Brésil Opportunités d investissement Batimat 2011 Miriam Belchior Ministre de la Planification, du Budget et de la Gestion
LE BRESIL EST DANS UNE TRES BONNE PERIODE Quatre mouvements structurels expliquent cette période: Expansion du marché interne comme source dynamique de l économie Croissance et stabilité Insertion internationale du Brésil en tant qu exportateur et également destination d investissements Redéfinitiondesprioritésde ladettepublique et plusde poids dans l investissement Programme d accélération de la croissance PAC Programme mamaison, mavie Pré-Sel Coupe 2014 Jeux olympiques et paraolymiques 2016
LE BRESIL EST DANS UNE TRES BONNE PERIODE Nous avons diminué les inégalités socialeset et régionales, repris le développement sur desbases durableset et dansle respect des institutions démocratiques Cela a fait du Brésil l un des marchés les plus dynamiques au monde
PAC PROGRAMME D ACCELERATION DE LA CROISSANCE En 2007 PAC 1 Accélérer le rythme de croissance de l économie Augmenter les emplois et les revenus Diminuer les inégalités sociales et régionales Surmonter les obstacles dans les instrastructures du pays En 2009 nouvelle fonction Réduction des impacts de la crise internationale fonction anti-cyclique En 2011 une nouvelle étape : PAC 2 2011-2014
PROGRAMME D ACCELERATION DE LA CROISSANCE PAC 1 2007-2010 Projets d infrastructures en trois volets milliards Domaine 2007-2010 LOGISTIQUE 34,1 ENERGIE 125,6 SOCIAL ET URBAIN 115,4 TOTAL 275,1 94,1% réalisés
PROGRAMME D ACCELERATION DE LA CROISSANCE PAC 2 2011-2014 Prévision préliminaire d investissement milliards Domaine 2011-2014 Après 2014 LOGÍSTIQUE 50,9 6,2 ENERGIE 196,9 285,0 SOCIAL ET URBAIN 151,8 30,8 TOTAL 399,6 322,0
INVESTISSEMENTS D INFRASTRUTURE Record en 2010 R$ milliards Privé Public * Estimations : Association brésilienne de l infrastructure et des industries de base- ABDIB Elaboration : Ministère de l Economie En milliards de réais, aux prix de 2010
PIB DE LA CONSTRUCTION En2010, 4,5% dupib correspond à laconstruction 69 milliards PIB de la construction civile 180 160 R$ milliards PAC 140 120 100 80 60 40 20 0 1996 1997 Source : IBGE Elaboration : CAIXA/SUPLA/Cenários 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
OPPORTUNITES D INVESTISSEMENTS LOGEMENT MA MAISON, MA VIE PRODUCTION ET TRANSMISSION D ENERGIE PETROLE ET GAZ AEROPORTS ROUTES VOIES FERRES MOBILITE URBAINE PORTS
LOGEMENT PROGRAMME MA MAISON, MA VIE
PROGRAMME MA MAISON, MA VIE 1ERE ETAPE 2009-2010 22,3 milliards 1 millionde logementspourdesfamillesayantunrevenuinférieurà 1 946, contribuantà réduireledéficit enlogementdupaysà 14% 57% desunitéspourdesfamillesayantunrevenuinférieurà 584 Apport de fondspourl aideauxfamillesayantunrevenuentre 584 et 1 167 Fonds de garantie pour réduire les coûts et les risques 2EME ETAPE 2011-2014 52,6 milliards Production de 2 millions de logements Partenariat à long terme entre le gouvernement et les investisseurs privés
ENERGIE ELECTRIQUE PRODUCTION ET TRANSMISSION
PRODUCTION D ENERGIE ELECTRIQUE Priorité à la compétitivité, aux énergies renouvelables à faible émission de CO2 Appels d offres annuels d achat d énergie dans un cadre régulé Usines hydroélectriques livraison de l énergie 5 ans après l appel d offres Usines termoélectriques, éoliennes et autres livraison de l énergie 3 ans après l appel d offres De nouveaux projets sont inclus chaque année en fonction de la planification du secteur Usines projetées 2011-14 44 UHE 25.000 MW 15,3 milliards
TRANSMISSION D ENERGIE ELECTRIQUE Grandes interliaisons 24 481 km Lignes régionales 18 290 km Investissement total 11,5 milliards
PETROLE ET GAZ Exploitation, productionet infrastructure pour le transportde gaz naturel
