+ OBSERVATOIRE DES MARCHES MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE AU GABON 1 er TRIMESTRE 2014 Page 1
SOMMAIRE ***** MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE 1-Parc Téléphonie Mobile a. Parc des abonnements à la téléphonie mobile b. Evolution du parc des abonnements à la téléphonie mobile c. Evolution du taux de pénétration d. Evolution comparée prépayé-post payé e. Parc des abonnements par opérateur f. Evolution du parc de chaque opérateur g. Parts de marché 2-TRAFIC VOIX ET SMS Trafic Voix a. Volume de trafic voix du mobile b. Répartition des parts par nature de trafic c. Cumul trimestriel Trafic SMS a. Volume de trafic SMS b. Répartition des parts par nature de trafic c. Cumul trimestriel 3- CHIFFRES D AFFAIRES ET ARPU Chiffres d Affaires a. Chiffre d Affaires Global b. Evolution de CA Global c. CA par opérateur d. Evolution du Chiffre d Affaires par opérateur e. Parts de marché ARPU a. ARPU de la téléphonie mobile b. ARPU par opérateur 4-EMPLOIS DIRECTS a- Nombre d emplois directs par opérateur Page 2
MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE A la fin du 1 er trimestre de 2014, le parc national total de la téléphonie mobile est de 2 935 092 abonnements pour l ensemble des quatre opérateurs. Ce parc prend en compte le phénomène de multiples SIM. 1- Parc Téléphonie Mobile a- Parc abonnements à la téléphonie mobile Janv-2014 Fev-2014 Mars-2014 Parts T1-2014 Parc prépayé 2 949 442 2 932 186 2 915 929 99% Parc Postpayé 18 326 18 834 19 163 1% Parc total déclaré 1 2 967 768 2 951 020 2 935 092 100% Croissance en % - -0,56% -0,54% Taux de pénétration 2 196% 194% 193% b- Evolution du parc des abonnements à la téléphonie mobile 1 Il s agit ici du parc de SIM actives déclaré par les opérateurs. Ce parc contient des personnes ayant plusieurs SIM 2 Les taux de pénétration sont calculés sur la base d une population de 1517 685, conformément à la Décision n 3/CC du 17 février 2005 de la Cour Constitutionnelle, relative à la requête du Ministre de la Planification et de la Programmation du Développement tendant au contrôle des résultats provisoires du recensement général de la population et de l habitat. Page 3
c-evolution du taux de pénétration d-evolution comparée prépayé-postpayé Page 4
Opérateurs e-parcs par opérateur Janv-2014 Fev-2014 Mars-2014 Parts T1-2014 Celtel Gabon (Airtel ) 1 128 695 1 131 020 1 127 933 39% GT Mobile (Libertis) 1 055 368 1 046 587 1 038 733 35% Atlantique Telecom Gabon (Moov) 561 580 546 642 533 312 18% Usan Gabon (Azur) 222 125 226 771 235 114 8% Total 2 967 787 2 951 036 2 935 116 100% f-evolution du parc de chaque opérateur g-parts de marché des opérateurs sur le parc global des abonnements mobiles au 31 mars 2014 Page 5
2- Trafic Voix & SMS Trafic Voix déclaré des opérateurs a- Volume de Trafic Voix du Mobile (en minutes) Janv-2014 Fev-2014 Mars-2014 cumul Trafic Voix On Net 161 418 438 152 363 312 171 981 176 485 762 926 Trafic Voix Sortant 90 001 745 82 353 441 91 063 535 263 418 721 Trafic Voix Sortant vers les réseaux nationaux 64 021 371 58 934 629 65 635 619 188 591 619 Trafic Voix Sortant vers l international 25 980 374 23 418 812 25 427 916 74 827 102 Trafic Voix Entrant 58 517 152 52 612 218 59 095 571 170 224 941 Trafic Entrant des autres réseaux nationaux 51 167 074 46 806 654 52 521 003 150 494 731 Trafic Entrant de l international 7 350 078 5 805 564 6 574 568 20 30 210 b- Répartition des parts du trafic global voix Page 6
