Rapport Annuel 2013
Sommaire 1 Données clés 2 Editorial 3-4 2013, l AMP en images 5-7 Passagers 8 Fret 9-12 Expérience clients 13-14 Développement durable 15 Eléments financiers 16 Impact économique 17 Ingénierie 18 Membres du bureau, commissions et collèges
Données clés 2013 La CCIMP (Chambre de Commerce et d Industrie Marseille-Provence) est gestionnaire de l Aéroport depuis 1934. En 1987, l État a renouvelé la concession pour trente ans. Aérodrome civil ouvert à la circulation aérienne publique. Ouvert au trafic international. Heures d ouverture : H24. Classement en catégorie A (destiné aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances). Domaine aéroportuaire 650 hectares - 2 pistes, dont 1 de catégorie III (piste 1) piste 1 : 3 500m x 45 m orientation : 13/31 piste 2 : 2 400m x 45 m orientation : 13/31 Capacité aéroport : 11,5 M de passagers. 95 banques d enregistrement, 40 portes d embarquement, 55 parkings avions, (25 postes au contact et 30 postes au large.) Trafic passagers 8 260 619-4 ème aéroport français Mouvements 97 220 mouvements d avions commerciaux Trafic fret 51 793 tonnes 2 ème aéroport régional français 56 500 tonnes avec le fret postal Desserte aérienne en 2013 (été) 131 lignes régulières vers 101 aéroports dans 30 pays, opérées par 28 compagnies aériennes régulières Chiffre d affaires 127,7 millions d euros Investissements 29,5 millions d euros Ebitda 35,9 millions d euros Nombre de salariés sur la plate-forme 5 567 personnes dont 362 à la CCI Marseille-Provence. Depuis 1980, la CCI Marseille-Provence gère la zone civile de l aérodrome d Aix-les-Milles. 1
Editorial Trois questions à Jean-François BRANDO Président de l Aéroport Que retenir de cette année 2013? Malgré un léger tassement du trafic passagers en 2013, nous n avons pas remis en cause nos projets, bien au contraire! Dès janvier, nous avons livré notre nouveau concept commercial, avec 14 enseignes de restauration inédites et 10 nouvelles boutiques dont la FNAC, l OM Store, La Cure Gourmande En novembre, le chiffre d affaires des commerces sur l ensemble du projet était en hausse de 28%. Et puis nous avons poursuivi nos investissements en matière de produits et de services. Quelles nouveautés ont justement vu le jour en termes d expérience passagers? Il faut déjà évoquer l amélioration de l offre de transports collectifs. Grâce aux efforts des collectivités territoriales, environ un passager sur sept vient désormais à l aéroport en transports en commun. Cela représente 1,15 million de voyageurs en 2013, soit une moyenne de 3 150 par jour. 69 destinations, vers 10 départements, sont désormais desservies en trajet direct, en train et en bus. Parmi elles, Martigues, Salon de Provence, Marseille Euroméditerranée, Sisteron, Saint-Tropez. La gare Vitrolles Aéroport Marseille Provence, quant à elle, reçoit 63 trains quotidiens, en provenance de 42 destinations. On peut arriver à l aéroport directement depuis Avignon TGV et même depuis Perpignan! L innovation se retrouve également dans d autres choix stratégiques Oui, nous avons énormément mis l accent sur la création de produits et services facilitant le départ des passagers, depuis la préparation du voyage jusqu à la salle d embarquement. Vendus en direct et par les agences de voyages, ils ont connu un succès commercial inédit. Je parle là de la refonte des sites web de l aéroport, dont le trafic dépasse les 5 millions de visiteurs annuels et qui a généré 500 000 renvois vers des sites marchands pour l achat de billets d avions. Le site mobile a progressé de 170%, avec 1 200 visiteurs par jour. Selon le classement IRank, l aéroport est le 1er en France après Paris pour sa présence sur les réseaux sociaux. Les passagers peuvent réserver en ligne les parkings P10 et longue durée, soit 500 ventes quotidiennes. Les services coupe-file, salons VIP et passage frontière biométrique sont utilisés respectivement par 2 500, 4 800 et 9 500 clients mensuels. L extension du parking P7, avec 900 nouvelles places, porte à plus de 14 000 places la capacité d accueil de l aéroport. En 2014, 26 millions d euros sont programmés pour continuer d améliorer l expérience clients, avec notamment l extension de l espace commercial de l aérogare mp². 2
2013, l AMP en images Avril Le 8 avril, a lieu l inauguration des nouveaux commerces et restaurants de l aérogare mp1, après presque un an de chantier. Grâce à un investissement de plusieurs millions d euros, les 14 nouvelles enseignes de restauration et les 10 nouvelles boutiques améliorent l offre et la satisfaction des clients. Du Burger King au restaurant Chefs en Provence, de la supérette Casino, à la boutique FNAC, de Starbucks à l OM Store, le choix est désormais à la hauteur d un grand aéroport régional. 