Typologie de la clientèle française sur la Côte d'azur Typologie des séjours personnels (loisirs)
Sommaire 1. Présentation de l'étude p. 3 2. Typologie des séjours personnels en 2008-2009 p. 8 a. Typologie des séjours personnels en hébergement p. 10 non marchand b. Typologie des séjours personnels en hébergement p. 18 marchand 3. Evolution des classes depuis 1999 p. 24 Typologie de la clientèle française sur la Côte d'azur Typologie des séjours personnels (loisirs) Comité Régional du Tourisme Côte d'azur Auteur Prisca.Roy 4. Annexes p. 29 Contact client Patrick Vece 34RT29 TNS Ce rapport a été rédigé dans le respect des procédures Qualité de TNS Sofres. Il a été validé par Béatrice Guilbert, Directrice de département
Présentation de l'étude Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur
Contexte La région Côte d Azur, regroupement des Alpes-Maritimes et de la principauté de Monaco, est une destination touristique reconnue pour : sa diversité des paysages du littoral méditerranéen aux Alpes du Sud sa richesse en patrimoine culturel son climat privilégié son large éventail d activités : festivals, gastronomie, casinos, croisières, golfs, ski, musées, thalassothérapies, détente Grasse Riviera Côte d Azur Côte d d Azur Grasse Nice Monaco La Côte d Azur en quelques chiffres : 1 aéroport international 17 casinos 20 golfs 15 stations de ski 1 parc naturel national 130 musées et monuments 100 parcs et jardins 120km de côte 150 plages 14 centres de thalassothérapie Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Présentation de l'étude 4
Objectifs Afin de connaître le profil des visiteurs de la région et leurs comportements, le Comité Régional du Tourisme Côte d Azur a souhaité effectuer une typologie des séjours puis étudier son évolution au cours du temps. Cette analyse permet de segmenter la clientèle régionale pour mieux la connaître, de façon à : Mieux positionner votre offre Proposer des formules adaptées aux attentes Cibler plus précisément vos approches marketing Pour répondre à ces objectifs, nous avons réalisé l analyse en 2 étapes. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Présentation de l'étude 5
Méthodologie (1/2) Réalisation d une typologie des séjours personnels sur la Côte d Azur sur le cumul des années 2008 et 2009 Une typologie permet de regrouper les séjours «proches», c est-à-dire de classer les séjours qui se ressemblent le plus, selon les caractéristiques suivantes : Raison du séjour Hébergement Mode de transport Saison Environnement du séjour Activités Durée du séjour Réservation du séjour Réservation par internet Séjour avec forfait Ces classes obtenues sont aussi illustrées par les caractéristiques sociodémographiques des voyageurs (PCS, âge, région de résidence). 2 typologies sont réalisées afin de mieux mettre en évidence les différences de chaque groupe : l une sur les séjours personnels en hébergement marchand et l autre sur ceux en hébergement non marchand. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Présentation de l'étude 6
Méthodologie (2/2) Reconstitution des groupes de séjours de 1999 à 2011 En réalisant une analyse discriminante, chaque séjour des années1999 à 2011 est attribué à une des classes obtenues avec la typologie sur le cumul 2008/2009. Cette analyse permet d observer l évolution des classes au cours du temps. Nota bene Les données utilisées pour la typologie sont issues de l enquête Suivi de la Demande Touristique. L analyse porte sur les séjours réalisés sur la Côte d Azur par les individus de 15 ans et plus, résidents en France (y compris les résidents des Alpes-Maritimes) pour motif personnel. Les volumes présentés sont exprimés en millions et extrapolés à la population totale des 15 ans et plus. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Présentation de l'étude 7
Typologie des séjours personnels en 2008-2009 Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur
Volumes de séjours sur la Côte d Azur sur la moyenne annuelle 2008 et 2009 3,3 millions de séjours personnels (*) DONT Hébergement marchand Hébergement non marchand 1,2 millions (*) 2,1 millions (*) * Volumes de séjours sur la Côte d Azur extrapolés à la population totale des 15 ans et plus (y compris les séjours réalisés par les résidents des Alpes-Maritimes). Il s agit de la moyenne annuelle sur 2008 et 2009 avant la procédure d intégration Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Typologie des séjours personnels en 2008-2009 12
