L Observatoire Prix et des Marges Alimentaires

L Observatoire Prix et des Marges Alimentaires Objet, méthodes, perspectives Conseil national de l information statistique 16 avril 2010 Philippe BOYER

Plan Contexte Objectif Méthodes Données de prix Exemples de résultats Perspectives 3

Contexte 4

Contexte : évolution des prix agricoles et alimentaires en 2007-2009 Evolution de l'ippap et de l'ipc des produits alimentaires base 100 en 2005 120 115 110 105 100 IPC 140 135 130 125 120 115 110 105 95 IPPAP 100 95 90 90 2005_01 2005_05 2005_09 2006_01 2006_05 2006_09 2007_01 2007_05 2007_09 2008_01 2008_05 2008_09 2009_01 2009_05 2009_09 2010_01 Source : Insee «Rapport Besson» (à la demande du ministre de l agriculture) : quelles relations entre prix agricoles et prix alimentaires en France, comparaisons européennes, quelles formes de distribution et structures de marchés pour contenir les prix 5

Contexte : évolution des prix agricoles et alimentaires et du revenu agricole 2008-2009 : recul des prix et du revenu agricoles et mise en cause des «marges» la GD k 30 Revenu agricole (résultat courant avant impôts par UTANS) 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 prév Source : Agreste SSP Le ministre de l agriculture et le ministre chargé de la consommation mettent en place un «comité de pilotage de l observatoire des prix et des marges» destiné à orienter la production d informations «objectives et partagées», régulièrement mises à jour, sur les parts prises par les différents stades de la transformation et du commerce dans la constitution des prix de détail de divers produits alimentaires bien identifiés. 6

Méthode 7

Méthode : reconstituer et suivre régulièrement les «chaînes de valeur» TVA MARGE BRUTE DÉTAIL Résultat net analytique Coûts de production hors achat produit PRIX AU DÉTAIL MARGE BRUTE 2 ème TRANSF MARGE BRUTE 1 ère TRANSF? Résultat net analytique Coûts de production hors achat produit Résultat net analytique Coûts de production hors achat produit Résultat net analytique VALEUR MP AGRICOLE Coûts de production 8

Méthode : la «marge brute» «Marge brute» : extension à tous les stades (post production agricole), y compris transformation industrielle, de la notion de «marge commerciale». N est applicable directement et sans difficulté (autre que la disponibilité de données de prix pertinentes et comparables) qu aux produits alimentaires résultant de produits agricoles non transformés. (carcasse) Prix des quartiers bovins à Rungis Pour les produits transformés, nécessité de comparer les prix d une même unité de produit tout au long de la chaîne, (ne pas comparer le prix du steack avec le prix de la carcasse). 6 5 4 3 2 1 (quartier arrière) (quartier avant) 0 1998_01 1998_13 1999_11 2000_10 2001_10 2002_09 2003_08 2004_07 2005_05 2006_04 2007_03 2008_02 2009_01 2009_13 9

Méthode : la «marge brute» dans les circuits avec transformation 1 er cas : industrie de «démontage» de la matière première agricole (1) 0.Produit agricole 1.Produits de 1 ère transformation 2.Produit au stade détail Exemple : carcasse de porc Exemple : pièces de découpe du porc (dont la longe) Exemple : côtes et rôti de porc, issus de la longe V 0t = Q 0t P 0t V 1t n = P 1 Q i ti 1t i P 2ti = (1 p 2i )(1+ tva) -1 r 2i P 2ti Source : Pascal MAINSANT, Inra, 2001 Cotations ou relevés de prix (P) et coefficients techniques (Q : poids, p : taux de perte, tva : taux de TVA, r : rendement de la pièce de découpe en morceaux de boucherie, P 2 : CA unitaire au détail pour un prix de vente P 2. NB : tous les prix à une date donnée sont des moyennes nationales des prix ou cotations relevés en divers points d observation à cette date 10