52 emplois nouveaux sont créés. L extension du parking P7 est livrée la veille des vacances de printemps. Avec près de 900 places de stationnement supplémentaires, ce parking neuf dispose des dernières innovations, comme l indication de la place disponible la plus proche. Cette extension porte à plus de 14 000 places la capacité d accueil de l AMP. Ryanair lance son programme été avec huit nouvelles destinations au départ de mp² : Chania (La Canée Crète), Essaouira, Rabat, East-Midlands (Angleterre), Pise, Venise-Trévise, Varsovie et Barcelone-Reus s ajoutent à un programme qui comprend au total 43 destinations. L offre été mp1 + mp² n a jamais été aussi riche avec 131 lignes régulières desservant 101 destinations et 30 pays. Mai Le 13 mai, lors du congrès Routes Europe à Budapest, l AMP a reçu le prix de l aéroport Highly commended (catégorie 4 à 20 millions de passagers) décerné par les compagnies aériennes pour récompenser la qualité et l efficacité des outils mis en place par l aéroport pour attirer de nouvelles compagnies aériennes et ouvrir de nouvelles destinations. Ce prix a assuré une grande visibilité à la destination Marseille Provence mise en avant devant plus de 100 compagnies aériennes mondiales et près de 1 000 représentants des aéroports européens. Le premier vol direct Marseille-New-York (aéroport JFK) décolle le 31 mai de Marseille. Deux vols par semaine sont proposés par XL Airways. A l occasion de ce vol, résultat d efforts longs et constants pour relier les deux villes, l AMP et Autogrill se mettent à l heure américaine avec des offres proposées par Starbucks, Chefs en Provence et Burger King pour les passagers. Lors du vol New York-Marseille, le 3 juin, l avion de XL Airways est arrosé par les pompiers de l AMP. A bord, des premiers touristes américains mais aussi plusieurs agences de voyages et journalistes new-yorkais, venus visiter la région. 3
2013, l AMP en images Juin Après un mois de tests, l AMP officialise le WiFi gratuit. Une connexion de 20 minutes est disponible pour tous les passagers, dans toutes les aérogares, en zones publiques et réservées. Les clients du Centre Affaires et des salons VIP continuent de bénéficier d une connexion gratuite illimitée. Turkish Airlines, première compagnie au monde en nombre de pays connectés, lance, le 5 juin, la ligne Marseille-Istanbul. A raison de quatre vols par semaine, Turkish Airlines élargit le choix des possibilités vers la métropole turque (déjà desservie par Pegasus et Air France) et offre des dizaines de destinations en correspondance vers l Asie, l Afrique et le Moyen-Orient. Novembre A l occasion du lancement de la saison hiver 2013/2014, le site Internet de l aérogare mp², www.mp2.aeroport. fr, innove et dévoile son nouveau moteur de recherche, avec une fonctionnalité inédite, Quelles destinations pour quel jour?. En renseignant les jours de départ et de retour souhaités dans la semaine, le client obtient les destinations disponibles en vols directs avec leurs prix. Ce développement était notamment attendu par la clientèle des citybreakers. Il permet de trouver les solutions possibles en un seul clic, sans avoir à chercher dans chacune des destinations ou sur plusieurs sites. Cette innovation rejoint d autres aménagements on line, comme la recherche de transports en commun pour venir à l aéroport ou les pages destinations, créées pour découvrir rapidement les détails pratiques d une ville desservie. Décembre Fin de l année Marseille Provence, capitale européenne de la culture 2013. L évènement a été promu tout au long de l année grâce à un partenariat associant l AMP, l Office de tourisme et des Congrès de Marseille, Bouches-du-Rhône Tourisme et l association MP 2013 (campagnes radio et presse en France et à l étranger), ainsi qu avec la CCIMP et la Ville de Marseille (promotion web - 2 millions de pages vues). Réussite culturelle indiscutable, il a stimulé la demande et l envie de Marseille Provence sur des grands marchés émetteurs de touristes. Il a surtout dynamisé l image de la destination y compris auprès des compagnies aériennes. 4
Passagers Trafic stable à 8,3 millions de passagers Hausse à l international, repli en national Avec 8,26 millions de passagers en 2013, le trafic de l aéroport enregistre un léger recul, de 0,4%. Si l on exclut du total les passagers en transit (- 61,3%), le nombre de passagers locaux atteint 8,21 millions, soit + 0,5% comparé à 2012. Cette stabilité relative était attendue. Après une hausse du trafic de 12,7% en 2012 (un million de passagers supplémentaires), consécutive pour l essentiel à l ouverture fin 2011 de la base Air France et à l extension du réseau de Ryanair, l objectif 2013 était à la consolidation, dans un contexte économique général tendu. Ce résultat cache une disparité majeure. Le trafic international continue sa progression (+ 3,8%), alors que le trafic national recule (- 3,5%). Avec 4,62 millions de passagers, le trafic international poursuit sa marche en avant. Les lignes vers l Europe connaissent le plus fort taux de croissance et gagnent 103 400 passagers. Celles vers l Afrique du Nord, comme les lignes moyen-courrier (hors Europe) progressent en cumul de 61 000 passagers. Le longcourrier capte 6 700 passagers de plus. Ces bons résultats sont la conséquence d ouvertures de lignes et de développement de fréquences (arrivée de Turkish Airlines, lancement de Marseille-New York, développement de l offre estivale des compagnies low cost...). Le trafic national, avec 3,60 millions de passagers, est notamment impacté par une baisse sensible du nombre de voyageurs sur les vols Marseille-Province (- 93 400 passagers). C est le résultat d un repli notable de l offre d Air France et de Ryanair sur ce segment. Vers Paris, le trafic perd 19 500 passagers, par contraction de l offre d Air France vers Orly. Vers la Corse, il recule de 18 500 passagers, en raison d une baisse du trafic en correspondance consécutive au développement des vols directs vers la Corse au départ d autres villes de Province et d Europe. Au chapitre des destinations, Londres conforte sa première place internationale avec 482 428 passagers et une progression de 12%. La capitale britannique profite du développement de la ligne d easyjet vers Gatwick et du repositionnement de British Airways sur son hub principal de Londres Heathrow. Alger (+ 13%) et Amsterdam (+ 12%) progressent également, la première en raison d une demande accrue du marché ethnique et affinitaire, la seconde par confirmation de sa vocation de hub du groupe AF/KLM. En France, derrière Paris (Orly et CDG), Nantes (+3%), Lille (- 7%) et Ajaccio (- 4%) sont les trois premières destinations régionales en nombre de passagers. Bordeaux perd sa troisième place après que son trafic a reculé de 18% en 2013. 5
