Vin de Bordeaux : Repères Économiques

Juin 213 Vin de Bordeaux : Repères Économiques C ONSEIL I NTERPROFESSIONNEL DU V IN DE B ORDEAUX

La Production La Production > SURFACE Bordeaux : le plus vaste vignoble français d aoc Une soixantaine d appellations différentes, En hectares rassemblées en 6 groupes, produites sur 1 6 ha en 2. Milliers d ha 1 75 3 % 8 % 2 5 58 % 13 % 47 % 2 Une évolution mesurée des surfaces dans le temps 22 2 18 16 14 8 aoc rouge et rosé + 87 % 81 83 85 87 8 1 3 5 7 1 3 5 7 Indice base en 81 24 * 48 1 6 1 17 5 33 6 28 5 16 7 4 15 5 34 26 * 8 CIVB / Source : Interprofessions 2 Sauf * données 211 favorable à la production d aoc rouges Répartition des superficies plantées par cépage en 2 Merlot 6 % Cabernet Sauvignon 23 % 6 Cabernet 43 % 4 Franc Autres rouges en recul à partir du milieu des années 2, avec une évolution différenciée selon les groupes et des transferts accrus en 211 au profit des VSIG. Groupe Bordeaux St Emilion/ Variation / 81 Toutes aoc : + 4 + 6 Vins blancs secs de Bordeaux - 4 4 81 82 83 84 85 86 87 88 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 11 > Récoltes aoc blanc Bordeaux rg et rs et Sup autres vins 88 % rouges Vins blancs doux de Bordeaux Récoltes de vin en Gironde moyenne année en millions d hl 1-5 6-1-5 6-1 2 Total vin 5,57 6,74 6, 5,65 5,44 Total aoc 5,37 6,66 6,4 5,57 5, aoc de Bdx rg et rs 4,47 5,76 5,38 5,1 4,6 aoc de Bdx blancs,,,66,56,56 1 blancs Sémillon Sauvignon Muscadelle Autres blancs 2 + Part de Bordeaux dans la superficie viticole en 2 aoc françaises : % française : 14 % mondiale : 1, + 68 % + 64 % - 3 > EXPLOITATIONS VITICOLES En 2 ans, le nombre de récoltants tous vins en Gironde a diminué de plus de la moitié, passant d environ 16 en 12 à 7 65 en 2. Parallèlement, la taille moyenne des exploitations a plus que doublé, pour se situer à 15 ha en 2 (7 ha en 12) et 16 ha pour les seuls récoltants en aoc. Au cours des dernières années, la part des petites exploitations de moins de 2 ha (1 de l effectif et de la surface en 2) s est considérablement érodée au profit de celles de grande taille, 2 ha et plus. Celles-ci concentrent dorénavant % de l effectif et deux tiers de la surface plantée en aoc. > COOPÉRATIVES En 2, la coo pé ra tion en Gi ronde com prend 38 coo pé ra ti ves de vi ni fi ca tion et 4 unions de coo pé ra ti ves. > NÉGOCIANTS EN VINS entreprises environ commercialisent 7 % de la production bordelaise. > COURTIERS EN VINS En 2, 88 courtiers concentrent 76 % de l activité vrac. > MISE EN MARCHE Les achats de vrac, retiré tel quel ou mis en bouteilles à la propriété par le négoce, représentent moins de la moitié des sorties des chais. Cette part, en baisse constante au cours de la dernière décennie, est très variable selon les appellations, allant de 2 pour le groupe Médoc & Graves à 6 pour le groupe Bordeaux. Le prix moyen du vrac est un indicateur de l équilibre entre l offre (récolte + stocks) et la demande (commercialisation). Après avoir fléchi lors de la campagne 2-1, il se maintient, voire progresse selon les aoc, sur les deux dernières campagnes. Euros / tonneau litres 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Bordeaux blanc aoc St Emilion Médoc 5 3 Évolution du prix moyen du vrac observé en fin de campagne (tous millésimes) Répartition par type de sorties campagne (1) 211-2 Poids de la coopération en aoc* 4 des récoltants 2 des surfaces % de la récolte * y compris apports partiels - chiffres 2 Concentration des entreprises girondines C.A. en Mio d Euros Nombre d entreprises CIVB / Source : Union des Maisons de Bordeaux 211- Bordeaux rouge aoc 1-2 3-4 5-6 7-8 - 1-2 3-4 5-6 7-8 -1 11- % du C.A. global 15 à 35 2 1 35 à 75 13 22 > 75 51 Total 42 2 Mise en bouteilles par la propriété Achat en vrac et mise en bouteilles par le négoce à la propriété Sorties en vrac (1) Période allant du 1 er août au 31 juillet. Campagne 11-3 322 1 686 1 6 1 48

