LA CLIMATISATION LES POMPES A CHALEUR

LA CLIMATISATION LES POMPES A CHALEUR Les chiffres du marché français de janvier à décembre 2012 Février 2013

ENQUETE ANNUELLE PERIMETRE ET METHODOLOGIE Ce dossier de presse présente les résultats d une enquête réalisée par PAC & Clim Info en janvier 2013, visant à déterminer le nombre de produits de climatisation et de pompes à chaleur mis sur le marché français sur la période de janvier à décembre 2012. Il est important de noter que le nombre d appareils installés ou vendus à l utilisateur n entre pas dans le champ de cette étude. Les statistiques produites concernent uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées par les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle hexagonale (installateurs, grossistes). Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas comptabilisées. Pour effectuer le vote des statistiques, les membres de PAC & Clim Info renseignent leurs chiffres en ligne, sur le site Extranet de l association. Les champs d étude portent sur les périodes de mises sur le marché suivantes : janvier à avril ; janvier à août et janvier à décembre. L enquête porte sur les marchés et produits suivants : Grand tertiaire, industrie et hôpitaux Centrales de traitement d air Système localisé à eau glacée Groupe de production d eau glacée condensation à air et à eau Climatisation commerciale et petit tertiaire Système de climatisation à débit réfrigérant variable (DRV) Rooftop Pompes à chaleur Air / Air Mono-split, multi-split avec tout type d unités intérieures Pompes à chaleur Air / Eau Aérothermie, Géothermie, Eau chaude sanitaire seule 2

Grand tertiaire, industrie et hôpitaux Thomas Dupire, Société Hydronic Thomas Vendasi, Société Ciat LES SYSTEMES CENTRALISES : LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR Evolution des centrales de traitement d air (2012) Une année 2012 en net repli à - 8 %. Le cœur de gamme évolue de 71% à 74% du mix produit ; il s agit des centrales de traitement d air comprises entre 5 000 et 15 000 m 3 /h. L intérêt énergétique apporté par ce type de solutions reste un facteur de décision. C est également le reflet de ce qui est installé en rénovation. Ce choix de produits se fait au détriment des petites centrales (< 500 mm d épaisseur et inférieures à 5 000 m 3 /h, alors que ces produits avaient bien progressé en 2010 et 2011. Le marché des gros débits, dédié à l industrie ou au grand tertiaire reste stable en mix produit. 3

Evolution du mix produit par taille d appareil et débit d air sur 12 mois glissants LES CHILLERS Evolution des Chillers froid seul et réversible (toutes technologies) 4

Le marché des Chillers a baissé de -7% en quantité d appareils comparé à la même période de 2011, dépassant ainsi largement le niveau de 2009. Ce sont les machines «cœur de gamme», inférieures à 200 kw qui résistent le mieux (- 3% par rapport à 2011), celles supérieures à 200 kw souffrent davantage et enregistrent une baisse de 13 %. Malgré tout, le marché semble avoir relevé la tête par rapport au 1 er semestre. Evolution des Puissances et Poids de chaque gamme Chillers froid seul et réversible (toutes technologies) Le marché du neuf continue de souffrir et c est le marché de la rénovation qui soutient les ventes. Des investissements incontournables sont malgré tout réalisés dans l industrie, les bâtiments administratifs et dans le domaine de la santé ; un report des décisions s était opéré au cours du premier semestre 2012 au regard des échéances électorales. Ces reports expliquent en partie la chute du marché à fin d année. 5

Evolution des unités de confort Le marché des unités de confort continuent de régresser d année en année, -5% en 2012 comparé à 2011. Cependant on constate un tassement de cette tendance. Le segment des cassettes qui représente 20% du marché des unités terminales a chuté de 16% impulsant une tendance négative malgré la stabilité des ventiloconvecteurs au global. Evolution du type d unités de confort La visibilité sur ce marché est encore limitée pour 2013 et la prudence reste de mise. La «technologie à eau» a donc encore de beaux jours devant elle, portée entre autre par un marché de la rénovation et de la maintenance assez dynamique et également par l application de la RT 2012. 6

