Différence Rapport mensuel sur la situation du marché du lait et de produits laitiers en Suisse Edition octobre 2009 Production cumulée en tonnes (t) Commerce extérieur en t Année Lait Fromage Beurre PL écrémé PL entier Exp. from. Imp. from. janv.-août janv.-août janv.-sept. janv.-sept. janv.-sept. janv.-août janv.-sept. 2008 2 311 029 118 968 32 016 23 689 12 088 36 361 30 744 2009 2 303 251 117 586 34 954 30 701 11 793 37 755 32 831-7 778-1 382 +2 938 +7 012-295 +1 394 +2 087 % -0.3-1.2 +9.2 +29.6-2.4 +3.8 +6.8 De janvier à août 2009, les livraisons de lait ont diminué de 7 778 tonnes ou 0.3 % par rapport à l année précédente. En ce qui concerne la transformation du lait de janvier à août 2009, on note les variations suivantes par rapport à l année précédente: Produits de laiterie: -22 218 tonnes (-3.6 %) en équivalents-lait Production de fromage: -1 382 tonnes (-1.2 %) Production de beurre: +2 775 tonnes (+9.4 %) Production PLécr.: +6'913 tonnes (+31.4 %) Production PLent.: -277 tonnes (-2.6 %) Pour la période de janvier à août 2009, le commerce extérieur de fromage affiche les variations suivantes (en tonnes de produit) par rapport à l année précédente: Exportations de fromage: +1'394 tonnes (+3.8 %) Importations de fromage: +1'885 tonnes (+6.9 %) En ce qui concerne la commercialisation du lait de régulation, l évolution en septembre 2009 se présente comme suit par rapport au même mois de l année précédente: Production de beurre: 2 705 tonnes (+163 t ou +6.4 %) Production PLécr.: 1 914 tonnes (+232 t ou +13.8 %) Production PLent.: 1'346 tonnes (-18 t ou -1.3 %) Page spéciale: Les 20 plus gros importateurs de fromage du marché mondial La Suisse fait partie des dix premiers importateurs de fromage au plan mondial. Et cela, aux dépends de la production indigène! Reproduction autorisée avec mention de la source Source: www.swissmilk.ch/situation-actuelle-du-marche Berne, le 21 octobre 2009 1
1. Production laitière 330'000 320'000 310'000 Production laitière (lait de zone inclu) Comparaison mensuelle 2007-2009 Production cumulée 2009: 2'303'251 t Différence 2009-2008: -7'778 t soit: -0.3 % 300'000 290'000 280'000 270'000 260'000 250'000 240'000 PL 2007 274'483 255'294 292'820 303'827 300'271 258'909 252'516 248'754 275'649 278'301 250'519 268'745 PL 2008 283'553 277'012 309'680 306'260 321'253 274'309 273'280 265'678 287'377 287'252 262'213 275'179 PL 2009 284'928 267'202 306'898 313'906 320'815 281'103 268'215 260'182 Source: TSM Production laitière En août 2009, la production laitière s est élevée à 260 182 tonnes, soit 5 496 tonnes ou 2.0 % de moins que le même mois de l année précédente et 11 428 tonnes ou 4.6 % de plus qu en août 2007. Au cours des huit premiers mois de l exercice en cours, il en résulte une baisse de 7 778 tonnes ou 0.3 % par rapport à l année précédente et une hausse de 116 379 tonnes ou 5.3 % par rapport à 2007. 4.4 Teneurs du lait en matière grasse et en protéine Comparaison mensuelle 2008-2009 4.2 4.0 Teneurs (%) 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 ø MG 2008 4.17 4.14 4.10 4.12 3.99 4.01 4.02 4.01 4.06 4.08 4.19 4.23 4.09 MG 2009 4.22 4.19 4.16 4.09 3.99 4.00 4.00 3.94 P 2008 3.29 3.28 3.27 3.27 3.27 3.23 3.22 3.24 3.35 3.42 3.40 3.40 3.30 P 2009 3.34 3.29 3.27 3.26 3.26 3.23 3.20 3.22 MG = matière grasse ; P = protéine (moyenne arithmétiques) Source : TSM Composition du lait En août 2009, les teneurs moyennes en matière grasse et en protéine étaient inférieures à celles d août 2008 de, respectivement, 0.07 point et 0.02 point. Il en résulte une diminution de 1.7 % de la teneur en matière grasse et une diminution de 0.6 % de la teneur en protéine par rapport au même mois de l année précédente. En août 2009, la production totale de matière grasse a été inférieure de 403 tonnes et la production de protéine inférieure de 230 tonnes par rapport à août 2008. 2
