FIP ÉCOPLANÈTE Donnez de l énergie à votre ISF

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1 FIP ÉCOPLANÈTE 2010 Donnez de l énergie à votre ISF Les souscripteurs sont informés que ce fonds a une durée de blocage des rachats de 8 à 10 ans, soit jusqu au 30/11/2020 au maximum.

2 En 2100 Quel regard porteront, avec le recul du temps, les générations sur les évolutions économiques et sociétales en cours? Sans doute analyseront-ils notre époque comme une période hors norme où les problèmes d énergie se sont, pour la première fois, posés à l échelle du globe. Peut-être retiendront-ils également que le début du 21 ème siècle a marqué la naissance tant attendue d une économie plus verte. Oddo Asset Management est depuis longtemps convaincu du potentiel du secteur des énergies renouvelables et s est associé à un spécialiste du secteur, Akuo, pour imaginer un produit visant à profiter de ces opportunités. Le FIP ÉCOPLANÈTE 2010 : une possibilité de réduire son ISF tout en œuvrant pour préserver l avenir des générations futures.

3 FIP ÉCOPLANÈTE 2010 QU EST- CE QU UN FIP? Le FIP (fonds d investissement de proximité) est un fonds à risque qui investit majoritairement dans des PME non cotées implantées dans une zone régionale spécifique, en France. NOTRE STRATÉGIE D INVESTISSEMENT : FINANCER LES CENTRALES DE PRODUCTION D ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE Depuis 2006, Oddo Asset Management a développé une expertise dans le domaine du financement des énergies alternatives. Le FIP ÉCOPLANÈTE 2010 est un moyen pour le souscripteur de profiter d investissements dans des sociétés de production d électricité renouvelable (Solaire, Eolien, Biomasse) offrant les avantages suivants : Un cadre législatif favorable avec une obligation de rachat (de l électricité produite) par EDF sur des contrats allant de 15 à 20 ans. Une éventuelle plus-value en cas de rachat effectif des actifs du FIP à horizon 7 à 8 ans si les acteurs industriels, devant se conformer à l objectif européen de 20% d électricité renouvelable en 2020, décident de se porter acquéreurs de ce type de sociétés. RÉDUISEZ JUSQU À DE VOTRE ISF EN CONTREPARTIE D UNE DURÉE DE BLOCAGE DES RACHATS DE 8 À 10 ANS, SOIT JUSQU AU 30/11/2020 AU MAXIMUM Les investissements en parts de FIP permettent une réduction d ISF. Cette réduction est de 50% du montant de la part déclarée par le fonds qui sera affectée à l investissement dans des PME éligibles. Dans le cas du FIP ÉCOPLANÈTE 2010, l objectif d investissement en PME éligibles est de 80%. Conformément à la loi, 20% de l actif seront investis dans des entreprises de moins de 5 ans. La réduction ISF est plafonnée à Pour y avoir droit, le souscripteur a l obligation de conserver ses parts de FIP pendant 5 ans minimum, étant précisé que, dans le cadre du FIP ÉCOPLANÈTE 2010, le blocage des rachats est au minimum de 8 ans, soit le 30/11/2018 et peut aller jusqu à 10 ans, soit le 30/11/2020 au maximum. RÉDUCTION TOTALE D IMPÔTS SOUSCRIPTION FIP NETTE QUOTE-PART ÉLIGIBLE ISF (80%) RÉDUCTION ISF (50% DE LA QUOTE- PART ÉLIGIBLE ISF) QUOTE-PART ÉLIGIBLE IRPP (20%) RÉDUCTION IRPP (25% DE LA QUOTE- PART ÉLIGIBLE ISF) MONTANT % DE L INVESTISSEMENT % DE RÉDUCTION SUR L INVESTISSEMENT Cette simulation est faite pour un investisseur marié ou lié par un PACS et soumis à une imposition commune. Pour un investisseur célibataire, veuf ou divorcé, la réduction IRPP est limitée à Ce tableau ne tient pas compte des droits d entrée versés qui sont exclus de l assiette ISF et inclus dans l assiette de la réduction IRPP à proportion de la fraction des versements retenue pour le calcul de cette réduction.