Passagers Résultats de trafic et variation 2013/2012 Mouvements d avions commerciaux 97 220-3,9% Passagers commerciaux (locaux + transit 1 fois) 8 260 619-0,4% Nationaux locaux 3 596 935-3,5% Internationaux locaux 4 616 659 + 3,8% Transit 47 025-61,3% Dont Passagers locaux vols réguliers traditionnels 5 987 025-0,3% Passagers low cost 1 998 025 + 7% Passagers vols charters 202 104-28% Répartition du trafic passagers Trafic national 43,8% 56,2% Trafic international Top 10 des destinations Nombre de passagers commerciaux et variation 2013/2012 1 Paris-Orly 974 185-2% 2 Paris CDG 638 415 0% 3 Londres 482 428 + 12% 4 Nantes 340 570 + 3% 5 Alger 278 183 + 13% 6 Lille 255 565-7% 7 Ajaccio 241 762-4% 8 Bastia 238 068 0% 9 Amsterdam 234 986 + 12% 10 Munich 211 523 + 7% 6
Passagers Infrastructures Pour améliorer, dans l immédiat ou le futur, l accueil et la gestion des passagers et des avions qui les transportent, l AMP a lancé ou poursuivi en 2013 trois chantiers importants : Reconstruction du taxiway Charly 4 Situé entre les pistes et les aérogares, l AMP profite de la nécessaire réfection de ce taxiway vétuste pour modifier son tracé et l éloigner des terminaux passagers. L espace gagné anticipe des aménagements à venir de places de parkings avions et offre des possibilités futures d extension de l aérogare low cost mp². Le taxiway est aussi dimensionné pour répondre aux normes d accueil de l Airbus A380. Coût : 9,6 M d euros, dont 8,4 M d euros en 2013. Extension de la zone de tri bagages au hall international Ce chantier démarré à l automne 2013 augmente la capacité de traitement des bagages de soute en zone internationale et élimine les problèmes de saturation en période estivale. Les deux carrousels de tri sont transformés et la capacité de traitement de bagages en simultané passe pour chacun de 75 à 150. Coût : 3,9 M d euros, dont 1 M d euros en 2013. Passage inférieur voirie zone Nord Creusé sous l aérogare mp 2 pour fluidifier la circulation des véhicules en zone réservée, l ouvrage ouvre des perspectives de réaménagement du terminal mp² (fin 2014). Les surfaces récupérées au rez-de-chaussée permettront de repenser les flux de circulation des passagers, de créer un nouvel espace commercial, de redimensionner l ensemble des opérations tri bagages, et d augmenter l espace dédié aux contrôles sûreté. Coût : 4,4 M d euros, dont 4 M d euros en 2013. 7
Fret Un trafic en léger repli, reflet de la conjoncture économique Avec 51 793 tonnes de fret avionné traitées en 2013, le recul du trafic est limité à 2,3%, dans un environnement économique marqué par une baisse des échanges commerciaux. Marseille Provence demeure le 3 ème aéroport national pour le fret, derrière Paris et Toulouse (2 ème aéroport national pour le fret express derrière Paris). Le fret express est toujours porté par le e-commerce, à l import comme à l export. En dépit d une contraction de 2% en volume (45 508 tonnes), il accroit sa part de marché et représente désormais 88% du trafic de l aéroport (+ 0,5% par rapport à 2012). L année 2013 a été marquée par le rachat de Tatex par Fedex et l installation de cette entreprise de taille mondiale à l aéroport. C est une bonne nouvelle pour Marseille Provence, présage de développements de trafics. Côté opérateurs, DHL et TNT sont les seuls à enregistrer une croissance de leur tonnage (respectivement + 6,6% et + 0,2%), tandis que Bridges WW obtient de bons résultats vers Malte et Alger (+ 4,3% et + 36%). Trafic fret 2013 Fret avionné (en tonnes) 51793-2,3% Mouvements d avions cargo 9 361-1,8% Poste (en tonnes) 4 707-14% Le fret traditionnel est plus touché par la crise et recule de 5,3% (6 285 tonnes). Il est aussi affecté par la prise d otages d In Amenas en Algérie début 2013 (zone pétrolière) et l état d urgence en Tunisie. Il représente seulement 1% des mouvements d avions tout cargo (charters russes gros porteurs et vols spéciaux de matériel pétrolier à destination d Hassi Messaoud, en Algérie). Air Corsica devient le premier transporteur en volume, devant Air Algérie. Le trafic de la compagnie est porté par le transport de colis/lettres express vers la Corse. Air France est en recul (- 6,9%), confirmation de son désengagement progressif sur ce marché à Marseille Provence. De leur côté, Air Madagascar, XL Airways et Turkish Airlines, nouveaux entrants, utilisent leurs soutes pour transporter du fret. Le trafic postal baisse encore en 2013 (- 14%), conséquence du transfert confirmé vers la route et le rail de l acheminement du courrier par La Poste. Répartition du trafic de fret avionné (Trafic et pourcentage de part de trafic ) Fret express 45 508 tonnes 88% 22% Fret traditionnel 6 285 tonnes 8