Climatisation commerciale et petit tertiaire Julien MASSON, société Hitachi Chauffage & Climatisation MARCHE TERTIAIRE : DRV Nombre de groupes extérieurs DRV Après une très bonne année 2011 (record) qui s est terminée par une augmentation du nombre de DRV de 11% par rapport à 2010, le marché s essouffle sur l année 2012 (soit une baisse de 4%). La fin d année a été même en forte baisse puisque le marché a diminué de 7% de septembre à décembre. La conjoncture économique impacte désormais ce marché qui semblait relativement épargné jusque-là. Le niveau de vente reste cependant élevé comparé aux années antérieures. 7

Evolution du mix produit par puissance En ce qui concerne les puissances, ce sont les groupes de moins de 10 CV qui ont le plus baissé (-8%). La baisse importante (mais relative par aux quantités) de groupes de plus de 20 CV est due à une évolution des offres produits des fabricants. Type d unités intérieures en DRV 2005 2012 Le nombre d unités intérieures par groupe reste élevé (ratio de 8,4) : il s agit certainement d un effet BBC / RT, donc d une part du neuf de plus en plus importante. De plus, le nombre d unités intérieures (124 003) baisse de 3% soit une diminution inférieure à celle des groupes extérieurs. Les unités intérieures de type «casette» représentent près de la moitié du marché. Viennent ensuite les «gainables» dont la proportion (37%) reste plus élevé que les unités de type «mural». Seules les unités «console» progressent mais les quantités restent marginales. 8

MARCHE COMMERCIAL: SPLITS > 17,5 KW ET ROOFTOP Nombre de groupes extérieurs de plus de 17,5 kw Les «splits systems» de plus de 17,5 kw sont principalement à destination des installations dans les commerces de moyenne / grande surface (type ZAC). Le marché (en nombre de groupes extérieurs) est en baisse de 5% par rapport à 2011. Ratio par typologie d installation 9

Nombre de Rooftop Comparé à 2011, le marché est en baisse d environ 8%. Ce sont les modèles réversibles qui tirent le marché (91% du marché) ainsi que les puissances de plus de 29 kw. Mix produit par technologie 10

Mix produit par puissance Le marché est essentiellement orienté vers la rénovation en France sur les secteurs d application commerciale et industrielle. Le remplacement des installations fonctionnant au R22 commencé en 2009 constitue toujours un marché potentiel. Après une assez bonne année 2011, le marché de la climatisation commerciale et petit tertiaire a fortement souffert en 2012. La conjoncture économique tendue semble désormais se faire sentir et la dernière partie de l année (septembre à décembre) laisse entrevoir une année 2013 difficile. 11

Pompes à chaleur Air / Air Stéphanie Gauthier, société Atlantic Climatisation et Ventilation Pompes à chaleur Air / Air Le Marché Français en Unités Extérieures (2012) A fin 2012, le marché comptabilise 333 775 unités extérieures, soit -7% par rapport à 2011. Sur le segment des monosplits, le marché connaît une fin d année dynamique avec une hausse de 15% sur la période de septembre à décembre. Le total annuel est en baisse de 4%. Alors que sur l ensemble de l année 2012, les unités monosplits supérieures à 12 kw se tiennent mieux, on note que ce sont les petites puissances qui redressent le marché sur les derniers mois de l année. Concernant les multi-splits, le marché est en baisse de 16% à fin décembre et chute davantage sur les petites puissances. En 2012, les unités intérieures de types plafonniers et cassettes prennent une part plus importante. Néanmoins, sur le dernier quadrimestre, ce sont les muraux et les consoles qui tirent leur épingle du jeu. Les tendances annuelles sont plutôt orientées tertiaire même si les résultats des derniers mois de l année semblent davantage propices au marché résidentiel. 12