Méthode : la «marge brute» dans les circuits avec transformation 1 er cas : industrie de «démontage» de la matière première agricole (2) 0.Produit agricole 1.Produits de 1 ère transformation 2.Produit au stade détail Exemple : carcasse de porc Taux de marque brute globale de la 1 ère transformation : t 1t = (V 1t -v 0t ) / V 1t D où marge brute unitaire sur la pièce i à la 1 ère transformation : (P 1ti -P 0ti ) = t 1t P 1ti D où valeur unitaire de la pièce i au stade agricole : P 0ti = (1 - t 1t ) P 1ti Exemple : pièces de découpe du porc (dont la longe) Exemple : côtes et rôti de porc, issus de la longe D où décomposition du prix de détail de la pièce i : P 2ti = TVA + pertes matière au détail (rendement en boucherie, etc.) + marge brute unitaire au détail ( P 2ti P 1ti ) + marge brute unitaire transformation ( P 1ti P 0ti ) + valeur unitaire au stade agricole (P 0ti ) Source : Pascal MAINSANT, Inra, 2001 11

Méthode : la «marge brute» dans les circuits avec transformation 2 ème cas : industrie de «cracking» et réassemblage de la matière première agricole (1) Mode de calcul de la valeur de la matière première agricole spécifique de chaque produit de consommation Cette matière première homogène au produit final n est pas le «lait agricole» ou «sortie vache» Un produit laitier est un assemblage des composants valorisables suivants : - MG (beurre) ; - MP et lactose (poudre 0% MG), dans des proportions spécifiques de chaque produit final et différentes de celles du matière première agricole «lait»dans sa composition naturelle (même le lait entier de consommation). Exemple : 1 kg de yaourt nature : 11 g MG, 40 g MP, 62,5 g lactose (+ eau ) D où décomposition du prix au détail du yaourt nature : P 2 yaourt = TVA + MB au détail : P 2 yaourt HT P 1 yaourt + MB industrie : P 1 yaourt P 0 yaourt + valeur de la matière première agricole : P 0 yaourt = 11 P 0 MG + 40 P 0 MP + 62,5 P 0 lact 12

Méthode : la «marge brute» dans les circuits avec transformation 2 ème cas : industrie de «cracking» et réassemblage de la matière première agricole (2) Principe de calcul de la valeur unitaire de chaque composant de la matière première agricole Exemple de la MG ( = beurre à un % près) Soit le taux de marque de la transformation du lait en poudre et beurre : t 1 = (q B p 1B + q P p 1P v 0 ) / (q B p 1B + q P p 1P ) Avec : q B : quantité de beurre pouvant être extraite de 1 000 l de lait «agricole» ; p 1B : cotation du beurre en vrac q P : quantité de poudre 0% MG... ; p 1P : cotation de la poudre 0% v 0 : valeur de 1 000 l de lait «agricole» Les «q» sont des coefficients techniques connus. Les «p 1»et v 0 sont donnés par les cotations des produits industriels et du lait à la production agricole. Donc t 1 est calculable. On suppose que le taux de marque est indépendant du produit fini donc, pour le beurre : t 1 = (q B p 1B v 0B ) / (q B p 1B + q P p 1P ) avec les notations précédentes et v 0B, seule inconnue : valeur à la production agricole de la MG (beurre) incluse dans 1 000 l de lait agricole. 13

Données de prix 14

Données de prix Compte tenu de l objectif de suivi des variations des marges, prix en niveau plutôt qu en indice Soit M t = p Bt p At la marge brute à la date t et Ip Bt et Ip At les indices des prix p B (aval) et p A (amont) ; M t, Ip Bt, Ip At les variations de marge brute et d indices de prix sur la période t, m 0 le rapport (p B0 /p A0 ), p A0 la valeur du prix p A à la date de référence des indices ; on a : M t = p A0 [ m 0 Ip Bt Ip At ] Sans connaître m 0, mais le sachant a priori > 1, le signe de la variation de marge M t n est déterminable, connaissant les indices de prix, que dans certains cas : Ip Bt > Ip At, alors M t >0 Ip Bt < Ip At et Ip Bt < 0, alors Mt <0 NB : si on peut estimer m 0, bien sûr, le problème est résolu cf. exposé d A. GALLAIS Le produit suivi à l entrée de chaque stade de la filière doit être homogène au produit suivi à la sortie : même libellé à l entrée et à la sortie pour les stades sans transformation : «tomate ronde cat. 1 origine France cal. 57-67», ou «paniers» homogènes, ou couple MP-PT cohérent en qualité Les références de prix retenues doivent être «représentatives» du circuit de transformationcommercialisation étudié, disponibles avec une fréquence mensuelle, avec un historique suffisant (10 ans), et une pérennité assurée 15