Expérience clients Qualité Enquête clients passagers Deux enquêtes sont administrées en 2013, l une en juin, l autre en décembre. En juin, 2 500 réponses sont collectées à mp1 et mp 2. Le taux de satisfaction global des passagers au départ atteint 92,6% à mp1 et 88,9% à mp². Soit + 1,9% et + 0,8% comparé à l été 2012. Les chiffres sont meilleurs à l arrivée : 97% des passagers se disent satisfaits à mp² (+ 5,6% vs 2012) et 100% à mp1 (+ 1,5%). A mp1, la satisfaction globale sur les commerces et services (+ 11,6%), le choix des produits dans les boutiques (+ 11,5%), le nombre et la diversité des commerces en salle d embarquement (+ 11,1%) récompensent les efforts de rénovation commerciale accomplis par l Aéroport en 2012. L accueil téléphonique, le choix des produits bars et restauration à mp², les attentes à l enregistrement et aux contrôles de sûreté sont à améliorer. En décembre, le taux de satisfaction global passe à 92% au départ de mp1 et à 85,7% au départ de mp². La baisse à mp² souligne le besoin de rénovation d un terminal low cost victime de son succès. Elle sera réalisée en 2014. L appréciation de 20 points de la satisfaction sur les commerces, comparée à l hiver 2012, valide le choix de la refonte de l offre en boutiques et restauration achevée par l AMP en début d année. La rénovation des sanitaires à mp1 et mp² a aussi été perçue positivement par les passagers. L amélioration attendue concerne l attente pour récupérer les bagages et le passage au contrôle de sûreté. Sur ce dernier point, une formation des agents est actée concernant l accueil et la courtoisie. Gestion des réclamations et des demandes clients Le taux de réclamations en 2013 est de 1,4 pour 10 000 passagers (1 en 2012). Sur un total de 1 208 réclamations, 45% concernent les parcs de stationnement (problèmes d accès, de codes ), 34% l enregistrement, l embarquement et le débarquement (dont les deux tiers pour le contrôle de sûreté - délais d attente, objets retirés ) et 16% s occuper, se divertir, consommer, parmi lesquels les problèmes d automates de ventes constituent près de la moitié des réclamations. 1 985 demandes clients sont traitées en 2013. Elles sont pour la plupart liées à la hausse des ventes de produits et services sur les sites web de l AMP. Elles concernent principalement des demandes de remboursement pour des places de parkings non utilisées. Un service Qualité Relations Clients en mode action Le service travaille à l amélioration des conditions d accueil des passagers. En 2013, il est intervenu pour l aménagement des salles d embarquement de mp1 et l optimisation des espaces d attente au hall 4, en lien avec la nouvelle offre commerciale. Le dispositif ConStanSe (Contrôle des Standards de Services), né en 1997, continue de mobiliser tous les services de l AMP. A savoir En novembre 2013, l organisme LRQA a revalidé après un audit de suivi la certification du Système de Management de la Qualité (SMQ) de l AMP, selon la norme ISO 9001/2008. 9
Expérience clients Développement Commercial La rénovation commerciale porte ses fruits 2013 a été une année de croissance exceptionnelle, preuve de la réussite de la refonte des commerces de mp1. 24 nouveaux points de vente ont vu le jour en l espace de neuf mois (fin 2012-début 2013), ce qui a permis de renouveler à 100% l offre commerciale hors duty free de mp1. Boutiques, restaurants, services, publicité : tous les secteurs d activités concernés par le redéploiement et l installation de nouveaux supports bénéficient d une croissance de leur chiffre d affaires. Celle-ci est particulièrement notable pour les commerces en zones publiques. Pour la restauration, les nouveaux concepts développés collent aux tendances actuelles de consommation : snacking, convenience, digital, locavorisme (consommation de nourriture produite dans un rayon de 100 à 250 kilomètres) Quelques chiffres prouvent le succès auprès des clients : + 7% de CA global (par rapport à 2012); + 30% de CA pour l ensemble des points de vente de restauration ; + 26% de CA pour tous les commerces et restaurants de mp1 ; + de 50 nouveaux emplois créés ; Doublement de la part des clients des restaurants très satisfaits à mp1 (de 16% en 2010 à 34% en 2013). Au regard de cet essai transformé à mp1, une démarche identique de refonte et de mise à niveau de l offre commerciale sera lancée dans mp² en 2014, dans un contexte de montée en gamme du low-cost. Evolution du CA par secteur d activite Chiffre d affaires en K Evolution 2013/2012 Location de véhicules 47 501 + 1,4% Commerces (ZR+ZP) 30 655 + 8% Services 24 859 + 4,2% Restauration 14 635 + 30,2% TOTAL 117 650 + 6,6% Infrastructures Fin du réaménagement des commerces et boutiques de mp1. Dans le cadre du grand chantier de renouvellement de l offre commerciale à l aéroport, lancé en 2012, l AMP livre en début d année l ensemble des nouveaux commerces et boutiques du terminal national et international de mp1. 14 enseignes de restauration et 10 boutiques sont inaugurées. Coût : 3 M d euros pour l AMP, dont 1,1 M d euros en 2013. Avec l apport des concessionnaires commerciaux, ce sont plus de 10 M d euros qui ont été investis. 10
