PRÉSENTATION du service BOURSE du site de banque en ligne de CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS CGD on-line Juin 2011
SOMMAIRE ACCÈS AU SERVICE 3 SYNTHÈSE DES MARCHÉS 4 FICHE VALEUR 5 PORTEFEUILLE - SYNTHÈSE DES ACTIFS 6 PORTEFEUILLE - VALORISATION 7 FICHE VALEUR 8 PASSAGE D ORDRE 9 GÉRER ORDRES EN CARNET 11 HISTORIQUE TITRES ET ESPECES (REVENUS) 13 FISCALITE ET HISTORIQUES FISCAUX 14 GÉRER OPÉRATIONS SUR TITRES 15 GÉRER - INTRODUCTIONS 17 S INFORMER OPINIONS & ANALYSES 18 S INFORMER TENDANCE 19 S INFORMER ACTUALITES SECTORIELLES 20 SERVICE TÉLÉCHARGEMENT DE COURS 21 SERVICE PORTEFEUILLE FICTIF 23 SERVICES GUIDE BOURSE 24 2 / 24
ACCÈS AU SERVICE Pour accéder au service cliquez sur le lien Accès bourse à partir de votre espace sécurisé de CGD on line. 3 / 24
SYNTHÈSE DES MARCHÉS Sur la page d accueil du service de Bourse, vous trouverez les menus de navigation à gauche de l écran. Ce menu est fixe tout au long de la navigation et vous permet d accéder directement au sous-menu de votre choix. Au-dessus de ce menu, un moteur de recherches valeur permet d accéder directement aux informations sur cette valeur et/ou à la saisie d un ordre. En position centrale, sont affichés successivement de haut en bas : - les analyses du jour et opinions des spécialistes la Société de Bourse CA Cheuvreux, - le «bloc-notes» : informations générales ou demandées par la Banque, - les «News» : informations de place, au fil de la journée. A droite, un menu fixe présente l évolution des indices (par choix déroulant), le graphique et le palmarès de leur composition (5 meilleures hausses, 5 baisses les plus fortes) ainsi qu un récapitulatif des indices. En cliquant sur le lien d une des valeurs du palmarès, vous obtenez la fiche de la valeur. Dans la barre en haut de l écran, figurent le lien de «DÉCONNEXION» ainsi que celui de personnalisation «MON PROFIL» qui vous permettent de gérer les options d affichage de valorisation et son adresse électronique. 4 / 24
FICHE VALEUR A partir de l écran vous avez la possibilité : - De visualiser les 10 meilleures limites du carnet d ordres, - De passer un ordre, - D obtenir des graphiques (*), - D accéder aux analyses de CA Chevreux (*) Un exemple de graphique modulable : - En profondeur (ici 1 an) - Moyennes mobile paramétrables Comparaison avec un indice (ou une valeur) 5 / 24
Menu : >Portefeuilles >Synthèse PORTEFEUILLE - SYNTHÈSE DES ACTIFS En sélectionnant un compte, s affichent les répartitions d actifs de ce portefeuille suivant plusieurs critères : valeurs / types de valeur /industrie / devise / pays. 6 / 24
PORTEFEUILLE - VALORISATION Chacun de vos portefeuilles est classé par catégories valeur : actions françaises étrangères / obligations françaises / OPCVM / autres valeurs. Des messages d alerte sur valeur indiquent au-dessus de ce tableau récapitulatif si une OST est en cours pour l une ou plusieurs valeur(s) du portefeuille, et, si vous avez opté pour ce service, des alertes éventuelles sur plus-values. En cliquant sur le nom de la valeur vous accédez à la «FICHE VALEUR». En cliquant sur le bouton la ligne de votre portefeuille. Les pictogrammes vous pouvez passer un ordre d achat ou de vente sur permettent de modifier l ordre de présentation. En haut de page des liens Historique Fiscalité permettent de visualiser les mouvements titres et les compteurs fiscaux. 7 / 24