Typologie des séjours personnels en hébergement non marchand Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur
Représentation des 6 classes de séjours en hébergement non marchand Longs séjours Montagne Sports d hiver En résidence secondaire Raison agrément Grandes vacances en résidence secondaire Sports d hiver en résidence secondaire En couple Séjours en résidence secondaire Week-end chez la famille Avec réservation par internet Transport marchand Séjours en train Courts séjours en avion Littoral Ville Seul Transport route En famille Représentation de 2 axes factoriels La taille du point est proportionnelle à la taille du groupe Courts séjours Pour voir la famille ou les amis Hébergement chez la famille Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Typologie des séjours personnels en hébergement non marchand 14
7% Les courts séjours en avion Caractéristiques des séjours Séjours en avion Avec réservation par internet En ville Sans aucune activité particulière Week-end (2 à 3 nuits) Pour voir la famille ou les amis Seul Profil des voyageurs Franciliens Résidents de Lorraine et du Nord Pas de Calais Cadres sup 15-24 ans et 35-49 ans Des courts séjours en avion avec réservation par internet pour aller voir la famille ou les amis. Ils sont réalisés par des personnes seules, d Ile de France et CSP+. Une partie des voyages réalisés dans ce groupe correspond à un retour dans la famille. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Typologie des séjours personnels en hébergement non marchand 15
9% Les séjours en train Caractéristiques des séjours Séjours en train Avec réservation par internet Sur le littoral Chez la famille Seul 1 petite semaine (4 à 7 jours) Profil des voyageurs Franciliens Jeunes (15-24 ans) Cadres sup Pas les habitants de PACA Encore plus que pour les courts séjours en avion, on recense ici une forte part de séjours de jeunes qui viennent voir leur famille. Il s agit de jeunes étudiants ou actifs, qui vont privilégier le train car plus économique que l avion, d autant qu ils disposent d un peu plus de temps. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Typologie des séjours personnels en hébergement non marchand 16
5% Les séjours en résidence secondaire Caractéristiques des séjours Séjours en résidence secondaire En train Avec réservation par internet Raison agrément En couple 2 semaines ou plus (15 nuits ou plus) Profil des voyageurs Franciliens Seniors (65 ans et plus) ou 35-49 ans Hors saison (avril, mai et septembre) Cadres sup ou inactifs Des séjours en résidence secondaire de 2 semaines en train avec réservation par internet. Ils sont réalisés par des couples seniors d Île de France. C est une clientèle attachée à la destination qui y possède un point de chute. Pour une partie, elle est libérée des contraintes de calendrier et peut venir en dehors de la haute saison. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Typologie des séjours personnels en hébergement non marchand 17
23% Les week-ends chez la famille Caractéristiques des séjours Pour voir la famille ou les amis En voiture Chez la famille Week-end (1 nuit) A la campagne Profil des voyageurs Habitants du Sud-Est Pas les Franciliens Décembre, janvier, mai ou juin Des séjours d une nuit à la campagne chez la famille et pour voir la famille. Ils sont réalisés principalement par des habitants du Sud-Est. C est l archétype du week-end en famille, réalisé en voiture parce qu on vient des régions environnantes, avec une saisonnalité dictée par les fêtes de fin d année ou les week-ends de printemps pour profiter du temps clément. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Typologie des séjours personnels en hébergement non marchand 18
12% Les grandes vacances en résidence secondaire Caractéristiques des séjours Raison agrément 2 semaines ou plus (15 nuits ou plus) En été En voiture En résidence secondaire En couple Profil des voyageurs Séniors (50 ans et plus) Inactifs Pas les Franciliens Des séjours en résidence secondaire de 2 semaines pendant les mois d été. Ils sont plutôt réalisés par des couples séniors. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Typologie des séjours personnels en hébergement non marchand 19