Commercialisation Commercialisation - En France Commercialisation - En France > CAMPAGNE 211-2 Plus de 4,3 milliards d et 5,55 millions d hl, dont 58 % sur le marché français. Hard-discount Millions d hl 6, 33 % 4 5, 5,3 5, 4,85 4,82 5, 5, 5,3 6,4 58 % 4 57 % 43 % 5, 6,5 5,2 5,51 5,73 5,56 5,58 5,65 5,72 4,6 5,6 5,45 5,55 4, 3,38 3,52 3,56 3,68 3,85 3,71 3,84 3,76 3,84 3,84 3,82 3,63 3,65 3,72 3,38 3,41 3,38 3,45 3,46 Total France 3,22 3,5 3,7 3, 2,56 Total export 2,26 2,33 2,1 2,1 2,21 2,16 2, 1, 1,8 1,75 1,78 1,83 1,87 1, 1,74 1,81 1, 1,3 2, 1,63 1,58 1,61 1,, Autres circuits GMS FRANCE Hors domicile Bordeaux en GMS (1) = 34, des vins fins franç. = % des vins tranquilles franç. (1) GMS : grandes et moyennes surfaces (hypermarchés et supermarchés) C.A. FRANCE = 2 milliards d Euros % Évaluation CIVB d après sources Douanes, Kantar-Worldpanel, SymphonyIRI Union Européenne EXPORT Hors UE Bordeaux à l EXPORT = 57 % des vins fins franç. = 44 % des vins tranquilles franç. C.A. EXPORT = 2,3 milliards d Euros La commercialisation de la campagne 211- s est révélée plus active que l an passé, toujours soutenue par le développement de la demande extérieure. Au sein du Grand Export, la zone asiatique, Chine, Hongkong, mais également le Japon, toujours dynamique, a été rejointe par la zone nord-américaine. Évolution de la commercialisation des vins de Bordeaux et répartition par débouché 1,4 1,47 1,1 1,23 1,43 1,45 1,43 1,57 1,54 1,4 1,53 1,63 1,64 1,62 1,65 1,64 1,68 1,64 1,57 1,5 1,4 1,7 GMS France (hors discount),33,41,4,63,58,56,5,43,42,37,36 Hard-discount 1-2 3-4 5-6 7-8 - 1-2 3-4 5-6 7-8 -1 11- Évaluation CIVB d après sources Douanes, Kantar-Worldpanel, SymphonyIRI 5,65 VOLUME VALEUR > CONSOMMATION À DOMICILE 115 11 15 5 85 En 2, 4 des ménages français ont déclaré acheter du vin de Bordeaux, 13 bouteilles en moyenne. Répartition des achats de vins de Bordeaux par région en 2 Les plus gros achats de vins de Bordeaux sont réalisés par : Région Paris. Nord les 5 ans et +, les ménages aux revenus moyens et Ouest Nord 24 % Est 1 supérieurs, les ménages résidant dans le quart Nord-Ouest et l ouest de la France. Achats régionaux par rapport à la moyenne nationale. Répartition des achats de vins de Bordeaux par circuit (% volume) 16 14 13 17 16 72 6 71 21 21 2 CIVB / Source : Kantar-Worldpanel Vins de Bordeaux aoc tranquilles Vins tranquilles 8 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 11 + - Autres* Hard Discount Hyper & super (y compris mag proximité) * magasins spécialisés, on line, achats directs, VPC, cadeaux, foires et marchés. 1 an 5 ans % -4 % - - + + Ouest Sud 8 % Centre- Ouest > VENTES EN GMS (hors hard-discount) Évolution des ventes de vins en GMS Cumul annuel mobile indice volume base = année 15 2 Volume en millions d hl CA en millions d Vins tranquilles,63 3 747 aoc tranq. 