PRODUCTION ET EXPLOITATION Augmenter laproductionde de pétroleet et de gaz Recherches d exploitation, de creusementde puitset de constructionde plateformeset et développementde de laproduction Afind exploiterlesréserveset augmenterlaproductionnationale, y compris les nouvelles découvertes du Pré-Sel- Réserves potentielles d environ 10,6 à 16 milliards de barrils de pétrole équivalent Chaînede valeur: industrie navale, ingénieriemécanique, ingénieriede précision en acier, produits chimiques, entre autres Investimento total 306,7 bilhões 2011-2014 80 milliards Après 2014 226,7 milliards
RAFFINERIE, PETROCHIMIE ET ENGRAIS Raffinerie Premium I Raffinerie Clara Camarão Raffinerie Premium II Pétrochimie de Suape PTA Pétrochimie de Suape PET POY Raffinerie Abreu e Lima FAFEN-SE Sulfate d amonium Usine d amonium Usine d engrais Nitrogénés III Complexe chimique UFN-4 Complexe pétrochimique de Rio Investissement total 57,1 milliards 2011-2014 33,1 milliards Après 2014 24 milliards
AEROPORTS
AEROPORTS 312 39 Demande croissante 10% de croissance annuelle entre 2003 et 2010 5,1% de croissance annuelle estimée d ici 2030 111 98 13 146 129 17 195 23 172 273 2009E 14E 20E 30E Fonte: Infraero; ITA; McKinsey Autor: McKinsey and Co. INVESTISSEMENT TOTAL 3,1 milliards * 57 interventions sur 22 aéroports * Incluant lesprojetsde lacoupe
PROGRAMME DE CONCESSIONS AEROPORTUAIRES Investissement 9,1 milliards BRASÍLIA CAMPINAS SP (GUARULHOS)
MODELE DE CONCESSION Concentration sur la qualité du service La société concessionnaire réalisera les investissements nécessaires de la façon la plus efficace afin de répondre aux paramètres de développement et à l augmentation de la demande de passagers et d avions, y compris la coupe et les Jeux olympiques Investissements prévus Chantiers obligatoires (terminaux, piste et esplanade) en fonction du volume de traffic (gatilhosde CAPEX) et indicateurs d utilisation des installations Paramètres de développement : espace et temps pour les passagers, sécurité, signalisation, illumination, attention aux usagers, etc. Taux de revenu du projet (WACC): 6,46% ªa Délai de concession Aéroport International de Viracopos (Campinas) 30 ans Aéroport International Presidente Juscelino Kubitschek (Brasília) 25 ans Aéroport International Governador André Franco Montoro (Guarulhos) 20 ans
ROUTES
ROUTES Prévision préliminaire d investissement 21,1 milliards Projet Km Expansion 7.917 Entretien 55.000 Projets 12.636
PROGRAMME DE CONCESSION DE ROUTES Investissement total 3,4 milliards Région centre-sud du pays 54% du PIB brésilien GO BR-040 MG DF Belo Horizonte BR-116 Governador Valadares BR-101 ES Vitória Appel d offres 1º semestre 2012 Extension totale : 2 212,4 km BR-040/Distrito Federal-Goiás-Minas Gerais 937 km BR-116/Minas Gerais 817 km BR-101/Espírito Santo 458.4 km
MODELE DE CONCESSION Concentration surla qualité duservice La société concessionnaire réalisera les investissements nécessaires de la façon la plus efficace afin de répondre aux paramètres de développement Investiments décrits dansleper Chantiers obligatoires(réparation, duplication, illumination, etc.) Chantiers en fonction du volume de traffic(augmentation de la capacité) Paramètresde développement: goudronnage, sécurité, signalisation, illumination, attention aux usagers, etc. Taux du revenu duprojet(tir): 8% a.a Délaide concession: 25 anos Réajustement annuel du tarif en fonctionde lavariation duipca
VOIES FERREES
VOIES FERREES Prévision préliminaire d investissement 19,2 milliards Projet Km Expansion 4.700 Estudes 2.985 Train à grande vitesse 1.991
