Bureau des marchés internationaux RAPPORT SUR LES TENDANCES ALIMENTAIRES AMÉRICAINES Profil régional : Sud Centre sud-ouest Sauf indication contraire, toute l'information incluse dans ce rapport provient de la base de données National Eating Trends du NPD Group, mise à jour en novembre 2010. Ces renseignements reflètent la consommation alimentaire (définie par le NPD comme le nombre de fois où une catégorie particulière d'aliments ou un article a été consommé par une personne dans un endroit précis ou à une période donnée) d'un produit à domicile ou à l'extérieur du domicile, en qualité de plat principal. Le NPD étudie les habitudes alimentaires et les attitudes des consommateurs américains en sondant 5 000 personnes qui font rapport de leur consommation (repas principaux et collations) sur une période continue de quatorze jours. INTRODUCTION Les États-Unis sont un pays diversifié, formé de régions distinctes où les habitants ont des habitudes de consommation propres. Le marché américain comprend près de 315 millions de consommateurs et est généralement divisé en neuf régions, illustrées sur la carte présentée ci-contre : le Pacifique, les Rocheuses, le Centre nord-ouest, le Centre sud-ouest, le Centre nord-est, le Centre sud-est, l Atlantique centre, l Atlantique sud et la Nouvelle-Angleterre. Les exportateurs canadiens d aliments et de boissons augmenteront leurs chances de s implanter sur le marché américain s ils comprennent les différences régionales et positionnent leurs produits de manière à bien saisir les débouchés et à faire croître leur part de marché dans chacune des régions. Le présent document fait partie d une série de neuf profils des régions des États-Unis. RÉGION CENTRE SUD-OUEST Source : U.S. Census Bureau. La région Centre sud-ouest fait partie du Sud des États-Unis (qui comprend aussi les régions Centre sud-est et Atlantique sud) et rassemble les États du Texas, de l Oklahoma, de l Arkansas et de la Louisiane. La région compte une population de 37 millions d habitants et, selon les prévisions, elle représentera 12 % de l ensemble de la population américaine en 2020, ce qui représenterait une hausse de 16,5 % de 2010 à 2020. Les caractéristiques démographiques des habitants de la région ressemblent à celles de la population des États-Unis dans son ensemble, sauf que le Centre sud-ouest compte une proportion moindre de personnes de 55 ans et plus (21,9 %) que la population générale du pays (24,1 %). Sur le plan de la composition ethnique, la population régionale diffère considérablement de celle de l ensemble des États-Unis : la proportion d Hispaniques dans la région se situe à 30 %, deux fois plus que dans l ensemble du pays; la population blanche d origine non hispanique représente un peu plus de 50 % des habitants de la région, comparativement à 67 % des habitants du pays. La plupart des ménages du Centre sud-ouest sont composés de trois à cinq personnes (54 % des ménages); les ménages de deux personnes constituent la deuxième catégorie de ménages en importance (26 %). Le niveau de revenu des ménages est plus faible dans la région (28 % des ménages y gagnent moins de 25 000 $ US par année) que dans l ensemble du pays (23 %). Source: NDP Group.
