala Yaoundé Bafoussam Yaoundé Bamenda Leaders 1- Garanti Express 1- Superconfort, 2- Charter, 3- Binam 1- Amour Mezam Source : AcaExpertise à partir des données d enquêtes 2.1.3. Les prix des services de transport interurbain des personnes Les tarifs de transport interurbain des personnes sont ceux homologués par le Ministère du commerce, soit 14 FCFA/km pour les passagers de plus de 10 ans et 7 FCFA/km pour les passagers de 10 ans et moins. Les compagnies de voyages ne sont pas autorisées à pratiquer des tarifs supérieurs à ceux qui sont ainsi prescrits. En réalité, les prix pratiqués fluctuent dans une fourchette de plus ou moins 25% par rapport aux prix homologués ; Sur la ligne Yaoundé Douala par exemple, les prix varient entre 2 000 et 3 500 FCFA et atteignent 6 000 FCFA pour le service VIP alors que le prix homologué est de 3 850 FCFA. Sur la ligne Yaoundé Bafoussam, les prix varient entre 3 500 (en période creuse) et 5 000 FCFA (de jeudi à samedi) alors que le prix homologué est de 4 550 FCFA. 18

2.1.4. Structure des coûts : la menace «carburant» Les coûts du service vendu les plus importants liés à l activité, sont présentés par ordre d importance décroissant dans le tableau 6. Tableau 6 : Les principaux éléments de coût de revient du service de transport Nature des coûts Les coûts liés au prix du carburant Les coûts d entretien des véhicules de transport Les coûts liés à la fiscalité et aux péages Proportion par rapport au Chiffre d affaires Environ 30% du chiffre d affaires Marginal Marginal Commentaire susceptibles d augmenter dans les prochains mois au Cameroun avec l arrêt de la subvention des prix par l Etat s expliquent en partie par la vétusté du parc automobile utilisé et la surexploitation de ces derniers Source : enquête auprès des syndicats de transporteurs D après certains professionnels du secteur, sur les grands axes routiers (plus de 250km), et compte tenu des coûts actuels, les bus de 70 places sont plus adaptés que les Coaster et les Hiace. 2.1.5. Caractéristiques des services offerts par les compagnies de transport interurbain de personnes : Le service VIP est une niche à conquérir Les services offerts pour le transport des voyageurs sont segmentés en deux catégories : a) Le transport classique des voyageurs b) Le transport VIP qui diffère du précédent dans la mesure où les clients bénéficient d une attention particulière avant et pendant le voyage. Les clients du service classique n ont pas accès aux éléments de confort dont bénéficient les clients du service VIP (Tableau 7). Le prix du service VIP sur la ligne Douala Yaoundé est fixé à 6.000 FCFA par les entreprises qui offrent ce service et ce prix ne varie que très rarement, en fonction de l évolution de la demande. Le transport par VIP constitue une niche à conquérir dans la mesure où le prix de vente du billet est nettement supérieur au prix de vente du transport classique (augmentation de près de 40% par rapport au prix de vente du transport classique). Ce qui augmente de manière significative la marge brute étant entendu que les 19

charges supportées par le transporteur ne sont pas substantiellement différentes des charges supportées pour le transport classique. Toutefois, le transport VIP connaît une adhésion de la clientèle sur des lignes précises. Notamment : Yaoundé Douala où la demande ne cesse d évoluer depuis la création de ce service dans les années 2000. Aujourd hui, 5 compagnies sur 16 offrent le service VIP sur la ligne Yaoundé Douala contre 3 compagnies sur 16 il y a 12 ans. Ce qui amène à conclure que la demande pour ce service est en augmentation et qu il existe des opportunités sur ce créneau. Sur la ligne Yaoundé Bamenda, 1 compagnie sur 3 offre le service VIP. La différence de prix entre le service VIP et le service classique sur cette ligne est de 16% contre 40% sur la ligne Yaoundé Douala. En effet, le service VIP coute 6 000 FCFA sur les deux lignes alors que le service classique sur Yaoundé Douala et Yaoundé Bamenda coûte respectivement 3 500 et 5 000 FCFA. Sur la ligne Yaoundé Bafoussam, l offre de service VIP est peu expérimentée car la ville de Bafoussam est rarement la destination finale des voyageurs. Ces derniers doivent rejoindre leurs localités d arrivée en faisant recours à d autres moyens (peu réguliers et plus petits) de transport avant ou à partir de la ville de Bafoussam. Ainsi, la classe de la clientèle dont les revenus le permettent et pouvant s acquitter des tarifs VIP choisit le plus souvent d effectuer ce trajet au départ de Yaoundé avec un véhicule de tourisme afin d atteindre leur destination finale en toute convivialité et sérénité. Tableau 7 : Les caractéristiques essentielles du service VIP N Caractéristique 1 Le respect scrupuleux des horaires de départs 2 Le bon état des bus et donc le faible risque de pannes pendant le voyage 3 Le casse-croûte servi durant le voyage L espace intérieur du bus est confortable et climatisé 4 5 La bonne communication sur les conditions du voyage 6 Facilités d achat des tickets de voyage (réservation par téléphone ) 7 La prise en charge des bagages Source : AcaExpertise 20