Pompe à Chaleur aérothermiques Charlotte BRUNELLO, société Daikin Airconditioning France Jean Pradère, Vice-Président de l Afpac LA POMPE A CHALEUR AIR / EAU Une fin d année plutôt morose, et une dernière période contrastée 140 000 120 000 120 356-23% 100 000 80 000 60 000 +134% 51 497 92 192-42% 53854+2.7% 55299-4.6% 52 779 40 000 29 418 20 000 15 241 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jan-Avril Jan-Août Source : PAC & Clim Info Bien que le marché sur l année 2011 montrait quelques signes de croissance (+2.7% par rapport à 2010), nous étions conscients que cela ne signifiait en aucun cas une reprise réelle du marché des PAC air/eau. Les chiffres sur la période Janvier/Décembre 2012 en sont le constat. Le marché des PAC air/eau connait à nouveau une baisse de 4.6%. Ce marché se maintient aux alentours des 50 000-55 000 pièces et confirme la baisse de fin Août 2012. On note qu après une première période (Janvier/Avril) en hausse de +4%, les PAC air/eau ont connu deux périodes de baisses consécutives, -9% sur la période Mai/Août 2012 et -7% sur la période Septembre/Décembre. Le marché des PAC monoblocs confirme sa baisse avec -17% sur l année 2012, par rapport à 2011, même si on avait pu noter un léger rebond à fin Août 2012 avec une hausse de 20% entre Mai et Août. Les PAC biblocs accusent à nouveau une baisse, -4% entre Septembre et Décembre, après avoir subi une baisse de 14% entre Mai et Août 2012, alors que sur la période Janvier/Avril le marché des PAC air/eau augmentait de 16%. 13

Sur un marché qui ne se montre pas très stable encore en 2012, on est en droit de se poser la question de quel sera le futur? Comment va se comporter ce marché en 2013 si de plus on considère tous les facteurs externes qui risquent de jouer un rôle très important. Evolution des PAC Air/Eau monoblocs Evolution des PAC Air/Eau biblocs Source : PAC & Clim Info Sur la période Janvier/Décembre, on ne peut faire le même constat que précédemment si on regarde l évolution par puissance. En effet on ne peut plus dire que le marché des petites puissances est porté par la construction neuve, car on constate également un ralentissement dans ce secteur. De plus, sur la période Janvier/Décembre 2012, les PAC de 5 à 10 kw, qui représentent 37% du marché, ont connu une diminution de -2%, même si en comparaison des autres segments de puissance, c est la moins forte baisse. Les PAC de 10 à 20 kw, qui sont l essentiel du marché avec 60%, ont, quant à elles, baissé de 4%. Ce sont les segments de 20 à 30 kw et de 30 à 50 kw qui ont le plus diminué, mais elles ne représentent que 2% du total des PAC air/eau. Le deuxième constat qui nous permet de penser que le marché des PAC n est plus essentiellement tiré par le neuf est que le marché des PAC haute température (> à 60 C), essentiellement installées en rénovation, a augmenté de 2%, alors qu à fin Avril on notait une baisse de 3% et à fin Août une très légère hausse de 1%, donc la 3 ème période de l année a été meilleure sur ce segment. Les PAC air/eau haute température représentent 27% du total sur Janvier/Décembre 2012. 14

La pompe à chaleur Géothermique Source : AFPAC, PAC&Clim Info Le marché de la géothermie quant à lui ne montre aucun signe de reprise et accuse encore une baisse, -17% sur la période Janvier/Décembre 2012, une dégradation encore plus importante que lors des deux premières périodes de l année. En effet on note entre Septembre et Décembre, une chute de 50% sur l ensemble du marché de la géothermie. Le seul segment en hausse en fin d année est le marché des PAC sol/eau avec +30% par rapport à Janvier/Décembre 2011, mais ces PAC représentent la plus petite portion du marché de la géothermie, seulement 10% et a connu une baisse de 18% sur la dernière période 2012. Les PAC sol/sol ont diminué de 32% sur Janvier/Décembre 2012, les PAC eau glycolée/eau de 15% et les PAC eau/eau de 24%. Tous ces segments ont connu une fin d année plutôt morose avec des baisses allant de - 18% à -67% entre Septembre et Décembre. Quel avenir peut-on imaginer pour 2013 sur le marché de la géothermie avec une situation comme celle d aujourd hui? 15