Données démographiques régionales Centre sud-ouest États-Unis Population 37 millions (2011) 313,8 millions (2012) Composition ethnique Hispaniques Blancs, d origine non hispanique Noirs, d origine non hispanique Asiatiques Revenu du ménage 100 000 $ US et plus De 75 000 $ US à moins de 100 000 $ US De 50 000 $ US à moins de 75 000 $ US De 25 000 $ US à moins de 50 000 $ US De 10 000 $ US à moins de 25 000 $ US De 0 $ US à moins de 10 000 $ US Taille du ménage 6 membres et plus De 3 à 5 membres 2 membres 1 membre 30 % 52 % 14 % 3 % 17 % 11 % 18 % 27 % 19 % 9 % 12 % 54 % 26 % 9 % 16 % 67 % 12 % 4 % 20 % 12 % 19 % 25 % 16 % 7 % 10 % 53 % 26 % 10 % Sources : Analyse de NPD, CIA World Factbook et U.S. Bureau of Economic Analysis. COMMERCE En 2011, le Canada a exporté des produits agroalimentaires à destination des États-Unis à hauteur de 22,1 G$ CA, tandis qu il en a importé pour 19,5 G$ CA. Il a donc réalisé un excédent commercial de 2,6 G$ CA (Statistique Canada). En 2011, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires à destination du Centre sud-ouest ont représenté 847 M$ CA et les importations canadiennes en provenance de la région, 761 M$ CA. Les exportateurs canadiens cherchant à se positionner sur le marché du Sud des États-Unis dans son ensemble devraient savoir que les exportations combinées de produits agroalimentaires canadiens à destination du Sud (régions Centre sud-ouest, Centre sud-est et Atlantique sud) ont totalisé 2,97 G$ US en 2011 (Statistique Canada). Principales exportations agroalimentaires canadiennes à destination du Centre sud-ouest 2011 M $ CA Huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions, raffinées 115,2 Huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions, brutes 100,7 Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu au vinaigre ou à l acide acétique, congelées 96,1 Viandes désossées de l espèce bovine fraîches ou réfrigérées morceaux 52,8 Whiskies 29,5 Fèves de soja 18,1 Gaufres et gaufrettes 17,3 Préparations alimentaires non comprises ailleurs 16,9 Abats comestibles de l espèce bovine, frais ou réfrigérés 16,1 Source : Statistique Canada. PAGE 2
Le Canada est depuis longtemps le principal fournisseur de viande, de produits de meunerie, de produits de boulangerie, de graisses et d huiles des États-Unis. Le Canada étant un voisin et un partenaire commercial de longue date des États-Unis, les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires ont un net avantage par rapport à leurs concurrents étrangers sur le marché américain. Néanmoins, les exportateurs canadiens se heurtent à une forte concurrence de la part des exportateurs mexicains, étant donné la proximité géographique des États-Unis et du Mexique et les liens culturels entre les deux pays. Les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires sont aussi en concurrence avec les fabricants locaux et nationaux de petite ou de moyenne taille qui sont actifs sur le marché régional, de même qu avec les grandes multinationales. TENDANCES ALIMENTAIRES RÉGIONALES* PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES Les consommateurs du Centre sud-ouest privilégient les aliments commodes et frais; ils consomment en moyenne plus de viande et de produits de la mer frais que les consommateurs américains en général. Par contre, ils préfèrent les légumes en conserve aux légumes frais. Le consommateur américain moyen, quant à lui, préfère les légumes frais aux légumes en conserve et aux légumes congelés. Les produits permettant de faciliter la préparation des repas à la maison et d améliorer l expérience culinaire représentée par les repas maison seront de nature à satisfaire la demande de produits commodes et le désir de recréer à la maison l atmosphère d une sortie au restaurant. Il existe des débouchés pour des produits savoureux, de grande valeur, à prix juste. Les consommateurs de la région sont prêts à payer plus pour des produits biologiques, même si la population de la région consomme une moins grande quantité d aliments et de boissons biologiques que la population américaine dans son ensemble. Les produits adaptés aux goûts des Hispaniques plairont à la forte population hispanique de la région. Le taux de surpoids et d obésité est légèrement plus élevé dans le Centre sud-ouest (62 %) que dans l ensemble des États-Unis (58 %). Cependant, 18 % seulement des consommateurs de la région affirment être au régime. Les consommateurs de la région sont