RAPPORT D ANALYSE DU MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS AU 31 MARS 2013 DIRECTION DE L ECONOMIE, DES MARCHES ET DE LA STRATEGIE (DEM) DEPARTEMENT STRATEGIE ET PROSPECTIVE (DEMS)
Résumé........ 3 Introduction...... 5 Le marché de la téléphonie fixe...6 Le marché de la téléphonie mobile.......12 Le marché de l internet. 19 Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 2
Résumé Le présent rapport présente l évolution des différents segments de marché du secteur des télécommunications au courant du premier trimestre 2013. L analyse porte sur les marchés de la téléphonie fixe, mobile et de l internet. La téléphonie fixe Avec un parc de 343 369 abonnés le marché de la téléphonie fixe est marqué par un léger regain d activité au premier trimestre 2013. En effet, après avoir connu une baisse globale du nombre d abonnés en 2012 comparé à 2011, le parc a légèrement augmenté de 1% au premier trimestre 2013. Cette augmentation vient principalement du parc résidentiel qui représente toujours 78% du parc total, le reste étant constitué pour 21% des lignes d abonnés professionnels et pour moins de 1% des lignes de téléphonie publique (cyber, télécentres et publiphones). Malgré cette légère hausse du parc, le taux de pénétration reste toujours faible (2,54%), soit une hausse de 0,03 points par rapport trimestre précédent (2,51%). Le volume des communications émises a connu en revanche un léger repli : 88 millions de minutes au premier trimestre 2013 contre 89 millions de minutes au trimestre précédent. Ce segment de marché reste très largement dominé par l opérateur historique Sonatel qui détient plus de 84% des parts de marché et est en monopole sur le marché professionnel. Cette position se renforce légèrement au cours du trimestre, au détriment de son concurrent Expresso. La téléphonie mobile Ce marché extrêmement dynamique a continué sa progression au premier trimestre 2013. Il a enregistré une augmentation de 6,42% du parc des abonnés qui s établit désormais à plus de 12 millions d usagers. A noter que le volume des communications émises a augmenté au courant du trimestre (2,75 milliards de minutes contre 2,7 milliards de minutes au trimestre précédent). Il convient de noter que (+737 083) nouveaux abonnés ont rejoint ce marché au premier trimestre 2013, principalement chez Expresso et Orange. Expresso a collecté plus de nouveaux usagers (427 449) que l opérateur historique Orange (286 578). Tigo, pour sa part, a recommencé à collecter de nouveaux usagers (23 056) mais dans des proportions très inférieures à ses concurrents. Le taux de pénétration du parc mobile, toujours en hausse atteint 90,25 % au 31 Mars 2013 contre 84,80 % le trimestre précédent. Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 3
Le marché de la téléphonie mobile reste largement dominé par les offres prépayées (99,4%). Orange détient 60,66% des parts de marché et Tigo 21,8%. Ces derniers ont observés des baisses de part de marché au profit du dernier entrant 17,52%.En revanche, la tendance observée à la fin de l année 2012 pour Expresso sur le marché des offres post payées se confirme en 2013 avec des parts de marché supérieures à celles de Tigo. La majorité des appels émis par les usagers restent sur le réseau de l opérateur de l appelant (89,5%) L internet Le marché de l Internet est devenu extrêmement dynamique au Sénégal du fait du développement de l internet mobile. Ainsi le parc d usagers a considérablement augmenté pour atteindre 1 072 488 usagers au 31 mars 2013, conduisant à un taux de pénétration jamais atteint de 7,93 %. Ce segment de marché est très largement dominé par l internet mobile qui représente 87% du parc des usagers si l on prend en compte les utilisateurs de clés internet. Toutefois, il convient de noter que le nombre d abonnés ADSL a enregistré une légère hausse de 4,4%. Ce marché est très concurrentiel si l on observe les parts de marché des opérateurs, notamment sur le segment de l internet mobile (hors clé internet) ou le dernier intervenant sur le marché (Expresso) possède le plus grand parc d utilisateurs (41%). Il en est de même pour le marché du bas débit (55%). En revanche, Orange est largement en tête sur le marché des clés internet (82%) et en position de monopole sur le marché de l ADSL. Enfin, la position de Tigo confirme s il en était besoin la nécessité pour cet opérateur d intervenir sur l internet mobile 3G. Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 4
