Réussir à Singapour. Février 2013 1

Réussir à Singapour Février 2013 1

SOMMAIRE EDITORIAL 3 I. Singapour : une plate forme dynamique d échanges et de croissance au cœur de l Asie du Sud Est 5 1. Singapour en bref... 6 2. Quelques «prix d excellence»... 7 3. Singapour, un partenaire commercial de choix... 7 4. A savoir... 8 II. L économie à Singapour 9 1. L économie singapourienne repose sur quelques secteurs traditionnels... 9 2. Et quelques secteurs plus récents particulièrement porteurs... 10 III. Les échanges entre la France et Singapour 13 1. Les échanges commerciaux en chiffres... 13 2. Quelques projets de coopération clé... 14 IV. Conseils pour approcher Singapour 15 1. Aborder l environnement des affaires à Singapour... 16 2. La vie à Singapour... 17 3. Travailler à Singapour... 17 4. Protection sociale à Singapour... 18 5. Installation et vie pratique... 19 V. La Chambre de Commerce Française à Singapour 20 1. Présentation et missions... 20 2. Le service d appui aux entreprises... 20 3. Les autres services de la FCCS... 25 Février 2013 2

EDITORIAL «Un pont entre l Asie et l Europe» : c est ainsi que le Premier Ministre Jean Marc Ayrault a décrit la Cité Etat, lors de sa visite à Singapour en octobre 2012, la qualifiant également de «modèle de dynamisme ( ) et d ouverture». Premier partenaire de la France en Asie du Sud Est, Singapour est aussi son 8 ème excédent commercial au 1er semestre 2012, avec 719 M EUR de surplus (676 M EUR au 1 er semestre 2011), soit une augmentation de 29.3% depuis le 1 er semestre 2011. Avec une superficie équivalente à la petite couronne parisienne (710 km²), et une population de 5 millions d habitants, ce petit pays collectionne les premiers prix dans les classements économiques mondiaux : 1 er prix pour la facilité à faire des affaires, 1 ere concentration de millionnaires en USD devant la Suisse, 2 ème pays pour la protection de la propriété intellectuelle, 4 ème place financière mondiale En outre, la stabilité politique et économique, la fiscalité très attractive, la main d œuvre qualifiée expliquent les performances économiques remarquables de Singapour : la croissance, bien qu au ralenti depuis la crise, reste positive (autour de 1.5% en 2012), le taux de chômage ne dépasse pas les 2%, et le PIB par habitant est à présent supérieur à celui de la France. L implantation à Singapour est souvent le premier pas en Asie: son aéroport, le 1 er au monde en termes de satisfaction des voyageurs, permet de rayonner facilement sur l ensemble de la zone, et le port de Singapour, 2 ème mondial en termes de transbordement de containers, donne à la ville son statut de plateforme logistique internationale. Langue officielle, l anglais facilite l accès au marché singapourien, et les trois autres langues officielles (le tamoul, le malais et le mandarin) favorisent les échanges inter régionaux. Pour ces raisons, et beaucoup d autres à découvrir dans ce guide, de nombreuses multinationales et PME ont choisi de s implanter dans la cité Etat, en y établissant leur siègerégional Asie Pacifique et en continuant à y investir considérablement. En décembre 2012, L Oréal a ainsi ouvert un nouveau centre de R&D. Aujourd hui, on dénombre 600 filiales et 160 entrepreneurs français présents à Singapour, tous secteurs confondus : de l IT au tourisme, en passant par l aéronautique, l électronique, le biomédical, la distribution et l agro alimentaire. Les entreprises françaises ont déjà fait leurs preuves, et il reste encore de la place pour celles qui souhaiteraient se lancer dans l aventure. Vous trouverez dans ce vade mecum un ensemble d informations sur les grandes tendances de l économie singapourienne, les secteurs clés et en fort développement, des conseils pratiques pour aborder le marché singapourien, quelques témoignages d entreprises accompagnées par la «French Chamber of Commerce in Singapore» (FCCS). A chaque étape de votre développement,la Chambre de Commerce Française à Singapour est là pour répondreà vos questions et vous accompagner dans vos démarches : étude de marché, prospection, implantation, recrutement, hébergement Forte de son réseau de plus de 500 membres et de ses 30 années d expérience, la FCCS a accompagné en 2012 plus de 170 entreprises, organisé plus d une centaine d événements, et accueilli près d une vingtaine de sociétés dans son centre d affaires. N hésitez pas à nous contacter pour plus d informations! A très bientôt à Singapour! Carine Lespayandel Directrice exécutive de la FCCS Février 2013 3

Mentions légales Exactitude, exhaustivité et précision des informations Le présent Guide a pour vocation de fournir des informations générales sur Singapour et sur la Chambre de Commerce Française de Singapour (FCCS) à destination de tout public en France et à l'étranger. La FCCS s efforce s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités l'exactitude et la mise à jour des informations présentées dans ce Guide au moment de sa publication. Cependant, elle ne garantit en aucune façon l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des informations mises à disposition dans ce Guide. La FCCS décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude, erreur, omission ou modification portant sur des informations disponibles sur le présent Guide, notamment en cas d'évolution des informations. A cet égard, la responsabilité de la FCCS ne saurait être retenue quant au contenu des présentes pages et à l'utilisation qui pourrait en être faite, à savoir pour tous les dommages, directs ou indirects provoqués par l'accès ou l'utilisation du Guide par quiconque. Informations non contractuelles Les informations fournies dans ces pages sont non contractuelles et ne sauraient être considérées comme des offres de services ou de produits. Elles ne constituent en aucun cas une assertion, une garantie ou un engagement de la part de la FCCS concernant les produits et services présentés. La FCCS ne peut être tenue pour responsable de toute décision prise sur la base d'une information contenue dans le Guide, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par des tiers. Février 2013 4