plus nombreux que les consommateurs de l ensemble du pays à porter peu d attention à leurs choix diététiques, et moins nombreux à limiter leur consommation d aliments à teneur élevée en sel, en sucre ou en cholestérol. Même si le marché régional des produits de santé et de bien-être est modeste, le nombre important de consommateurs souffrant de problèmes de santé pourrait créer des débouchés dans cette catégorie dans l avenir. LIEU DE CONSOMMATION Repas préparés à l extérieur du domicile Les consommateurs du Centre sud-ouest et les consommateurs des États-Unis en général consomment un nombre comparable de repas préparés à l extérieur du domicile. Les consommateurs de la région mangent au restaurant à peu près autant que ceux des États-Unis (70 repas par personne, par année, dans le Centre sud-ouest; 71 repas par personne, par année, dans l ensemble du pays). Cependant, les consommateurs du Centre sud-ouest ramènent moins souvent des repas préparés à l extérieur du domicile pour les manger à la maison (repas pour emporter) que leurs compatriotes (moyenne de 32 repas par personne, par année, dans la région alors que la moyenne nationale est de 36 repas). Repas pris à la maison ou emportés de la maison pour être consommés ailleurs Les consommateurs du Centre sud-ouest mangent moins souvent des repas à la maison (882 repas par personne, par année) que les Américains dans leur ensemble (927 repas par personne, par année). Les principaux plats préparés et mangés à la maison dans la région sont les sandwichs, les légumes, les fruits, les céréales prêtes à manger et les collations salées. À 47 repas par personne, par année, les habitants de la région mangent aussi moins souvent des repas emportés de la maison pour être consommés ailleurs que l Américain moyen (65 repas par personne, par année). *La consommation est examinée en fonction du nombre moyen de repas par personne, par année (données de novembre 2010). PAGE 3
MOMENT DE CONSOMMATION Déjeuner Les consommateurs du Centre sud-ouest prennent annuellement 264 déjeuners par personne à la maison, soit moins que les 284 déjeuners par personne consommés dans l ensemble des États-Unis. Cependant, les habitants de la région emportent plus souvent leur déjeuner de la maison (11 repas par personne, par année) que l Américain moyen (7 repas par personne, par année). Les céréales prêtes à manger constituent l aliment du déjeuner le plus courant dans la région, devant le pain, les fruits, les œufs ou omelettes et les céréales chaudes. La consommation de sandwichs, de biscuits, de bacon et de saucisses est devenue plus courante dans la région que dans l ensemble du pays, tandis que la consommation de yogourt, de crêpes, de gaufres et de pain doré, de bagels, de barres et de muffins anglais est passée sous la moyenne nationale. Le nombre de déjeuners pris au restaurant par année est semblable dans la région (6 par personne) et dans l ensemble du pays (8 par personne). C est aussi le cas du nombre de déjeuners préparés à l extérieur du domicile pour être consommés à la maison (4 par personne, par année, dans la région; 5 par personne, par année, dans l ensemble des États-Unis). Les œufs et omelettes, les sandwichs, les crêpes, gaufres et pain doré, les pommes de terre et le pain représentent les cinq principaux aliments mangés dans les déjeuners préparés à l extérieur du domicile dans le Centre sud-ouest. Les biscuits, les beignes, les céréales chaudes et les brioches, danoises et gâteaux sont appréciés et leur consommation a dépassé la moyenne nationale, tandis qu à l opposé, la consommation de céréales prêtes à manger, d œufs et d omelettes, de muffins et de bagels est passée sous la moyenne nationale. Les principales boissons consommées au déjeuner sont le café, le jus de fruit et le lait. La consommation moyenne de café, de thé glacé, de boissons gazeuses et de chocolat chaud dans la région a dépassé celle de l ensemble du pays, tandis que la consommation de lait au chocolat, de thé chaud et de jus de légume dans la région est descendue sous la moyenne nationale. Présence sur le marché En progression En perte de vitesse Présence sur le marché Aliments consommés au déjeuner Repas pris à la maison ou emportés de la maison pour être consommés ailleurs Repas préparés à l extérieur du domicile Sandwichs Crêpes, gaufres, pain doré Brioches, danoises et gâteaux Bacon Bagels Yogourt Jambon, viandes froides Céréales chaudes Céréales chaudes