Le secteur des fabricants d équipements regroupe plus de 130 entreprises qui procurent de l emploi à plus de 10 000 personnes en 2010. Il est constitué de multinationales majeures telles qu Ericsson, Nuance et CMC Électronique, d entreprises de taille moyenne telles que Belden (Miranda) et Averna, et en majorité de PME telles que Vantrix, ibwave et Haivision. Le secteur peut être subdivisé en trois segments majeurs selon la nature des équipements produits ou le marché auquel ils sont destinés : nles équipements de réseaux sans fil; nles équipements de réseaux filaires; nles systèmes et logiciels spécialisés. La majeure partie de la production d équipements est exportée. En effet, plus de 90 % de la production est exportée à l extérieur du Canada. Cette industrie est basée sur le savoir et l innovation et investit massivement en R-D. Répartition des entreprises par segment Répartition des emplois par segment 31 % 16 % 44 % 25 % 50 % 34 % Systèmes et logiciels spécialisés Télécommunication sans fil Télécommunication filaire Source : Répertoire des entreprises d équipements au Québec, 2010
Une industrie stratégique : un effet moteur sur la société et l économie Le Québec a établi sa notoriété dans les années 1990 où il est devenu un joueur incontournable dans l industrie des équipements. Depuis, le Québec est à l avant-garde du développement de produits novateurs dans cette industrie. Durant les années fastes de cette industrie, le Québec a obtenu des mandats mondiaux en R-D auprès de nombreux leaders et a développé des expertises dans divers créneaux porteurs. Ces gestionnaires et ces spécialistes ont mis à profit leurs expertises pour fonder des entreprises ou bien diriger des PME, ici même au Québec. Cette industrie constitue aussi une locomotive à des secteurs connexes, notamment : nl assemblage électronique; nles composantes optiques; nles systèmes embarqués. L industrie comporte un volet manufacturier qui génère divers mandats de sous-traitance pour l industrie locale au Québec. Expertise et succès des entreprises québécoises Le Québec détient une grande expertise en télécommunication en raison de la présence historique d entreprises telles que Nortel et Bell et de celle de leaders mondiaux actuels comme Ericsson, Nuance et MDA. Son savoir-faire se concrétise notamment dans la réalisation d équipements et de logiciels novateurs pour les réseaux sans fil et filaire ainsi que de produits spécialisés faisant usage de technologies. Les produits de cette industrie visent autant à supporter la réalisation de réseaux de télécommunication performants qu à répondre aux besoins spécifiques de marchés variés tels que le transport, les infrastructures énergétiques, la santé, etc. Télécommunications sans fil Les entreprises québécoises ont mis au point des technologies cellulaires qui sont utilisées par une grande proportion de téléphones et terminaux mobiles vendus à travers le monde. Mentionnons notamment : nle codec audio mis au point par VoiceAge; nla plateforme de messagerie mobile instantanée développée par OZ Communications, devenue Myriad; nla plateforme vidéo conçue par Bluestreak Technologie; n les solutions innovatrices répondant aux besoins des personnes vivant avec une déficience visuelle mises au point par HumanWare. Cette technologie, récompensée par BlackBerry (Research In Motion), permet à ces personnes d utiliser le populaire téléphone intelligent. 2
L industrie comprend également des entreprises novatrices telles qu ibwave, reconnue pour son logiciel facilitant la réalisation de réseaux sans fil à l intérieur d édifices. Les technologies WiMAX et large bande sans fil font partie, également, des expertises du Québec dans le domaine des technologies sans fil. Plusieurs entreprises du Québec sont des pionnières dans ce domaine : nadvantech, un pionnier dans la technologie de la télévision sur IP (Internet Protocol) par satellite, a diversifié ses produits et est devenu un leader mondial dans le design et la fabrication de solutions de communications sans fil terrestres par satellite. nultra-sct, pour sa part, est un leader mondial du développement et de la fabrication d équipement radio évolué servant d infrastructure de base pour les réseaux tactiques modernes de communications de haut débit. L industrie québécoise est également reconnue pour son expertise en matière de communications par satellites. Par exemple, MDA est un leader mondial de réalisation de charges utiles pour les satellites de communication. Télécommunications filaires Les entreprises québécoises proposent des produits qui permettent de supporter la réalisation de réseaux filaires performants. L offre québécoise est variée et elle comprend des entreprises telles que : nteraxion, un chef de file dans la conception de produits destinés aux réseaux de transmission optiques à très haut débit; nmpb Technologies, une entreprise