Introduction Aux termes de l article 127 de la loi n 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, l Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) est chargée, entre autres, «d assurer le suivi et de mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs». C est dans ce cadre que l ARTP a mis en place en son sein, un Observatoire du marché des télécommunications qui lui permet de suivre, d analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet Observatoire est alimenté par notamment des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format prédéfinis. L ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site internet (www.artp.sn) ainsi qu à la diffusion de rapports réguliers permettant d assurer une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications. Le présent rapport présente les évolutions observées sur le marché de la téléphonie fixe, celui de la téléphonie mobile ainsi que celui de l internet au premier trimestre 2013. Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 5
I. Le marché de la téléphonie fixe L analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc, le taux de pénétration, les parts de marché ainsi que le trafic. Pour rappel, Orange et Expresso sont les deux opérateurs intervenant sur ce segment de marché. 1. Le parc A la fin du premier trimestre 2013, le parc global de la téléphonie fixe est de 343 369 abonnés, soit 3 350 nouveaux abonnés par rapport au 31 Décembre 2012. Cette légère augmentation du parc (+ 1%) confirme la quasi-stabilité de ce marché, qui fait l objet d un déclin dans la plupart des autres pays. Graphique 1 : évolution trimestrielle du parc global Le parc de la téléphonie fixe est constitué majoritairement d abonnés résidentiels qui représentent 78% du parc total en mars 2013. Les abonnés professionnels représentent 21% du parc total, les lignes publiques (cyber, télécentres et publiphones) représentent toujours moins de 1% du parc total. Ces proportions sont quasiment les mêmes que celles observées au courant de l année 2012. Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 6
Graphique 2 : Evolution trimestrielle de la répartition du parc Cette hausse du nombre d abonnés fixe est principalement due à l augmentation du nombre d abonnés résidentiels (+3 072 sur un total de 3350 nouveaux abonnés). Pour rappel, le parc de lignes fixes au courant de l année 2012 a fait l objet d une baisse de 6 387 lignes comparé au parc au 31 Décembre 2011. Graphique 3 : Evolution trimestrielle du parc résidentiel Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 7
Le parc de lignes publiques a augmenté de 7,3% par rapport au trimestre précédent, (soit +136 nouvelles lignes). Cette croissance du parc de lignes publiques est consécutive à l augmentation du parc «télécentres et cybers». Graphique 4 : Evolution trimestrielle du parc de lignes publiques Dans le même temps, le parc professionnel a très peu évolué avec (+142) nouvelles lignes enregistrées. Graphique 5 : Evolution trimestrielle du parc professionnel Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 8
2. Le taux de pénétration L augmentation du parc des usagers s est traduite par une hausse du taux de pénétration qui est estimé à 2,54 % au 31 Mars 2013. Pour rappel le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre d abonnés par la population du Sénégal. Graphique 6 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration 3,00% 2,50% 2,55% 2,55% 2,51% 2,51% 2,54% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Il est toutefois utile de souligner que les taux de pénétration calculés les trimestres précédents ont mars-12 juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 fait l objet d un réajustement, suite à la révision des chiffres sur la population totale du Sénégal par l ANSD Graphique 7 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration par segment de marché 2,50% 2,00% 2,00% 2,01% 1,98% 1,97% 1,99% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 0,52% 0,52% 0,51% 0,53% 0,53% 0,02% 0,020% 0,019% 0,014% 0,015% mars-12 juin-12 sept-12 dec-12 mars-13 Résidentiel Professionnel Public Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 9
3. Les parts de marché Du point de vue de l analyse concurrentielle, deux opérateurs interviennent sur le marché de la téléphonie fixe. Ce marché est très largement dominé par l opérateur historique (Sonatel) qui détient 84% des parts de marché. Il faut d ailleurs noter que ses parts de marché se sont très légèrement appréciées au courant du trimestre. Par ailleurs, Sonatel reste le seul à intervenir sur le segment professionnel. Graphique 8 : Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs 4. Le trafic La légère augmentation du parc de lignes fixes (+1%) n a pas conduit à une augmentation du volume des communications émises par les abonnés : 88 millions de minutes échangés contre 89 au courant du trimestre précédent, soit un léger recul de 1,13%. Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 10
Graphique 9 : Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes) Il convient également de noter une baisse de l usage moyen mensuel par ligne comparé au trimestre précédent. Graphique 10 : Evolution mensuelle de l usage moyen sortant par client1 (en minutes) 1 L usage moyen mensuel sortant par client est obtenu en divisant le trafic sortant mobile mensuel par le parc des abonnés Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 11