4 RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS 80% 20% INVESTIS DANS DES SOCIÉTÉS NON COTÉES DE PRODUCTION D ÉNERGIES RENOUVELABLES INVESTIS DANS DES ACTIFS DIVERSIFIÉS Sociétés de production d électricité essentiellement solaire, mais aussi éolien ou biomasse, bénéficiant d un contrat de rachat avec EDF sur des durées comprises entre 15 et 20 ans. Produits monétaires, de taux et dans la limite de 10% de l actif, en produits actions et diversifiés. Risques : la société de gestion attire l attention des souscripteurs sur les risques spécifiques liés à la stratégie de gestion mise en oeuvre par le fonds, pouvant induire une perte en capital ou une baisse de la valeur liquidative des parts (les souscripteurs sont invités à lire la rubrique facteurs de risque contenue dans la notice d information du fonds) : Risques liés à l illiquidité des participations dans les sociétés d exploitation : le fonds va être investi dans des titres de sociétés dont l activité de production d énergie est nettement plus longue que la durée de vie du fonds. Par la suite, il ne peut être exclu que le fonds, qui devra céder ces participations non cotées à moyen terme, éprouve des difficultés à les céder au niveau de prix attendu correspondant à l actualisation des flux futurs. Risques liés à l efficacité énergétique réelle des projets : il peut exister un risque, pour les sociétés d exploitation, d avoir surestimé le potentiel énergétique du projet acquis : moins de vent ou d ensoleillement que prévu lors de la phase d étude. Il peut exister également un risque sur la qualité du matériel utilisé (turbines, panneaux photovoltaïques, etc.) et ses performances réelles après quelques années d utilisation. Ces éléments représentent un risque de production d électricité et donc de revenus plus faibles qu attendus. Risques liés à l exploitation des projets : les projets financés par une société d exploitation dans laquelle le fonds a investi pourraient supporter des coûts d exploitation et de maintenance plus importants que prévus, impactant de manière négative la rentabilité opérationnelle de la société d exploitation. Il peut exister également un risque sur la pérennité des partenaires choisis pour exploiter les centrales.

5 4 RÉGIONS CIBLÉES PACA RHÔNE-ALPES LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRÉNÉES INVESTIR DANS LES ÉNERGIES VERTES Notre politique d investissement des 80% sera exclusivement tournée vers le financement de projets d électricité renouvelable, essentiellement solaires, avec systématiquement la signature par la société financée d un contrat de rachat avec EDF finalisé avant notre investissement. En particulier, nous privilégierons les projets dans l énergie solaire (les 4 régions du FIP sont les plus ensoleillées de la métropole), mais regarderons aussi de façon opportuniste des projets dans le domaine éolien. Nous pourrons également, si un projet intéressant se présente, investir dans des centrales biomasse produisant de l électricité renouvelable en transformant les déchets agricoles. UN PROCESSUS DE SÉLECTION UNIQUE Sélectionner les meilleurs projets grâce à un partenariat avec Akuo L équipe Private Equity de Oddo AM a signé un accord de partenariat avec Akuo, l un des leaders du développement de projets en énergies renouvelables en France, qui présentera à notre équipe des projets d investissement et co-investira aux côtés du FIP. Une diversification sur une dizaine de projets Dès aujourd hui, de nombreux projets ont été identifiés avec des objectifs de rendement satisfaisants. Nous sélectionnerons parmi eux entre 8 et 10 projets qui d après nos analyses présentent la plus grande visibilité de revenu. Toutefois, les gérants se réservent la possibilité d investir dans davantage de projets en fonction des opportunités. QUI SOMMES-NOUS? Oddo & Cie est un Groupe financier français, familial et indépendant. Fort de 762 collaborateurs, le Groupe se singularise par la structure de son actionnariat, puisque son capital est détenu à 42% par la famille Oddo, à 30% par les collaborateurs et à 20% par Allianz. Ce partnership, à l origine du modèle de développement du Groupe, est le gage de l implication des équipes sur le long terme. Présent dans les métiers de la banque d investissement et de la gestion de capitaux, Oddo & Cie est un spécialiste reconnu des marchés européens. A travers sa gamme de FCPI et de FIP, l équipe Private Equity de Oddo AM offre depuis 2006 un accès privilégié aux clients privés souhaitant investir dans le capital investissement. Une équipe de 6 gérants dédiés gère aujourd hui près de 150 millions d euros dans les fonds de la gamme. Experts en capital investissement, les gérants ont développé une compétence particulière, axée sur l éco-innovation.