Evolution des PAC Eau glycolée/eau Source : AFPAC, PAC&Clim Info Le marché des PAC eau glycolée/eau est le marché le plus représentatif de la géothermie, 55% du total des ventes en 2012. Mais ce marché continue de baisser avec -15% sur la période Janvier/Décembre 2012. Concernant les pompes à chaleur haute température (> à 60 C), le marché est en baisse de 18% et représente un tiers du marché de la géothermie à fin 2012. Une baisse tout de même moins importante qu à fin Août 2012 (-37%), alors que tous les segments du marché de la géothermie ont connu une mauvaise dernière période 2012. Quelques mots sur le marché des PAC Eau Chaude Sanitaire seule Le marché des chauffe-eau thermodynamiques est de 34 900 pièces et connaît une hausse de 31% par rapport à 2011. A noter que la hausse s est à nouveau atténuée par rapport à la période Janvier/Août 2012, où ce marché était en progression de 37%. (Sources PAC&Clim Info / Gifam) 16

On constate que le marché n'a pas repris mais accuse un nouveau recul, le Neuf n'arrivant pas à compenser le recul de l'existant 1 Le prix encore relativement élevé du fuel n'a pas été un élément déclencheur pour contrebalancer la situation économique fortement déprimée. avec des consommateurs qui ne consomment pas ou, pour ceux qui souhaiteraient investir, des difficultés pour obtenir des financements. Cela peut s expliquer par une perte de crédibilité des EnR dans leur ensemble, appuyée par le silence des Pouvoirs Publics concernant le secteur de la chaleur renouvelable, La mauvaise conjoncture que connait le secteur de la construction, avec une baisse des permis de construire en 2012 (- 11% en maisons individuelles) et une baisse des mises en chantier en 2012 (- 17% en maisons individuelles) impacte fortement le marché de la PAC et ne constitue plus un élément de stabilisation du marché. Sur le marché de la Géothermie, les difficultés de mise en œuvre, les lourdeurs administratives et le coût du forage expliquent la dégradation des différents segments de ce marché. 1 La conjoncture et les retards apportés dans les outils réglementaires (moteur de calcul...) 17

CONCLUSION Une année morose se termine sur une légère reprise du marché du résidentiel au dernier semestre et laisse espérer un début d année 2013 en légère croissance malgré de très nombreux indicateurs négatifs (nouveaux logements mis en chantier, vente de logements neufs, confiance des ménages, chômage, ). Le marché du tertiaire termine l année sur un ralentissement qui s amplifie. L activité économique et les évolutions réglementaires (RT 2012, F-GAS, ERP) risquent de provoquer des retards dans les projets liés à des incertitudes et un manque d information de tous les acteurs de la filière. Les fabricants devront fournir un travail important d information dans les prochains mois. La qualité de l air, la récupération d énergie sur la ventilation, le remplacement des installations au R22 devraient compenser partiellement un ralentissement anticipé de l ordre de -5%. La demande de pompe à chaleur bien qu à un niveau très bas ne devrait pas connaître de croissance en 2013 principalement impactée par le repli anticipé du marché du neuf. Si le nouveau projet du «ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie» de taxation des fluides frigorigènes était confirmé, il provoquerait une augmentation du prix des matériels de l ordre de 10% à 30 % selon les matériels, la charge de fluide et le type d HFC qu il utilise. Une telle hausse des prix ne manquerait pas de donner un sérieux coup de frein à l ensemble de ces activités avec toutes les conséquences industrielles induites. 18