I. SINGAPOUR : UNE PLATE FORME DYNAMIQUE D ECHANGES ET DE CROISSANCE AU CŒUR DE L ASIE DU SUD EST Singapour est une cité Etat de 710 km² qui bénéficie d une position géostratégique incomparable au cœur d une région en plein essor économique : l Asie du Sud Est. Elle est aujourd hui un véritable hub international qui centralise toutes les connexions maritimes, aéroportuaires et IT de la région et constitue un pôle dynamique pour les entreprises étrangères souhaitant s implanter dans la zone. Singapour est devenue, en une cinquantaine d années, un des pôles mondiaux dans les industries de pointe. Portée par une croissance dynamique en 2011 (4.8%), Singapour affiche de belles perspectives de développement et offre de multiples opportunités même si les prévisions en termes de croissance s établissent aux alentours de 1.5% pour 2012, et entre 1 et 3% pour 2013 1. La population Singapourienne est pluri ethnique, composée majoritairement de Chinois (74 %) de Malais (13%) et d Indiens (9.2%). En quatre décennies, Singapour s est hissée au niveau des plus grands pays développés en termes de richesses (le revenu moyen par habitant rivalise avec celui de la France) mais également en termes de niveau de vie (l excellent système de santé et d éducationdemeurent des références dans la région). Depuis plusieurs années, Singapour est réputée pour avoir développé un environnement favorable aux affaires. Sa main d œuvre locale très qualifiée, un système de protection intellectuelle très développé et une qualité de vie exceptionnelle font de la Cité Etat une destination très recherchée des entreprises, notamment pour y établir leur siège régional. 1 Ministry of Trade and Industry 16 novembre 2012 Février 2013 5

1. Singapour en bref Chiffres Clés Population: 5,31 M d'habitants (dont 25% de non résidents) PIB 2011: 266,498millions d US$ (source : FMI) PIB/hab 2011:59,710 US$ (source : FMI) Taux de croissance 2011: +4.8% Perspectives de croissance : +1.5% (2012), entre 1 et 3% (2013) Taux d inflation: 5.4% (avril 2012) Taux de chômage : 1.9% (Sept 2012) Février 2013 6

2. Quelques «prix d excellence» #1 Économie la plus compétitive en Asie Pays le plus connecté en Asie Facilité à faire des affaires (7 années consécutives) Main d œuvre la plus qualifiée au monde (depuis 30 ans) #2 Économie la plus internationale au monde Protection de la propriété intellectuelle Rentabilité optimale au monde #3 Pays le plus riche après le Qatar et le Luxembourg (revenu annuel moyen par habitant de 56 600 US$). #4 Développement financier mondial Place financière mondiale + Fiscalité avantageuse. Stabilité politique et économique. Sources : «Doing Business 2013», World Bank HSBC Expat Explorer Survey World Economic Forum, 2011 2012 3. Singapour, un partenaire commercial de choix 1 er partenaire commercial de la France au sein de l'asean et 3 ème en Asie après la Chine et le Japon. 2 ème port mondial pour le transport de containers après Shanghai. 4 ème économie la plus compétitive au monde World Economic Forum 2010/2011. 4 ème destinataire des investissements français en Asie, derrière la Chine, le Japon, et Hong Kong. 1/3 des flux commerciaux de l'asean passe par Singapour. Février 2013 7

Stabilité politique et économique Une des plus faibles pressions fiscales de la zone (17% maximum) Main d'œuvre qualifiée Solide protection de la propriété intellectuelle Sécurité (l un des taux de criminalité les plus faibles au monde et le plus faible d Asie) Pays le plus développé de la région, rôle de vitrine commerciale Tremplin pour toute l Asie du Sud est, l Inde et l Australie SINGAPOUR, UN MODELE FAVORABLE AUX AFFAIRES 4. A savoir Un grand nombre d entreprises internationales ont leur siège régional à Singapour et utilisent la Cité Etat comme base pour coordonner leurs activités (unités de production, R&D ) en Asie. L administration à Singapour est classée parmi l une des plus efficaces d Asie. La corruption est quasiment inexistante. Parmi les 4 langues officielles, l anglais est la principale langue de travail. La règlementation douanière est globalement très libérale à Singapour. La TVA locale (Goods and Services Tax, ou GST) reste basse à 7%, et tous les produits importés sont exempts de droits de douanes, à l exception des alcools, des voitures, du tabac et du carburant. Pour plus d informations, consulter le site des Douanes Singapouriennes : www.customs.gov.sg. Février 2013 8

II. L ECONOMIE A SINGAPOUR L économie singapourienne s appuie sur trois piliers : l industrie manufacturière et la construction (31%) les activités de logistique et de communication (12%) lesservices financiers et les services aux entreprises (23%) Le dynamisme de l économie à Singapour est renforcé par une fiscalité extrêmement avantageuse. Le taux d'imposition sur les sociétés n'est que de 17%, assorti d un système d incitations très efficace. Les plus values ne sont pas imposables. 1. L économie singapourienne repose sur quelques secteurs traditionnels a. Le secteur de l'électronique Ce secteur représente 1/3 de l'industrie manufacturière. En 2011, l électronique est le premier secteur à contribuer à la croissance, à hauteur de 86 milliards de SGD. Singapour produit 11,2% des semi conducteurs et 40% des disques durs au niveau mondial. b. Le secteur de la chimie pétrochimie Le secteur représente 1/3 de l'industrie manufacturière. 5% du PIB singapourien en 2010. 3 ème centre de raffinage au niveau mondial : 50% du pétrole brut mondial est traité à Singapour (1,3 Millions de barils de pétrole brut / jour). Singapour est devenue un véritable hub pétrolier, une place mondiale de trading d hydrocarbures (1 er rang en Asie, 2 ème rang mondial en 2011), et une place portuaire majeure dans le trafic maritime mondial des hydrocarbures Février 2013 9