Expérience clients Promotion Communication Des innovations au service des clients plébiscitées 11 Vers les marchés bouts de ligne La convention Flyprovence (regroupant l AMP, l Office de Tourisme et des Congrès de Marseille, Bouchesdu-Rhône Tourisme et, en cette année d évènement, Marseille Provence, capitale européenne de la culture 2013 ), chargée de promouvoir la Provence sur les marchés émetteurs, multiplie les actions pour capter de nouveaux touristes. En mars, le site Internet www.flyprovence.com est entièrement remanié par les services de l AMP. Il intègre un nouvel habillage, des vidéos de promotion et des fonctionnalités de réservation de transports, d hébergements, de séjours et de billetterie. En France et en Europe, l achat d espace sur des sites web incite les internautes à se connecter sur www.flyprovence.com. L association communique aussi par des publicités dans les aéroports reliés à Marseille Provence. Des messages dans les médias locaux (radio, presse), invitent les touristes à venir profiter de la Provence culturelle 2013. Dans le cadre du nouveau vol New York-Marseille d XL Airways, les partenaires de Flyprovence, associés pour l occasion à la société Ricard, réalisent en juin et juillet une opération événementielle à New York, pour stimuler la visite de touristes américains. Trois évènements forts se succèdent à Brooklyn et à Manhattan : - Le 23 juin, sur la 49 ème rue, un marché provençal, des bars Ricard et des terrains de pétanque plongent les New Yorkais au cœur de la Provence. Journalistes et agents de voyages sont conviés. - Le 11 juillet, sur West Broadway, les américains retrouvent des terrains de pétanque et un stand Flyprovence. - Le 14 juillet, la pétanque s installe à Brooklyn et les habitants découvrent les nouveautés de la destination Marseille Provence. Au final, 100 000 flyers sont distribués, 130 000 New yorkais sont touchés et plus de 5 000 emails sont collectés. Vers le public régional Tout en poursuivant une stratégie de communication sur le terrain par des campagnes de communication globales, des partenariats et l organisation du MP Tour (un bus aux couleurs de l AMP sillonne la région PACA pour présenter les offres de vols et de services), 2013 marque un tournant avec une présence renforcée sur les réseaux sociaux et une communication digitale accélérée. De 18 000 fans fin 2012, la page Facebook de l AMP en compte 32 000 fin 2013. La promotion et la relation clients sont les piliers de l animation sur Facebook, en informant sur les nouveautés, en instaurant des jeux concours et en entretenant le dialogue avec les fans grâce au développement d un véritable community management. Selon le classement IRank, l AMP est devenu le premier aéroport français après Paris pour sa présence sur les réseaux sociaux. L objectif est de poursuivre cet effort vers d autres réseaux comme Twitter, Instagram et You Tube, avec à l avenir davantage de création de contenus images et vidéos. Pour la saison hiver 2013/2014, le site Internet de mp², www.mp2.aeroport.fr, lance un moteur de recherche incluant la fonction Quelles destinations pour quel jour?. En renseignant les jours de départ et de retour souhaités, le client obtient les destinations disponibles en vols directs avec leurs prix. Sur le site www.mp.aeroport.fr, le moteur de recherche affiche les possibilités de vols directs, à plus ou moins trois jours. Si un client cherche un vol vers New York un jour où il n opère pas, il lui est proposé immédiatement le vol direct à la date la plus proche de son départ. En 2013, les sites Internet de l AMP ont généré 500 000 leads marchands. Il s agit des clics vers les sites marchands des compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, effectués par les internautes depuis les sites web de l AMP.
Expérience clients En termes de communication et de positionnement digital, l AMP a pris une longueur d avance dans l univers aéroportuaire. 5 Le chiffre C est, en millions, le nombre de visiteurs sur les sites Internet de l AMP en 2013. Vers les équipes de l AMP et la communauté aéroportuaire L AMP publie chaque mois, sur son site Intranet, la lettre d information mp& vous. Lancée en décembre 2012, elle communique au personnel des informations sur l actualité de la plateforme et présente les métiers et les compétences des services internes. L objectif de mp&vous est de créer du lien et renforcer le sentiment d appartenance à l AMP. Comme chaque année, l AMP organise pour son personnel ses Rendez vous Eté et Rendez-vous Hiver. Le Rendez-vous Hiver, en janvier, présente les résultats de l année précédente et les perspectives de celle qui débute. Le Rendez-vous Eté, fin juin, se tient au MuCEM (Musée des Civilisations de l Europe et de la Méditerranée - Marseille). Plus festif, il permet de découvrir ce nouvel équipement phare marseillais. Chaque Rendez-vous réunit environ 200 personnes. L AMP publie chaque trimestre, à destination de l ensemble de la communauté aéroportuaire, le magazine FSP (Fenêtres Sur Piste), support d information sur la vie de la plateforme (2 000 exemplaires). Infrastructures En avril, l AMP livre le nouveau parking P7. Près de 900 places de parkings supplémentaires sont disponibles pour les passagers. Coût : 8,4 M d euros, dont 4 M d euros en 2013. 12
Développement durable La performance économique de l AMP est indissociable de son acceptabilité sociétale et donc d un comportement responsable et audacieux en matière d environnement et de développement durable. C est cette volonté de limiter les impacts sur l environnement qui guide les mesures et les réalisations de 2013. Réduire les nuisances sonores Arrêté de restriction du trafic de nuit : dernières mesures mises en œuvre depuis octobre 2013 Pour répondre aux aspirations des communes et des associations de riverains, l AMP s est engagé à limiter la nuit le trafic des avions particulièrement bruyants. Pour mémoire, l Aéroport a été à l origine de trois arrêtés ministériels de restrictions de trafic de nuit (2007, 2011 et 2012), de plus en plus contraignants. Le dernier en date, du 3 mai 2012, a prévu, en deux temps, de nouvelles dispositions pour limiter ce trafic. Les premières mesures ont été