14-18 La grande e-guerre. L e-commerce belge peut-il contrer la concurrence étrangère?

14-18 La grande e-guerre L e-commerce belge peut-il contrer la concurrence étrangère?

14-18: la grande e-guerre Les webshops belges souffrent d un lourd handicap concurrentiel par rapport aux acteurs étrangers Cela comporte deux risques : domination des acteurs en ligne étrangers et délocalisation des commerçants belges Conséquences : perte d emplois et position plus faible des magasins physiques La prochaine législature devra donner une chance au commerce électronique belge 16.01.14-2

Contenu Comment fonctionne un webshop? Les trois options Les handicaps concurrentiels L avenir en chiffres 16.01.14-3

2014 : situation Pure players: clicks only Integrated, omnichannel multichannel, hybrid, (e-) commerce Classic retail: bricks only 16.01.14-4

Commerce classique Commerce en ligne En ligne : le client assure une partie des tâches du client Magasin physique Le client se rend au magasin Le client prend le produit Le client paie Le client emporte le produit Service après-vente dans le magasin Magasin virtuel Le client visite le site internet Le client fait un choix, le commerçant prend le produit Paiement à distance Le commerçant fournit le produit Service après-vente : à distance 28.09.10-5

Comment fonctionne un webshop? Création webshop Produit Client Paiement Livraison Aprèsvente 28.09.10-6

Développement Hébergement Maintenance Création webshop Définition de l assortiment Prix Taxes Produit Marketing Client Plates-formes de paiement Paiement Gestion des stocks Picking Logistique Last Mile Point d enlèvement Livraison Reprise Remboursement Traitement des réclamations Aprèsvente 28.09.10-7

Belgique Option 1 : les opérations restent en Belgique Étranger Développement Hébergement Maintenance Assortiment Prix Taxes Marketing Plates-formes de paiement Stock Picking Logistique Last mile Point d enlèvement Reprise Remboursement Réclamations Création webshop Produit Client Paiement Livraison Après-vente 28.09.10-8

Belgique Option 2: les opérations principales se délocalisent vers l étranger Étranger Assortiment Prix Taxes Marketing Plates-formes de paiement Last mile Point d enlèvement Reprise Remboursement Réclamations Création webshop Produit Client Paiement Livraison Naverkoop délocaliser Développement Hébergement Maintenance Stocks Picking Logistique 28.09.10-9

Belgique Option 3 : plus d opérations en Belgique Étranger Plus d acteurs belges Réaliser marketing Création webshop Produit Client Paiement Livraison Après-vente Développement Hébergement Maintenance Assortiment Prix Taxes Orienter marketing Plates-formes de paiement Stocks Picking Logistique Last mile Reprise Remboursement Réclamation 28.09.10-10

Pourquoi sommes-nous poussés vers l option 3? Les handicaps concurrentiels Création webshop Coût salarial Produit Sécurité des produits Client Taxes et accises Taux TVA Paiement Plateforme de paiement en ligne Livraison Parcel Delivery Sécurité en ligne Aprèsvente Obligation de reprise Règlement alternatif des litiges 16.01.14-11

Création webshop Client Produit Paiement Livraison Après-vente Coût salarial : 20% plus élevé que dans les pays voisins Ensemble du processus : de la création du webshop à la distribution et au service après-vente 100 euros reçus par le travailleur coûtent à l employeur dans le commerce : B: 196 FR: 157 D: 182 NL: 181 Coût salarial : Pression fiscale sur les salaires et cotisations sociales élevées : coûts dans le commerce en Belgique 20% plus élevés que dans les pays voisins 16.01.14-12

Création webshop Client Produit Paiement Livraison Après-vente Produits : 2 poids, 2 mesures Sécurité des produits TOUTE obligation supplémentaire pour le commerçant = différence à la caisse Plus d obligations que les concurrents étrangers. Les sites web belges doivent renseigner plus d informations (valeur SAR Gsm), détenir une licence (produits phytopharmaceutiques), ou d abord faire enregistrer leurs produits (matériaux de construction) 28.09.10-13

Création webshop Produit Client Paiement Livraison Après-vente Lutte inégale en matière de fixation des prix Clients TV : Belgique 1090 euros Luxembourg 1035 euros Taux TVA : Plus élevé en Belgique B NL FR D LUX 21 21 20 19 15 Pas de contrôle A partir d un seuil donné, le commerçant étranger doit facturer le taux de TVA de son client belge. Ces seuils ne sont pas identiques et aucun contrôle n est effectué. Taxes et accises Les sites étrangers opérant en Belgique sont peu contrôlés quant au paiement des taxes environnementales (emballages, ) et des accises. 16.01.14-14