c. L industrie aéronautique Avec 12% de croissance moyenne annuelle depuis 20 ans, l aéronautique est une industrie clé de l économie Singapourienne. Le pays détient actuellement 25% du marché de la maintenance (MRO) en Asie et l édition 2012 du salon Singapour Air Show a connu un record de commande (S$30Mds). d. Le secteur de la construction En 2012, la croissance du secteur a été soutenue par la demande publique (projets de HDB et commandes institutionnelles importantes comme le métro, des extensions d autoroutes, la construction du Sports Hub assurée par Dragages/Bouygues Construction). e. Les activités financières Elles représentent 12% au PIB global de Singapour en 2011. Avec plus de 600 banques et institutions financières implantées, Singapour se hisse à la 4 ème place financière mondiale et offre toutes les gammes de services bancaires. 2. Et quelques secteurs plus récents particulièrement porteurs a. Le secteur des Technologies de l'information et des Communications (TIC) Le secteur des TIC a connu une très forte croissance en 2010 avec une augmentation de 12%, soutenue par une solide protection de la propriété intellectuelle. Le secteur pèse 12Mds USD (Hardware 55%, Software 17%, services IT 12%) et les prévisions envisagent une croissance de 30% de PIB d'ici 2020. Le dynamisme et l influence régionale de ce secteur sont confirmés par l affluence toujours croissante aux salons régionaux CommunicAsia et BroadcastAsiaqui se déroulent chaque année en juin (plus de 35.000 visiteurs en 2012). Février 2013 10

b. Le secteur biomédical Ce secteur a contribué à hauteur de 19 Mds de SGD au PIB en 2010, et le gouvernement souhaiterait atteindre les 25 Mds de SGD d ici 2015. 40 entreprises biomédicales sont actuellement installées à Singapour, avec plus de 50 unités de production. Marché à fort potentiel grâce à la qualité de la main d œuvre et au niveau élevé des conformités aux normes,le secteur accueille constamment de nouveaux investissements. Tout récemment, le groupe pharmaceutique suisse Novartis a annoncé un investissement de 500 millions de dollars US pour la construction d'une nouvelle usine consacrée à la fabrication de médicaments à partir de la technologie de la culture de cellules. "Nous avons choisi Singapour comme point stratégique d'approvisionnement car il offre un large éventail d'avantages grâce à sa forte spécialisation locale dans le biomédical et à son savoir faire, sa main d'œuvre compétente ainsi que sa proximité avec les marchés asiatiques en croissance", a expliqué Joseph Jimenez, PDG de Novartis. Cette usine devrait être totalement opérationnelle d ici fin 2016. c. Le secteur du tourisme médical En 2012, près d un million de touristes médicaux ont investi les hôpitaux et cabinets de médecins singapouriens. Ces visiteurs, la plupart du temps originaires des pays de la région et de la sousrégion (Inde, Chine, Vietnam, Myanmar) viennent de plus en plus à Singapour, notamment pour les traitements de maladies du sang et les transplantations de reins et de foie. d. Le secteur du tourisme En 2011, ce secteur a atteint un record avec 13.173 millions de visiteurs reçus (+13.1% vs 2010), notamment grâce à l ouverture des deux complexes touristiques et de leurs casinos : Marina BaySands et Resort World Sentosa. Les chiffres sont optimistes pour 2012 également, avec 13.5 à 14.5 millions de visiteurs attendus sur l année ce qui représenterait 23 à 24 Mds de SGD de revenu. La dernière attraction en date «Gardens By The Bay» (ci contre), ouverte en juin 2012, a accueilli en deux mois plus d un million de visiteurs. Février 2013 11

e. Le secteur de l'environnement et des technologies de l'eau (Energies propres) L eau constitue un véritable enjeu de développement pour la cité Etat qui devrait voir la demande doubler dans les 50 prochaines années (70% provenant de l industrie et 30% provenant de la consommation privée). Aujourd hui Singapour dépend largement (à 40%) de l eau qu elle importe de Malaisie, et l île n a de cesse d accroître son indépendance grâce à trois procédés : désalinisation de l eau de mer, traitement des eaux usées et récupération des eaux de pluie. f. Le secteur de la distribution 17% du PIB en 2012. L habillement, les chaussures, les produits médicaux, les produits d hygiène, les montres et les bijoux sont des secteurs très porteurs avec une progression de 10.5 à 16.9% en 2010. g. Le secteur du sport Conscient du fort potentiel du marché du sport en Asie, Singapour souhaite se développer sur ce secteur en plein essor. Cette ambition politique se traduit par plusieurs initiatives d envergure comme le lancement du grand prix de Formule 1 en 2008, ou encore la construction d un complexe sportif ultra moderne (ci contre). Ce Hub unique au monde, intégrant l actuel Singapore Indoor Stadium (capacité de 12 000 personnes), un nouveau stade national avec toit rétractable (55.000 personnes), un centre aquatique couvert (6 000 personnes), une arène à usages multiples (3 000 personnes), un espace aquatique en plein air, des espaces commerciaux et un musée sportif entre autres, devrait ouvrir en 2014. Ce site sera à la fois un centre sportif, de loisirs et de divertissements capables d accueillir des événements mondiaux (concerts, manifestations sportives régionales etc.). Février 2013 12

