CAPITAL INVEST PME 2014

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1 FCPI CAPITAL INVEST PME 2014 Soutenez le développement d entreprises innovantes tout en allégeant votre fiscalité en contrepartie d un risque de perte en capital Prise en compte des souscriptions - du 1 er avril au 15 mai 2014 (pour un règlement-livraison au plus tard le 20 mai 2014), - du 16 mai au 11 juin 2014 (pour un règlement-livraison au plus tard le 16 juin 2014), - du 12 juin au 19 décembre 2014 (pour un règlement-livraison au plus tard le 29 décembre 2014) DURÉE DU BLOCAGE : 8 À 10 ANS. (blocage de vos avoirs jusqu au 31 mai 2022 au minimum et, sur décision de la Société de Gestion, jusqu au 31 mai 2024 au plus tard, dates de clôture de la liquidation du portefeuille). DEMANDEZ PLUS À VOTRE banque

2 Placement de diversification et d optimisation fiscale, l investissement dans un FCPI (Fonds Commun de Placement dans l'innovation) permet également de contribuer au développement de PME innovantes. CAPITAL INVEST PME 2014 LA SOLUTION LCL POUR : n POUVOIR BÉNÉFICIER DE RÉDUCTIONS D IMPÔTS (IR ET ISF) en contrepartie d'un blocage de vos avoirs jusqu'au 31 mai 2022 minimum et sur décision de la Société de Gestion, jusqu'au 31 mai n CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE PME EUROPÉENNES INNOVANTES (étant précisé que cet investissement comporte un risque de perte en capital) n DIVERSIFIER SON PATRIMOINE n INVESTIR AUX CÔTÉS D EXPERTS AVERTISSEMENT Nous attirons votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pour une durée de 8 années (pouvant être portée à 10 années sur décisions de prorogation de la Société de Gestion), sauf cas particuliers de déblocage anticipé prévus dans le Règlement. Le Fonds Commun de Placement dans l'innovation, catégorie de Fonds Commun de Placement à Risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce Fonds Commun de Placement dans l'innovation décrits à la rubrique Profil de risque du Document d Information Clé pour l Investisseur et du Réglement. Enfin, l'agrément de l'amf ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

3 FCPI CAPITAL INVEST PME 2014 SOUTENIR DES PME INNOVANTES INVESTIR AU CAPITAL D ENTREPRISES NON COTÉES EN CROISSANCE Le FCPI Capital Invest PME 2014 investit directement ou indirectement au capital de petites et moyennes entreprises (PME) européennes (de moins de 250 salariés et de moins de 50 M de chiffre d affaires), à caractère innovant, pour financer leur croissance. Ces PME jouent un rôle essentiel dans l économie. Elles sont à la fois un moteur de croissance et créatrices d emplois. Les participations sont prises dans des PME à différentes phases de leur développement (amorçage, démarrage ou expansion). Les investissements du FCPI Capital Invest PME 2014 seront répartis essentiellement entre les deux secteurs suivants : n les sciences de la vie : thérapeutique, biotechnologie, équipements médicaux n les nouvelles technologies de l information et de la communication : électronique, logiciel, internet, services web, e-commerce, services aux entreprises ou aux particuliers Ils pourront accessoirement être réalisés dans le secteur des technologies propres (1) : énergies renouvelables (éolien, biomasse ), traitement de l air et de l eau. RÉPARTITION DE L INVESTISSEMENT DU FCPI 20% maximum dans des supports diversifiés (OPC monétaires, obligataires, actions et diversifiés, instruments de taux en direct et actions ou autre titres donnant accès au capital). DIVERSIFIER SON PATRIMOINE La diversification de vos placements est l une des règles de base de toute stratégie patrimoniale. Le placement, via ce FCPI, d une partie de vos actifs (80% minimum du montant de votre souscription) dans des PME européennes innovantes non cotées vous permet d optimiser le couple risque/rendement de votre patrimoine. Nous vous invitons à prendre connaissance de la partie inconvénients ci-après. 80% minimum dans des PME européennes innovantes LE CYCLE DE VIE D UN FCPI Sélection des PME et investissements Accompagnement des PME dans leur développement Cession progressive des PME Remboursement progressif du capital (remboursement non systématique, le FCPI présentant un risque de perte en capital) et distribution des produits de cession (sur décision de la Société de Gestion en fonction de la trésorerie disponible) 0 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans Un investissement bloqué de 8 à 10 ans sur décisions de la Société de Gestion La performance d un FCPI s apprécie sur une longue période de placement. Compte tenu du risque de liquidité inhérent à l investissement dans des PME, en phase d amorçage, de démarrage ou d expansion, il faudra plusieurs années au FCPI Capital Invest PME 2014 pour les développer afin que les plus prometteuses d entre elles soient cédées avec une valorisation satisfaisante. Pour optimiser les perspectives de valorisation des investissements, la durée de vie du FCPI Capital Invest PME 2014 est fixée à 8 ans (et prorogeable jusqu'à 10 ans sur décisions de la Société de Gestion). (1) Les activités de production d électricité utilisant l énergie radiative du soleil et/ou procurant des revenus garantis en raison de l existence d un tarif réglementé de rachat de la production seront en principe exclues.