C -Cumul Trimestriel T1 Part T1-2014 Trafic Voix On Net 485 762 926 53% Trafic Voix Sortant 263 418 721 29% Trafic Voix Entrant 170 224 941 18% Total 919 406 588 100% Le volume global du trafic voix des quatre opérateurs mobiles à la fin du premier trimestre 2014 se situe à 919 406 588 minutes réparties comme suit : 53% pour le trafic voix on net, 29% pour le trafic voix sortant, Et enfin 18% pour le trafic voix entrant. Trafic SMS des opérateurs a-volume de Trafic SMS (en nombre) Trafic SMS On Net Janv-2014 Fev-2014 Mars-2014 cumul 129 602 500 115 364 223 135 927 963 380 894 686 Trafic SMS Sortant 111 971 019 105 026 922 121 928 092 338 926 033 Trafic SMS Sortant vers les réseaux nationaux 110 918 285 104 168 985 120 992 788 336 080 058 Trafic SMS Sortant vers l international 1 052 734 857 937 935 304 2 845 975 Trafic SMS Entrant 190 814 067 160 354 281 177 535 373 528 703 721 Trafic SMS Entrant des autres réseaux nationaux 186 892 246 155 288 655 173 659 106 515 840 007 Trafic SMS Entrant de l international 3 921 821 5 065 626 3 876 267 12 863 714 Page 7
b- Répartition des parts du trafic global SMS c-cumul trimestriel T1 Parts Trafic SMS On Net 380 894 686 31% Trafic SMS Sortant 338 926 033 27% Trafic SMS Entrant 528 703 721 42% Total 1 248 524 440 100% Le volume global du trafic SMS à la fin du premier trimestre 2014 se situe à 1 248 524 440 SMS réparties comme suit : 31% pour le trafic SMS on net, 27% pour le trafic SMS sortant, Et enfin 42% pour le trafic SMS entrant. Page 8
Chiffre d Affaires 3- Chiffre d Affaires et ARPU a- Chiffre d Affaires Global de la Téléphonie Mobile ( en francs CFA ) Indicateurs Janv-2014 Fev-2014 Mars-2014 Cumul T1-2014 CA Global Mobile 20 365 686 111 17 872 141 806 20 146 693 075 58 384 520 992 b-evolution du Chiffre d Affaires Global Mobile c-chiffres d Affaires trimestriels par opérateurs ( en francs CFA ) Opérateurs Janv-2014 Fev-2014 Mars-2014 cumul Celtel Gabon (Airtel ) 11 643 781 495 9 989 279 832 11 043 086 489 32 676 147 816 GT Mobile (Libertis) 4 285 017 332 3 936 325 346 4 299 994 554 12 521 337 232 Atlantique Telecom Gabon (Moov) 2 776 800 544 2 455 340 781 3 112 491 302 8 344 632 627 Usan Gabon (Azur) 1 660 086 740 1 491 195 847 1 691 120 730 4 842 403 317 Total 20 365 686 111 17 872 141 806 20 146 693 075 58 384 520 992 Page 9
d-evolution trimestrielle des Chiffres d Affaires par opérateurs e- Parts de marché en valeur des opérateurs sur le marché du mobile au 31 mars 2014 ARPU Page 10
a- ARPU 3 TELEPHONIE MOBILE ( en francs CFA ) Janv-2014 Fev-2014 Mars-2014 ARPU PREPAID MENSUEL 5 981 5 255 5 957 ARPU POSTPAID MENSUEL 38 670 37 597 36 471 1 er Trimestre 2014 ARPU MOYEN PREPAID 5 731 ARPU MOYEN POSTPAID 37 579 b- ARPU PAR OPERATEURS ( en francs CFA ) Airtel Gabon Libertis Moov Gabon Usan Gabon ARPU PREPAID MENSUEL 7 332 3 892 4 807 6 910 ARPU POSTPAID MENSUEL 53 172 31 526 24 339 61 345 4- Les Emplois Directs a- NOMBRE D EMPLOIS DIRECTS PAR OPERATEUR Opérateurs Janv-2014 Fev-2014 Mars-2014 Celtel Gabon (Airtel ) 252 254 254 GT Mobile (Libertis) 97 96 96 Atlantique Telecom Gabon (Moov) 172 175 177 Usan Gabon (Azur) 80 84 84 Total 601 609 611 On observe pendant tout le premier trimestre 2014 un faible accroissement des emplois directs tous les opérateurs confondus. 3 L ARPU ou Average Revenue Per Unit est le Revenu moyen généré par chaque utilisateur d'un service. C est la moyenne des dépenses mensuelles que les abonnés consacrent aux communications téléphoniques mobiles. Page 11