5,2 2 63 Bordeaux 1,46 Sud-Ouest Sud-Est 6 % 2 Centre-Est CIVB / Source : Kantar-Worldpanel 71 Le hard-discount qui, au début du millénaire, a été l élément moteur de la croissance des achats d aoc et de vins de 5Bordeaux dans la distribution 21 moderne, s essouffle ces dernières années, au profit 8 notamment des hypermarchés. Depuis six ans, les ventes de vins tranquilles ont vu leur situation se stabiliser. Cette amélioration n a touché que tardivement les vins d appellations dont le repli a été amplifié par la crise économique et financière de 28. Depuis 21, les ventes d aoc apparaissent enfin stabilisées, sans que les vins de Bordeaux soient encore concernés. Ces derniers sont, en effet, pénalisés par une structure de production largement orientée sur les rouges, couleur en recul. Ainsi, 14 millions de cols (1,46 million d hl) de vins de Bordeaux ont été commercialisés par les grandes surfaces en 2, soit un repli de 2,6 millions de bouteilles par rapport à 211. > VENTES EN GMS (suite) Vins de Bordeaux - bouteilles 75 cl Structure des ventes par tranche de prix, en 2 (% volume) 14 1 1 16 16 4 (Euros/75 cl) 7 et + 4,5 à 7 4 à 4,5 3,75 à 4 3, à 3,75 2,5 à 3, 1,5 à 2,5 <1,5-36 % - 7 % - 6 % - Évolution à 1 an + 4 % + + 3 % + 14 % Le repli des vins de Bordeaux est concentré sur les bouteilles 75 cl (84 % des ventes ; -), tandis que les BIB poursuivent leur développement (14 % des ventes ; +3 %). 2/3 des vins commercialisés en bouteilles 75 cl ont un prix inférieur à 4,5 le col, part en repli cette année au profit des vins plus onéreux. Les plus fortes baisses concernent les vins à moins de 1,5 et entre 2,5 et 3,75, gammes de prix où se développent les BIB, notamment en aoc régionale, rouge comme rosé. > VENTES EN FOIRES AUX VINS Malgré un contexte économique peu favorable, les foires aux vins 2 ne peuvent pas être qualifiées d édition de crise, les ventes d AOP en volume progressant plus vite que les années précédentes (+3 %). Les résultats sont le reflet d une offre jouant plus sur la diversité et la découverte, mettant en avant des produits financièrement plus accessibles au sein des vins de Bordeaux. Responsable de la moindre valorisation des foires cette année, Bordeaux reste, néanmoins, incontournable, concentrant 3 de l offre d aoc des hypermarchés pendant cette période, 3 des volumes commercialisés et 53 % de leur chiffre d affaires. 15 14 1 11 > VENTES EN HARD DISCOUNT Les ventes en hard-discount, en vif développement depuis 2, ont marqué le pas à partir de 26. Au sein des magasins relevant d enseignes françaises, le vignoble bordelais perd chaque année des parts de marché, représentant, en 2, des ventes de vins tranquilles ( en 26). 11 millions de cols de vins de Bordeaux y ont été commercialisés, 2,1 millions de moins qu en 211, les groupes Bordeaux et payant le plus lourd tribut à cette baisse. 8 % 13 % volume 14 % +1 58 % valeur + - + +3 % +3 % -4 % +6 % - - + -7 % +1-8 % -6 % + % - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 1 11,4% 6% 5% 8% % Structure des ventes par groupe d aoc, en GMS, en 2 (% volume) Bordeaux rg et rs et Sup 71% Évolution des ventes de Bordeaux en foires aux vins d automne Indice base en 2 Ventes par groupe d aoc, en HD d enseignes françaises, en 2 (% volume) Bordeaux rg et rs et Sup