Brioches, danoises et gâteaux Muffins Légumes Crêpes, gaufres, pain doré Pain Céréales prêtes à manger Sandwichs Bagels Muffins Salades Pommes de terre Dîner Dans l ensemble, le nombre de dîners pris à la maison ou emportés de la maison pour être consommés ailleurs est plus bas dans la région que dans l ensemble du pays. Un nombre semblable de dîners sont pris à la maison dans la région (176 par personne, par année) et dans la totalité des États-Unis (174 par personne, par année), mais les consommateurs de la région n emportent que 29 dîners de la maison par année, contre 40 pour l Américain moyen. Les principaux aliments consommés au dîner sont les sandwichs, les fruits, les collations salées, les légumes et les soupes. La consommation régionale de légumes, de pommes de terre, de volaille et de plats faits maison ou de combinaisons d aliments dépasse la moyenne nationale, alors que la consommation de fruits, de yogourt, de biscuits et de plats principaux faits de fromage se situe sous la moyenne. Les principales boissons consommées lors de dîners pris à la maison sont les boissons gazeuses et le thé, dont la consommation régionale est supérieure à la moyenne nationale. Le chocolat chaud est aussi une boisson courante au dîner. PAGE 4
Les consommateurs du Centre sud-ouest prennent davantage de dîners au restaurant que la moyenne des Américains (33 repas par personne, par année, contre 29). Les dîners emportés pour être consommés à la maison (repas pour emporter) sont aussi courants dans la région que dans l ensemble du pays (10 dîners par personne, par année). Les sandwichs, les pommes de terre, les salades, les légumes et la volaille sont les principaux aliments consommés dans les dîners préparés à l extérieur du domicile. Alors que la consommation de légumes, de bœuf, de petits pains, de pain et de mets italiens a dépassé la moyenne nationale, la consommation de soupes, de fruits, de sandwich et de biscuits, bien que répandue, se situe en deçà de la moyenne nationale. Présence sur le marché En progression En perte de vitesse Présence sur le marché Aliments consommés au dîner Repas pris à la maison ou emportés de la maison pour être consommés ailleurs - Repas préparés à l extérieur du domicile Collations salées Collations salées Plats faits maison et combinaisons d aliments Mets italiens Riz Sandwichs Mets italiens Légumes Mets mexicains Riz aromatisé Tartes Salades Crème glacée et friandises glacées Hot dogs et saucisses sur bâtonnet Produits de la mer Produits de la mer Fruits Haricots au four, fèves au lard Pommes de terre Volaille Souper Un peu moins de soupers sont pris à la maison dans le Centre sud-ouest (262 repas par personne, par année) que dans l ensemble des États-Unis (270 repas par année, par personne). À cinq soupers emportés de la maison pour être consommés ailleurs par personne, par année, les consommateurs de la région collent à la moyenne nationale. L aliment le plus couramment consommé dans les soupers pris à la maison est la volaille, devant les sandwichs, le bœuf, les mets italiens et la pizza. Les habitants de la région consomment souvent des plats faits maison, des combinaisons d aliments et des mets mexicains, et ils le font davantage que l Américain moyen. Le jambon et les viandes froides ainsi que les pâtes sont aussi appréciés dans la région, mais leur consommation se situe sous la moyenne nationale. L importance de la population hispanique est sans doute la raison qui explique la consommation croissante et supérieure à la moyenne nationale de mets mexicains dans la région. En ce qui concerne les repas préparés à l extérieur du domicile, la consommation de la région est comparable à celle des États-Unis dans leur ensemble. Dans la région, le consommateur moyen prend 28 soupers au restaurant par année, tandis que l Américain moyen en prend 30. Du côté des repas préparés à l extérieur et emportés pour être consommés à la maison, la consommation moyenne dans la région est de 28 repas par personne, par année, contre 30 repas par personne, par année, aux États-Unis. Les aliments les plus souvent consommés dans les soupers préparés à l extérieur du domicile sont les pommes de terre, les sandwichs et la volaille. La consommation de collations salées est considérable et a dépassé la moyenne nationale. La consommation de salades, de soupes, de fruits et de petits pains, bien que répandue, est passée sous la moyenne nationale. Présence sur le marché En progression En perte de vitesse Présence sur le marché Aliments consommés au souper Repas pris à la maison ou emportés de la maison pour être consommés ailleurs Repas préparés à l extérieur du domicile Pizza Sandwichs Mets mexicains Collations salées Sandwichs Chili Soupes Mets italiens Plats faits maison Pain Pommes de terre Œufs et omelettes Repas congelés Jambon et viandes froides Volaille Riz aromatisé Pouding Tartes Biscuits Pizza PAGE 5
