Le secteur de l agroalimentaire et ses métiers en région Centre Mardi 13 Mai 2014 9h00-16h30 AFFINITY La Chapelle Vendômoise (41)
Des logiques d entreprises très différentes : artisanales / industrielles 2 715 établissements dont 1 974 employeurs 655 établissements de type industriel dont 409 employeurs 2 060 établissements de type artisanal dont 1565 employeurs 1517 boulangeries 287 charcuteries 171 pâtisseries 85 terminaux de cuisson de produits de boulangerie Source : INSEE SIRENE 2013
Une industrie régionale marquée par la proximité de la région parisienne 1 e région européenne pour la production de céréales Les céréales se transportent bien. L IdF, la Bretagne, le NPDC, et l Europe sont les principales destinations pour la valorisation de la production régionale, Au 12 e rang des régions françaises avec 3,3 % des emplois nationaux de l agroalimentaire et 11 e rang pour le nombre d établissements. Les 1 eres régions françaises d implantation des IAA sont la Bretagne, les Pays de la Loire et Rhône- Alpes. Des entreprises agro-alimentaires régionales plus tournées vers un marché de consommation locale Le CA à l export des entreprises de la région représente 16% du chiffre d affaires total (contre 18,4 % au niveau national). 32 % du CA export pour la fabrication d aliments pour animaux, 14 % pour les boissons (contre 26 % en France) Autour de 8 % pour les autres activités du secteur Un tissu d entreprises majoritairement françaises 10% des établissements ont des capitaux étrangers (contre 40 % dans l électronique par exemple). Soit 35 établissements qui concentrent 3600 salariés (Barilla, Artenays Cereals, ) Sources : Etude Centreco «Les industries agroalimentaire en région Centre» - avril 2012 Agreste Centre Analyses et Résultats «Les industries agroalimentaires dans le Centre en 2011»- décembre 2013
Des établissements implantés sur l axe ligérien Source : INSEE SIRENE 2013 / Dispositif ORIOM du GIP Alfa Centre
Une concentration des plus importants établissements employeurs dans le Loiret Source : INSEE SIRENE 2013 / Dispositif ORIOM du GIP Alfa Centre
Près de 12 000 salariés, soit 2 % de l emploi régional dont 20 % dans l industrie des viandes travail du grain, produits amylacés 4% Industrie du poisson 1% Industrie des corps gras 1% Industrie des fruits et légumes 7% Fabrication d'aliments pour animaux 8% Industrie des viandes 20% Fabrication de boissons 9% Boulangerie, patisserie et pâtes 18% Industrie laitière 14% Autres industries alimentaires 18% Source : ACCOSS URSSAF 2012
Une contraction des effectifs salariés depuis la crise, moins sensible que dans l ensemble de l industrie 115 Industrie des viandes 110 Industrie du poisson 105 Industrie des fruits et légumes Industrie des corps gras -6,6 % de salariés depuis 2008, contre -11,7 % dans l ensemble de l industrie. Forte augmentation dans les Industries de boissons, des industries des fruits et légumes et des industries laitières. 100 95 90 Industrie laitière travail du grain, fabrication de produits amylacés Boulangerie, patisserie et pâtes Autres industries alimentaires Très forte diminution de l emploi dans l industrie des viandes, la fabrication d aliments pour animaux et les autres industries alimentaires (dont Fabrication de sucre). 85 80 2008 2009 2010 2011 2012 Fabrication d'aliments pour animaux Fabrication de boissons Source : ACCOSS URSSAF
Une secteur porteur d une variété d emplois essentiellement de type industriel Les principaux domaines professionnels du secteur : - Production et maintenance - Commerce - Logistique - Qualité Zoom sur les caractéristiques des salariés exerçant des métiers centraux de la production agro-alimentaire 19,6 % de personnes âgées de 50 ans et plus, contre 25 % tous métiers en région. 38,4 % des femmes 89 % d ouvriers Source : DADS / Dispositif ORIOM du GIP Alfa Centre
Des difficultés de recrutement sur la conduite d équipement et la maintenance 23,6 % des offres des IAA + 72,4 % de l intérim 3,7 % des offres des IAA + 51,6 % de l intérim 0,3 % des offres des IAA + 80,6 % de l intérim Source : Direccte - Pôle Emploi/ Dispositif ORIOM du GIP Alfa Centre
Les principaux facteurs d évolution des IAA Facteurs économiques *Secteur fortement internationalisé et concurrentiel, notamment en provenance des pays émergents et des autres grands pays agricoles, mondialisation du processus de production (problèmes de compétitivité) Facteurs sociaux et démographiques *Evolutions démographiques et de la structure de la population * Tendances sociétales et modes de vie, évolution de la structure de consommation des ménages (nucléarisation familiale) *Fortes fluctuations du cours des produits agricoles *Augmentation des coûts énergétiques Facteurs réglementaires IAA * Evolution des revenus et du pouvoir d achat des ménages (chômage, capacité d emprunt, endettement des ménages) *Evolution des habitudes alimentaires et du pouvoir d achat : effet crise *Réglementations européenne et internationales en matière d hygiène(le «Paquet hygiène») *Réglementations en termes de traçabilité des produits *Règlementations environnementales relative à la gestion des emballages et autres déchets *Loi sur la loyauté et l équilibre des relations commerciales (Loi Galland) visant à réglementer les relations entre distributeurs et fournisseurs, Loi Dutreil II, Loi Châtel Facteurs technologiques et environnementaux *innovations incrémentales (amélioration de produits et procédés existants) qui se traduisent par une automatisation croissante, le contrôle de la production, l écoconception et la sécurité alimentaire. *Des projets d innovation évoluant vers de nouveaux marchés stratégiques tels que la santé (naturalité des produits), le bio notamment. *Choc sanitaire
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