Véhicules hybrides: - Situation et chances sur les marchés américain et suisse - Les caractéristiques des acheteurs de véhicules hybrides EPF Zurich, Institut pour les systèmes homme-environnement Dr. Peter de Haan van der Weg
Thèmes abordés 1. Motivation de la recherche de l EPF 2. Situation et chances sur les marchés américain et suisse (Potentiel de vente: combien de véhicules hybrides) 3. Caractéristiques et préférences des acheteurs et acheteuses de véhicules hybrides (effets environnementaux par véhicule hybride; Stade dans lequel se trouve le marché suisse des véhicules hybrides) 2
pour d autres informations: Liens vers les autres recherches > Documents de presse Liens vers les rapports de recherche des acheteurs de véhicules hybrides > Documents de presse 3
Thèmes abordés 1. Motivation de la recherche de l EPF 2. Situation et chances de marchés aux USA et en CH - Les avantages des véhicules hybrides - Le rôle de la Californie - Marché et pronostics de marché USA - Marché et pronostics du marché suisse 3. Caractéristiques et préférences des acheteuses et acheteurs de véhicules hybrides - Comparaison avec les acheteuses et acheteurs de véhicues conventionnels - Répercussions écologiques - Conclusions 4
1. Pourquoi l EPF de Zurich s intéresse-t-elle aux acheteuses et acheteurs de véhicules hybrides? (1/2) EPF Zurich, Dép. des sciences environnementales, chair de Natural and Social Science Interface : Domaine de recherches = Décisions complexes Décisions environnementales: toujours complexes (sur le long terme, coûts externes, rôle de l Etat) Natural and Social Science Interface : Chercheuses et chercheuses en sciences naturelles et sociales dans des équipes interdisciplinaires ( Sociophysiciens et psychologues environnementaux ) 5
1. Pourquoi l EPF de Zurich s intéresse-t-elle aux acheteuses et acheteurs de véhicules hybrides? (2/2) Achat d une voiture neuve = fait partie des décisions environnementales les plus importantes dans la vie d un être humain (comparable à la rénovation d une maison au niveau des coûts mensuels et des émissions de CO 2 ) L EPF aimerait savoir comment se déroule l achat d une voiture neuve, quel rôle la consommation de carburant joue à cet égard auprès des différents groupes d acheteurs et comment on pourrait renforcer ce critère Important: Diffusion sur le marché de technologies innovatrices à grand rendement énergétique Donc: recherches sur les acheteuses et acheteurs de véhicules hybrides 6
Thèmes abordés 1. Motivation de la recherche de l EPF 2. Situation et chances sur les marchés américain et suisse - Les avantages des véhicules hybrides - Rôle de la Californie - marché et pronostics pour le marché des USA - Marché et pronostics pour le marché CH 3. Caractéristiques et préférences des acheteuses et acheterus de véhicules hybrides - Comparaison avec les acheteuses et acheteurs de véhicules conventionnels - Répercussions écologiques - Conclusions 7
2.1 Les avantages des véhicules hybrides... au niveau de la réduction des émissions de CO2 Les véhicules consomment moins de carburant, à savoir moins d énergie. Comparaison avec les véhicules au gaz naturel : pas innovateurs sur le plan technique; ne consomment pas moins d énergie; avantages au niveau des émissions de CO 2 uniquement grâce à l utilisation d un carburant de qualité supérieure ayant un rapport C/H plus favorable; moins cher que si l Etat perçoit moins d impôts. Les véhicules hybrides fournissent une contribution plus durable à la réduction de la problématique des gaz responsables de l effet de serre que les véhicules au gaz naturel Les véhicules hybrides contribuent à l électrification des véhicules. Potentiel pour le développement futur de véhicules hybrides Plug-in ou gridconnecting. On peut hybridiser n importe quelle propulsion. Selon l état actuel de la recherche, les cellules à combustible ne sont appelées à jouer un rôle qu après l an 2030 8