III. LES ECHANGES ENTRE LA FRANCE ET SINGAPOUR 1. Les échanges commerciaux en chiffres Le volume des échanges commerciaux exportations et importations bilatéraux, est de 9 milliards d euros, avec un excédent en faveur de la France, et ce, malgré les difficultés liées au contexte économique actuel. Aujourd hui, Singapour est de loin le 1 er partenaire commercial de la France au sein de l ASEAN et le 3 ème en Asie après la Chine et le Japon. C est également le 2 ème pays destinataire des investissements français en Asie, derrière le Japon. D après une étude récente du service économique de l Ambassade de France, plus de 600 filiales françaises sont implantées à Singapour qui représente pour elles un point d ancrage dans la zone du Sud est asiatique, voire au delà. On compte ainsi : 310 filiales de grands Groupes 291 filiales de PME ou d entreprises de taille intermédiaire 159 entreprises créées par des entrepreneurs à Singapour Ces implantations, nombreuses compte tenu d un marché et d un territoire assez réduits, couvrent un spectre de secteurs assez large. Les entreprises françaises à Singapour se concentrent en premier lieu dans le secteur des services aux entreprises (communication, marketing, RH, Conseil, juridique et fiscalité ), mais aussi dans les technologies de l information et de la communication. Au delà de ces secteurs, l industrie est essentiellement dominée par lesgrands Groupes (industrie mécanique, sidérurgie et défense, énergie, chimie, matériaux et BTP). Ce sont les grandes entreprises qui conservent l essentiel du secteur mode/beauté, tandis que les entrepreneurs sont surtout dans l agro alimentaire, le commerce et la distribution. Seul le secteur du transport/logistique est couvert à la fois par les grands groupes, les PME et les Entreprises de Taille Intermédiaire 2. Quelques grands noms présents à Singapour : Production : STMicroelectronics, Gemalto, Schneider Electric R&D : Thalès, Essilor, Rhodia, EADS IW Marketing/Vente : LVMH, Eurocopter, Publicis, Orange, Alcatel Lucent, Danone Siège régional pour les directions générales, juridiques, financières de nombreuses multinationales : toutes les grandes banques françaises, Total, Sanofi Aventis, AXA 2 Note de l Ambassade de France à Singapour, Service économique régional de Singapour, 6 décembre 2012 Février 2013 13

2. Quelques projets de coopération clé Recherche et Développement 2010 a été marquée par de nouveaux Centres R&D: EdhecRisk Institute Asia ; laboratoire SIgN d'a*star avec l'institut Mérieux et BioMérieux. Tout récemment (décembre 2012), l Oréal a annoncé le lancement, avec A*STAR, d un Centre R&D de biologiesur la peau. Nouvelles usines Vallourec & Mannesmann a annoncé en 2011 la construction d une nouvelle unité de production à Jurong Island qui fournira l industrie pétrolière concentrée à Jurong Island. Le géant de la logistique SDV, de son côté,vient d achever la construction d un entrepôt «vert» de 42.000m², un investissement de 55 millions de SGD. Nouvelles plateformesetgrands projets Dragages (Bouygues constructions) a lancé la construction d un nouveau complexe sportif pour 2014. De grandes écoles françaisesont implanté des campus singapouriens, comme l INSEAD, la Sorbonne University International Law School et l ESSEC qui a annoncé la construction d un nouveau bâtiment de 6.500 m² pour accueillir une centaine de salariés et tripler les capacités d accueil des étudiants (livraison en 2014). Février 2013 14

IV. CONSEILS POUR APPROCHER SINGAPOUR Singapour offre un environnement favorable et présente de nombreux facteurs d opportunités, mais également quelques défis que la FCCS peut vous aider à relever. L environnement actuel est porteur, avec un marché en croissance, très occidentalisé, où les produits français bénéficient généralement d une bonne image. Ce marché bénéficie par ailleurs d un statut de vitrine régionale pour l ensemble des produits de la région et de la sous région. Ses infrastructures solides (les meilleures au monde d après l étude Mercer 2012) et la protection exemplaire de la propriété intellectuelle, mais également l absence de droits de douane et l émergence de quelques salons spécialisés de référence, contribuent également à faire de Singapour un «Hub» incontournable, et placent la Cité Etat au cœur de l action. Le marché singapourien, par nature assez étroit, touche une population multi ethnique au pouvoir d achat élevé (équivalent, voire supérieur, à celui de la France avec un PIB/ha de près de 60.000 USD) et des consommateurs qui manifestent une appétence certaine pour les signes extérieurs de richesse, les nouveautés et la consommation au sens large. Cela dit, comme pour tout marché, quelques obstaclesdoivent parfois être surmontés. Il faut notamment prendre garde à trouver les bons distributeurs et partenaires, ces derniers étant souvent très axés sur la rentabilité à court terme. Le choix des salariés peut également s avérer critique avec une main d œuvre locale souvent peu fidèle aux employeurs, sous l effet d un chômage quasi inexistant. C est dans cette optique que la FCCS propose des missions de prospection et l élaboration de listings ciblés (cf, Prospecter et approcher efficacement le marché singapourien), pour permettre aux entreprises désireuses d explorer le marché singapourien d identifier et de rencontrer rapidement les contacts idoines chez des partenaires éventuels. Les consommateurs également se révèlent souvent versatiles, et très sensibles aux prix. Cela peut prendre une dimension non négligeable à Singapour, où la concurrence des produits régionaux à coût réduit est difficile à contrer, et où entrer sur le marché et imposer une nouvelle marque peut engendrer des coûts élevés. Février 2013 15