FICHE VALEUR A partir de l écran «valeur» possibilité : - D obtenir une profondeur de carnet avec les 10 meilleures limites - De passer un ordre - D obtenir des graphiques (*) - D accéder aux informations de CA Cheuvreux. (*) exemple de graphique modulable : - Intraday - Moyennes mobile paramétrables - Comparaison avec un indice (ou une valeur) 8 / 24
PASSAGE D ORDRE Après validation de l ordre, vous devez prendre connaissance de(s) alerte(s)et confirmer (dans les 3 minutes) l ordre. 9 / 24
Après confirmation, le système retourne la référence attribuée pour l ordre qui devient gérable dans les «Ordres en carnet». 10 / 24
GÉRER ORDRES EN CARNET Ce menu vous permet de visualiser les ordres qu il a passés et qui sont en cours d exécution ou annulés. En cas de nombreux ordres en cours, grâce aux menus déroulants vous pouvez rechercher plus précisément les ordres : - Tous les ordres - Toutes les valeurs En regard de la ligne d un ordre : la loupe permet d accéder au détail de l ordre 11 / 24
la croix permet d annuler un ordre non encore exécuté. 12 / 24
Historique titres et espèces (revenus) La fonction historique accessible à partir de l écran de synthèse du portefeuille permet de visualiser les mouvements titres et espèces (coupons) associés. L affichage peut être restreint par critère Le pictogramme «+» permet d afficher le détail du coupon (voir ci-dessous) Le pictogramme «-» masque le détail du coupon. 13 / 24
Fiscalité et historiques fiscaux A partir de cette présentation «Imprimé Fiscal Unique» il est possible d obtenir le détail de la ligne en cliquant sur le compteur fiscal de la ligne 14 / 24
GÉRER OPÉRATIONS SUR TITRES En cliquant sur l icône il est possible d obtenir le détail de l opération sur titres en cours et en dessous un récapitulatif de ses interventions à propos de cette OST. Un lien «répondre» donne accès à la saisie de la réponse, qui en fonction de l OST, chaînera automatiquement sur un ordre de bourse. Un lien sur l intitulé de la valeur vous donne également accès à toutes les informations disponibles sur celle-ci. Exemple de détail de l OST : 15 / 24
Exemple d écran d informations valeur restitué : 16 / 24
GÉRER - INTRODUCTIONS Par ce menu, il est possible de gérer les ordres sur des valeurs en introduction sur la Bourse Domestique. Un clic sur le lien de la valeur permet de visualiser des informations relatives à l opération. 17 / 24
S INFORMER OPINIONS & ANALYSES Ce service de recherches, gratuit, est proposé en liaison avec la Société de Bourse CA Cheuvreux, reconnue pour son expertise en analyse des marchés financiers. Un clic sur le lien de la valeur, permet de visualiser des informations. 18 / 24
S INFORMER TENDANCE Ce service d information, gratuit, est proposé en liaison avec la Société de Bourse CA Cheuvreux, reconnue pour son expertise en analyse des marchés financiers. 19 / 24
S INFORMER ACTUALITES SECTORIELLES Ce service d information, gratuit, est proposé en liaison avec la Société de Bourse CA Cheuvreux, reconnue pour son expertise en analyse des marchés financiers. 20 / 24
SERVICE TÉLÉCHARGEMENT DE COURS 21 / 24
Ce service permet le téléchargement de cours avec un menu de pré-sélection de la valeur et de la période souhaitée. 22 / 24
SERVICE PORTEFEUILLE FICTIF Vous pouvez créer et suivre la performance d un portefeuille (ou de plusieurs) fictif(s). Plusieurs vues sont restituées : résumé / valorisation / répartition / performances. Cette aide décisionnelle est un moyen efficace qui vous est proposé gratuitement. 23 / 24
SERVICES GUIDE BOURSE Dans ce service des cours, vous permettent de vous initier, perfectionner et tester vos connaissances sur la Bourse. 24 / 24