2.2 Le rôle de la Californie (2/1) Zero Emission Vehicle (ZEV) program (1990; nombreuses adaptations à la baisse 1996, 1998, 2001, 2003) Objectif: 10% de ZEV Les véhicules hybrides sont considérés comme des AT PZEV (Advanced Technology Partial Zero Emission Vehicle) 9
2.2 Le rôle de la Californie (2/2) Conditions de la prise en considération des véhicules hybrides comme AT PZEV: traction drive boost, regenerative braking, idle start/stop; ensuite classement en Level 1 à 3: Les prescriptions californiennes incitent de nombreux fabricants à commercialiser des modèles hybrides. 10
2.2 Accords sur l objectif pour baisser la consommation de flotte aux USA, dans l UE et en CH USA: CAFE (Corporate Average Fuel Economy) 27.5 miles per gallon = 8.6 l/100km pour les voitures de tourisme, 21.6 mpg = 10.95 l/100km pour les SUV, pick-up, etc. UE: Engagements facultatifs de l ACEA, de JAMA et de KAMA avec la Commission de l UE (émissions moyennes de CO2 140 g CO2/km 2008 [ACEA], respectivement 2009 [JAMA, KAMA]) CH: Accord d auto-suisse avec le DETEC (réduction de la consommation des voitures nouvellement immatriculées de 8.4 litres en 2000 à 6.4 litres en 2008 11
2.3 Marché et pronostics pour le marché américain USA 2000: 2 modèles 0.05% de part au marché 2004: 8 modèles 0.52% de part au marché 2005: 11 modèles 1.30% de part au marché 2012: 50 modèles 4.2% à 10% de part au marché CH 2005 3 modèles 0.53% part au marché 12
2.3 Véhicules hybrides disponibles (U.S./Europe) 1997: Toyota Prius (1 st generation) available au Japan 1999: Honda Insight released in U.S. 2000: Toyota Prius (1 st generation) available in U.S.+Europe 2002: Honda Civic Hybrid introduced in U.S. (Europe: Dec.03) 2004: Toyota Prius II introduced in U.S. and Europe 2004: Ford Escape Hybrid introduced (U.S. only) 2005: Toyota Highlander Hybrid (U.S. only) 2005: Honda Accord Hybrid introduced (U.S. only) 2005: Lexus RX400h in U.S. and Europe 2006: Mercury Mariner Hybrid (U.S. only) Also: >2005 Chevrolet Silverado hybrid,>2005 Dodge Ram hybrid, >2006 Saturn Vue Greenline Hybrid (hang-on belt-driven motor/starter/generator hybrid unit, 9 kw) 13
2.3 Marché américain Energy Policy Act of 2005: tax credit for hybrid vehicles 2005+2006 Toyota Prius $3150 2006 Toyota Highlander 2WD + 4WD Hybrid $2600 2006 Lexus RX400h 2WD + 4WD $2200 2006 Ford Escape Hybrid 2WD $2600 2006 Ford Escape Hybrid 4 WD $1950 2006 Mercury Mariner Hybrid 4 WD $1950 14
2.3 Marché et pronostics pour le marché USA Quelle: hybridcars.com 15
2.4 Pronostics pour le marché CH: cycle de vie de pénétration du marché 5 groupes d acheteurs Innovators Early Adopters Early Majority Late Majority Laggards early buyers late buyers 16
Modèle de la part au marché (ligne bleue) et modification annuelle des parts au marchés (rouge) des technologies innovatrices 100% 25% Percent of Eventual Share 80% 60% 40% 20% 20% 15% 10% 5% Slope (Rate of Share Change) 0% 0 5 10 15 20 25 Year from Introduction 0% 17
Thèmes abordés 1. Motivation de la recherche de l EPF 2. Situation et chances sur les marchés américain et suisse - Les avantages des véhicules hybrides - Rôle de la Californie - marché et pronostics pour le marché des USA - Marché et pronostics pour le marché CH 3. Caractéristiques et préférences des acheteuses et acheteurs de véhicules hybrides - Comparaison avec les acheteuses et acheteurs de véhicules conventionnels - Répercussions écologiques - Conclusions 18
Analyse des acheteuses et acheteurs des deux véhicules hybrides disponibles en Suisse en début 2005 1997: Toyota Prius (1 st generation) available in Japan 1999: Honda Insight released in U.S. 2000: Toyota Prius (1 st generation) available in U.S.+Europe 2002: Honda Civic Hybrid introduced in U.S. (Europe: Dec.03) 2004: Toyota Prius II introduced in U.S. and Europe 2004: Ford Escape Hybrid introduced (U.S. only) 2005: Toyota Highlander Hybrid (U.S. only) 2005: Honda Accord Hybrid introduced (U.S. only) 2005: Lexus RX400h in U.S. and Europe 2006: Mercury Mariner Hybrid (U.S. only) Also: >2005 Chevrolet Silverado hybrid,>2005 Dodge Ram hybrid, >2006 Saturn Vue Greenline Hybrid (hang-on belt-driven motor/starter/generator hybrid unit, 9 kw) 19