Commercialisation - à l étranger Commercialisation - à l étranger > BORDEAUX DANS LA BALANCE COMMERCIALE FRANÇAISE En 2, la progression des échanges tend à ralentir (+3 % contre +8 % en 211). Dans ce contexte, les vins et spiritueux constituent, grâce à un solde de,5 milliards d euros, le premier poste excédentaire de l agroalimentaire. Millions d Euros 2 5 2 2 1 75 1 5 1 1 75 5 Vins et effervescents Aéronautique Céréales & plantes industr. Papiers et cartons Produits chimiques organiques 6 554 777 2 23 2 34 4 % Agroalimentaire 44 % Vins et effervescents Aéronautique Céréales et plantes industr. Papiers et cartons Produits sidérurgiques Champagne Cognac Bourgogne + 432 + 47 Vins et Spiritueux 7 75 8 85 5 5 1 + 652 Vins tranquilles Au sein des vins tranquilles, qui progressent beaucoup plus vite que le secteur agroalimentaire (+1 contre +), les vins de Bordeaux se distinguent par leur très grand dynamisme (+), les conduisant à une valeur exportée de 2,3 milliards d euros, proche de celle de Cognac ou de Champagne. Exportations comparées de quelques régions viticoles françaises (en valeur) Bordeaux + 1 371 2 34 2 282 2 238 > LE VIN DANS LE COMMERCE EXTÉRIEUR AQUITAIN En 2 : Le vin, au 1 er rang des exportations aquitaines, assure de la valeur exportée par la région, Avec un excédent de 2,2 milliards d euros, le vin est le 1 er contributeur au solde positif de la balance commerciale régionale. Valeur des 1 ers produits exportés par la région (en millions d euros) Total exportations Part des vins de Bordeaux dans les exportations de produits français en valeur, en 2 13 547 Solde de la balance commerciale régionale (en millions d euros) Solde régional 716 + 684 + 2 236 > EXPORTATIONS DE VINS DE BORDEAUX Export : 4 de la commercialisation des vins de Bordeaux. Évolution des exportations vers les principales destinations Volumes en milliers d hl Moyenne 1-5 Moyenne 6-1 2 1 an (%) Chine 6 538 + 23 Allemagne 378 22 5-7 Belgique 355 273 3 + 5 Royaume-Uni 2 241 223 + 1 Japon 137 134 11 + 2 Etats-Unis 141 143 175 + 17 Hongkong 15 3 14 + 4 Canada 75 71 75 + 5 Pays-Bas 144 82 6 + 5 Suisse 88 6 64 + 1 Ens. 1 Prem. 1 746 1 465 1 47 + 1 Monde 1 7 1 772 2 361 + / GTI 62 7 7 6 Exportations par groupe d aoc en 2 (% volume) 6 1 26 6 11 2 Valeur Volume 15 et plus à 15 6 à 4,5 à 6 3 à 4,5 2 à 3 < à 2 6 % + + 7 % + 7 % + + 1 + 13 % + 1 Valeur en millions d 2 1 an (%) BDX dans les imports vins tranq volume 338 + 1 13, 144 + 1 1,8 % 144 + 2,4 % 42 + 42 1,8 % 133 + 28 8,4 % 215 + 68 1,6 % 242-31 21,3 % 7 + 27 2, % 46 + 21 2, 16 + 51 3,7 % 1 + 16 3, 2 282 + 16 2,7 % Des exportations bordelaises toujours dynamiques qui s établissent, en 2, à près de 2,4 millions d hl pour près de 2,3 milliards d euros. La zone asiatique, principalement la Chine et le Japon, contribue pour plus des 2/3 à la croissance en volume. L UE, a contrario, tire la progression en valeur (+2). Exportations 2 de vins de Bordeaux en bouteilles, par tranche de prix départ (%) Structure Bordeaux rg et rs et Sup (Euros/litre) Évolution volume à 1 an Bordeaux dans les exportations de vins tranquilles, en 2 volume valeur aoc françaises vins français mondiales 4 3 % 56 % 44 % / GTI Au sein des expéditions en bouteilles ( des volumes expédiés), les vins partant à moins de 6 le litre constituent les 3/4 des quantités exportées, mais le quart de la valeur. En 2, la croissance des expéditions concerne toutes les gammes de prix. À moins de 4,5 euros, la progression est tirée par la Chine et le Japon qui absorbent un tiers des volumes mais contribuent pour près de % à la croissance de cette gamme de prix. À l opposé, le dynamisme des vins les plus chers, à plus de euros, est plutôt le fait de destinations européennes, notamment la Grande-Bretagne ou la Suisse, auxquelles s ajoutent les USA. Ensemble, ces pays totalisent 4 des volumes expédiés et 56 % de la valeur dans la tranche.

