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Analyse du marché des Parfums
Sommaire I. Situation du marché français vs marché global II. III. IV. Les acteurs du marché a. Les fournisseurs b. Les marques c. Les distributeurs d. Les prescripteurs e. Les consommateurs Les axes du marchés a. Les féminins et masculins b. Evolution des deux segments Synthèse et perspectives
I. Situation du marché français vs marché global II. Les acteurs du marché III. Les axes du marchés IV. Synthèse et perspectives
Evolution du marché (CA) à fin décembre 2002 Total marché : + 2 % Europe Amérique du Nord - 4 % + 3 % dont France 5.1% Asie Pacifique + 4 % Amérique du Sud - 15 % Source: Etude de marché parfumerie (Internet) L Usine Nouvelle N 2812, 14/02/2002 Travel Retail 0 %
I. Situation du marché français vs marché global II. Les acteurs du marché III. Les axes du marchés IV. Synthèse et perspectives
Les acteurs du marché : Les fournisseurs Fournisseurs de Matières Premières / Concentrés = Société de Création Activités: Travail en amont Créations / Soumissions selon brief Marketing des marques Veille marketing / suivi des tendances
Les acteurs du marché : Les fournisseurs CA total Activité «Fournisseur de MP» en 2002: 15.1 milliards $ 41 % du CA est réalisé par la «Parfumerie Fine» soit 6.2 milliards $ Top 5 des fournisseurs de Matières Premières (PDM monde 2002) 12,8% 12,0% Société CA (milliards $) Grand succès 1 Givaudan 1,932 Opium (YSL) 2 IFF 1,808 Trésor (Lancôme) 3 Firmenich 1,35 CKOne (Calvin Klein) 9,1% 8,6% 7,6% 4 Symrise 1,3 Farhenheit (C.Dior) 5 Quest 1,152 "Le Male" (JPG) Givaudan IFF Firmenich Symrise Quest Leaders Suiveur Les challengers - Symrise CA 2002: 1.3 milliards $ -Takasago CA 2002: 0.849 milliards $ (n 6 ) Jazz, YSL - Robertet CA 2002: 0.217 milliards $ - Rush, Gucci Source: www.leffingwall.com
Les acteurs du marché : Les marques Concentration des marques en groupe multi-axes Dans le domaine du sélectif, les PME sont dominantes mais ce sont les marques détenues par les firmes multinationales qui sont leaders. Top 25 Total Marché France (en valeur, cumul janvier aout 2002 ) 1 Christian Dior 12 Givenchy 2 Lancôme 13 Jean Paul Gaultier 3 Chanel 14 H. Boss / Rochas 4 Clarins 16 Shiseido / Cacharel 5 Guerlain 18 Azzaro 6 Yves Saint Laurent 19 Biotherm 7 Estée Lauder 20 Helena Rubinstein 8 Sisley 21 Armani 9 Clinique 22 Hermès / Calvin Klein 10 Mugler 24 N. Ricci / L. Lempicka 11 Kenzo
Les acteurs du marché : Les marques De la multinationale à la PME: des groupes hétérogènes LVMH L'Oréal PPR 0,027 CA (milliards $) Corporate strategie Marques Diversification dans les différents univers du luxe Givenchy, Kenzo, Dior, Guerlain (mode, maroquinerie, joaillerie ) Sephora Expertise sectorielle (la Beauté) mais - multi segments (shampooing, parfums ) - multi circuits de distribution (sélectif, mass market ) L'Oréal, Ralph Lauren, Lancôme 12,7 dont : 62% du CA via activité Parfums 14,2 dont: 11,5% du CA via activités Parfums Diversification sectorielle (VPC, électroménager, luxe) YSL Beauté (YSL, Boucheron, Stella Mac Cartney ) Printemps Ex. d'autres multinationales: Procter & Gamble ( Hugo Boss, Helmut Lang), Unilever (Calvin Klein, Cerruti ) Interparfums NC expertise Parfumerie Sélective Burberry, Paul Smith, Céline Ex. de PME: Pacific Création Parfums (Lolita Lempicka) Le cas Chanel Chanel 1 milliard $ Diversification sur la marque Chanel (mode, horlogerie, parfums ) + Bourgeois
Les acteurs du marché : Les marques «L union fait la force!» Les avantages : - Internationalisation facilitée des marques - Multiplicité des positionnements - Diminution des coûts de production - Augmentation globale des investissements R & D, Communication - Pouvoir de négociation renforcé face à la distribution sélective Optimisation du CA
Les acteurs du marché : Les distributeurs Marionnaud Séphora -CA 2002: 1 158 milliards - PDM: 28% - 541 points de vente -CA 2002: 610 milliards - PDM: 23% - 254 points de vente Points communs: Développement à l international Alignement / rigidité des prix une fois établi Concentration horizontale pour diminuer la concurrence et augmenter la part de marché Règles à respecter contrôlées par des organismes (DCCRF) - Croissance continue avec une organisation logistique très contrôlée - Privilégie l emplacement des points de vente - Stratégie plus orientée optimisation du point de vente: une personne reste en moyenne 40 min. dans le magasin - Libre service : toutes les marques sont traitées également (classement par ordre alphabétique)
Les acteurs du marché : La concurrence Les distributeurs CA 2002 ( milliards ) Nombre de points de vente Nocibé 356 302 Elytis 152 146 Beauty Success 140 146 Douglas 100 50 Et les autres acteurs de la distribution sélective: - Grands magasins: Printemps, Galeries Lafayettes - Les parfumeries traditionnelles