TRAIN A GRANDE VITESSE TAV 13,9MILLIARDS Resende 36 millions d habitants São José dos Campos Taubaté Região Metropolitana de Campinas Volta Redonda Região Metropolitana de São Paulo Região Metropolitana do Rio de Janeiro Potentiel de marché Région métropolitaine de São Paulo: 19 millions de personnes Région métropolitaine do Rio de Janeiro: 12 millions de personnes Région métropolitaine de Campinas: 2,5 millions de personnes Campinas-São Paulo-Rio de Janeiro 511 km Leilão de concessão 1º semestre de 2012 Importance économique Estats de Rio de Janeiro et de São Paulo concentrent 45 % du PIB du Brésil São Paulo est le plus grand centre financier d Amérique latine, concentrant 70% du marché d actions Rio de Janeiro est le principal pôle touristique du pays
TRAIN A GRANDE VITESSE TAV Processus de concession 1ere étape Définition de la société concessionnaire responsable du modèle technologique et de l opération 2eme étape Définition de la société concessionnaire responsable de la construction, selon les paramètres techniques de performance et de la technologie L appel d offres sera ouvert à toutes les technologies existantes Obligation de transfert de technologie Participation du secteur public au projet : capital propre et financement Document disponible www.tavbrasil.gov.br Estudes techniques de demande, alignement, géologie, opération et modelage économico-financier achevés et disponibles
MOBILITE URBAINE
MOBILITE GRANDES VILLES 7,5 MILLIARDS Métros,VLT,BRTetcouloirsdebus Systèmes publics de transport dans les grands centres urbains Projetsenphasefinaledesélection chantiersdevantcommenceràpartirde2012 Manaus Belém São Luis Teresina Fortaleza Natal João Pessoa Recife Maceió Brasília Salvador Campo Grande Goiânia Belo Horizonte Guarulhos Campinas São Paulo Curitiba São Bernardo do Campo Rio de Janeiro Duque de Caxias Nova Iguaçu São Gonçalo Porto Alegre
PORTS
PORTS Construction et modernisation 41 PROJETS 21 PORTS 1,8 milliards Projets Quantité Dragage d approfondissement 12 Infrastruture portuaire 24 Inteligence logistique 5
COUPE DU MONDE
12 VILLE-SIEGE Fortaleza Manaus Natal Recife Cuiabá Salvador Brasília Belo Horizonte São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Porto Alegre
3 CYCLES DE PROJET 1er cycle 2eme cycle 3eme cycle Projets d infrastructure Projetsde infrastructure de support et services Opération et actions spécifiques -12 stades -50 de mobilité urbaine -35 dans 13 aéroports -7 dans ports - Infrastructure hôtelière En discussion : -Sécurité - Infrastructure touristique - Télécomunications et TI -Energie -Santé -Durabilité environnementale -Promotion et comunication du pays Devant être discutés : - Opération aéroportuaires, portuaires et de transport urbain -Fourniture d énergie -Santé, prévention et premiers secours d urgence -Structures provisoires pour la coupe 2009-2010 2010-2011 2012-2014
12 STADES Investissement total 2,8 milliards
MOBILITE URBAINE 50 projets de métros, VLT, BRT et couloirs debus Investissement total 5 milliards
PORTS 7terminauxdepassagers Investissement total 376 milliards
JEUX OLYMPIQUES
AEROPORTOS - Módulo Operacional MOP AEROPORTOS NAS CIDADES DA COPA JEUX OLYMPIQUES 2016 Grands investissements: Construction d arènes, Media Center et Villagesolympiques Héritage urbain Mobilitéurbaine: BRT (Transolímpicae Av. Brasil), MétroLigne4 et VLT Port-Centre Régénération de la zone portuaire HéritageSocial sécuritéet urbanisation des favelas Héritage environnemental assainissementet et dépollution
Plan Directeur MARACANÃ DEODORO BARRA COPACABANA 4 zones 5 regions 4 lieux independants 36 lieux de compétition
Rio 2016 Parc Olympique Le 19 août, le projet vainqueur du concours international pour le plan général urbanistique du Parc Olympique Rio 2016
Brésil Opportunités d investissement Batimat 2011 Miriam Belchior Ministre de la Planification, du Budget et de la Gestion