LES MISSIONS DE L ASSOCIATION PAC & Clim Info rassemble les constructeurs et distributeurs de matériels et équipements de climatisation, de conditionnement de l air, du chauffage thermodynamique et de l eau chaude sanitaire sur le marché français. Créée en 1996, cette association souhaite rassembler les acteurs du marché pour être aussi représentative que possible. PAC & Clim Info vise à : Collecter des éléments statistiques quantitatifs - et non financiers- auprès des acteurs économiques, afin de procéder à une analyse détaillée du marché ; Effectuer une synthèse des résultats et les diffuser aux membres de l association ; Mener toutes les actions nécessaires pour parvenir à une meilleure connaissance du marché des équipements et matériels de climatisation, de conditionnement de l air et de la pompe à chaleur. Depuis 2005, l association s est dotée d un code éthique qui est signé par tous les membres lors de chaque réunion. Ces rencontres sont également l occasion de lire une déclaration préalable qui rappelle les règles de l association et sa volonté de veiller scrupuleusement aux lois en vigueur en termes de respect de la concurrence. LES ENTREPRISES MEMBRES DE PAC & CLIM INFO AIRWELL AJ TECH ALDES ALPHA INNOTEC FRANCE ATLANTIC AUER BAXI FRANCE BOSCH THERMOTECHNIK CARRIER SCS CHAFFOTEAUX CIAT DAIKIN DE DIETRICH THERMIQUE DIMPLEX EUROFRED GROUPE FRANCE AIR GEOVIA INDUSTRIE HITACHI HYDRONIC LENNOX LG ELECTRONICS FRANCE MIDEA FRANCE MITSUBISHI ELECTRIC MTA FRANCE OERTLI OLIMPIA SPLENDID FRANCE PANASONIC FRANCE SAMSUNG SAUNIER DUVAL SOFATH STIEBEL ELTRON TECHNIBEL TOSHIBA TRANE VIESSMANN WAVIN - CLIMASOL WEISHAUPT YACK ZAEGEL HELD ZHENDRE 19

LES MISSIONS DE L ASSOCIATION L AFPAC regroupe une cinquantaine de membres représentatifs de la filière, tels que des organismes institutionnels, des bureaux d études, des énergéticiens, des constructeurs de matériels, des distributeurs, des organismes de certification et de contrôle Elle a pour mission de : promouvoir le développement des pompes à chaleur communiquer auprès des pouvoirs publics français et européens sensibiliser à l intérêt énergétique et environnemental de ces systèmes de chauffage coordonner et animer des échanges scientifiques et techniques contribuer aux travaux de normalisation française et européenne et apporter au consommateur les signes de reconnaissance de la qualité des matériels et de professionnalisme des installateurs nécessaires à une bonne installation PAC. QUELQUES REGLES ET CONSEILS POUR UNE INSTALLATION DE PAC N 1 : L installateur doit être qualifié N 2 : Le diagnostic de l installation et le choix de la solution doivent être pertinents et étudies N 3 : Ne jamais signer de contrat lors du 1 er rdv N 4 : Se méfier d un démarchage a domicile N 5 : Faire réaliser plusieurs devis N 6 : Prendre quelques jours pour réfléchir N 7 : Chaque installation implique une étude thermique N 8 : Ne pas oublier les 7 jours de retractation LES MEMBRES DE L AFPAC AERMEC FRANCE AFCE AFF AFPG AICVF AIRMAT AIRWELL FRANCE SAS AJ TECH ALDES ALPHA INNOTEC FRANCE ASSOCIATION EDEN EQUILIBRE DES ENERGIES ATLANTIC AUVERGNE FORAGE SARL AVENIR ENERGIE BRGM BUDERIS CHAUFFAGE SAS CAPEB CARDONNEL INGÉNIERIE CAREL FRANCE SAS CERTITA CETIAT CHAFFOTEAUX SAS CIAT COSTIC DAIKIN DE DIETRICH DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES EDF ENALSA FNAS FRANCE ENERGIE & CIE FRANCE GEOTHERMIE GDF SUEZ GEOFOREST SAS HITACHI EUROPE SAS MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE GMBH MONDIAL GEOTHERMIE MULTIBETON FRANCE NIBE ENERGIE SYSTEMS PANASONIC FRANCE PROMOTELEC SANDEN MANUFACTURING EUROPE SAS SANYO SALES & MARKETING EUROPE SER SYNDICAT DES ENERGIES RENOUVELABLES SNEFCCA SOCIETE NOUVELLE TRESCO STIEBEL ELTRON SAS TECHNIBEL S.A THERMATIS TECHNOLOGIES / SOFATH UECF FFB UNICLIMA VIESSMANN FRANCE SAS WAVIN CLIMASOL WEISHAUPT S.A ZODIAC POOL CARE EUROPE 20

11-17 rue de l Amiral Hamelin 75016 PARIS Contacts Presse Violaine Ohl-Gasteau 01 45 05 72 56 clim-info@dial.oleane.com C/ Certex 31 rue du Rocher 75008 PARIS Contacts Presse Véronique Vavrand 01 42 93 42 42 contact@afpac.org 21