appliquées dès octobre 2012. Depuis le 27 octobre 2013, l interdiction de tous les turboréacteurs bruyants a été généralisée, soit ceux dont la marge cumulée est inférieure à 10 EpndB sur la tranche horaire 22h/6h. Une nouvelle procédure pour limiter les survols des quartiers de l Estaque à Marseille L AMP a toujours été attentif à ce que l application des procédures de circulation aérienne soit la moins pénalisante possible pour les riverains. Sa proposition de procédure alternative pour limiter les survols des quartiers urbanisés de l Estaque à Marseille a été retenue par la Direction Générale de l Aviation Civile (DGAC). Une procédure dite manœuvre à vue imposée a été mise en service depuis le 2 mai 2013. Le taux d utilisation de cette nouvelle procédure reste cependant faible car lié à des conditions météorologiques contraignantes. Les services de l Etat proposeront en 2014 de nouvelles dispositions qui devraient à nouveau diminuer la gêne sonore sur ces quartiers nord de Marseille. Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre Réalisation d un bilan des émissions de gaz à effet de serre Comme le prévoit la réglementation (article 75 de la loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2 ), l AMP a réalisé en 2013 un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Il est allé au-delà de ce qu indiquait le cadre réglementaire en prenant en compte l ensemble des émissions directes et indirectes. Un plan d actions a été arrêté pour les trois prochaines années afin de réduire les émissions. Poursuite de la politique de promotion des transports en commun L AMP a intensifié sa politique de promotion des transports en commun, en vue de limiter au maximum le recours à la voiture individuelle. En 2013, tandis que le trafic passager hors transit a affiché une hausse de +0,5%, le trafic en transport en commun (train ou bus) a progressé de 10,7 %. II s agit d une tendance durable. Cette progression s explique par la stratégie marketing développée par les transporteurs mais aussi par celle de l AMP, qui n hésite pas à financer des campagnes de communication ou à offrir des services gratuits comme la navette reliant la gare SNCF Vitrolles à l Aéroport. Préserver la ressource en eau La maîtrise de l impact des eaux pluviales Cette maîtrise constitue un enjeu important puisqu il s agit de contribuer au bon fonctionnement des écosystèmes de l Etang de Berre. Le programme d investissement global, d un montant de 6 millions d euros, consiste en la création de nouveaux ouvrages de traitement des eaux pluviales. La première phase s est terminée en 2013. La deuxième phase se déroulera de 2014 à 2016. Ces ouvrages, dont les plus importants peuvent atteindre 18 m de long, 3 m de large et 3 m de haut, sont essentiellement des séparateurs d hydrocarbures. 13
Développement durable Réduire nos consommations Pour limiter son impact environnemental, l AMP doit réduire ses consommations d énergie. En 2013, la consommation d eau a baissé de 5,9 %, en partie du fait de la mise en service, fin 2012, d un outil de gestion centralisée pour l alimentation des espaces verts prenant en compte des données climatiques. Pour les trois années à venir, l objectif est une nouvelle baisse de 3 % par an. La consommation d électricité a baissé aussi en 2013 (- 4,5 %) pour la 4ème année consécutive. L AMP a l ambition, à périmètre constant, de diminuer à nouveau sa consommation électrique de 3 % par an au cours des trois prochaines années. En bref Aide à l insonorisation L AMP a accordé une aide globale de 1 164 900 euros pour permettre à 96 riverains d insonoriser leurs logements situés à proximité de l Aéroport. Déchets L AMP poursuit ses efforts pour une collecte sélective des déchets. Le taux de valorisation au travers des quatre principales filières (papiers cartons, ferrailles, bois, films plastiques) est de 24 %. L objectif est de gagner 1 % par an au cours des trois prochaines années. Infrastructures Fin décembre, l AMP a mis en service le réseau 400 Hz. Vingt sept points de distribution ont été aménagés sur les places de parkings avions afin que les compagnies aériennes puissent alimenter les équipements de bord des aéronefs avec une énergie électrique propre. Ce système met un terme à l utilisation des GPU (Ground Power Unit) bruyants et émetteurs de 7 fois plus de CO2 que les nouvelles installations fixes 400 Hz. Coût : 3,1 M d euros, dont 2,4 M d euros en 2013. 14
Eléments financiers Chiffre d affaires Charges d exploitation Ebitda Résultats 2010 103.4 75.5 28.3 3.8 2011 106.7 76.9 29.8 4.9 2012 123.5 89.3 34.2 8.2 2013 127.7 91.8 35.9 9.0* *hors impact écriture passage en Société Aéroportuaire. Montants indiqués en millions d Un CA dopé par les commerces, la taxe sûreté et les services Avec + 4,2 millions d euros par rapport à 2012, le CA enregistre une hausse de 3,4%. C est la conséquence d une augmentation sensible du CA des commerces et de la taxe sûreté ainsi, que dans une moindre mesure, de la progression des activités de diversification, des recettes locatives et de l e-chèque parking. Les commerces rapportent 1,1 million d euro supplémentaire (+ 6%). Ce secteur bénéficie de l impact en année pleine du renouvellement complet de l offre commerciale, achevé en décembre 2012. Les activités de diversification progressent de 29% (+ 0,7 million d euro) : l ingénierie (voir page 17), les bureaux du Centre Affaires, la réservation de salons, les services de coupe-file enregistrent les plus fortes hausses. Les recettes locatives (+ 