Plats d accompagnement Les plats d accompagnement les plus consommés avec les soupers pris à la maison sont les légumes, les pommes de terre, les salades, le pain et le riz. Les consommateurs du Centre sud-ouest mangent souvent des aliments-réconfort, comme le macaroni au fromage, les haricots au four et les fèves au lard, dont la consommation régionale est supérieure à la moyenne nationale. La consommation de collations salées, de petits pains, de riz aromatisé, de biscuits et de craquelins dans la région a dépassé la moyenne nationale, tandis que la consommation de pâtes et de fruits, bien que répandue, est passée sous la moyenne. L utilisation comme plat d accompagnement du riz, des légumes, des haricots au four ou des fèves au lard, des salades et du riz aromatisé est en progression, tandis que celle du pain de maïs et des muffins, des petits pains, de la farce, des fruits et des biscuits est en déclin. Dans l ensemble, la consommation régionale de plats d accompagnement a diminué au cours des cinq dernières années, ce qui va à l encontre de la tendance nationale qui voit se répandre l utilisation des plats d accompagnement. Collations Un fort pourcentage des consommateurs du Centre sud-ouest mangent des collations, dont 28 % sont prises en matinée, 33 % en après-midi et 36 % en soirée. Le matin, les principales collations sont les fruits et les collations salées; la consommation de gâteaux et de beignes dans la région est supérieure à la moyenne nationale. En après-midi, les collations salées, les fruits, les biscuits et les gâteaux sont parmi les collations les plus répandues. Les choix les plus courants en soirée sont les collations salées, la crème glacée et les fruits. Le pouding et la crème anglaise, les gâteaux, les barres et les légumes sont aussi en vogue. PAYSAGE CONCURRENTIEL DE LA RÉGION DÉTAILLANTS EN ALIMENTATION Comme dans le reste des États-Unis, l économie du Centre sud-ouest est aux prises avec l incertitude et un taux de chômage croissant. Les détaillants en alimentation doivent tenter de rester concurrentiels en diminuant les prix, ce qui réduit leur marge de profit, en plus s efforcer de maîtriser les coûts d exploitation. Les détaillants en alimentation entrent en concurrence avec les de rabais alimentaires, qui mettent à l essai de nouveaux formats de en vue d attirer les consommateurs (Shelby Report of the Southwest, décembre 2011, et Shelby Report of the Southeast, décembre 2011). Les dix principaux détaillants en alimentation aux États-Unis (2010) Ventes (G$ US) 1. Walmart 179,7 2. Kroger 72,9 3. Walgreens 62,0 4. CVS 54,2 5. Costco 36,9 Source : Planet Retail. Source : Planet Retail, Global Retail Rankings, 2011. PAGE 6
Principaux détaillants ou grossistes en alimentation dans la région Centre sud-ouest** Oklahoma Principales villes : Oklahoma City, Tulsa Nord du Texas, Louisiane, Arkansas et Oklahoma Principales villes : Dallas, Fort Worth, Tyler, Longview, Shreveport Walmart 86 52.1 AWG 210 37.8 Reasors 15 5.8 Crest Discount 7 5.4 Warehouse Market 16 3.2 SuperTarget 5 2.5 Buy for Le$$ 12 1.9 Grocers Supply 6 1.9 Walmart 147 39.5 Kroger 97 14.5 Brookshire Grocery 112 8.6 AWG 102 8.1 Tom Thumb 62 8.0 Albertsons LLC 60 6.5 Grocers Supply 105 5.6 SuperTarget 28 4.5 H-E-B 15 3.0 Sud du Texas Principales villes : San Antonio, Austin, Waco, Laredo, Corpus Christi, McAllen, Brownsville H-E-B 197 61.9 Brookshire Bros 37 1.8 United Supermarkets 7 1.2 Whole Foods 8 1.2 Save-A-Lot 45 1.0 Walmart 88 24.1 Grocers Supply 115 5.9 Randalls 13 1.9 Super S Foods (Lowe s) 45 1.7 SuperTarget 10 1.6 Whole Foods 5 0.8 Source des trois tableaux : Shelby Report of the Southwest, février 2012. ** La répartition est fondée sur la sphère de distribution, et non sur les frontières géographiques; elle ne correspond donc pas nécessairement aux régions définies par NDP. Les pourcentages de parts de marché sont estimés. PAGE 7