Création webshop Être payé coûte trop cher Cllient Produit Paiement Livraison Après-vente Paiement Plate-forme de paiement en ligne Besoin d une plate-forme de paiement transparente et inspirant la confiance, telle qu elle existe aux Pays-Bas (ideal) 28.09.10-15

Création webshop Client Produit Paiement Livraison Après-vente Livré plus rapidement à partir d Amsterdam qu à partir de Courtrai? Logistique Flexibilité sociale Chez nous, le travail après 20 h 00 et avant 06 h 00 est considéré comme travail de nuit. Cela constitue un frein aux livraisons rapides : les commerçants ne peuvent répondre correctement à la demande des clients. Parcel Delivery La livraison des colis doit être moins coûteuse, plus transparente, plus flexible et de meilleure qualité Sécurité en ligne Phishing, fraude à la carte de crédit, piratage de magasins en ligne : peu ou pas de suivi. 28.09.10-16

Création webshop Client Produit Paiement Livraison Après-vente Obligation de reprise : règles inégales Service après-vente Obligation de reprise Système trop complexe de reprise des biens usagés, le commerçant n ayant ni l article ni l argent. Notre législation est plus stricte que l européenne et il n y a pas de contrôle en dehors des frontières. Règlement alternatif des litiges Il n existe pas de système ADR global, alors que ceci renforcerait la confiance et du commerçant et du consommateur. 28.09.10-17

Que représente l e-commerce aujourd hui? 5 % du chiffre d affaires total Estimation basée sur les chiffres des membres et Eurostat Récupération : 6 ans contre 3 ans pour magasin physique Investissement webshop = 1 magasin physique Environ 40.000 webshops 100 nouveaux webshops/ mois Coûts plus élevés qu estimé initialement Marketing (Google), service, distribution, retours 28.09.10-18

CA du commerce de détail en Belgique 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sans impact e-commerce (mia euro) 87,13 89,30 91,54 93,82 96,17 98,57 Avec impact e-commerce (mia euro) 87,30 89,65 92,07 94,56 97,11 99,73 CA e-commerce (mia euro) 4,89 5,62 6,46 7,43 8,55 9,83 Part de marché e-commerce 5,60% 6,27% 7,02% 7,86% 8,55% 9,86% Part de marché e-tailers (1) étrangers 37,3% 42,1% 47,6% 53,7% 60,7% 68,6% Part de marché e-tailers étrangers (mia euro) 1,82 2,37 3,08 4,00 5,19 6,74 Part de marché e-tailers (2) belges 62,7% 57,9% 52,4% 46,3% 39,3% 31,4% Part de marché e-tailers belges (mia euro) 3,07 3,25 3,39 3,44 3,36 3,09 Impact sur l emploi -6.453-8.302-10.680-13.739-17.676-22.739 (1): e-tailer étranger = commerçant qui réalise l essentiel de la valeur ajoutée à l étranger (picking&packing), mais qui peut être belge. (2) e-tailer belge = commerçant qui réalise l essentiel de la valeur ajoutée en Belgique, mais qui peut être étranger 28.09.10-19

14-18: 36.197 emplois menacés E-commerce : % du CA total 2014 2018 5% 9,86% (le niveau du R.U. aujourd hui) Part étranger 33% 68,6% Emplois perdus 22.739 Emplois indirects perdus 13.458 Total emplois perdus 36.197 28.09.10-20

14-18: les 3 scénarios Rien ne change: 36.197 emplois perdus Belgique au niveau des pays voisins Belgique : centre européen de l e-commerce Trois scénarios 28.09.10-21

Faisons de la Belgique le centre e-commerce de l Europe Dans le cas de l e-commerce, les problèmes structurels du commerce sont amplifiés. Les pouvoirs publics doivent reconnaître qu il s agit d un défi de société, 36.197 emplois étant sur la sellette. Social : coût salarial doit baisser, plus de flexibilité nécessaire. C est surtout dans la logistique (salaires plus bas) que des efforts sont possibles nous permettant d être plus forts que les concurrents étrangers. La TVA doit être ramenée au niveau des pays voisins Des mesures d accompagnement qui stimulent et protègent le commerce en ligne : Mieux accompagner la libéralisation de la poste : plus de concurrence Protéger les commerçants et les clients contre la cybercriminalité Suivre les règles européennes en matière d environnement, de fiscalité, d obligations,... Exploiter nos atouts : Multilinguisme Productivité Paysage commercial fort Profil logistique à condition de s attaquer au problème de la mobilité! 28.09.10-22

Contact: Peter Vandenberghe Responsable communication 0495 599 399 pv@comeos.be