0,4 million d euro) sont à la hausse, conséquence de l adéquation des tarifs avec les charges, à l issue d analyses menées depuis deux ans. La taxe sûreté rapporte 1,7 million d euro de plus. La hausse du CA est toutefois freinée par les activités les plus dépendantes du trafic : les redevances aéronautiques sont en baisse de 0,1 million d euro (- 0,3%), impactées par la baisse du nombre de mouvements d avions commerciaux (- 3,9%), résultant des optimisations effectuées par les compagnies. Le CA est aussi impacté par le tassement de la fréquentation des parkings de stationnement horaires. Des charges opérationnelles globalement sous contrôle Malgré la hausse des dépenses liées à la taxe sûreté (+ 1,2 million d euro), les charges opérationnelles sont maîtrisées. Elles profitent de la baisse de 0,5 million d euro des dépenses d honoraires sur travaux ainsi que de la réduction des consommations énergétiques (- 2,4% en MWh, soit 0,4 million d euro) et du recours à l intérim (- 0,1 million d euro). Ces charges incluent une hausse de 0,4 million d euro des dépenses d entretien. La volonté de l AMP de disposer de nouvelles infrastructures performantes se double de la nécessité d entretenir les installations existantes. L entretien complète la hausse des programmes d investissements enregistrée ces deux dernières années. Les résultats d exploitation au vert L EBITDA (Excédent Brut d Exploitation) s établit à 35,9 millions d euros, contre 34,2 millions d euros en 2012. Hors impact du transfert de la concession vers la S.A. (amorcé en 2013), le résultat net ressort à 9 millions d euros (+ 10%). Le résultat net comptable 2013 s établit à 14,3 millions d euros. Investissements Encours clients Fournisseurs Emprunts 2010 8.2 16.2 13.7 46.3 2011 12.2 13.0 16.6 39.8 2012 25.7 11.8 23.3 33.9 2013 29.5 11.8 19.2 28.9 Montants indiqués en millions d Les encours clients restent maitrisés et refluent même de 43 à 41 jours de CA. Les encours fournisseurs ont aussi diminué significativement après le pic de 2012 lié au rebond du programme d investissements. Le mouvement de désendettement s est poursuivi en 2013 : au 31 décembre, la dette représentait moins de 10 mois d EBITDA. 15
Impact économique Périodiquement, l AMP évalue la richesse générée par son activité et injectée dans l économie régionale. Après la dernière étude réalisée en 2009, une autre a été menée en 2013, portant sur l activité de 2012*. L impact économique total de l aéroport a ainsi été évalué à 4,36 milliards d euros, soit un gain de 37% comparé à 2009 (1,2 milliard d euro supplémentaires). Par passager, cela représente 526 euros, soit 91,3 euros de plus qu en 2009. Ce résultat correspond au cumul des impacts économiques directs, indirects et induits. Impact direct L aéroport, véritable pôle économique Le site de l aéroport Marseille Provence regroupe aujourd hui près de 200 entreprises pour 5 600 salariés. Avec 570 millions d euros, l impact direct (poids de l activité des entreprises installées à l aéroport), croît de 164 millions d euros par rapport à 2009 (+ 40,2%). Cette hausse est principalement due à l augmentation des effectifs des entreprises implantées sur le site aéroportuaire (4 900 à 5 600). Elle est fortement marquée au sein des activités fret et compagnies aériennes. La hausse provient aussi du nombre plus important de sociétés établies (167 en 2009 ; 189 en 2012). Entre 2009 et 2012, les investissements des entreprises aéroportuaires ont augmenté de plus de 70% et les achats, de 26%. Impact indirect Des visiteurs qui séjournent plus longtemps et dépensent davantage L impact indirect prend en compte les dépenses hors aéroport effectuées par les passagers aériens non résidents dans la région. Il est étroitement lié à l arrivée de touristes et de visiteurs d affaires qui consomment sur le territoire. Entre 2009 et 2012, cet impact a augmenté de 277,5 millions d euros (+ 36,1%). C est le triple effet de la hausse du trafic aérien, de l allongement de la durée de séjour et de l élévation des dépenses moyennes quotidiennes des passagers. La durée moyenne de séjour est passée de 6,4 jours à 7,3 jours. En moyenne, chaque passager dépense 105 euros par jour en 2012, contre 84 euros en 2009. C est le passager de mp1 qui consomme le plus : 111 euros par jour contre 86 euros pour celui de mp². Américains et Russes sont parmi les nationalités qui dépensent le plus. Impact induit Un effet bénéfique sur l activité régionale L impact induit correspond aux recettes réalisées par les bénéficiaires de l activité de l aéroport dans la région. Sont ainsi estimés tous les achats et investissements qui n auraient pas lieu d être si les passagers aériens étaient absents (achats du Conseil général pour la desserte en bus de l aéroport, acquisition de voitures par les artisans taxis etc ). Par antériorité et praticité, la méthode d évaluation ACI* a institué le recours à un coefficient multiplicateur appliqué sur le total des dépenses directes et indirectes. Il est de 1,7 à Marseille. En 2012, l impact induit s élève à 2,745 milliards d euros, 37,6% de plus qu en 2009. Impact induit Impact indirect 5000 4359,7 M Impact direct 4000 3168,7 M 3000 1947,1 M 2443,6 M 2000 1000 0 2005 2007 2009 2012 16 * L étude a été conduite selon une méthodologie élaborée par l Airport Council International (ACI), un organisme représentant les aéroports au niveau mondial. Utilisée par de nombreux aéroports européens, cette méthode permet de confronter les résultats à ceux de plates-formes comparables.