6% Les sports d hiver en résidence secondaire Caractéristiques des séjours Sports d hiver A la montagne En résidence secondaire En hiver En famille Raison agrément En voiture Profil des voyageurs Habitants de PACA 35-49 ans Pas les Franciliens Pas les seniors Des séjours en résidence secondaire à la montagne pendant les mois d hiver avec en activité principale les sports d hiver. Ils sont réalisés en famille, avec une forte présence des habitants de PACA. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Typologie des séjours personnels en hébergement non marchand 20
Typologie des séjours personnels en hébergement marchand Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur
Représentation des 4 classes de séjours en hébergement marchand Pour voir la famille ou les amis Courts séjours Fêtes de famille Sport d hiver en hébergement marchand Transport route A la montagne Sports d hiver Séjours en hôtel et club Transport marchand Sur le littoral Grandes vacances d été en location ou camping Représentation de 2 axes factoriels La taille du point est proportionnelle à la taille du groupe Longs séjours En été Raison agrément Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Typologie des séjours personnels en hébergement marchand 22
16% Les grandes vacances d été Caractéristiques des séjours En été En voiture Raison agrément 1 semaine ou plus (8 nuits ou plus) Détente Sur le littoral En location ou en camping En famille Profil des voyageurs 25-34 ans PCS+ (commerçants, artisans, professions intermédiaires ) Pas les habitants de PACA Des longs séjours en location ou en camping sur la côte pendant l été. Ils sont réalisés en famille par des PCS+ entre juillet et octobre. Ces voyageurs ne viennent pas de la région. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Typologie des séjours personnels en hébergement marchand 23
6% Les sports d hiver en hébergement marchand Caractéristiques des séjours A la montagne Sports d hiver et autres sports Dans des gîtes En hiver En voiture Profil des voyageurs Habitants de PACA Professions intermédiaires 35-64 ans Pas les Franciliens Pas les seniors Des séjours sportifs à la montagne dans des gîtes en hiver avec les sports d hiver comme activité principale. Ils sont réalisés notamment par les habitants de PACA entre 35 et 64 ans, plutôt PCS+. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Typologie des séjours personnels en hébergement marchand 24
7% Les fêtes de famille Caractéristiques des séjours Pour voir la famille ou les amis Week-end (1 nuit) Sans aucune activité particulière En hôtel 0-2 étoiles Au printemps Profil des voyageurs Habitants de Rhône-Alpes et PACA Inactifs Seniors (65 ans et plus) Pas les Franciliens En juin, mai, décembre et janvier Des séjours d une nuit à l hôtel pour voir sa famille ou ses amis, plutôt au printemps et pour les fêtes de fin d année. Ils sont plutôt réalisés par des séniors et des habitants de la région ou proches de la région. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Typologie des séjours personnels en hébergement marchand 25
9% Les séjours en hôtel et club Caractéristiques des séjours En train, en avion ou en autocar En hôtel 3-4 étoiles Activités culturelles Sur le littoral Avec forfait et réservation Seul ou en couple Profil des voyageurs Franciliens Inactifs ou cadres sup Seniors (50 ans et plus) Hors saison (novembre, février, avril) Des séjours avec forfait à l hôtel sur la côte pour des activités culturelles. Ils sont réalisés seul ou en couple, en transport marchand, par les seniors et hors saison. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Typologie des séjours personnels en hébergement marchand 26
Evolution des classes depuis 1999 Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur
Evolution des groupes de séjours au cours du temps Volumes de séjours extrapolés à la population totale 15 ans et plus (en millions) : 3,2 2,9 2,6 2,9 2,8 2,7 3,3* 3,5* 3,8* 3,5* 3,1 3,3 3,2 6 6 4 5 8 9 5 21 13 4 3 19 18 6 8 6 5 22 22 9 12 5 9 4 20 3 8 8 8 9 9 8 5 5 23 23 12 13 2 2 21 20 14 22 4 3 7 3 6 8 8 6 12 14 12 11 11 11 11 12 22 20 11 3 5 5 17 18 4 3 4 10 2 25 9 12 1 2 23 18 2 6 10 10 5 25 7 7 6 6 10 9 4 6 23 12 6 6 16 15 16 3 6 6 6 6 7 6 7 7 9 8 10 8 10 Hébergement non marchand Hébergement marchand Répartition des volumes de séjours personnels de 1999 à 2011 sur les 10 groupes de séjours obtenus à partir de la typologie 2008-2009. 23 12 9 7 4 5 23 22 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14 8 La discriminante a été réalisé sans la variable de réservation par internet car elle n existait pas avant 2004. * Les volumes de séjours de 2005 à 2008 tiennent compte de la rétropolation. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Evolution des classes depuis 1999 9 7 19 7 7 Les courts séjours en avion Les séjours en train Les séjours en résidence secondaire Les week-ends chez la famille Les grandes vacances en résidence secondaire Les sports d'hiver en résidence secondaire Les grandes vacances d'été en location ou camping Les sports d'hiver en hébergement marchand Les fêtes de famille Les séjours en hôtel et club Délimitation marchand / non marchand 28
Accroissement de la part de l hébergement marchand En 10 ans, la part de l hébergement marchand pour les séjours sur la Côte d Azur a baissé de près de 10pts (46% en 1999 contre 37% en 2008). Ces 3 dernières années, cette part s est stabilisée et augmente fortement en 2011 pour atteindre 44%, comme en 2001. Cette hausse est principalement due aux grandes vacances d été en location ou camping. En effet, après une diminution pendant toute la décennie 2000, leur part a nettement augmenté. Elle passe de 15% en 2009 à 19% en 2011. Après une forte baisse en 2006, la part des séjours en hôtel et club semble se stabiliser et tourne autour de 9% (10% en 2009, 8% en 2010 et 10% en 2011). La part des fêtes de famille reste stable, c est un segment d activité peu sensible aux facteurs exogènes. Les sports d hiver en hébergement marchand connaissent des amplitudes importantes, avec un très faible poids entre 2001 et 2003, puis entre 2005 et 2007. Depuis 2008, leur part de marché est stable à 6% et même 7% en 2011, reflet du meilleur enneigement? Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Evolution des classes depuis 1999 29
Recul de la part de l hébergement non marchand L augmentation des séjours en hébergement marchand a principalement impacté les grandes vacances en résidence secondaire. En effet, la part de ces séjours recule cette année : 9% en 2011 contre 14% en 2010. Cette part est une des plus faibles de ces dernières années. Avec l arrivée du TGV Méditerranée en 2001, la part des séjours en train n a cessé d augmenter pour atteindre près d un séjour sur cinq en 2006. Cependant, cette part a baissé dès 2007, et cette tendance s est poursuivie jusqu en 2011. Il semble que l effet TGV Méditerranée bénéficie bien à l axe rhodanien, mais est complexe à prolonger jusqu aux Alpes Maritimes, compte tenu de l absence de véritable aménagement ferroviaire. A partir de 2002 et avec le développement des compagnies aériennes Low Cost, la part des courts séjours en avion a augmenté. Puis ils ont fortement diminué en 2005 et 2006 (5% vs 9% en 2004) au profit des séjours en train. En 2007, la forte baisse des séjours en train a profité aux courts séjours en avion mais, depuis 4 ans, ils sont de nouveau en recul, et cette tendance se maintient en 2011. On note également une augmentation des séjours aux sports d hiver en hébergement non marchand sur les 4 dernières années, alors que ce segment n existait pratiquement pas auparavant. Les autres segments des hébergements non marchands sont relativement stables. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Evolution des classes depuis 1999 30
Un retour aux tendances du début des années 2000 Entre 1999 et 2011, de nombreux facteurs (TGV Méditerranée, compagnie aérienne Low Cost, crise ) ont contribué aux évolutions des différents segments de séjours personnels sur la Côte d Azur. L année 2011 se caractérise par une structure de fréquentation équivalente à celle des années 2000/2001. En effet, les parts de séjours en avion, en train, en résidence secondaire, chez la famille, en location ou camping sont pratiquement les mêmes entre 2000/2001 et 2011. On remarque également que l évolution des sports d hiver en hébergement marchand semble liée à celle des grandes vacances d été. De ce fait, en 2004, 7% des séjours étaient des sports d hiver et 14% des grandes vacances d été. En 2005, la part des