Ouest du Texas, Nouveau-Mexique, Colorado et Kansas Principales villes : Albuquerque, Santa Fe, Las Cruces, El Paso, Amarillo, Lubbock, Wichita Falls, Abilene, Odessa Walmart 79 38.9 Affiliated Amarillo 185 14.6 Albertsons 47 13.0 United Supermarkets 43 11.2 Fry s 29 7.9 Lowe s 85 7.3 AWG 26 3.0 H-E-B 4 2.8 Est du Texas et Louisiane Principales villes : Houston, Pasadena, Galveston, Bryan, Beaumont, Port Arthur, Lake Charles Walmart 82 24.6 Kroger 111 24.8 H-E-B 77 21.8 Grocers Supply 196 15.4 Randalls 35 4.4 SuperTarget 13 2.3 Lewis Food Town 26 1.8 Brookshire Bros 28 1.5 Grocers Supply 16 2.2 Safeway 8 1.6 Lawrence IGA 22 1.1 Louisiane, Mississippi et Alabama Principales villes : La Nouvelle-Orléans, Baton Rouge, Lafayette, Alexandria, Gulfport, Mobile Walmart 79 38.9 Affiliated Amarillo 185 14.6 Albertsons 47 13.0 United Supermarkets 43 11.2 Fry s 29 7.9 Lowe s 85 7.3 AWG 26 3.0 H-E-B 4 2.8 Grocers Supply 16 2.2 Safeway 8 1.6 Lawrence IGA 22 1.1 Source des trois tableaux : Shelby Report of the Southwest, février 2012. PAGE 8
RESTAURATION Même si le marché de la restauration de la région est important, dynamique et hautement concurrentiel, il doit s accommoder des difficultés créées par les conditions économiques américaines actuelles, comme le prix élevé de l énergie et des aliments, le peu de confiance des consommateurs et la faiblesse du marché de l habitation. Les restaurateurs cherchent tant bien que mal à trouver de nouvelles manières de se démarquer et proposent des services à valeur ajoutée et des produits destinés aux consommateurs sensibles aux prix. Cependant, ces difficultés pourraient se traduire par de nouveaux débouchés, en particulier pour les produits-créneaux et les produits de spécialité qui répondent aux demandes des consommateurs en matière de commodité, de variété, de qualité et de prix. Les 20 principales entreprises de restauration aux États-Unis (2010) Ventes (G$ US) points de vente 1. McDonald s 31,8 14 190 2. Yum Brands 20,1 19 829 3. Wendy s / Arby s Group 13,3 9 643 4. Subway 10,5 24 043 5. Starbucks 9,9 11 213 6. Burger King 9,5 7 358 7. Darden 7,5 1 820 8. DineEquity 5,9 3 334 9. Dunkin Brand 5,9 10 600 10. Brinker 5,7 1 535 11. OSI Restaurant Partners 4,3 1 330 12. Sonic 4,1 3 664 13. Chick-fil-A 3,6 1 530 14. CKE Restaurants 3,4 2 941 15. Domino s Pizza 3,2 5 554 16. Panera Bread 3,1 1 450 17. Cracker Barrel 2,5 598 18. Denny s Corporation 2,5 1 609 19. Jack in the Box 2,3 2 731 20. Papa John s 2,2 2 887 Source : Planet Retail, Global Retail Rankings, 2011. PAGE 9
Les 15 principaux distributeurs aux États-Unis (ventes annuelles de 150 M$ US ou plus) 1. Sysco Corp 2. U.S. Foodservice 3. Performance Food Group 4. Gordon Food Service 5. Reinhart Foodservice 6. Maines Paper & Food Service Inc 7. Services Group of America 8. Ben E. Keith Foods 9. Shamrock Foods Co. 10. Labatt Food Service 11. Cheney Brothers Inc 12. IFH 13. Agar Supply Co. Inc. 14. Glazier Foods Co. 15. Merchant Foodservice Source : Sunbelt Foodservice, January 2012. Secteur de la restauration par type d établissements aux États-Unis Source : Planet Retail, Global Retail Rankings, 2011. PRINCIPALES RESSOURCES Agriculture et Agroalimentaire Canada. Service d exportation agroalimentaire. ÉtatsUnis. Adresse : http://www.atssea.agr.gc.ca/info/info-amr-eng.htm. Consulté le 9 septembre 2012. CIA World Factbook. United States. Adresse : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html. Consulté le 9 septembre 2012. NPD Group. Base de données National Eating Trends, pour l exercice se terminant en 2010. Planet Retail. Global Retail Rankings. 2011. Adresse : http://www.planetretail.net/presentations/foodserviceposter2011.pdf. Consulté le 27 septembre 2012. Shelby Report of the Southeast. Shelby Publishing Co., Inc. Shelby Report of the Southwest. Shelby Publishing Co., Inc. Statistique Canada. 2011. Sunbelt Foodservice. Janvier 2012. Shelby Publishing Co., Inc. U.S. Bureau of Economic Analysis. Adresse : http://www.bea.gov/regional/bearfacts/. Consulté le 9 septembre 2012. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre d Agriculture et Agroalimentaire Canada (2012). Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s assurer de l exactitude de l information Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Pour plus d informations, ou pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, s il vous plaît écrivez-nous par courriel à infoservice@agr.gc.ca, ou contacter le Bureau des marchés internationaux - Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0C5 PAGE 10