Les FIP : activité et poids économique - 7 juin 8
Contexte et méthodologie Contexte : L AFG et l AFIC ont souhaité réaliser un premier bilan chiffré sur l activité et le poids économique des fonds d investissement de proximité «FIP». Créés par la Loi pour l initiative économique du er août, les FIPont pour objet le financement des TPE (très petites entreprises) et des PME non cotées oeuvrant dans des secteurs traditionnels et implantées régionalement. L'investissement dans les FIP bénéficie d'une incitation fiscale. Méthodologie : Les statistiques ont été obtenues sur la base des données qui ont été collectées via le site Internet sécurisé que l AFIC a mis en place : www.afic-data.com. Ouverte en 6 et dédiée aux membres de l AFIC, cette plateforme électronique permet de collecter les données sur l activité, la performance et l impact économique et social du Capital Investissement par véhicule d investissement et par métier. Les transactions sont saisies directement par les membres «deal by deal». Sur les 5 sociétés de gestion interrogées, ont participé à l enquête. Autrement dit, seule une société de gestion n a pas souhaité répondre au questionnaire. Ainsi, le taux de réponse s établit à 96%. Il n y a pas eu d extrapolation des non répondants.
Principaux résultats Entre et 7 : sociétés de gestion ont constitué des FIP 8 FIP ont été créés et 86 millions ont été levés Une vingtaine de FIP est levée chaque année Les montants levés ont progressé en moyenne de % par an 7 entreprises ont été accompagnées et 6 millions ont été investis Les montants investis ont progressé en moyenne de 9 % par an Le nombre d entreprises accompagnées a progressé en moyenne de 8 % par an Les FIP sont présents sur l ensemble du territoire français, (à l exception notable du Limousin), ils investissent dans toutes les régions En 7 : 6 sociétés de gestion ont créé FIP Avec 75 millions collectés, les montants levés par les FIP atteignent un record, Avec plus de 5 entreprises accompagnées en 7, les FIP marquent leur plus forte année d investissement Avec près de millions, les montants investis ont plus que doublé par rapport à 6 Les investissements sont très significativement orientés vers des entreprises en développement et dans une moindre mesure, vers des entreprises en transmission. Les entreprises accompagnées sont exclusivement des PME
Poids économique et social des FIP (/) Entre et 7 : sociétés de gestion ont constitué des FIP 8 FIP ont été créés 86 millions ont été levés BRETAGNE CENTRE PAYS DE LA LOIRE 8 NORD PAS DE CALAIS PICARDIE HAUTE BASSE CHAMPAGNE ILE DE ARDENNES FRANCE 7 BOURGOGNE 6 ALSACE LORRAINE 7 FRANCHE COMTE 5 6 POITOU - CHARENTES 8 LIMOUSIN AUVERGNE RHONE - - ALPES Zones géographiques d investissement des FIP créés depuis AQUITAINE 5 + DOM TOM MIDI PYRENEES LANGUEDOC- ROUSSILLON 6 PACA 9 CORSE
Poids économique et social des FIP (/) Entre et 7 : 7 entreprises ont été accompagnées dont : en France Métropolitaine 9 dans les DOM TOM 7 à l étranger 6 millions ont été investis BRETAGNE 8 CENTRE PAYS DE LA LOIRE 7 NORD PAS DE CALAIS PICARDIE HAUTE LORRAINE BASSE CHAMPAGNE ILE DE ARDENNES FRANCE 8 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 5 ALSACE POITOU - CHARENTES 7 LIMOUSIN AUVERGNE RHONE-ALPES Cartographie des entreprises accompagnées depuis la création des FIP en AQUITAINE 8 MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON PACA 9 CORSE 5
Activité des FIP entre et 7 (/) Évolution des levées de fonds Taux de croissance moyenne annuelle : % Nombre de FIP ayant levé par millésime Montants levés par année (M ) 5 5 5 5 8 6 99 7 75 5 6 7 5 6 7 6
Activité des FIP entre et 7 (/) Évolution des investissements Taux de croissance moyenne annuelle : 8% Taux de croissance moyenne annuelle : 9% Evolution des investissements - 7 en nombre d'entreprises * Evolution des investissements - 7 en montants investis (M ) Nombre d'entreprises 6 Montants investis en M 97 5 5 8 6 8 6 6 5 6 7 5 6 7 * Inclut nouvelles entreprises financées et réinvestissement 7