experte dans la réalisation de systèmes de communication optiques de dernière génération; ntelcobridges, qui détient de l expertise en technologie IP et qui propose aux opérateurs télécoms une passerelle de média, considérée parmi les plus efficaces sur le marché. Systèmes spécialisés Le génie québécois est utilisé pour de nombreuses applications dans différents domaines d activités. nintrado (anciennement Positron), a mis au point le système d appel d urgence 911 le plus utilisé dans le monde. nsolacom Technologies a conçu le premier commutateur numérique pour la voix utilisé pour le contrôle du trafic aérien en Amérique du Nord. naverna est reconnue pour sa plateforme logicielle de tests Proligent destinée aux fabricants de systèmes et électronique; n Newtrax a développé des appareils s faciles d emploi permettant de réaliser rapidement et à faible coût des réseaux maillés au sein de chantiers miniers. 3
Secteurs prometteurs : Le secteur de la mobilité : Certaines entreprises québécoises se distinguent particulièrement par leurs produits destinés au marché des télécommunications mobiles, un marché offrant des perspectives de forte croissance : nvantrix, a développé une solution logicielle pour optimiser le flux vidéo destiné aux appareils mobiles; nnuance Communications a joué un rôle important dans le développement de la technologie de dialogue homme-machine présente sur les appareils mobiles; n8d Technologies se spécialise dans le développement de solutions de paiements M2M (machine à machine) et a contribué à la réalisation du système de vélos libre-service BIXI; nexopc a mis au point la plateforme logicielle évoluée EXOengine servant d interface entre les systèmes d opération et les utilisateurs de tablettes électroniques mobiles et à partir de laquelle se décline une série de produits d avant-garde, telle qu un pupitre scolaire tactile; ndatawind développe une tablette mobile performante et peu dispendieuse qui veut concurrencer les tablettes électroniques des grands de cette industrie. Communications vidéo Le Québec se distingue également dans le domaine des communications vidéo grâce à l apport d entreprises novatrices telles que : nbelden (anciennement Technologies Miranda) est un leader mondial pour les systèmes de communication audio et vidéo haute définition pour l industrie de la télédiffusion. Elle compte parmi ses clients des entreprises prestigieuses comme la BBC, Canal+, CBS, China Central Television, Disney, Fox, PBS, NBC Universal, NHK, Turner Broadcasting System et Viacom; nhaivision, qui a développé l encodeur vidéo en haute définition le plus performant de l industrie, a été choisie en 2008 par la Commission européenne pour son système de téléprésence utilisé pour la traduction simultanée à distance. Cette entreprise compte parmi les leaders de la vidéoconférence en haute définition; ntechnologies Sensio a développé les algorithmes de traitement vidéo parmi les plus avancés de l industrie notamment pour les vidéos 3D; nembrionix a développé pour l industrie de la vidéo de haute définition des composants permettant d améliorer la performance de raccords filaires. Tests et surveillance de réseaux Plusieurs entreprises au Québec ont développé un savoir-faire remarquable en matière de systèmes de tests, dont notamment : nexfo qui est un des plus importants fournisseurs de solutions de test et de surveillance pour les opérateurs de réseaux et les fabricants d équipements ; n Réseaux Accedian, qui offre des appareils destinés aux fournisseurs de services de télécommunication permettant de mesurer les rendements des réseaux. 4
Québec : un partenaire de premier plan Grâce à la présence de leaders mondiaux Plusieurs leaders mondiaux du secteur des télécommunications sont établis au Québec. Ces entreprises investissent au Québec et y réalisent des mandats d envergure mondiale destinés directement aux infrastructures situées à travers le monde. Mentionnons notamment : nadvantech nericsson nexfo nmyriad / Synchronica nbelden / Miranda nintrado / Positron nsagem nnuance nmda Grâce à son expertise mondiale dans des créneaux de pointe Le monde des télécommunications évolue à grande vitesse. Les entreprises québécoises ont su se transformer et ont développé une expertise mondiale dans des domaines de pointe tels que : nles équipements de transmission et de test par fibre optique; nles technologies de transmission vidéo; nles autocommutateurs; nles réseaux métropolitains Ethernet; nles communications unifiées; nles terminaux mobiles; nle WiMAX et les réseaux maillés sans fil; nles technologies d identification par radiofréquence RFID; nles communications par satellite et les radios logicielles; nla voix sur IP et les sous-systèmes multimédias IP (IMS). 5