Effectif des bovins femelles (plus de 2 ans) 840'000 835'000 830'000 Nbre de vaches 825'000 820'000 815'000 810'000 805'000 2005 2006 2007 2008 2009 800'000 795'000 790'000 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Mois Source: USP, Identitas SA Cheptel bovin En septembre 2009, le total du cheptel bovin (animaux femelles de plus de deux ans, déterminants pour la production laitière) a légèrement augmenté par rapport au mois précédent pour toutes les classes d âge. L augmentation du nombre d animaux de moins de deux ans est encore plus nette. Depuis le début de l année 2009, les statistiques mensuelles indiquent les excédents de vêlages suivants (nombre moyen d animaux par jour) pour le bétail bovin: Janvier 77 Février 61 Mars 45 Avril 25 Mai 19 Juin 42 Juillet 42 Août 37 Septembre 16 Le cheptel bovin est toujours en nette progression. Les chiffres indiquent que l on peut tabler sur une remonte en augmentation. 2. Produits de laiterie En août 2009, on a transformé 72 965 tonnes d équivalents-lait en produits de laiterie (lait de consommation, crème de consommation, yogourt et spécialités laitières, y compris glaces comestibles), ce qui représente une augmentation de 1 145 tonnes d équivalents-lait ou 1.6 % par rapport au même mois de l année précédente. Pour les huit premiers mois de l année, il en résulte une baisse de 22 218 tonnes ou 3.6 % par rapport à la même période de l année précédente. 3
3. Fromage Production fromagère Comparaison mensuelle 2007-2009 18'000 17'000 16'000 15'000 14'000 13'000 12'000 11'000 Quantité cumulée 2009: 117 586 t Différence 2009/2008: -1'382 t soit: -1.2 % 2007 14'003 12'849 15'132 15'319 16'394 14'637 14'092 14'077 16'541 15'783 13'806 13'647 2008 14'031 13'697 15'421 15'625 16'608 15'103 14'352 14'131 16'981 15'629 13'555 14'205 2009 13'417 12'681 14'743 15'452 16'584 15'495 14'774 14'364 Source: TSM Exportations de fromage Comparaison mensuelle 2007-2009 7'500 Quantité cumulée 2009: 37'755 t 7'000 Différence 2009/2008: +1'394 t 6'500 soit: +3.8 % 6'000 5'500 5'000 4'500 4'000 3'500 3'000 2'500 2007 4'098 4'130 4'480 3'825 4'596 4'095 4'471 5'052 5'591 6'822 6'733 5'406 2008 5'532 5'268 4'531 4'500 3'626 4'227 4'436 4'260 5'633 6'213 6'658 6'460 2009 4'309 4'511 5'288 4'956 4'694 4'310 4'748 4'941 Source: OZD, TSM 4
Importations de fromage Comparaison mensuelle 2007-2009 4'400 3'900 3'400 2'900 2'400 Quantité cumulée 2009: 32'831 t Différence 2009/ 2008: +2'087 t soit: +6.8 % 1'900 2007 2'653 2'561 3'064 2'899 3'127 3'213 3'460 3'380 3'186 3'275 3'184 3'224 2008 3'148 3'145 3'467 3'270 3'587 3'585 3'352 3'543 3'589 3'211 3'280 3'800 2009 2'828 3'358 4'123 3'624 3'596 3'935 3'678 3'773 3'792 Source: OZD, BLW, TSM Production fromagère En août 2009, 14 364 tonnes de fromage ont été produites, soit 233 tonnes ou 1.6 % de plus qu en août 2008. La production cumulée des huit premiers mois de 2009 s est élevée à 117 586 tonnes, en baisse de 1 382 tonnes ou 1.2 % par rapport à l année précédente. Par rapport au même mois de l année précédente, on a relevé une augmentation de la production de Gruyère AOC (+468 t ou +2.4 %), de fromage de montagne et à couper à pâte mi-dure (+98 t ou +6.9 %), de fromage d alpage à pâte dure (+52 t ou +11.8 %), de fromage d alpage à pâte mi-dure (+28 t ou +75.7 %), de Switzerland Swiss (+122 t ou +6.0 %), de Raclette Suisse (+61 t ou +0.8 %) de fromage frais (+913 t ou +3.2 %) et des «autres fromages à pâte dure ou mi-dure» (+1 893 t ou +13.4 %). On a en revanche enregistré un recul de la production d Emmental AOC (-3 224 t ou -15.9 %), d Appenzeller (-540 t ou -9.0 %), de Tilsit (-254 t ou -9.1 %), de Tête de Moine (-37 t ou -2.6 %), de tomme (-157 t ou -10.1 %), de fromage de montagne des Grisons (-65 t ou -10.7 %), de Sbrinz AOC (-181 t ou -12.6 %), de Mutschli (-39 t ou -11.3 %), de Fromage des vignerons (-20 t ou -7.0 %), de St-Paulin suisse (-70 t ou -14.2 %), d Edam suisse (-49 t ou -17.9 %), de Vacherin Fribourgeois AOC (-116 t ou -8.6 %), de fromage du Valais (-44 t ou -3.3 %) et de fromage semi-préparé (-353 t ou -23.0 %). Exportations de fromage En août 2009, 4 941 tonnes de fromage ont été exportées, soit 680 tonnes ou 16.0 % de plus qu en août 2008. Les exportations durant les huit premiers mois de 2009 se sont élevées à 37 755 tonnes au total, en augmentation de 1 394 tonnes ou 3.8 % par rapport à la même période de l année précédente. Une augmentation du volume d exportation s observe pour les fromages à pâte molle (+258 t ou +53.9 %), le Vacherin Fribourgeois AOC (+22 t ou +19.1 %), le Switzerland Swiss (+255 t ou +24.3 %), les «autres fromages à pâte dure» (+480 t ou +61.3 %) et les «autres fromages à pâte mi-dure» (+1 605 t ou +77.7 %). Les exportations ont en revanche reculé pour les variétés suivantes: l Emmental AOC (-1 390 t ou -9.9 %), Le Gruyère AOC (-505 t ou -7.4 %), l Appenzeller (-40 t ou -1.2 %), le Tilsit (-194 t ou -41.9 %), le Raclette Suisse (-45t ou -13.4 %), la Tête de Moine AOC (-77 t ou -10.8 %) et le Sbrinz AOC (-19 t ou -8.7 %). Importations de fromage En septembre 2009, les importations de fromage devraient totaliser 3 792 tonnes (+203 t ou +5.6 %). Les importations cumulées de janvier à septembre 2009 se montent ainsi à 32 831 tonnes, dépassant nettement le niveau enregistré l année précédente (+2 087 t ou +6.8 %). Commentaire La production d Appenzeller a été augmentée de 10 pour cent par rapport au règlement pour le mois d octobre (après la clôture de la rédaction du rapport sur la situation du marché) et de 15 pour cent pour le mois de novembre. Suivant la classe d âge, la disponibilité est parfois limitée. On s attend à ce que les quantités libérées pour la production d Emmentaler Switzerland pour le 3 e trimestre (novembre 2009 à janvier 2010) se situent au niveau du trimestre précédent (+/-80 pour cent). Aucune décision n a encore été prise. En raison de l évolution du marché, la production de Gruyère AOC devra être quelque peu réduite durant les prochains mois, jusqu à la fin de l année 2009, afin de pouvoir respecter le volume de production fixé. 5
4. Beurre (données fournies par les membres de l OSB) 9'000 8'000 7'000 6'000 Stocks de beurre Comparaison hebdomadaire 2007-2009 5'000 4'000 3'000 2'000 1'000 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Semaines 2007 2008 2009 Septembre Janv.-Sept. Janv.-Sept. Source: BOB Stocks de beurre de choix congelé 2007 2008 2009 Diff. p. r. à 2008 1 653 t 4 364 t 5 567 t +1 203 t +27.6 % Production de beurre de choix 2007 2008 2009 Diff. p. r. à 2008 25 593 t 32 016 t 34 954 t +2 938 t +9.2 % Ventes de beurre 2007 2008 2009 Diff. p. r. à 2008 30 429 t 30 343 t 30 206 t -137 t -0.5 % Production de beurre (beurre de choix) La production en septembre 2009 a atteint 2 705 tonnes, soit 163 tonnes ou 6.4 % de plus que durant le même mois de l année précédente. La production cumulée de janvier à septembre 2009 représente 34 954 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 2 938 tonnes ou 9.2 % par rapport à 2008. Stocks de beurre A la fin septembre 2009, les stocks de beurre atteignaient 5 567 tonnes, soit 1 203 tonnes ou 27.6 % de plus que l année précédente. A la semaine 41, les stocks avaient reculé de 99 tonnes et atteignaient 5 468 tonnes. Ventes de beurre En septembre 2009, les ventes de beurre