II. Le marché de la téléphonie mobile Le marché de la téléphonie mobile est animé par trois opérateurs (Expresso, Orange et Tigo). L analyse de ce marché porte principalement sur le parc, le taux de pénétration, les parts de marché ainsi que le trafic. 1. Le parc Le marché de la téléphonie mobile a enregistré 737 083 nouveaux abonnés, portant ainsi le parc à 12 207 729 abonnés (soit une augmentation de 6,42 %). La croissance soutenue du parc mobile confirme le dynamisme de ce segment de marché au Sénégal. Graphique 11 : évolution trimestrielle du parc global Cette croissance du parc est portée principalement par Expresso et Orange qui ont recruté respectivement (+427 449) et (+286 578) nouveaux abonnés au cours du premier trimestre de l année. A noter qu Expresso est donc l opérateur qui a collecté le plus grand nombre de nouveaux usagers au cours de cette période, ce qui constitue un important changement par rapport à l année 2012 où Orange était l opérateur qui avait collecté le plus de nouveaux usagers. Tigo, pour sa part, même s il a collecté bien moins d usagers que ces concurrents, a connu un regain d activité avec (+23 056) nouveaux abonnés enregistrés au courant du trimestre, ce qui représente un accroissement de (+0,9 %) de son parc. Pour rappel, le parc de Tigo avait fait l objet d une baisse au quatrième trimestre 2012. Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 12
Graphique 12 : évolution trimestrielle du parc des opérateurs Le marché mobile reste très largement dominé par les offres prépayées qui représentent la part la plus importante du marché (99,4%). Au courant du trimestre, la grande majorité des nouveaux abonnés ont souscrit aux offres prépayées des opérateurs (734 506 nouveaux abonnés contre 2 577 pour les offres post payées). Le parc prépayé croit par ailleurs presque deux fois plus vite que le parc post payé (6,4% contre 3,6%) Graphique 13 : évolution trimestrielle du parc prépayé et post payé Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 13
2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration du parc mobile a augmenté de 5 points. Il est estimé à 90,25 % au premier trimestre 2013 contre 84,80% au 31 Décembre 2012. Les taux de pénétration calculés les trimestres précédents ont fait l objet d un réajustement, suite à la révision des chiffres sur la population totale du Sénégal par l ANSD. Graphique 14 : évolution trimestrielle du taux de pénétration 100,00% 90,00% 80,00% 73,36% 79,51% 80,52% 84,80% 90,25% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% mars-12 juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 Les taux de pénétration des segments prépayé et post payé ont augmentés a des proportions différentes (5,4 points) pour le prépayé et (0,02 point) pour le post payé. Graphique 15 : évolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 89,70% 79,02% 80,00% 84,27% 72,86% 0,51% 0,50% 0,52% 0,53% 0,55% mars-12 juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 prépayé post payé Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 14
3. Les parts de marché Le marché de la téléphonie mobile reste très largement dominé par Orange, même si ses parts de marché continuent à baisser légèrement, passant de 62,06 % au 31 Décembre 2012 à 60,7 % à la fin du trimestre. Les parts de marché de Tigo sont également passées de 23,02 % à 21,82 %. Ces baisses ont profité au dernier entrant Expresso, qui voit ses parts augmenter de 2,6 points. Malgré cette bonne performance, Expresso reste le troisième opérateur sur le marché de la téléphonie mobile sénégalais. Graphique 16 : évolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs Cette même tendance est suivie au niveau des segments prépayés et post payés. Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 15
Graphique 17 : évolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé Graphique 18 : évolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 16
4. Le trafic Le volume des communications émises par les usagers est passé de 2706 millions de minutes au trimestre précédent à 2753 millions de minutes au premier trimestre 2013, soit une croissance de 1,74%. Graphique 19 : évolution mensuelle du trafic voix sortant(en millions de minutes) L usage moyen mensuel a baissé au cours de ce trimestre comparé au trimestre précédent, et a atteint son niveau le plus faible au mois de Février (72 minutes/client).il a par contre fait l objet d une hausse (+11 minutes) à la fin du trimestre. Graphique 20: évolution mensuelle de l usage moyen sortant par clients (par minutes) Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 17