Données de prix : source par produit et stade de mise en marché produits stades Production agricole ou 1 ère mise en marché 1 ère transformation 2 ème transformation Détail Fruits et légumes expédition GMS Cotations expédition (FranceAgriMer-SNM) Relevés en GMS (FranceAgriMer-SNM) Porc frais abattage-découpe GMS Cotations carcasse entrée abattoirs (FranceAgriMer-SNM) Cotations des pièces de découpe à Rungis (FranceAgriMer- SNM) Prix d achat moyens pondérés GMS (Kantar World Panel) Porc Jambon cuit abattage-découpe industrie de la charcuterie GMS Cotations entrée abattoirs (FranceAgriMer-SNM) Cotations des pièces de découpe à Rungis (FranceAgriMer- SNM) Enquête annuelle d entreprise (moyenne CA/volumes) Prix d achat moyens pondérés GMS (Kantar World Panel) Produit laitiers industrie laitière GMS Prix du lait à la production (SSP) Cotations des produits industriels (FranceAgriMer) Enquête prix des fabrications (SSP) Interpolation avec «IPVI»» Prix d achat moyens pondérés GMS (Kantar World Panel) Viande bovine (abattage-découpe) GMS Cotations carcasse entrée abattoirs (FranceAgriMer) Pas de données en niveau Pas de données en niveau Prix d achat moyens pondérés GMS (Kantar World Panel) et relevés FranceAgriMer-SNM 16

Données de prix : au détail, PAMP VS Relevés (porc frais) Prix au détail de la côte de porc en GMS / kg de longe Prix au détail pondéré moyenne mobile Prix relevé 8,00 7,50 7,00 Fort impact des promotions 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 2003-01 2003-06 2003-11 2004-03 2004-08 2004-13 2005-05 2005-10 2006-02 2006-07 2006-12 2007-04 2007-09 2008-01 2008-06 2008-11 2009-03 Périodes de 4 semaines Sources : FranceAgriMer, TNS 17

Données de prix : au détail, PAMPVS Relevés (viande bovine) Prix d'achat moyen pondéré et prix afichés de l'entrecôte en GMS / kg TTC 20 19 18 17 Entrecôte tous types (PAMP) Entrecôte "laitier" (relevé) Entrecôte "viande" (relevé) Relevé : meilleure précision sur le type de produit (type racial, origine France) 16 15 14 13 12 11 10 9 8 1998_01 1999_01 2000_01 2001_01 2002_01 2003_01 2004_01 2005_01 2006_01 2007_01 2008_01 2009_01 18

Résultats 19

Résultat : exemple en filière porc frais Décomposition du prix au détail de la côte de porc Prix longe production agricole Marge brute sur côte Détail GMS Marge brute sur longe Abattage-découpe Rendement matière côte GMS / kg de longe TVA GMS côte 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2000 01 2000 06 2000 11 2001 03 2001 08 2001 13 2002 05 2002 10 2003-02 2003-07 2003-12 2004-04 2004-09 2005-01 2005-06 2005-11 2006-03 2006-08 2006-13 2007-05 2007-10 2008-02 2008-07 2008-12 2009-04 Périodes de 4 semaines Sources : FranceAgriMer - SNM, TNS 20

Résultat : exemple en filière porc frais Marges brutes sur la longe de porc à différents stades / kg de longe 2,50 2,25 Marge brute sur longe Abattage-découpe moyenne mobile 13 périodes Marge brute sur longe Détail GMS moyenne mobile 13 périodes 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 2000 01 2000 06 2000 11 2001 03 2001 08 2001 13 2002 05 2002 10 2003-02 2003-07 2003-12 2004-04 2004-09 2005-01 2005-06 2005-11 2006-03 2006-08 2006-13 2007-05 2007-10 2008-02 2008-07 2008-12 2009-04 Périodes de 4 semaines Sources : FranceAgriMer-SNM, TNS 21