1. Aborder l environnement des affaires à Singapour Il importe en premier lieu d aborder l environnement des affaires à Singapour en étant prêt à y investir du temps et des moyens. Une relation «business» à Singapour peut s établir sur le long terme et dans la confiance, mais bien évidemment une telle relation se construit au jour le jour. Il ne faut donc pas négliger l importance de la phase préparatoire et de démarrage des activités. Dans cette perspective et en fonction des secteurs d activités, il peut se révéler indispensable de prévoir des budgets marketing pour développer la visibilité et la notoriété du produit, la formation de l équipe de vente (selon les spécificités des produits proposés). Par ailleurs, il importe de bien prendre en compte les spécificités du marché et les caractéristiques propres des consommateurs et distributeurs en fonction des produits proposés, il faudra prêter une attention particulière aux spécificités alimentaires, religieuses, culturelles, physiologiques Proposer des gammes de produits adaptés aux différentes ethnies de Singapour peut se révéler être un facteur de réussite. Pour vous y aider, la FCCS peut vous apporter des éléments d informations générales sur certains secteurs, en vous renseignant directement ou en vous mettant en contact avec des partenaires plus spécialisés, si nécessaire. Un moyen de connaître ces spécificités et d y répondre est de fréquenter les salons professionnels spécialisés à Singapour, mais également en France. Un exemple : une entrepriseeuropéenne proposant un matériel hospitalier «standard» pourra peut être utilement proposer des produits adaptés à une taille moyenne plus petite des asiatiques. Le salon MedicalFairAsia est justement l un des salons les plus importants dans ce domaine. Pour autant, il pourra être également important de mettre en valeur l exclusivité du produit (histoire, côté original/authentique) et ses qualités en termes de fabrication, matériau, confort, sécurité etc. Au delà de ces éléments de fond, certains paramètres peuvent sembler anodins mais ont toute leur importance à Singapour. Ainsi, parmi les 4 langues officielles, l anglais est la principale langue de travail donc tous les documents concernant votre société, brochures et site internet, doivent être rédigés dans cette langue. Mais il ne faut pas pour autant négliger l importance de la langue chinoise, qui peut souvent devenir la langue de négociation (plus de 75% des foyers chinois parlent mandarin ou un autre dialecte chinois entre eux). La première règle à respecter à Singapour est celle de la ponctualité. Un rendez vous débute toujours avec un échange de cartes de visite (avec les deux mains pour la donner à l interlocuteur). Celle ci doit impérativement être rédigée en anglais. A noter pour les autres langues : Les Chinois placent le nom avant le prénom et les femmes gardent leur nom de jeune fille. Les Malais n ont qu un prénom suivi de s/o ou bin (fils de), d/o ou binti (fille de), suivi du prénom du père. Les cadeaux d affaires ne s offrent qu une fois que vous connaissez mieux vos interlocuteurs contrairement aux autres pays d Asie. Enfin, les valeurs confucianistes sont encore très présentes : ne pas oublier que les Singapouriens sont très fiers et qu il est important de ne jamais «perdre la face» en s emportant ou en perdant patience. Février 2013 16

2. La vie à Singapour Singapour est le point de rencontre de diverses cultures, entre l Orient et l Occident, ce qui se ressent très fortement dans la vie quotidienne : L anglais est parlé avec un accent très fort et des mots empruntés au chinois et au malais : c est le singlish (OK lah! Can lah!...) Toutes les religions et fêtes religieuses sont respectées, de Hari Raya au Nouvel An chinois en passant par le Vendredi Saint (au total, 11 jours fériés répartis sur l année). Selon l enquête Mercer de 2011 sur la qualité de vie, Singapour est la ville la plus agréable à vivre en Asie. Les habitants bénéficient d un système d éducation et de santé d une très grande qualité. 3. Travailler à Singapour Pour travailler à Singapour, un visa de travail Employment Pass, ou EP est indispensable pour toute personne qui n est pas singapourienne ou Permanent Resident (PR). Les Employment Pass doivent être demandés par une société locale, c'est à dire enregistrée auprès des autorités singapouriennes. Les entreprises françaises souhaitant envoyer des employés à Singapour (que ce soit en détachement ou en expatriation) doivent créer une structure localequi pourra héberger l employé à Singapour. La FCCS peut être mandatée et créer une société «clés en main» dans cette optique (voir p.22, S'implanter à Singapour). Le portage salarial n est quasiment pas pratiqué à Singapour, ou alors de manière très marginale. Singapour pratiquant clairement une politique d immigration sélective, les Employment Pass ne sont délivrés qu aux candidats ayant une formation reconnue, des diplômes, une expérience et un salaire en ligne avec le poste requis à Singapour. Par ailleurs les autorités singapouriennes cherchant à encourager l immigration de type «cadres supérieurs», les EP sont délivrés avec de strictes conditions salariales. En pratique donc, il sera impossible pour un étranger d obtenir un EP pour travailler à Singapour avec un salaire inférieur à 3000 SGD. D autres visas de travail pourront être envisagés, mais ces derniers sont soumis à d autres conditions (notamment de quotas de travailleurs singapouriens). Les conjoints mariés à des personnes détenant un Employment Pass peuvent bénéficier un DP (Dependant Pass) qui leur permettra de travailler par le biais d une LOC (Letter Of Consent) ce qui signifie que les conjoints mariés souhaitant travailler n ont pas à solliciter un EP mais bénéficient d une procédure simplifiée. Les demandes d EP ne sont pas une simple formalité administrative et les dossiers doivent être élaborés avec soin. C est pourquoi la FCCS propose ses services et prépare les dossiers de demande de visa de séjour et de travail (EP, DP, LTVP) au nom de l entreprise. Février 2013 17