ont atteint 3 761 tonnes. Elles sont donc en augmentation de 235 tonnes ou 6.7 % par rapport à l année précédente. Les ventes cumulées de janvier à septembre 2009 se montent à 30 206 tonnes, ce qui correspond à une baisse de 137 tonnes ou 0.5 % par rapport à l année précédente. Commentaire L évolution positive des ventes s est poursuivie en septembre avec une augmentation de 235 tonnes par rapport au même mois de l année précédente. La production supplémentaire de 2 938 tonnes enregistrée au cours des huit premiers mois de l année 2009 résulte principalement de la baisse de la production fromagère (+665 t de beurre) et de la production de lait de consommation (baisse de production et standardisation : + 1 500 t de beurre). 6
5. Poudre de lait 5'000 4'500 4'000 Poudre de lait écrémé Comparaison mensuelle: Production 2007-2009 Quantité cumulée en 2009: 30 701 t Différence 2009/2008: +7 012 t soit: +29.6 % 3'500 3'000 2'500 2'000 1'500 1'000 500 2007 2'330 2'233 2'374 3'243 2'530 1'062 1'489 1'484 927 1'170 846 2'292 2008 2'686 2'397 3'007 3'021 3'059 1'708 2'331 2'440 1'682 1'717 992 3'006 2009 3'541 3'784 4'474 4'684 3'886 2'777 2'080 1'965 1'914 Source: BSM Poudre de lait entier En septembre 2009, la production de poudre de lait entier a été de 1 346 tonnes, en légère diminution de 18 tonnes ou 1.3 % par rapport à septembre 2008. La production cumulée de janvier à septembre 2009 se monte à 11 793 tonnes, en baisse de 295 tonnes ou 2.4 % par rapport à la même période de 2008. Les stocks atteignent 783 tonnes, ce qui correspond à 185 tonnes ou 19.1 % de moins que le même mois de l année précédente. Poudre de lait écrémé 1 914 tonnes de poudre de lait écrémé ont été produites en septembre 2009, soit une augmentation de 232 tonnes ou 13.8 % par rapport au même mois de l année précédente. La production cumulée de janvier à septembre 2009 s élève à 30 701 tonnes, en hausse de 7 012 tonnes ou 29.6 % par rapport à la même période de l année précédente. Les stocks atteignent 9'583 tonnes, en baisse de 2'007 tonnes ou 17.3 % par rapport au même mois de l année précédente. Commentaire En septembre 2009, les stocks de poudre de lait écrémé ont pour la première fois depuis juin 2008 repassé en dessous de la barre des 10 000 tonnes. L amélioration de la situation sur le marché mondial contribue en outre à la normalisation du niveau des stocks de poudre de lait écrémé. 7
6. Marché mondial du fromage 2008 Les 20 plus gros importateurs de fromage du marché mondial (2008) Les 10 marchés affichant la plus grande croissance (2005-2008) Les 10 marchés affichant le plus important recul (2005-2008) Source : www.produivel.nl (Mr. Jurgen Jansen, Dutch Dairy Board) En 2008, près de 1.7 millions de tonnes de fromage ont été commercialisées au plan mondial. Les plus importants marchés d exportation (demandeurs) sont la Russie (env. 350 000 t), le Japon (env. 180 000 t), les USA (env. 150 000 t) et l UE (env. 80 000 t). La Suisse se place également dans les dix premiers importateurs de fromage au plan mondial (!), ce qui au final se fait aux dépends de la production indigène. L évolution du marché de ces dernières années (2005-2008) est marquée par des différences. Les augmentations des importations sont avant tout le fait des marchés suivants [chiffres verts: progression moyenne des importations par année 2005-2008]: Russie, Chine, Venezuela, etc. La Suisse fait également partie de cette liste (+9.5 %). Les baisses concernent, par contre, principalement les pays suivants [chiffres rouges: progression moyenne des importations par année 2005-2008]: USA, Japon, Arabie Saoudite, UE, etc. Le graphique montre à nouveau clairement qu il est nécessaire d agir pour l économie laitière suisse. 8