2.2. Les conditions d émergence de la société de transport interurbain des personnes par route Structure de propriété et sources de financement des entreprises : La prépondérance des fonds propres Les sociétés de transport interurbain au Cameroun sont à 93% détenues par des actionnaires locaux (INS, 2009). Ce sont des entreprises familiales dont la propriété s est transmise de père en fils. Il s agit pour la plupart, des compagnies qui ont débuté leur activité avec un seul autobus. La transmission de la propriété de ces entreprises de père en fils a très souvent des conséquences négatives sur la gestion de celles-ci. En effet les querelles de succession et le déficit de compétences managériales des héritiers auraient été dans la plupart des cas à l origine de la mauvaise gestion des entreprises léguées. Certaines ont même déposé le bilan. La quasi totalité des compagnies de voyage se sont constituées à partir de fonds propres essentiellement. Certaines arrivent à financer leur croissance à l aide de partenaires financiers à l instar des banques et des établissements de leasing. Graphique 8 : Structure de propriété des entreprises de transport interurbain des voyageurs au Cameroun 3% 4% 93% nationaux nationaux et étrangers étrangers Source : AcaExpertise à partir des données d enquête 2.2.1. Pratiques concurrentielles : l amélioration de la qualité des services Le secteur du transport interurbain des voyageurs par route au Cameroun est libéralisé et donc fortement concurrentiel. Pour capter une part importante de la demande, les entreprises du secteur jouent principalement sur l amélioration du service offert et de leur réputation comme le montre le tableau suivant : 21

Tableau 8 : Elément Qualité du service Eléments techniques Indicateurs de pratiques concurrentielles des sociétés de transport Indicateur Bon accueil de la clientèle dans les terminaux d embarquement, respect des horaires de départs, terminaux d embarquement bien aménagés bon état des véhicules en services, respect des limitations de vitesse, fréquence des accidents Source : enquête auprès des syndicats S agissant des tarifs, il n est à priori, pas possible (légal) pour les agences de voyages de les faire varier car ceux-ci ont été fixés par le gouvernement et les organisations syndicales. Le prix homologué du transport interurbain au Cameroun est de 7 FCFA/km pour les moins de 10 ans et 17 FCFA/km pour les personnes de plus de 10 ans. Ce tarif fixé par le gouvernement et les principaux acteurs du secteur (responsables d agences et syndicats) prend en compte les coûts liés au carburant, à l entretien du véhicule et à la fiscalité. Cependant, les tarifs réels, quoique augmentant en période de hausse de la demande, restent généralement en deçà des tarifs homologués, exception faite du prix du service VIP sur la ligne Yaoundé-Douala qui est fixé à 6000 francs et du tarif Yaoundé-Bafoussam les week - end. 2.2.2. Evolution de l offre : des perspectives intéressantes L offre de service de transports interurbain par route connaîtra une évolution très importante dans les prochaines années dans les régions de l Est et du Sud. Cette embellie sera favorisée par les travaux de désenclavement de ces régions, la multiplication des projets de construction d infrastructures de développement, et la facilitation des conditions de mobilité aux frontières entre le Cameroun et le Congo Brazzaville, le Gabon et la Guinée Equatoriale. L offre de service VIP devrait connaître un essor particulier sur la ligne Yaoundé Douala. 22