Ingénierie L ingénierie regroupe l ensemble des missions et études réalisées par l AMP pour d autres aéroports ainsi que la prise de participation dans des sociétés d exploitation. Cette activité historique a pris une nouvelle ampleur depuis 2010, date à laquelle l évolution de l organisation interne a permis de faire face à un afflux croissant de demandes. Derrière ADP (Aéroports de Paris), Marseille Provence est l aéroport français le plus impliqué en ingénierie, source de diversification et de revenus additionnels. Une méthode éprouvée Pour chaque mission à réaliser, l AMP sélectionne en interne un spécialiste du domaine concerné (exploitation, marketing, qualité ) afin d accompagner le client dans son projet. Ainsi, l AMP s appuie sur son organisation et ses équipes pour exporter un savoir faire éprouvé. Personnels détachés, formations, expertises : un savoir-faire exportable L AMP, afin de répondre à différents types de demandes, a la faculté de détacher du personnel à l étranger. Ainsi, depuis plusieurs années, le Directeur Administratif et Financier (DAF) des trois aéroports principaux du Congo (Brazzaville, Pointe Noire, Ollombo) est un salarié de l AMP. Ce détachement s effectue dans le cadre d un contrat signé entre l AMP et la société AERCO, gestionnaire des aéroports congolais. Au titre de la formation, l AMP a accueilli en 2013 une dizaine de salariés de l aéroport de Tahiti, pris en charge par l équipe du PCE (Poste de Coordination de l Exploitation) pour accroître leurs compétences opérationnelles. L AMP a aussi reçu plusieurs salariés de l aéroport Viracopos de Campinas (Brésil) au titre de la formation Opération Manager et Terminal Expert, ainsi que le nouveau Directeur Général de l aéroport de Libreville (Gabon). A savoir La SEGAP (Société d Exploitation et de Gestion Aeroportuaire), détenue par la Chambre de Commerce Marseille- Provence (CCIMP) et Egis Airport Opération, par le biais de filiales, est gestionnaire des trois aéroports du Congo et de ceux de Libreville au Gabon et d Abidjan en Côte d Ivoire. Tout au long de l année, des expertises et études ont été réalisées pour le compte de tiers, par l envoi de spécialistes sur site ou également depuis Marseille. En mars, la Direction Technique conduit une mission d audit et de préconisation pour la lutte aviaire à l aéroport de Brazzaville. En avril, la Direction des Opérations accompagne l aéroport de Pointe à Pitre pour la réalisation d un appel d offres de nettoyage de l aérogare. En juillet, l AMP effectue un audit du système d information de l aéroport de Tahiti. En septembre, la Direction Marketing Communication réalise une étude de développement de lignes pour l aéroport d Abidjan. D autres missions d assistance au développement des lignes ont été menées depuis Marseille par la Direction Marketing Communication, à l attention d aéroports en vue d attirer des compagnies aériennes européennes, américaines et du Moyen-Orient. Le chiffre 340 K C est le chiffre d affaires réalisé en 2013 par l AMP en ingénierie (+ 41,6% vs 2012). 17
Membres du bureau, commissions et collèges Chambre de Commerce et d Industrie Marseille Provence (CCIMP) Mandature : 2011-2015 Bureau M. Jacques PFISTER, Président M. Joseph PEREZ, Vice-président M. Louis ALOCCIO, Vice-président M. Franck RECOING, Trésorier M. Marc REVERCHON, Trésorier Adjoint M. Jean-Luc BLANC, Secrétaire M. Eric AMMAR, Secrétaire Adjoint M. Jean-François BRANDO, Vice-président délégué à l Aéroport Marseille Provence M. François PIERSON, Vice-président délégué au Groupe Euromed Management Conseil exécutif de l aéroport M. Jean-François BRANDO, Président Membres : M. Jean-Daniel BEURNIER, membre Elu CCIMP M. Jean-Luc BLANC, membre Elu CCIMP M. Franck RECOING, membre Elu CCIMP M. Marc REVERCHON, membre Elu CCIMP Invités permanents : M. Jacques BETBEDE, Directeur Général de la CCIMP M. Pierre REGIS, Directeur Général de l Aéroport M. Patrice ESCORIHUELA, Directeur Administratif et Financier de l Aéroport M. Régis FORTIER, Directeur Général délégué de la CCIMP Conseil de développement de l aéroport M. Jean-François BRANDO, Président Membres : M. Jean-Daniel BEURNIER, membre Elu CCIMP M. Jean-Luc BLANC, membre Elu CCIMP M. Franck RECOING, membre Elu CCIMP M. Marc REVERCHON, membre Elu CCIMP M. Jean-François NOYES, représentant le Conseil Général des Bouches-du-Rhône M. Jean-Marc COPPOLA, représentant la Région Provence Alpes Côte d Azur (PACA) MM. Loïc GACHON ou Régis MARTIN représentant la Communauté du Pays d Aix M. Bernard MOREL, représentant la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole M. Jean-Pierre DREAU, Président Directeur Général SNEF M. Alain LACROIX, Président du Directoire Caisse d Epargne Provence Alpes Corse M. François PIERSON, Président Directeur Général AXA France M. Philippe SAVINEL, Président Directeur Général RICARD SA 18 Invités permanents : M. Jacques BETBEDE, Directeur Général de la CCIMP M. Pierre REGIS, Directeur Général de l Aéroport M. Patrice ESCORIHUELA, Directeur Administratif et Financier de l Aéroport M. Régis FORTIER, Directeur Général délégué de la CCIMP