Activité des FIP en 7 (/7) Répartition géographique des fonds levés en 7 En 7 : 6 sociétés de gestion ont constitué des FIP FIP ont été créés 75 millions ont été levés BRETAGNE PICARDIE HAUTE HAU TE LORRAI LORRAINE BASSE IE NE NE BASSE ILE -DE - CHAMPAGNE NORMANDI ILE ARDENN FRANCE ARDENNE CHAMP G E DE E ES A PAYS DE LA LOIRE NORD PAS DE CALAIS CALAIS CENT CENTRE 5 5 BOURGOGNE AUVERGNE POITOU- POITOU- CHARENTES S LIMOUSIN N FRANCHE- COMTE RHONE ALPES RHONE - ALPES ALSACE AQUITAINE AQUITAINE MIDI-PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON PA PACA A C CORSE Zones géographiques d investissement des FIP créés en 7 8
Activité des FIP en 7 (/7) Répartition des investissements par zone géographique En 7 : 6 entreprises ont été financées dont 6 dans les DOM - TOM 97 millions ont été investis dont,7m dans les DOM TOM PICARDIE PICARDIE HAUTE HAUT LORRAINE NORMANDI E. LORRAINE BASSE CHAMPAGNE ALSACE BASSE E ILE DE CHAMPA NGNE E ALSACE ILE DE ARDENNES NORM FRANCE NDI. FRANCE ILE DE G ARDENNES E A BRETAGNE 6. E F ANC.6.7 R E 8. 8..7 BRETAGNE 7 6 CENTRE E BOURGOGNE. CENTRE PAYS DE LA FRANCHE COMTE PAYS PAYS DE DE LA LA E BOURGOGNE FRANCHE LOIRE LOIRE COMTE 8 NORD PAS DE CALAIS 6 POITOU- CHARENTES LIMOUSIN RHONE- ALPES AUVERGNE.7.8 NORD PAS DE CALAIS POITOU - LIMOUSIN CHARENTES RHONE- ALPES AUVERGNE.6 5..7.7. AQUITAINE 7 MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON PACA 7 CORSE AQUITAINE LANGUEDOC. ROUSSILLON MIDI MIDI PYRENEES 6.9. PACA A. CORSE Répartition géographique des entreprises financées en 7 9
Activité des FIP en 7 (/7) Poids des FIP dans l activité globale réalisée en région en 7 Montants investis en % Nombre d entreprises en % Montants investis par les FIP Montants investis par d'autres types de véhicules Nb d'entreprises financées par les FIP Nb d'entreprises financées via d'autres véhicules % 9% % % % % % % 7% % 9% % % 5% 9% % 7% 8% 7% 8% 7% 5% 6% 6% 5% 5% % % % % % % % % % % Ile de France Centre Rhône-Alpes Est Nord Ouest Sud Outre mer Ile de France Centre Rhône-Alpes Est Nord Ouest Sud Outre mer
Activité des FIP en 7 (/7) Répartition des investissements par stade de développement En 7 : 6 entreprises ont été accompagnées 85 % d entre elles ont été financées pour la ère fois par des FIP 7 investissements ont été réalisés 97 millions ont été investis Répartition des entreprises selon leur stade de développement 5% % % % % % 7% % 6% 5% 5% % % % Création Développement Transmission Autres Nombre d'entreprises Montants investis * Le stade de création ne peut être rapproché de la date de création de l entreprise
Activité des FIP en 7 (5/7) Répartition des investissements selon la taille des entreprises % 5% % 5% % 5% % 5% % 8% 8% % Répartition des entreprises selon leur chiffre d'affaires (M ) 9% % 7% % % Nombre d'entreprises Montants investis 6% 8% % % %% -5 5- - - -5 >5 n/a 5% % 5% % 5% % 5% % 5% % % 9% Répartition des entreprises selon leur effectif % % 7% % Nombre d'entreprises Montants investis % 6% -9-99 -9 > 5 n/a 5% % * Le stade de création ne peut être rapproché de la date de création de l entreprise
Activité des FIP en 7 (6/7) Répartition des investissements selon le secteur d activité Répartition du nombre d'entreprises et des montants investis selon le secteur d'activité de l'entreprise 5% % % % % % Nombre d'entreprises % Montans investis % 5% % 7% % % 6% % % 8% 8% 6% 7% 5% % Industrie et Chimie Informatique Biens de Consomation Services et Transport Télécoms Médical et Biotech Autres secteurs
Activité des FIP en 7 (7/7) Répartition des investissements par millésime Montants investis en 7 (par millésime du FIP, en M ) Nombre d'investissements réalisés en 7 (par millésime du FIP) 6 7 5 5 8 6 7 77 5 5 5 6 7 9 5 6 7
Contacts Pour l AFIC : Dominique Nicolas Délégué Général - d.nicolas@afic.asso.fr Grégory Sabah Directeur des Études - g.sabah@afic.asso.fr Pour l AFG : Pierre Bollon Délégué Général p.bollon@afg.asso.fr Ephraïm Marquer Directeur e.marquer@afg.asso.fr Thomas Valli Statisticien t.valli@afg.asso.fr 5