Chapitre 3 : Analyse de la demande de services de transports interurbains de personnes par route au Cameroun 3.1. Le transport : un besoin fondamental La mobilité est le besoin fondamental qu entendent satisfaire les clients à travers leur demande de transport interurbain par route. Au Cameroun, 75% de la demande de transport interurbain est concentrée dans trois régions : le Centre (Yaoundé), le Littoral (Douala) et l Ouest (Bafoussam). Ces régions jouent un rôle prépondérant dans l économie du pays. Ainsi les déplacements entre ces régions le sont essentiellement pour des raisons commerciales. Les raisons culturelles (réunions de familles, deuils, funérailles, autres pratiques coutumières ) expliquent également le besoin de déplacement entre ces régions avant les motifs de loisirs. 3.2. Structure de la demande et fréquences de consommation Quelque soit l âge, la catégorie socioprofessionnelle, la zone d habitation ou encore le handicap, tous les citoyens sont amenés à effectuer un voyage. On peut distinguer au moins deux «sous segments» bien distincts. Le premier segment renvoie aux déplacements à but professionnel, et le second aux déplacements pour raisons personnelles. Les fréquences de la demande de transport interurbain par route ne sont pas stables ; on assiste très souvent au Cameroun à une augmentation de la demande pendant les périodes de fêtes (noël, nouvel an, ramadam ), au début et à la fin des congés et vacances scolaires et certains weekends. 3.3. Des dépenses de transports presque aussi importantes que les dépenses de santé Les dépenses de transport représentent environ 4,7% du budget des ménages, soit presque autant que leurs dépenses de santé (5,7%) (BAD 11 2006). Au regard du niveau de revenus des ménages au Cameroun, du coût élevé des moyens de transports alternatifs et du déficit d offre sur certaines lignes, une grande partie des dépenses de transport des ménages au Cameroun est destinée au transport routier. 3.4. Evolution et variation de la demande: de bonnes perspectives Au Cameroun, 1 individu sur 100 possède un véhicule personnel (Banque Mondiale, 2007). Et compte tenu du nombre de places limitées dans ces véhicules généralement de tourisme (5 à 8 places), Il n existe pas à priori de concurrence entre les véhicules personnels et les sociétés de transports. Si à cela on ajoute l influence du taux de 11 Banque Africaine de Développement 23

croissance démographique au Cameroun (2,8% environ par an) et l augmentation du volume des activités économiques, deux observations s imposent : a) Premièrement, le secteur du transport interurbain par route des personnes a ceci de particulier qu en dehors de la demande régulière liée aux besoins quotidiens de mobilité, il existe un surplus important de demande dû à plusieurs évènements survenant inévitablement chaque année ; b) Ensuite, la demande de transport interurbain par route va croître et se diversifier au fil des années du fait de la croissance démographique, de l augmentation des déplacements et des destinations (surtout à l Est et au Sud). Le Graphique 9 montre d ailleurs que la demande au Cameroun évolue à la hausse depuis 2005. Elle est passée d environ 11,56 à 16,29 millions de passagers transportés par an entre 2005 et 2012 (soit un taux d accroissement de 40% en 7 ans). Cette demande est estimée à 17,05 millions de passagers en 2013. Graphique 9 : Estimation de la demande de transport routier des personnes au Cameroun de 2005 à 2013 18 17 16 15 14 13 12 11 passagers transportés (en millions) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 11,56 12,31 13,2 13,14 14,63 14,77 15,51 16,29 17,05 Source : AcaExpertise à partir des données de l INS et de la Banque Mondiale Une autre particularité du secteur du transport routier interurbain des personnes est qu il ne possède pas de substituts proches au Cameroun. En d autres termes, il est très difficile, du moins à court et à moyen terme, d assister à un déplacement important de la demande de transport interurbain par route vers le transport interurbain par avion ou par train, même si les prix du transport par route augmentent (ou les prix du voyage par train et avion diminuent). Plusieurs raisons peuvent expliquer cette position : 24

a) Le faible niveau de revenu des ménages camerounais rend difficile l accès aux moyens de transports alternatifs : un aller et retour par route entre Yaoundé et Douala coûte 3 850 FCFA (prix homologué) contre 45 000 FCFA au moins en avion par exemple ; b) Le transport par route offre bien plus de flexibilité que les autres modes de transport (procédures, horaires de départs et d arrivées) ; c) Les habitudes de consommation ou encore les préférences des voyageurs en matière de choix de modes de transports sont peu changeables à court terme. Ainsi, les services de transports de voyageurs par route représenteront toujours une part bien plus importante de la demande de transport (Graphique 10). Graphique 10 : Evolution de la demande de transport interurbain par mode de transport 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 nombre de voyageurs par train nombre de passagers sur les vols domestiques nombre de voyageurs par route 2000000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Source : ACA Expertise à partir des données de l INS et Banque Mondiale 25