Contrat de concubinage et PACS ne sont généralement pas reconnus pour l obtention d un DP mais si l entreprise qui sponsorise l Employment Pass l accepte, le/la conjoint(s) pourra obtenir un LTSVP (Long Term Social Visit Pass) visa de séjour uniquement à condition d avoir signé un certificat de concubinage (Common Law Marriage) à l Ambassade de France. Pour travailler, il faudra annuler le LTSVP afin de faire une demande d EP (Employment Pass), sans garantie que l EP soit accordé pour autant. Les cadres supérieurs qui viennent d'arriver à Singapour, qui avaient dans leur pays d'origine un salaire supérieur à l'équivalent de 18.000 SGD peuvent prétendre à l'obtention d'un Personalised Employment Pass (PEP) qui dispense le futur employeur d'une nouvelle demande d'employment Pass. Les étudiants et jeunes diplômés de moins de 25 ans peuvent aussi faire la demande du Work Holiday Pass (pour les diplômés des certaines écoles seulement) permettant de travailler a Singapour pendant 6 mois. Cependant les conditions d obtention du WHP ont été très nettement durcies dernièrement (1 er décembre 2012), ce qui va largement réduire le nombre de visas octroyés. Les étudiants des autres écoles peuvent travailler jusqu à 3 mois avec un Training Employment Pass. Pour des informations complètes sur les types de visas et les conditions d éligibilité, voir le site du Ministry of Manpower(www.mom.gov.sg). 4. Protection sociale à Singapour Seuls les Singapouriens et Résidents Permanents (PR) cotisent, avec leur employeur, au Central Provident Fund (CPF). Le CPF repose sur l épargne obligatoirepar les salariés et professionnels indépendants d une part, et des employeurs d autre part. Le CPF peut être utilisé au moment de la retraite et pour les grosses dépenses (acquisition d un logement, incapacité permanente, soins de santé). Les étrangers ne peuvent cotiser au CPF et doivent, s ils souhaitent être couverts, souscrire à des assurances privées. En effet, selon le droit local, les employeurs n ont pas l obligation d inclure une couverture d assurance médicale,ni de retraite, pour les employés. En pratique, de telles clauses sont donc généralement négociées entre l employé et l employeur au titre du «package» de rémunération pour l assurance santé comme pour la retraite. En effet, les soins hospitaliers, s ils sont d excellente qualité à Singapour, sont pratiqués à des tarifs qui peuvent vite devenir impraticables sans couverture médicale. Les employés français, et les employés européens ayant déjà cotisé au système français de sécurité sociale (ayant étudié ou travaillé en France) peuvent rester dans la continuité du système de protection sociale «à la française» en s assurant auprès de la CFE (Caisse des Français de l'étranger). Cette Caisse de la Sécurité Sociale a été spécialement créée pour les Français résidant à l'étranger, pour offrir aux expatriés une assurance santé comparable à celle qu ils auraient en France. Les salariés peuvent par ailleurs bénéficier d'une couverture accident du travail et cotiser pour leur retraite. L adhésion aux systèmes de sécurité sociale (CFE ou assurances privées) peut être effectués par l employé seul, ou, comme c est souvent le cas, par l employeur qui peut souscrire à une assurance d entreprise pour tous ses employés. Février 2013 18

5. Installation et vie pratique Singapour est l une des destinations les plus courues pour les expatriés,qui y trouvent confort et qualité de vie, mais elle est également l une des villes les plus chères au monde. Il conviendra donc de prévoir des budgets généreux pour toutes les dépenses essentielles : Immobilier résidentiel ou de bureau : les prix sont assez volatiles, mais sont généralement élevés sur cette petite île. Les expatriés habitent souvent en «condiminium», ces appartements dans une résidence bénéficiant généralement de facilités communes (piscine, garde, installations sportives ).En 2012 pour un «condo» bien situé (hors centre ville), il faut compter entre 4000 et 8000 SGD pour un appartement de 2 chambres (800 à 1000 sqf, soit 75 à 95m²), et de 5000 à plus de 13000 SGD pour 3 chambres (1200 1600 sqf soit 110 à 150 m²). La Urban Redevelopment Authority (URA) compile régulièrement des statistiques à consulter librement. Scolarité : pour les enfants, la scolarité est coûteuse dans la mesure où elle est dispensée dans des établissements privés: Lycée Français ou écoles internationales. Le droit d inscription au Lycée Français, qui couvre la scolarité de la maternelle au baccalauréat, se monte au minimum à 13600 SGD. Cependant des demandes de bourse peuvent être déposées auprès du Consulat Général de France à Singapour. Santé : les établissements singapouriens, qu ils soient publics (comme le Singapore General Hospital ou le KK Hospital) ou privés (comme Thompson Medical ou Gleneagles) délivrent des soins de grande qualité, mais à des tarifs qui peuvent être très élevés. Ces tarifs peuvent souvent être consultés à l avance sur les sites internet des établissements de santé. Février 2013 19

V. LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE A SINGAPOUR 1. Présentation et missions Créée en 1979, la Chambre de Commerce Française de Singapour (FCCS) est une association de droit local à but non lucratif comportant aujourd hui 500 entreprises membres, soit un réseau de plus de 2.700 individus. La FCCS a deux missions principales : développer les relations au sein de la communauté d affaires francosingapourienne et favoriser le commerce bilatéral et les investissements entre la France et Singapour. Quatre départements sont à votre service : L appui aux entreprises (bizsupport@fccsingapore.com) L animation de la communauté d affaires (bizclub@fccsingapore.com) L emploi (emploi@fccsingapore.com) Les publications (publications@fccsingapore.com) 2. Le service d appui aux entreprises Vous trouverez toutes les informations sur notre service d appui aux entreprises sur notre site internet et sur notre brochure d information. Février 2013 20

Notre département Appui aux Entreprises propose un ensemble de services pour aider les PME à: Prospecter et approcher efficacement le marché singapourien Optimiser la participation sur des salons S implanter à Singapour Louer des locaux au sein du Centre d affaires Coacher les VIE a. Prospecter et approcher efficacement le marché singapourien La FCCS dispose d une base d informations économiques et sectorielles dans de nombreux domaines, et les partage avec les entreprises françaises souhaitant avoir accès au marché singapourien. Nos membres, cabinets d avocats, comptables, fiscalistes et autres spécialistes, peuvent prendre le relais pour fournir toutes les informations plus pointues éventuellement nécessaires. En s appuyant sur un réseau de plus de 500 entreprises membres, ainsi que sur une connaissance fine du marché singapourien, le service d appui aux entreprises peut élaborer des listes de prospects potentiels sur mesure pour les sociétés intéressées par le marché singapourien. Au delà, la FCCS peut organiser une mission de prospection complète, qui comprend un planning complet de rendezvous avec des partenaires potentiels (clients, distributeurs, investisseurs ), un briefing sur le marché local et sur les perspectives de votre société et/ou de vos produits à Singapour, la gestion de l emploi du temps sur place, l accompagnement commercial aux rendez vous et un suivi commercial. Témoignage Aeroform France «Aeroform France a développé une expertise dans les métiers du composite «Aeroform France a récemment ouvert ses activités à un développement international notamment la zone Asie Pacifique. Cette zone est très active dans la maintenance aéronautique et il nous fallait absolument un distributeur expérimenté travaillant déjà pour un grand acteur. Pour cela, nous avons missionné la FCCS pour nous aider à rechercher la meilleure société à Singapour. Grâce à leurs nombreux contacts, à une excellente préparation et à une organisation exemplaire lors des visites sur place, deux jours ont suffi pour visiter les sociétés et cela nous a permis de signer 2 mois après un accord de distribution sur la zone ciblée.» Franck Martel, Directeur général La FCCS peut également proposer ses services de représentation commerciale, afin de développer l activité d une entreprise à Singapour, de manière souple et adaptable, sans générer de dépense de loyer ou de salaire. Le commercial à temps partagé peut ainsi poursuivreles démarches entamées lors de la première approche du marché pour continuer la prospection et sécuriser les contacts avec les interlocuteurssingapouriens. Février 2013 21