4 BÉNÉFICIER D AVANTAGES FISCAUX Une réduction immédiate de votre Impôt sur le Revenu (IR) et/ou de votre Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) (2) Vous êtes libre d arbitrer quelle proportion de votre versement vous souhaitez affecter à chaque réduction d impôt (IR et/ou ISF). n Vous pouvez opter pour une diminution de votre IR en décidant d affecter la totalité ou une quote-part de votre investissement à la réduction d IR, pour autant que cette quote-part de versement ne bénéficie pas déjà de la réduction ISF. La réduction d IR sera alors égale à 18% du montant de l investissement (hors droits d entrée) que vous choisirez d affecter à l IR. n Vous pouvez également déduire de votre ISF jusqu à 40% du montant de votre investissement (hors droits d'entrée). Cela correspond au quota d investissement en titres éligibles que le FCPI Capital Invest PME 2014 s engage à atteindre, et qui s élève au minimum à 80% de son actif, sur lequel s applique la réduction de 50% au titre de l ISF. Exemple réalisation d un investissement de (hors droits d entrée) Affectation de Réduction ISF Réduction IR Réduction totale l investissement (ISF + IR) 100% sur l IR Aucune e ( x 18% ) e 75% sur l ISF e ( x 75%) x 80% x 50% 450 e ( x 25% x18% ) e 25% sur l IR 100% sur l ISF e ( x 80% x 50%) Aucune e Une exonération d impôt sur le revenu à la sortie (3) Les produits distribués puis réinvestis dans ce FCPI sont exonérés d'ir (hors prélèvements sociaux). Vous bénéficiez aussi d une exonération d impôt sur les plus-values de cession de parts réalisées au terme de la vie de ce FCPI (hors prélèvements sociaux). RÈGLES DE PLAFONNEMENT n Le plafond annuel de réduction d ISF appliqué en cas de souscription aux FCPI et FIP est de euros. Le plafonnement global de la réduction ISF accordée en cas de souscriptions directes ou indirectes au capital de PME et de parts de FCPI, FIP et en faveur des dons effectués auprès de certains organismes est de euros. n Le plafond annuel d investissement pour le calcul de la réduction en matière d IR est de euros pour une personne seule ( euros pour un couple). Les réductions d IR sont comptabilisées dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux (article A du Code Général des Impôts). L'avantage global procuré sur l IR par un certain nombre de réductions ou de crédits d'impôts est ainsi limité, par foyer fiscal et pour les revenus de 2014, à euros (4). (2) Le bénéfice de la réduction sur l ISF dû au titre de 2014 est subordonné à la réalisation et l enregistrement (règlement-livraison des parts souscrites) de la souscription (i) avant le 20 mai 2014 si le souscripteur est dispensé d établir et de déposer une déclaration d impôt de solidarité sur la fortune, mais tenu de mentionner le montant de la valeur brute et de la valeur nette taxable de son patrimoine sur sa déclaration d impôt sur le revenu (redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable comprise entre 1,3 et 2,57 millions d euros) et (ii) avant le 16 juin 2014 si le souscripteur est tenu d établir et de déposer une déclaration d impôt de solidarité sur la fortune (redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable supérieure à 2,57 millions d euros). Le bénéfice de la réduction sur l IR pour 2015 (revenus de 2014) est lui subordonné à la réalisation et l enregistrement (règlement-livraison des parts souscrites) de la souscription avant le 29 décembre (3) Le bénéfice de ces avantages fiscaux est subordonné au respect d un certain nombre de conditions : il est conditionné à ce que le porteur conserve ses parts pendant une période d au moins 5 ans suivant la souscription (en matière d IR) et pendant une période courant jusqu au 31 décembre de la 5 ème année suivant la souscription (en matière d ISF). Pour une présentation détaillée de ces avantages fiscaux et des conditions à respecter afin de pouvoir en bénéficier, nous vous invitons à vous référer à la note fiscale du FCPI jointe à la documentation de souscription et à consulter votre conseiller. (4) Cet avantage global de euros procuré sur l IR est toutefois susceptible d'être majoré et porté jusqu à euros grâce au bénéfice de certains avantages spécifiques, limitativement énumérés par le Code général des impôts. Pour plus de précisions se reporter à la note fiscale du Fonds.