Les acteurs du marché : Les prescripteurs - Leaders d opinions: mode & people, magazines - Conseillères de beauté multi-marques - La femme: elle achète pour son mari et / ou le conseille
Les acteurs du marché : La Parfumerie / Cosmétique = Porte d entrée du luxe Les consommateurs - taux de pénétration élevé: 70% pour les femmes et 50% pour les hommes en 2002 - les gros consommateurs: Point n est besoin d être riche et éduqué pour consommer du parfum! 27,5% 28,1% Utilisateurs de parfums 17,4% 17,4% 20,3% 21,1% 18,8% 19,9% Acheteurs de parfums 8,0% 7,9% 6,3% 7,2% 15-19 ans 20-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et +
Les acteurs du marché : Les consommateurs Les marques / les enseignes dont les femmes se sentent les plus proches STATUTAIRES (27%) Marques: Chanel, YSL Enseignes: Grands Magasins AMBIVALENTES (29%) Marques: Calvin Klein. JPG Enseigne: Séphora HEDONISTES (19%) Marques: Chanel, Dior Enseigne: Le Printemps REFRACTAIRES (25%)
I. Situation du marché français vs marché global II. Les acteurs du marché III. Les axes du marchés IV. Synthèse et perspectives
Les axes du marché : Les féminins et les masculins Les féminins Un segment moteur Les masculins Un segment porteur - 90.9 % des femmes se parfument - 83.2 % des féminins sont vendus en réseau sélectif (progression constante depuis 5 ans) - 400 lignes en 2000 - Segment en croissance: +4.6 % en 2000-75% des hommes se parfument - 73% des masculins sont vendus en réseau sélectif - 250 lignes en 2000 - Segment en forte croissance: +9.3 % en 2000
Les axes du marché : Les féminins Top 10 des lignes féminines (en valeur) 2001 2002 Evol 2002 vs 2001 1 Angel 1 Angel +7,3% 2 N 5 2 N 5 +1,5% 3 J'Adore 3 J'Adore +3,2% 4 Shalimar Lolita 4 Flower by Kenzo +21,4% +9,9% 5 Flower by Kenzo 6 Shalimar +0,9% Opium Paris Allure +3,9% +3,6% -4,9% 6 Allure 7 Lolita Opium 7 Paris 10 Trésor +0,2% Le top 10 représentent 25 % des PDM Leaders: Angel, N 5, Shalimar Suiveurs: Opium, Paris, Trésor Challengers: Flower by Kenzo, Lolita 10 Classique par JPG Trésor
Les axes du marché : Les féminins Top 10 des lignes masculines (en valeur) 2001 2002 Evol 2002 vs 2001 1 Le Male 1 Le Male + 2 Eau Sauvage 2 Eau Sauvage - 3 Azzaro pour Homme 3 Azzaro pour Homme + 4 Fahrenheit 4 Boss + 5 Hugo 5 Allure Homme + Allure Homme Fahrenheit 6 Habit Rouge 6 Habit Rouge Boss 8 Lacoste Original 8 Hugo - 10 XS 9 Chrome + 10 A Men + - + Leaders: Eau Sauvage, Azzaro, Le Male Suiveurs: Fahrenheit, Habit Rouge Challengers: pas de véritable percée sur le marché des masculins malgré le nombre de lancements Le top 10 représentent 32 % des PDM
Les axes du marché : Evolution des deux segments Les féminins - LE segment moteur du marché : 763 millions vs 396,68 millions (masculins) environ 400 lignes référencées vs 250 lignes masculines Les masculins - Une masculinité nouvelle : augmentation des dépenses hygiène / beauté des hommes Expansion de la presse masculine et des portails web masculins La stratégie pour durer Recentrage sur les produits phares des marques (ex: Shalimar, Eau Sauvage) + Apparition de fragrances plus sensuelles et plus sophistiquées: - notes sensuelles pour les hommes (Grey, Visit) - notes orientales pour les femmes (Nu, Britt)
I. Situation du marché français vs marché global II. Les acteurs du marché III. Les axes du marchés IV. Synthèse et perspectives
Synthèse & perspectives : Synthèse Un marché mature, sensible aux évènements géopolitiques MAIS qui reste dynamique Nouveaux entrants /Challengers BARRIERES A L ENTREE Fournisseurs UNIVERS FERME TRES FORT RELATIONEL AVEC LES MARQUES Des marques nombreuses et installées FORTE CONCURRENCE VISIBILITE! Clients -Distribution EXIGEANTE -Consommateurs FORT TAUX DE PENETRATION Produits de Substitution INEXISTANT
Synthèse & perspectives Toutefois
Synthèse & perspectives Démocratisation du luxe (distribution sélective) «Autant le haut de gamme est matériel, lié à une catégorie de produits particulières, autant le luxe est immatériel, lié à des valeurs à une éthique» Jean-Noël Kapferer, les marques Capital de l Entreprise Apparition des parfums de niches La parfumerie retrouve son identité originelle et renoue avec le luxe
Synthèse & perspectives Les marques «alternatives» Annick Goutal, L Artisan Parfumeur, Serge Lutens, Frederic Malle - Une nouvelle philosophie de la marque, une forte identité - Le jus est le vrai produit - Une nouvelle distribution plus confidentielle (la rareté) - Des marques de plus en plus plébiscitées par les prescripteurs ( magazines, grands magasins ) Lys Méditérannée Noir Epices Serge Lutens L Artisan Parfumeur Annick Goutal Frédéric Malle
Synthèse & perspectives Et toujours
Synthèse & perspectives Le segment masculin offre de belles perspectives d évolution et d innovations La nouvelle gamme de produits dérivés «Le Male» par Jean Paul Gaultier La campagne «choc» pour le masculin M7 d Yves Saint Laurent
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