Résultat : exemple en filière lait Décomposition du prix de détail du lait UHT 1/2 écrémé 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 22 2005 01 2005 04 2005 07 2005 10 2006 01 2006 04 2006 07 2006 10 2007 01 2007 04 2007 07 2007 10 2008 01 2008 04 2008 07 2008 10 2009 01 2009 04 /L produit fini 2009 07 2009 10 Prix matière première laitière Marge brute industrie Marge brute distribution TVA FranceAgriMer d'après SSP, INSEE & Nielsen

Résultat : exemple en filière lait Marges brutes sur le lait UHT 1/2 écrémé 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 23 2005 01 2005 04 2005 07 2005 10 2006 01 2006 04 2006 07 2006 10 2007 01 2007 04 2007 07 2007 10 2008 01 2008 04 2008 07 2008 10 2009 01 /L produit fini 2009 04 2009 07 2009 10 Marge brute industrie Marge brute distribution FranceAgriMer d'après SSP, INSEE & Nielsen

Résultat : exemple en filière viande bovine 7,0 Composition du prix au détail de la carcasse bovine reconstituée (vache "moyenne") 6,0 5,0 /kg HT 4,0 3,0 Absence 2,0 de données de prix en niveau sortie industrie, d où «marge brute agrégée» 1,0 0,0 1998_M01 1999_M01 2000_M01 2001_M01 2002_M01 2003_M01 2004_M01 2005_M01 2006_M01 2007_M01 2008_M01 2009_M01 2010_M01 TVA Marge brute agrégée Prix production agricole 24

Résultat : exemple en filière viande bovine Marge brute "Carcasse Sortie GMS HT - Carcasse Entrée Abattoir" 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 25 1998_M01 1999_M01 2000_M01 2001_M01 2002_M01 2003_M01 2004_M01 2005_M01 2006_M01 2007_M01 2008_M01 /kg HT 2009_M01 2010_M01

Résultat : exemple en filière fruits et légumes frais TOMATE RONDE - Prix à l'expédition et au détail en GMS (2000-2009) / kg Expédition Détail GMS (hors TVA) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 00_10 00_22 00_34 01_10 01_22 01_34 02_10 02_22 02_34 03_10 03_22 03_34 04_10 04_22 04_34 05_10 05_22 05_34 06_10 06_22 Prix détail GMS HT (Pd) 4,0 3,0 06_34 07_10 07_22 07_34 08_10 08_22 08_34 09_10 09_22 TOMATE année_semaine RONDE Source : FranceAgriMer-SNM Pd = 1,04.Pe + 0,87 R² = 0,75 2,0 Intervalle de confiance de b entre 0,97 et 1,1 % d'élément fixe dans la marge 96% 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 Prix expédition (Pe) 26

Perspectives 27

Perspectives : LMAP Dispositif «consacré» dans le projet de loi de modernisation de l agriculture et de la pêche (LMAP) «Art. L. 692-1. L observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l alimentation et du ministre chargé de la consommation, est chargé d éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne alimentaire, qu il s agisse de produits de l agriculture, de la pêche ou de l aquaculture avec une dimension analytique soulignée : «observatoire de la formation des prix et des marges» et une extension au suivi des coûts de production en agriculture Il étudie également les coûts de production au stade de la production agricole. Il remet chaque année un rapport au Parlement.» 28

Perspectives : bases d informations et travaux à développer Sur les prix : combler le manque au stade industriel Recueil de prix en niveau de produits vendus par les IAA à la GD, particulièrement en filières viandes : découpe, désossé, PAD, UVCI. Possibilité de coupler de recueil avec les enquêtes Insee pour les IPVI? Possibilité d affiner les enquêtes PRODCOM? Intérêt de conduire ce recueil de données dans le cadre de la loi de 1951 Sur les coûts de production agricoles Articulation probablement nécessaire avec la CCAN Relance de travaux économétriques réguliers sur base RICA Sur l analyse des marges brutes (coûts directs par produit ou type de produits) Meilleure exploitation des données de comptes sectoriels (décontraction?) 29