b. Optimiser la participation à des salons sur Singapour La FCCS propose aux entreprises une prise en charge complète pour exposer sur certains salons internationaux à Singapour (BroadcastAsia/CommunicAsia, MedicalFairAsia, IDEM ), qui inclut une aide financière d Ubifrance et un accompagnement logistique et administratif. Les entreprises bénéficient par ailleurs d une meilleure visibilité et de possibilités de networking et de rendez vous B2B grâce aux événements organisés par la FCCS en marge des Salons. Témoignage Aviwest Early 2011, AVIWEST made the strategic decision to develop its business in Asia. The first step towards this objective as well as an ideal way to taste the waters, was to exhibit at Broadcast Asia in Singapore to identify potential business partners and benchmark our product with local clients. Thanks to the services of the FCCS, we were able to exhibit on the French Pavilion with no hassle and a very quick turnaround time. This event was a big success for AVIWEST and we reiterated in 2012 2013 will be no exception! AVIWEST plebiscites and thanks FCCS for its proactive services as well as for its enthusiastic and forthcoming team." Charles van Gorkum, VP Sales, AVIWEST Témoignage ATES Networks ATES Networks has chosen FCCS as a partner in its strategy of development in APAC. We have worked with FCCS in 2012 to organize our first participation at the CommunicAsia IT and Telecom show in Singapore.We have chosen to be part of the French Pavilion, and have worked with the FCCS to secure the meetings with telecom operators and integrators in the region. We were extremely satisfied with the openness, professionalism and responsiveness of the FCCS team, and the quality of their assistance to our needs. They have quickly grasped the key elements of our products and offers and helped us make CommunicaAsia a very profitable show.with the help of FCCS, CommunicAsia allowed us to effectively start our development in Indonesia and Malaysia and saved us a significant time and effort. We have already started preparing with FCCS the next year's (2013) show." Alexandre Ioachim, CEO, ATES Network Février 2013 22

c. S implanter à Singapour Que ce soit un Bureau de représentation, une filiale ou une succursale, la FCCS propose aux entreprises et entrepreneurs une assistance personnalisée pour implanter une structure juridique à Singapour. De la première approche du marché à la détermination du format le plus adapté pour la structure, jusqu à l implantation de la société proprement dite, la FCCS accompagne les entreprises dans leur processus de définition de leur projet international. Le service d appui aux entreprises s appuie sur ses partenaires (cabinets d avocats ou d experts comptables) pour constituer et fournir une structure «clés en main» aux entreprises, en toute confiance. Dans cette optique, la FCCS peut constituer et suivre toutes les demandes de permis de travail et de séjour à Singapour (Employment Pass, Dependant Pass, Long Term Visit Pass etc). Avec une structure «clés en mains» et une aide pas à pas dans toutes les démarches administratives et commerciales, la FCCS propose une arrivée sereine et efficace à Singapour. Témoignage Mediakeys «Mediakeys est une agence de communication indépendante spécialisée dans le déploiement de campagnes publicitaires internationales Pour pallier les difficultés d incorporation, nous créons généralement nos filiales via des natifs du groupe (l équipe comporte 12 nationalités) ou via des structures comme le business support de la Chambre de Commerce Française à Singapour lorsque que nous envoyons une force commerciale du siège, comme ce fut le cas à Singapour. La FCCS nous a accompagnéeen amont de la création de la filiale en nous apportant des informations clés sur les différents types de structures existantes, leurs atouts et inconvénients par rapport à notre activité, des informations sur la fiscalité Pendant l incorporation la FCCS a également su nous soutenir efficacement notamment grâce à un planning clair et bien rôdé. Nous ne pouvons que recommander leurs services» Emilie Tisserand, Singapore Managing Director Février 2013 23

d. Louer des bureaux clés en main dans notre centre d affaires La FCCS met à la disposition des entreprises un ensemble de bureaux neufs et fonctionnels au sein de son Centre d affaires idéalement situé sur Orchard Road, la principale artère commerciale de Singapour, et bénéficiant de toutes les facilités d accès (métro, bus, taxi, parking). Voir notre Brochure sur notre site internet. Témoignage Kaliop «La FCCS nous a apporté une aide efficace dans le cadre de notre implantation à Singapour. Le service de soutien aux démarches administratives fut très performant. Leur business center est très bien situé, facile d'accès et nous offre l'opportunité d être au plus proche de la communauté des entreprises françaises qu'ils animent.» Luc Deniset, Business Development manager, Kaliop e. Coaching de VIE Si, dans le cadre de son expansion à l international, une société choisit de recruter un VIE (Volontaire International d Entreprise), la FCCS peut également proposer un hébergement assorti par un encadrement personnalisé sous la forme d un «coaching», dont les modalités sont à définir avec l entreprise mandataire voir notre brochure. Cette formule légère permet à l entreprise de se développer à l international à moindre coût, tout en assurant que son employé dispose d un accompagnement personnalisé et à portée de main. Février 2013 24