Chapitre 4 : Profil stratégique du secteur du transport interurbain des personnes par route (SWOT Analysis) Tout au long de notre étude nous avons tenté de représenter fidèlement le secteur des transports interurbains des personnes par route au Cameroun. Ainsi ont tour à tour été examinés le profil économique du secteur, le cadre légal d exercice de la profession, ainsi que la structure de l offre et de la demande. Le présent chapitre a pour but de dresser le profil stratégique du secteur à travers l analyse des forces et faiblesses, et la mise en évidence des opportunités et menaces. Il s agit en réalité de donner une appréciation générale du secteur de transport interurbain des personnes au Cameroun), ou tout au moins de déterminer le niveau de risque encouru pour tout investisseur potentiel. Tableau 9 : Analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces du secteur du transport interurbain des personnes au Cameroun Forces Existence d une forte demande actuelle qui évoluera progressivement jusqu à doubler à l horizon 2025 Quasi monopole sur le transport des personnes par rapport aux autres modes de transport notamment par voie d eau, air et chemins de fer Activité à forte trésorerie et immédiate Contribution non négligeable à la formation du PIB Faiblesses L abandon ou la négligence de l entretien des autobus, leur surexploitation accélèrent leur vieillissement ; et partant limitent leur durée de vie ; Cet état de choses est entretenu parce que les échéances de crédit doivent être honorées ; L accès aux sources de financement pour les entreprises de ce secteur est très limité ; Les délais de remboursement des crédits d investissement contractés par les entreprises du secteur sont courts, ils ne cadrent pas avec les délais de récupération de l investissement Problème général d organisation du secteur : o La quasi-totalité des entreprises du secteur, même les insoupçonnées exercent leur activité en marge de la réglementation ; o Au delà de la réglementation il ne semble pas exister de groupes avec des standards ou normes d exploitation pouvant concourir à rehausser le niveau de qualité du service de l ensemble du secteur ; o Ceci est d autant plus vrai que les organisations professionnelles (syndicats), aussi nombreuses qu elles soient, ne proposent pas une organisation intéressante, de sorte notamment à encadrer les différents intervenants, etc. 26

o les sources d informations sont quasi inexistantes Les personnels travaillant dans le secteur sont très peu qualifiés ; et leurs droits ne sont pas souvent respectés. Ces derniers ne disposent pas de conventions collectives ; Les entreprises du secteur font souvent étalage de leur manque d organisation. Cette légèreté dans la gestion relève d une certaine incompétence et plus techniquement d une absence de gestion financière (comptabilité, contrôle de gestion) ; La création d une société de transport est rendue difficile par les lourdeurs administratives qui entourent l immatriculation et l obtention des différentes licences et agréments ; Opportunités Les investissements progressifs de l Etat dans l entretien et la construction de nouvelles routes va améliorer le trafic et favoriser le désenclavement de certaines zones ; Dès lors l extension du réseau routier bitumé va faciliter l ouverture de nouvelles destinations par autobus, et donc créer de nouveaux marchés ; Mesures de Facilitation des déplacements des biens et des personnes en zone CEMAC ; Position géographique et économique privilégiée du Cameroun qui en fait un point de passage régulier pour les citoyens d Afrique Centrale ; Menaces Augmentation des prix du carburant au Cameroun, ce qui pourrait entraîner une hausse des tarifs de voyages ou alors une baisse des bénéfices des entreprises du secteur si les prix n augmentent pas ; Forte présence d agences clandestines qui mènent une concurrence déloyale aux entreprises légales ; Source : ACA Expertise 27

Conclusion Le caractère porteur de l activité de transport interurbain des personnes est principalement dû à la nature du besoin que ce service satisfait : la mobilité. Le besoin de mobilité est fondamental pour tous les êtres humains. Au Cameroun comme partout ailleurs dans le monde, le transport par route est la principale modalité de déplacement des personnes entre les villes. La demande actuelle en services de transports est concentrée dans les régions du Littoral, du Centre et de l Ouest. Cependant, pour les prochaines années, elle connaîtra une augmentation importante dans les régions de l Est et du Sud du fait de leur proximité géographique avec les grandes villes des pays voisins, de leur désenclavement progressif, et de la forte activité économique qu elles abriteront. Le secteur du transport interurbain par route profite actuellement des investissements massifs de l Etat camerounais dans les infrastructures routières et la prévention des accidents. Ce qui en fait un moyen de déplacement de plus en plus sûr et rapide. Sous réserve de la prise en compte des éléments identifiés dans cette étude, le secteur du transport routier des personnes au Cameroun est rentable car offrant un fort potentiel de développement auquel pourraient s associer les institutions financières et autres investisseurs, même si cela n est pas sans risque comme nous l avons montré. 28