6 SOUSCRIVEZ JUSQU AU 30 NOVEMBRE 2010 Code ISIN FR Minimum de souscription (1 part) Valorisation Semestrielle Dépositaire Oddo & Cie Régions d investissement privilégiées Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d Azur, Midi-Pyrénées Durée de conservation des parts 8 ans, prolongeable 2 fois d 1 an, soit jusqu à 10 ans maximum STRUCTURATION DES FRAIS FRAIS DE FONCTIONNEMENT Frais récurrents de gestion et de fonctionnement maximum (incluant tous les frais de gestion, de fonctionnement, les honoraires des CAC, les frais perçus par le délégataire et la rémunération du dépositaire et du Partenaire)* MONTANT OU % MAXIMUM TTC 3% par an Frais de constitution 1% Frais non récurrents de fonctionnement liés à l acquisition, au suivi et à la cession des participations*** Frais de gestion indirects liés aux investissements dans des parts ou actions d autres OPCVM ou de fonds d investissement (frais de gestion indirects réels et droit d entrée et de sortie acquittés par l OPCVM) Commission de souscription Frais réels plafonnés à 0,3% TTC maximum par an de l actif net du fonds Frais réels plafonnés à 0,75% TTC maximum par an de l actif net du fonds ASSIETTE Montant des souscriptions** Montant des souscriptions totales Frais réels Actif net du fonds PÉRIODICITÉ DE PERCEPTION Semestrielle Annuelle (1 er exercice) À chaque transaction Annuelle Sur demande auprès de votre conseiller habituel *À ces frais s ajoutent des commissions de mouvement : Actions : selon les marchés, avec un maximum de 0,59% TTC Obligations : 0,03% TTC maximum Instruments monétaires et OPCVM : néant **Lorsque le fonds entrera en phase de cession de ses participations, pendant la période de pré-liquidation, le cas échéant, et de liquidation, l assiette des frais récurrents de gestion et de fonctionnement sera le plus petit entre (i) le montant des souscriptions et (ii) l actif net du fonds diminué du montant des éventuelles distributions. ***Ces frais se composent de frais juridiques (conseils, rédaction de contrats, due diligence, frais d enregistrement et de timbres), de frais d audit et de commissions des intermédiaires. TAUX D INVESTISSEMENT DANS DES ENTREPRISES ÉLIGIBLES DES FIP GÉRÉS PAR ODDO ASSET MANAGEMENT À FIN MARS 2010 DATE D AGRÉMENT TAUX D INVESTISSEMENT EN TITRES ÉLIGIBLES DATE LIMITE D ATTEINTE DU QUOTA DE 60% Juillet 2007 FIP GÉNÉRATIONS ENTREPRENEURS 60,03% 31 mars 2010 Mars 2008 FIP GÉNÉRATIONS ENTREPRENEURS 2 20,56% 31 octobre 2010 Août 2008 FIP GÉNÉRATIONS ENTREPRENEURS % 31 mars 2011 Novembre 2008 FIP ENTREPRENEURS ,04% 31 avril 2012 Octobre 2009 FIP ECOSOLAIRE 0% 30 avril 2011 FIP ÉCOPLANÈTE Réf : Oddo AM 1815 Date d édition : Mai 2010 Crédits photos Fotolia : Alphaspirit Andrei Ureche ANK Beboy Ce document est conçu et imprimé dans le respect de l éco-conception : limitation des aplats de couleurs, utilisation d encres végétales, impression sur papier Cocoon offset 300 g/m 2 composé de 100% de fibres recyclées certifiées FSC, par un imprimeur éco-responsable garantissant la gestion des déchets nocifs selon des procédures homologuées. AVERTISSEMENT AMF L Autorité des Marchés Financiers (l AMF) attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 8 à 10 années, (sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement). Le fonds d investissement de proximité, catégorie de fonds commun de placement à risque, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d investissement de proximité décrits à la rubrique «profil de risque» de la notice d information. Enfin, l agrément de l AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle. 12, boulevard de la Madeleine Paris Cedex 09 France Tél. : 33(0) Fax : 33(0) Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d une SA au capital de Agréée par l Autorité des Marchés Financiers sous le n GP RCS Paris

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