5 INVESTIR AUX CÔTÉS D EXPERTS UNE ÉQUIPE DE GESTION EXPÉRIMENTÉE ET IMPLIQUÉE L équipe de gestion de ce FCPI est composée d'une dizaine de professionnels qui gèrent près de 350 millions d euros d actifs (à fin décembre 2013). Son rôle consiste à : n identifier les meilleures opportunités d investissement en fonction des potentiels des dirigeants et de la pertinence du business plan, n accompagner activement le développement des PME (participation aux décisions stratégiques : développement, politique commerciale, aide aux recrutements clés et à l organisation opérationnelle en siégeant dans les organes sociaux chaque fois que possible). UNE STRATÉGIE D INVESTISSEMENT CIBLÉE La stratégie d investissement du FCPI Capital Invest PME 2014 repose principalement sur : n deux secteurs performants et complémentaires : les sciences de la vie et les nouvelles technologies de l information et de la communication, n une recherche active des opportunités d investissement (associations d entrepreneurs, laboratoires de recherche, salons professionnels, réseaux personnels de l équipe de gestion...) n un processus et des critères d investissement très rigoureux à travers : - une étude approfondie de la solidité et des perspectives des PME et de leur secteur, - un contrôle interne des opérations et des risques. DES GÉRANTS CO-INVESTISSEURS La Société de Gestion et les membres de l équipe de gestion sont directement intéressés à la performance de ce FCPI. Ils investissent sur leurs deniers propres un montant représentant au moins 0,25% des souscriptions totales sans pour autant bénéficier de réductions d impôts. Ils risquent en outre de perdre l intégralité de leur investissement si les souscripteurs ne récupèrent pas le montant nominal de leur souscription. En contrepartie, ils peuvent bénéficier, après remboursement des souscripteurs, de 20% de la plus-value potentielle du FCPI. Avantages inconvénients n Une réduction d impôt (ISF et/ou IR) dès la souscription (en fonction des conditions individuelles d imposition de chaque souscripteur). n Une exonération d impôts sur les revenus et les plus-values générés par ce FCPI (hors prélèvements sociaux). n Une contribution au développement des sociétés européennes innovantes. n Une diversification du patrimoine sur des actifs non cotés. n Un potentiel de gain en fonction de la réussite des projets soutenus. n Un blocage des fonds jusqu au 31 mai 2022, voire jusqu au 31 mai 2024 (en cas de prorogations du FCPI sur décision de la Société de Gestion), sauf cas de rachats exceptionnels prévus par le Règlement (invalidité, décès du souscripteur ou son conjoint ou partenaire de Pacs, soumis à imposition commune). n Un investissement sur des sociétés jeunes et en croissance, potentiellement fragiles dans leurs premières années. n Un risque élevé de perte en capital. n Un risque de liquidité sur les actifs non cotés.