3. Les autres services de la FCCS a. Animation de la communauté d affaires La FCCS organise plus de 100 événements par an dans divers domaines, qui vont du format de conférence de quelques heures aux événements à plus grande échelle sur plusieurs jours. Un grand nombre de ces événements sont organisés dans le cadre des Comités de la FCCS sous forme de Breakfast Talk thématiques, événements de networking ciblés ou visites de site industriels. L ensemble des événements peuvent être consultés sur notre site internet et dans notre Rapport annuel. La FCCS propose également des événements ciblés comme le Forum Travailler Ensemble, le French Marché et le Gala annuel. Le Forum Travailler Ensemble propose aux entreprises à Singapour des rendez vous «B2B» sous le format du «speed dating», le but étant de permettre aux PME de rencontrer des grands groupes français et européens pour leur proposer leurs services et renforcer leurs liens d'affaires. Le French Marché est un événement sur le thème de la gastronomie, qui s insère dans le Voilah! French Festival annuel, qui met la culture française à l honneur. Le French Marché fait la promotion de l art de vivre à la française et propose aux consommateurs un large choix de produits français sous la forme d un véritable «marché» à la française. C est aussi l occasion pour les producteurs et distributeurs de produits français d être visibles et de se faire connaître auprès du grand public et des consommateurs français et singapouriens. Le Gala annuel, lui, est l événement marquant de la FCCS, initialement conçu pour célébrer les liens entre la France et Singapour et promouvoir l image de la France à Singapour. Le Gala réunit plus de 500 invités de marque et est l occasion pour les grandes entreprises françaises d inviter leurs clients et partenaires singapouriens pour une soirée «glamour». A cette occasion, la FCCS met à l honneur des représentants de la France, que ce soit un chef étoilé ou des designers français. Février 2013 25

La FCCS publie également divers outils de communication : Le magazine Focus est publié trimestriellement et fait la promotion de la communauté business française à Singapour et la région. Distribué aux communautés d affaires française, européenne et singapourienne, le Focus traite à chaque numéro d un thème spécifique en lien avec le business français à Singapour ou en Asie. La e newsletter «Weeklylink» est envoyée chaque semaine aux membres de la FCCS, et contient toute l information relative à la communauté d affaires française à Singapour, et tous les événements à venir organisés par la FCCS. Le «France Singapour Express» est une e newsletter bimestrielle en français, qui vise à apporter aux entreprises en France toutes les informations pertinentes sur Singapour, la communauté business française et locale, et des éléments sur les services que la FCCS peut leur fournir à distance : implantation, prospection, assistance pour exposition sur les Pavillons France dans les Salons b. Ressources humaines Formation La FCCS propose également un éventail d une vingtaine de formations par an (voir notre catalogue en ligne sur le site internet de la FCCS), en s appuyant sur un pool de professionnels de la formation continue dans des domaines tels que le management, la finance, l'interculturel, le développement personnel Sur demande, la FCCS peut également proposer aux entreprises une assistance pour trouver des formateurs compétents et mettre en place des formations inter entreprises. Un format de formation court est proposé afin de répondre à une exigence d efficacité, permettant aux participants d aller à l essentiel sur un minimum de temps. Recrutement Le service ressources humaines de la FCCS a 2 missions principales : d une part, accompagner les candidats francophones dans leur recherche d emploi à travers des entretiens individuels et des ateliers de recherche d emploi ; et d autre part, accompagner les entreprises dans leur recherche de candidats francophones ou locaux. Février 2013 26

La FCCS propose ce service aux entreprises françaises implantées à Singapour ou souhaitant se développer à Singapour, mais aussi aux entreprises étrangères qui recherchent des talents francophones. Grâce à une base de données de candidats francophones et locaux et à une collaboration avec les Comités Consulaires pour l Emploi et la Formation Professionnelle (CCPEFP), la Chambre bénéficie d un large pool de candidats qualifiés avec une expérience internationale. La FCCS s appuie sur son équipe de conseillers RH, à l'écoute des besoins en recrutement spécifiques aux entreprises, et sur sa connaissance du marché du travail local, pour proposer un service sur mesure avec une structure d honoraires très attractive (facturation sur la base du succès du recrutement): définition de poste et de profil, rédaction et mise en page d annonces sur le site et sur des jobboards si nécessaire, présélection des candidatures sur la base d entretiens approfondis, présentation de candidats les plus pertinents, suivi des candidats pendant leur période d intégration. En 2012, le service recrutement de la FCCS a ainsi placé plus de 60 candidats français et locaux. Nos candidats associent le plus souvent expertise technique et connaissance du marché local : ils représentent une forte valeur ajoutée pour les sociétés désireuses de s implanter à Singapour ou de renforcer leurs équipes locales. Témoignage Open D Group To recruit an account or a key account manager in a design agency is a difficult task. This job requires skills in various areas and above all a very particular state of mind. The FCCS Recruitment Service was instrumental in most of the key recruitment done this year and is now our main HR consultant partner. The FCCS delivered an outstanding service from initial appointment to the end of the recruitment process. I particularly appreciated her reactivity and the quality of the selection of candidates sent to me. Olivier Grometto, General Manager Asia, Open D Group Ils nous ont fait confiance en 2012 ABC Textures, Agence régionale de développement Paris Ile de France, Amesys, Barbara, Castel Frères, Delta Dore, Devoteam, ESCP Europe, Exakis, VivaSanté, Rémy Cointreau, DCNS, Thales, Lactalis, HGH Systèmes infrarouges, Locatel, Mediakeys, Pierre Frey, Parfums de France, Team Trade, Xenocs, Neurones IT,.. Février 2013 27

Ressources à télécharger Appui aux entreprises Plaquette de présentation du département Appui aux entreprises Présentation générale de Singapour, Une porte ouverte sur l Asie du Sud Est Brochure Location de Bureau Publications Rapport annuel 2012 Focus Magazine France Singapour Express Sustainability Newsletter Catalogue de formation RH Ressources Humaines Brochure2013 The French Chamber of Commerce in Singapore 541 Orchard Road #09 01 Liat Towers Singapore 238881 Tél. : +65 6933 1350 Fax : +65 6933 1398 www.fccsingapore.com info(at)fccsingapore.com Février 2013 28