Hybrid Civic, first generation Hybrid Prius, first generation Hybrid Civic, second generation Hybrid Prius, second generation 20
Sondages Toyota Sept. 2004 (Prius), Mai 2005 (Avensis, Corolla) Response rate Prius: 303 out of 367 (82.6 %) Avensis: 133 out of 250 (53.2 %) Corolla:156 out of 250 (62.4 %) 35 items, on topics like Usage of the car Car replaced, other cars owned by household Decision behavior and criteria Mobility behavior Sociodemographics 21
Sondages Honda All 111 Swiss Civic IMA buyers up to Sept. 2005 (without Hondarelated sales) Control group: 200 Civic 5-door (1.6i LS, 2.0i VSA, 1.7 CDTi) Two languages (German & French) 6 pages, 36 questions Civic IMA 111 out, 73 returned (66%) Civic 5-door 200 out, 70 returned (35%) 22
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Group: Civic 5d Now image buying your next car. What will you decide upon in which order? What are you sure about first, what will be laid down later on? at first in second place after that at the very end (not ranked) I decide upon... sales price car size safety make fuel consumption design transmission type fuel type 4-wheel drive engine capacity exhaust emission level acceleration power 0% 25% 50% 75% 100% 29
Group: Civic IMA Now image buying your next car. What will you decide upon in which order? What are you sure about first, what will be laid down later on? at first in second place after that at the very end (not ranked) I decide upon... sales price car size safety make fuel consumption design transmission type fuel type 4-wheel drive engine capacity exhaust emission level acceleration power 0% 25% 50% 75% 100% 30
80% 77.9% Civic 5d 70% 63.4% Civic IMA 60% 50% 40% 33.8% 30% 20% 19.1% 10% 2.9% 2.8% 0% already owned Honda from other brands to Honda first-time car buyer 31
Marques de véhicules remplacées par une Civic 5d/IMA 50 40 Civic 5d Civic IMA 30 20 10 0 Honda Peugeot Toyota Audi Chrysler Hyundai Mazda Nissan Renault VW Citroen Fiat Ford Lancia Mercedes-Benz Mitsubishi Opel Puch Saab Subaru Volvo 32
Véhicules précédents (sans Toyota, Lexus) 33
Répercussions écologiques Pas d augmentation de la taille de la voiture (Les acheteurs de véhicules hybrides possédaient auparavant une voiture légèrement plus grande) Pas d augmentation du nombre de voitures (=> ne conduit en moyenne pas à une augmentation de la flotte d automobiles) Augmentation du nombre des kilomètres parcourus : impossible à vérifier 34
Conclusions (1/2) Les acheteuses et acheteurs de véhicules hybrides en Suisse en 2005 ont délibérément opté pour la motorisation hybride sont des acheteurs normaux en ce qui concerne les besoins de transport pensent différemment (autres préférences et attitudes) ont une formation et un revenu supérieurs ont la possibilité financière d acheter une voiture plus grande souhaitent faire quelque chose pour l environnement et économiser par conséquent du carburant (pas pour des raisons purement financières) 35
Conclusions (2/2) Le marché des véhicules hybrides le marché américain donne l exemple (il a une avance de 2 ans par rapport à nous) Part au marché CH 2005: 0.53%; USA 2006: env. 2% (>300 000 véhicules) Marché hybride: percée attendue sur le marché de masse aux USA dans les 2 à 3 ans, en CH possible d ici à 2010 Technologie hybride représente un avantage concurrentiel pour les fabricants d automobiles si les prix du pétrole brut augmentent Les véhicules hybrides sont plus judicieux sur le plan technique que les véhicules propulsés au gaz naturel 36
Je vous remercie cordialement de votre attention. 37