Les forces du Québec Le Québec a plusieurs atouts pour appuyer le développement du secteur des équipements : Une main-d œuvre qualifiée Le Québec demeure un emplacement de choix pour les entreprises étrangères pour l expertise et la créativité de sa main-d oeuvre et pour la stabilité des employés. Le Québec possède un avantage réel pour les activités de R-D. On retrouve également au Québec une main-d oeuvre de grande expérience en gestion de filiales, de projets et de produits. Ces compétences ont été acquises au fil des ans grâce entre autres à la présence d entreprises phares au Québec. Des infrastructures de recherche de pointe Le Québec peut être fier de ses capacités de recherche privées de calibre mondial, ainsi que de ses infrastructures de recherche et de test privés, privés-publics et publics. On y retrouve notamment le centre de R-D d Ericsson à Montréal, Prompt-Québec, un partenariat de recherche orientée en microélectronique, photonique et télécommunication, l Institut national d optique (INO), le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM), Recherche et développement pour la défense Canada, sans compter un réseau important d universités et de collèges comptant maints laboratoires de recherche. Des mesures fiscales avantageuses L avantage québécois, c est aussi un ensemble de mesures fiscales très concurrentielles comprenant notamment le crédit d impôt à la R-D, le crédit d impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé, le crédit d impôt au développement des affaires électroniques, ainsi que des programmes d aide ciblés tels que le programme ESSOR. De faibles coûts d implantation et d exploitation Le Québec affiche des coûts d implantation et d exploitation qui se comparent avantageusement à ceux observés dans les principaux pays industrialisés. Selon les plus récentes données, ces coûts sont inférieurs de 5,7 % aux coûts observés aux États-Unis et de 4,8 % à ceux prévalant en moyenne dans les pays du G7. Coûts d implantation et d exploitation des entreprises 2012 (indice, É.-U. = 100) Québec 94,3 Royaume-Uni 94,5 Canada 95,0 France 96,1 Italie 97,9 G7 99,0 États-Unis 100,0 Allemagne 101,1 Japon 109,4 Source : KPMG et ministère des Finances et de l Économie du Québec 6
nla présence d associations canadiennes actives Ces associations sont présentes dans les créneaux des équipements, telles que la CATA (Alliance canadienne des technologies avancées) et l ACTS-CWTA (Association canadienne des télécommunications sans fil). nl accès au marché américain Porte d entrée naturelle de l Amérique du Nord, le Québec bénéficie d un accès privilégié à son marché grâce à sa participation à l accord de libre-échange nord-américain. Des occasions à saisir Après avoir connu une réduction de revenus en 2009, l industrie des équipements de télécommunication a connu une croissance enviable depuis 2010 et les analystes prévoient que cette croissance se poursuivra au cours des années à venir. Ainsi, selon la firme Gartner, le marché mondial des équipements, évalué à 473 milliards de dollars américains en 2011, devrait passer à près de 644 milliards de dollars américains en 2016, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de 6,4 % 1. Cette croissance est soutenue notamment par la demande accrue de services de télécommunications mobiles, d une plus grande bande passante et par la multiplication d objets communicants, ce qui oblige des investissements dans l amélioration des infrastructures. Le nombre de connexions sans fil dans le monde, estimé à 5,6 milliards en 2011, dépasse désormais le nombre de connexions filaires. Selon la firme Gartner, les communications mobiles détiennent une part de plus en plus prépondérante du marché, évaluée en 2011 à 82 % vs 18 % pour les communications faites via des lignes fixes et cette prépondérance s accentuera dans les années à venir. Ainsi, Gartner prédit qu en 2016 le ratio connexions mobiles -connexions fixes sera de 6 à 1. Répartition du nombre de connexions dans le monde 2011 2016 18 % 13 % 82 % 87 % Ligne fixe Mobile Source : Gartner, novembre 2012 1 Gartner, novembre 2012 7
Toujours selon Gartner, le marché des données sur mobile est appelé à connaître une forte expansion qui fera presque doubler sa part des recettes entre 2011 et 2016, passant de 325 à 602 milliards de dollars. Les recettes en provenance des données sur lignes fixes devraient également croître, mais plus lentement, passant de 317 milliards de dollars en 2011 à 339 milliards de dollars en 2016. En contrepartie, durant cette période, les recettes tirées de la transmission de la voix par ligne fixe continueront de décroître, passant de 350 milliards de dollars en 2011 à 254 milliards de dollars en 2016. Répartition des recettes des services par segment de marché 2011 2016 20 % 19 % 21 % 40 % 33 % 14 % 19 % 34 % Voix sur ligne fixe Voix sur mobile Données sur lignes fixes Données sur mobile Source : Gartner, novembre 2012 Direction des technologies de l information et des communications economie.gouv.qc.ca