grandes vacances augmente au détriment des sports d hiver (respectivement 22% et 3%). Sur les années 2008 à 2010, la tendance s inverse à nouveau. On peut se demander si une partie de cette clientèle ne réalise pas un arbitrage (financier ou de destination) entre les vacances d été et d hiver. Ainsi, on peut penser que ceux qui sont venus dans la région aux sports d hiver choisissent une autre destination pour leurs vacances d été, et inversement, montrant ainsi un attachement certain à la région. En 2011, avec la hausse de l hébergement marchand, les sports d hiver sont stables alors que les grandes vacances d été sont en hausse. Avec la crise et dès 2007, une rupture se produit avec moins de courts séjours train-avion et une hausse des séjours de sports d hiver à partir de 2008. La crise de ces dernières années n a rien changé à la tendance de fond, à savoir la baisse du marchand au profit du non marchand. Néanmoins, l année 2011 se démarque avec une nouvelle hausse du marchand, dont il sera intéressant de voir si elle se prolonge en 2012. Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Evolution des classes depuis 1999 31
Annexes Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur
Volumes bruts utilisés pour les typologies et les discriminantes Typologie sur le cumul des années 2008 et 2009 : 1 168 séjours (802 en 2008 et 366 en 2009) Discriminantes : Année 1999 : 860 séjours Année 2000 : 850 séjours Année 2001 : 752 séjours Année 2002 : 776 séjours Année 2003 : 775 séjours Année 2004 : 809 séjours Année 2005 : 745 séjours Année 2006 : 708 séjours Année 2007 : 694 séjours Année 2008 : 802 séjours Année 2009 : 366 séjours Année 2010 : 425 séjours Année 2011 : 352 séjours Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Annexes 33
Détail des modalités des variables utilisées (1/3) Raison du séjours : Agrément (vacances, tourisme, loisirs, pratique sportive ou culturelle, manifestation culturelle, festival, fête, étape sur le chemin des vacances) Famille, amis Formation (séjour linguistique) Santé (cure thermale, thalassothérapie) Autre (activité bénévole, pèlerinage, écotourisme, personnel SAI, autre) Hébergement : Hôtel 0-2 étoiles Hôtel 3-4 étoiles (Hôtel 3 étoiles et plus) Gîte, pension et auberge de jeunesse Résidence de tourisme Chambre d hôte, BandB Camping Location Club ou village vacances Résidence secondaire Famille Amis Autre Durée du séjour : 1 nuit 2-3 nuits 4 à 7 nuits 8 à 14 nuits 15 nuits et plus Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Annexes 34
Détail des modalités des variables utilisées (2/3) Mode de transport : Route (voiture, deux roues motorisé, voiture de location, camping-car, camionnette, véhicule utilitaire) Train Avion Autocar Autre (bateau, autre) Saison : Printemps (avril, mai, juin) Eté (juillet, août, septembre) Automne (octobre, novembre, décembre) Hiver (janvier, février, mars) Environnement du séjour : Littoral montagne Rural Ville Nombre d accompagnants : 1 seul adulte 2 adultes sans enfant 3 adultes et plus sans enfant Groupe avec enfant Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Annexes 35
Détail des modalités des variables utilisées (3/3) Activités pratiqués : Sports d hiver (ski alpin, surf, ski de fond, autre sport d hiver) Activités sportives (Alpinisme, canyoning, escalade, spéléo, via ferrata, bateau à voile, surf, planche à voile, bateau à moteur, jet ski, ski nautique, sports motorisés, kayak, rafting, autre sport en eaux vives, plongée sous-marine, golf, randonnée pédestre, vélo, VTT, sport collectif, autre activité physique ou sportive) Activités culturelle (festival, concert, théâtre, manifestation culturelle, visite de ville, visite de marché, brocante, foire, visite de musées, d exposition, de monuments, de sites historiques, visites d entreprises en activité, autre activité culturelle) Détente et activités diverses (baignade, plage, promenade, balade de quelques heures, shopping en ville, pêche, observation de la faune et la flore, thalassothérapie, balnéothérapie, thermalisme, jeux d argent, gastronomie, œnologie, parc de loisirs, aquatique et animalier, visite de sites et d espaces naturels protégés, visite d autres sites naturels, bricolage, jardinage, autre) Aucune activité particulière Typologie de la clientèle sur la Côte d'azur > Annexes 36