6 CONDITIONS DE SOUSCRIPTION Dates limites des souscriptions : pour une réduction d IR au titre des revenus de 2014 : le 19 décembre 2014 à 17h au plus tard (pour un règlement-livraison au plus tard le 29 décembre 2014) pour une réduction au titre de l ISF 2014 : - Souscripteurs dispensés d établir une déclaration ISF (patrimoine compris entre 1,3 millions et 2,57 millions d euros) : le 15 mai 2014 à 17h au plus tard (pour un règlement-livraison au plus tard le 20 mai 2014), - Souscripteurs tenus d établir une déclaration ISF (patrimoine supérieur à 2,57 millions d euros) : le 11 juin 2014 à 17h au plus tard (pour un règlement-livraison au plus tard le 16 juin 2014). Souscription minimale : 2000 euros. Durée de blocage : 8 à 10 ans (blocage des avoirs jusqu au 31 mai 2022 ou 2024 en cas de prorogations décidées par la Société de Gestion, dates de clôture de la liquidation du portefeuille). Risque du placement : Élevé. Valorisation : Semestrielle (mai et novembre). Rachat : Pas de rachat possible par le FCPI Capital Invest PME 2014 avant l échéance du FCPI, soit pendant une durée minimum de 8 ans (pouvant atteindre 10 ans en cas de prorogations sur décision de la Société de Gestion, soit jusqu en 2024), sauf cas de rachat exceptionnel prévu par le Règlement du FCPI (invalidité, décès du souscripteur ou son conjoint ou partenaire de Pacs, soumis à imposition commune). L attention du souscripteur est attirée sur le fait qu un rachat réalisé avant l'expiration du délai de conservation des parts y compris en cas de survenance d'un cas exceptionnel prévu par le Règlement peut entraîner, dans certains cas, la remise en cause de tout ou partie des avantages fiscaux dont il a bénéficié à la souscription (5). Une cession des parts à un tiers est possible pour autant que le porteur identifie celui-ci, étant rappelé que le bénéfice des avantages fiscaux est soumis à la conservation des parts souscrites pendant une durée minimale (6) après la souscription, sauf cas exceptionnels prévus par la loi. FRAIS TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS MAXIMUM (TFAM) (dont distributeur) Droits d entrée et de sortie (7) 0,38% (0,38%) Frais récurrents de gestion 2,65% (0,71%) et de fonctionnement (8) Frais de constitution (9) 0,03% (0%) Frais de fonctionnement non récurrents liés à l acquisition, au suivi et à la cession 0,24% (0%) des participations (10) Frais de gestion indirects (11) 0,13% (0%) TOTAL 3,43% (1,09%) Les TFAM mentionnés ci-dessus ont été établis sur la base de la durée de vie du FCPI y compris éventuelle(s) prorogation(s) du FCPI (soit 10 ans). Par ailleurs, pour une présentation plus détaillée de ces différents frais et commissions, voir le document d information clé pour l investisseur qui vous a été remis et le Règlement du Fonds disponible auprès de la Société de gestion sur simple demande et/ou auprès de votre conseiller. Taux d investissement dans les entreprises éligibles des derniers FCPI créés par Omnes Capital / la Société de Gestion : FCPI Crédit Agricole PME Innovation 2009 Date de création Quote-part investie en titres éligibles au Quota Innovation de 60 % au 30 novembre 2013 (12) Date butoir pour respecter le Quota Innovation de 60% (13) juin-09 64,67 % 30 avril 2011 Capital Invest PME 2009 juin-09 63,48 % 30 avril 2011 LCL Innovation 2009 déc-09 61,00 % 13 décembre 2011 Capital Invest PME 2010 juin-10 63,29 % (14) 12 mai 2012 LCL Innovation 2010 déc-10 62,40 % 18 décembre 2012 Capital Invest PME 2011 juin-10 61,21 % 31 mai 2013 Capital Invest PME 2012 mai-12 34,62 % 20 mai 2014 Capital Invest PME 2013 mai-13 NS (15) 27 janvier 2016 (5) Une note fiscale sur ce FCPI sera remise lors de la souscription. Pour plus de précisions veuillez vous reporter à cette note fiscale et consulter votre conseiller. (6) Le bénéfice des avantages fiscaux est conditionné à ce que le porteur conserve ses parts pendant une période d au moins 5 ans suivant la souscription (en matière d IR) et pendant une période courant jusqu au 31 décembre de la 5 ème année suivant la souscription (en matière d ISF). (7) Droits supportés par le souscripteur à l occasion de la souscription des parts et du rachat anticipé de ses parts. (8) Ensemble des frais supportés par le FCPI correspondant à la rémunération de la Société de Gestion, du Dépositaire et du commissaire aux comptes (ainsi que, le cas échéant, de tout délégataire) et aux autres frais de fonctionnement visés à l article 20.4 du Règlement (divers frais externes tels que frais d impression et l acheminement, primes d assurances ). (9) Commission supportée par le FCPI destinée à couvrir tous les frais préliminaires encourus dans le cadre de la création, de l organisation et de la promotion du FCPI, y compris les frais juridiques, comptables, tous frais externes encourus dans l organisation et la promotion du FCPI, les frais d impressions ou de poste, tous frais relatifs aux agents de placement, courtiers ou autres intermédiaires. (10) Ensemble des frais supportés par le FCPI relatifs aux transactions (y compris celles qui ne seraient pas réalisées), qui sont visés à l article 22 du Règlement et qui comprennent notamment les frais d intermédiaires, les frais d étude et d audit, les frais juridiques, fiscaux et comptables, les frais de suivi des participations (11) Frais indirects liés à l investissement du FCPI dans d autres parts ou OPC. (12) Déterminé conformément aux dispositions de l'article R du CMF. NB : Le FCPI Capital Invest PME 2013 doit investir à hauteur de 80% en titres éligibles au Quota Innovation. (13) Délais calculés selon les dispositions de la loi de finances pour 2010 n NB : Le FCPI Capital Invest PME 2013 doit investir à hauteur de 80% en titres éligibles au Quota Innovation. (14) Quote-part investie en titres éligibles au Quota Innovation de 60% au 30 octobre (15) Non Significatif. Ce document est imprimé sur du papier dont la fabrication respecte l environnement - Brochure éditée par Crédit Lyonnais S.A. - Réf /2014. Distributeur : Crédit Lyonnais, Société Anonyme au capital de euros, SIREN RCS Lyon - Siège social : 18 rue de la République, Lyon - Pour tout courrier : 20, avenue de Paris, Villejuif Cedex. Inscrit sous le numéro d'immatriculation d'intermédiaire en assurance ORIAS : Société de gestion : Omnes Capital, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'amf sous le n GP Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de euros - Siège social : rue du Rocher Paris SIREN RCS Paris. Dépositaire: CACEIS Bank France, société anonyme au capital de euros, Siège social : 1-3 Place Valhubert, Paris - SIREN RCS Paris.

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