Quelques repères Quelques repères > SUPERFICIE MONDIALE 1 8 6 4 2 Monde - Europe -8 % dont France -8 % Nouveau Monde + dont Australie -3 % 75 8 85 5 5 1 * * Prévisions. 38 36 34 32 28 26 24 Superficie mondiale plantée en vigne (en milliers d ha) Évol 5 ans Production 22 Consommation 2 8 85 5 5 * * Prévisions. La superficie mondiale tend à doucement se réduire, sous l effet de l érosion des surfaces en Europe, non compensée par le développement des vignobles du Nouveau Monde, dont le rythme de progression ralentit depuis 28. Poids des zones dans la superficie mondiale en 2* 56 % Europe Nouveau Monde Asie Autres pays Superficie de quelques vignobles Milliers d'ha 27 2* Espagne 116 118 France 867 8 Italie 838 76 Usa 37 47 Argentine 226 221 Chili 16 25 Australie 174 16 > PRODUCTION ET CONSOMMATION MONDIALES DE VIN Évolution (en millions d hl) en pointillé, moyenne mobile sur 5 ans 2 confirme l arrêt du recul de la consommation mondiale de vin consécutif à la crise de 28. Elle ne retrouve pas pour autant le rythme de développement d avant crise du fait de l atonie de la consommation européenne. Si les principaux pays producteurs européens ou sud-américains concentrent une grande partie des volumes consommés, il y a eu néanmoins un transfert progressif de la consommation mondiale vers des zones où la boisson alcoolisée de référence n est pas culturellement le vin. > CONSOMMATION DE VIN EN FRANCE La baisse tendancielle de la consommation de vin en France touche moins les aoc, qui représentent, depuis le début des années 2, plus d une bouteille sur deux. Dans le même temps, la part des consommateurs occasionnels dans la population adulte s accroît, passant de % en 18 à 44 % en 21, au détriment des consommateurs réguliers. Millions d hl 45 4 35 Millions d'hl 15 5 85 75 65 55 74 L 2 1 L 15 1 5 86 1 6 1 Évolution de la consommation taxée moyenne mobile cinq ans Total vin AOC > ÉCHANGES MONDIAUX Évolution des exportations de vin 5 ans + Monde +1 Europe 48 L 27 L 6 11 1 an - - Fréquence de consommation de vin (%) 6 5 4 2 1 51 21 18 44 41 37 21 25 1 18 38 33 1 Reguliers* Occasionnels Non Consom. * réguliers : consomment du vin tous les jours ou presque. CIVB / Source : FranceAgriMer Les échanges mondiaux marquent à nouveau le pas en 2. L Europe qui, avec 6 millions d hl, est le principal fournisseur mondial de vin en 2, concentre le repli. L Italie et l Espagne, les deux premiers pays exportateurs de vin en volume, tirent la tendance, gênés par de faibles productions en 211 et 2. La part de l Europe dans les échanges tend dès lors à s éroder, au profit, globalement des vins du Nouveau Monde, à l exception de l Argentine et à plus court terme de l Australie. Exportations de vin dans le monde 22 2 per capita L/ evol VIN en 211 habt en L* Danemark 33 Belgique 26 +3 Royaume-Uni 2,5 +4 Pays-Bas 23 +2 Canada 11 +2 USA +2 Japon 2 Australie 24 +4 * évol 1 ans Estimation CIVB d après OIV & divers Base : alcool pur pour chaque boisson. Port per capita L/ evol VIN en 211 habt en L* France 46-11 Italie 38-15 Suisse 34-8 Espagne 21-13 Allemagne 24 Argentine 24-8 * évol 1 ans Estimation CIVB d après OIV & divers 45 35 3 6 2 5 8 GTI à partir de 26 2 67 millions d hl - GTI 2 77 % 7 % millions d hl Europe Nouveau Monde Autres pays C ONSEIL I NTERPROFESSIONNEL DU V IN DE B ORDEAUX 1, cours du XXX Juillet 375 Bordeaux Cedex Tél. 5 56 22 66 Fax 5 56 22 77 civb@vins-bordeaux.fr www.bordeaux.com RC B 337 34 483-553 Chine Évolution de la part des boissons dans la consommation d alcool entre 18 et 2 CIVB / Source : OMS Réalisation : Service Economie et Etudes du CIVB Directeur de la Publication : R. FEREDJ Toute reproduction ou diffusion de texte ou graphique est interdite sans l accord préalable du CIVB