Enfin, il convient de noter que plus 89 % du trafic émis à partir des réseaux mobiles est échangé dans le réseau de l appelant. Seuls 10,5% des appels émis sont destinés aux autres réseaux (nationaux et internationaux). Graphique 21 : évolution trimestrielle de la répartition du trafic on-net/off-net 2 2 Le Trafic On Net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l opérateur de l appelant et le trafic Off Net correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (Fixe, Mobile ou d un autre opérateur international) Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 18
III. Le marché de l internet Concernant le marché de l internet, il convient de noter que les indicateurs de suivi ont été redéfinis par l ARTP dans le présent rapport pour tenir compte des évolutions considérables enregistrées sur la structure des offres des opérateurs sur ce marché. Suite à cet ajustement, les segments significatifs suivis sont désormais l internet bas débit (qui regroupe les accès via le RTC et les offres dont le débit est inférieur à 256 Kbps), l ADSL, les clés internet et l internet mobile (hors clé internet). Le segment internet mobile 3G est divisé en deux segments : les clés internet et l internet mobile (hors clé internet) : Le segment «clé internet» regroupe les abonnés qui se connectent à internet via une clé et le segment «internet mobile (hors clé internet)» les abonnés qui se connectent à internet via un terminal mobile. Ainsi, à l instar du marché de la téléphonie mobile, trois opérateurs interviennent sur ce segment de marché (Expresso, Orange et Tigo). L analyse de ce marché porte principalement sur le parc, le taux de pénétration, ainsi que les parts de marché. 1. Le parc Le marché de l internet est en constante progression et le parc global des usagers s établit à 1 072 488 au 31 mars 2013. L analyse de la répartition du parc internet confirme le basculement de ce marché vers l internet mobile constaté depuis 2012. En effet, le parc internet mobile incluant les clés internet représente 87% de l internet au Sénégal. Le parc ADSL représente pour sa part 9 % des abonnements. Graphique 22: répartition des abonnés par type d accès au 31 mars 2013 Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 19
S agissant du parc bas débit, il représente 4% du parc et le nombre d usagers a tendance à baisser. Graphique 23 : évolution trimestrielle du parc bas débit En revanche, le parc ADSL a augmenté de 4,4% au premier trimestre 2013 et s établit à 99 778 usagers à cette date. Graphique 24 : évolution trimestrielle du parc ADSL Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 20
Le parc de clé internet a atteint 205 430 au 31 mars 2013, soit une progression de 10.5% comparé au trimestre précédent. Graphique 25 : évolution trimestrielle du parc des clés internet Dans le même temps, l internet mobile hors clé internet compte désormais 727 170 usagers au Sénégal, soit un peu plus d un usager de la téléphonie mobile sur 20. 2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration de l internet au Sénégal, même s il reste faible, tire profit de la forte croissance de l internet mobile et de la légère progression de l ADSL pour atteindre désormais 7,93% au 31 Mars 2013.Le taux de pénétration a augmenté de 3 points par rapport au trimestre précédent. Graphique 26 : évolution trimestrielle du taux de pénétration 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 7,93% 4,65% 4,28% 3,92% 2,90% mars-12 juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 21
3. Les parts de marché Le marché de l internet est globalement un segment dynamique du point de vue de la concurrence entre les opérateurs. En effet, au 31 mars 2013, le parc des usagers est réparti comme suit : - 47% pour Orange ; - 33% pour Expresso - 20% pour Tigo Graphique 27 : parts de marché des opérateurs au 31 mars 2013 Les deux segments de marché sur lesquels la concurrence est la plus forte sont l internet mobile et le bas débit. S agissant du bas débit, Expresso est l opérateur leader avec 55% de parts de marché en termes de parc. Il convient de noter que ces parts de marché ont baissé de 2 points au profit de l opérateur historique Orange. Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 22
Graphique 28 : évolution trimestrielle des parts de marché pour le bas débit Concernant les clés internet, Orange dispose très largement du plus grand parc d usagers avec 82% de parts de marché. Graphique 29 : évolution trimestrielle des parts de marché pour les clés internet En revanche, pour ce qui concerne les utilisateurs de l internet mobile hors ceux disposant d un accés par clé internet, Expresso dispose de la plus grande part de marché avec 41% des usagers. Orange et Tigo se partagent quant-à eux le reste des usagers à peu prés équitablement. Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 23
Graphique 30: évolution trimestrielle des parts de marché pour l internet mobile (hors clés internet) Enfin, il faut noter qu Orange reste le seul opérateur à offrir des offres ADSL à ses usagers. Rapport d analyse du marché des télécommunications au 31 Mars 2013 Page 24